تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق السيارات المستعملة العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق السيارات المستعملة

• تم تقييم حجم سوق المركبات المستعملة العالمية بـ 132.18 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  212.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.10٪ خلال الفترة المتوقعة.
• إن نمو السوق مدفوع إلى حد كبير بالقدرة المتزايدة على تحمل تكاليف المركبات المستعملة، والطلب المتزايد على التنقل الشخصي، ومنصات مبيعات المركبات عبر الإنترنت المتنامية، وخيارات التمويل المواتية في جميع الاقتصادات الناشئة
• بالإضافة إلى ذلك، فإن التحول الرقمي السريع لنظام إعادة بيع السيارات وزيادة وعي المستهلكين فيما يتعلق بتقارير تاريخ المركبات يدفعان الطلب في السوق بشكل كبير

تحليل سوق السيارات المستعملة

• يؤدي تفضيل المستهلكين المتزايد لحلول التنقل ذات القيمة مقابل المال، وخاصة في الأسواق الحساسة للسعر، إلى زيادة مبيعات السيارات المستعملة على مستوى العالم
• إن التبني المتزايد لبرامج السيارات المستعملة المعتمدة (CPO) من قبل شركات صناعة السيارات يعزز ثقة العملاء ويؤثر على سلوك الشراء
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق المركبات المستعملة بأكبر حصة إيرادات بلغت 33.3% في عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي من المستهلكين على حلول التنقل بأسعار معقولة، ومعدلات ملكية المركبات المرتفعة، ونظام بيئي ناضج لإعادة البيع.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق السيارات المستعملة العالمية، مدفوعًا بالتوسع الحضري المتزايد، وفجوات القدرة على تحمل التكاليف بين السيارات الجديدة والمستعملة، والجهود الحكومية لإضفاء الطابع الرسمي على نظام السيارات المستعملة، وزيادة انتشار الإنترنت الذي يدعم منصات المبيعات الرقمية.
• هيمنت فئة السيارات من 6 إلى 10 سنوات على السوق محققةً أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 45.6% في عام 2024، بفضل التوازن الذي توفره بين القدرة على تحمل التكاليف والأداء. عادةً ما تخضع السيارات في هذه الفئة لانخفاض طفيف في الاستهلاك، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مع الحفاظ على ميزات حديثة نسبيًا واستهلاك مقبول. كما يفضل المشترون هذه الفئة لتوفر طرازات ذات سجل خدمة كافٍ وتمديدات ضمان.

نطاق التقرير وتقسيم سوق السيارات المستعملة

اتجاهات سوق السيارات المستعملة

"صعود منصات بيع السيارات بالتجزئة عبر الإنترنت يُعيد تشكيل سلوك الشراء لدى المستهلكين"

•  تعمل المنصات عبر الإنترنت على تحويل مشهد المركبات المستعملة من خلال تقديم تجارب رقمية شاملة، بما في ذلك تصفح المركبات والتمويل والتأمين والتوثيق والتسليم إلى باب المنزل، كل ذلك ضمن واجهة موحدة واحدة
•  يمكن للمستهلكين الآن تصفح آلاف المركبات عن بعد من خلال تصفية حسب معايير مثل السعر أو الطراز أو نوع الوقود أو المسافة المقطوعة، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة دون الحاجة إلى زيارة وكلاء متعددين.
•  يتم الاستفادة من التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتخصيص تجارب المستخدم من خلال عرض توصيات مختارة بناءً على سجل التصفح وأنماط البحث وتفضيلات الميزانية
•  تعمل هذه المنصات على تقليل الاحتكاك المرتبط بالوكالات التقليدية من خلال ضمان التسعير الشفاف، والمستندات الموثقة، والتوافر في الوقت الفعلي، وسياسات الإرجاع، وضمانات الخدمة، مما يعزز ثقة المشتري وراحته.
•  على سبيل المثال، كانت منصات مثل كارفانا (الولايات المتحدة) رائدة في شراء السيارات عبر الإنترنت بدون لمس مع عرض السيارة بزاوية 360 درجة، وموافقات فورية على القروض، ونافذة إرجاع مدتها 7 أيام، مما أحدث ثورة في كيفية شراء المستهلكين للسيارات المستعملة عبر الإنترنت.

