تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الأنابيب البحرية العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الأنابيب البحرية

• تم تقييم حجم سوق الأنابيب البحرية العالمية بنحو 3.19 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  4.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.40٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال زيادة أنشطة استكشاف النفط والغاز البحرية، والطلب المتزايد على أنظمة الإنتاج تحت سطح البحر الفعالة، والتقدم في تقنيات الحفر في المياه العميقة
• إن الاستثمارات المتزايدة في مشاريع الطاقة البحرية والحاجة إلى تقنيات محسنة لاستخراج النفط تعمل على زيادة الطلب على مجمعات النفط البحرية في كل من المنشآت الجديدة ومشاريع التحديث

تحليل سوق الأنابيب البحرية

• يشهد سوق الأنابيب البحرية نموًا مطردًا بسبب الطلب المتزايد على البنية التحتية البحرية الفعالة من حيث التكلفة والموثوقة لدعم إنتاج النفط والغاز البحري
• تشجع زيادة الاستكشاف في المناطق ذات المياه العميقة والمياه العميقة للغاية الشركات المصنعة على الابتكار باستخدام أنابيب مقاومة للضغط العالي ودرجات الحرارة العالية (HPHT) ومواد متقدمة لتحمل البيئات القاسية تحت سطح البحر
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الأنابيب البحرية بأكبر حصة إيرادات بلغت 37.2% في عام 2024، مدفوعة بصناعة النفط والغاز البحرية الراسخة، وخاصة في خليج المكسيك، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية البحرية.
• من المتوقع أن تكون أوروبا أسرع المناطق نموًا خلال فترة التوقعات، مدعومة بالتوسع السريع في أنشطة الاستكشاف البحرية، وزيادة الطلب على الطاقة، والمبادرات الحكومية لتعزيز إنتاج النفط والغاز المحلي.
• هيمن قطاع مشعبات القوالب على أكبر حصة سوقية من الإيرادات بنسبة 48.9% في عام 2024، بفضل تصميمه المتين وتركيبه المعياري، مما يُسهّل توصيل الآبار المتعددة ويُبسّط العمليات تحت سطح البحر. تُفضّل مشعبات القوالب بشكل خاص في الحقول البحرية الناضجة ومشاريع المياه العميقة نظرًا لاستقرارها وسهولة تركيبها، مما يُقلّل من وقت التركيب ويُقلّل من تعقيد التشغيل.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الأنابيب البحرية  

اتجاهات سوق الأنابيب البحرية

زيادة تكامل التوأم الرقمي وتقنيات الأتمتة

• يشهد سوق الأنابيب البحرية العالمية اتجاهًا كبيرًا نحو دمج تقنيات التوأم الرقمي والأتمتة
• تتيح هذه التقنيات المراقبة في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال إنشاء نسخ طبق الأصل افتراضية للأصول تحت سطح البحر لتحسين الأداء وتوقع المشكلات
• تتيح حلول التوأم الرقمي حل المشكلات بشكل استباقي، وتحديد أعطال المعدات المحتملة قبل أن تؤدي إلى توقف مكلف أو مخاطر بيئية
• على سبيل المثال، تعمل الشركات على تطوير منصات متقدمة تستخدم الأتمتة لتحسين إدارة تدفق السوائل ومراقبة أداء المجمع في ظل ظروف المياه العميقة القاسية
• يعمل هذا الاتجاه على تعزيز موثوقية وكفاءة مشعبات المياه البحرية، مما يجعلها أكثر جاذبية لمشغلي النفط والغاز ويدعم العمليات البحرية المستدامة
• تقوم أنظمة الأتمتة بتحليل مجموعة واسعة من البيانات التشغيلية، بما في ذلك الضغط ودرجة الحرارة ومعدلات التدفق ومستويات التآكل، لتحسين عملية اتخاذ القرار وتقليل تكاليف الصيانة

