تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق منتجات وقاية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق منتجات وقاية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا

• بلغت قيمة سوق منتجات حماية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا 4.12 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن تصل إلى  5.73 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.20٪ خلال الفترة المتوقعة.
• إن نمو السوق مدفوع إلى حد كبير بالحاجة المتزايدة لتعزيز الإنتاجية الزراعية، والطلب المتزايد على الأمن الغذائي، وتبني ممارسات الزراعة المتقدمة
• إن الضغوط المتزايدة لتقليل خسائر المحاصيل بسبب الآفات والأعشاب الضارة والأمراض، إلى جانب توسع الزراعة التجارية، تدعم بشكل أكبر توسع السوق

تحليل سوق منتجات وقاية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا

• يشهد سوق منتجات وقاية المحاصيل نموًا مطردًا حيث يعطي المزارعون والشركات الزراعية الأولوية بشكل متزايد للحلول الفعالة لحماية المحاصيل وتحسين الجودة
• يؤدي التبني المتزايد لبدائل حماية المحاصيل المستدامة والقائمة على المواد البيولوجية إلى إعادة تشكيل المشهد التنافسي، بما يتماشى مع المعايير التنظيمية الأكثر صرامة وطلب المستهلكين على المنتجات الزراعية الآمنة
• سيطرت سوق منتجات وقاية المحاصيل في جنوب إفريقيا على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بالاعتماد الواسع النطاق على مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات في المزارع التجارية والمزارع الصغيرة.
• من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في سوق منتجات حماية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بفضل تزايد اعتماد تقنيات الزراعة الحديثة، والزراعة المائية، والزراعة في بيئات مُتحكم بها. كما أن المبادرات الحكومية المتنامية التي تُعزز الأمن الغذائي والاستدامة تُعزز الطلب على حلول مبتكرة لحماية المحاصيل في الدولة.
• استحوذ قطاع عصيات تورينجينسيس (BT) على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل خصائصه واسعة النطاق في مكافحة الآفات وتوافقه مع ممارسات الزراعة المستدامة. وتُفضل حلول عصيات تورينجينسيس على نطاق واسع لكفاءتها وتأثيرها البيئي المنخفض وملاءمتها لمجموعة متنوعة من المحاصيل.

نطاق التقرير وتقسيم سوق منتجات وقاية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا 

اتجاهات سوق منتجات وقاية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا

تزايد اعتماد حلول حماية المحاصيل المتقدمة

• يُحدث التحول المتزايد نحو حلول حماية المحاصيل المتقدمة تحولاً جذرياً في المشهد الزراعي، إذ يُمكّن من زيادة إنتاجية المحاصيل وتقليل الخسائر الناجمة عن الآفات والأعشاب الضارة والأمراض. تتيح هذه الحلول تطبيقاً دقيقاً وفي الوقت المناسب، مما يُحسّن الإنتاجية الإجمالية والربحية للمزارعين. كما أن زيادة الوعي بصحة المحاصيل والفوائد طويلة الأمد للتركيبات الحديثة تُسرّع من اعتمادها في مختلف النظم الزراعية.
• يُسرّع الطلب المتزايد على المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب المستدامة والحيوية من اعتماد التركيبات الصديقة للبيئة. تُساعد هذه المنتجات في الحفاظ على صحة التربة وتقليل الأثر البيئي مع ضمان حماية المحاصيل. ويُدمج المزارعون والشركات الزراعية هذه الحلول بشكل متزايد في استراتيجيات إدارة المحاصيل طويلة الأجل، استجابةً للضغوط التنظيمية وتفضيلات المستهلكين لمنتجات أكثر أمانًا.
• إن تحسّن أسعار منتجات حماية المحاصيل الحديثة وسهولة استخدامها يُشجع على اعتمادها على نطاق أوسع بين صغار المزارعين والمزارعين التجاريين. ويدعم الاستخدام المتكرر تحسين مراقبة المحاصيل ويقلل من مخاطر الخسائر الكبيرة. كما أن التطورات التكنولوجية، مثل التركيبات المُقاسة مسبقًا وأجهزة التطبيق الذكية، تُسهّل الوصول إلى حماية فعالة للمحاصيل حتى في المزارع الأقل استخدامًا للآلات.
• على سبيل المثال، في السنوات الأخيرة، أفاد المزارعون الذين يستخدمون أدوات المكافحة المتكاملة للآفات وأدوات رش مبيدات الأعشاب الدقيقة بتحسن جودة محاصيلهم وتقليل الهدر الكيميائي. تُمكّن هذه الأدوات من اتخاذ إجراءات مُحددة، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز استدامة التربة على المدى الطويل. كما يُعزز اعتماد هذه الابتكارات تبادل المعرفة وتحسين الامتثال لمعايير السلامة البيئية.
• في حين تُحسّن منتجات حماية المحاصيل المتطورة الغلة والكفاءة، إلا أن نجاحها يعتمد على الابتكار المستمر، وتثقيف المزارعين، والفعالية من حيث التكلفة. يجب على المصنّعين التركيز على حلول قابلة للتطوير وآمنة وصديقة للبيئة للاستفادة الكاملة من طلب السوق. يُعدّ التعاون مع خدمات الإرشاد الزراعي وبرامج التدريب أمرًا أساسيًا لتعظيم فعاليتها واختراقها السوقي على المدى الطويل.