ديناميكيات سوق السيارات المستعملة

سائق

" تزايد القدرة على تحمل التكاليف وميزة التكلفة للسيارات المستعملة مقارنة بالسيارات الجديدة "

•  تتكلف المركبات المستعملة عادة ما بين 30% إلى 50% أقل من المركبات الجديدة، مما يجذب المشترين الحساسين للسعر، وأصحاب السيارات لأول مرة، وأولئك الذين يبحثون عن مركبات ثانوية أو مركبات متعددة الاستخدامات للاستخدام المنزلي أو التجاري
•  مع ارتفاع الطلب وتحسين عمر السيارة، تحتفظ السيارات المستعملة اليوم بقيمة إعادة بيع أفضل، مما يساعد على تقليل تكاليف الملكية طويلة الأجل وخسائر الاستهلاك للمستهلكين
•  إن الابتكارات المالية مثل صرف القروض السريعة وخطط الأقساط الشهرية المرنة وعروض إعادة الشراء المضمونة تجعل المركبات المستعملة أكثر سهولة في الوصول إليها من خلال البنوك ومنصات التمويل الرقمية
•  تتضمن برامج السيارات المستعملة المعتمدة (CPO) التي تقدمها شركات صناعة السيارات والجهات المنظمة الآن عمليات تفتيش متعددة النقاط وضمانات ممتدة وضمانات الخدمة، مما يسد فجوة الثقة بين عمليات شراء السيارات الجديدة والمستعملة
•  على سبيل المثال، قامت شركة Spinny (الهند) ببناء الثقة في قطاع السيارات المستعملة من خلال تقديم فحوصات للسيارات مكونة من 200 نقطة، وتسعير ثابت، وسياسة إرجاع لمدة 5 أيام، وخيارات إعادة الشراء، مما أدى إلى تعزيز القدرة على تحمل التكاليف والموثوقية للمستهلكين.

ضبط النفس/التحدي

" الافتقار إلى التقييس وضمان الجودة في القطاع غير المنظم "

•  تظل حصة كبيرة من سوق المركبات المستعملة في الاقتصادات الناشئة خاضعة لسيطرة التجار غير المنظمين الذين يعملون غالبًا بدون بنية تحتية رسمية أو سجلات رقمية أو ممارسات تجارية شفافة.
•  غالبًا ما يتم تغيير أو إخفاء تقارير حالة السيارة وسجل الحوادث السابقة وقراءات عداد المسافات الفعلية، مما يؤدي إلى حدوث مشكلات بعد البيع وانعدام الثقة بين المشترين والبائعين
•  غالبًا ما يواجه المستهلكون صعوبة في التحقق من مستندات الملكية، والتحقق من الأعباء القانونية، وتأكيد تاريخ الخدمة في الأسواق غير الرسمية، مما يجعل المعاملات محفوفة بالمخاطر ويثبط التبني على نطاق واسع
•  إن التناقضات في الأسعار والمحدودية في اللجوء إلى القانون في النزاعات تخلق حواجز إضافية، مما يؤخر إضفاء الطابع الرسمي على القطاع ويحد من القدرة على التوسع بالنسبة للجهات المنظمة
•  على سبيل المثال، في نيجيريا، غالبًا ما يتجاوز التدفق غير المنظم للمركبات المستعملة المستوردة والمعروفة باسم "سيارات توكونبو" معايير الانبعاثات ومعايير السلامة، مما يثير المخاوف بشأن الامتثال وسلامة المركبات وصلاحيتها للطريق بالنسبة للمشترين.

نطاق سوق السيارات المستعملة

يتم تقسيم السوق على أساس عمر السيارة ونوع السيارة والدفع وقناة المبيعات ونوع السوق.

• حسب عمر السيارة

بناءً على عمر السيارة، يُقسّم سوق السيارات المستعملة إلى فئات: من 0 إلى 5 سنوات، ومن 6 إلى 10 سنوات، و10 سنوات فأكثر. هيمنت فئة السيارات من 6 إلى 10 سنوات على السوق محققةً أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 45.6% في عام 2024، بفضل التوازن الذي توفره بين القدرة على تحمل التكاليف والأداء. عادةً ما تخضع السيارات في هذه الفئة لانخفاض معتدل في قيمتها، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مع الحفاظ على ميزات حديثة نسبيًا واستهلاك مقبول للمال. كما يُفضل المشترون هذه الفئة لتوفر طرازات ذات سجل خدمة كافٍ وإمكانية تمديد الضمان.

