تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق النبيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

 حجم سوق النبيذ

• تم تقييم حجم سوق النبيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 14.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 38.42 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.6٪ خلال الفترة المتوقعة.
• إن نمو سوق النبيذ مدفوع بعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك تفضيل المستهلك المتزايد للنبيذ الفاخر والحرفي، وزيادة الوعي بالفوائد الصحية المرتبطة باستهلاك النبيذ المعتدل، والطلب المتزايد على النبيذ العضوي والحيوي والمستدام.

تحليل سوق النبيذ

• يشهد سوق النبيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا مطردًا، مدفوعًا بتحول تفضيلات المستهلكين نحو النبيذ الفاخر والعضوي والمُنتج بطريقة مستدامة. ويتزايد الوعي الصحي، مع التركيز المتزايد على استهلاك النبيذ باعتدال، وخاصةً النبيذ الأحمر، الذي يُعتقد أنه يُقدم فوائد صحية متنوعة بفضل مضادات الأكسدة مثل الريسفيراترول. علاوة على ذلك، تزداد شعبية النبيذ منخفض الكبريتيت مع ازدياد وعي المستهلكين بالمخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالإفراط في استهلاك الكحول.
• يستجيب منتجو النبيذ الأوروبيون، وخاصةً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، للطلب المتزايد في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التركيز على الجودة والاستدامة والابتكار. ويتكيف هؤلاء المنتجون مع الأذواق المتنوعة في المنطقة من خلال تقديم أنواع نبيذ تلبي احتياجات الصحة والعافية، بما في ذلك النبيذ العضوي، والنباتي، والنبيذ منخفض التدخل. ويتماشى هذا التركيز على الممارسات المستدامة والمنتجات ذات العلامات التجارية النظيفة مع تفضيل المستهلكين المتزايد للشفافية والمنتجات الصديقة للبيئة.
• برزت أستراليا ونيوزيلندا كلاعبين رئيسيين في سوق النبيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا بفضل صناعتيهما الراسختين للنبيذ وقربهما من الأسواق الآسيوية الرئيسية. تُركز أستراليا، المعروفة بتنوع مناطق إنتاج النبيذ وجودة إنتاجها العالية، على تقديم أنواع نبيذ فاخرة لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الفاخرة بين المستهلكين الأثرياء في دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية. إضافةً إلى ذلك، شهدت أصناف ساوفيجنون بلانك وبينوت نوار النيوزيلندية المميزة شعبية متزايدة، مما رسّخ مكانتها في هذه السوق الناشئة.
• يؤثر سوق النبيذ في آسيا أيضًا على الشرق الأوسط وأفريقيا، مع نمو الطبقة المتوسطة في الصين واليابان والهند، مما يدفع الطلب على المشروبات الكحولية عالية الجودة. في الصين، شهد سوق النبيذ نموًا مطردًا مع إقبال المزيد من المستهلكين على النبيذ في المناسبات الاجتماعية والاحتفالية. أبدت اليابان ميلًا متزايدًا لأنماط الحياة الغربية، حيث أصبح النبيذ أكثر شيوعًا في حفلات العشاء. في غضون ذلك، شهدت الهند، وخاصةً في المناطق الحضرية، اهتمامًا متزايدًا باستهلاك النبيذ، لا سيما بين جيل الشباب.

نطاق التقرير وتجزئة سوق النبيذ

اتجاهات سوق النبيذ

"تزايد شعبية النبيذ منخفض الكحول والنبيذ الوظيفي"

• الاتجاه الملحوظ في سوق النبيذ هو الطلب المتزايد على النبيذ منخفض الكحول والوظيفي الذي يلبي احتياجات المستهلكين المهتمين بالصحة والذين يسعون إلى الاعتدال دون المساومة على الذوق أو التجربة
• يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن خيارات النبيذ التي تتوافق مع أنماط الحياة التي تركز على العافية، بما في ذلك النبيذ الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكحول، وسعرات حرارية أقل، وفوائد وظيفية إضافية مثل مضادات الأكسدة والنباتات الطبيعية.

