تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا

• بلغت قيمة سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا 20 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 30.10 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ويتم دعم النمو من خلال زيادة إنتاج المركبات في بلدان مثل جنوب أفريقيا والمغرب، وتوسيع التجارة داخل المنطقة، ومبادرات تحديث الموانئ، والاستثمار المتزايد في البنية التحتية للسيارات الكهربائية وممرات النقل الذكية.

تحليل سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا

• يتطور سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع إعطاء الحكومات الأولوية للتنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتوطين السيارات.
• تعمل المناطق التجارية الحرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر على تمكين الخدمات اللوجستية الإقليمية الفعالة وإعادة التصدير للسيارات من خلال تقديم حوافز جمركية والقرب من الموانئ الرئيسية.
• يدفع الطلب المتزايد على المركبات، وخاصة الأساطيل التجارية وسيارات الركاب، مقدمي الخدمات اللوجستية إلى تحسين استراتيجيات التخزين وتخطيط الطرق وتوزيع الأجزاء.
• إن الانتشار المتزايد للمركبات المتصلة والكهربائية يولد طلبًا جديدًا على الخدمات اللوجستية عالية التقنية، بما في ذلك تخزين بطاريات المركبات الكهربائية التي يتم التحكم في درجة حرارتها، ومعالجة البضائع الخطرة، والخدمات اللوجستية العكسية لإعادة التدوير.
• وتعمل مبادرات المدن الذكية (على سبيل المثال، نيوم في المملكة العربية السعودية) على دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في التخطيط اللوجستي، مما يتيح تتبع الأسطول التنبئي وإدارة التسليم في الوقت الفعلي.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا

اتجاهات سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا

"التوطين، وتوسيع المناطق التجارية، والبنية التحتية الذكية تُعيد تشكيل قطاع الخدمات اللوجستية للسيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"

• يُحدث التركيز المتزايد على إنتاج وتجميع المركبات محليًا تحولًا جذريًا في مشهد لوجستيات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتحول دول مثل المغرب ومصر وجنوب أفريقيا إلى مراكز تصنيع إقليمية، مما يزيد الحاجة إلى لوجستيات واردة فعّالة، وتخزين إقليمي، وشبكات توزيع محلية.
• يجذب توسع مناطق التجارة الحرة والمجمعات الصناعية للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا شركات تصنيع المعدات الأصلية ومقدمي الخدمات اللوجستية العالميين. توفر هذه المناطق حوافز جمركية، ودعمًا للبنية التحتية، ووصولًا مباشرًا إلى الموانئ، مما يُسهم في تبسيط الخدمات اللوجستية للسيارات عبر الحدود.
• تستثمر حكومات المنطقة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما في ذلك الموانئ الرقمية، وأنظمة النقل الذكية، وممرات السكك الحديدية المتكاملة. تُعزز هذه التحديثات الربط، وتُقلل أوقات النقل، وتدعم تطوير شبكات لوجستية متعددة الوسائط.
• تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا حاسمًا في دفع عجلة الابتكار اللوجستي، وتمكين نشر التخزين الآلي، وأنظمة إدارة النقل المستندة إلى السحابة (TMS)، وأدوات تخطيط الطريق المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا للظروف الإقليمية.
• إن الارتفاع السريع في الطلب على قطع الغيار في سوق ما بعد البيع، وخاصة في شرق وغرب أفريقيا، يعزز الحاجة إلى خدمات لوجستية سريعة الاستجابة، بما في ذلك التسليم في الميل الأخير، والخدمات اللوجستية العكسية للإرجاع، ومراكز قطع الغيار اللامركزية لخدمة أعداد المركبات المتزايدة.

ديناميكيات سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا

سائق

    "الاستثمار الحكومي في البنية التحتية وتطوير منطقة التجارة الحرة يدعمان نمو الخدمات اللوجستية"

تستثمر الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بكثافة في البنية التحتية للنقل، بما في ذلك الطرق والموانئ والموانئ الجافة وأنظمة السكك الحديدية، لتعزيز الترابط الإقليمي والحد من الاختناقات اللوجستية. وتُحسّن مبادرات مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والاستراتيجية الصناعية 300 مليار دولار أمريكي للإمارات العربية المتحدة، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بشكل ملحوظ تدفق التجارة عبر الحدود والقدرة اللوجستية.