من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات من عمر 0 إلى 5 سنوات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتزايد شعبية برامج السيارات المستعملة المعتمدة. غالبًا ما تأتي هذه السيارات مع ضمانات ممتدة، وتقارير فحص موثقة، وتقنيات سلامة حديثة، مما يجذب المستهلكين الباحثين عن سيارات بحالة شبه جديدة دون دفع ثمن السيارات الجديدة.

• حسب نوع السيارة

بناءً على نوع المركبة، يُقسّم السوق إلى سيارات ركاب ومركبات تجارية. وقد شكّل قطاع سيارات الركاب أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعًا بالطلب القوي من الأسر الحضرية والمشترين الأفراد. وتُهيمن سيارات السيدان المدمجة، وسيارات الهاتشباك، وسيارات الدفع الرباعي على هذا القطاع، لا سيما في المدن المكتظة بالسكان حيث تُعدّ القدرة على تحمل التكاليف وكفاءة استهلاك الوقود من الأولويات الرئيسية. كما تتوافر سيارات الركاب بسهولة في القطاعات المنظمة وغير المنظمة، مما يضمن سهولة الوصول إليها على نطاق واسع.

من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات التجارية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، وذلك بفضل الطلب المتزايد من شركات الخدمات اللوجستية الصغيرة ومشغلي الأساطيل. وتُعدّ المركبات التجارية الخفيفة المستعملة والشاحنات خيارات نقل فعّالة من حيث التكلفة، لا سيما لخدمات التوصيل في الميل الأخير والعمليات الإقليمية.

• عن طريق الدفع

بناءً على قوة الدفع، يُقسّم سوق المركبات المستعملة إلى مركبات بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE) ومركبات كهربائية (EV). وقد استحوذ قطاع محركات الاحتراق الداخلي على الحصة السوقية الأكبر في عام 2024 بفضل توفره الواسع وشعبيته بين المشترين. وتُهيمن المركبات المستعملة التي تعمل بالديزل والبنزين على مستويات المخزون، مدعومةً ببنية تحتية راسخة للوقود وانخفاض أسعارها الأولية.

من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات الكهربائية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الوعي بالأثر البيئي وتزايد القدرة الشرائية للسيارات الكهربائية المستعملة. كما أن الحوافز الحكومية وتوسع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية تدعمان قيمة إعادة البيع والطلب على السيارات الكهربائية المستعملة.

• حسب قناة المبيعات

بناءً على قنوات البيع، يُقسّم السوق إلى وكلاء سيارات مرخصين، ووكلاء سيارات مستقلين، وشركات تأجير سيارات، وغيرها. وقد استحوذ قطاع وكلاء السيارات المستقلين على أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤ بفضل شبكاتهم الواسعة، ومعرفتهم بالسوق المحلي، واستراتيجياتهم التسعيرية التنافسية. وغالبًا ما يلبي هؤلاء الوكلاء احتياجات المستهلكين ذوي الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن خيارات دفع مرنة ومخزون متنوع.

من المتوقع أن يشهد قطاع الامتياز التجاري أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتفضيل المستهلكين للسيارات المدعومة بالضمان وضمان معايير اعتماد العلامة التجارية. وتعمل شركات صناعة السيارات ووكالات السيارات ذات العلامات التجارية على توسيع برامجها الخاصة بسيارات العملاء المعتمدين (CPO) لتعزيز ثقة العملاء والحفاظ عليهم ضمن منظومة علاماتهم التجارية.

• حسب نوع السوق

بناءً على نوع السوق، يُقسّم سوق السيارات المستعملة إلى سوق إلكتروني وسوق تقليدي. وقد تصدّرت السوق التقليدية السوق بأعلى حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، مدعومةً بميل المستهلكين نحو الفحص الفعلي، وتجربة القيادة، والتفاوض الشخصي. ولا يزال العديد من المشترين يفضلون زيارة وكلاء السيارات المحليين أو البائعين المباشرين لإجراء تقييم مباشر لحالة السيارة.

من المتوقع أن يشهد قطاع البيع عبر الإنترنت أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل صعود المنصات الرقمية التي تقدم أسعارًا شفافة، وقوائم موثقة، وخدمات توصيل منزلي. وتكتسب أسواق إلكترونية مثل كارماكس وكارز24 زخمًا متزايدًا بفضل راحتها، ودعمها للعملاء، وتجربة معاملاتها السلسة.

