تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق المركبات العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق المركبات

• تم تقييم حجم سوق المركبات العالمية بـ 67.79 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  95.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.40٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الطلب المتزايد على النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية، وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية المستمر، واعتماد القطارات الموفرة للطاقة وعالية السرعة في جميع أنحاء العالم
• بالإضافة إلى ذلك، تعمل الاستثمارات الحكومية في حلول النقل الكهربائية والمستدامة، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، على تسريع نشر المركبات المتحركة المتقدمة، مما يؤدي إلى تعزيز توسع السوق بشكل كبير.

تحليل سوق المركبات

• تلعب المركبات المتحركة، التي تشمل عربات الركاب وعربات الشحن والقاطرات، دورًا حاسمًا في تعزيز سعة النقل العام، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين كفاءة لوجستيات الشحن في كل من المناطق النامية والمتقدمة.
• إن التحول المتزايد نحو الكهربة والرقمنة والأتمتة لأنظمة السكك الحديدية هو المحرك الرئيسي لطلب السوق، بدعم من تكامل أجهزة الاستشعار الذكية والمراقبة في الوقت الفعلي وتقنيات الصيانة التنبؤية.
• ويستفيد السوق أيضًا من اتجاهات التحضر، ونمو السكان، والتركيز العالمي المتجدد على التنقل المستدام، مما يضع المركبات المتحركة كحجر أساس للبنية التحتية للنقل الجاهزة للمستقبل.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق المركبات المتحركة بأكبر حصة إيرادات بلغت 46.23% في عام 2024، مدفوعة بالتوسع الحضري المتزايد، وارتفاع الدخول المتاحة، والتقدم التكنولوجي في دول مثل الصين واليابان والهند.
• من المتوقع أن يسجل سوق عربات السكك الحديدية في الشرق الأوسط وأفريقيا أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 26.33% خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032. ويعود هذا النمو إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للسكك الحديدية، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وجنوب أفريقيا.
• استحوذ قطاع العربات على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 35.55% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على النقل الفعال للبضائع وتوسع القطاعات الصناعية التي تتطلب نقل البضائع السائبة

نطاق التقرير وتجزئة سوق المركبات المتحركة

اتجاهات سوق الأسهم المتحركة

" دمج التقنيات المتقدمة وحلول التنقل المستدام "

• من الاتجاهات الرئيسية التي تُشكّل سوق المعدات الدارجة العالمية التكامل السريع للتقنيات الرقمية المتقدمة والتركيز المتزايد على الاستدامة . يستثمر مُشغّلو السكك الحديدية في الصيانة المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار الذكية، وتحليلات البيانات الفورية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل فترات التوقف، وتعزيز السلامة.
  • على سبيل المثال، أطلقت شركة Siemens Mobility وشركة Deutsche Bahn مشروعًا في عام 2023 لتنفيذ الصيانة التنبؤية للقطارات باستخدام منصات البيانات المستندة إلى السحابة والذكاء الاصطناعي ، مما أدى إلى تحسين الموثوقية وتقليل تكاليف الصيانة.
• يشهد قطاع النقل أيضًا طفرة في تطوير القطارات التي تعمل بالبطاريات والهيدروجين كبدائل لقاطرات الديزل، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى الكهربة الكاملة. وتكتسب هذه الخيارات الصديقة للبيئة زخمًا متزايدًا في ظل تزايد اللوائح البيئية.
• بالإضافة إلى ذلك، تبرز القطارات الآلية والقطارات ذاتية القيادة باعتبارها ابتكارًا مستقبليًا، حيث تنفذ أنظمة المترو في مدن مثل باريس ودبي وسنغافورة مثل هذه التقنيات لتبسيط التنقل الحضري.
• من المتوقع أن يؤدي التحول نحو السكك الحديدية الذكية والنقل الأخضر إلى إعادة تعريف مشهد المركبات المتحركة، ودعم النمو طويل الأجل من خلال التحول الرقمي والبيئي

ديناميكيات سوق الأسهم المتحركة

سائق

"التوسع الحضري المتزايد والطلب على وسائل النقل العام الفعالة"

