تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق سمك التونة العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق سمك التونة

• تم تقدير حجم سوق أسماك التونة بـ 48.44 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 65.12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.77٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال زيادة الطلب من المستهلكين على المأكولات البحرية الصحية الغنية بالبروتين في أشكالها المعالجة والطازجة عبر قطاعات البيع بالتجزئة وخدمات الأغذية والجاهزة للأكل
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الوعي المتزايد بممارسات الصيد المستدامة والتقدم في تقنيات تربية الأحياء المائية يدعم استقرار سلسلة التوريد وجودة المنتج، وبالتالي تسريع توسع السوق بشكل كبير.

تحليل سوق أسماك التونة

• تُستهلك أسماك التونة، التي تشتهر بمحتواها العالي من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية الغنية، على نطاق واسع طازجة ومعلبة ومجمدة في جميع الأسواق العالمية، مع طلب كبير في قطاعات البيع بالتجزئة وخدمات الأغذية والمنتجات الجاهزة للأكل بسبب فوائدها الغذائية وتنوعها.
• إن زيادة الوعي الصحي والتفضيل لخيارات المأكولات البحرية المريحة والغنية بالبروتين، إلى جانب التقدم في ممارسات الصيد المستدام وتربية الأحياء المائية، تدفع إلى التبني السريع لمنتجات التونة ذات المصادر المسؤولة
• سيطرت أوروبا على سوق أسماك التونة بأكبر حصة من الإيرادات بنسبة 37.7٪ في عام 2024، بدعم من الاستهلاك المحلي القوي، وتوسيع البنية التحتية لتربية الأحياء المائية، وأنشطة التصدير المتنامية، مع إظهار دول مثل اليابان وإندونيسيا نموًا كبيرًا في إنتاج ومعالجة التونة.
• من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نموًا في سوق أسماك التونة خلال الفترة المتوقعة، مدفوعة بالطلب المتزايد من المستهلكين على المأكولات البحرية المستدامة، والابتكار في منتجات التونة الجاهزة للأكل، وزيادة الوعي باتجاهات الصحة والعافية.
• سيطرت شريحة سمك التونة الوثابة على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 58.5% في عام 2024، مدفوعة بتوافرها الواسع وانخفاض تكلفتها وشعبيتها في منتجات التونة المعلبة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق أسماك التونة     

اتجاهات سوق سمك التونة

"النمو المستدام والابتكار في سوق أسماك التونة"

• إن الاتجاه المهم والمتسارع في سوق أسماك التونة هو التركيز المتزايد على تقنيات الصيد وتربية الأحياء المائية المستدامة التي تضمن المصادر المسؤولة وتحافظ على صحة أسماك التونة، مع تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على منتجات المأكولات البحرية عالية الجودة.
• على سبيل المثال، تُمكّن أنظمة تربية الأحياء المائية المتطورة وتقنيات الصيد الانتقائي المنتجين من تحسين إنتاجهم، وتحسين صحة الأسماك، وتقليل الأثر البيئي. وتقود شركات مثل "تاي يونيون" و"دونغوون" جهودًا لتطبيق ممارسات التتبع والاستدامة على امتداد سلاسل التوريد الخاصة بها.
• ويساهم الابتكار في تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف في دعم نضارة المنتج وإطالة مدة صلاحيته وتعزيز الراحة للمستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة اعتماد منتجات التونة الجاهزة للأكل ذات القيمة المضافة في أسواق البيع بالتجزئة وخدمات الأغذية.
• ويساهم دمج شهادات الاستدامة مثل MSC (مجلس الإشراف البحري) وBAP (أفضل ممارسات تربية الأحياء المائية) عبر سلاسل التوريد العالمية في تعزيز الشفافية وتلبية التوقعات التنظيمية وتوقعات المستهلكين المتزايدة للمأكولات البحرية الصديقة للبيئة.
• يُعيد هذا التوجه نحو الإنتاج المستدام، إلى جانب ابتكار المنتجات، تشكيل صناعة التونة. وتستثمر شركات رائدة، مثل بامبل بي وستاركست، بكثافة في تحسين استدامة سلسلة التوريد وتطوير أشكال منتجات جديدة لتلبية تفضيلات السوق المتطورة.
• يتزايد الطلب على منتجات التونة ذات المصادر المسؤولة والمغذية والمريحة بسرعة في أسواق البيع بالتجزئة وخدمات الأغذية والتصدير، مدفوعًا بالمستهلكين المهتمين بالصحة والوعي المتزايد بأهمية الحفاظ على المحيطات وإدارة مصائد الأسماك المستدامة.