ديناميكيات سوق الأنابيب البحرية

سائق

ارتفاع الطلب على الاستكشاف البحري والإنتاج في المياه العميقة

• إن الطلب العالمي المتزايد على النفط والغاز، إلى جانب استنفاد الاحتياطيات البرية، يدفع أنشطة الاستكشاف والإنتاج في الحقول البحرية وحقول المياه العميقة، مما يعزز بشكل كبير سوق الأنابيب البحرية.
• تعمل مشعبات تحت سطح البحر على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال إدارة تدفق السوائل من آبار متعددة إلى خطوط الأنابيب، ودعم تطبيقات الإنتاج والحقن في البيئات الصعبة تحت الماء
• إن المبادرات الحكومية، مثل تلك التي اتخذت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لزيادة إنتاج الغاز الصخري، تعمل على تعزيز اعتماد المجمعات البحرية.
• إن انتشار التقنيات المتقدمة تحت سطح البحر وتحسين الاتصال من خلال أنظمة الاتصالات عالية السرعة يتيح تطبيقات متعددة أكثر تطوراً، مما يضمن استخراج الهيدروكربون بكفاءة
• تستثمر شركات النفط والغاز الكبرى بشكل متزايد في البنية التحتية تحت سطح البحر لتلبية الطلب على الطاقة، وتتصدر أمريكا الشمالية هذا المجال بسبب الاستثمارات الكبيرة في خليج المكسيك.

ضبط النفس/التحدي

تكاليف التركيب المرتفعة ومخاوف الامتثال البيئي

• يشكل الاستثمار الأولي الكبير المطلوب لتصميم وتصنيع وتركيب مشعبات تحت سطح البحر عائقًا كبيرًا، خاصة في المناطق الحساسة من حيث التكلفة أو بالنسبة للمشغلين الأصغر حجمًا
• يعد دمج المجمعات في أنظمة تحت سطح البحر المعقدة في بيئات المياه العميقة أمرًا صعبًا من الناحية الفنية ومكلفًا ويتطلب معدات وخبرة متخصصة
• يمثل الامتثال البيئي والتنظيمي تحديًا كبيرًا، حيث تعمل الأنابيب البحرية في بيئات بحرية قاسية، مما يثير المخاوف بشأن التسريبات المحتملة والتآكل والتأثيرات البيئية
• إن المشهد التنظيمي المجزأ عبر المناطق، مع اختلاف معايير حماية البيئة والسلامة التشغيلية، يعقد الامتثال بالنسبة للشركات المصنعة ومقدمي الخدمات العالميين
• يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى ردع الاستثمار والحد من نمو السوق، وخاصة في المناطق التي تطبق لوائح بيئية صارمة أو حيث تكون اعتبارات التكلفة بالغة الأهمية

نطاق سوق الأنابيب البحرية

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والتطبيق وعمق المياه.

• حسب النوع

بناءً على النوع، يُقسّم سوق مشعبات الأنابيب تحت سطح البحر العالمي إلى مشعبات القوالب، ومشعبات العنقود، ومشعبات نهاية خط الأنابيب (PLEM). وقد هيمن قطاع مشعبات القوالب على أكبر حصة سوقية من الإيرادات بنسبة 48.9% في عام 2024، بفضل تصميمه المتين وبنيته المعيارية، مما يُسهّل توصيل الآبار المتعددة ويُبسّط العمليات تحت سطح البحر. وتُفضّل مشعبات القوالب بشكل خاص في الحقول البحرية الناضجة ومشاريع المياه العميقة نظرًا لاستقرارها وسهولة تركيبها، مما يُقلّل من وقت التركيب وتعقيد التشغيل. ويضمن هيكلها المُصمّم مسبقًا توجيهًا مثاليًا لخطوط التدفق، مما يُقلّل من البصمة البيئية على قاع البحر.