• إن الزيادة العالمية في عدد سكان المناطق الحضرية والازدحام في المناطق الحضرية تدفع الحاجة إلى أنظمة نقل عام فعالة وآمنة وعالية القدرة، مما يحفز الاستثمارات في المركبات المتحركة
  • على سبيل المثال، في يوليو 2024، حصلت شركة ألستوم على عقد كبير في الهند لتوريد 200 مجموعة قطارات مترو في إطار مبادرة المدن الذكية، بهدف تحسين التنقل الحضري عبر المدن الكبرى.
• تعطي الحكومات في جميع أنحاء العالم الأولوية لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، وتخصص ميزانيات كبيرة للسكك الحديدية عالية السرعة، وأنظمة المترو، وشبكات السكك الحديدية الخفيفة للحد من البصمات الكربونية وإدارة أعداد المسافرين المتزايدة.
• علاوة على ذلك، فإن التحول من الطرق إلى السكك الحديدية كطريقة مفضلة لنقل البضائع، نظرًا لكفاءتها من حيث التكلفة وانبعاثاتها المنخفضة، يعزز الطلب على عربات الشحن والقاطرات الجديدة.
• هذه التطورات، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص والسياسات التنظيمية المواتية، تدفع سوق المركبات المتحركة العالمية إلى الأمام.

ضبط النفس/التحدي

" الاستثمارات الرأسمالية العالية والقيود على البنية التحتية "

• تواجه صناعة المركبات المتحركة تحديات بسبب متطلبات الاستثمار الأولية المرتفعة لتصنيع وتحديث وصيانة القطارات والبنية التحتية الداعمة مثل المسارات والكهرباء
  • على سبيل المثال، يمكن أن تصل تكلفة وحدات الطاقة الكهربائية المتعددة (EMUs) من الجيل الجديد والقطارات عالية السرعة إلى 30 مليون دولار أمريكي لكل مجموعة قطار، مما يحد من اعتمادها في المناطق ذات الميزانية المحدودة أو البلدان ذات أنظمة السكك الحديدية المتخلفة.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الاختناقات في البنية التحتية في المناطق النامية، بما في ذلك أنظمة الإشارات القديمة وشبكات المسارات غير الكافية، تعيق النشر السلس لمعدات السكك الحديدية الحديثة.
• إن التأخير في الموافقات التنظيمية وعمليات الشراء المعقدة تؤدي إلى إبطاء اختراق السوق بشكل أكبر
• إن التغلب على هذه الحواجز سيتطلب جهودًا تعاونية بين الحكومة والصناعة، وتحسين نماذج التمويل، وخطط التحديث التدريجي لتشجيع التبني الأوسع والاستثمار الطويل الأجل.

نطاق سوق الأسهم المتحركة

يتم تقسيم السوق على أساس النوع وبروتوكول الاتصال وآلية الفتح والتطبيق.

• حسب النوع

يُقسّم سوق عربات السكك الحديدية، حسب نوعها، إلى عربات، وحافلات، وقاطرات، وأنظمة النقل السريع. وقد شكّل قطاع عربات السكك الحديدية أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 35.55% في عام 2024، مدفوعًا بتزايد الطلب على نقل البضائع بكفاءة، وتوسع القطاعات الصناعية التي تتطلب نقل البضائع السائبة. ولا تزال قدرة عربات السكك الحديدية على نقل المواد الثقيلة لمسافات طويلة بتكلفة منخفضة تُعزز الطلب عليها عالميًا.

من المتوقع أن يشهد قطاع النقل السريع أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بزيادة التحضر والاستثمارات الحكومية في مشاريع المترو. توفر أنظمة النقل السريع حلولاً تنقل حضرية عالية السعة وصديقة للبيئة، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في خطط تطوير المدن الذكية حول العالم.

