تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الشحن في المملكة العربية السعودية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الشحن في المملكة العربية السعودية

• تم تقييم حجم سوق الشحن في المملكة العربية السعودية بـ 1.87 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 3.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4٪ خلال الفترة المتوقعة.
• إن نمو السوق مدفوع إلى حد كبير بالعولمة المتزايدة والتوسع السريع للتجارة الدولية، مما يدفع الطلب على الخدمات اللوجستية والنقل الفعالة والفعالة من حيث التكلفة عبر الصناعات الرئيسية بما في ذلك التصنيع وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.
• علاوة على ذلك، فإن التركيز المتزايد على تحسين سلسلة التوريد، والرؤية اللحظية، والحركة السلسة عبر الحدود، يشجع الشركات على الشراكة مع مقدمي خدمات الشحن المتقدمين. هذه العوامل المتقاربة تُسرّع الطلب على حلول الشحن المتكاملة، مما يُعزز نمو القطاع بشكل كبير.

تحليل سوق الشحن في المملكة العربية السعودية

• يشمل الشحن التنسيق الاستراتيجي وشحن البضائع عبر الحدود الدولية نيابةً عن الشاحنين باستخدام النقل الجوي والبحري والبري والسكك الحديدية. ويشمل خدمات مثل حجز البضائع، والتخليص الجمركي، والتخزين، والتوثيق لضمان تسليم فعال ومتوافق مع المعايير.
• الطلب المتزايد على خدمات الشحن مدفوع في المقام الأول بالتعقيد المتزايد لسلاسل التوريد العالمية، والنمو السريع في التجارة الإلكترونية، والحاجة إلى خدمات لوجستية في الوقت المناسب وموثوقة وشفافة عبر مختلف القطاعات
• هيمن قطاع الخدمات على السوق بحصة سوقية بلغت 68.9% في عام 2024، وذلك بفضل الحاجة الماسة لتسهيل التجارة بسلاسة، بما في ذلك التخليص الجمركي، وتأمين الشحنات، وتوحيد الشحنات، وتحسين المسارات. تعتمد الشركات بشكل كبير على وكلاء الشحن لتلبية المتطلبات اللوجستية الدولية المعقدة، والتوثيق، والامتثال للوائح التنظيمية عبر مناطق متعددة. ويعزز تزايد حجم التجارة عبر الحدود وتزايد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تدخل الأسواق العالمية الطلب على خدمات وكلاء الشحن.

نطاق التقرير وتقسيم سوق خدمات الشحن في المملكة العربية السعودية   

اتجاهات سوق الشحن في المملكة العربية السعودية

تزايد اعتماد منصات الشحن الرقمية

• يشهد قطاع الشحن تحولاً سريعًا من خلال التبني الواسع النطاق لمنصات الشحن الرقمية التي تتيح الأتمتة والرؤية المحسنة والتعاون في الوقت الفعلي بين الشاحنين وشركات النقل ووكلاء الشحن
• على سبيل المثال، تعمل منصات مثل Flexport وUber Freight وMaersk's TradeLens وFreightos على إعادة تشكيل الصناعة من خلال تقديم الحجز الفوري، والتسعير الديناميكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتتبع المستمر للشحنات، والأسواق المتكاملة - مما يؤدي إلى القضاء على العمليات الورقية الثقيلة وتوفير تحليلات البيانات لاتخاذ قرارات أفضل.
• تستفيد الشركات من الأدوات المستندة إلى السحابة، وشبكات الجيل الخامس، وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء لتشغيل مراقبة الشحن المباشر، وتقليل مخاطر النقل، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ بشأن تحسين المسار وظروف الحاويات، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين خدمة العملاء.
• تعمل الرقمنة الشاملة على تبسيط الحجز والتوثيق والتخليص الجمركي والدفع، مما يمكّن الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من توفير خدمات لوجستية فعالة عبر الحدود كانت متاحة في السابق فقط لشركات الشحن الكبرى
• توفر منصات الشحن الرقمية المتطورة ميزات الاستدامة - مثل تتبع الانبعاثات وخيارات الشحن المحايدة للكربون - لتلبية متطلبات الامتثال البيئي المتزايدة
• تشتد المنافسة في السوق مع قيام شركات الخدمات اللوجستية العملاقة والشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا والمتخصصين الإقليميين بتوسيع نطاق عروضهم الرقمية لتمكين تكامل المنصة والاتصال بواجهة برمجة التطبيقات في جميع أنحاء سلسلة التوريد

