تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الشحم العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الشحم

• تم تقييم حجم سوق الشحم العالمي بـ 8.54 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  13.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب المتزايد على الشحم في إنتاج الديزل الحيوي ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية الزيتية، إلى جانب الاستخدام المتزايد في أعلاف الحيوانات والتطبيقات الصناعية
• كما أن التركيز المتزايد على معالجة النفايات وتحويلها إلى قيمة ونماذج الاقتصاد الدائري يشجع أيضًا على استعادة الدهون الحيوانية مثل الشحم واستخدامها تجاريًا في مختلف القطاعات

تحليل سوق الشحم

• يشهد سوق الشحم العالمي توسعًا مطردًا مدفوعًا بمجموعة واسعة من الصناعات ذات الاستخدام النهائي، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والعناية الشخصية، وتجهيز الأغذية.
• إن المخاوف البيئية المتزايدة والسياسات التي تفضل الوقود الحيوي تشجع على استخدام وقود الديزل الحيوي القائم على الدهون الحيوانية، مما يعزز استهلاك الشحم في المناطق المتقدمة والناشئة
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الشحم العالمي بأكبر حصة إيرادات بلغت 45.6٪ في عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي من قطاعات العناية الشخصية وتجهيز الأغذية والصناعة، وخاصة في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند.
• من المتوقع أن تشهد منطقة أمريكا الشمالية أعلى معدل نمو في سوق الشحم العالمي، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي في تكرير الشحم، وزيادة الطلب على التركيبات الصيدلانية، والاستثمارات في إنتاج الوقود المتجدد.
• حقق قطاع الأحماض الدهنية المشبعة أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، بفضل استخدامها الواسع في إنتاج الصابون، وصناعة الشموع، ومواد التشحيم الصناعية. توفر هذه الأحماض، وخاصةً حمض الستياريك وحمض البالمتيك، خصائص استقرار وتكثيف بالغة الأهمية، وهي ذات قيمة عالية في قطاعي العناية الشخصية والرعاية المنزلية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الشحم       

اتجاهات سوق الشحم

دمج الشحم البقري في المنتجات البيولوجية المستدامة

• يشجع التوجه العالمي المتزايد نحو الاستدامة المصنّعين على دمج الشحم البقري في إنتاج البدائل الحيوية. بدءًا من الديزل الحيوي وصولًا إلى زيوت التشحيم القابلة للتحلل الحيوي، يبرز الشحم البقري كبديل منخفض الكربون ومتجدد للمدخلات البترولية. ويبرز هذا التوجه بقوة خاصة في المناطق التي لديها تفويضات واضحة للاقتصاد الحيوي وأهداف للوقود المتجدد.
• في قطاعي التعبئة والتغليف والكيماويات، أدى الطلب على المواد الخام المستدامة إلى زيادة الاهتمام بالأحماض الدهنية المشتقة من الشحم البقري. تُدمج هذه المكونات في المنظفات والمستحلبات والطلاءات التي تلبي معايير السلامة البيئية. يُعزز تنوع الشحم البقري اعتماده في العديد من خطوط المنتجات الخضراء.
• يتزايد إقبال المستهلكين على المنتجات التي تحتوي على مكونات حيوانية قابلة للتتبع، مما يقلل من استخدام المواد الكيميائية الصناعية. ومع تزايد الوعي بآثار الكربون وقابلية التحلل البيولوجي، يتزايد دور الشحم البقري في تقديم تركيبات صديقة للبيئة. ويتماشى هذا مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة والتزامات الشركات بالاستدامة.
• على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، أطلقت علامة تجارية أوروبية رائدة في مجال مستحضرات التجميل خطًا من كريمات البشرة باستخدام شحم البقر المُستخرج بطريقة أخلاقية، مُبرزةً خصائصه المُرطبة وقابليته للتحلل البيولوجي. وقد لاقى المنتج إقبالًا كبيرًا في السوق بفضل مكوناته الطبيعية وتأثيره البيئي المُنخفض.
• على الرغم من أن التحول نحو تطبيقات الشحم البقري الحيوي يكتسب زخمًا متزايدًا، إلا أن قابلية التوسع وشفافية التوريد أمران أساسيان. يجب على المشاركين في السوق إنشاء سلاسل توريد متينة وضمان ممارسات تقديم أخلاقية للحفاظ على جودة المنتج وتلبية معايير الامتثال العالمية.

