تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الأجهزة المنزلية في الهند - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الأجهزة المنزلية في الهند

• تم تقييم حجم سوق الأجهزة المنزلية في الهند بـ 13.12 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  20.14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.50٪ خلال الفترة المتوقعة
• إن نمو السوق مدفوع إلى حد كبير بارتفاع الدخول المتاحة، وتوسع الطبقة المتوسطة من السكان، والتوسع الحضري المتزايد، والتي تعمل بشكل جماعي على دفع الطلب على الأجهزة المنزلية في كل من المناطق الحضرية والريفية.
• بالإضافة إلى ذلك، تساهم المبادرات الحكومية مثل مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) والاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100٪ (FDI) في تصنيع الإلكترونيات في زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع السوق.

تحليل سوق الأجهزة المنزلية في الهند

• يشهد سوق الأجهزة المنزلية الهندية تحولاً من الأجهزة الأساسية إلى المنتجات الذكية الموفرة للطاقة، مدفوعًا بتفضيلات المستهلكين المتطورة والمخاوف البيئية
• تبرز المدن من الدرجة الثانية والثالثة كمراكز نمو رئيسية بسبب البنية التحتية المحسنة للكهرباء وخيارات التمويل بأسعار معقولة والتطلعات المتزايدة لتحسين نمط الحياة
• حقق قطاع الثلاجات أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالطلب المستمر على مدار العام، وتزايد الوعي بأهمية حفظ الأغذية، والبرامج الحكومية التي تشجع على تطوير سلسلة التبريد. ويستفيد هذا القطاع من مجموعة واسعة من العروض التي تلبي مختلف مستويات الدخل، بدءًا من الثلاجات ذات الباب الواحد للأسر الريفية، وصولًا إلى الثلاجات الخالية من الصقيع والثلاجات ذات الأبواب الجانبية للمستهلكين في المناطق الحضرية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الأجهزة المنزلية في الهند    

اتجاهات سوق الأجهزة المنزلية في الهند

ارتفاع في اعتماد الأجهزة الذكية الموفرة للطاقة

•  يدفع الوعي المتزايد بترشيد الطاقة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الكهرباء، المستهلكين الهنود إلى التوجه نحو الأجهزة الموفرة للطاقة. وتحظى المنتجات ذات تصنيفات الطاقة الأعلى، وتقنية العاكس، والمبردات الصديقة للبيئة، باهتمام كبير في السوق. ويطرح المصنعون طرزًا توازن بين الأداء واستهلاك الطاقة المنخفض لتلبية هذا الطلب.
•  يُمكّن التبني المتزايد لإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI) في الأجهزة المنزلية المستهلكين من التحكم في الأجهزة ومراقبتها عن بُعد. وتزداد شعبية مكيفات الهواء الذكية والغسالات والثلاجات التي توفر تحكمًا عبر التطبيقات وتكاملًا مع المساعد الصوتي، لا سيما بين الأسر الحضرية المهتمة بالتكنولوجيا.
•  تُعزز المبادرات الحكومية، مثل برنامج المعايير والتصنيف الذي أطلقه مكتب كفاءة الطاقة (BEE)، هذا التوجه من خلال تشجيع المصنّعين على تقديم منتجات متوافقة مع المعايير وموفرة للطاقة. وقد جعلت الحوافز وحملات توعية المستهلكين من كفاءة الطاقة معيارًا رئيسيًا للشراء.
•  على سبيل المثال، في عام 2024، أطلقت العديد من العلامات التجارية الرائدة للأجهزة في الهند ثلاجات تعمل بالذكاء الاصطناعي مع أنظمة تبريد تكيفية وتتبع المخزون الذكي لتقليل استهلاك الطاقة وهدر الطعام، مما يساعد العملاء على التوفير في فواتير الكهرباء.
•  مع نضوج نظام المنزل الذكي وتشديد اللوائح المتعلقة بتوفير الطاقة، ستكون الشركات التي تستثمر في البحث والتطوير وتكامل التكنولوجيا الذكية في وضع أفضل للاستفادة من توقعات المستهلكين المتطورة في كل من القطاعات المتميزة والمتوسطة.

