تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق منصات العمل الجوية في أمريكا اللاتينية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق منصات العمل الجوية

• تم تقييم حجم سوق منصات العمل الجوية LATAM بـ 1.014 ألف دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 1.475 ألف دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب المتزايد على حلول الرفع الآمنة والفعالة في قطاعات البناء والصناعة والصيانة، مدفوعًا بالتطور السريع للبنية التحتية والتحضر في كل من المناطق الناشئة والمتقدمة
• علاوة على ذلك، فإن التركيز المتزايد على السلامة في مكان العمل، واعتماد منصات العمل الجوية الكهربائية والصديقة للبيئة، والحاجة إلى معدات متعددة الاستخدامات ومدمجة وعالية المدى تعمل على تسريع تبني السوق، وبالتالي تعزيز نمو الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق منصات العمل الجوية

• منصات العمل الجوية هي أجهزة رفع ميكانيكية مصممة لتوفير وصول مؤقت إلى المناطق المرتفعة للأفراد أو الأدوات أو المواد. تشمل هذه المنصات رافعات ذراع الرافعة، ورافعات المقص، ورافعات المناولة التلسكوبية، ورافعات الصاري العمودية، وغيرها من المعدات المتخصصة، التي تخدم قطاعات البناء، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والصناعة.
• الطلب المتزايد على منصات العمل الجوية مدفوع في المقام الأول بمشاريع البناء والبنية التحتية المتنامية، وزيادة الأتمتة الصناعية، ولوائح السلامة الأكثر صرامة، والاعتماد المتزايد على حلول الرفع الموفرة للطاقة ومنخفضة الانبعاثات للتطبيقات الداخلية والخارجية.
• سيطرت البرازيل على سوق منصات العمل الجوية في عام 2024، وذلك بسبب التطور السريع للبنية التحتية، وتوسيع مشاريع البناء، والاعتماد المتزايد على حلول الأتمتة الصناعية
• من المتوقع أن تكون الأرجنتين أسرع دولة نموًا في سوق منصات العمل الجوية خلال فترة التوقعات بسبب ارتفاع أنشطة البناء، وزيادة التحديث الصناعي، وتوسيع نطاق اعتماد حلول الإيجار للمشاريع قصيرة الأجل.
• هيمن قطاع المنصات التي تعمل بمحركات على السوق بحصة سوقية بلغت 54.7% في عام 2024، بفضل قدرتها العالية على تحمل الأحمال، ومداها التشغيلي الأطول، وملاءمتها للتطبيقات الخارجية والوعرة. تُفضّل المنصات التي تعمل بمحركات بشكل خاص في مشاريع البناء والتعدين والمشاريع الصناعية واسعة النطاق حيث يكون وقت التشغيل الطويل والقدرة على الحركة أمرًا بالغ الأهمية. تضمن المحركات القوية، إلى جانب الأنظمة الهيدروليكية المتطورة، أداءً موثوقًا به في ظل الظروف الصعبة، مما يدعم مهام الرفع الثقيلة بكفاءة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق منصات العمل الجوية