ديناميكيات سوق الشحن في المملكة العربية السعودية

سائق

تزايد الطلب على خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات اللوجستية

• الشركات التي تواجه التجارة الدولية المعقدة والجمارك واحتياجات النقل المتزايدة تستعين بشكل متزايد بشركات الشحن المتخصصة في عمليات الخدمات اللوجستية لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة وإدارة سلاسل التوريد المعقدة
• على سبيل المثال، مع تزايد تعقيد العمليات اللوجستية، تلجأ المزيد من الشركات إلى الاستعانة بمصادر خارجية للحصول على خدمات مثل تتبع الشحنات الآلية، والتوثيق، والامتثال التنظيمي، ومراجعة الفواتير، وخدمة العملاء، والتحليلات في الوقت الفعلي - غالبًا من فرق الدعم القريبة أو الخارجية في المكسيك أو كولومبيا أو الفلبين.
• يعمل الاستعانة بمصادر خارجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين أوقات الاستجابة، وتعزيز رؤية الشحنة، ودعم إدارة سلسلة التوريد التنبؤية للعملاء في قطاعات التجارة الإلكترونية والتصنيع والرعاية الصحية والطاقة
• تتيح الشراكة مع شركات الشحن للشركات التركيز على النمو واكتساب العملاء والأنشطة الأساسية بينما يتولى شركات الشحن تنفيذ العمليات والتعقيدات التنظيمية
• مع ارتفاع تكاليف العمالة، تلجأ الشركات إلى الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات اللوجستية للحصول على دعم فعال من حيث التكلفة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتعاون في الوقت الفعلي، والخدمات المتخصصة التي تضيف قيمة تتجاوز الحجز والنقل التقليديين

ضبط النفس/التحدي

الأمن وإدارة المخاطر وصعوبة التجارة

• يواجه قطاع الشحن تحديات كبيرة في إدارة المخاطر التشغيلية والمالية والسيبرانية في بيئات التجارة الدولية المعقدة بشكل متزايد
• على سبيل المثال، تظل التهديدات مثل سرقة البضائع، والتلف، والهجمات الإلكترونية، ومراقبة البضائع المحدودة بعد الاستحواذ مستمرة - خاصة في التجارة عبر الحدود حيث تنتقل البضائع عبر أطراف وسلطات قضائية متعددة، مما يجعل التخفيف من المخاطر والامتثال للأمن أمرًا صعبًا.
• يؤدي التعامل مع التوترات الجيوسياسية والقيود التجارية والتجزئة التنظيمية إلى ظهور نقاط ضعف جديدة، ويتطلب من شركات الشحن الحفاظ على اليقظة وتطوير بروتوكولات قوية لإدارة المخاطر
• يُدخل تبني التكنولوجيا أنواعًا جديدة من المخاطر، مثل اختراق البيانات، وانقطاعات الأنظمة، وأخطاء العمليات المرتبطة بتكامل المنصات الرقمية. وتشهد تكاليف التأمين والتخطيط للطوارئ وإدارة المخاطر السيبرانية ارتفاعًا، مما يُصعّب على الشركات الصغيرة الحفاظ على هوامش ربح تنافسية مع حماية الشحنات.
• يجب على شركات الشحن الاستثمار بشكل مستمر في تدابير الأمن المتقدمة، وتدريب الموظفين، والامتثال للمعايير المحلية والدولية المتنوعة لمعالجة المخاطر المتعددة الأوجه في المشهد اللوجستي العالمي اليوم.

نطاق سوق خدمات الشحن في المملكة العربية السعودية

يتم تقسيم السوق على أساس العرض وطريقة النقل ونموذج الخدمات اللوجستية ونوع العميل ونوع وكيل الشحن والمستخدم النهائي.

• عن طريق العرض

بناءً على العروض، يُقسّم سوق شحن البضائع إلى خدمات وبرمجيات. وقد هيمن قطاع الخدمات على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 68.9% في عام 2024، مدفوعًا بالحاجة الماسة إلى تسهيل التجارة العالمية بسلاسة، بما في ذلك التخليص الجمركي، وتأمين الشحنات، وتوحيد الشحنات، وتحسين المسارات. تعتمد الشركات بشكل كبير على وكلاء الشحن لتلبية المتطلبات اللوجستية الدولية المعقدة، والتوثيق، والامتثال للوائح التنظيمية عبر مناطق متعددة. ويعزز تزايد أحجام التجارة عبر الحدود، وتزايد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تدخل الأسواق العالمية، الطلب على خدمات شحن البضائع.