ديناميكيات سوق منتجات وقاية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا

سائق

تزايد حالات الآفات والأعشاب الضارة وأمراض النبات

• إن تزايد الإصابة بالآفات والأعشاب الضارة، إلى جانب أمراض النباتات، يدفع الطلب على منتجات فعالة لحماية المحاصيل. ويولي المزارعون والشركات الزراعية الأولوية للحلول التي تقلل من خسائر المحصول وتحافظ على جودة المحاصيل. كما أن تزايد الطلب العالمي على الغذاء والحاجة إلى سلاسل توريد متسقة يُعززان اعتماد تدابير وقائية.
• إن الوعي بالأثر المالي لتهديدات المحاصيل غير المعالجة، بما في ذلك انخفاض الإنتاجية وخسارة الإيرادات، يشجع على الاستخدام المنتظم للمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب ومبيدات الفطريات. وتدعم الحماية السليمة للمحاصيل بشكل مباشر ربحية المزرعة واستدامة العمليات على المدى الطويل. كما أن زيادة التعاون بين المهندسين الزراعيين والمزارعين تساعد على تحسين اختيار المنتجات وتوقيتها لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.
• تُعزز الإرشادات الحكومية والمنظمات الزراعية التي تُشجع على ممارسات حماية المحاصيل الآمنة والفعالة نمو السوق. تُشجع الأطر التنظيمية الإدارة المتكاملة للآفات والتركيبات الصديقة للبيئة. كما تلعب الحوافز والإعانات المالية لاعتماد المنتجات المتطورة دورًا رئيسيًا في توسيع نطاق استخدامها بين مختلف أحجام المزارع.
• على سبيل المثال، حفّزت البرامج الزراعية الحديثة استخدام حلول متكاملة لحماية المحاصيل، مشجعةً اعتماد كلٍّ من المنتجات التقليدية والحيوية. وتُكمّل مبادرات التدريب وحملات التوعية هذه البرامج لضمان التطبيق السليم والحدّ من سوء الاستخدام. والنتيجة هي تحسين صحة المحاصيل، وتقليل المخلفات الكيميائية، وتعزيز معايير الاستدامة.
• في حين أن انتشار الآفات والدعم التنظيمي يُحركان السوق، فإن التبني الواسع النطاق يتطلب تدريبًا مناسبًا، وتكاملًا تكنولوجيًا، وحلولًا ميسورة التكلفة لجميع أنواع المزارعين. ويعزز الاستثمار المستمر في أدوات الزراعة الرقمية وأجهزة الزراعة الدقيقة فعالية استراتيجيات حماية المحاصيل. وتُسهم الشراكات مع الموزعين والتعاونيات في سد الفجوة بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