على سبيل المثال،

• تقدم العديد من العلامات التجارية للنبيذ الآن نبيذًا منخفض الكحول أو خاليًا من الكحول مع مكونات مثل المواد المتكيّفة والريسفيراترول والمستخلصات العشبية لجذب جيل جديد من شاربي النبيذ الواعين

• يشجع هذا الاتجاه صانعي النبيذ على الابتكار وتطوير منتجات النبيذ الوظيفية التي تدعم أهداف الصحة والعافية الحديثة مع الحفاظ على الجاذبية الاجتماعية والثقافية لاستهلاك النبيذ

ديناميكيات سوق النبيذ

سائق

"تزايد شعبية أنماط الحياة الصحية وشرب الكحول بوعي"

• مع تزايد عدد المستهلكين الذين يتبنون أنماط حياة صحية، يشهد سوق النبيذ نموًا ملحوظًا. ويدفع الوعي المتزايد بآثار الكحول على الصحة، إلى جانب الرغبة في التوازن والاعتدال، الأفراد إلى استكشاف خيارات نبيذ أخف وأقل كحولًا.
• تزداد شعبية النبيذ العملي منخفض السعرات الحرارية بين المستهلكين المهتمين بصحتهم، والذين يبحثون عن متعة النبيذ دون سعرات حرارية زائدة أو تركيز كحولي قوي. تجذب هذه المنتجات متبعي اتجاهات الصحة والعافية، مثل "الشرب بوعي" و"الفضول الرصين" و"الاستهلاك المنخفض أو الخالي من الكحول".
• مع هذا الطلب المتزايد، يبتكر منتجو النبيذ بدائل صحية تحافظ على نكهة وتعقيد النبيذ التقليدي مع التوافق مع خيارات نمط الحياة الحديثة.

 على سبيل المثال:

• يقوم المصنعون بإطلاق أنواع نبيذ منخفضة أو خالية من الكحول معززة بمضادات الأكسدة المضافة ومحتوى أقل من السكر ومكونات نظيفة لجذب المستهلكين المهتمين باللياقة البدنية والعافية

• إن هذا التحول نحو الاعتدال والعافية، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالوسم الشفاف وطرق الإنتاج الطبيعية، هو المحرك الرئيسي وراء المشهد المتطور لسوق النبيذ

فرصة

"تزايد الطلب على منتجات النبيذ المستدامة والصديقة للبيئة"

• إن الوعي المتزايد لدى المستهلكين بالقضايا البيئية، مثل تغير المناخ، وانبعاثات الكربون، والحفاظ على الموارد، يدفع إلى التحول نحو خيارات نبيذ أكثر استدامة وصديقة للبيئة
• تزداد شعبية أنواع النبيذ المُنتَجة باستخدام أساليب زراعة العنب العضوية والحيوية والمستدامة، إذ يُنظر إليها على أنها أقل تأثيرًا على البيئة وعملية إنتاج أكثر أخلاقية. ويشمل ذلك تقليل استخدام المبيدات الحشرية، والإدارة المسؤولة للمياه، وممارسات صناعة النبيذ التي لا تتطلب تدخلًا كبيرًا.
• مع إعطاء المستهلكين الأولوية للاستدامة، يستجيب منتجو النبيذ من خلال تبني ممارسات أكثر خضرة في جميع أنحاء سلسلة التوريد - من إدارة الكروم إلى التعبئة والتغليف والتوزيع.

على سبيل المثال:

• تستخدم العديد من مصانع النبيذ زجاجات زجاجية خفيفة الوزن وملصقات صديقة للبيئة وتغليف بديل مثل النبيذ المعلب أو العلب المعدنية لتقليل انبعاثات الكربون ونفايات التغليف

• إن الطلب على النبيذ المنتج بشكل مستدام يمثل فرصة كبيرة لنمو السوق، وخاصة بين المستهلكين الأصغر سنا والمشترين المهتمين بالبيئة الذين ينظرون إلى النبيذ ليس فقط كمشروب، ولكن باعتباره انعكاسًا لقيمهم واختيارات نمط حياتهم.

ضبط النفس/التحدي

"ارتفاع تكلفة الإنتاج والمواد الخام في إنتاج النبيذ المستدام"

• أحد القيود الرئيسية في سوق النبيذ هو التكلفة العالية المرتبطة بإنتاج النبيذ المستدام والمواد الخام اللازمة لزراعة الكروم العضوية والصديقة للبيئة
• غالبًا ما ينطوي إنتاج النبيذ العضوي والحيوي على ممارسات زراعية كثيفة العمالة، وامتثال صارم للقواعد التنظيمية، وانخفاض العائدات، وكل ذلك يساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالنبيذ التقليدي
• يؤدي استخدام المدخلات العضوية المعتمدة والحصاد اليدوي والأسمدة الطبيعية والتعبئة والتغليف الصديقة للبيئة إلى زيادة النفقات التشغيلية لصانعي النبيذ الذين يسعون جاهدين لتلبية معايير الاستدامة
• يمكن أن تؤدي تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى جعل النبيذ المنتج بشكل مستدام أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الحساسة للسعر أو بين المستهلكين الذين ليسوا على استعداد لدفع علاوة مقابل الفوائد البيئية

