تقرير تحليل حجم سوق السيارات المستعملة في الشرق الأوسط وأفريقيا وحصته واتجاهاته - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2033

ما هو حجم سوق السيارات المستعملة في الشرق الأوسط وأفريقيا ومعدل نموه؟

• بلغت قيمة سوق السيارات المستعملة في الشرق الأوسط وأفريقيا 110.06 مليار دولار أمريكي في عام 2025،  ومن المتوقع أن تصل إلى  162.17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.90% خلال فترة التوقعات.
• من المتوقع أن تساهم عوامل مثل ارتفاع تكلفة السيارات الجديدة، والمخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف، وزيادة الطلب على السيارات المستعملة وخدمات الاشتراك من قبل شركات الامتياز ومكاتب التأجير وتجار السيارات، في تعزيز نمو سوق السيارات المستعملة في الشرق الأوسط وأفريقيا

ما هي أهم النقاط التي يمكن استخلاصها من سوق السيارات المستعملة؟

• ارتفعت نسبة السيارات المستعملة إلى الجديدة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في كل من الدول المتقدمة والنامية. علاوة على ذلك، فإن وكلاء السيارات المعتمدين الذين يشاركون الشركات المصنعة الأصلية في برامج الاعتماد والتسويق، وتجميع المخزون عبر الإنترنت، وإمكانية الحصول على عقود عالية الجودة، كلها عوامل تُسهم في توسع سوق السيارات المستعملة بشكل كبير.
• هيمنت جنوب أفريقيا على سوق السيارات المستعملة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحصة إيرادات بلغت 33.6% في عام 2025، مدعومة بالتواجد القوي لوكالات بيع السيارات الراسخة، وتزايد طلب المستهلكين على حلول التنقل بأسعار معقولة، وزيادة دورات استبدال المركبات.
• تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.52%، مدفوعاً بالنمو القوي في أسواق السيارات الرقمية، والطلب المتزايد على السيارات الفاخرة المستعملة، والكثافة السكانية النشطة للوافدين في الدولة.
• هيمن القطاع غير المنظم على السوق بحصة بلغت 58.4% في عام 2024، ويعود ذلك في المقام الأول إلى الانتشار الواسع للتجار المستقلين والتجار المحليين الصغار وشبكات إعادة بيع المركبات غير الرسمية في الاقتصادات الناشئة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق السيارات المستعملة    

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق السيارات المستعملة؟

" التحول الرقمي وتوسع سوق بيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت "

• يُعدّ التحوّل السريع نحو المنصات الرقمية وأسواق السيارات الإلكترونية أحد أبرز الاتجاهات التي تُغيّر سوق السيارات المستعملة، مما يُمكّن المستهلكين من تصفّح السيارات ومقارنتها وتمويلها وشرائها عن بُعد. ويُساهم هذا التحوّل في تحسين الراحة والشفافية وسهولة الوصول في جميع مراحل عملية شراء السيارات المستعملة.
• فعلى سبيل المثال، قامت شركات مثل كارماكس وأوتونيشن وفروم بتوسيع منصات البيع بالتجزئة الرقمية الخاصة بها، مما يسمح للعملاء بإتمام عمليات شراء السيارات بالكامل عبر الإنترنت، بما في ذلك الموافقات على التمويل وفحص المركبات وخدمات التوصيل إلى المنازل.
• يتيح دمج أدوات تقييم المركبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المخزون الرقمي، وتجارب صالات العرض الافتراضية للمشترين الوصول إلى مقارنات تفصيلية للأسعار، وتقارير تاريخ المركبات، وعمليات فحص عالية الدقة قبل اتخاذ قرارات الشراء.
• تُعتمد هذه الحلول الرقمية على نطاق واسع من قبل وكالات بيع السيارات ومنصات السيارات عبر الإنترنت لتبسيط دوران المخزون، وخفض التكاليف التشغيلية، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
• يستثمر المصنّعون وتجار التجزئة للسيارات بشكل متزايد في أنظمة رقمية متكاملة، تشمل تطبيقات الهاتف المحمول، وتتبع المركبات في الوقت الفعلي، وأنظمة الدفع المتكاملة لتبسيط معاملات السيارات المستعملة.
• يُعيد هذا التوجه نحو تجارب شراء السيارات الرقمية تعريف سلوك المستهلك ويُسرّع الابتكار في قطاع تجارة السيارات بالتجزئة، مما يجعل المنصات الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في أسواق السيارات المستعملة المستقبلية.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق السيارات المستعملة؟