تُشجّع المناطق الاقتصادية الخاصة ومناطق التجارة الحرة المُخصّصة لقطاع السيارات، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب وجنوب أفريقيا، مُصنّعي المعدات الأصلية ومُقدّمي الخدمات اللوجستية على توطين عملياتهم. تُوفّر هذه المناطق إعفاءات جمركية، وتبسيطًا في إجراءات التوثيق، ووصولاً مُتكاملاً إلى البنية التحتية للموانئ والمطارات، مما يُقلّل من مُهل التنفيذ ويُحسّن من كفاءة التكلفة.

يُسهم ازدياد إنتاج وتجميع المركبات إقليميًا، وخاصةً في دول مثل المغرب ومصر وجنوب أفريقيا، في خلق طلب قوي على الخدمات اللوجستية المحلية الواردة، وتكامل الموردين، وشبكات التوزيع. وتُقدم الحكومات حوافز لجذب مُصنّعي المعدات الأصلية ومُصنّعي المكونات، مما يُعزز تطوير البنية التحتية اللوجستية.

تُسرّع الشراكات بين القطاعين العام والخاص الاستثمار في المجمعات اللوجستية، والمستودعات الذكية، ومحطات السيارات المخصصة. تُمكّن هذه التعاونات من تنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق بشكل أسرع، مع ضمان مواكبتها للمعايير اللوجستية الدولية واتجاهات الأتمتة.

ضبط النفس/التحدي

"البنية التحتية غير المتطورة، والمخاوف الأمنية، والتجزئة التنظيمية تعيق قابلية السوق للتوسع"

• لا تزال أجزاء كثيرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمناطق الريفية في الشرق الأوسط تفتقر إلى البنية التحتية الكافية للطرق والسكك الحديدية، مما يؤدي إلى أوقات عبور أطول، وإمكانية وصول محدودة، وشبكات توصيل غير موثوقة لمكونات السيارات والمركبات.
• إن عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية في بلدان مثل السودان وليبيا وأجزاء من غرب أفريقيا تؤدي إلى تعطيل استمرارية سلسلة التوريد، ورفع تكاليف التأمين وإدارة المخاطر، وتردع الاستثمار الأجنبي في الخدمات اللوجستية.
• تؤدي اللوائح الجمركية غير المتسقة ومعايير توثيق التجارة في مختلف بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تأخيرات وزيادة الأعباء الإدارية فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية للسيارات عبر الحدود، وخاصة فيما يتعلق باستيراد المركبات وتصدير الأجزاء والتوزيع في السوق الثانوية.
• إن النقص في الموظفين المهرة في مجال الخدمات اللوجستية، إلى جانب الوصول المحدود إلى تقنيات الأسطول المتقدمة وأتمتة التخزين، يحد من قدرة السوق على التوسع بسرعة أو تحديث العمليات في العديد من الاقتصادات الناشئة في المنطقة.

نطاق سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا 

يتم تقسيم السوق على أساس نوع الخدمة ووسيلة النقل ونوع الخدمات اللوجستية ونوع السيارة.

• حسب نوع الخدمة

ينقسم سوق لوجستيات السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى قطاعات النقل، والتخزين، وإدارة المخزون، والتوزيع. في عام 2025، سيهيمن قطاع النقل على السوق نظرًا للحاجة المتزايدة للنقل الإقليمي للمكونات، ومجموعات CKD، والمركبات الجاهزة عبر مناطق الإنتاج والتجميع المتوسعة. كما يكتسب التخزين وإدارة المخزون زخمًا متزايدًا، لا سيما في المراكز التجارية مثل الإمارات العربية المتحدة والمغرب، حيث يدعم مزودو الخدمات اللوجستية نماذج التسليم في الوقت المناسب (JIT) والتسليم بالتسلسل (JIS).

• وسيلة النقل

تشمل وسائل النقل الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي. يتصدر النقل البري هذا القطاع بفضل مرونته وتفوقه في مجال لوجستيات الميل الأخير والداخلية. ومع ذلك، تشهد اللوجستيات البحرية نموًا سريعًا بفضل الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية للموانئ في الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا ومصر. ورغم محدودية السكك الحديدية في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إلا أنها تكتسب أهمية متزايدة في شمال أفريقيا. ويلعب الشحن الجوي دورًا حاسمًا في سرعة توصيل مكونات السيارات الأساسية وقطع الغيار.