ديناميكيات سوق أسماك التونة

سائق

الحاجة المتزايدة بسبب الطلب المتزايد على منتجات التونة المستدامة والمريحة

• إن تفضيل المستهلكين المتزايد للمأكولات البحرية الصحية الغنية بالبروتين، إلى جانب الوعي المتزايد بممارسات الصيد المستدامة، يعد محركًا مهمًا لزيادة اعتماد منتجات التونة ذات المصادر المسؤولة في قطاعات البيع بالتجزئة وخدمات الأغذية والجاهزة للأكل.
• على سبيل المثال، في مطلع عام ٢٠٢٤، أعلنت شركة تاي يونيون عن مبادرات جديدة لتوسيع مصادر التونة المستدامة، واعتماد تغليف صديق للبيئة، دعمًا لأهداف الاستدامة العالمية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الابتكارات من الشركات الرئيسية في نمو سوق التونة خلال الفترة المتوقعة.
• مع تشديد اللوائح المتعلقة بحماية البيئة البحرية ومطالبة المستهلكين بالشفافية، فإن أسماك التونة التي يتم حصادها بشكل مستدام مع شهادات مثل MSC وBAP توفر ميزة تنافسية على المنتجات التقليدية.
• وعلاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على وجبات التونة الجاهزة للأكل والوجبات الخفيفة يدفع عجلة الابتكار في المنتجات وتوسيع السوق، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا.
• يدفع التوجه نحو مصادر مسؤولة وزيادة الاستهلاك في الأسواق الناشئة نحو تبني ممارسات مستدامة في مجال التونة عالميًا. كما أن الاستثمارات في تطوير تربية الأحياء المائية وتتبع سلسلة التوريد تدعم نمو السوق بشكل أكبر.

ضبط النفس/التحدي

"المخاوف بشأن استدامة سلسلة التوريد وضغوط التكلفة"

• وتظل التحديات المرتبطة بالصيد الجائر، واستنزاف المخزون، وممارسات الصيد غير القانونية تشكل مخاطر على الإمدادات الطويلة الأجل من أسماك التونة البرية، مما يثير المخاوف بين المنتجين والهيئات التنظيمية والمستهلكين.
• على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي أحجام صيد التونة المتقلبة والقيود التنظيمية إلى عدم اتساق العرض وارتفاع تكاليف المواد الخام، مما يؤثر على الأسعار والتوافر.
• وعلاوة على ذلك، فإن ممارسات الصيد وتربية الأحياء المائية المستدامة غالباً ما تترتب عليها تكاليف تشغيلية أعلى، وهو ما قد يترجم إلى أسعار مرتفعة قد تردع المشترين الحساسين للسعر، وخاصة في الأسواق النامية.
• وتستثمر شركات مثل "بامبل بي" و"دونجوون" في إدارة مصائد الأسماك المستدامة والابتكار في مجال تربية الأحياء المائية لمعالجة تحديات العرض وتحسين كفاءة التكلفة.
• ومع ذلك، فإن إدراك التوافر المحدود، إلى جانب تعقيدات سلسلة التوريد ومتطلبات الاعتماد، يمكن أن يؤدي إلى إبطاء التبني الواسع النطاق لمنتجات التونة ذات المصادر المستدامة.
• وسيكون معالجة هذه التحديات من خلال تحسين إدارة الموارد، وتقنيات تربية الأحياء المائية الفعالة من حيث التكلفة، وتثقيف المستهلكين حول قيمة الاستدامة أمراً ضرورياً لتحقيق النمو المستدام للسوق.

نطاق سوق سمك التونة

يتم تقسيم السوق على أساس الأنواع والنوع وقناة التوزيع.