• يُعد الطلب المتزايد على وسائل النقل الشخصية بأسعار معقولة محركًا رئيسيًا لسوق السيارات المستعملة، حيث يختار المستهلكون بشكل متزايد السيارات المستعملة نظرًا لانخفاض تكاليف شرائها مقارنة بالسيارات الجديدة.
• فعلى سبيل المثال، في عام 2024، قامت كبرى شركات بيع السيارات بالتجزئة مثل ليثيا موتورز وكارماكس وجروب 1 أوتوموتيف بتوسيع مخزونها من السيارات المستعملة ومنصات البيع بالتجزئة الرقمية لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا.
• إن ارتفاع تكاليف امتلاك السيارات، بما في ذلك التأمين والضرائب وتمويل السيارات الجديدة، يشجع المستهلكين على اختيار السيارات المستعملة المعتمدة، والتي توفر الموثوقية وانخفاض الاستثمار الأولي.
• كما أن نمو خدمات النقل التشاركي، وخدمات مشاركة السيارات، وعمليات الأساطيل الصغيرة، يزيد من الطلب على المركبات المستعملة، وخاصة السيارات الصغيرة الموفرة للوقود والمركبات التجارية.
• ساهم توسع تقنيات فحص المركبات، ونماذج التسعير الشفافة، وقواعد بيانات تاريخ المركبات في تحسين ثقة المشترين، مما جعل السيارات المستعملة خيار شراء أكثر أمانًا وجاذبية.
• بفضل التوسع الحضري المتزايد، وخيارات تمويل السيارات المتنامية، ووعي المستهلك المتزايد، من المتوقع أن يشهد سوق السيارات المستعملة نموًا عالميًا مستدامًا

ما هو العامل الذي يتحدى نمو سوق السيارات المستعملة؟

• يُعدّ غياب معايير موحدة لجودة المركبات وشفافية الأسعار أحد أبرز التحديات التي تواجه سوق السيارات المستعملة، مما قد يخلق حالة من عدم اليقين لدى المشترين بشأن حالة المركبة وقيمتها السوقية العادلة.
• فعلى سبيل المثال، لا تزال الاختلافات في سجلات الصيانة وسجلات الحوادث والتلاعب بعدادات المسافة في بعض المناطق تؤثر على ثقة المستهلكين وقرارات الشراء.
• أثرت التقلبات في إمدادات السيارات وأسعارها، لا سيما خلال فترات نقص أشباه الموصلات واضطرابات إنتاج السيارات الجديدة بين عامي 2022 و2024، بشكل كبير على مخزونات السيارات المستعملة وأسعار إعادة بيعها على مستوى العالم.
• كما أن محدودية الوصول إلى خيارات التمويل الموثوقة والتغطية التأمينية في الأسواق النامية قد تحد من القدرة الشرائية للمشتري المحتمل.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة من برامج السيارات المستعملة المعتمدة التي تقدمها شركات تصنيع السيارات تخلق ضغطاً على الأسعار بالنسبة لتجار السيارات المستعملة المستقلين والأسواق الإلكترونية.
• ولمعالجة هذه المشكلات، تستثمر الشركات بشكل متزايد في عمليات فحص المركبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة التوثيق الرقمي، ونماذج التسعير الشفافة، والتي ستكون ضرورية لتعزيز ثقة المشترين وضمان التوسع طويل الأجل في السوق.

كيف يتم تقسيم سوق السيارات المستعملة؟

يتم تقسيم السوق على أساس نوع البائع، ونظام الدفع، وسعة المحرك، والوكالة، وقناة البيع، ونوع المركبة .

