تقرير تحليل حجم سوق برامج الزراعة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وحصتها واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2033

ما هو حجم ومعدل النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق البرمجيات الزراعية الرقمية؟

• وفقاً لسوق البيانات، قُيِّر حجم سوق برامجيات الزراعة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ:مبلغ 9.89 مليون دولار في عام 2009ومن المتوقع أن يتم ذلك14.84 مليون دولار بحلول عام 2033, ماالنسبة المئوية المئويةخلال الفترة التي
• ويغذي نمو السوق إلى حد كبير تزايد اعتماد ممارسات الزراعة الدقيقة والممارسات الزراعية الذكية، بدافع من الحاجة إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، والاستخدام الأمثل للموارد، والتصدي لتحديات الأمن الغذائي من خلال حلول قائمة على البيانات
• وعلاوة على ذلك، فإن زيادة إدماج التكنولوجيات المتقدمة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمعاملات البينية الدولية، والتعلم الآلي، والتصوير بالسواتل في العمليات الزراعية، هي عوامل تمكن من الرصد في الوقت الحقيقي، والتحليل التنبؤي، والتشغيل الآلي، مما يعجل بالتحول نحو الزراعة الرقمية.

حجم السوق والتنبؤات المتوقعة:

• القيمة السوقية (2025):9-89 مليون
• القيمة السوقية المتوقعة (2033):14.84 مليون
• التنبؤات المتوقعة لـ CAGR (2026-2033):5.20%

ما هي أهم عمليات النقل من سوق البرمجيات الزراعية الرقمية؟

• وتشمل برامج الزراعة الرقمية أدوات ومنصات تجمع البيانات الزراعية وتحللها وتصورها لدعم عملية صنع القرار في مجالات إدارة المحاصيل، ورصد التربة، والري، وتخطيط الموارد، وتعزز هذه الحلول الكفاءة والاستدامة والربحية في مختلف الأنشطة الزراعية.
• الطلب على برامجيات الزراعة الرقمية يغذيه في المقام الأول الضغط المتزايد لتحسين غلة المحاصيل، وتزايد المخاوف من آثار تغير المناخ، وزيادة الدعم الحكومي لمبادرات الزراعة الذكية، ولا سيما في الأسواق الناشئة.
• وتهيمن المملكة العربية السعودية على سوق برامجيات الزراعة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بلغت حصة أكبر حصة من الإيرادات 32.21 في المائة في عام 2024، ويعزى ذلك إلى سرعة اعتماد حلول زراعية ذكية، وزيادة الشواغل الأمنية الغذائية، والمبادرات القوية التي تقودها الحكومة في مجال الزراعة الرقمية
• تشهد سوق برامج الزراعة الزراعية الرقمية في الإمارات العربية المتحدة معدل نمو أسرع يبلغ 934 في المائة، مدفوعاً بزيادة التركيز على الأمن الغذائي، والزراعة الرأسية، والزراعة القائمة على التكنولوجيا
• وسيطر قطاع البرمجيات على السوق بحصة سوقية بلغت 58.5% في عام 2024، وذلك بسبب زيادة نشر منصات قائمة على البيانات توفر أفكاراً عملية بشأن تخطيط المحاصيل وتقدير المحاصيل وتخصيص الموارد. وهذه الحلول تدعم المزارعين في اتخاذ القرارات من خلال التحليلات التنبؤية وتحليل الاتجاهات التاريخية، وبالتالي تعزيز الإنتاجية والربحية. ويتسارع اعتماد برمجيات الإدارة الشاملة للمزارع بسبب قدرته على تركيز البيانات من مصادر متعددة، وتبسيط العمليات، والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