على سبيل المثال:

• قد تواجه مصانع النبيذ الصغيرة التي تتبنى ممارسات مستدامة صعوبة في التوسع بكفاءة بسبب محدودية الوصول إلى التمويل أو ارتفاع تكاليف الوحدة، مما يجعل من الصعب التنافس مع المنتجين على نطاق واسع الذين يقدمون خيارات أكثر بأسعار معقولة

• يشكل هذا الحاجز الاقتصادي قيدًا أمام نمو السوق، وخاصة في المناطق ذات الدخول المتاحة المنخفضة أو الوعي المحدود ببدائل النبيذ المستدامة

نطاق سوق النبيذ

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج والنوع واللون والتعبئة والتغليف ونوع الجسم وقناة التوزيع.

في عام 2025، من المتوقع أن تهيمن الخمور الساكنة على السوق بحصة أكبر في قطاع النوع

بحلول عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن تهيمن أنواع النبيذ غير المُعالَجة على سوق النبيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا، مستحوذةً على أكبر حصة في فئة أنواع النبيذ، بنسبة ٤٥٪. تُعزى هذه الهيمنة إلى استمرار تفضيل المستهلكين للنبيذ التقليدي غير المُدعّم، نظرًا لتعدد استخداماته وتوافره الواسع وجاذبيته الثقافية القوية في الدول الأوروبية. 

من المتوقع أن يشكل المنتج غير المنكهة الحصة الأكبر خلال فترة التوقعات في قطاع أنواع المنتجات

في عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن يستحوذ قطاع النبيذ غير المنكّه على الحصة الأكبر في سوق النبيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحصة سوقية متوقعة تبلغ ٥٨.٧٪. ويعود هذا التفوق إلى استمرار تفضيل المستهلكين لأنواع النبيذ الكلاسيكية والتقليدية، التي تقدم نكهات نقية وغير معدلة.

تحليل إقليمي لسوق النبيذ

من المتوقع أن تسجل جنوب أفريقيا أعلى معدل نمو في سوق النبيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا

• من المتوقع أن تُسجل جنوب أفريقيا أعلى معدل نمو في سوق النبيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بطلب المستهلكين المتزايد على النبيذ الفاخر والمستدام وعالي الجودة. وتساهم ثقافة النبيذ الراسخة في البلاد، إلى جانب تركيزها المتزايد على ممارسات الإنتاج الصديقة للبيئة والأخلاقية، في تعزيز نمو سوق النبيذ في هذه المنطقة.
• يُولي منتجو النبيذ في جنوب أفريقيا أهمية بالغة للاستدامة، مع تركيز متزايد على أساليب الزراعة العضوية والحيوية. ويتماشى الطلب على النبيذ المُنتَج بأقل تدخل زراعي وخالي من الإضافات الصناعية مع الاهتمام المتزايد بالنبيذ ذي العلامة النظيفة. ويؤثر هذا الوعي المتزايد بالاستدامة على تفضيلات المستهلكين، مما يعزز بدوره شعبية النبيذ في جنوب أفريقيا.
• إن الشعبية المتزايدة للنبيذ العضوي والحيوي، الذي يركز على الحفاظ على البيئة وانخفاض تأثيره البيئي، تُسهم أيضًا في النمو السريع لصناعة النبيذ في جنوب أفريقيا. أصبح مُحبو النبيذ أكثر وعيًا بتأثير خياراتهم من المشروبات على البيئة، مما يدفعهم لاختيار أنواع النبيذ التي تتوافق مع قيمهم الصديقة للبيئة.
• يتبنى منتجو النبيذ في جنوب أفريقيا الابتكار في التغليف لتقليل بصمتهم البيئية بشكل أكبر. ويشمل ذلك استخدام زجاجات زجاجية خفيفة الوزن، وملصقات صديقة للبيئة، وأنماط تغليف بديلة مثل العلب والنبيذ المعبأ. ويتماشى هذا التركيز على التغليف المستدام مع الطلب المتزايد من المستهلكين على المنتجات الصديقة للبيئة.
• ساهم الحضور القوي لنبيذ جنوب أفريقيا في قطاع التجزئة، لا سيما في محلات السوبر ماركت ومتاجر النبيذ المتخصصة والمنصات الإلكترونية، بشكل كبير في زيادة توافره في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويتزايد عدد تجار التجزئة الذين يعرضون أنواعًا مستدامة وعالية الجودة من النبيذ، مما يساهم في زيادة الوعي بمنتجات البلاد.
• كما تُعزز استثمارات منتجي النبيذ المحليين والدوليين مكانة جنوب أفريقيا في سوق النبيذ. ومع استمرار نمو شهرة النبيذ الجنوب أفريقي، تتوسع حصته السوقية، مدعومةً بسمعة البلاد في إنتاج نبيذ عالي الجودة مع التزام قوي بممارسات زراعة العنب المستدامة.
• بفضل سوقها التصديري القوي، وابتكاراتها المستمرة في الإنتاج، واستثماراتها المتزايدة، تتأهب جنوب أفريقيا لقيادة نمو سوق النبيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا. إن التزامها بإنتاج نبيذ عالي الجودة ومستدام المصدر يضعها كلاعب رئيسي في تشكيل مستقبل صناعة النبيذ الإقليمية.