ديناميكيات سوق الأجهزة المنزلية في الهند

سائق

التوسع الحضري المتزايد وارتفاع مستويات دخل الطبقة المتوسطة

•  يُعيد الوتيرة السريعة للتحضر في الهند تشكيل أنماط حياة المستهلكين، ويخلق طلبًا قويًا على الأجهزة المُحسّنة للراحة. وقد أدى الانتقال إلى المناطق الحضرية إلى ظهور ما يُعرف بالأسر النووية، مما زاد الحاجة إلى الأجهزة المنزلية الصغيرة والفعّالة والموفرة للوقت. ويؤثر هذا التحول الديموغرافي بشكل مباشر على مبيعات المنتجات في مختلف الفئات.
•  يُعزز ارتفاع الدخل المتاح للتصرف لدى الطبقة المتوسطة القدرة الشرائية للأجهزة المنزلية. لم يعد المستهلكون يهتمون بالأسعار فحسب، بل يبحثون بنشاط عن منتجات ذات قيمة عالية، تحمل علامات تجارية، وميزات غنية. هذا التغيير في العقلية يُشجع على التميز في السوق.
•  إن تركيز الحكومة على تطوير البنية التحتية، مثل المدن الذكية وتحسين أنظمة الكهرباء، يُهيئ بيئةً مواتيةً لانتشار الأجهزة المنزلية حتى في المناطق شبه الحضرية والريفية. ويدعم ذلك أيضًا تحسين الوصول إلى خيارات التمويل الاستهلاكي وتوسع التجارة الإلكترونية.
•  على سبيل المثال، في عام 2023، أشارت بيانات التجزئة إلى أن المدن من الدرجة الثانية والثالثة شكلت ما يقرب من 40% من إجمالي النمو في مبيعات الثلاجات والغسالات، مما يسلط الضوء على التطلعات المتزايدة والقدرة على تحمل التكاليف في المناطق غير الحضرية.
•  مع استمرار الهجرة الحضرية وانتشار التمكين الاقتصادي، من المتوقع أن يتوسع سوق الأجهزة المنزلية بشكل كبير، مع ارتفاع مبيعات الوحدات عبر فئات متعددة وزيادة ولاء المستهلكين للعلامات التجارية الموثوقة.

ضبط النفس/التحدي

ضريبة السلع والخدمات المرتفعة وحساسية الأسعار بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

•  لا يزال معدل ضريبة السلع والخدمات المرتفع نسبيًا، والبالغ 18%، على العديد من فئات الأجهزة المنزلية في الهند يُشكل عائقًا رئيسيًا أمام القدرة على تحمل التكاليف، وخاصةً بالنسبة للمستهلكين المبتدئين. ورغم أن الحكومة خفضت ضريبة السلع والخدمات على سلع مُحددة على مر السنين، إلا أن العبء الضريبي لا يزال يُسهم في ارتفاع أسعار التجزئة، مما يحد من انتشارها في القطاعات الحساسة للتكلفة.
•  يعيش جزء كبير من سكان الهند في المناطق الريفية وشبه الحضرية حيث تظل مستويات الدخل المتاح متواضعة. يميل هؤلاء المستهلكون إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية على المشتريات غير الضرورية، مثل الأجهزة المنزلية، مما يُبطئ توسع السوق في المناطق ذات الدخل المنخفض.
•  تتفاقم تحديات القدرة على تحمل التكاليف خلال فترات التضخم أو عدم الاستقرار الاقتصادي، عندما يؤجل المستهلكون أو يتجنبون شراء السلع باهظة الثمن. وهذا يُسبب تقلبات موسمية واعتمادًا على مواسم الأعياد والحملات الترويجية لإنعاش المبيعات.
•  على سبيل المثال، في عام 2023، أظهر تحليل السوق انخفاضًا بنسبة 12% في مبيعات مكيفات الهواء في المناطق الريفية في الهند خلال موسم الصيف بسبب زيادة تكاليف المنتج ونقص برامج الدعم التي تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض.
•  ما لم تتم معالجة هياكل التسعير من خلال المراجعات الضريبية أو نماذج الدعم، فقد يستمر المصنعون في مواجهة المقاومة في القطاعات ذات المستوى الأدنى، مما يحد من قدرتهم على تحقيق تغطية واسعة النطاق للسوق في جميع أنحاء البلاد.