التقرير المتعلق

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق برامج الزراعة الرقمية؟

:: اعتماد الحلول الزراعية الدقيقة

• إن سوق برمجيات الزراعة الرقمية آخذة في التوسع بسرعة مع تزايد عدد المنتجين الذين يتبنىون أدوات زراعية دقيقة لتحسين إنتاجية المزارع وكفاءة استخدام الموارد وصنع القرارات التي تستند إلى البيانات. ويستفيد المزارعون والأعمال التجارية الزراعية من البرمجيات لإدارة دورات المحاصيل، والري، ومكافحة الآفات، ونشر المعدات، ودفع تحديث القطاع العام.
  • فعلى سبيل المثال، طورت الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق، مثل تريمبل وجون دير، منصات زراعية رقمية متقدمة تتكامل فيها شبكات الاستشعار، والمعدات الموجهة باستخدام النظام العالمي لتحديد المواقع، وتحليلات في الوقت الحقيقي، مما يمكّن المستعملين من الاستفادة المثلى من المدخلات والعائدات عبر العمليات الكبيرة والصغيرة الحجم.
• وتشمل الابتكارات الرئيسية الحلول القائمة على سحابة، وتطبيقات متنقلة سلسة، وإدماج تطبيقات التعليم الثانوي المتكامل والتعلم الآلي من أجل التشغيل الآلي للمزارع، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات أفضل في التكاليف، واستخدام محدد الهدف للموارد، وتحسين النتائج لمحاصيل ومواشي متنوعة.
• إن ارتفاع الأجهزة المرتبطة بعلم الأرض والاتصالات بشبكات تحليل البيانات الضخمة يزيد من التعجيل بتطوير نظم شاملة لإدارة المزارع، مما يتيح للمنتجين رصد صحة المحاصيل والتربة، والتنبؤ بالطقس، والمهام الحرجة من بعد، وأتمتة
• تدعم الحكومات بنشاط اعتماد الزراعة الذكية من خلال الإعانات والاستثمارات في الهياكل الأساسية الرقمية والشراكات مع بائعي التكنولوجيا لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الغذائية، ولا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرهما من المناطق ذات النمو المرتفع
• وتتسبب الحاجة المتزايدة إلى التصدي لتغير المناخ والتكيف مع أنماط الطقس التي لا يمكن التنبؤ بها في دفع الطلب على تكنولوجيا دقيقة تقلل إلى أدنى حد من النفايات والتأثير البيئي، مما يجعل برامج الزراعة الرقمية عاملاً تمكينياً أساسياً للقدرة على التكيف والتخفيف من المخاطر عبر القيمة الزراعية

ما هي المحركات الرئيسية لسوق البرمجيات الزراعية الرقمية؟

• تزايد الطلب العالمي على الأغذية، والشواغل المتعلقة بالأثر البيئي، والتحول في تفضيلات المستهلكين بالنسبة للمنتجات المستدامة التي يمكن تعقبها، تحفز المنتجات المستدامة على اعتماد برامجيات زراعية رقمية تحقق الاستخدام الأمثل للموارد وتخفض المدخلات الكيميائية والمائية
  • فعلى سبيل المثال، تقيم شركات رائدة مثل شركة Fieew وGrandal (شركة Corteva Agricscience) شراكة مع مزارع تقدمية لتنفيذ حلول رقمية لرصد صحة التربة في الوقت الحقيقي، والري المستهدف، والتسميد بالمعدلات المتغيرة، وتقديم الدعم المباشر لأهداف الاستدامة ومبادرات الامتثال.
• وتتيح هذه المنابر الشفافية والمساءلة المستندتين إلى البيانات، وتساعد المزارعين على الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والوصول إلى أسواق جديدة، مثل المنتجات العضوية والمنتجات المعتمدة من الناحية الإيكولوجية.
• يتيح إدماج مقاييس الاستدامة، والمحاسبة المتعلقة بالكربون، والإبلاغ المتقدّم في أدوات الزراعة الرقمية للمؤسسات التجارية أن تقيس بصمتها الإيكولوجية وتحدّ منها مع الحفاظ على الربحية والغلّ
• البرامج الحكومية وائتلافات الصناعة يتزايد بشكل متزايد إصدار أو حفز الممارسات المستدامة، مما يجعل برامج الزراعة الرقمية أداة أساسية للامتثال، والحد من المخاطر، والقدرة التنافسية في السوق