من المتوقع أن يُسجل قطاع مجمعات الأنابيب المتعددة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مع تزايد سعي المُشغّلين إلى هياكل حقول مرنة لربط الحقول عبر الأقمار الصناعية. تُوفّر مجمعات الأنابيب المتعددة مزايا مثل فصل الآبار، وإمكانية حقن المواد الكيميائية، والقدرة على إعادة استخدام آبار الاستكشاف، مما يُحسّن الكفاءة التشغيلية. كما أن قدرتها على التكيف، ودمجها لأجهزة استشعار وأتمتة متقدمة، تُعزّز اعتمادها في بيئات المياه العميقة المُعقّدة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُصنف سوق مشعبات الإنتاج تحت سطح البحر العالمي إلى قسمي الإنتاج والحقن. وقد حقق قطاع الإنتاج أعلى حصة من الإيرادات بنسبة 72.3% في عام 2024، مدعومًا بالدور المحوري لمشعبات الإنتاج في إدارة تدفق الهيدروكربون من آبار متعددة إلى منشآت المعالجة. تعمل هذه المشعبات على تحسين معدلات التدفق، وتنظيم الضغط، وضمان التدفق، مما يجعلها أساسية لاستخلاص الهيدروكربون بكفاءة في حقول النفط والغاز البحرية. كما أن دمجها مع أنظمة التحكم المتقدمة يُحسّن أداء الآبار ويدعم الإنتاج بكميات كبيرة في بيئات المياه العميقة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الحقن بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتركيز المتزايد على الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) وإدارة المكامن. تتميز مشعبات الحقن بقابليتها للتخصيص للتعامل مع مختلف السوائل، بما في ذلك الماء والغاز والمواد الكيميائية، وهي مصممة لتحمل ظروف الضغط العالي في عمليات المياه العميقة. ويدفع الطلب المتزايد على استخراج الموارد بكفاءة وتوسع مشاريع المياه العميقة إلى اعتماد مشعبات الحقن.

• حسب عمق المياه

بناءً على عمق المياه، يُقسّم سوق أنابيب التفريع تحت سطح البحر العالمي إلى قسمين: المياه الضحلة والعميقة. وقد استحوذ قطاع المياه العميقة على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 67.8% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى تنامي أنشطة الاستكشاف والإنتاج في حقول المياه العميقة والعميقة جدًا. صُممت أنابيب التفريع تحت سطح البحر للعمل في بيئات قاسية ذات ضغوط ودرجات حرارة عالية، مما يدعم البنية التحتية اللازمة لإدارة السوائل بكفاءة والتحكم في التدفق. ويؤدي استنزاف احتياطيات المياه الضحلة والتطورات في تكنولوجيا التفريع تحت سطح البحر إلى زيادة الطلب على أنابيب التفريع تحت سطح البحر.

من المتوقع أن ينمو قطاع المياه الضحلة بأسرع وتيرة بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتطوير المستمر للحقول البحرية في المناطق ذات البنية التحتية الراسخة للمياه الضحلة. إن فعالية تكاليف عمليات المياه الضحلة، إلى جانب التطورات في تقنيات التصنيع التقليدية مثل الصب والتشكيل، تجعل هذا القطاع جذابًا للمشغلين في الأسواق الناشئة. كما أن تزايد الاستثمارات في مشاريع المياه الضحلة، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يدعم مسار النمو السريع لهذا القطاع.

تحليل إقليمي لسوق الأنابيب البحرية

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الأنابيب البحرية بأكبر حصة إيرادات بلغت 37.2% في عام 2024، مدفوعة بصناعة النفط والغاز البحرية الراسخة، وخاصة في خليج المكسيك، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية البحرية.
• يعطي المشغلون الأولوية للمجمعات البحرية لتحسين استخراج الهيدروكربونات وإدارة تدفق السوائل وتعزيز الكفاءة التشغيلية في بيئات المياه العميقة الصعبة
• يتم دعم النمو من خلال التقدم في تكنولوجيا أعماق البحار، بما في ذلك الأنظمة الذكية المزودة بأجهزة استشعار وأتمتة، إلى جانب زيادة التبني في كل من تطبيقات الإنتاج والحقن