تحليل إقليمي لسوق السيارات المستعملة

•  سيطرت أمريكا الشمالية على سوق المركبات المستعملة بأكبر حصة إيرادات بلغت 33.3% في عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي من المستهلكين على حلول التنقل بأسعار معقولة، ومعدلات ملكية المركبات المرتفعة، ونظام بيئي ناضج لإعادة البيع.
•  يفضل المستهلكون في المنطقة بشكل متزايد المركبات المستعملة بسبب تكاليفها الأولية المنخفضة وشروط التمويل المواتية وتوافر برامج السيارات المستعملة المعتمدة التي تضمن الجودة وتغطية الضمان
•  ويحظى السوق بدعم أكبر من خلال وجود منصات إلكترونية راسخة وشبكات وكلاء، إلى جانب الطلب المتزايد على المشتريات القائمة على القيمة في كل من المناطق الحضرية والضواحي.

نظرة عامة على سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة

استحوذ سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدعومًا ببنية تحتية متطورة لإعادة بيع السيارات، وتفضيل متزايد لامتلاك سيارات اقتصادية. وقد ساهم توسع قاعدة المستهلكين للسيارات المستعملة المعتمدة، إلى جانب التطورات الرقمية في قوائم السيارات والتمويل والخدمات اللوجستية، بشكل كبير في نمو السوق. وتواصل شركات مثل كارماكس وأوتونايشن ريادتها بفضل تكاملها القوي بين منصات البيع الإلكترونية وغير الإلكترونية. كما أدى الضغط التضخمي على أسعار السيارات الجديدة إلى تسريع التحول نحو شراء السيارات المستعملة بين الأفراد والشركات.

نظرة عامة على سوق السيارات المستعملة في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق السيارات المستعملة في أوروبا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالتركيز المتزايد على الاستدامة، والاقتصاد الدائري، ومعايير الانبعاثات الصارمة التي تؤثر على القدرة على شراء السيارات الجديدة. يتجه المستهلكون بشكل متزايد إلى السيارات المستعملة كبديل عملي واقتصادي. تعزز أنظمة فحص وتسجيل المركبات المنظمة في المنطقة ثقة المشترين وشفافيتهم. ومن المتوقع أن يعزز الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية المستعملة، لا سيما في دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا، السوق في السنوات القادمة.

نظرة عامة على سوق السيارات المستعملة في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق السيارات المستعملة في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بطلب المستهلكين القوي على السيارات المستعملة عالية الجودة والتأثير المتزايد لأسواق السيارات الإلكترونية. في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار السيارات الجديدة، يتجه المشترون إلى خيارات سيارات مستعملة موثوقة مدعومة بسجلات شاملة لتاريخ السيارة وخدمات فحص. كما تُحسّن المنصات الإلكترونية القوية في البلاد وبرامج استبدال السيارات التي يقدمها التجار وشركات صناعة السيارات من إمكانية الوصول إلى السيارات المستعملة وتكاليفها، لا سيما في المناطق الحضرية مثل لندن ومانشستر.

نظرة عامة على سوق السيارات المستعملة في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق السيارات المستعملة في ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بثقافة السيارات الراسخة في البلاد والبنية التحتية المتطورة للسيارات المستعملة. يُقدّر المستهلكون الجودة والمتانة والشفافية، وهي عوامل تدعمها ممارسات إعادة البيع المنظمة في ألمانيا وبرامج اعتماد المركبات القوية. كما يجذب تزايد توفر السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة في السوق المشترين المهتمين بالبيئة، مدعومًا بالحوافز وتوسع البنية التحتية لرسوم الشحن. أصبحت مدن رئيسية مثل برلين وميونيخ مراكز لمنصات شراء السيارات الرقمية وتبادل السيارات المستعملة.

نظرة عامة على سوق السيارات المستعملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق السيارات المستعملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد التحضر، وتوسع الطبقة المتوسطة، واتساع الفجوة في القدرة الشرائية بين السيارات الجديدة والمستعملة. تشهد دول مثل الهند والصين وإندونيسيا ارتفاعًا كبيرًا في الطلب نتيجة انتشار منصات السيارات المستعملة عبر الإنترنت، وحلول التمويل، وتزايد أعداد مشتري السيارات لأول مرة. كما تساهم الجهود الحكومية الرامية إلى إضفاء الطابع الرسمي والرقمي على منظومة إعادة البيع في هذا النمو. علاوة على ذلك، يزداد وعي المستهلكين في المنطقة بأهمية توثيق شهادات المركبات وسجلات الخدمة.