ما هو العامل الذي يتحدى نمو سوق البرمجيات الزراعية الرقمية؟

• إن ارتفاع التكاليف الأولية المرتبطة بنشر الحلول الشاملة للزراعة الرقمية - بما في ذلك المعدات (المستشعرات، الطائرات المسيَّرة) وتراخيص البرمجيات، وتدريب القوة العاملة - يشكل حاجزاً كبيراً، لا سيما بالنسبة للمزارعين الصغار والمتوسطة الحجم.
  • فعلى سبيل المثال، يتردد بعض المنتجين في تبني منصات متقدمة من شركات مثل تريمبل أو جون ديري بسبب التكاليف المتصلة بتكامل المعدات، وتكييف البرمجيات، وإدارة تحديثات التكنولوجيا
• :: يمكن لمحدودية فرص الحصول على رأس المال وأوجه عدم اليقين حول عائدات الاستثمار القصيرة الأجل أن تؤخر مشاريع التحول الرقمي، ولا سيما في المناطق التي ينخفض فيها متوسط دخل المزارع أو تجزؤ حيازات الأراضي
• المسائل المتعلقة بالتفاعل بين التشغيل مع النظم القديمة والحاجة إلى الدعم التقني المستمر والاستكمالات التي تزيد من مجموع تكلفة الملكية، مما يجعل الاعتماد أكثر صعوبة بالنسبة للعمليات الأقل موارد
• ورغم المكاسب الطويلة الأجل في مجالي الكفاءة والاستدامة، فإن نمو السوق قد يخفف منه في بعض القطاعات إلى أن يتم وضع حلول ميسورة التكلفة أو قابلة للتسوية واتساع نطاق خيارات التمويل المتاحة

كيف يتم تنظيم سوق البرمجيات الزراعية الرقمية؟

وتقسم السوق على أساسوالتكنولوجيا، وتطبيقات.

• العنصر العنصر

وعلى أساس العنصر، فإن سوق برمجيات الزراعة الرقمية مقسمة إلى برامجيات وخدمات، ويهيمن قطاع البرمجيات على أكبر حصة من إيرادات السوق بلغت 58.5 في المائة في عام 2024، ويرجع ذلك إلى تزايد نشر منصات مدفوعة بالبيانات توفر أفكاراً عملية لتخطيط المحاصيل وتقدير الغلة وتخصيص الموارد، وهذه الحلول تدعم المزارعين في صنع القرار من خلال التحليلات التنبؤية وتحليل الاتجاهات التاريخية، مما يعزز الإنتاجية والربحية، ويتسارع اعتماد برامجيات الإدارة الشاملة للمزارع نظراً لقدرتها على تركيز البيانات من مصادر متعددة، وتبسيط العمليات، والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات أسرع معدل نمو من عام 2025 إلى عام 2032، مدعوماً بارتفاع الطلب على المشورة والتكامل والدعم في مجال الصيانة. ومع احتضان المزارع للتحول الرقمي، أصبحت الحاجة إلى خدمات مصممة خصيصاً من أجل الاستخدام الأمثل للبرمجيات وضمان الربط السلس عبر الأجهزة أمراً بالغ الأهمية. وعلاوة على ذلك، فإن خدمات المشورة الزراعية والدعم الآني لحل المشاكل والمعايرة تكتسب قوة، وخاصة في المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الخبرة الداخلية المحدودة.

• التكنولوجيا المنقولة

وعلى أساس التكنولوجيا، يقسم السوق إلى الاستشعار عن بعد، وتكنولوجيا التوجيه، وتكنولوجيا المعدل المتغير، وتعلم الآلات، والربط اللاسلكي، وغيرها، ويحتل قطاع الاستشعار عن بعد أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعا بدوره الحاسم في رصد صحة المحاصيل، وكشف الشذوذ، وإدارة المدخلات استنادا إلى الصور الساتلية أو الملتقطة بدون طيار، وتجعل القدرة على تقييم المناطق الزراعية الشاسعة بدرجة عالية من الدقة من الاستشعار عن بعد أمرا قيّما بالنسبة للمزارع الكبيرة التي تهدف إلى عمليات تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد، وهو ما يمكّن من الكشف المبكر عن الآفات، وأوجه النقص في المغذيات، والإجهاد المائي، ودعم التدخلات في الوقت المناسب.

ومن المتوقع أن يسجل تعلم الآلات أسرع برامج التعلم الآلي من حيث سرعة تسجيلها في الفترة من عام 2025 إلى عام 2032، مع تحول الصناعة نحو التكهن بالتحليلات التكهنية والتطبيقية. ومن المتوقع أن تعمل خوارزميات التعلم الآلي على تعزيز توقعات الغلة، وإضفاء الطابع الآلي على التعرف على صور الأمراض النباتية، وتحسين جداول الري على النحو الأمثل استناداً إلى بيانات الاستشعار في الوقت الحقيقي. وتؤدي قدرتها على التعلم التكيفي باستمرار إلى تحسين دقة النظام، مما يسمح بتقديم توصيات ذات طابع شخصي مفرط. ومع زيادة أحجام البيانات، بدأ التعلم الآلي في الظهور باعتباره حجر الزاوية للنظم الإيكولوجية الزراعية المستقلة والذكية.