اتجاهات سوق منصات العمل الجوية

صعود منصات العمل الجوية الكهربائية والهجينة

• من الاتجاهات الرئيسية التي تُعيد تشكيل سوق منصات العمل الجوية (AWP) التحول المتسارع نحو النماذج الكهربائية والهجينة التي تُوفر انبعاثات أقل، وضوضاء أقل، وكفاءة طاقة مُحسّنة مقارنةً بالمنصات التقليدية التي تعمل بالديزل. ومع تزايد التركيز على الاستدامة في عمليات البناء والصناعة والصيانة، تحظى النماذج الكهربائية بانتشار واسع عالميًا.
  • على سبيل المثال، وسّعت شركة JLG Industries محفظتها بإضافة رافعات ذراع هجينة تجمع بين كفاءة استهلاك الوقود والتشغيل الكهربائي، مما يوفر مرونة في الاستخدام في البيئات الداخلية والخارجية. وبالمثل، طرحت شركة Genie، التابعة لشركة Terex، رافعات مقصية هجينة وكهربائية بالكامل مصممة لتلبية أهداف الاستدامة لشركات البناء ومشغلي إدارة المرافق.
• يُعزى اعتماد منصات رفع الطاقة الكهربائية أيضًا إلى تشديد لوائح الانبعاثات في المناطق الحضرية، حيث تُصعّب قيود الضوضاء وجودة الهواء استخدام المصاعد التي تعمل بالديزل. ومن خلال دمج عمليات التشغيل التي تعمل بالبطاريات مع ميزات السلامة المُحسّنة، تُمكّن هذه المنصات المُشغّلين من العمل في المناطق الحساسة للضوضاء، مثل المدارس والمستشفيات والمجمعات السكنية.
• يستثمر المصنعون أيضًا في تقنيات بطاريات الليثيوم أيون المتقدمة لإطالة زمن التشغيل، وتقليل دورات الشحن، وتحسين الإنتاجية الإجمالية. يُعزز هذا التحول الكفاءة التشغيلية، ويُقلل أيضًا من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يجعل محطات الطاقة الشمسية الكهربائية استثمارًا طويل الأجل مُجديًا للمقاولين وأساطيل التأجير.
• بالإضافة إلى ذلك، يوفر التوجه نحو محطات الطاقة الشمسية الهجينة حلاً متوازنًا، حيث يمكن للمشغلين التبديل بين وضعي التشغيل الكهربائي والديزل حسب متطلبات المشروع. تتيح هذه المرونة للشركات تلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات التشغيلية مع الاستمرار في دمج الممارسات المستدامة في نماذج أعمالها.
• بشكل عام، يُحدث صعود منصات العمل الجوية الكهربائية والهجينة تحولاً في هذه الصناعة من خلال مواءمة الأداء التشغيلي مع الاستدامة البيئية. ومن المتوقع أن يتسارع هذا التحول مع تزايد أولوية شركات البناء والشركات الصناعية وشركات التأجير للامتثال لمعايير الانبعاثات وتحقيق وفورات طويلة الأجل في التكاليف من خلال كفاءة الطاقة.

ديناميكيات سوق منصات العمل الجوية

سائق

النمو في مشاريع البناء والبنية التحتية

• يُعد التوسع السريع في قطاع البناء وتطوير البنية التحتية أحد أهم العوامل المحفزة لسوق منصات العمل الجوية. وقد أدى الطلب المتزايد على التوسع الحضري والمجمعات التجارية والمنشآت الصناعية إلى زيادة اعتماد منصات العمل الجوية (AWPs) لضمان أعمال رفع آمنة وفعالة في مواقع البناء.
  • على سبيل المثال، شهدت مجموعة هاولوت طلبًا متزايدًا على رافعات الرفع والرافعات المقصية في مناطق مثل الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، حيث تُسرّع المشاريع الضخمة في قطاعات النقل والتطوير السكني والطاقة من الطلب على المعدات. عززت الشركة مجموعتها برافعات رفع يدوية متينة للتضاريس الوعرة مصممة خصيصًا للمواقع الصعبة، مما يُبرز الأهمية المتزايدة لهذه الآلات في تطوير المشاريع.
• يتطلب التعقيد المتزايد للإنشاءات الحديثة، بما في ذلك المباني الشاهقة والجسور والبنية التحتية التجارية، منصاتٍ قادرة على العمل بأمان على ارتفاعاتٍ متفاوتة. تُوفر منصات العمل الأفقية (AWPs) بديلاً أكثر أمانًا وكفاءةً من السقالات التقليدية، إذ تُقلل وقت التركيب وتُعزز قدرة العمال على الحركة في البيئات المرتفعة.
• بالإضافة إلى ذلك، تستثمر الحكومات في مختلف الاقتصادات الناشئة بكثافة في توسيع البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع المدن الذكية وشبكات الطرق ومرافق الطاقة. وقد أدى ذلك إلى تعزيز الطلب على معدات الرفع المتطورة التي تضمن الإنتاجية وسلامة العمال في بيئات المشاريع المتنوعة.
• إجمالاً، يُسهم نمو مشاريع البناء والبنية التحتية في المناطق المتقدمة والنامية في دمج معدات البناء والتشييد (AWPs) بشكل مطرد في مزيج الآلات الأساسية للمقاولين ومشغلي التأجير والشركات الصناعية. ومن المرجح أن يُسهم هذا العامل في دعم نمو السوق من خلال خلق طلب ثابت طويل الأجل مرتبط بدورات التنمية العالمية.

