تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الحلال في إندونيسيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الحلال

• بلغت قيمة سوق الحلال في إندونيسيا 318.91 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 922.57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.2٪ خلال الفترة المتوقعة.
• إن نمو السوق مدفوع إلى حد كبير بالزيادة في عدد السكان المسلمين على مستوى العالم والوعي المتزايد بمعايير شهادة الحلال، مما يدفع الطلب عبر قطاعات الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية في كل من المناطق ذات الأغلبية المسلمة وغير المسلمة.
• علاوة على ذلك، فإن تفضيل المستهلكين المتزايد للمنتجات عالية الجودة، ذات العلامات التجارية النظيفة، والمُنتجة بطريقة أخلاقية، يجعل من المنتجات الحاصلة على شهادة الحلال خيارًا موثوقًا به يتجاوز المتطلبات الدينية. تُسرّع هذه العوامل المتقاربة من اعتماد المنتجات الحلال في قطاع التجزئة الرئيسي، مما يُعزز نمو هذه الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق الحلال

• المنتجات الحلال هي تلك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام الغذائي والأخلاق، وتشمل الأغذية والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية. تُعتمد هذه المنتجات من خلال عمليات موحدة تضمن توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الجوانب المتعلقة بمصادر المكونات وطرق المعالجة والسلامة.
• الطلب المتزايد على المنتجات الحلال مدفوع في المقام الأول بتوسيع قواعد المستهلكين الحلال، وزيادة الوضوح التنظيمي، والانتشار المتزايد للعروض المعتمدة الحلال في منصات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية العالمية.
• هيمن قطاع المنتجات الحلال المعتمدة على السوق بحصة سوقية بلغت 82.6% في عام 2024، وذلك بفضل الطلب المتزايد من المستهلكين على المنتجات الموثوقة والقابلة للتتبع. ولا تزال الثقة في الامتثال للتعاليم الدينية ومعايير سلامة الغذاء أولوية قصوى، حيث تُعدّ الشهادات الصادرة عن هيئات معترف بها مثل JAKIM وMUIS وIFANCA عاملاً رئيسياً في تحديد الشراء.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الحلال

اتجاهات سوق الحلال

الطلب المتزايد على المصادر الأخلاقية والمستدامة

• يتزايد وعي المستهلكين بشأن المصادر الأخلاقية والاستدامة في سوق الحلال في إندونيسيا، مما يعكس التحولات العالمية نحو الإنتاج والاستهلاك المسؤول في المنتجات الحاصلة على شهادة الحلال.
  • على سبيل المثال، تتبنى الشركات الرائدة مثل Indofood Sukses Makmur وNestlé Indonesia ممارسات سلسلة التوريد المستدامة وتوفير المكونات الحلال المعتمدة بما يتماشى مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) لتلبية توقعات المستهلكين والمتطلبات التنظيمية.
• إن التركيز المتزايد على إمكانية التتبع والشفافية من خلال أنظمة البلوك تشين والشهادات الرقمية يعزز الثقة في أصالة المنتجات الحلال واستدامتها
• يتحول تفضيل المستهلك نحو المنتجات الحلال التي تجمع بين الالتزام الديني والتغليف الصديق للبيئة وتقليل هدر الطعام وممارسات العمل العادلة
• تعمل المبادرات الحكومية، بما في ذلك اللوائح الصادرة عن وكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال (BPJPH)، على تعزيز أساليب الإنتاج المستدامة والشهادات لتعزيز مكانة إندونيسيا كمركز عالمي للحلال
• يساهم التعاون بين المنتجين المحليين وهيئات إصدار شهادات الحلال الدولية ومنظمات الاستدامة في تسريع الابتكارات في مجال الأغذية الحلال الصديقة للبيئة ومستحضرات التجميل والأدوية

ديناميكيات سوق الحلال

سائق

تزايد عدد السكان المسلمين

• يظل عدد السكان المسلمين الكبير والمتزايد في إندونيسيا المحرك الرئيسي للنمو في سوق الحلال، مما يولد طلبًا قويًا على الأطعمة والمشروبات والعناية الشخصية ومنتجات نمط الحياة.
  • على سبيل المثال، استفادت شركة PT Mayora Indah، وهي شركة رائدة في مجال السلع الاستهلاكية في إندونيسيا، من النمو السكاني الإسلامي من خلال توسيع محفظة منتجاتها المعتمدة حلالًا، مما أدى إلى نمو كبير في الأسواق المحلية والتصديرية.
• يؤدي ارتفاع دخل الطبقة المتوسطة والتحضر إلى تعزيز القدرة الشرائية والطلب على المنتجات الحلال المعتمدة الفاخرة والمريحة
• إن سياسات الحكومة الصارمة في مجال شهادات الحلال، بما في ذلك شهادة الحلال الإلزامية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2024، تعزز ثقة المستهلك وتوسع محافظ المنتجات المعتمدة
• إن مكانة إندونيسيا كأكبر سوق استهلاكية إسلامية في العالم تجذب العلامات التجارية الحلال العالمية مثل ماكدونالدز وكي إف سي، والتي نجحت في توطين المنتجات لتتوافق مع معايير الحلال والاستحواذ على حصة سوقية.

