تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم ومعدل نمو سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

• بلغت قيمة سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون في الشرق الأوسط وأفريقيا 108.33 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن تصل إلى  528.18 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.90٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يلعب سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم-أيون دورًا حيويًا في جهود الاستدامة من خلال استعادة مواد قيّمة مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل من البطاريات المستعملة. يمكن إعادة استخدام هذه المواد المعاد تدويرها في تطبيقات متنوعة، بما في ذلك تصنيع بطاريات جديدة، وتقليل الاعتماد على المواد الخام، وتقليل الأثر البيئي.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون؟

• تلعب إعادة تدوير بطاريات الليثيوم-أيون دورًا محوريًا في الحفاظ على الموارد من خلال استعادة مواد قيّمة مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل. ومن خلال إعادة إدخال هذه الموارد في سلسلة التوريد، تُقلل إعادة التدوير من الحاجة إلى استخراج المواد الخام، وتُخفف من الأثر البيئي، وتُعزز الاستدامة، وتضمن استخدامًا أكثر كفاءة للموارد المحدودة في إنتاج بطاريات جديدة.
• من المتوقع أن تهيمن دولة الإمارات العربية المتحدة على سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحصة سوقية تبلغ 45.87% في عام 2024، مدفوعة بمبادرات الاستدامة المدعومة من الحكومة وحجم متزايد من نفايات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.
• من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية أسرع معدل نمو بنسبة 7.12٪ من عام 2025 إلى عام 2032، وذلك بفضل استثماراتها المتزايدة في التنقل الكهربائي وتخزين الطاقة المتجددة وتصنيع البطاريات المحلية.
• هيمن قطاع السيارات على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 58.4% في عام 2024، مدفوعًا بالنمو الهائل في تبني المركبات الكهربائية واللوائح الحكومية التي تفرض إعادة تدوير البطاريات

نطاق التقرير وتجزئة سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون       

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون؟

" دمج ممارسات الاقتصاد الدائري والتعدين الحضري "

• من الاتجاهات الرئيسية في سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون التحول المتزايد نحو أطر الاقتصاد الدائري، مع التركيز على استعادة وإعادة استخدام المواد القيّمة مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل. ومع تزايد الطلب على البطاريات من المركبات الكهربائية وأنظمة التخزين المتجددة، أصبح استخراج المعادن من البطاريات المستعملة في المناطق الحضرية ضرورة بيئية واقتصادية.
  • على سبيل المثال، اعتمدت شركة Li-Cycle Corp. (كندا) نموذجًا قائمًا على مبدأ "المحور والأطراف" يُمكّن من جمع البطاريات بشكل لامركزي واستعادة الموارد مركزيًا، محققةً بذلك نسبة استعادة تصل إلى 95%. وبالمثل، تعمل شركة Redwood Materials (الولايات المتحدة) على توسيع نطاق أنظمة إعادة التدوير ذات الحلقة المغلقة لتزويد مصنعي السيارات الكهربائية بمواد البطاريات مباشرةً.
• تحل تقنيات الهيدروميتالورجية المتقدمة محل تقنيات البيروميتالورجية التقليدية، مما يوفر انبعاثات أقل، ونفايات أقل، وإنتاجية أعلى للمواد. كما تتيح هذه العمليات استعادة مجموعة أوسع من المعادن، بما في ذلك المنغنيز والجرافيت، مع تأثير بيئي أقل.
• تؤثر شراكات التصميم الدائري بين مصنعي البطاريات والمعيدين للتدوير على تصميم المنتج من حيث إمكانية إعادة التدوير، مما يضمن سهولة التفكيك وفصل المواد وإعادة استخدام الوحدات والخلايا
• تستثمر شركات مثل Umicore (بلجيكا)، وGlencore (سويسرا)، وGEM Co. Ltd. (كوريا الجنوبية) في البنية التحتية التي تربط جمع البطاريات، وتكريرها، وإعادة دمجها في سلاسل التوريد، مما يخلق بدائل مرنة للتوريد وسط التوترات الجيوسياسية بشأن إمدادات المواد الخام.
• يعمل هذا الاتجاه على إعادة تعريف سلسلة قيمة نهاية العمر (EOL)، وتحويل النفايات إلى مصدر دخل ومساعدة الصناعات على تلبية متطلبات الاستدامة وأهداف الامتثال لمعايير ESG