ضبط النفس/التحدي

تكاليف أولية وتكاليف صيانة عالية

• من أهم التحديات التي تُعيق سوق منصات العمل الجوية ارتفاع الاستثمار الأولي اللازم لشراء منصات العمل الجوية المتقدمة، وخاصةً الكهربائية والهجينة. وتتطلب هذه الآلات رأس مال ضخمًا، مما يُصعّب على المقاولين الصغار والمتوسطين تبرير النفقات الأولية لشراء معدات جديدة.
  • على سبيل المثال، تواجه شركات مثل JCB وSkyjack قيودًا سوقية في المناطق التي يفضل فيها المقاولون الأصغر حجمًا الاستئجار بدلًا من الشراء نظرًا لارتفاع تكاليف منصات العمل الأرضية المتقدمة. تستوعب شركات التأجير هذه المشتريات، لكن هذا التوجه يُبرز كيف يمكن لقيود التكلفة الأولية أن تُبطئ انتشار السوق بين المشترين المباشرين.
• تُسهم النفقات التشغيلية أيضًا بشكل كبير في التحديات، حيث تُعدّ الصيانة الدورية، والصيانة الدورية، واستبدال أنظمة البطاريات أو الأجزاء الهيدروليكية مُكلفة. وهذا يُشكّل ضغطًا إضافيًا على المشترين، وخاصةً أولئك الذين يُديرون أسطولًا من آلات AWPs لمشاريع ضخمة تتطلب توافرًا مستمرًا للآلات.
• بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتطلب تعقيد إصلاحات أنظمة AWP الكهربائية والهجينة فنيين متخصصين ومراكز خدمة معتمدة، مما قد يزيد من وقت التوقف عن العمل ويزيد من تكاليف دورة الحياة. في الأسواق ذات البنية التحتية المحدودة للدعم وتوافر قطع الغيار، تصبح إدارة هذه التعقيدات أكثر صعوبة.
• نتيجةً لذلك، لا تزال التكاليف الأولية والمستمرة المرتفعة تُشكّل عقباتٍ رئيسيةً أمام التوسع في استخدام هذه الأنظمة، لا سيما في الأسواق الناشئة. وبينما تُسهم منظومات الإيجار في سد فجوات القدرة على تحمل التكاليف، ستظل مسألة التكلفة تُشكّل سلوك الشراء حتى تُصبح الحلول الأكثر فعالية من حيث التكلفة وتقنيات البطاريات طويلة العمر سائدةً في هذا القطاع.