ضبط النفس/التحدي

الاحتيال والتضليل في مجال الحلال

• تشكل حوادث الاحتيال والتحريف في مجال الحلال تحديات كبيرة من خلال تقويض ثقة المستهلك وتعقيد تنظيم الصناعة وإنفاذ الشهادات
  • على سبيل المثال، تعمل وكالات الحكومة ووكالات التصديق مثل BPJPH وLPPOM MUI بانتظام على تحديد المنتجين الذين يفشلون في تلبية متطلبات الحلال ومعاقبتهم، مما يسلط الضوء على الخطر المستمر للمنتجات الحلال غير المعتمدة أو المقلدة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
• إن سلاسل التوريد المجزأة والافتقار إلى إمكانية التتبع الشفافة تجعل من الصعب التحقق من سلامة الحلال من المواد الخام إلى السلع النهائية، مما يزيد من التعرض للغش أو التلوث
• إن التكاليف المرتفعة والعمليات المعقدة لإصدار شهادات الحلال ومراقبتها يمكن أن تثني المنتجين الصغار عن الامتثال، مما يؤدي إلى إدامة مخاطر السوق
• إن الوعي المتزايد لدى المستهلكين وتوقعاتهم بشأن الأصالة يتطلبان إنفاذًا أقوى وحلولًا تكنولوجية للتتبع والتعاون على مستوى الصناعة للتخفيف من الاحتيال ودعم نمو السوق

نطاق سوق الحلال

يتم تقسيم السوق على أساس النوع وفئة المنتج والعلامة التجارية وحالة الشهادة وقناة التوزيع.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الحلال، حسب نوعه، إلى قطاعات الأغذية والمشروبات، والمكملات الغذائية، والأدوية، والأغذية الرياضية، والعناية الشخصية، ومستحضرات التجميل، وغيرها. وقد هيمن قطاع الأغذية والمشروبات على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تزايد عدد المسلمين حول العالم وزيادة وعي المستهلكين بمتطلبات النظام الغذائي الحلال. ويدعم تزايد توافر اللحوم ومنتجات الألبان والأغذية الجاهزة المعتمدة حلالًا عبر سلاسل البيع بالتجزئة الرئيسية انتشارًا أوسع، في حين يُظهر المستهلكون غير المسلمين اهتمامًا متزايدًا نظرًا لإدراكهم معايير الجودة والنظافة العالية في معالجة المنتجات الحلال.

من المتوقع أن يشهد قطاع العناية الشخصية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على الشفافية في تركيبات مستحضرات التجميل، وتفضيل المنتجات الخالية من القسوة والكحول، والمُنتجة بطريقة أخلاقية. ويتزايد إقبال المستهلكين، وخاصة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، على حلول التجميل والعناية بالبشرة المعتمدة حلالًا، مدعومين بتوسع مجموعات المنتجات من كبرى العلامات التجارية متعددة الجنسيات والشركات الناشئة المحلية.

• حسب فئة المنتج

بناءً على فئة المنتج، يُقسّم سوق الحلال إلى تقليدي وعضوي. وقد استحوذ القطاع التقليدي على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، مدعومًا بأسعاره المعقولة، وتوافره الواسع، وشبكات سلسلة التوريد الراسخة في كل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. وتُفضّل تجار التجزئة منتجات الحلال المُتاحة للسوق الشامل في القطاع التقليدي نظرًا لسهولة تجديد المخزون واستراتيجيات التسعير التي تُلبي احتياجات المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط.

من المتوقع أن ينمو قطاع المنتجات العضوية بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد التداخل بين الممارسات الغذائية الصحية والدينية. ينجذب المستهلكون بشكل متزايد إلى المنتجات الحلال العضوية، إذ يعتبرونها أنظف وأكثر طبيعية. ويكتسب هذا التوجه نحو الاعتماد المزدوج شعبية متزايدة، لا سيما في مناطق مثل أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تُعدّ الاستدامة، والمصادر الأخلاقية، والملصقات النظيفة عوامل رئيسية للشراء.