ضبط النفس/التحدي

التكلفة العالية لمنتجات حماية المحاصيل المتقدمة والقيود على الوصول إليها

• إن ارتفاع أسعار المواد الكيميائية المتطورة لحماية المحاصيل، وتركيباتها، وأدوات التطبيق الدقيقة، يجعلها أقل توفرًا للمزارعين الصغار. غالبًا ما تقتصر المنتجات عالية الجودة على العمليات التجارية، مما يحد من استخدامها على نطاق واسع. وتزداد أهمية عوائق التكلفة بشكل خاص في المناطق ذات الدخل الزراعي المنخفض أو شبكات التوزيع المجزأة.
• يُقلل نقص المعرفة التقنية والتدريب على طرق الاستخدام الفعّالة من كفاءة منتجات وقاية المحاصيل، وخاصةً بين صغار المزارعين. قد يؤدي الاستخدام الخاطئ إلى تلف المحاصيل، ومقاومة المواد الكيميائية، أو نشوء مخاطر بيئية. يُعدّ تثقيف المزارعين حول الجرعات والتوقيت وبروتوكولات السلامة أمرًا بالغ الأهمية لزيادة الإنتاجية والسلامة.
• تُحدّ قيود سلسلة التوريد للتركيبات والمعدات المتخصصة من توافرها، مما يؤدي إلى استخدام غير مثالي أو الاعتماد على الطرق التقليدية. ويمكن أن يؤثر تأخير التسليم وعدم ثبات جودة المنتج سلبًا على دورات المحاصيل. لذا، يُعدّ تعزيز اللوجستيات والتخزين وقدرات التصنيع المحلية أمرًا بالغ الأهمية للتغلب على هذه التحديات.
• على سبيل المثال، تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن نسبة كبيرة من المزارعين تؤجل أو تقلل استخدام المبيدات الحشرية بسبب التكلفة أو نقص التوجيه المناسب، مما يؤدي إلى خسائر في المحاصيل. تُبرز هذه الفجوات الحاجة إلى حلول ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام ومتاحة على نطاق واسع لحماية المحاصيل. يجب على أصحاب المصلحة في السوق وضع استراتيجيات تجمع بين ابتكار المنتجات ونماذج النشر العملية.
• مع استمرار الابتكار في مجال حماية المحاصيل، يبقى التركيز على توفير المنتجات بأسعار معقولة، وإمكانية الوصول إليها، والتدريب أمرًا بالغ الأهمية. يجب على الجهات الفاعلة في السوق التركيز على الحلول الفعالة من حيث التكلفة، والتوزيع اللامركزي، والبرامج التعليمية لإطلاق العنان لإمكانات السوق على المدى الطويل. ويمكن للتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات أن يُسرّع من اعتماد المنتجات ويحسّن الإنتاجية الإجمالية للمزارع.

نطاق سوق منتجات وقاية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا

يتم تقسيم السوق على أساس المكون النشط ونوع المنتج والأصل والشكل والتطبيق ونوع المحصول.

• حسب المكون النشط

بناءً على المكون النشط، يُقسّم سوق منتجات وقاية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى عصيات تورينجيانسيس (BT)، وأزوكسيستروبين، وبيفينثرين، وفلوديوكسونيل، وأسيفات، وبوسكاليد، وبينديوكارب، و1-ميثيل سيكلوبروبين، وكلوريد الكالسيوم، ودامينوزيد، وبنزيل أدينين، وغيرها. وقد استحوذ قطاع عصيات تورينجيانسيس (BT) على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل خصائصه واسعة النطاق في مكافحة الآفات وتوافقه مع ممارسات الزراعة المستدامة. وتُفضّل الحلول القائمة على عصيات تورينجيانسيس على نطاق واسع لكفاءتها، وتأثيرها البيئي المنخفض، وملاءمتها لمجموعة متنوعة من المحاصيل.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأزوكسيستروبين أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل فعاليته العالية في مكافحة الأمراض الفطرية واعتماده المتزايد على الفواكه والخضراوات والحبوب. وتزداد تفضيلات تركيبات الأزوكسيستروبين لموثوقيتها، وفعاليتها المتبقية الأطول، وتوافقها مع برامج المكافحة المتكاملة للآفات.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق منتجات وقاية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مبيدات أعشاب، ومبيدات حشرية، ومبيدات فطريات، ومنظمات نمو النباتات، ومبيدات قراد، ومواد تبخير، ومبيدات نيماتودا، ومواد لاصقة للنشر، وغيرها. وقد استحوذ قطاع مبيدات الأعشاب على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة إلى مكافحة فعّالة للأعشاب الضارة وزيادة غلة المحاصيل. تتميز مبيدات الأعشاب بدقة تطبيقها، وتقلل من أضرار المحاصيل، وتُستخدم على نطاق واسع في أنظمة إنتاج الحبوب والحبوب واسعة النطاق.

من المتوقع أن يشهد قطاع المبيدات الحشرية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الإصابة بالآفات والأهمية المتزايدة للوقاية من خسائر المحاصيل. توفر تركيبات المبيدات الحشرية المتطورة فعاليةً مُحددةً، وتُقلل من استخدام المواد الكيميائية، وتُعزز كفاءة حماية المحاصيل، مما يزيد من اعتمادها بين المزارعين التجاريين وصغار المزارعين.

• حسب الأصل

بناءً على المنشأ، يُقسّم سوق منتجات وقاية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مبيدات صناعية ومبيدات حيوية. وقد استحوذ قطاع المبيدات الصناعية على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل فعاليته الواسعة، وفعاليته من حيث التكلفة، وتوافره الواسع لجميع أنواع المحاصيل. ولا تزال التركيبات الصناعية مستخدمة على نطاق واسع في الزراعة التجارية واسعة النطاق.