• حسب النوع

يُقسّم سوق أسماك التونة حسب الأنواع إلى تونة سكيبجاك وتونة ألباكور. وقد هيمنت تونة سكيبجاك على السوق محققةً أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 58.5% في عام 2024، بفضل توفرها الواسع وانخفاض تكلفتها وشعبيتها في منتجات التونة المعلبة. وتُفضّل تونة سكيبجاك لنكهتها المعتدلة وملاءمتها لمختلف الاستخدامات في الطهي، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في العديد من مناطق العالم. إضافةً إلى ذلك، تُطبّق ممارسات الصيد المستدامة وشهادات الاعتماد بشكل متزايد على مصايد أسماك سكيبجاك، مما يدعم هيمنتها على السوق.

من المتوقع أن يشهد قطاع سمك التونة البيضاء أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18.2% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد طلب المستهلكين على منتجات التونة الفاخرة الغنية بأوميغا 3 وقوامها الأكثر تماسكًا. ويُفضّل تناول تونة التونة البيضاء في المنتجات الطازجة والمعلبة الفاخرة، لا سيما في الأسواق المتقدمة حيث يبحث المستهلكون عن خيارات مأكولات بحرية صحية ولذيذة.

• حسب النوع

يُقسّم سوق أسماك التونة، حسب نوعها، إلى تونة معلبة وتونة طازجة. وقد استحوذت التونة المعلبة على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 67.4% في عام 2024، بفضل مدة صلاحيتها الطويلة، وسهولة استخدامها، وانتشار استخدامها في الوجبات الجاهزة. وتُعدّ التونة المعلبة غذاءً أساسياً للعديد من المنازل وقطاعات خدمات الطعام، بفضل شبكات توزيع واسعة وتنوع أشكال التغليف.

من المتوقع أن يشهد قطاع التونة الطازجة أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 19.3% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد إقبال المستهلكين على المأكولات البحرية الطازجة وعالية الجودة، لا سيما في المطاعم الفاخرة والأسواق التي تُعنى بالصحة. كما يُعزز نمو الطلب على التونة الطازجة ازدياد استهلاك السوشي والساشيمي عالميًا، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لسلسلة التبريد، مما يُتيح توافرًا أوسع.

• حسب قناة التوزيع

يُقسّم السوق حسب قنوات التوزيع إلى هايبر ماركت وسوبر ماركت ومتاجر متخصصة. وقد هيمنت هذه المتاجر على السوق بحصة إيرادات بلغت 54.7% في عام 2024، بفضل انتشارها الواسع وأسعارها التنافسية وقدرتها على توفير مجموعة واسعة من منتجات التونة التي تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة. وتستفيد هذه المتاجر من تكامل قوي لسلسلة التوريد وأنشطة ترويجية تُعزز حجم المبيعات.

 من المتوقع أن تشهد المتاجر المتخصصة أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعةً بتوجهات المستهلكين نحو منتجات التونة الفاخرة والعضوية والمستدامة المصدر. غالبًا ما تلبي متاجر التجزئة المتخصصة احتياجات أسواق متخصصة بالتركيز على الجودة وإمكانية التتبع والتشكيلة الفاخرة، ما يجذب العملاء المميزين وذوي الدخل المرتفع في المناطق الحضرية.

تحليل إقليمي لسوق أسماك التونة

• سيطرت أوروبا على سوق أسماك التونة بأكبر حصة من الإيرادات بنسبة 37.7% في عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد من المستهلكين على المأكولات البحرية عالية الجودة والمستدامة عبر قطاعات البيع بالتجزئة وخدمات الأغذية والجاهزة للأكل.
• يعطي المصنعون والموردون في المنطقة الأولوية لمنتجات التونة ذات المصادر المستدامة بسبب زيادة الوعي الصحي والوعي البيئي ومتطلبات تتبع المأكولات البحرية الصارمة من قبل كل من الجهات التنظيمية والمستهلكين.
• ويتم دعم هذا الموقف القوي في السوق من خلال الاستثمارات القوية في تقنيات تربية الأحياء المائية والبنية الأساسية المتقدمة للمعالجة وبرامج شهادة الاستدامة الشاملة، مما يعزز التبني السريع لممارسات الصيد المسؤولة ومنتجات التونة المبتكرة في صناعة المأكولات البحرية الديناميكية في أمريكا الشمالية.