ديناميكيات سوق الشحم

سائق

ارتفاع الطلب من صناعات الديزل الحيوي والزيوت الكيميائية

تُعدّ صناعة الديزل الحيوي العالمية محركًا رئيسيًا لنمو سوق الشحم البقري، حيث تشجع الحكومات على اعتماد أنواع الوقود المتجددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويُستخدم الشحم البقري كمادة خام رئيسية للديزل الحيوي نظرًا لقيمته السيتانية العالية وتوافره كمنتج ثانوي من معالجة اللحوم.

يتجه مصنعو المواد الكيميائية الزيتية إلى استخدام الشحم البقري لإنتاج مجموعة من المنتجات، بما في ذلك الصابون والأحماض الدهنية والجلسرين. تُعد هذه المشتقات جزءًا لا يتجزأ من صناعات مثل العناية الشخصية والمنسوجات والبلاستيك والأدوية. ويتزايد الطلب على هذه المواد الكيميائية الزيتية ذات الأساس الحيوي تماشيًا مع القيود التنظيمية المفروضة على البتروكيماويات.

تدعم المبادرات السياسية في أمريكا الشمالية وأوروبا إدراج الدهون الحيوانية، مثل الشحم البقري، في برامج الوقود المتجدد. وتُهيئ تفويضات المزج، والإعفاءات الضريبية، وأهداف خفض الانبعاثات، ظروفًا سوقية مواتية لإنتاج الوقود القائم على الشحم البقري.

• على سبيل المثال، في عام 2023، وسعت وكالة حماية البيئة الأمريكية برنامجها لمعيار الوقود المتجدد (RFS) لزيادة استخدام وقود الديزل الحيوي القائم على الدهون الحيوانية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الشحم الحيواني بشكل كبير في العديد من الولايات.

مع ازدياد الطلب الصناعي، يجب على الجهات الفاعلة في السوق التكيف مع معايير الجودة المتطورة ومتطلبات الخدمات اللوجستية. يُعدّ ضمان اتساق إمدادات الشحم البقري ودمج عمليات المعالجة المستدامة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية.

ضبط النفس/التحدي

مخاوف بشأن المصادر الأخلاقية والوصمة المرتبطة بالصحة

يُثير الاعتقاد بأن الشحم البقري ناتج ثانوي لنفايات المسالخ مخاوف بعض فئات المستهلكين، وخاصةً في قطاعات مستحضرات التجميل والأدوية والمنتجات النباتية. وقد يحدّ هذا الشعور السلبي من تبني هذا المنتج في المناطق التي تُعاني من وعي متزايد برعاية الحيوان أو قيود دينية.

غالبًا ما يربط المشترون المهتمون بصحتهم الدهون الحيوانية بمحتوى الدهون المشبعة والمخاطر الصحية المرتبطة بها، مما يقلل الطلب على المنتجات الغذائية. يدفع التدقيق التنظيمي وتطور الإرشادات الغذائية المصنّعين إلى استكشاف بدائل تُعتبر صحية أو نباتية.

تُقيّد تحديات الاعتماد والتتبع في سلاسل التوريد العالمية استخدام الشحم البقري في الصناعات شديدة التنظيم، مثل الرعاية الصحية ومستحضرات التجميل الفاخرة. فبدون شفافية التوريد، يواجه المصنعون مخاطر تتعلق بالسمعة والامتثال.

على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، واجهت علامة تجارية للعناية بالبشرة انتقادات لاذعة بعد اكتشاف العملاء مكونات مشتقة من الشحم غير مُعلَّمة في منتجاتها، مما أثار جدلاً حول الشفافية والمصادر الأخلاقية. وأدى هذا الحادث إلى إعادة صياغة المنتج وفقدان ثقة المستهلك.

للتغلب على هذه التحديات، يجب على الجهات الفاعلة في القطاع الاستثمار في وضع ملصقات نظيفة، وممارسات شراء شفافة، وتوعية المستهلك. إن معالجة المخاوف الأخلاقية والصحية أمر بالغ الأهمية لفتح آفاق أوسع للأسواق.