من المتوقع أن تهيمن جنوب أفريقيا على سوق النبيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا

• من المتوقع أن تهيمن جنوب أفريقيا على سوق النبيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بطلب المستهلكين القوي على النبيذ عالي الجودة والمستدام والفاخر. وتساهم ثقافة النبيذ الراسخة في البلاد، والتركيز المتزايد على ممارسات الإنتاج الصديقة للبيئة، في تسريع نمو استهلاك النبيذ المستدام في المنطقة.
• بفضل نضج صناعة النبيذ في جنوب أفريقيا، وبنيتها التحتية القوية لتجارة التجزئة، تُمكّنها من الريادة في إنتاج وتبني أنواع النبيذ المُنتَجة باستخدام أساليب عضوية وحيوية وقليلة التدخل. وتزداد شعبية هذه الأنواع من النبيذ في المناطق الحضرية، ويزداد إقبال المستهلكين الذين يُعطون الأولوية للمنتجات ذات العلامات التجارية النظيفة والخيارات الصديقة للبيئة.
• إن تزايد الإقبال على النبيذ ذي الإضافات القليلة، إلى جانب تزايد المخاوف بشأن الأثر البيئي لممارسات زراعة الكروم التقليدية، يدفع المستهلكين في جنوب أفريقيا إلى تفضيل النبيذ الذي يركز على الاستدامة والشفافية وطرق الإنتاج الأخلاقية. ونتيجةً لذلك، تزداد شعبية النبيذ العضوي والحيوي في السوق.
• هناك أيضًا تحوّل ملحوظ نحو النبيذ الطبيعي، لا سيما بين المستهلكين الشباب المهتمين بصحتهم. يُولّد هذا التوجه طلبًا قويًا على منتجات النبيذ الفاخرة في المتاجر الكبرى، ومحلات النبيذ العضوي، وقطاعات خدمات الطعام. ويدعم الاهتمام المتزايد بالاستدامة تزايد عدد مصانع النبيذ في جنوب أفريقيا التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة في كلٍّ من مزارع الكروم وعمليات الإنتاج.
• يستثمر كبار منتجي النبيذ في جنوب أفريقيا استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، وابتكارات التغليف، ومبادرات الاستدامة. ويتزايد اعتماد أشكال التغليف البديلة، مثل الزجاجات الخفيفة الوزن، والعلب المعدنية، والملصقات الصديقة للبيئة، مما يُقلل بشكل أكبر من الأثر البيئي لاستهلاك النبيذ في المنطقة.
• يُعزز التزام جنوب أفريقيا بالجودة والاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة مكانتها كسوق رائدة للنبيذ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومع استمرار تزايد الطلب على النبيذ الفاخر والعضوي والحيوي، يُمهّد نهج جنوب أفريقيا المبتكر في صناعة النبيذ والاستدامة والتعبئة الطريق لنمو مستمر، ويُرسّخ مكانتها كلاعب رئيسي في اتجاهات النبيذ الإقليمية والعالمية.
• مع زيادة الاستثمارات في إنتاج النبيذ والموقف التقدمي بشأن المسؤولية البيئية، من المتوقع ألا تهيمن جنوب إفريقيا على سوق النبيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا فحسب، بل ستؤثر أيضًا على سلوك المستهلك العالمي واتجاهات الإنتاج، مما يضع نفسها كمساهم رئيسي في صناعة النبيذ العالمية المتطورة.

