تقرير تحليل حجم السوق العالمية لتكنولوجيا التنظيم وحصتها واتجاهاتها – نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

تحليل سوق RegTech العالمي

يشهد سوق التكنولوجيا التنظيمية العالمي نموًا سريعًا، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة إلى الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر ومنع الاحتيال عبر القطاعات المالية وغير المالية. تستفيد التكنولوجيا التنظيمية (regtech) من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية لتبسيط عمليات الامتثال وخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. يتوسع السوق بسبب الأطر التنظيمية الصارمة والجرائم المالية المتزايدة والتحول الرقمي في البنوك وأسواق رأس المال. تشمل التطورات الأخيرة حلول الامتثال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي وأتمتة التقارير التنظيمية. يستثمر اللاعبون الرئيسيون في التحليلات المتقدمة وحلول الأمن السيبراني لتلبية متطلبات الامتثال المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، يتسارع اعتماد حلول التكنولوجيا التنظيمية المستندة إلى السحابة بسبب اتجاهات العمل عن بعد وزيادة تهديدات الأمن السيبراني. مع تركيز الحكومات والمنظمات على تعزيز الشفافية وتخفيف المخاطر، فإن سوق التكنولوجيا التنظيمية مهيأة للتوسع المستمر، حيث تقدم حلول امتثال قابلة للتطوير ومبتكرة للشركات في جميع أنحاء العالم.

حجم سوق RegTech العالمي

تم تقييم حجم سوق التكنولوجيا التنظيمية العالمية بـ 26.71 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 793.71 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 52.80٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032. بالإضافة إلى رؤى السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو وشرائح السوق والتغطية الجغرافية واللاعبين في السوق وسيناريو السوق، يتضمن تقرير السوق الذي أعده فريق أبحاث السوق في Data Bridge تحليلًا متعمقًا من الخبراء وتحليل الاستيراد / التصدير وتحليل التسعير وتحليل استهلاك الإنتاج وتحليل الهاون.

اتجاهات سوق RegTech العالمية

"زيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي"

إن أحد الاتجاهات الرئيسية في سوق RegTech العالمية هو التكامل المتزايد للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عمليات الامتثال. تعمل هذه التقنيات على إحداث ثورة في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع الامتثال التنظيمي من خلال أتمتة المهام الحرجة مثل المراقبة في الوقت الفعلي وتقييم المخاطر واكتشاف الاحتيال. تمكن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي حلول RegTech من تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقة، وتحديد الأنماط أو المخالفات التي قد تشير إلى مشكلات امتثال محتملة أو أنشطة احتيالية. ونتيجة لذلك، يمكن للمؤسسات تعزيز الكفاءة والحد من الخطأ البشري والحفاظ على الامتثال المستمر لمتطلبات التنظيم المتطورة. يعمل هذا الاتجاه على إعادة تشكيل كيفية إدارة الشركات للتحديات التنظيمية، وتقديم حلول أكثر ذكاءً وفعالية من حيث التكلفة وقابلية للتطوير لبيئة تنظيمية سريعة التغير.

نطاق التقرير وتقسيم سوق RegTech العالمي     

تعريف سوق RegTech العالمي

يشير مصطلح التكنولوجيا التنظيمية العالمية إلى استخدام التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبلوك تشين، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، لمساعدة الشركات على الامتثال للمتطلبات التنظيمية بطريقة أكثر كفاءة وأتمتة وفعالية من حيث التكلفة. تساعد حلول التكنولوجيا التنظيمية في مجالات مثل إدارة المخاطر، ومراقبة الامتثال، واكتشاف الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال، وإعداد التقارير التنظيمية. من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة، تهدف التكنولوجيا التنظيمية إلى تبسيط عمليات الامتثال المعقدة والتي غالبًا ما تتطلب موارد كثيفة، والحد من مخاطر الخطأ البشري، وتوفير تحليل البيانات في الوقت الفعلي لضمان الالتزام التنظيمي المستمر. شهد سوق التكنولوجيا التنظيمية العالمية نموًا كبيرًا حيث تسعى المنظمات إلى تلبية اللوائح التنظيمية الصارمة بشكل متزايد وإدارة المشهد المتطور للجرائم المالية وتهديدات الأمن السيبراني وقوانين حماية البيانات.