• حسب نوع البائع

يُقسّم سوق السيارات المستعملة، بحسب نوع البائع، إلى سوق منظم وسوق غير منظم. وقد هيمن السوق غير المنظم على السوق بنسبة 58.4% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى الانتشار الواسع للتجار المستقلين، والتجار المحليين الصغار، وشبكات إعادة بيع السيارات غير الرسمية في الاقتصادات الناشئة. يقدم هؤلاء البائعون أسعارًا تنافسية، ومرونة في التفاوض، وسرعة في إتمام المعاملات، ما يجذب المشترين المهتمين بالتكلفة والباحثين عن حلول تنقل ميسورة التكلفة. في العديد من الأسواق النامية، يعتمد المستهلكون غالبًا على شبكات التجار المحليين وعمليات البيع المباشر بين الأفراد لشراء السيارات المستعملة، نظرًا لسهولة إجراءات التوثيق وانخفاض التكاليف التشغيلية.

مع ذلك، من المتوقع أن يسجل قطاع البيع المنظم أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بتزايد انتشار وكالات بيع السيارات المعتمدة، وأسواق السيارات الإلكترونية، وخدمات فحص المركبات الاحترافية. توفر المنصات المنظمة مزايا عديدة، منها تغطية الضمان، وبرامج السيارات المستعملة المعتمدة، وخيارات التمويل، وتقارير تاريخ المركبات الشفافة. كما أن تزايد إقبال المستهلكين على الموثوقية، والأسعار الموحدة، ومنصات الشراء الرقمية، يشجع على توسع وكالات بيع السيارات المستعملة المنظمة عالميًا.

• عن طريق الدفع

يُقسّم سوق السيارات المستعملة، بحسب نوع المحرك، إلى فئات البنزين والديزل والغاز الطبيعي المضغوط والغاز البترولي المسال والكهرباء وغيرها. وقد هيمنت فئة البنزين على السوق بحصة بلغت 46.7% في عام 2024، مدفوعةً بتوفر سيارات البنزين على نطاق واسع، وانخفاض تكاليف صيانتها، والطلب القوي على سيارات الركاب الصغيرة في المناطق الحضرية. ويُفضّل استخدام سيارات البنزين في المدن غالبًا نظرًا لأداء محركها الأكثر سلاسة، وانخفاض تكاليفها الأولية، وقلة متطلبات صيانتها مقارنةً بسيارات الديزل. كما يُسهم الانتشار الواسع لسيارات البنزين في فئتي السيارات الاقتصادية والمتوسطة في تعزيز هيمنتها على سوق السيارات المستعملة.

من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات الكهربائية أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالانتشار السريع للتنقل الكهربائي وتزايد توفر طرازات الجيل الأول من السيارات الكهربائية لإعادة البيع. وتشجع الحوافز الحكومية، واللوائح الأكثر صرامة بشأن الانبعاثات، وارتفاع أسعار الوقود، المستهلكين على استكشاف السيارات الكهربائية المستعملة كخيار ميسور التكلفة للدخول إلى عالم التنقل المستدام.

• حسب سعة المحرك

استنادًا إلى سعة المحرك، يُقسّم سوق السيارات المستعملة إلى ثلاث فئات: السيارات الكبيرة (أكثر من 2500 سم مكعب)، والسيارات المتوسطة (بين 1500 و2499 سم ​​مكعب)، والسيارات الصغيرة (أقل من 1499 سم ​​مكعب). هيمنت فئة السيارات الصغيرة على السوق بحصة بلغت 49.3% في عام 2024، مدفوعةً بالطلب القوي من المستهلكين على السيارات الموفرة للوقود وبأسعار معقولة، لا سيما في الأسواق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية. تتميز السيارات ذات المحركات الأصغر باستهلاك أقل للوقود، وتكاليف صيانة منخفضة، وسهولة أكبر في المناورة داخل المدن المزدحمة. وتُعدّ هذه السيارات خيارًا مفضلًا لدى المشترين لأول مرة، والمستهلكين المهتمين بالميزانية، وسكان المدن الذين يبحثون عن وسيلة نقل اقتصادية.