• بواسطة تكنولوجيا القاطرات

بناءً على تقنية القاطرات، يُقسّم سوق عربات السكك الحديدية إلى قاطرات توربينية، وقاطرات تقليدية، وقطارات مغناطيسية. وقد استحوذ قطاع القاطرات التوربينية على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل كفاءتها المُحسّنة في استهلاك الوقود، وزيادة قدرتها الإنتاجية، وفعاليتها التشغيلية على الطرق الطويلة. وتُعدّ هذه القاطرات ذات قيمة خاصة في تطبيقات الشحن التي تُعد فيها نسب القوة إلى الوزن العالية ضرورية.

من المتوقع أن يشهد قطاع القطارات المغناطيسية المعلقة (ماجليف) نموًا سريعًا بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بمشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية عالية السرعة الجارية في دول مثل اليابان والصين. توفر تقنية القطارات المغناطيسية المعلقة سرعة وكفاءة لا مثيل لهما في استهلاك الطاقة، مما يجذب الاستثمارات في مشاريع التنقل من الجيل التالي.

• حسب المكونات

بناءً على مكوناتها، يُقسّم سوق عربات السكك الحديدية إلى أنظمة التحكم في القطارات، وأنظمة معلومات الركاب، والفرامل، وأنظمة تكييف الهواء، وأنظمة الطاقة المساعدة، وأجهزة البانتوغراف، والمكونات الميكانيكية، والمحاور، وأطقم العجلات، ومحركات الجر، وعلب التروس، وتروس الحاجز، والوصلات. وقد شكّل قطاع محركات الجر أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤ نظرًا لدوره المحوري في دفع القاطرات وزيادة كفاءتها. ويؤدي كهربة خطوط السكك الحديدية والاعتماد المتزايد على القاطرات الكهربائية إلى زيادة الطلب على محركات الجر المتطورة.

من المتوقع أن يسجل قطاع أنظمة معلومات الركاب أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالطلب على تحديثات السفر في الوقت الفعلي، وتحسين راحة الركاب، ومبادرات التحول الرقمي عبر أنظمة النقل العام.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق عربات السكك الحديدية إلى قسمين: نقل الركاب ونقل البضائع. وسيُسيطر قطاع نقل البضائع على حصة السوق من الإيرادات في عام 2024، بفضل فعالية النقل بالسكك الحديدية من حيث التكلفة، وكفاءة استهلاك الوقود، وموثوقيته في توصيل البضائع لمسافات طويلة. وتتجه شركات الخدمات اللوجستية بشكل متزايد إلى شبكات السكك الحديدية لتقليل الانبعاثات وتحسين مواعيد التسليم.

من المتوقع أن ينمو قطاع نقل الركاب بأسرع معدل نمو سنوي مركب من عام 2025 إلى عام 2032، بسبب ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية، وزيادة الطلب على التنقل المريح والسريع، والاستثمارات المستدامة في أنظمة السكك الحديدية عالية السرعة ومترو الأنفاق بهدف الحد من ازدحام الطرق والتلوث.

تحليل إقليمي لسوق الأسهم المتحركة

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق المركبات المتحركة بأكبر حصة إيرادات بلغت 46.23% في عام 2024، مدفوعة بالتوسع الحضري المتزايد، وارتفاع الدخول المتاحة، والتقدم التكنولوجي في دول مثل الصين واليابان والهند.
• إن الميل المتزايد في المنطقة نحو المنازل الذكية، بدعم من المبادرات الحكومية التي تشجع على التحول الرقمي، يدفع إلى اعتماد المركبات المتحركة
• علاوة على ذلك، مع ظهور منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز تصنيع لمكونات وأنظمة المركبات المتحركة، فإن القدرة على تحمل تكاليف المركبات المتحركة وإمكانية الوصول إليها تتوسع إلى قاعدة مستهلكين أوسع.