نطاق سوق منصات العمل الجوية

يتم تقسيم السوق على أساس المنتج والنوع والمستخدم النهائي.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم سوق منصات العمل الجوية إلى رافعات ذراع الرافعة، ورافعات المقص، ورافعات المناولة التلسكوبية/الشوكية، ورافعات الصاري العمودية، ورافعات الأفراد المحمولة، والرافعات العنكبوتية، وغيرها. وقد هيمن قطاع رافعات ذراع الرافعة على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل تنوعها، وقدرتها على الوصول إلى ارتفاعات أعلى، وملاءمتها للتطبيقات الداخلية والخارجية. وتُفضّل رافعات ذراع الرافعة على نطاق واسع في مشاريع البناء والصيانة التي تتطلب مدىً أطول وقدرة على المناورة. ويدعم هذا الطلب أيضًا التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الرافعات التلسكوبية والمفصلية التي تُحسّن الدقة والسلامة التشغيلية. كما أن قدرتها على التكيف مع مختلف القطاعات وتوافقها مع أنظمة السلامة المتقدمة تجعلها خيارًا موثوقًا للمقاولين ومديري المرافق.

من المتوقع أن يشهد قطاع الرافعات المقصية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل تصميمها المدمج وسهولة حركتها العمودية في الأماكن الضيقة. ويتزايد استخدام الرافعات المقصية في المستودعات ووحدات التصنيع ومرافق البيع بالتجزئة لأغراض الصيانة وإدارة المخزون والتركيب. وتوفر نسخها الكهربائية حلولاً صديقة للبيئة مع انخفاض الضوضاء والانبعاثات، بما يتماشى مع مبادرات الاستدامة. ويساهم تزايد الحاجة إلى حلول رفع مريحة، وتحسين سلامة مكان العمل، وإدارة المعدات بكفاءة من حيث التكلفة، في تسريع اعتماد الرافعات المقصية في مختلف القطاعات.

• حسب النوع

يُقسّم سوق منصات العمل الجوية، حسب نوعها، إلى منصات تعمل بمحركات وأخرى كهربائية. وقد هيمنت هذه الفئة على أكبر حصة سوقية من الإيرادات بنسبة 54.7% في عام 2024، بفضل قدرتها العالية على تحمل الأحمال، ومداها التشغيلي الأطول، وملاءمتها للتطبيقات الخارجية والوعرة. وتُفضّل المنصات التي تعمل بمحركات بشكل خاص في مشاريع البناء والتعدين والمشاريع الصناعية واسعة النطاق، حيث يُعدّ طول مدة التشغيل وسهولة الحركة أمرًا بالغ الأهمية. وتضمن المحركات القوية، إلى جانب الأنظمة الهيدروليكية المتطورة، أداءً موثوقًا به في ظل الظروف الصعبة، مما يدعم مهام الرفع الشاقة بكفاءة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتركيز المتزايد على المعدات منخفضة الانبعاثات والعمليات الصديقة للبيئة. تتميز منصات العمل الجوية الكهربائية بانخفاض مستوى الضوضاء، وانعدام الانبعاثات المحلية، وانخفاض تكاليف الصيانة، مما يجعلها مثالية لمواقع البناء الحضرية والمستودعات ومشاريع الاتصالات. كما أن التكامل مع أنظمة إدارة البطاريات وأجهزة التحكم الآلية يعزز الكفاءة التشغيلية والسلامة، مما يدفع نحو اعتمادها المتزايد.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق منصات العمل الجوية إلى قطاعات التأجير، والبناء، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والقطاع الحكومي، وغيرها. وقد هيمن قطاع التأجير على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل فعاليته من حيث التكلفة ومرونته التي يوفرها للشركات لتلبية احتياجاتها قصيرة الأجل أو متطلبات المشاريع. تُخفّض خدمات التأجير النفقات الرأسمالية، وتضمن الوصول إلى معدات بحالة جيدة، وتتيح للمشغلين اختيار نوع المنصة الأنسب لمهام محددة. كما أن نمو مشاريع تطوير البنية التحتية وتزايد الطلب على حلول الرفع المؤقتة يُعززان سوق التأجير بشكل أكبر.

من المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد التحضر، وتوسع البنية التحتية، وتحديث المنشآت الصناعية. وتعتمد مشاريع الإنشاءات بشكل متزايد على منصات العمل الجوية لتعزيز السلامة والإنتاجية والوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. وتدعم الميزات المتقدمة، مثل المراقبة عن بُعد والأتمتة والتصميم المريح، كفاءة العمليات، مما يشجع المقاولين على دمج منصات العمل الجوية في سير العمل اليومي.