من المتوقع أن يشهد قطاع البرمجيات أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل تزايد رقمنة العمليات اللوجستية والطلب على متابعة الشحنات بشكل آني. ويتم اعتماد منصات لوجستية لتحسين عملية اتخاذ القرار، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد من خلال الأتمتة. وتجعل ميزات مثل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولوحات المعلومات السحابية، والتكامل مع إنترنت الأشياء ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، برامج إدارة الشحن لا غنى عنها لشركات الشحن، لا سيما في إدارة الشحنات الضخمة وشبكات التوجيه المعقدة.

• حسب وسيلة النقل

بناءً على وسيلة النقل، يُقسّم السوق إلى خدمات الشحن البري، والجوي، والبحري، والسكك الحديدية. وقد استحوذ الشحن البري على أكبر حصة سوقية في عام 2024 نظرًا لدوره الحيوي في النقل الإقليمي والمحلي، ومرونته في التعامل مع الشحنات من الباب إلى الباب والشحنات قصيرة المدى. يدعم هذا النمط مجموعة واسعة من أنواع الشحنات، ويتيح إمكانية التوسع، مما يجعله أساسيًا لقطاعات مثل السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، وتجارة التجزئة، والتصنيع. ويعزز تزايد انتشار التجارة الإلكترونية، والتطوير المستمر لشبكات الطرق السريعة والبنية التحتية الذكية للنقل، هيمنة هذا القطاع.

من المتوقع أن يُسجل الشحن الجوي أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب العالمي على تسليم سريع وموثوق للبضائع عالية القيمة والقابلة للتلف، والتي تتطلب وقتًا طويلاً. يوفر النقل الجوي سرعة لا مثيل لها، وهو أمر بالغ الأهمية لقطاعات مثل الأدوية والإلكترونيات والسلع الفاخرة. ويعزز تكامل تقنيات تتبع الشحنات، وتوسعة سعة الشحن الجوي العالمية، ونمو نماذج التسليم الفوري، جاذبية الشحن الجوي للتجارة العالمية.

• حسب نموذج اللوجستيات

بناءً على نموذج اللوجستيات، يُقسّم السوق إلى لوجستيات الطرف الثالث (3PL)، ولوجستيات الطرف الثاني (2PL)، ولوجستيات الطرف الأول (1PL). وقد مثّل قطاع لوجستيات الطرف الثالث (3PL) أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، حيث تزايدت الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات اللوجستيات من قِبل الشركات لمزوّدين متخصصين للوصول إلى الشبكات العالمية، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين الكفاءة. وقد أدى التعقيد المتزايد لسلاسل التوريد، إلى جانب الحاجة إلى حلول شحن مرنة وقابلة للتطوير، إلى جعل لوجستيات الطرف الثالث (3PL) لا غنى عنها للصناعات ذات المتطلبات اللوجستية المتنوعة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية الفردية (1PL) أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، ويعزى ذلك بالأساس إلى استثمار الشركات الكبرى والمصنّعين في أساطيل النقل وأنظمة الخدمات اللوجستية الخاصة بهم للسيطرة الكاملة على حركة الشحن. ومع التطورات في منصات الخدمات اللوجستية الرقمية وتزايد المخاوف بشأن اضطرابات سلسلة التوريد، تتطلع الشركات إلى دمج عمليات الخدمات اللوجستية لتحسين الاستجابة والشفافية وإدارة التكاليف.

• حسب نوع العميل

بناءً على نوع العميل، يُقسّم سوق الشحن إلى خدمات بين الشركات (B2B)، وخدمات بين الشركات والمستهلكين (B2C)، والتجارة الإلكترونية والتوصيل للميل الأخير. وقد استحوذ قطاع خدمات بين الشركات (B2B) على أكبر حصة سوقية في عام 2024، إذ يُشكّل ركيزة التجارة الصناعية والشحن بالجملة في قطاعات مثل النفط والغاز، والسيارات، والتصنيع. ويحتاج هؤلاء العملاء إلى حلول شحن مُصمّمة خصيصًا، ومواعيد تسليم مُحدّدة، وضمان امتثال عبر الحدود الدولية. كما تُعزّز عقود الخدمة طويلة الأجل والتكامل مع منصات إدارة سلسلة التوريد الطلب المُستمر من عملاء خدمات بين الشركات (B2B).