نطاق سوق الشحم

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والدرجة والتطبيق وقناة التوزيع والمصدر الحيواني والمستخدمين النهائيين.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الشحم البقري، حسب نوعه، إلى أحماض دهنية مشبعة، وحمض الستياريك، وحمض البالمتيك، وحمض الميريستيك، وأحماض دهنية أحادية غير مشبعة، وأحماض دهنية متعددة غير مشبعة. وقد استحوذ قطاع الأحماض الدهنية المشبعة على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، بفضل استخدامها الواسع في إنتاج الصابون، وصناعة الشموع، ومواد التشحيم الصناعية. وتوفر هذه الأحماض، وخاصةً حمض الستياريك وحمض البالمتيك، خصائص استقرار وتكثيف بالغة الأهمية، وهي ذات قيمة عالية في قطاعي العناية الشخصية والرعاية المنزلية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد من صناعات الأغذية والمستحضرات المغذية. تُعتبر هذه الأحماض الدهنية بدائل صحية، ويتم دمجها بشكل متزايد في المكملات الغذائية والأغذية الحيوانية، مما يُسهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية والإدراك.

• حسب الدرجة

بناءً على درجته، يُصنف السوق إلى درجتين: صالحة للأكل وتقنية/صناعية. هيمنت فئة التقنية/الصناعية على السوق في عام ٢٠٢٤ بفضل استخدامها الواسع في صناعة الصابون، ومعالجة المطاط، وإنتاج الديزل الحيوي. كما أن فعاليته من حيث التكلفة وخصائصه الوظيفية تجعله خيارًا مفضلًا للتطبيقات الصناعية واسعة النطاق.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأغذية الصالحة للأكل أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بارتفاع الطلب في صناعات تجهيز الأغذية، حيث يُستخدم الشحم البقري في القلي العميق والخبز والتتبيل. ويساهم التركيز المتزايد على الدهون التقليدية ومكونات الأغذية النظيفة في نمو هذا القطاع.

• حسب الطلب

من حيث الاستخدام، يُقسّم السوق إلى قطاعات الأدوية، والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل، والأغذية والمشروبات. وقد استحوذ قطاع العناية الشخصية ومستحضرات التجميل على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤، بفضل خصائص الشحم البقري المرطبة والمطرية، مما يجعله مثاليًا للعناية بالبشرة، وكريمات الحلاقة، وبلسم الشعر.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الأغذية والمشروبات أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد للشحم البقري في المخبوزات والحلويات والزيوت الطهوية، وخاصة في المناطق ذات تفضيلات الطهي التقليدية التي تفضل الدهون الحيوانية.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، ينقسم السوق إلى قطاعيْ B2C وB2B. وقد شكّل قطاع B2B الحصة الأكبر من الإيرادات في عام 2024 بفضل هيمنة المشترين الصناعيين والتجاريين في قطاعات تصنيع مستحضرات التجميل والأغذية والمواد الكيميائية، والتي تتطلب شراءً بكميات كبيرة ومواصفات مُخصصة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع B2C أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالتوافر المتزايد لمنتجات الشحم المعبأة للمستهلكين مثل الدهون المستخدمة في الطهي، والبلسم، والصابون الحرفي من خلال منصات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، وخاصة بين المستهلكين المهتمين بالصحة.

• حسب المصدر الحيواني

بناءً على المصدر الحيواني، يُقسّم السوق إلى ماشية/أبقار وخنازير. تصدّرت شريحة الماشية/الأبقار السوق في عام ٢٠٢٤، ويعزى ذلك إلى ارتفاع إنتاجيتها، وجودة دهونها، وتوافرها الواسع في صناعات تجهيز لحوم البقر. يُستخدم هذا المصدر على نطاق واسع في العديد من الصناعات في التطبيقات الصالحة للأكل وغير الصالحة للأكل.