• ألف -

وعلى أساس التطبيق، تنقسم السوق إلى تحليل الطائرات بلا طيار، والزراعة الدقيقة، والروبوتات الزراعية، ورصد الماشية، وإدارة الاحتباس الحراري، وإدارة سلسلة الإمداد، والإدارة المالية، وغيرها. وقد قاد قطاع الزراعة الدقيقة حصة السوق في عام 2024، نظراً لكثرة استخدامه في تحسين الإدارة على المستوى الميداني من خلال تطبيق المدخلات المتغيرة، والتوجيه القائم على النظام العالمي لتحديد المواقع، والآلات الآلية. ويعتمد المزراعون بشكل متزايد على برامجيات الزراعة الدقيقة لتعزيز الغلة مع خفض التكاليف، مدعومة بتحليلات جغرافية مكانية مفصلة وخرائط تاريخية للحصائل. ولا يزال هذا الجزء يهيمن بسبب اتساع نطاق انطباقه على المحاصيل الصفية، والمحاصيل الدائمة، والبستنة.

ومن المتوقع أن تشهد الصور المأخوذة من الطائرات بدون طيار أسرع نمو من 2025 إلى 2032، مدفوعاً بارتفاع معدل نشر الطائرات بدون طيار لأغراض الكشافة الجوية ورسم الخرائط والمراقبة الآنية. وتوفر الصور المأخوذة من طائرات بدون طيار رؤية ثاقبة عالية الدقة في صحة النباتات، وأنشطة الآفات، والتغطية بالري، مما يمكِّن من اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة بالبيانات. وبالاقتران مع التحليل الذي يتم بواسطة مبادرة العفو الدولية، تعمل منصات تحليل الطائرات على تحويل التقييمات الميدانية من عمليات التفتيش اليدوي إلى أدوات استخبارات آلية قابلة للقياس، مما يؤدي إلى تحسن كبير في سرعة العمليات وكفاءتها.

ما هي المنطقة التي تملك أكبر حصة من سوق برمجيات الزراعة الرقمية؟

• وتهيمن المملكة العربية السعودية على سوق برامجيات الزراعة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بلغت حصة أكبر حصة من الإيرادات 32.21 في المائة في عام 2024، ويعزى ذلك إلى سرعة اعتماد حلول زراعية ذكية، وزيادة الشواغل الأمنية الغذائية، والمبادرات القوية التي تقودها الحكومة في مجال الزراعة الرقمية
• :: زيادة نشر أدوات الزراعة الدقيقة وتكنولوجيات الاستشعار عن بعد وبرامج إدارة المزارع في المزارع التجارية الكبيرة، ودعم مشاريع الزراعة الخاضعة للمراقبة لنمو الأسواق
• استثمارات قوية من القطاعين العام والخاص، وتوسيع نطاق النظم الإيكولوجية ذات التكنولوجيا الزراعية، وإدماج برامجيات IOT والسحابية في وضع المملكة العربية السعودية باعتبارها السوق الأكثر توجهاً نحو الابتكار لبرمجيات الزراعة الرقمية في منطقة الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف

سوق الولايات المتحدة الأمريكية لبرمجيات الزراعة الرقمية

وتشهد سوق برامج الزراعة الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية معدل نمو أسرع يبلغ 934.4 في المائة، مدفوعاً بزيادة التركيز على الأمن الغذائي والزراعة الرأسية والزراعة القائمة على التكنولوجيا.

جنوب أفريقيا

الواقع أن سوق جنوب أفريقيا لبرمجيات الزراعة الرقمية آخذة في التوسع بشكل مطرد، بدعم من المزارع التجارية الضخمة، والميكنة المتنامية، والطلب المتزايد على الحلول الزراعية القائمة على البيانات. والواقع أن زيادة استخدام الزراعة الدقيقة، ونظم رصد الماشية، وبرامج إدارة المزارع القائمة على السحابية تعمل على دفع الأسواق إلى تبنيها. والواقع أن المبادرات الحكومية الداعمة، وتحسين البنية الأساسية الرقمية، والتعاون بين الأعمال التجارية الزراعية ومقدمي التكنولوجيا، تعمل على تعزيز دور جنوب أفريقيا باعتبارها أحد المتبنى الرئيسيين في سوق برامج الزراعة الرقمية في إطار مبادرة MEA.