نظرة عامة على سوق سمك التونة في الولايات المتحدة

استحوذ سوق أسماك التونة في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية، بنسبة 27% في عام 2024، مدفوعًا بتزايد طلب المستهلكين على المأكولات البحرية الصحية الغنية بالبروتين، وتفضيلهم المتزايد لمنتجات التونة الجاهزة للاستخدام. ويساهم تزايد الوعي بممارسات الصيد المستدامة وإمكانية تتبع المصدر في زيادة الطلب على التونة ذات المصادر المسؤولة. كما يُسهم توسع قطاع خدمات الطعام والابتكارات في مجال تغليف التونة المعلبة والطازجة في نمو السوق.

نظرة عامة على سوق أسماك التونة في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق أسماك التونة في أوروبا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب ثابت خلال فترة التوقعات، مدعومًا بلوائح سلامة الغذاء الصارمة وتركيز المستهلكين المتزايد على المأكولات البحرية المستدامة. ويساهم التوسع الحضري وارتفاع الدخل المتاح في زيادة استهلاك التونة في قنوات البيع بالتجزئة وخدمات الطعام. ويساهم الطلب على التونة المستدامة المعتمدة والمنتجات الجاهزة للأكل الفاخرة في دفع عجلة النمو في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، بما في ذلك المطاعم وخدمات التموين.

نظرة عامة على سوق أسماك التونة في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق أسماك التونة في المملكة المتحدة نموًا ملحوظًا خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بتنامي الوعي الصحي وتزايد الإقبال على خيارات المأكولات البحرية المغذية والسهلة التحضير. كما أن تزايد المخاوف بشأن استدامة المحيطات والمصادر الأخلاقية يشجع المستهلكين والشركات على اختيار منتجات التونة المعتمدة. كما أن البنية التحتية المتطورة لتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة تدعم سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات التونة وشعبيتها.

نظرة عامة على سوق أسماك التونة في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق أسماك التونة في ألمانيا نموًا مطردًا، مدفوعًا بتزايد وعي المستهلكين بقضايا الصحة والاستدامة. وتُسهم اللوائح التنظيمية الصارمة المتعلقة بتتبع المأكولات البحرية وتأثيرها البيئي، إلى جانب تزايد الطلب على التونة العضوية والمُنتَجة بمسؤولية، في تشكيل اتجاهات السوق. ويتزايد استخدام منتجات التونة في الوجبات الجاهزة والأطعمة الجاهزة، لا سيما في المناطق الحضرية ذات أنماط الحياة المزدحمة.

نظرة عامة على سوق أسماك التونة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق أسماك التونة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.8% خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، ونمو الطبقة المتوسطة في دول مثل الصين واليابان والهند. ويساهم ارتفاع استهلاك المأكولات البحرية والمبادرات الحكومية التي تشجع على استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في تسريع نمو السوق. كما أن توسع قدرات المنطقة في مجال تصنيع وتصدير الأغذية يُعزز إمكانية الوصول إلى منتجات التونة.

نظرة عامة على سوق أسماك التونة في اليابان

يشهد سوق أسماك التونة في اليابان ازدهارًا ملحوظًا بفضل ثقافة المأكولات البحرية الراسخة في البلاد، والطلب المتزايد على التونة الطازجة عالية الجودة، وتزايد ممارسات الصيد الذكية. ويساهم تزايد عدد المستهلكين المهتمين بصحتهم، ودمج التونة في الوجبات الجاهزة والمميزة، في تعزيز توسع السوق. علاوة على ذلك، يدعم ارتفاع نسبة كبار السن في اليابان الطلب على منتجات المأكولات البحرية سهلة التحضير في القطاعين السكني والتجاري.

نظرة عامة على سوق أسماك التونة في الصين

استحوذ سوق أسماك التونة في الصين على أكبر حصة من إيرادات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، مدعومًا بالتوسع الحضري السريع، وتوسع الطبقة المتوسطة، وزيادة اعتماد المأكولات البحرية في الوجبات الغذائية اليومية. ويُعدّ تركيز الصين على الاستزراع المائي المستدام، وتنامي انتشار تجارة التجزئة، والقدرة الإنتاجية المحلية القوية، عوامل رئيسية تدفع نمو السوق. كما أن انتشار منصات التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد الحديثة لسلسلة التبريد يُسهّل الحصول على منتجات التونة في المناطق الحضرية والريفية.