ديناميكيات سوق RegTech العالمية

السائقين

• زيادة التعقيد التنظيمي

مع استمرار الحكومات في جميع أنحاء العالم في تنفيذ لوائح أكثر صرامة عبر مختلف الصناعات، تتجه الشركات بشكل متزايد إلى حلول التكنولوجيا التنظيمية لإدارة الامتثال بشكل أكثر فعالية. تمكن هذه الحلول المؤسسات من أتمتة مهام الامتثال، وتتبع التغييرات التنظيمية في الوقت الفعلي، وضمان الالتزام بالمتطلبات المعقدة. من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات، تساعد التكنولوجيا التنظيمية الشركات على تقليل مخاطر عدم الامتثال وتجنب العقوبات المكلفة. إن الحاجة المتزايدة إلى الإدارة التنظيمية الفعّالة هي المحرك الرئيسي لسوق التكنولوجيا التنظيمية العالمية، حيث تسعى الشركات إلى تبسيط العمليات، والحد من الخطأ البشري، والحفاظ على الامتثال المستمر في مشهد تنظيمي متطور.

• اعتماد الحلول المستندة إلى السحابة

إن التحول إلى الحوسبة السحابية يدفع بشكل كبير نمو سوق التكنولوجيا التنظيمية العالمية. توفر الحلول المستندة إلى السحابة للشركات المرونة اللازمة لتوسيع نطاق أدوات الامتثال الخاصة بها وفقًا لاحتياجاتها، دون التكاليف الأولية المرتفعة المرتبطة بالبرامج التقليدية المحلية. وهذا مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي قد لا تمتلك الموارد اللازمة للاستثمار في البنية التحتية الباهظة الثمن. مع تقنية السحابة، يمكن للشركات الوصول إلى حلول التكنولوجيا التنظيمية الميسورة التكلفة والفعالة وفي الوقت الفعلي والتي تعمل على تبسيط عمليات الامتثال وتقليل التعقيد التشغيلي وتعزيز التقارير التنظيمية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لتوسع السوق.

فرص

• التوسع في الأسواق الناشئة

مع استمرار الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين والبرازيل في تعزيز الأطر التنظيمية، يتزايد الطلب على حلول التكنولوجيا التنظيمية بسرعة. تشهد هذه المناطق نموًا اقتصاديًا كبيرًا، وتواجه الشركات ضغوطًا أكبر للامتثال للأنظمة المتطورة. وهذا يمثل فرصة كبيرة لشركات التكنولوجيا التنظيمية لتقديم أدوات امتثال فعالة من حيث التكلفة ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لهذه الأسواق. مع التركيز المتزايد على تبسيط عمليات الامتثال والحد من المخاطر التشغيلية، تسعى الشركات في هذه الاقتصادات الناشئة بنشاط إلى حلول قابلة للتطوير وبأسعار معقولة وفعالة، مما يخلق فرصة نمو واعدة لسوق التكنولوجيا التنظيمية العالمية.

•  التركيز على الأمن السيبراني

مع استمرار تصاعد التهديدات السيبرانية، أصبحت الحاجة إلى حلول regtech القوية التي توفر أمانًا معززًا وحماية للبيانات أكثر أهمية. تتعرض المنظمات لضغوط متزايدة للامتثال للوائح حماية البيانات الصارمة، مثل GDPR، مع حماية المعلومات الحساسة من الهجمات السيبرانية والاختراقات. يقدم هذا الطلب المتزايد فرصة سوقية كبيرة لشركات regtech لتطوير أدوات متقدمة تركز على أمان البيانات وإدارة الامتثال ومنع الاحتيال. من خلال تقديم حلول مبتكرة تخفف من المخاطر وتضمن الالتزام بقوانين حماية البيانات، يمكن لشركات regtech الاستفادة من الحاجة المتزايدة إلى عمليات آمنة ومتوافقة في البيئة الرقمية اليوم.

القيود/التحديات

• مخاوف بشأن خصوصية البيانات وأمنها

مع تعامل حلول التكنولوجيا التنظيمية مع كميات هائلة من البيانات الحساسة، أصبحت المخاوف بشأن خصوصية البيانات وأمنها أكثر وضوحًا. يجب على الشركات التأكد من امتثالها للوائح حماية البيانات الصارمة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والقوانين الإقليمية الأخرى لحماية بيانات العملاء والشركات. قد تمنع المخاطر المحتملة لانتهاكات البيانات والهجمات الإلكترونية والوصول غير المصرح به المؤسسات من تبني أدوات التكنولوجيا التنظيمية بشكل كامل، خاصة إذا كانت غير متأكدة من ميزات الأمان لهذه الحلول. يعد ضمان بروتوكولات حماية البيانات القوية واكتساب الثقة في أمان حلول التكنولوجيا التنظيمية تحديًا كبيرًا للسوق، حيث تعطي الشركات الأولوية لحماية المعلومات الحساسة.