نظرة عامة على سوق المركبات المتحركة في اليابان

يشهد سوق عربات السكك الحديدية في اليابان زخمًا متزايدًا بفضل ثقافة التكنولوجيا المتقدمة في البلاد، والتوسع الحضري السريع، والطلب على وسائل الراحة. ويولي السوق الياباني اهتمامًا بالغًا بالأمن، ويعود اعتماد عربات السكك الحديدية إلى تزايد عدد المنازل الذكية والمباني المتصلة. ويساهم دمج عربات السكك الحديدية مع أجهزة إنترنت الأشياء الأخرى، مثل كاميرات مراقبة المنازل وأنظمة الإضاءة، في تعزيز هذا النمو. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع نسبة كبار السن في اليابان إلى زيادة الطلب على حلول وصول آمنة وسهلة الاستخدام في القطاعين السكني والتجاري.  

نظرة على سوق الأسهم المتحركة في الصين

استحوذ سوق عربات السكك الحديدية الصينية على أكبر حصة من إيرادات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، ويعزى ذلك إلى توسع الطبقة المتوسطة في البلاد، والتوسع الحضري السريع، وارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا. تُعدّ الصين واحدة من أكبر أسواق أجهزة المنازل الذكية، وتزداد شعبية عربات السكك الحديدية في العقارات السكنية والتجارية والإيجارية. ويُعدّ التوجه نحو المدن الذكية وتوافر خيارات عربات السكك الحديدية بأسعار معقولة، إلى جانب قوة المصنّعين المحليين، عوامل رئيسية تدفع عجلة نمو السوق في الصين.

نظرة عامة على سوق المركبات في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق عربات السكك الحديدية في أوروبا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بشكل رئيسي بلوائح الأمن الصارمة والحاجة المتزايدة لتعزيز الأمن في المنازل والمكاتب. ويعزز التوسع الحضري، إلى جانب الطلب على الأجهزة المتصلة، اعتماد عربات السكك الحديدية. كما ينجذب المستهلكون الأوروبيون إلى الراحة وكفاءة الطاقة التي توفرها هذه الأجهزة. وتشهد المنطقة نموًا ملحوظًا في التطبيقات السكنية والتجارية ومتعددة العائلات، حيث يتم دمج عربات السكك الحديدية في مشاريع البناء الجديدة والتجديد.

نظرة ثاقبة على سوق المركبات في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق عربات السكك الحديدية في المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بالاتجاه المتصاعد نحو أتمتة المنازل والرغبة في تعزيز الأمن والراحة. إضافةً إلى ذلك، تُشجع المخاوف المتعلقة بالسرقة والسلامة أصحاب المنازل والشركات على اختيار حلول الدخول بدون مفتاح. ومن المتوقع أن يستمر تبني المملكة المتحدة للأجهزة المتصلة، إلى جانب بنيتها التحتية القوية للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، في تحفيز نمو السوق.  

نظرة عامة على سوق المركبات في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق عربات السكك الحديدية في ألمانيا نموًا ملحوظًا بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بتزايد الوعي بالأمن الرقمي والطلب على الحلول المتطورة تكنولوجيًا والصديقة للبيئة. وتشجع البنية التحتية المتطورة في ألمانيا، إلى جانب تركيزها على الابتكار والاستدامة، على اعتماد عربات السكك الحديدية، لا سيما في المباني السكنية والتجارية. كما يتزايد انتشار دمج عربات السكك الحديدية مع أنظمة أتمتة المنازل، مع تفضيل كبير للحلول الآمنة التي تركز على الخصوصية، والتي تلبي توقعات المستهلكين المحليين.  

نظرة عامة على سوق المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا

من المتوقع أن يسجل سوق عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 26.33% خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032. ويعزى هذا النمو إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للسكك الحديدية، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وجنوب أفريقيا. وتركز هذه الدول بشكل متزايد على تنويع أنظمة النقل، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، وبناء شبكات تنقل ذكية. كما أن الطلب المتزايد على الربط الحضري، وممرات الشحن العابرة للحدود، ومشاريع السكك الحديدية المرتبطة بالسياحة، توفر فرصًا جديدة لموردي عربات السكك الحديدية في المنطقة.