من المتوقع أن يشهد قطاع التجارة الإلكترونية والتوصيل للميل الأخير نموًا سريعًا بين عامي 2025 و2032، نظرًا للزيادة الهائلة في التسوق الإلكتروني والحاجة إلى نماذج توصيل سريعة الاستجابة تركز على المستهلك. ويعتمد مقدمو الخدمات اللوجستية بشكل متزايد على الأتمتة والمستودعات المحلية والتوجيه الديناميكي لدعم عمليات توصيل الطرود الصغيرة عالية التردد. كما يستفيد هذا القطاع من تزايد التوقعات بشأن التوصيل في نفس اليوم واليوم التالي، مما يشجع شركات الشحن على التكيف والابتكار بسرعة.

• حسب نوع شركة الشحن

بناءً على نوع وكيل الشحن، يُقسّم السوق إلى شركات التجميع/NVOCC، ومشغلي النقل متعدد الوسائط، ووسطاء الجمارك، ووكلاء الموانئ، وغيرهم. وقد استحوذ قطاع شركات التجميع/NVOCC (الناقلون المشتركون غير المشغلين للسفن) على أكبر حصة سوقية في عام 2024، إذ يقدم حلول شحن فعّالة من حيث التكلفة من خلال تجميع الشحنات الصغيرة في حمولات حاويات كاملة. إن قدرتها على التفاوض على أسعار مناسبة مع شركات النقل وضمان توفر مساحات تخزين موثوقة تجعلها أساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الشحن التي تتعامل مع مسارات تجارية كبيرة الحجم.

من المتوقع أن يشهد قطاع مشغلي النقل متعدد الوسائط أعلى نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على حلول لوجستية متكاملة تشمل وسائط متعددة - بحرية وجوية وسكك حديدية وبريّة. وتسعى الشركات بشكل متزايد إلى خيارات نقل شاملة ومبسطة تُقلل من عمليات التسليم وتضمن تسليمًا أسرع وأكثر أمانًا وقابلية للتتبع. ويعزز التحول نحو الخدمات اللوجستية المستدامة وتسهيل التجارة عبر الحدود أهمية مشغلي النقل متعدد الوسائط في بيئة شحن عالمية.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى قطاعات النفط والغاز، والصناعة والتصنيع، والأغذية والمشروبات، والطاقة والمرافق، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والرعاية الصحية، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، والقطاع العسكري، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الصناعة والتصنيع على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024 نظرًا لاعتماده الكبير على خدمات الشحن لتوفير المواد الخام، وتسليم المكونات، وتصدير السلع النهائية. وغالبًا ما تتطلب هذه القطاعات حلولًا لوجستية معقدة، وكبيرة الحجم، وحساسة للوقت، وتمتد عبر مناطق جغرافية وأطر تنظيمية متعددة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية بأسرع وتيرة بين عامي 2025 و2032، مع اعتماده المتزايد على الخدمات اللوجستية المُتحكم في درجة حرارتها والتوصيل الفوري للمنتجات الحساسة، مثل المواد البيولوجية واللقاحات والأجهزة الطبية. وتزيد المتطلبات التنظيمية الصارمة، ونمو تجارة الأدوية، والاعتماد المتزايد على التطبيب عن بُعد والصيدليات الإلكترونية، من الحاجة إلى خدمات شحن موثوقة ومتخصصة. ويستثمر وكلاء الشحن في البنية التحتية المتوافقة مع معايير الناتج المحلي الإجمالي وأنظمة التتبع المتقدمة لتلبية المتطلبات الأساسية لهذا القطاع الحيوي.