• حسب العلامة التجارية

بناءً على العلامة التجارية، يُقسّم سوق الحلال إلى منتجات ذات علامات تجارية خاصة وأخرى ذات علامات تجارية. وقد استحوذت هذه الفئة على أكبر حصة سوقية في عام ٢٠٢٤ بفضل ثقة المستهلك القوية، وجودة المنتج الثابتة، وجهود التسويق القوية التي تبذلها الشركات الراسخة. غالبًا ما تأتي منتجات الحلال ذات العلامات التجارية مع ملصقات اعتماد مميزة، وتغليف جذاب، وموافقات من الهيئات التنظيمية، مما يعزز ثقة المستهلك.

من المتوقع أن ينمو قطاع العلامات التجارية الخاصة بأعلى معدل بين عامي 2025 و2032، مع تزايد طرح كبار تجار التجزئة لمنتجات حاصلة على شهادات الحلال تحت علاماتهم التجارية. وتُعد الأسعار التنافسية، والطلب المتزايد على المنتجات المحلية، والقدرة على تلبية احتياجات الأسواق المتخصصة، عوامل مساهمة في ذلك، لا سيما في البلدان التي تشهد نموًا في جاليات المسلمين في الشتات.

• حسب حالة الشهادة

بناءً على حالة الاعتماد، يُقسّم سوق الحلال إلى مُعتمد وغير مُعتمد. وقد استحوذ قطاع الحلال المُعتمد على حصة إيرادات رئيسية بلغت 82.6% في عام 2024، مدفوعةً بطلب المستهلكين المُتزايد على المنتجات المُوثّقة والقابلة للتتبع. ولا تزال الثقة في الامتثال للتعاليم الدينية ومعايير سلامة الغذاء أولوية قصوى، حيث تُشكّل شهادات الاعتماد من هيئات مُعترف بها مثل JAKIM وMUIS وIFANCA عاملاً رئيسياً في تحديد الشراء.

من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات غير المعتمدة نموًا معتدلًا، لا سيما في المناطق التي لا يزال الوعي بالحلال فيها في طور التطور أو التي تهيمن فيها قطاعات الأغذية غير الرسمية. ومع ذلك، مع تزايد التدقيق التنظيمي وتوعية المستهلك، من المرجح أن يحد الطلب على المنتجات المعتمدة بوضوح من إمكانات هذا القطاع على المدى الطويل.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق الحلال إلى تجار تجزئة داخل المتاجر وتجار تجزئة خارجها. وقد استحوذت شريحة تجار التجزئة داخل المتاجر على أكبر حصة سوقية في عام 2024، مدعومةً بالحضور القوي لمحلات السوبر ماركت والهايبر ماركت ومتاجر الحلال المتخصصة التي تُقدّم خدمة التحقق المادي من المنتجات والاستشارات الشخصية. كما تستفيد هذه المتاجر من تشكيلات المنتجات الإقليمية والممرات المخصصة للحلال، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للمستهلكين.

من المتوقع أن ينمو قطاع تجار التجزئة غير التقليديين بأسرع وتيرة بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتوسع السريع لمنصات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية الحلال التي تُباع مباشرةً للمستهلك. ويُعد توافر المنتجات المعتمدة عبر الإنترنت، وإمكانيات التوصيل العالمية، وتجارب التسوق الشخصية، من العوامل الرئيسية الدافعة للنمو، لا سيما بين المستهلكين الشباب المتمرسين في استخدام التكنولوجيا، والمقيمين الأجانب الباحثين عن منتجات حلال أصلية عبر الحدود.

حصة سوق الحلال

وتقود صناعة الحلال في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة نستله (سويسرا)
• يونيليفر لحلول الأغذية (المملكة المتحدة)
• شركة كارغيل، المحدودة (الولايات المتحدة)
• بي تي كالبي فارما تي بي كيه (إندونيسيا)
• شركة فارمانياجا بيرهاد (ماليزيا)
• بي تي سريا سيو إندونيسيا Tbk (إندونيسيا)
• بي تي باراغون للتكنولوجيا والابتكار (إندونيسيا)
• ديوفارما بيوتيك بيرهاد (ماليزيا)
• بي تي داريا-فاريا لابوراتوريا Tbk (إندونيسيا)
• بيو فارما (إندونيسيا)
• بي تي هوكان إندونيسيا (إندونيسيا)
• مجموعة كلارا العالمية للتجميل (ماليزيا)
• سيمبور فارما سنديريان بيرهاد (بروناي)
• إندفراغ للعلوم البيولوجية (الهند)