حصة سوق سمك التونة

وتدار صناعة أسماك التونة بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• مجموعة تاي يونيون بي سي إل (تايلاند)
• شركة ستاركيست (الولايات المتحدة)
• شركة دونغوون للصناعات المحدودة (كوريا الجنوبية)
• شركة FCF لصيد الأسماك المحدودة (تايوان)
• شركة التونة الأمريكية (الولايات المتحدة)
• مجموعة بولتون (إيطاليا)
• شركة سينشري باسيفيك للأغذية (الفلبين)
• مجموعة كالفو (إسبانيا)
• شركة إيشيهارا سانجيو كايشا المحدودة (اليابان)
• مجموعة باتايا للأغذية (تايلاند)
• Jealsa Rianxeira SA (Spain)
• شركة سي-فود الدولية المحدودة (تايلاند)
• شركة وايلد بلانيت للأغذية (الولايات المتحدة)
• شركة باسيفيك تونا (الفلبين)
• شركة نيبون سويزان كايشا المحدودة (اليابان)
• شركة ألاينس سيليكت فودز الدولية (الفلبين)
• شركة ماروها نيشيرو (اليابان)
• أوشن براندز جي بي (كندا)
• قيراط (اليابان)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق سمك التونة؟

• في أبريل 2023، أطلقت مجموعة تاي يونيون، الرائدة عالميًا في إنتاج المأكولات البحرية، استراتيجيتها للاستدامة "سي تشانج® 2030"، بهدف ضمان الحصول على 100% من أسماك التونة التي تنتجها بطريقة مسؤولة وقابلة للتتبع. تُؤكد هذه المبادرة التزام تاي يونيون بالمسؤولية البيئية والشفافية في سوق أسماك التونة، مستفيدةً من أدوات التتبع الرقمية المتطورة وتعاونها مع المنظمات غير الحكومية لمعالجة الصيد الجائر وممارسات الصيد غير القانوني، مع تعزيز ريادتها العالمية في سلاسل توريد التونة المستدامة.
• في مارس 2023، أعلنت شركة بامبل بي فودز عن شراكة استراتيجية مع منصة بلوكتشين SAP لتعزيز إمكانية التتبع الشامل لسلسلة توريد التونة. تتيح هذه المبادرة للمستهلكين تتبع رحلة التونة من المحيط إلى مائدتهم، مما يعزز الثقة والشفافية. ومن خلال دمج تقنية بلوكتشين، ترسي بامبل بي معيارًا جديدًا في مجال مصادر المأكولات البحرية المستدامة، وتواكب الطلب المتزايد من المستهلكين على المنتجات التي يتم حصادها بطريقة أخلاقية ومستدامة.
• في مارس 2023، أطلقت وزارة الثروة السمكية الهندية مبادرة وطنية لتعزيز إنتاج وتصدير أسماك التونة من خلال ممارسات صيد حديثة والاستثمار في البنية التحتية لسلسلة التبريد. يدعم هذا البرنامج، المدعوم حكوميًا، تطوير مراكز معالجة التونة وشهادات الاستدامة، مما يُسهم في تعزيز دور الهند المتنامي في سلسلة توريد التونة العالمية، ويعزز التنمية الاقتصادية في المجتمعات الساحلية.
• في فبراير 2023، وسّع الصندوق العالمي للحياة البرية (WWF) وعدد من تجار التجزئة الأوروبيين، بما في ذلك تيسكو وليدل، مبادرتهم المشتركة لدعم مشاريع تحسين مصايد أسماك التونة في غرب ووسط المحيط الهادئ. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز استدامة مخزونات التونة من خلال تحسين الإدارة والرصد والامتثال، مما يعكس تنامي توافق القطاع مع أهداف الحفاظ على البيئة والتوريد المسؤول في سوق التونة الأوروبية.
• في يناير 2023، أعلنت شركة بولتون فود، قسم المأكولات البحرية في مجموعة بولتون، عن شراكة مع مجلس الإشراف البحري (MSC) لزيادة إنتاج التونة المستدامة المعتمدة من المجلس في جميع خطوط إنتاجها. تُبرز هذه المبادرة التزام الشركة بممارسات الصيد المستدامة، وتتماشى مع تطلعات المستهلكين المتزايدة للمأكولات البحرية الصديقة للبيئة والمستمدة من مصادر مسؤولة في الأسواق العالمية، وخاصةً في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

SKU-74814