تحليل إقليمي لسوق منصات العمل الجوية

• سيطرت البرازيل على سوق منصات العمل الجوية بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بالتطوير السريع للبنية التحتية، وتوسيع مشاريع البناء، والاعتماد المتزايد على حلول الأتمتة الصناعية
• وتستفيد البلاد من نظام بيئي راسخ للإيجار، وقاعدة تصنيع قوية للآلات الثقيلة، واستثمارات حكومية في مشاريع التنمية الحضرية والنقل.
• تُعزز لوائح السلامة المتنامية والطلب على حلول فعّالة لمناولة المواد وصيانتها الإقبال على منصات العمل الجوية في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والاتصالات. وتُعزز المبادرات الاستراتيجية البرازيلية لتحديث العمليات الصناعية وتطبيق حلول أماكن العمل الذكية هيمنتها السوقية وتضمن نموًا مستدامًا في جميع قطاعات المستخدمين النهائيين.

نظرة عامة على سوق منصات العمل الجوية في الأرجنتين

من المتوقع أن تُسجل الأرجنتين أسرع معدل نمو سنوي مركب في سوق منصات العمل الجوية في أمريكا اللاتينية خلال الفترة 2025-2032، مدعومةً بنمو أنشطة البناء، وازدياد التحديث الصناعي، وتوسّع اعتماد حلول التأجير للمشاريع قصيرة الأجل. تُسرّع برامج تطوير البنية التحتية الحكومية والاستثمار في المرافق التجارية والصناعية الطلب على حلول رفع ووصول فعّالة. ويساهم الوعي المتزايد بمعايير السلامة في مكان العمل، إلى جانب التركيز على المعدات متعددة الاستخدامات وفعّالة من حيث التكلفة، في تعزيز اعتماد هذه الحلول في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والاتصالات. كما أن ازدياد الإقبال على منصات العمل الجوية المدمجة والكهربائية للمشاريع الحضرية يُعزز مكانة الأرجنتين كأسرع الأسواق نموًا في المنطقة.

نظرة عامة على سوق منصات العمل الجوية في المكسيك

تشهد المكسيك نموًا مطردًا في سوق منصات العمل الجوية في أمريكا اللاتينية، مدفوعًا بتوسع الإنشاءات التجارية، والتحديث الصناعي، ومشاريع البنية التحتية الحكومية. ويدعم الطلب المتزايد على خدمات التأجير وحلول الرفع منخفضة التكلفة تبني هذه السوق، لا سيما في المراكز الحضرية والصناعية. وتعزز القاعدة الصناعية المتنامية في البلاد، إلى جانب الاستثمارات في شبكات الاتصالات والمرافق اللوجستية، انتشار منصات العمل الجوية في قطاعات متعددة. كما أن تحسين لوائح السلامة وزيادة الوعي بممارسات العمل الفعالة يُسهمان في نمو السوق، مما يضع المكسيك في مكانة رئيسية كمساهم رئيسي في التوسع العام للسوق الإقليمية.

حصة سوق منصات العمل الجوية

وتتولى شركات راسخة قيادة صناعة منصات العمل الجوية في المقام الأول، بما في ذلك:

• شركة تيركس (الولايات المتحدة)
• هاولوت (فرنسا)
• سينوبوم (الصين)
• مانيتو (فرنسا)
• شركة جيه إل جي للصناعات (الولايات المتحدة)
• EdmoLift AB (السويد)
• سكاي جاك (جنوب أفريقيا)
• شركة تادانو المحدودة (اليابان)
• إيويلكس (السويد)
• رافعات كينو (الصين)