من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات متوسطة الحجم ذات سعة المحرك أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدعومًا بتزايد طلب المستهلكين على الأداء المتوازن والراحة وكفاءة استهلاك الوقود. توفر السيارات متوسطة الحجم قوة أكبر وأداءً أفضل على الطرق السريعة ومساحة داخلية أوسع مقارنةً بالسيارات ذات المحركات الصغيرة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعائلات والمسافرين لمسافات طويلة.

• عن طريق الوكالة

يُقسّم سوق السيارات المستعملة، بحسب نوع الوكالة، إلى وكالات معتمدة ووكالات مستقلة. وقد هيمنت الوكالات المستقلة على السوق بحصة بلغت 55.8% في عام 2024، مدعومةً بشبكة واسعة من الوكلاء المحليين الذين يقدمون تشكيلة واسعة من ماركات السيارات، وهياكل تسعير مرنة، وخيارات متنوعة من السيارات. وتتميز الوكالات المستقلة عادةً بانخفاض تكاليفها التشغيلية، وتقدم أسعارًا تنافسية مقارنةً بالوكالات المعتمدة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى المشترين الذين يبحثون عن القيمة.

مع ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع وكالات السيارات المعتمدة أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على السيارات المستعملة المعتمدة، وعمليات الفحص الموحدة، والضمانات المدعومة من الشركات المصنعة. وتعمل هذه الوكالات على توسيع برامجها الخاصة بالسيارات المستعملة، وتقديم خدمات ما بعد البيع المحسّنة، وخيارات التمويل، وبرامج استبدال السيارات القديمة لجذب المستهلكين الباحثين عن موثوقية أعلى وضمان جودة أفضل للسيارات.

• حسب قناة البيع

استنادًا إلى قنوات البيع، ينقسم سوق السيارات المستعملة إلى قسمين: البيع عبر الإنترنت والبيع التقليدي. وقد هيمن البيع التقليدي على السوق بحصة بلغت 63.2% في عام 2024، حيث لا تزال زيارات معارض السيارات التقليدية هي الطريقة المفضلة للشراء لدى العديد من المستهلكين الذين يرغبون في معاينة السيارات بأنفسهم، وإجراء تجارب قيادة، والتفاوض على الأسعار مباشرةً مع البائعين. كما توفر معارض السيارات التقليدية خدمة تسليم السيارات الفورية ومساعدة شخصية، مما يعزز ثقة المستهلك في عملية الشراء.

من المتوقع أن يسجل قطاع الإنترنت أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالنمو السريع لأسواق السيارات الرقمية ومنصات شراء السيارات عبر الهواتف المحمولة. تُمكّن المنصات الإلكترونية المشترين من مقارنة الأسعار، والاطلاع على مواصفات السيارات، والوصول إلى تقارير تاريخها، وإكمال طلبات التمويل عن بُعد، مما يُحسّن بشكل كبير من سهولة وشفافية عملية شراء السيارات المستعملة.

• حسب نوع المركبة

يُقسّم سوق السيارات المستعملة، بحسب نوع المركبة، إلى سيارات الركاب، والمركبات التجارية الخفيفة، والمركبات التجارية الثقيلة والكهربائية. وقد هيمنت سيارات الركاب على السوق بحصة بلغت 67.5% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع الطلب على وسائل النقل الشخصية بأسعار معقولة في المناطق الحضرية والضواحي. وتُعدّ سيارات الركاب المستعملة بديلاً اقتصاديًا للسيارات الجديدة، إذ توفر راحة كافية، وكفاءة في استهلاك الوقود، وملاءمة عملية للتنقلات اليومية.

من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات الكهربائية ضمن فئة المركبات الثقيلة والكهربائية أسرع نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بتزايد الوعي البيئي، وتوسع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، والحوافز الحكومية التي تشجع على التنقل الكهربائي. ومع دخول المزيد من المركبات الكهربائية إلى السوق الثانوية، يتزايد إقبال المستهلكين على المركبات الكهربائية المستعملة كخيار أقل تكلفة للدخول إلى عالم النقل المستدام.

