تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق المكونات البحرية في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم ومعدل نمو سوق المكونات البحرية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

• بلغت قيمة سوق المكونات البحرية في الشرق الأوسط وأفريقيا 524.80 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن تصل إلى  763.63 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.80٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يُعدّ ازدياد الوعي الصحي في المنطقة أحد العوامل الرئيسية الدافعة لنمو سوق المكونات البحرية. ويساهم ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والتركيز الكبير على استخلاص محتواها العالي من البروتين، وتعزيز القيمة الغذائية للطعام، والرماد كمكوّن بحري أساسي، في تسريع نمو السوق.
• إن الزيادة في استخدام المكونات البحرية في المستحضرات الصيدلانية والغذائية وتنمية تربية الأحياء المائية من قبل الشركات المصنعة كوسيلة لإنتاج المزيد من المنتجات الثانوية من الأنواع المستزرعة تؤثر بشكل أكبر على السوق

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق المكونات البحرية؟

• يؤثر ازدياد الوعي بفوائد المنتج، وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، وارتفاع الإنفاق على الأغذية والمشروبات، إيجابًا على سوق المكونات البحرية. علاوة على ذلك، يُتيح التطور في المكونات والمعالجة فرصًا مربحة للسوق.
• من المتوقع أن يُعيق تذبذب توافر المواد الخام نمو السوق. ومن المتوقع أن تُشكّل اللوائح الصارمة تحديًا لسوق المكونات البحرية.
• سيطرت المملكة العربية السعودية على سوق المكونات البحرية في الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024 بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.7٪، مدفوعة بالطلب المتزايد على المنتجات الغنية بالمغذيات القائمة على الأسماك، وتوسيع عمليات تربية الأحياء المائية، وزيادة الوعي الصحي بين المستهلكين.
• يشهد سوق مكونات المأكولات البحرية في جنوب إفريقيا أسرع معدل نمو بنسبة 10.69٪، مدفوعًا بمصايد الأسماك الراسخة في البلاد وعمليات تربية الأحياء المائية المتنامية
• هيمن قطاع دقيق السمك على السوق في عام 2024 بحصة سوقية بلغت 41.6%، وذلك بسبب استخدامه على نطاق واسع في تربية الأحياء المائية وأعلاف الماشية كمكون غني بالبروتين والعناصر الغذائية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق المكونات البحرية 

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق المكونات البحرية؟

المصادر المستدامة والابتكار الوظيفي

• من الاتجاهات الرئيسية والمتسارعة في سوق المكونات البحرية التحول نحو المواد الخام ذات المصادر المستدامة وتطوير مكونات وظيفية ذات فوائد صحية إضافية. ويعود هذا التوجه إلى تزايد طلب المستهلكين على المنتجات القابلة للتتبع والصديقة للبيئة والغنية بالعناصر الغذائية.
  • على سبيل المثال، تستخدم الشركات بشكل متزايد المنتجات الثانوية من مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مثل رؤوس الأسماك وجلودها وعظامها، لإنتاج بروتينات عالية القيمة والكولاجين ومركزات أوميغا 3، مما يقلل من النفايات ويعزز الاقتصاد الدائري.
• إن الابتكارات في مجال التكنولوجيا الحيوية والتحلل الأنزيمي تمكن الشركات المصنعة من استخراج الببتيدات النشطة بيولوجيًا والمركبات الأخرى ذات التطبيقات في المستحضرات الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية
• ومن الأمثلة البارزة على ذلك شركة كارغيل، التي تركز على المصادر البحرية المستدامة وتطوير المكونات الوظيفية لتحقيق الأهداف الغذائية والبيئية العالمية.
• إن هذا الاتجاه نحو الاستدامة والتحسين الوظيفي يعيد تشكيل المشهد التنافسي، ويشجع الشركات على تبني الشهادات البيئية وممارسات التوريد الشفافة وتقنيات الإنتاج الخضراء لتلبية توقعات المستهلكين والجهات التنظيمية المتطورة.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق المكونات البحرية؟