من المتوقع أن يشهد قطاع شحم الخنزير أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، لا سيما في المناطق التي تُعالَج فيها عادةً منتجات لحم الخنزير الثانوية للاستخدامات الصناعية. ويتزايد استكشاف هذا القطاع لمزاياه الاقتصادية وتوافقه مع تركيبات الديزل الحيوي.

• حسب المستخدمين النهائيين

بحسب المستخدمين النهائيين، يُقسّم سوق الشحم البقري إلى الصابون والمنظفات، والمطاط، والبلاستيك، ومنتجات العناية الشخصية، وغيرها. وقد هيمن قطاع الصابون والمنظفات على السوق العالمية في عام ٢٠٢٤، مدعومًا بالطلب القوي على الأحماض الدهنية المستخلصة من الشحم البقري، والتي تُوفّر خصائص الرغوة والتنظيف الأساسية في منتجات النظافة الشخصية والمنزلية.

من المتوقع أن يشهد قطاع منتجات العناية الشخصية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بعودة رواج حلول العناية بالبشرة الطبيعية والحيوانية. ومن المتوقع أن يدعم تفضيل المستهلكين المتزايد لتركيبات التجميل المستدامة وغير الاصطناعية الطلب على المستحلبات والمرطبات القائمة على الشحم البقري.

تحليل إقليمي لسوق الشحم

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الشحم العالمي بأكبر حصة من الإيرادات بلغت 45.6% في عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي من قطاعات العناية الشخصية وتجهيز الأغذية والصناعة، وخاصة في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند.

• إن توسع الطبقة المتوسطة والسكان الحضريين في المنطقة يخلق طلبًا قويًا على السلع الاستهلاكية مثل الصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل التي تحتوي على مشتقات الشحم.

• علاوة على ذلك، فإن توافر المواد الخام، إلى جانب قدرات الإنتاج الفعالة من حيث التكلفة والاستثمارات المتزايدة في المعالجة اللاحقة، يواصل تعزيز ريادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سوق الشحم.

نظرة ثاقبة على سوق الشحم في الصين

استحوذ سوق الشحم البقري الصيني على أكبر حصة من إيرادات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالطلب القوي من صناعتي الكيماويات الزيتية والعناية الشخصية. ويساهم التوسع الحضري السريع، وازدهار قطاع خدمات الطعام، وارتفاع الدخل المتاح في زيادة استخدام المنتجات القائمة على الشحم البقري في التطبيقات الصناعية والاستهلاكية على حد سواء. كما يُسهم الدعم الحكومي للتصنيع المحلي ووجود موردين رئيسيين بشكل كبير في هيمنة الصين على السوق.

نظرة عامة على سوق الشحم في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق الشحم البقري الياباني أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد للشحم البقري في صناعة الصابون التقليدي، ومواد التشحيم، ومنتجات العناية الشخصية. ونظرًا للتركيز الثقافي القوي على المكونات الطبيعية والمستدامة، يميل المستهلكون اليابانيون إلى البدائل القائمة على الدهون الحيوانية، لا سيما في قطاعات التجميل والعافية المتخصصة. كما أن الصناعة الكيميائية المتقدمة في البلاد، والابتكار في المواد الحيوية، يُسهمان في الطلب المطرد على مشتقات الشحم البقري في التطبيقات الصناعية.

نظرة عامة على سوق الشحم في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن يشهد سوق الشحم البقري في أمريكا الشمالية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالطلب في قطاعات تصنيع الأغذية والأدوية والديزل الحيوي. ويتزايد إقبال المستهلكين على المكونات الطبيعية والمستدامة، مما يدفع إلى اعتماد الشحم البقري في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية. كما أن الإطار التنظيمي القوي في المنطقة والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة والمواد الخام يُعززان آفاق نمو السوق.

نظرة ثاقبة على سوق الشحم في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق الشحم البقري الأمريكي أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بقطاع صناعي راسخ وطلب كبير من تطبيقات الديزل الحيوي والزيوت الكيميائية. كما تساهم صناعات مستحضرات التجميل والأدوية المتطورة في البلاد في زيادة استهلاك الشحم البقري. إضافةً إلى ذلك، تُتيح السياسات الحكومية المواتية، التي تُشجع على بدائل الوقود المستدامة، فرصًا جديدة للمواد الخام القائمة على الشحم البقري.