أي منطقة تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق السيارات المستعملة؟

• هيمنت جنوب أفريقيا على سوق السيارات المستعملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، محققةً أعلى حصة من الإيرادات بلغت 33.6% في عام 2025، مدعومةً بالحضور القوي لوكالات بيع السيارات الراسخة، وتزايد طلب المستهلكين على حلول التنقل بأسعار معقولة، وارتفاع معدلات استبدال المركبات. تمتلك البلاد منظومة متطورة لتجارة السيارات بالتجزئة، تشمل برامج السيارات المستعملة المعتمدة، ووكالات البيع المستقلة، ومنصات بيع السيارات الرقمية المتنامية التي تُسهّل عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة. ويستمر التوسع الحضري المتزايد، وتحسّن فرص التمويل، وتزايد تفضيل المستهلكين لامتلاك سيارات اقتصادية، في دعم الطلب القوي في السوق في المدن الكبرى مثل جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان.
• في البلاد، يُعزز تزايد استخدام منصات عرض السيارات عبر الإنترنت، وآليات التسعير الشفافة، وبرامج الفحص المعتمدة، ثقة المستهلكين في عملية شراء السيارات المستعملة. كما يُسهم توسيع شبكات بيع السيارات بالتجزئة وتحسين برامج استبدال السيارات في تعزيز إمكانية حصول مختلف فئات الدخل على السيارات المستعملة.
• في جنوب أفريقيا، يعزز تزايد عدد السكان من الطبقة المتوسطة، وارتفاع الطلب على وسائل النقل الشخصية، وشبكات وكلاء السيارات القوية، مكانة البلاد الرائدة في سوق السيارات المستعملة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

نظرة على سوق السيارات المستعملة في الإمارات العربية المتحدة

تشهد الإمارات العربية المتحدة أسرع معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.52%، مدفوعاً بالنمو القوي في أسواق السيارات الرقمية، والطلب المتزايد على السيارات الفاخرة المستعملة، والوجود النشط للوافدين في الدولة. ويساهم وجود منصات إلكترونية راسخة، ووكالات بيع معتمدة، وخدمات فحص سيارات شفافة، في تغيير تجربة شراء السيارات المستعملة. ويفضل المستهلكون بشكل متزايد تصفح السيارات عبر الإنترنت، والوثائق الرقمية، والموافقات السريعة على التمويل، مما يُسرّع بشكل ملحوظ عمليات البيع والشراء في السوق.

نظرة على سوق السيارات المستعملة في نيجيريا

يشهد سوق السيارات المستعملة في نيجيريا نموًا مطردًا، مدعومًا بالطلب المتزايد على وسائل النقل بأسعار معقولة والاعتماد الكبير على السيارات المستعملة المستوردة. ولا تزال نيجيريا واحدة من أكبر أسواق السيارات المستعملة في أفريقيا، حيث تستورد نسبة كبيرة من السيارات من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. ويستمر تزايد عدد سكان المدن، وانتشار خدمات النقل التشاركي، والحاجة إلى حلول تنقل اقتصادية، في تحفيز الطلب على السيارات المستعملة في المدن الرئيسية مثل لاغوس وأبوجا.

ما هي أفضل الشركات في سوق السيارات المستعملة؟

تُهيمن على سوق السيارات المستعملة في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة Group1 Automotive, Inc. (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شركة أوتونيشن (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شركة كارماكس لخدمات الأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شركة إيباي (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شركة ماروتي سوزوكي الهند المحدودة (الهند)
• شركة هيلمان وفريدمان ذ.م.م. (الولايات المتحدة الأمريكية)
• بيندراغون (المملكة المتحدة)
• مانهايم (الولايات المتحدة)
• شركة هيرتز (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شركة كوكس للسيارات (الولايات المتحدة)
• صن تويوتا (الولايات المتحدة)
• شركة ترو كار (الولايات المتحدة الأمريكية)
• فروم (الولايات المتحدة)
• مجموعة أسبري للسيارات (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شركة ليثيا موتورز (الولايات المتحدة الأمريكية)
• مجموعة هندريك للسيارات (الولايات المتحدة الأمريكية)

SKU-65604