• استثمار أولي مرتفع

في حين توفر حلول التكنولوجيا التنظيمية وفورات طويلة الأجل في التكاليف من خلال أتمتة عمليات الامتثال، فإن الاستثمار الأولي في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبلوك تشين يمكن أن يكون مكلفًا للغاية. بالنسبة للشركات الصغيرة، وخاصة تلك ذات الميزانيات المحدودة، يمكن أن تشكل التكاليف الأولية المرتبطة بتنفيذ حلول التكنولوجيا التنظيمية عائقًا كبيرًا. غالبًا ما يتطلب دمج التقنيات المتطورة موارد مالية كبيرة، بالإضافة إلى موظفين مهرة لإدارة وصيانة الأنظمة. يمكن أن يحد هذا التحدي المالي من تبني أدوات التكنولوجيا التنظيمية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يحد من النمو الإجمالي للسوق ويعيق الوصول إلى فوائد الأتمتة والكفاءة.

نطاق سوق RegTech العالمي

يتم تقسيم السوق على أساس المكون ونموذج النشر وحجم المنظمة والتطبيق والمستخدمين النهائيين. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الضئيلة في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة قيمة على السوق ورؤى السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.

عنصر

• حل
• خدمات

نموذج النشر

• سحاب
• في الموقع

حجم المنظمة

• الشركات الكبيرة
• الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

طلب

• إدارة المخاطر والامتثال
• إدارة الهوية
• التقارير التنظيمية
• مكافحة غسيل الأموال وإدارة الاحتيال
• الاستخبارات التنظيمية

المستخدمون النهائيون

• المصارف وأسواق رأس المال
• تأمين
• غير مالي

تحليل إقليمي لسوق RegTech العالمي

يتم تحليل السوق وتوفير رؤى حول حجم السوق واتجاهاته حسب البلد والمكون ونموذج النشر وحجم المنظمة والتطبيق والمستخدمين النهائيين كما هو مذكور أعلاه.

الدول المشمولة في تقرير السوق هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أمريكا الشمالية وألمانيا والسويد وبولندا والدنمارك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا وتركيا وروسيا وبقية أوروبا في أوروبا واليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وفيتنام وأستراليا وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ (APAC) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) والبرازيل والأرجنتين وبقية دول أمريكا الجنوبية كجزء من أمريكا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والكويت وجنوب إفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) كجزء من الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA).

تُعَد أمريكا الشمالية المنطقة المهيمنة في سوق التكنولوجيا التنظيمية، مدفوعةً بالتبني المبكر والنشر الواسع النطاق لحلول التكنولوجيا التنظيمية. وتستفيد المنطقة من المتطلبات التنظيمية الصارمة والتقدم التكنولوجي المتزايد الذي يغذي الطلب على أدوات الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، يعمل التركيز المتزايد على التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية على تسريع تبني حلول التكنولوجيا التنظيمية في أمريكا الشمالية.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نموًا في سوق التكنولوجيا التنظيمية، مدفوعة بالتحول الرقمي السريع، والدعم الحكومي القوي لتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة، والحاجة المتزايدة إلى أدوات التكنولوجيا التنظيمية الفعّالة لإدارة المخاطر والاستخبارات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الشركات تعتمد بشكل متزايد على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، مما يزيد الطلب. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤثر التحديات المتعلقة باللوائح المعقدة، وخاصة في القطاع المالي، والمخاوف بشأن خصوصية البيانات على مسار السوق في المستقبل.

كما يوفر قسم الدولة في التقرير عوامل التأثير الفردية على السوق والتغيرات في تنظيم السوق التي تؤثر على الاتجاهات الحالية والمستقبلية للسوق. نقاط البيانات مثل تحليل سلسلة القيمة المصب والمصب، والاتجاهات الفنية وتحليل قوى بورتر الخمس، ودراسات الحالة هي بعض المؤشرات المستخدمة للتنبؤ بسيناريو السوق للدول الفردية. كما يتم النظر في وجود وتوافر العلامات التجارية العالمية والتحديات التي تواجهها بسبب المنافسة الكبيرة أو النادرة من العلامات التجارية المحلية والمحلية، وتأثير التعريفات الجمركية المحلية وطرق التجارة أثناء تقديم تحليل توقعات لبيانات الدولة.

حصة سوق RegTech العالمية

يوفر المشهد التنافسي للسوق تفاصيل حسب المنافس. وتشمل التفاصيل نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات المولدة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والحضور العالمي، ومواقع الإنتاج والمرافق، والقدرات الإنتاجية، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج ونطاقه، وهيمنة التطبيق. وتتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات فيما يتعلق بالسوق.