نظرة ثاقبة على سوق الشحم في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق الشحم البقري الأوروبي أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بزيادة استخدام الشحم البقري في زيوت التشحيم العضوية، ومستحلبات الأغذية، ومستحضرات التجميل. ويؤدي تزايد الوعي البيئي والطلب على المواد الخام المستدامة إلى زيادة اعتماد مشتقات الدهون الحيوانية. كما يلعب الدعم التنظيمي لمصادر الطاقة المتجددة والمصادر الأخلاقية دورًا محوريًا في توسع السوق.

نظرة عامة على سوق الشحم في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق الشحم البقري في ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بطلب مُصنّعي السلع الصناعية والاستهلاكية الباحثين عن مكونات حيوية وصديقة للبيئة. يُستخدم الشحم البقري على نطاق واسع في إنتاج الصابون والشموع والمواد الكيميائية الزيتية في البلاد. كما أن تركيز ألمانيا على الاستدامة وممارسات الاقتصاد الدائري يدعم استخدام الشحم البقري في تطبيقات متنوعة.

نظرة ثاقبة على سوق الشحم في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق شحم البقر في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الديزل الحيوي ومنتجات التنظيف الصديقة للبيئة والمشتقة من الدهون الحيوانية. ويشجع الوعي المتزايد بأهداف خفض الكربون والدفع نحو ممارسات الاقتصاد الدائري على استخدام المواد الخام القائمة على النفايات مثل شحم البقر. علاوة على ذلك، تلعب صناعات تجهيز الأغذية وتقطيرها في البلاد دورًا محوريًا في ضمان استمرارية الإمداد، ودعم الاعتماد المتزايد في قطاعات مستحضرات التجميل والأعلاف والقطاعات الصناعية.

حصة سوق الشحم

وتدار صناعة الشحم بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة كارغيل (الولايات المتحدة)
• شركة ويلمار الدولية المحدودة (سنغافورة)
• شركة آرتشر دانييلز ميدلاند (الولايات المتحدة)
• شركة بونج المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة IOI بيرهاد (ماليزيا)
• شركة لويس دريفوس بي في (هولندا)
• فينتورا فودز (الولايات المتحدة)
• AAK AB (السويد)
• شركة دارلينج إنجريدينتس (الولايات المتحدة)
• شركة VVF المحدودة (الهند)
• شركة معالجة الزراعة (الولايات المتحدة)
• أولينكس (سويسرا)
• شركة فوجي أويل القابضة المحدودة (اليابان)
• شركة ليسيكو المحدودة (ألمانيا)
• شركة موسيم ماس القابضة (سنغافورة)

أحدث التطورات في سوق الشحم العالمي

• في ديسمبر 2024، أعلنت شركة دارلينج إنجريدينتس عن نجاح تسليم أول دفعة من وقود الطيران المستدام (SAF) الذي تنتجه شركة دايموند جرين ديزل إلى شركة أففيول، مما يُمثل إطلاقًا هامًا للمنتج. يهدف هذا الوقود، المُستخلص من شحم الحيوان وزيت الذرة المُقطّر، إلى تقليل انبعاثات الكربون في قطاع الطيران. يُبرز هذا الإنجاز الجدوى المتزايدة لاستخدام مواد التغذية القائمة على الشحم في مجال الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يُؤثر إيجابًا على سوق الشحم العالمي من خلال تعزيز الطلب في قطاع الوقود الحيوي.
• في أكتوبر 2023، استحوذت شركة SK Trading International، بالشراكة مع بنك التنمية الكوري وشركة Eugene Private Equity، على شركة Daekyung O\&T، وهي مورد كوري جنوبي رئيسي للمواد الخام القائمة على النفايات. يهدف هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى تعزيز توافر المواد الخام لإنتاج وقود الطيران المستدام (SAF). ومن المتوقع أن تدعم هذه الخطوة التوسع الإقليمي في إنتاج وقود الطيران المستدام، وتزيد الاعتماد على الشحم البقري والمواد المماثلة القائمة على النفايات، مما يُسهم في نمو سوق الشحم البقري العالمي.

SKU-70474