من المتوقع أن يشهد قطاع المبيدات الحيوية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول حماية المحاصيل الصديقة للبيئة والمستدامة. وتكتسب المبيدات الحيوية شعبية متزايدة بفضل تأثيرها البيئي المنخفض، وامتثالها للوائح التنظيمية، وملاءمتها لممارسات الزراعة العضوية.

• حسب النموذج

بناءً على الشكل، يُقسّم سوق منتجات وقاية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى قسمين: السائل والجاف. وقد استحوذ قطاع السوائل على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل سهولة الاستخدام، وسرعة الامتصاص، والتوافق مع أنظمة الرش الآلي. وتُستخدم السوائل على نطاق واسع في رش الأوراق ومعالجة ما بعد الحصاد.

من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات الجافة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا باعتماده في تطبيقات معالجة البذور والتربة والزراعة الدقيقة. وتُفضّل التركيبات الجافة لثباتها وعمرها الافتراضي الأطول وملاءمتها للمعدات الميكانيكية.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق منتجات حماية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى: الرش الورقي، ومعالجة البذور، ومعالجة التربة، وخدمات ما بعد الحصاد، والمعالجة الكيميائية، وغيرها. وقد حقق قطاع الرش الورقي أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل قدرته على توفير مكافحة سريعة ومُركزة للآفات والأمراض. وتُستخدم الرشاشات الورقية على نطاق واسع في المحاصيل عالية القيمة بفضل كفاءتها وسهولة استخدامها.

من المتوقع أن يشهد قطاع معالجة البذور أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا باحتياجات حماية المحاصيل في مراحلها المبكرة، وزيادة الاعتماد على هذه التقنية في زراعة الفواكه والخضراوات والحبوب. تساعد معالجة البذور على الحد من هجمات الآفات، وتحسين الإنبات، وتحسين الأداء العام للمحاصيل.

• حسب نوع المحصول

بناءً على نوع المحصول، يُقسّم سوق منتجات وقاية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الحبوب، والفواكه والخضراوات، والبذور الزيتية والبقوليات، والعشب ونباتات الزينة، ومحاصيل أخرى. وقد استحوذ قطاع الحبوب على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بالزراعة واسعة النطاق والطلب العالمي على المحاصيل الأساسية. وتتطلب هذه المحاصيل مكافحةً مكثفةً للأعشاب الضارة والآفات للحفاظ على إنتاجيتها.

من المتوقع أن يشهد قطاع الفواكه والخضراوات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الاستهلاك، وارتفاع القيمة، والطلب على المنتجات عالية الجودة والآمنة. ويتزايد اعتماد حلول حماية المحاصيل الدقيقة والمنتجات البيولوجية في هذه المحاصيل عالية القيمة لضمان سلامة الغذاء وتحسين الغلة.

تحليل إقليمي لسوق منتجات وقاية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا

• سيطرت سوق منتجات وقاية المحاصيل في جنوب إفريقيا على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بالاعتماد الواسع النطاق على مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات في المزارع التجارية والمزارع الصغيرة.
• يركز المزارعون على تحسين إنتاجية المحاصيل وإدارة الأمراض باستخدام الحلول الكيميائية الزراعية الحديثة
• إن توافر منتجات حماية المحاصيل المتقدمة والدعم الحكومي للزراعة المستدامة يعزز التبني الواسع النطاق

نظرة عامة على سوق منتجات وقاية المحاصيل في الإمارات العربية المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق منتجات وقاية المحاصيل في دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بزيادة الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة واعتماد الزراعة الدقيقة. ويتزايد استخدام المزارعين لمنتجات وقاية المحاصيل القائمة على المواد الحيوية والكيميائية لتعزيز الإنتاجية وضمان ممارسات مستدامة. كما تُسهم المبادرات الحكومية التي تشجع على استخدام حلول الكيماويات الزراعية المتقدمة وزراعة المحاصيل عالية القيمة في تسريع نمو السوق.

حصة سوق منتجات وقاية المحاصيل في الشرق الأوسط وأفريقيا

وتقود صناعة منتجات وقاية المحاصيل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أساسي شركات راسخة، بما في ذلك:

•  شركة آداما للحلول الزراعية (إسرائيل)
•  صناعات مختشيم آغان (إسرائيل)
•  محصول أكثر خضرة (الإمارات العربية المتحدة)
•  بذور أدفانتا (الإمارات العربية المتحدة)
•  مزارع البحر الأحمر (المملكة العربية السعودية)
•  بيور هارفست (الإمارات العربية المتحدة)
•  مزارع مدار (الإمارات العربية المتحدة)
•  RNZ Agrotech (الإمارات العربية المتحدة)
•  موزارت (الإمارات العربية المتحدة)
•  كروب تيك (جنوب أفريقيا)

SKU-73051