نظرة عامة على سوق الأنابيب البحرية في الولايات المتحدة

استحوذ سوق الأنابيب البحرية الأمريكية على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 81% في أمريكا الشمالية عام 2024، مدعومًا بنشاط الاستكشاف البحري القوي في خليج المكسيك والطلب المتزايد على البنية التحتية المتطورة تحت سطح البحر. ويعزز التوجه نحو مشاريع المياه العميقة والعميقة للغاية، إلى جانب السياسات الحكومية المواتية، توسع السوق. ويعزز دمج شركات النفط والغاز الكبرى لأنابيب القوالب والتجمعات في الحقول الجديدة والقائمة نمو السوق.

نظرة عامة على سوق الأنابيب البحرية في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق أنابيب التفريع البحرية الأوروبية نموًا ملحوظًا، مدعومًا بقطاع بحري ناضج في بحر الشمال وتركيز الجهات التنظيمية على تحسين الإنتاج من الخزانات القديمة. يسعى المشغلون إلى أنابيب تحسّن إدارة التدفق وتدعم الاستخلاص المعزز للنفط (EOR). وتُظهر دول مثل المملكة المتحدة والنرويج إقبالًا كبيرًا بفضل الاكتشافات الجديدة في المياه العميقة والتطورات التكنولوجية في أنظمة التفريع البحرية.

نظرة عامة على سوق الأنابيب البحرية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق مشعبات الأنابيب البحرية في المملكة المتحدة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالطلب على أنظمة إنتاج فعّالة في بحر الشمال وزيادة الاستثمارات في استكشاف المياه العميقة. ويدعم التركيز على مشعبات الأنابيب النموذجية ومشعبات الأنابيب العنقودية المرونة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يشجع التركيز التنظيمي على إنتاج الطاقة المستدامة وإدارة الخزانات على اعتماد تقنيات متقدمة في مجال مشعبات الأنابيب البحرية.

نظرة عامة على سوق الأنابيب البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو في سوق أنابيب التفريع البحرية العالمية، مدفوعةً بتوسع الإنتاج البحري في دول مثل الصين وأستراليا وماليزيا. ويؤدي ارتفاع الطلب على الطاقة، والمبادرات الحكومية التي تشجع على استخراج غاز الصخر الزيتي وغاز الميثان من طبقات الفحم، وزيادة الاستثمارات في التنقيب في المياه العميقة، إلى زيادة الطلب على أنابيب التفريع في القوالب والتجمعات وخطوط الأنابيب (PLEM).

نظرة على سوق الأنابيب البحرية في الصين

تستحوذ الصين على الحصة الأكبر من سوق أنابيب التصريف تحت سطح البحر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعةً بالنمو السريع في إنتاج النفط والغاز البحري وتزايد الطلب على الطاقة. ويساهم تركيز البلاد على إنتاج الغاز الصخري، بدعم من الدعم الحكومي، في تعزيز اعتماد أنابيب التصريف الإنتاجية والحقن. كما تُعزز قدرات التصنيع المحلية القوية والأسعار التنافسية إمكانية الوصول إلى السوق.

حصة سوق الأنابيب البحرية

وتقود صناعة الأنابيب البحرية في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة ABB المحدودة (سويسرا)
•  شركة أكر سوليوشنز إيه إس إيه (النرويج)
•  بيكر هيوز (الولايات المتحدة)
•  شركة دريل كويب (الولايات المتحدة)
• شركة هاليبرتون (الولايات المتحدة)
• ماكديرموت (الولايات المتحدة)
• شركة شلمبرجير المحدودة (الولايات المتحدة)
• Subsea 7 SA (المملكة المتحدة)
• شركة تكنيبفمك بي إل سي (المملكة المتحدة)
• هندسة رائدة (تكساس)
• ويذرفورد (الولايات المتحدة)
• نوفمبر (الولايات المتحدة)
• مجموعة جوتن (النرويج)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الأنابيب البحرية العالمية؟