نظرة عامة على سوق المركبات في الإمارات العربية المتحدة

يشهد سوق عربات السكك الحديدية في الإمارات العربية المتحدة نموًا سريعًا بفضل مبادرات واسعة النطاق، مثل مشروع الاتحاد للقطارات، الذي يهدف إلى تطوير شبكة سكك حديدية وطنية لنقل البضائع والركاب. وتُسهم رؤية المشروع، المتمثلة في ربط المدن والموانئ الرئيسية، في خلق طلب كبير على القاطرات والعربات وأنظمة الإشارات الحديثة، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة مركزًا رئيسيًا لتطوير السكك الحديدية في الشرق الأوسط.

حصة سوق الأسهم المتداولة

إن صناعة المركبات المتحركة يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• ABB (السويد)
• شركة ألستوم (فرنسا)
• شركة النقل الصناعي الأمريكية (الولايات المتحدة)
• بومباردييه (كندا)
• CAF، شركة Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles، SA (إسبانيا)
• كاتربيلر (الولايات المتحدة)
• شركة CRRC المحدودة (الصين)
• شركة هيتاشي المحدودة (اليابان)
• هيونداي موتور الهند (كوريا الجنوبية)
• شركة هندسة النقل اليابانية (اليابان)
• شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة (اليابان)
• شركة ميتسوبيشي إلكتريك (اليابان)
• شركة ناشيونال ستيل كار المحدودة (كندا)
• شركة نيغاتا ترانسس المحدودة (اليابان)
• تالغو (إسبانيا)
• سيمنز (ألمانيا)
• شركة ستادلر للسكك الحديدية (سويسرا)
• شركة توشيبا للبنية التحتية وأنظمة الحلول (اليابان)
• شركة Wabtec (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق المركبات العالمية

• في فبراير 2023، تعاونت شركة ستادلر ريل إيه جي مع مركز أبحاث الهندسة ASPIRE وجامعة ولاية يوتا لتطوير قطار ركاب يعمل بالبطارية، استنادًا إلى مفهوم FLIRT Akku. يشمل المشروع تصميم وبناء واختبار وحدة متعددة تعمل بالبطارية لسيارتين. ستساعد الاختبارات التجريبية على توليد رؤى قيّمة لتقليل انبعاثات الكربون في نقل الركاب في الولايات المتحدة من خلال تقنية البطاريات. تُبرز هذه الشراكة الالتزام المتزايد بحلول النقل السككي المستدام في أمريكا الشمالية.
• في فبراير 2023، أعلنت شركة ستادلر للسكك الحديدية (Stadler Rail AG) عن استحواذها على شركة BBR Verkehrstechnik GmbH والشركات التابعة لها لتوسيع قدراتها في مجال الرقمنة وإشارات السكك الحديدية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز توفير تقنيات الإشارات المتقدمة ودعم التحول الرقمي المستمر في قطاع السكك الحديدية. ويعزز هذا الاستحواذ مكانة ستادلر في سوق أنظمة البنية التحتية الذكية للسكك الحديدية.
• في يناير 2023، حصلت شركة سيمنز موبيليتي على عقد تاريخي مع السكك الحديدية الهندية لتوريد 1200 قاطرة عالية القدرة بقوة 9000 حصان، مسجلةً بذلك أكبر طلب قاطرة في تاريخ سيمنز الهند وسيمنز موبيليتي. تشمل الصفقة صيانة شاملة لمدة 35 عامًا، على أن يتم الإنتاج والاختبار في منشأة السكك الحديدية الهندية في غوجارات على مدى 11 عامًا. تؤكد هذه الصفقة التزام سيمنز طويل الأمد بتحديث السكك الحديدية الهندية.
• في نوفمبر 2022، كشفت شركة سيمنز موبيليتي عن خططها لإنشاء مصنع لتصنيع عربات القطارات في أورانجاباد، الهند. يتمتع المصنع، القائم على منصة تصميم SF30 Combino Plus، بالقدرة على تلبية طلبات تصدير كبيرة، حيث ينتج أكثر من 200 عربة قطارات، وهو مجهز لتلبية الطلب المحلي والدولي على عربات القطارات. يعزز هذا المصنع حضور سيمنز في قطاع التصنيع المحلي، ويدعم في الوقت نفسه سلاسل توريد السكك الحديدية العالمية.

SKU-28468