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون؟

• إن التوسع السريع في تبني المركبات الكهربائية، بدعم من تفويضات الحكومة والإعانات، يؤدي إلى زيادة الطلب على المواد المعاد تدويرها لتلبية احتياجات إنتاج بطاريات الليثيوم أيون المتزايدة، وخاصة في المناطق ذات الاحتياطيات المحدودة من المواد الخام.
  • على سبيل المثال، في فبراير 2024، وقعت شركة CATL (الصين) اتفاقية استراتيجية مع شركة Brunp Recycling لتأمين إمداد ثابت من المواد الخام الثانوية وتقليل انبعاثات الكربون طوال دورة حياة البطارية.
• تتطلب اللوائح البيئية الصارمة مثل توجيه البطاريات للاتحاد الأوروبي 2023/1542 من الشركات المصنعة ضمان الحد الأدنى من المحتوى المعاد تدويره في البطاريات الجديدة، مما يؤدي إلى تسريع الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير القابلة للتطوير
• لقد أدى ارتفاع تكلفة وتقلبات المعادن الأساسية للبطاريات مثل الكوبالت والنيكل إلى جعل إعادة التدوير استراتيجية لتوفير التكاليف واستقرار العرض، مما دفع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ومنتجي البطاريات إلى توطين عمليات إعادة التدوير.
• لا يزال التحول نحو كيمياء البطاريات من الجيل التالي مثل LFP (فوسفات الحديد الليثيوم) يتطلب البنية التحتية لإعادة التدوير لاستعادة الليثيوم والقضاء على النفايات، مما يعزز قابلية السوق للاستمرار على المدى الطويل.
• كما تعمل أنظمة التتبع المحسنة والمنصات الرقمية على تحسين إمكانية تتبع البطاريات، مما يساعد في التجميع الفعال، وإعداد التقارير التنظيمية، وتحسين عملية الحلقة المغلقة

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون؟

• من التحديات المستمرة التعقيد التقني والاقتصادي لإعادة تدوير كيمياء البطاريات المتنوعة، والتي تختلف في الشكل وتركيب المواد وحالة الشحن. هذا يُعقّد عملية التفكيك والفرز والتداول الآمن.
  • على سبيل المثال، أدت حوادث الانفلات الحراري أثناء النقل أو المعالجة إلى فرض لوائح أكثر صرامة وزيادة تكاليف التأمين والتشغيل بالنسبة للمعيدين التدوير، مما أثر على الربحية.
• على الرغم من التطورات، لا تزال تقنيات إعادة التدوير تتطلب رأس مالٍ كبير، مع متطلبات طاقة عالية لفصل المواد وتنقيتها. غالبًا ما تتجاوز تكلفة المعادن المُعاد تدويرها نظيراتها المُستخرجة من المناجم في حال عدم تحقيق وفورات الحجم.
• إن فجوات البنية التحتية، وخاصة في الأسواق الناشئة، تحد من عمليات التجميع والخدمات اللوجستية اللازمة لتزويد شركات إعادة التدوير بمواد خام ثابتة للبطاريات، مما يخلق اختناقات في سلسلة التوريد
• علاوة على ذلك، فإن انخفاض وعي المستهلك والافتقار إلى أنظمة وضع العلامات الموحدة للبطاريات يعوق التخلص منها واسترجاعها بشكل صحيح، مما يترك العديد من البطاريات في مكبات النفايات أو القنوات غير الرسمية
• إن معالجة هذه التحديات ستتطلب تنسيقًا عالميًا بشأن السياسات، وبرامج المسؤولية الموسعة للمنتجين، والابتكار في الأتمتة والفرز المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والحوافز لتعزيز الاستثمار في أنظمة إعادة التدوير القابلة للتطوير والفعالة.