• في أغسطس 2024، منحت شركة بتروبراس عقدًا رئيسيًا لشركة SLB OneSubsea لتوريد معدات بحرية لحقل رونكادور، الواقع في حوض كامبوس البرازيلي. يشمل نطاق العمل مجمعي إنتاج تحت سطح البحر (SPM) ووحدة توزيع كهروهيدروليكية (EHDU)، بالإضافة إلى قطع الغيار والخدمات الميدانية مثل التركيب والتشغيل والصيانة. تدعم هذه المبادرة التطوير المستمر لأحد أكبر الأصول البحرية في البرازيل، وتعكس الطلب المتزايد على البنية التحتية البحرية المتطورة. من المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز الصناعة المحلية والابتكار.
• في مايو 2024، أبرمت شركة Subsea7، بالتعاون مع تحالف تكامل أعمال تحت سطح البحر (الذي يضم Subsea7 وOneSubsea)، اتفاقية استراتيجية مع شركة Equinor ASA لتطوير مشاريع تطوير تحت سطح البحر في النرويج وكندا. تتيح هذه الاتفاقية تبادل المعلومات مبكرًا، وإجراء دراسات مفاهيمية مشتركة، ومنح عقود مباشرة محتملة لمشاريع الهندسة والتوريد والبناء والتركيب (EPCI). تركز هذه الشراكة على حقل ويستينغ البحري قبالة سواحل النرويج وخليج نور قبالة سواحل نيوفاوندلاند ولابرادور، وتهدف إلى تعزيز الابتكار، وتحسين الجدوى الاقتصادية، وتبسيط تنفيذ المشاريع في البيئات البحرية المعقدة.
• في مايو 2023، كشفت شركة بيكر هيوز عن تقنية MS-2 Annulus Seal، وهي تقنية متطورة لرؤوس الآبار تحت سطح البحر، مصممة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف التركيب في بيئات المياه العميقة. بفضل دمجها مع نظام رأس البئر MS-800، تتيح تقنية MS-2 التركيب في رحلة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى أجهزة إغلاق إضافية ويقلل من وقت تشغيل منصة الحفر. وقد تم اختبارها لتحمل ضغط 20,000 رطل لكل بوصة مربعة و200 دورة تحميل، مما يضمن سلامة الآبار وموثوقيتها على المدى الطويل. يعكس هذا الإطلاق التزام القطاع بالابتكار التكنولوجي للتغلب على تحديات الاستكشاف والإنتاج البحري.
• في مارس 2023، وقّعت شركة النفط والغاز الطبيعي (ONGC) وشركة توتال إنرجيز مذكرة تفاهم لإنشاء إطار عمل تعاوني للتبادل الفني في عمليات التنقيب البحري في المياه العميقة. تركز الشراكة على استكشاف وتطوير حقول المياه العميقة في حوضي ماهانادي وأندامان قبالة الساحل الشرقي للهند. يهدف هذا التحالف الاستراتيجي إلى نشر التقنيات المتقدمة، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز التنمية المستدامة. ويعكس هذا التعاون توجهًا متزايدًا نحو التعاون الدولي لاستغلال الموارد البحرية المعقدة وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق جديدة في قطاع التنقيب تحت سطح البحر.
• في فبراير 2023، حصلت شركة TechnipFMC على عقدٍ هامٍّ تحت سطح البحر من شركة Equinor لتطوير حقول النفط والغاز التابعة لشركة Irpa على الجرف القاري النرويجي. يشمل العقد توريد وتركيب أنظمة التحكم والهياكل والوصلات والأدوات تحت سطح البحر، جميعها مصممة خصيصًا لتلبية الظروف البحرية الصعبة في المنطقة. سيستخدم هذا المشروع نظام الإنتاج الموحد لشركة TechnipFMC، مما يُعزز حاجة القطاع المتزايدة إلى حلول شاملة تحت سطح البحر تُعزز الكفاءة والموثوقية في عمليات المياه العميقة.

SKU-70478