الشركات العالمية الرائدة في سوق RegTech العاملة في السوق هي:

• شركة ACTICO GmbH (ألمانيا)
• شركة برودريدج للحلول المالية المحدودة (الولايات المتحدة)
• ديلويت (المملكة المتحدة)
• مجموعة بورصة لندن (المملكة المتحدة)
• آي بي إم (الولايات المتحدة)
• جوميو (الولايات المتحدة)
• متريك ستريم (الولايات المتحدة)
• NICE Actimize (الولايات المتحدة)
• برايس ووترهاوس كوبرز (المملكة المتحدة)
• REGIS-TR (لوكسمبورج)
• إنفراسوفت تكنولوجيز (الهند)
• تومسون رويترز (كندا)
• شركة فيرميج المحدودة القانونية (فرنسا)
• ترولييو (كندا)
• فينيرجو (ايرلندا)
• ComplyAdvantage (المملكة المتحدة)
• IDology، Inc. (الولايات المتحدة)
• شركة Ascent Technologies, Inc. (الولايات المتحدة)
• أفينجا (ألمانيا)
• تطبيقات الفضاء النجمية (المملكة المتحدة)

 أحدث التطورات في سوق RegTech العالمي

• في مايو 2024، أعلنت شركة CUBE، وهي شركة رائدة في صناعة التكنولوجيا التنظيمية، بما في ذلك شركة Automated Regulatory Intelligence (ARI)، عن استحواذها على أعمال التكنولوجيا التنظيمية لشركة Thomson Reuters. وقد أدت هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توسيع قاعدة عملاء CUBE بشكل كبير وتعزيز مجموعة المواهب لديها، مما عزز قدرتها على تقديم حلول تنظيمية مبتكرة. ويعزز الاستحواذ مكانة CUBE في السوق، مما يمكنها من خدمة العملاء بشكل أفضل باستخدام أدوات الامتثال المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
• في يونيو 2023، عززت شركة Dassault Systèmes قطاع الخدمات المالية لعلامتها التجارية السحابية OUTSCALE من خلال الاستحواذ على حلول Innova RegTech ودمجها. يعزز هذا الاستحواذ قدرة OUTSCALE على توفير تجارب سيادية ومستدامة كخدمة، مما يؤكد مكانتها كشريك موثوق به للمؤسسات المالية. من خلال دمج حلول الامتثال من Innova، تهدف Dassault Systèmes إلى تقديم أدوات متطورة لإدارة التحديات التنظيمية. تعمل هذه الخطوة على تعزيز التزام OUTSCALE بتمكين المؤسسات المالية من خلال تقنيات الامتثال المبتكرة والآمنة والفعالة
• في أبريل 2023، أطلقت Hummingbird RegTech تطبيقًا جديدًا مصممًا لمساعدة المحترفين في قطاع الامتثال في مكافحة الجرائم المالية. يشتمل التطبيق على مجموعة أدوات تقنية مخصصة ويوفر أدوات متخصصة تعمل على تبسيط مهام الامتثال اليومية، مما يضمن بقاء المحترفين على اطلاع باللوائح المتطورة. يهدف هذا الحل المبتكر إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتخفيف المخاطر في الامتثال المالي. من خلال تزويد المحترفين بالتكنولوجيا المتقدمة، تعمل Hummingbird RegTech على دفع التقدم في مكافحة الجرائم المالية
• في مارس 2023، قدمت شركة Ascent Technologies, Inc. بطاقة تقييم الثقة في الامتثال الجديدة، وهي أداة مصممة لمساعدة الشركات في التعامل مع التغييرات التنظيمية. تقدم بطاقة التقييم تحديثات تنظيمية في الوقت الفعلي وتحليلات مفصلة ومراقبة متطلبات الامتثال، مما يساعد الشركات على البقاء في صدارة المنحنى التنظيمي. من خلال توفير نهج منظم لإدارة الامتثال، تمكن بطاقة التقييم الشركات من مواءمة حلولها وخدماتها مع أحدث اللوائح، مما يضمن الحفاظ على الامتثال مع تقليل المخاطر.
• في يونيو 2023، قامت شركة Dassault Systèmes بدمج حل Innova RegTech في منصتها، مما عزز قدراتها على أتمتة ضوابط الامتثال للمؤسسات المالية. يسمح هذا التكامل لشركة Dassault Systèmes بالشراكة مع المؤسسات المالية الكبرى مثل BNP Paribas Securities Services وغيرها من الشركات الرائدة في الصناعة. من خلال أتمتة وتبسيط عمليات الامتثال، يوفر النظام الجديد كفاءة تشغيلية محسنة ومواءمة تنظيمية، مما يجعل Dassault Systèmes لاعباً رئيسياً في تحويل مشهد الامتثال المالي

SKU-58588