نطاق سوق الأجهزة المنزلية في الهند

يتم تقسيم السوق على أساس المنتج والمستخدم النهائي وقناة التوزيع.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم سوق الأجهزة المنزلية في الهند إلى مكيفات هواء، وثلاجات، وغسالات ملابس، وغسالة أطباق، وأفران ميكروويف، وغيرها. وقد شكّل قطاع الثلاجات أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالطلب المستمر على مدار العام، وتزايد الوعي بأهمية حفظ الأغذية، والخطط الحكومية التي تُشجع على تطوير سلسلة التبريد. ويستفيد هذا القطاع من مجموعة واسعة من العروض التي تُلبي مختلف مستويات الدخل، بدءًا من الثلاجات ذات الباب الواحد للأسر الريفية، وصولًا إلى الثلاجات الخالية من الصقيع والثلاجات ذات الأبواب الجانبية للمستهلكين في المناطق الحضرية.

من المتوقع أن يشهد قطاع مكيفات الهواء أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الدخل المتاح، ومشاريع الإسكان الحضري. كما يتجه المستهلكون نحو الطرز المعتمدة على العاكسات والموفرة للطاقة، مدفوعةً بوعي المستهلكين بعلاماتهم التجارية المميزة وبرامج الشراء القائمة على الأقساط الشهرية المتساوية. ويزداد الطلب بشكل أكبر بفضل عروض التجزئة وبرامج الضمان الممتد التي تستهدف الأسر متوسطة الدخل.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى سكني وتجاري. هيمن القطاع السكني على سوق الأجهزة المنزلية في الهند عام ٢٠٢٤، مدعومًا بشكل كبير بالعدد المتزايد من الأسر النووية، ومشاريع الإسكان، وخيارات التمويل الاستهلاكي. وقد أدى ارتفاع مستويات المعيشة والاعتماد على التقنيات الرقمية إلى تفضيل الأجهزة الحديثة والمدمجة والآلية التي تقلل من الجهد اليدوي واستهلاك الوقت.

من المتوقع أن يشهد القطاع التجاري أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد من قطاعات الضيافة والرعاية الصحية والمؤسسات. ويتزايد استخدام الغسالات والثلاجات وغسالات الأطباق في الفنادق والمطاعم والمستشفيات ومقاصف المكاتب، حيث تُعدّ المتانة وسعة التحميل العالية عاملين رئيسيين يؤثران على قرارات الشراء.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم السوق إلى سوبر ماركت وهايبر ماركت، ومتاجر متخصصة، ومتاجر تجزئة، وتجارة إلكترونية، وغيرها. وقد حقق قطاع المتاجر المتخصصة أعلى حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل توافر موظفي مبيعات مدربين، وعروض توضيحية للمنتجات، ومتاجر متخصصة بعلامات تجارية تقدم مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية. وتلعب هذه المنافذ دورًا هامًا في توجيه المشترين الجدد وترويج المنتجات الفاخرة.