من هي الشركات الكبرى في سوق البرمجيات الزراعية الرقمية؟

وتقود صناعة البرمجيات الزراعية أساسا شركات راسخة، منها:

• شركة باير AG (ألمانيا)
• (الولايات المتحدة)
• netAFIM (فرع من أوربيا) (إسرائيل)
• (الولايات المتحدة الأمريكية)
• لدا (البرتغال)
• EZ Lab Srl (إيطاليا)
• رئيس تكنولوجيا (الولايات المتحدة الأمريكية)
• كستنتوري (أيرلندا)
• Infosys Limited (الهند)
• GmbHH (ألمانيا)
• يارا (النرويج)
• لودا. فارم آبي (السويد)
• شركة Inc. (شركة تابعة لشركة كورتيفا) (الولايات المتحدة)
• (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شبكة الأعمال التجارية للفلاح (الولايات المتحدة الأمريكية)
• ديجي )الصين(
• شركة Pix4D SA (سويسرا)
• أغريمو (كرواتيا)
• (كندا)
• (ألمانيا)
• RARIN Inc. (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شركة AGCO (الولايات المتحدة الأمريكية)
• أمايا (سويسرا)
• )كندا(
• باي وا AG (ألمانيا)
• سينغتا (سويسرا)
• الزراعة سداسية الأُكُغُزْن (فرع لهيكساغون) (الولايات المتحدة الأمريكية)
• (U.K.)
• AeroVeronment, Inc. (الولايات المتحدة)
• (الولايات المتحدة الأمريكية)

ما هي التطورات الحديثة في سوق المركز العالمي للعرض؟

• وفي آذار/مارس 2024، اقتنت شركة TELUS للزراعة والسلع الاستهلاكية، وهي شركة تقدم برامجيات زراعية رقمية مقرها كندا، شركة Proagrica التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها لتعزيز مركزها السوقي بتوسيع نطاق خبرتها في مجال الزراعة وتعزيز قدراتها في مجال المنهاج. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاقتناء إلى تعزيز القدرة التنافسية لشركة TELUS الزراعية عن طريق النهوض برقمنة العملاء، وتحسين القدرة على الاتصال بالبيانات، وتقديم أفكار أعمق، وبالتالي تعزيز دورها في سوق البرمجيات الزراعية الرقمية العالمية.
• وفي حزيران/يونيه 2022، أطلقت شركة Crobin Crobin Goultin، وهي أول سحابة صناعية مُبنَىة لأغراض الزراعة، أول سحابة صناعية للزراعة، والتي أثرت تأثيراً كبيراً على السوق بوضع معيار جديد للاستخبارات الزراعية القائمة على الذكاء الفلكي. ويعمل هذا المنبر على تعزيز قدرة الزراعة الرقمية على التوسع وكفاءتها من خلال توفير حلول آمنة وغنية بالبيانات للأعمال التجارية الزراعية والحكومات، وزيادة تعزيز مكانة المحاصيل باعتبارها مبتكراً رئيسياً في مجال برامج الزراعة الرقمية.
• في سبتمبر/أيلول 2020، أدخلت شركة Raven Industries Inc.، الاستقلال الذاتي للريفن من أجل الاستفادة المثلى من العمليات في النظام الإيكولوجي للزراعة الدقيقة من خلال الزراعة من خلال التكنولوجيا المرتبطة بتقنية VSN لمساعدة المزارعين على زيادة حافظتهم من المنتجات. وقد عززت الشركة حافظتها التجارية من خلال إطلاق المنتج الذي يولد المزيد من الإيرادات.
• وفي كانون الثاني/يناير 2020، أعلنت شركة Crosox Inc. عن اقتناء شركة Crosop-Metrics، وهي شركة تقدم أدوات ري دقيقة قائمة على سحابة، وفي إطار هذه العملية، جمعت الشركة بين شركة CropX وشركة CropMics، حيث عرضت عليهما إتاحة إمكانية حصول العملاء على مجموعة من البيانات الداخلية المتعلقة بالتربة، وتحليلات إدارة المزارع، وأدوات دعم القرارات، مما ساعد الشركة على تعزيز عروضها ووجودها في السوق.

SKU-61319