نظرة عامة على سوق السيارات المستعملة في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق السيارات المستعملة في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بنظام فحص وتسجيل دقيق للمركبات في البلاد، والذي يضمن جودة عالية للمركبات المستعملة. يُولي المستهلكون اليابانيون الأولوية للموثوقية وانخفاض تكاليف الصيانة، مما يجعل السيارات المستعملة خيارًا جذابًا. إضافةً إلى ذلك، يُسهم تصدير السيارات اليابانية المستعملة إلى دول آسيوية وأفريقية أخرى بشكل كبير في حجم السوق الإجمالي. يستفيد السوق المحلي من توافر السيارات المستعملة باعتدال والمزودة بتقنيات متقدمة وميزات أمان، مما يجذب المشترين الأفراد والتجار على حد سواء.

نظرة على سوق السيارات المستعملة في الصين

استحوذ سوق السيارات المستعملة في الصين على أكبر حصة من إيرادات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وتوسع منصات السيارات الرقمية، وارتفاع الدخل المتاح للتصرف. ويشهد السوق حاليًا عملية إضفاء طابع رسمي سريع، مدعومًا بتغييرات تنظيمية تهدف إلى زيادة الشفافية والحد من تعقيد المعاملات. ويتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو السيارات المستعملة نظرًا لاتساع فجوة الأسعار بين الطرازات الجديدة والقديمة، وخاصة بين المشترين الشباب المتمرسين في استخدام التكنولوجيا. وتساعد شركات محلية مثل Uxin وGuazi في توحيد بيئة هذا القطاع، ويتسارع النمو بشكل أكبر بفضل زيادة إعادة بيع سيارات الطاقة الجديدة (NEVs) في المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي وشنتشن.

حصة سوق السيارات المستعملة

إن صناعة المركبات المستعملة يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• خدمات كارماكس للأعمال، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• مانهايم (الولايات المتحدة)
• شركة هيرتز (الولايات المتحدة)
• شركة كوكس للسيارات (الولايات المتحدة)
• صن تويوتا (الولايات المتحدة)
• مجموعة علي بابا القابضة المحدودة (الصين)
• شركة إيباي (الولايات المتحدة)
• شركة ترو كار (الولايات المتحدة)
• أوتونيشن (الولايات المتحدة)
• فروم (الولايات المتحدة)
• أوليكس (الهند)
• مجموعة أسبوري للسيارات (الولايات المتحدة)
• شركة ماروتي سوزوكي الهندية المحدودة (الهند)
• ماهيندرا الاختيار الأول (الهند)
• Scout24 AG (ألمانيا)
• شركة ليثيا موتورز (الولايات المتحدة)
• مجموعة هندريك للسيارات (الولايات المتحدة)
• مجموعة 1 للسيارات، المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة كويكر الهند الخاصة المحدودة (الهند)

أحدث التطورات في سوق السيارات المستعملة العالمية

• في أبريل 2024، احتفلت شركة دروم بالذكرى العاشرة لتأسيسها بإطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة التي تهدف إلى إحداث ثورة في قطاع السيارات المستعملة. تُوفر هذه المنتجات الجديدة - MyDroom وAdReach وGoDigital وChamber Club - للمستهلكين والشركات ووكلاء السيارات حلولاً شاملة لكل مرحلة من مراحل تجربة امتلاك السيارة.                   
• في أبريل 2024، أطلقت أشوك ليلاند، الشركة الرائدة في تصنيع المركبات التجارية، سوقها الإلكتروني Re-AL للمركبات التجارية المستعملة. صُممت هذه المنصة لتسهيل تداول المركبات المستعملة ومساعدة العملاء على الترقية إلى شاحنات وحافلات أشوك ليلاند الجديدة. من خلال استخدام هذا الحل الرقمي، تهدف أشوك ليلاند إلى تعزيز الشفافية في سوق المركبات المستعملة الذي يتميز بغياب التنظيم التقليدي.

SKU-61356