• حسب نوع الخدمات اللوجستية

يشمل هذا القطاع الخدمات الواردة والصادرة والخدمات اللوجستية العكسية وخدمات ما بعد البيع. وتستحوذ الخدمات اللوجستية الواردة على الحصة الأكبر، مدفوعةً بزيادة إنتاج المركبات واستيراد مكوناتها إلى مراكز التجميع الإقليمية. أما الخدمات اللوجستية الصادرة، والتي تشمل تصدير وتوزيع المركبات الجاهزة، فتشهد نموًا بفضل المبادرات التجارية وتوسعات الموانئ. وتكتسب الخدمات اللوجستية العكسية وخدمات ما بعد البيع أهميةً متزايدةً مع توسع شركات تصنيع المعدات الأصلية والموردين في دعم خدمات الضمان والإصلاح وإعادة التدوير في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا النامية.

• حسب نوع السيارة

تشمل أنواع المركبات سيارات الركاب، والمركبات التجارية، والمركبات الكهربائية. تهيمن سيارات الركاب على السوق بفضل الطلب الواسع عليها وعمليات التجميع المحلية القوية. ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد المركبات الكهربائية نموًا سريعًا، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، مدفوعةً بالحوافز الحكومية والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية للمركبات الكهربائية. ويؤدي هذا التحول إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية المتخصصة للبطاريات، والامتثال لمعايير المواد الخطرة في التخزين والتوزيع.

• حسب التوزيع

ينقسم السوق إلى لوجستيات محلية ودولية. وتستحوذ اللوجستيات المحلية على حصة كبيرة بفضل تزايد الطلب على المركبات داخل البلاد، والتوسع الحضري، وتداول قطع غيار ما بعد البيع، لا سيما في دول مثل جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا. في الوقت نفسه، تشهد اللوجستيات الدولية نموًا مطردًا مع تعزيز الإمارات العربية المتحدة والمغرب والمملكة العربية السعودية لدورها كمراكز تصدير وإعادة تصدير للمركبات الجاهزة ومكوناتها في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا .

• حسب المرحلة

تُصنف مراحل الخدمات اللوجستية في سوق لوجستيات السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى: مرحلة المواد الخام، ووحدات التجميع الجزئي، والمنتج النهائي، وتسليم المنتج النهائي. تشمل مرحلة المواد الخام نقل المدخلات الأساسية، مثل المعادن والبلاستيك والإلكترونيات، إلى مصنعي المكونات أو الموردين من الفئة الأولى. تركز وحدات التجميع الجزئي على نقل الأجزاء الرئيسية، مثل المحركات والمحاور والبطاريات، إلى مصانع التجميع النهائي. تشمل مرحلة المنتج النهائي الخدمات اللوجستية لنقل المركبات المجمعة بالكامل من المصانع إلى الموانئ أو مباشرة إلى وكلاء البيع. وأخيرًا، يشير تسليم المنتج النهائي إلى نقل المركبات في المرحلة الأخيرة إلى المستخدمين النهائيين أو نقاط البيع، وهو ما يتطلب بشكل متزايد تنسيقًا دقيقًا وحلولًا لوجستية متعددة الوسائط، لا سيما في البيئات الحضرية المكتظة بالسكان أو المعقدة لوجستيًا.

سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا - تحليل إقليمي

• من المتوقع أن يشهد سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا مطردًا حتى عام 2028، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في تجميع المركبات، وتطوير البنية التحتية، وترابط التجارة الإقليمية. ويساهم الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا، إلى جانب تنامي التجارة البينية الأفريقية بدعم من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، في توسيع نطاق العمليات اللوجستية الواردة والصادرة وخدمات ما بعد البيع.
• تستفيد المنطقة من مواقع الموانئ الاستراتيجية، والرقمنة المستمرة لأنظمة الجمارك والنقل، والمناطق الاقتصادية الخاصة المدعومة حكوميًا والتي تجذب شركات تصنيع المعدات الأصلية والجهات الفاعلة العالمية في قطاع اللوجستيات. كما تُسهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبرامج تحديث اللوجستيات في تعزيز النمو متعدد الوسائط، لا سيما من خلال شبكات الطرق والنقل البحري.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في الإمارات العربية المتحدة

تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المنطقة في مجال الابتكار اللوجستي، بفضل موانئها عالمية المستوى (مثل جبل علي وميناء خليفة)، وشبكات الطرق المتطورة، وتركيزها القوي على إعادة تصدير سلع السيارات. تدعم المناطق الحرة في الدولة وممراتها التجارية ذات الكفاءة الجمركية العالية حركة المركبات وقطع الغيار بسرعة. كما تكتسب الخدمات اللوجستية التي تركز على المركبات الكهربائية، وتكامل أنظمة إدارة النقل والمستودعات الرقمية، والتخزين الذكي زخمًا متزايدًا، بما يتماشى مع أهداف الإمارات العربية المتحدة لتحقيق صافي انبعاثات صفري والتنقل الذكي.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في المملكة العربية السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً لوجستياً في إطار رؤية 2030، مع استثمارات ضخمة في مراكز اللوجستيات الداخلية، وممرات السكك الحديدية، والبنية التحتية للتنقل الكهربائي. وتولي المملكة أولوية لإنتاج السيارات الكهربائية محلياً، وأطلقت مبادرات لتطوير مناطق صناعية متخصصة بالسيارات. ويؤدي هذا إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية الواردة، وخدمات مناولة البطاريات، وأنظمة التوصيل المباشر داخل التجمعات الحضرية.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في جنوب أفريقيا