كيف يتم تقسيم سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون؟

يتم تقسيم السوق على أساس المصدر والمكون والكيمياء وعملية إعادة التدوير.

• حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُقسّم سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون إلى قطاعات السيارات، والبحرية، والطاقة، وغير السيارات. وسيُهيمن قطاع السيارات على السوق محققًا أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 58.4% في عام 2024، مدفوعًا بالنمو الهائل في اعتماد المركبات الكهربائية واللوائح الحكومية التي تُلزم بإعادة تدوير البطاريات. ويُسهم الانتشار المتزايد للمركبات الكهربائية والهجينة بشكل كبير في حجم بطاريات الليثيوم أيون المستهلكة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، مع ارتفاع الطلب على أنظمة تخزين الطاقة على نطاق الشبكة عبر مشاريع الطاقة المتجددة وأنظمة النسخ الاحتياطي الصناعية.

• حسب المكون

بناءً على المكونات، يُقسّم السوق إلى مواد فعالة ومواد غير فعالة. وقد حقق قطاع المواد الفعالة أعلى حصة من الإيرادات بنسبة 67.2% في عام 2024، نظرًا لدوره المحوري في تحسين أداء البطاريات واستعادة قيمتها. ويُركز مُعيدو التدوير على استخراج المعادن عالية القيمة، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل، من مواد الكاثود والأنود.

ويحظى قطاع المواد غير النشطة، الذي يشمل البلاستيك والإلكتروليتات والأغلفة، باهتمام متزايد مع قيام الشركات بتطوير استراتيجيات دائرية لاستعادة وإعادة استخدام مواد التغليف والفواصل، مما يساعد في تقليل نفايات مكبات النفايات.

• بالكيمياء

بناءً على الكيمياء، يُقسّم السوق إلى بطاريات الليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالت (Li-NMC)، وأكسيد الليثيوم والكوبالت (LCO)، وأكسيد الليثيوم والمنغنيز (LMO)، وفوسفات الليثيوم والحديد (LFP)، وأكسيد ألومنيوم الليثيوم والنيكل والكوبالت (NCA)، وأكسيد تيتانات الليثيوم (LTO). وقد شكّل قطاع بطاريات الليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالت (Li-NMC) أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 41.6% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى استخدامه الواسع النطاق في المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بفضل كثافته العالية للطاقة وعمره الافتراضي الطويل.

من المتوقع أن يسجل قطاع LFP أسرع معدل نمو سنوي مركب، بدعم من انتشاره المتزايد في الحافلات الكهربائية والمركبات التجارية والتخزين الثابت بسبب سلامته واستقراره الحراري ودورة حياته الأطول.

• من خلال عملية إعادة التدوير

بناءً على عملية إعادة التدوير، يُقسّم السوق إلى عمليات التعدين الهيدروميتالورجية، وعمليات التعدين الحراري، وعمليات فيزيائية/ميكانيكية. وقد هيمنت عمليات التعدين الهيدروميتالورجية على السوق محققةً أعلى حصة إيرادات بلغت 52.9% في عام 2024، بفضل كفاءتها العالية في استعادة المعادن وتأثيرها البيئي المنخفض. تتضمن هذه العملية استخدام المحاليل المائية لاستخراج المعادن، مما يجعلها مثالية لاستعادة الليثيوم والكوبالت بأقل قدر من الانبعاثات.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع العمليات الفيزيائية/الميكانيكية بأسرع معدل خلال الفترة المتوقعة، بفضل قدرته على معالجة البطاريات مسبقًا بتكاليف أقل قبل تطبيق المعالجات الكيميائية.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون؟