أحدث التطورات في سوق منصات العمل الجوية في أمريكا اللاتينية

• في مايو 2023، كشفت JCB عن منصتي عمل جويتين مرنتين، A45E وA45EH، مزودتين بنظامي دفع هجين يعمل بالديزل والكهرباء، ونظام دفع كهربائي يعمل بالبطارية. من المتوقع أن يعزز هذان الطرازان اعتماد السوق على رافعات الذراع الهجينة والكهربائية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتوفير وصول أفضل للمشغلين، وتمكين قدرات مراقبة متقدمة. يعزز هذا الإطلاق التوجه نحو معدات مستدامة وعالية الأداء في قطاعي البناء والصناعة، لتلبية الطلب المتزايد على منصات العمل الجوي منخفضة الانبعاثات وموفرة للطاقة.
• في فبراير 2023، طرحت شركة MEC رافعة مقصية كهربائية NANO10-XD، مزودة بمنصة Xtra Deck قياسية لضمان سلاسة الحركة في المساحات الضيقة، مثل شبكات السقف 2×2. ومن المتوقع أن تُحدث هذه المنصة الكهربائية المدمجة نقلة نوعية في السوق من خلال تعزيز حلول الرفع الداخلية الصديقة للبيئة، ومنع تسرب الزيت، ودعم المنشآت ذات المساحات المحدودة. وتلبي دورات العمل الطويلة وأوقات الشحن القصيرة باستخدام بطاريات ليثيوم أيون احتياجات الكفاءة التشغيلية، مما يجعلها الخيار الأمثل للتطبيقات الصديقة للبيئة والمُركزة على السلامة.
• في يناير 2023، عرضت شركتا Haulotte وBouygues Energies & Services نموذجًا أوليًا لرافعة مقصية كهربائية متعددة التضاريس في معرض Hvolution التجاري بباريس، مزوّدة بمولد "Range Extender" يعمل بخلايا وقود الهيدروجين. يُعدّ هذا التطور مهمًا لسوق منصات العمل الجوية، إذ يُسرّع من اعتماد المعدات منخفضة الكربون وعديمة الانبعاثات في قطاعي البناء والأشغال العامة. تُبرز الاختبارات العملية القادمة في مواقع الأشغال العامة فرصةً واضحةً لحلول رفع صديقة للبيئة، مما قد يُرسي معيارًا لمنصات العمل الجوية التي تعمل بالهيدروجين في التطبيقات الصناعية واسعة النطاق.
• في نوفمبر 2022، وسّعت شركة كانليفت إكويبمنت المحدودة محفظة منتجاتها بإضافة رافعتين مقصيتين للأراضي الوعرة من XCMG. يُعزز هذا التوسع السوق من خلال توفير خيارات شراء واستئجار أوسع للعملاء، مما يُحسّن إمكانية الوصول إلى منصات متينة ومتعددة الاستخدامات. ويلبي هذا الطلب المتزايد في قطاعات البناء والبنية التحتية والصناعة على منصات عمل جوية موثوقة لجميع التضاريس، مما يدعم المرونة التشغيلية ويعزز انتشارها في البيئات الصعبة.
• في أكتوبر 2022، استجابت جيني للطلب المتزايد في السوق على حلول رفع داخلية مستدامة وفعالة، وذلك بتزويد رافعاتها المقصية GS E-Drive ببطاريات ليثيوم أيون. يُحسّن هذا التحديث من متانة البطارية بشكل كبير، ويُطيل عمرها التشغيلي، مع تقليل متطلبات الصيانة. بالإضافة إلى ذلك، يُحسّن التشغيل الهادئ من أداء البيئات الحساسة للضوضاء، مثل المستودعات والمرافق التجارية، مما يُحسّن ظروف العمل. من خلال الجمع بين الموثوقية، وكفاءة الطاقة، وتقليل الأثر البيئي، يُعزز هذا التطوير مكانة جيني في سوق منصات العمل الجوية المتطورة والصديقة للبيئة.

SKU-72815