لا تزال جنوب أفريقيا قاعدةً رئيسيةً لتصنيع وتصدير السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. تُعدّ ديربان وبورت إليزابيث بوابتين لوجستيتين رئيسيتين، مدعومتين ببنية تحتية متطورة للطرق والسكك الحديدية. كما تتمتع البلاد بمنظومة قوية لخدمات ما بعد البيع، مما يُولّد طلبًا على الخدمات اللوجستية العكسية والتخزين والتوزيع الإقليمي. يُتيح تحوّل جنوب أفريقيا نحو تجميع السيارات الكهربائية محليًا فرصًا لوجستية جديدة في مجال تخزين البطاريات ونقل المكونات.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في المغرب

برز المغرب كقاعدة تصدير تنافسية للسيارات، ويتمتع بروابط قوية مع أوروبا. يُعد ميناء طنجة المتوسط ​​أحد أكبر بوابات السيارات في أفريقيا، حيث يدعم كفاءة الخدمات اللوجستية الخارجية وشحنات السيارات الدولية. ويستفيد قطاع اللوجستيات في البلاد من الشراكات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، واستثمارات شركات تصنيع المعدات الأصلية، ونماذج سلسلة التوريد المتكاملة للسيارات الجاهزة والتجميعات الفرعية.

نظرة على سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في كينيا ونيجيريا

في شرق وغرب أفريقيا، تتطور كينيا ونيجيريا لتصبحا مركزي توزيع رئيسيين بفضل تزايد واردات المركبات والطلب على قطع غيار ما بعد البيع. وبينما لا تزال تحديات البنية التحتية قائمة، تُركز الحكومات على تحديث الموانئ، وربط الطرق الإقليمية، وشراكات التجميع المحلية. تُعزز هذه الجهود نمو الخدمات اللوجستية، لا سيما في توزيع قطع الغيار، ونقل المركبات بالتجزئة، وتطوير المستودعات.

حصة سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا

يقود سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا مزيج من مقدمي الخدمات اللوجستية العالميين والإقليميين:

• شركة سيفا لوجيستكس ايه جي
• دي بي شينكر
• شركة دي إتش إل الدولية المحدودة
• شركة دي إس في أيه/إس
• جيوديس
• كوهني + ناجل إنترناشيونال إيه جي
• شركة نيبون إكسبريس المحدودة
• شركة XPO اللوجستية
• شركة يونايتد بارسل سيرفيس أوف أمريكا

أحدث التطورات في سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا

• في فبراير 2025، أعلنت شركة دي إتش إل جلوبال فوروردينج عن توسعة مركزها اللوجستي للسيارات في دبي الجنوب، بهدف خدمة مصنعي المعدات الأصلية في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا. يضم المرفق مستودعات جمركية، ووصولاً متعدد الوسائط، ومناطق مُتحكم بدرجة حرارتها لمناولة بطاريات السيارات الكهربائية.
• في ديسمبر 2024، دخلت شركة CEVA Logistics في شراكة مع هيئة ميناء طنجة المتوسط ​​في المغرب لإطلاق محطة لوجستية مخصصة للسيارات، مما أدى إلى تحسين تدفق صادرات السيارات النهائية إلى أوروبا وزيادة سعة التخزين لمجموعات CKD.
• في سبتمبر 2024، وقعت شركة دي بي شينكر اتفاقية استراتيجية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإنشاء مراكز لوجستية ذكية في الرياض والدمام، تركز على دعم سلسلة توريد تجميع ومكونات السيارات الكهربائية الناشئة في المملكة.
• في يوليو 2024، قدمت أرامكس أسطولاً من المركبات الكهربائية للميل الأخير لتوصيل قطع غيار السيارات عبر المراكز الحضرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يدعم خارطة طريق الاستدامة الأوسع ويلبي الطلب المتزايد على خدمات ما بعد البيع من الشركات إلى المستهلكين.

SKU-46140