• إن الطلب المتزايد على أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات البحرية وببتيدات الكولاجين في المكملات الغذائية والأغذية الوظيفية والمستحضرات الصيدلانية هو المحرك الرئيسي لتوسع السوق
  • على سبيل المثال، في فبراير 2024، قامت شركة Symrise AG بتوسيع محفظة مكوناتها البحرية من خلال إطلاق مُحللات مائية طبيعية تعتمد على الأسماك لتغذية الحيوانات الأليفة وتقوية الأغذية، مما يسلط الضوء على تحرك السوق نحو الابتكار الذي يركز على الصحة.
• إن زيادة الوعي بالعناصر الغذائية المشتقة من البحار وفوائدها لصحة القلب والمفاصل والجلد تعمل على تغذية الطلب في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة
• بالإضافة إلى ذلك، فإن صناعة تربية الأحياء المائية المتنامية والاعتماد المتزايد على ممارسات تقييم المنتجات الثانوية تضمن إمدادًا مستدامًا بالمواد الخام لمصنعي المكونات البحرية.
• إن التوسع في التطبيقات في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، حيث تكتسب مستخلصات الكولاجين البحري والطحالب زخمًا متزايدًا، يدفع نمو السوق العالمية بشكل أكبر

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق المكونات البحرية؟

• يواجه السوق تحديًا كبيرًا بسبب تقلبات إمدادات المواد الخام واللوائح البيئية التي تحكم حصاد الموارد البحرية. ويمكن أن تؤثر مخاوف الصيد الجائر والتوافر الموسمي للأنواع بشكل كبير على أحجام الإنتاج واستقرار الأسعار.
  • على سبيل المثال، أثرت اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الأحداث المناخية وحصص الصيد المتغيرة على التوافر المستمر للأنواع الرئيسية المستخدمة في إنتاج دقيق السمك وأوميغا 3.
• علاوة على ذلك، تتطلب شهادات الاستدامة مثل MSC (مجلس الإشراف البحري) والسياسات الإقليمية الأكثر صرامة إمكانية تتبع أكبر، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية للمنتجين.
• تعمل شركات مثل Pelagia AS وOmega Protein Corporation على معالجة هذه التحديات من خلال تحسين الموارد والتكامل الرأسي والاستثمار في المصادر البحرية البديلة مثل الطحالب
• ومع ذلك، فإن تحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية البيئية يظل مهمة معقدة، والتغلب على هذه القيود من خلال الابتكار ومواءمة السياسات وتنويع الإمدادات سيكون ضروريا لتحقيق المرونة في السوق على المدى الطويل.

كيف يتم تقسيم سوق المكونات البحرية؟

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج والمكونات والشكل والمواد الخام والمصدر والتطبيق.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق المكونات البحرية إلى مسحوق السمك، وزيت السمك، والبروتينات البحرية، والببتيدات البحرية، والكولاجين البحري، وعظام السمك، وغيرها. وقد هيمن قطاع مسحوق السمك على السوق في عام 2024 بحصة سوقية بلغت 41.6%، بفضل استخدامه الواسع في تربية الأحياء المائية وأعلاف الماشية كمكون غني بالبروتين والعناصر الغذائية. ويظل مسحوق السمك عنصرًا أساسيًا بفضل محتواه العالي من الأحماض الأمينية وسهولة هضمه، مما يعزز الطلب عليه في جميع أنحاء صناعات الأعلاف العالمية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الكولاجين البحري أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد استخدامه في مستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، والأغذية الوظيفية. ويساهم تركيز المستهلكين المتزايد على فوائد الكولاجين البحري لمكافحة الشيخوخة وصحة البشرة، في إعادة تشكيل صناعة التجميل والعافية، مما يجعله قطاع نمو رئيسيًا للشركات المصنعة.

• حسب المكونات

بناءً على المكونات، يُقسّم سوق المكونات البحرية إلى البروتين، والرماد، والأحماض الدهنية، والفيتامينات، والدهون، والإنزيمات، وغيرها. وقد هيمن قطاع البروتين على السوق في عام 2024، مستحوذًا على حصة سوقية بلغت 38.4%، مدفوعًا بالاستخدام الواسع للبروتينات المشتقة من مصادر بحرية في أعلاف الأحياء المائية، والمكملات الغذائية، والأغذية الرياضية. ويعزز التوافر الحيوي المتميز وتركيبة الأحماض الأمينية للبروتينات البحرية قيمتها كبدائل مستدامة للبروتينات النباتية والحيوانية.

من المتوقع أن يُسجل قطاع الأحماض الدهنية أسرع معدل نمو خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على التركيبات الغنية بأوميغا 3 وحمض الدوكوساهيكسانويك في المستحضرات الغذائية والصيدلانية. كما أن التركيز العالمي المتزايد على صحة القلب والأوعية الدموية والإدراك يُعزز الابتكار في تقنيات استخلاص الأحماض الدهنية وتركيزها.