• من المتوقع أن تهيمن دولة الإمارات العربية المتحدة على سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحصة سوقية تبلغ 45.87% في عام 2024، مدفوعة بمبادرات الاستدامة المدعومة من الحكومة وحجم متزايد من نفايات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.
• إن التركيز القوي للبلاد على بناء اقتصاد دائري وتبني التقنيات النظيفة يدعم تطوير البنية التحتية لإعادة تدوير البطاريات على نطاق واسع
• إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لجهود التحول الأخضر الإقليمي تجعلها مركزًا رئيسيًا لاستعادة بطاريات الليثيوم أيون وإعادة استخدامها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون؟

من المتوقع أن تُسجل المملكة العربية السعودية أسرع معدل نمو بنسبة 7.12% بين عامي 2025 و2032، بفضل استثماراتها المتزايدة في التنقل الكهربائي، وتخزين الطاقة المتجددة، وتصنيع البطاريات محليًا. يدعم إطار رؤية 2030 ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة تطوير أنظمة البطاريات ذات الحلقة المغلقة. ومع تسارع اعتماد السيارات الكهربائية محليًا وتشديد لوائح إعادة التدوير، تبرز المملكة العربية السعودية كسوق واعدة لمُعيدي تدوير بطاريات الليثيوم أيون ومُقدمي التقنيات.  

ما هي الشركات الرائدة في سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون؟

وتقود صناعة إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• أندريتز (النمسا)
• شركة امبيركس المعاصرة للتكنولوجيا المحدودة (CATL) (الصين)
• دوبات (دبي، الإمارات العربية المتحدة)
• إيكوبات (المملكة المتحدة)
• شركة جيم المحدودة (كوريا الجنوبية)
• حلول إعادة التدوير في جرينلاند (الإمارات العربية المتحدة)
• شركة ليثيون تكنولوجيز (كندا)
• Nickelhütte Aue GmbH (ألمانيا)
• شركة تاتا للكيماويات المحدودة (الهند)
• فيوليا (فرنسا)
• GSYuasa Energy Solutions (اليابان)
• شركة لي-سايكل (كندا)
• جلينكور (سويسرا)
• أوميكور (بلجيكا)
• شركة جي بي باتريز إنترناشونال المحدودة (المملكة المتحدة)
• إعادة تدوير البطاريات بسهولة (الولايات المتحدة)
• شركة قوانغدونغ برونبي لتكنولوجيا إعادة التدوير المحدودة (الصين)
• إيكوبات (المملكة المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

• في فبراير 2023، دخلت شركة Umicore في شراكة مع شركة Automotive Cells Company (ACC) لتوفير خدمات إعادة تدوير البطاريات لمصنع ACC التجريبي في فرنسا، مما أدى إلى توسيع نطاق تكنولوجيا إعادة التدوير المتقدمة الخاصة بها في جميع أنحاء السوق
• في فبراير 2023، شكلت شركة Glencore شراكة استراتيجية مع شركة Britishvolt لتطوير نظام بيئي رائد لإعادة تدوير البطاريات، بهدف تطوير أنشطة إعادة التدوير مثل تنقية الكتلة السوداء إلى مواد صالحة للاستخدام في البطاريات.
• في فبراير 2023، وقعت CATL وMercedes-Benz وGEM مذكرة تفاهم لإعادة تدوير الكوبالت والنيكل والمنجنيز والليثيوم من بطاريات EV المستهلكة من Mercedes-Benz، وإعادة استخدامها في مواد الكاثود للبطارية
• في مارس 2022، عززت شركة ريترييف تكنولوجيز قدراتها في مجال إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون والخدمات اللوجستية من خلال الاستحواذ على شركة باتري سوليوشنز. تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية قدرة الشركة على إدارة بطاريات الليثيوم أيون وإعادة تدويرها بفعالية، مما يُسهم في إدارة الموارد المستدامة ودعم نمو تقنيات الطاقة الخضراء.

SKU-66556