حصة سوق الشحن في المملكة العربية السعودية

إن قطاع الشحن يقوده في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• DSV (الدنمارك)
• كوينه+ناجل (سويسرا)
• جي ايه سي (الإمارات العربية المتحدة)
• المجدوعي (المملكة العربية السعودية)
• شركة سيڤا للخدمات اللوجستية (فرنسا)
• شركة إكسبيديتورز إنترناشونال أوف واشنطن، المحدودة (الولايات المتحدة)
• سينوترانس (الصين)
• دي بي شينكر (ألمانيا)
• شركة سيكو للخدمات اللوجستية (الولايات المتحدة)
• JAS (إيطاليا)
• شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية المحدودة (المملكة العربية السعودية)
• شركة يونايتد بارسل سيرفيس أوف أمريكا (الولايات المتحدة)
• شركة ناقل (المملكة العربية السعودية)
• دي اتش ال (ألمانيا)
• كرين وورلد وايد لوجيستكس (الولايات المتحدة)
• فور ويندز (المملكة العربية السعودية)
• أرابكو للخدمات اللوجستية (المملكة العربية السعودية)
• فيديكس (الولايات المتحدة)
• بولوريه لوجيستكس (فرنسا)
• شركة حلول الشحن (المملكة العربية السعودية)
• مجموعة باريخ (الهند)
• سويفت كارغو (الهند)
• وي فرايت (الإمارات العربية المتحدة)

أحدث التطورات في سوق الشحن في المملكة العربية السعودية

• في نوفمبر 2023، حصدت شركة GAC جائزة "وكالة الشحن للعام" المرموقة ضمن جوائز ماريتايم ستاندرد، مسجلةً بذلك فوزها الخامس. وتقديرًا لالتزام GAC بالتميز والابتكار والخدمات التي تركز على العملاء في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، تعكس الجائزة قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات القطاع مع الحفاظ على أعلى معايير جودة الخدمة. وتؤكد جائزة "وكالة الشحن للعام" ضمن جوائز ماريتايم ستاندرد 2023 ريادة GAC في هذا القطاع، معززةً سمعتها المتميزة وخدماتها التي تركز على العملاء. وقد أكد هذا التكريم التزام GAC بوضع معايير جديدة وعزز ميزتها التنافسية في قطاع النقل البحري الحيوي في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
• في أكتوبر 2023، تعاونت شركة DSV مع مشروع نيوم، وهو مشروع تطوير رائد في المملكة العربية السعودية، لتأسيس مشروع مشترك كبير بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية اللازمة للمشاريع الطموحة الجارية في نيوم. وتسعى الشراكة إلى توفير خدمات لوجستية شاملة ستلعب دورًا محوريًا في تسهيل تطوير DSV في المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا المشروع المشترك خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات التشغيلية والمساهمة في التنفيذ الناجح للمبادرات الرئيسية في المنطقة.
• في أكتوبر 2023، أبرمت شركة كوينه+ناجل وشركة تامر لوجستيكس شراكة حصرية في المملكة العربية السعودية، لتلبية الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية. تُعزز هذه الشراكة خدمات كوينه+ناجل اللوجستية التعاقدية وخدمات الشحن من خلال الخبرة المحلية لشركة تامر لوجستيكس، مما يُوسّع محفظة خدماتهما. يهدف هذا التحالف الاستراتيجي إلى دفع عجلة النمو المستدام للقطاع، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي.
• في أغسطس 2023، حصلت شركة Kuehne+Nagel على عقد من شركة Envision Energy لنقل 190 مولدًا لتوربينات الرياح و67 برجًا، بإجمالي 1.4 مليون طن، لمشروع نيوم في المملكة العربية السعودية. يتماشى هذا مع خارطة طريق Kuehne+Nagel لعام 2026، التي تُركز على حلول الطاقة المتجددة. ستنتج مزرعة نيوم للرياح، المقرر اكتمالها في عام 2025، 1.67 جيجاواط لتشغيل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين في العالم. يؤكد فريق Kuehne+Nagel المتفاني، الذي يضم متخصصين في الخدمات اللوجستية وسائقين ومهندسين، التزامها بتعزيز التحول العالمي في مجال الطاقة.
• في مايو 2023، حصلت شركة CEVA Logistics على جائزة حلول الخدمات اللوجستية للسيارات الأكثر إلهامًا لالتزامها برضا العملاء والقيمة والسلامة، وهو ما تم تسليط الضوء عليه من خلال الإطلاق الأخير لحل DCBrain SaaS الخاص بها، والذي أظهر التركيز القوي على التحول الرقمي والتكامل والتوحيد القياسي لإدارة سلسلة التوريد العالمية الفعالة في قطاع السيارات.

SKU-70458