• حسب النموذج

بناءً على الشكل، يُقسّم سوق المكونات البحرية إلى سائل ومسحوق. وقد استحوذ قطاع المسحوق على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 57.9% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى مدة صلاحيته الطويلة، وسهولة نقله، وملاءمته لتطبيقات الأعلاف والمكملات الغذائية. تُتيح المكونات البحرية المسحوقة، بما في ذلك دقيق السمك وببتيدات الكولاجين، مرونة في التركيب والخلط عبر قطاعات متعددة من الاستخدام النهائي.

من المتوقع أن ينمو قطاع السوائل بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بمعدل امتصاصه العالي واستخدامه المتزايد في الصناعات الدوائية والمشروبات وشراب المغذيّات. ويستفيد المصنعون من تقنيات الاستخلاص المتقدمة لإنتاج زيوت سائلة مركزة ومستحلبات مائية ذات نقاء مُحسّن وفوائد وظيفية.

• حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُصنف سوق المكونات البحرية إلى الكريل، والطحالب، والأسماك، والحبار، وغيرها. وقد هيمن قطاع الأسماك على السوق في عام 2024 بحصة سوقية بلغت 62.3%، مدعومًا بوفرة المنتجات الثانوية للأسماك من أنشطة الاستزراع المائي والصيد التجاري. وتُعدّ أنواع مثل الأنشوجة والماكريل والسردين مواد خام أساسية لإنتاج دقيق السمك وزيت السمك والكولاجين.

من المتوقع أن يُسجل قطاع الطحالب أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، بفضل إنتاجه المستدام، وطبيعته النباتية، ومحتواه العالي من أوميغا 3. ويعزز الاهتمام المتزايد بالبدائل القائمة على الطحالب للمكونات التقليدية المشتقة من الأسماك البحثَ والاستثمارَ في تقنيات زراعة الطحالب واستخلاصها.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق المكونات البحرية إلى أعلاف الحيوانات والأحياء المائية، وأغذية الحيوانات الأليفة، والمكملات الغذائية، والأغذية والمشروبات، والأدوية، ومستحضرات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، وغيرها. وقد هيمن قطاع أعلاف الحيوانات والأحياء المائية على السوق في عام 2024 بحصة إيرادات بلغت 46.8%، وذلك بفضل الطلب المتزايد على الأعلاف البروتينية عالية الجودة في تربية الأحياء المائية والثروة الحيوانية. ولا يزال دقيق السمك وزيت السمك ضروريين لتحسين كفاءة الأعلاف ومعدلات نمو الحيوانات.

من المتوقع أن يشهد قطاع المكملات الغذائية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد وعي المستهلكين بأحماض أوميغا 3 البحرية، والكولاجين، والببتيدات التي تعزز صحة القلب والدماغ والمفاصل. ويواصل التوجه العالمي نحو العافية، والزيادة الكبيرة في استهلاك الرعاية الصحية الوقائية، تعزيز الطلب على المكونات الغذائية العلاجية البحرية.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق المكونات البحرية؟

• سيطرت المملكة العربية السعودية على سوق المكونات البحرية في الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024 بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.7٪، مدفوعة بالطلب المتزايد على المنتجات الغنية بالمغذيات القائمة على الأسماك، وتوسيع عمليات تربية الأحياء المائية، وزيادة الوعي الصحي بين المستهلكين.
• تُعزز الموارد البحرية الوفيرة في المنطقة، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية في الصيد المستدام ومرافق معالجة دقيق السمك، نمو السوق. وتُركز دول الشرق الأوسط على المنتجات البحرية الثانوية لاستخدامها في الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية وأعلاف الحيوانات، مما يُعزز إمكانات التصدير.
• بالإضافة إلى ذلك، عززت المبادرات الحكومية المواتية التي تعزز الاستدامة البحرية وإنتاج المأكولات البحرية ذات القيمة المضافة هيمنة المنطقة في سوق المكونات البحرية العالمية.

نظرة عامة على سوق المكونات البحرية في الإمارات العربية المتحدة

يشهد سوق المكونات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا مطردًا، مدفوعًا بالتركيز المتزايد على استدامة الموارد البحرية وازدهار صناعة تجهيز المأكولات البحرية. تدعم البنية التحتية الساحلية الاستراتيجية للدولة إنتاج مكونات بحرية عالية الجودة من مشتقات الأسماك والقشريات. ويساهم تزايد الوعي بأحماض أوميغا 3 الدهنية والمكملات الغذائية الغنية بالبروتين في زيادة الطلب في قطاعات الأغذية والمستحضرات الغذائية وأغذية الحيوانات الأليفة. كما أن سياسات الإمارات البحرية القائمة على الابتكار وشراكاتها مع شركات عالمية متخصصة في تقنيات الاستخراج المتقدمة تعزز تنافسية السوق، مما يجعلها مركزًا إقليميًا للمنتجات البحرية المستدامة.