حصة سوق النبيذ

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• مجموعة كاستل (فرنسا)
• بيرنو ريكارد (فرنسا)
• بيتر ميرتيس KG (ألمانيا)
• عقارات عائلة سيمينغتون (البرتغال)
• تورلي (المجر)
• شركة كيو بي إل سي (قبرص)
• مزارع النبيذ في تريجري (أستراليا)
• شركة كونستليشن براندز (الولايات المتحدة)
• مصنع النبيذ إي. آند جيه. جالو (الولايات المتحدة)
• خمور أكولايد (أستراليا/المملكة المتحدة)
• مجموعة النبيذ (الولايات المتحدة)
• LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (فرنسا)
• مجموعة بينافلور (الأرجنتين)

أحدث التطورات في سوق النبيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا

• في مايو 2025، أطلقت شركة "دومين دو لا زوينا" المغربية مجموعة جديدة من النبيذ العضوي، مع التركيز على إنتاج النبيذ بأقل تدخل زراعي واستخدام أساليب الزراعة العضوية. تتماشى هذه الخطوة مع التوجه المتنامي في الشرق الأوسط وأفريقيا نحو منتجات نبيذ أكثر صحة ونظافة واستدامة. ومن المتوقع أن تزيد مبادرة "دومين دو لا زوينا" الوعي بالنبيذ المغربي والطلب عليه، لا سيما بين المستهلكين المهتمين بالبيئة في المنطقة.
• في مايو 2025، طرحت كارفور، أكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت في دبي، تشكيلة جديدة من النبيذ العضوي من جنوب أفريقيا وتشيلي وإسبانيا، تتضمن أنواعًا حاصلة على شهادات صديقة للبيئة. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية كارفور الأوسع نطاقًا لزيادة عروضها من المنتجات المستدامة في جميع الفئات، وتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في الشرق الأوسط على المنتجات الصديقة للبيئة، لا سيما في سوق السلع الفاخرة.
• في مايو 2025، كشفت شركة KWV Wines الجنوب أفريقية عن توسعة كبيرة لمنشأتها لإنتاج النبيذ، مع التركيز على ترشيد استهلاك المياه والطاقة. وتخطط الشركة لتطبيق حلول الطاقة الشمسية وطرق تعبئة مستدامة، تماشيًا مع التوجه المتزايد نحو الممارسات الصديقة للبيئة في صناعة النبيذ. ومن المتوقع أن يعزز التزام KWV Wines بالاستدامة حصتها السوقية في سوق النبيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا.
• في أبريل 2025، أطلقت شركة الأهرام للمشروبات المصرية مجموعة جديدة من النبيذ المُنتج باستخدام أساليب الزراعة الحيوية. تُصنع هذه الخمور من عنب محلي، وتُصنع باستخدام ممارسات زراعة كروم مستدامة تهدف إلى الحد من الأثر البيئي لإنتاج النبيذ. ومن المتوقع أن يُلبي هذا الإطلاق تزايد اهتمام المستهلكين بالنبيذ العضوي والحيوي في مصر وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا.
• في أبريل 2025، أطلقت جمعية منتجي النبيذ في وادي البقاع اللبناني برنامجًا جديدًا لمنح شهادات "النبيذ اللبناني المستدام"، والذي يُكرّم مصانع النبيذ التي تلتزم بالزراعة المستدامة، والتغليف الصديق للبيئة، وممارسات الحفاظ على المياه. من المتوقع أن تجذب هذه المبادرة المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا الذين يبحثون بشكل متزايد عن النبيذ المُنتَج بأساليب مستدامة، مما يعزز مكانة لبنان كلاعب رئيسي في الطلب المتزايد في المنطقة على إنتاج النبيذ الأخلاقي.
• في مارس 2025، أعلنت شركة ستيلينبوش فينياردز، الرائدة في إنتاج النبيذ في جنوب أفريقيا، عن شراكة جديدة مع منظمة بيئية محلية لإطلاق برنامج لاستعادة التنوع البيولوجي يهدف إلى الحفاظ على أنواع النباتات المحلية المحيطة بكرومها. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين صحة التربة، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتضع ستيلينبوش في طليعة زراعة الكروم المستدامة في المنطقة. 

SKU-29022