أحدث التطورات في سوق الحلال في إندونيسيا

• في نوفمبر 2024، وسّعت شركة "ديلي حلال"، وهي شركة مقرها كانساس تُنتج منتجات لحوم وأجبان حلال معتمدة، نطاق حضورها في سوق التجزئة الأمريكي بإطلاق خط جديد من لحوم الديلي المقطعة المعتمدة حلالًا في سلاسل متاجر سوبر ماركت كبرى مثل "جاينت فود ستورز" و"ستوب آند شوب سوبر ماركت" في نيو إنجلاند والساحل الشرقي. يُعزز هذا التطور بشكل كبير توافر المنتجات الحلال وظهورها في متاجر التجزئة الرئيسية، مُلبيًا طلب المستهلكين المتزايد على خيارات بروتين حلال سهلة الاستخدام وجاهزة للأكل. كما يُمثل خطوة استراتيجية لتطبيع استهلاك الطعام الحلال بين فئات سكانية أوسع، مع تلبية الاحتياجات المُتطورة للمجتمعات المسلمة التي تبحث عن بدائل بروتين حلال معتمدة في متناول الجميع.
• في يونيو 2022، طرحت شركة الأغذية الحلال خمس وجبات جاهزة حاصلة على شهادة الحلال في متاجر سينسبري في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك كاري الدجاج مع أرز بسمتي، ودجاج بيري بيري مقلي مع دجاج مشوي، ولازانيا لحم بقري، وفطيرة الراعي، ومعكرونة مع كرات اللحم. يلبي هذا التوسع في المنتجات الطلب المتزايد على خيارات وجبات حلال سهلة التحضير ومتنوعة ولذيذة بين المستهلكين في المناطق الحضرية المزدحمة. كما يدعم هذا التوسع التوجه المتنامي نحو الأطعمة الحلال الجاهزة للبيع بالتجزئة في الأسواق الغربية، حيث تنعكس التفضيلات الغذائية متعددة الثقافات بشكل متزايد في عروض المنتجات الرئيسية، مما يعزز انتشارها في السوق وزيادة شهرة العلامة التجارية.
• في مارس 2022، أطلقت شركة PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk منتجها "إندومي سوتو بانجار ليماو كويت"، وهو نكهة فريدة من النودلز سريعة التحضير مستوحاة من المطبخ الإقليمي لجنوب كاليمانتان، إندونيسيا. يتميز المنتج بنكهة حساء شهية مع ليمون الكافير وإضافات غنية، وهو مصمم لجذب المستهلكين الباحثين عن نكهات محلية أصيلة. يعزز هذا الإطلاق مكانة إندوفود كشركة رائدة في مجال الأطعمة الجاهزة الحلال، ويوضح كيف يمكن للابتكار الإقليمي في النكهات أن يعزز ولاء العلامة التجارية ويوسع نطاق جاذبيتها في أسواق الحلال المحلية والدولية.
• في فبراير 2022، كشفت شركة بي تي باراغون للتكنولوجيا والابتكار عن خط منتجات وردة كريستال سيكريت للعناية بالبشرة، المُصمم بتركيز مضاعف من مستخلص زهرة إديلويس لتعزيز نضارة البشرة وإشراقها. يستهدف هذا الإطلاق المستهلكين المهتمين بالصحة والجمال، ويلبي الطلب المتزايد على مستحضرات التجميل الحلال عالية الأداء التي تتوافق مع المعايير الأخلاقية وتلبي احتياجات العناية بالبشرة المتقدمة. من خلال الجمع بين الابتكار والامتثال لمعايير الحلال، تعزز وردة ريادتها في مجال العناية الشخصية الحلال، مع الاستفادة من قطاع العناية بالبشرة الفاخرة.
• في فبراير 2022، دخلت شركة Gethalal Group الناشئة، ومقرها برلين، سوق توصيل الأطعمة الحلال بخدمة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأسر المسلمة في أوروبا من متاجر السوبر ماركت. توفر المنصة وصولاً مباشرًا إلى مجموعة واسعة من المنتجات الحلال المعتمدة، بهدف تبسيط عملية شراء البقالة الحلال من خلال الراحة الرقمية. تعزز هذه المبادرة إمكانية الوصول للمجتمعات المسلمة المحرومة، كما تضع Gethalal كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي في منظومة الأطعمة الحلال الأوروبية، مستفيدة من التحول نحو خدمات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والتوصيل عند الطلب.

SKU-68297