نظرة عامة على سوق المكونات البحرية في جنوب أفريقيا

يشهد سوق المكونات البحرية في جنوب أفريقيا أسرع معدل نمو بنسبة 10.69%، مدفوعًا بمصايد الأسماك الراسخة في البلاد وعمليات الاستزراع المائي المتنامية. ويدفع الطلب المتزايد على الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية التي تحتوي على بروتينات ودهون مشتقة من مصادر بحرية عجلة توسع هذا القطاع. علاوة على ذلك، يتماشى تبني نماذج الاقتصاد الدائري للاستفادة من المنتجات الثانوية للأسماك مع اتجاهات الاستدامة العالمية. وتعزز المبادرات المدعومة من الحكومة لتحسين معايير جودة الصادرات والاستثمار في أبحاث التكنولوجيا الحيوية البحرية الميزة التنافسية للبلاد، مما يضع جنوب أفريقيا في صدارة الدول المساهمة في تطوير المكونات البحرية في أفريقيا.

نظرة عامة على سوق مكونات المنتجات البحرية في مصر

يشهد سوق المكونات البحرية في مصر نموًا متسارعًا، مدعومًا بقاعدة قوية من الاستزراع المائي في البلاد، وهي الأكبر في أفريقيا، وزيادة الاستثمار في إنتاج دقيق السمك وزيت السمك. ويدفع الطلب المتزايد على الأعلاف الحيوانية منخفضة التكلفة ومكونات الأغذية المدعمة إلى إنتاج واسع النطاق. ويعزز قرب مصر من أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط إمكاناتها التجارية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تعزز البرامج الحكومية التي تشجع ممارسات الاستزراع المائي المستدامة، واستثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية لتجهيز الأسماك، دور مصر كلاعب رئيسي في سلسلة توريد المكونات البحرية في أفريقيا.

ما هي الشركات الرائدة في سوق المكونات البحرية؟

وتدار صناعة المكونات البحرية بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة كارغيل، المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة سيمرايز إيه جي (ألمانيا)
• مجموعة كي دي فارما (ألمانيا)
• شركة أوميجا بروتين (الولايات المتحدة)
• بيلاجيا AS (النرويج)
• مكونات الهاوية (فرنسا)
• ألجايا (فرنسا)
• شركة المأكولات البحرية الأمريكية ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة المكونات البحرية الحيوية أيرلندا المحدودة (أيرلندا)
• كوبيوسا (إسبانيا)
• غونميسول (إسبانيا)
• هوفسيث بيوكير (النرويج)
• شركة كودياك لدقيق السمك (الولايات المتحدة)
• نيوتريفيش (كندا)
• أولفيا (فرنسا)
• المأكولات البحرية في المحيط الهادئ (الولايات المتحدة)
• مكونات TerraMar (الولايات المتحدة)
• شركة سي برايد ذات المسؤولية المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة سكولار (الولايات المتحدة)
• Vesteraalens AS (النرويج)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق المكونات البحرية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

• في يونيو 2025، استثمرت شركة تاي يونيون 30 مليون دولار أمريكي لإنشاء منشأة جديدة لمعالجة الكولاجين البحري في تايلاند بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 200 طن. تركز هذه المبادرة على استخدام جلد التونة في تطبيقات التجميل والمغذيات الدوائية، مما يُبرز التزام الشركة بالاستغلال المستدام للموارد ومبادئ الاقتصاد الدائري في صناعة المكونات البحرية.
• في أبريل 2025، طرحت شركة مارين بيولوجيكس تقنيات معالجة الأعشاب البحرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة لإدارة تباين التركيب الكيميائي، مما يضمن اتساقًا معززًا لتطبيقات مكونات الأغذية الوظيفية. يمثل هذا الابتكار خطوةً مهمةً نحو تحسين كفاءة العمليات وجودة المنتجات في مجال التكنولوجيا الحيوية البحرية.
• في يوليو 2024، استحوذت شركة American Industrial Partners على قسم مكونات الأعلاف التابع لشركة Aker BioMarine، أكبر شركة لحصاد الكريل في العالم، بقيمة 590 مليون دولار أمريكي. يهدف هذا الاستحواذ إلى الاستفادة من الخبرة البحرية لتعزيز نمو سوق تربية الأحياء المائية وتعزيز الإنتاج المستدام عبر سلسلة القيمة العالمية لمكونات الأعلاف البحرية.

SKU-50070