من المتوقع أن يشهد قطاع التجارة الإلكترونية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بسهولة التوصيل إلى المنازل، والعروض الجذابة عبر الإنترنت، وتوسع الانتشار الرقمي في المدن الكبرى. كما توفر المنصات الإلكترونية تشكيلة أوسع من المنتجات وتقييمات العملاء، مما يعزز ثقة المشترين ويوسع نطاق وصولهم إلى السوق في المناطق الجغرافية التي تعاني نقصًا في الخدمات.

حصة سوق الأجهزة المنزلية في الهند

تقود صناعة الأجهزة المنزلية في الهند بشكل أساسي شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة ويرلبول الهندية المحدودة (الهند)
• أجهزة جودريج (شركة جودريج وبويس للتصنيع المحدودة) (الهند)
• شركة فولتاس المحدودة (الهند)
• شركة آي إف بي للصناعات المحدودة (الهند)
• شركة بلو ستار المحدودة (الهند)
• شركة باجاج للكهرباء المحدودة (الهند)
• شركة كرومبتون جريفز للأجهزة الكهربائية الاستهلاكية المحدودة (الهند)
• شركة هافيلز الهند المحدودة (الهند)
• شركة فيديوكون للصناعات المحدودة (الهند)
• شركة أورينت إلكتريك المحدودة (الهند)

أحدث التطورات في سوق الأجهزة المنزلية في الهند

• في فبراير 2024، كشفت شركة باناسونيك لايف سوليوشنز الهند (PLSIND)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المتنوعة، عن مجموعتها لعام 2024 من مكيفات الهواء، مقدمةً أحدث مجموعة من مكيفات الهواء للغرف التي تعمل بتقنية المادة (RACs). يأتي هذا الإعلان في أعقاب التقدم الرائد الذي حققته باناسونيك مؤخرًا، وهو أول مكيفات هواء للغرف تعمل بتقنية المادة في الهند، مدعومة بتقنية ميراي. ويدل هذا على تركيز باناسونيك على السوق الهندية وفهمها للاحتياجات الخاصة للمستهلكين الهنود. ومن خلال تخصيص منتجاتها لتناسب التفضيلات والمتطلبات المحلية، تسعى باناسونيك إلى تعزيز مكانتها في السوق وزيادة حصتها السوقية.
• في أغسطس 2022، أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة مجففات الملابس الجديدة من السلسلة 5، 5+، 6+، و8، بوزن 9 كجم، والمُصنّفة بتصنيف A+++. تتميز هذه المجففات بتقنية المضخة الحرارية، مما يوفر 330 جنيهًا إسترلينيًا من فواتير الطاقة المنزلية السنوية مقارنةً بمجففات الملابس المكثفة القياسية. وقد عزز تركيز سامسونج على الابتكار والتكنولوجيا في مجففات الملابس سمعة علامتها التجارية في تقديم أجهزة عالية الجودة وموثوقة. وقد ساهمت هذه الصورة الإيجابية للعلامة التجارية بشكل كبير في زيادة ثقة المستهلكين وولائهم، مما عزز نمو سوق سامسونج في قطاع الأجهزة المنزلية.
• في يناير 2023، أطلقت سامسونج مجموعتها من الثلاجات جنبًا إلى جنب لعام 2023، والتي ستكون مصنوعة بالكامل في الهند وتتميز بميزات مصممة خصيصًا للسوق الهندية. صُممت هذه المجموعة المدعومة بإنترنت الأشياء لتلبية احتياجات التبريد الخاصة بالمستهلكين الهنود الجدد، حيث توفر مساحة تخزين قابلة للتخصيص، وتصميمات خارجية أنيقة، وراحة من خلال مفهوم "الحياة المتصلة"، وترفيهًا لا حدود له، وكفاءة في استهلاك الطاقة. وقد أضاف هذا الإطلاق قيمةً إلى السوق الهندية من خلال تقديم ميزات مبتكرة، ودعم التصنيع المحلي، وتلبية تفضيلات المستهلكين. وقد ساهمت هذه العوامل في نمو سوق سامسونج في قطاع الثلاجات في الهند.

SKU-68896