تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق أنظمة الكابلات البحرية في الشرق الأوسط - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق أنظمة الكابلات البحرية في الشرق الأوسط

• تم تقييم حجم سوق نظام الكابلات البحرية في الشرق الأوسط بـ 895.00 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 1693.75 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.3٪ خلال الفترة المتوقعة.
• إن نمو السوق مدفوع إلى حد كبير بالطلب العالمي المتزايد على نقل البيانات عالية السرعة، وتزايد انتشار الإنترنت، والتوسع السريع في الخدمات السحابية، والتي تدفع الاستثمارات في البنية التحتية للكابلات البحرية العابرة للقارات.
• علاوة على ذلك، فإن الحاجة المتزايدة إلى الاتصالات الدولية منخفضة الكمون، وربط مراكز البيانات الضخمة، والنطاق الترددي الآمن وعالي السعة تعمل على تسريع نشر أنظمة الكابلات البحرية المتقدمة، وبالتالي تعزيز نمو الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق أنظمة الكابلات البحرية في الشرق الأوسط

• أنظمة الكابلات البحرية هي كابلات الألياف الضوئية تحت الماء المستخدمة لنقل إشارات الاتصالات والطاقة عبر البحار والمحيطات، وتشكل العمود الفقري للبنية التحتية العالمية للإنترنت والبيانات
• الطلب المتزايد على هذه الأنظمة مدفوع في المقام الأول بالنمو في حركة البيانات الدولية، والعدد المتزايد من مزودي الخدمات السحابية الضخمة، والاستثمارات المتزايدة من جانب الحكومات ومشغلي الاتصالات لتعزيز الاتصال العالمي والبنية التحتية الرقمية.
• سيطرت المملكة العربية السعودية على سوق نظام الكابلات البحرية في عام 2024، وذلك بفضل الاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية الرقمية، والطلب المتزايد على النطاق الترددي الدولي عالي السعة، والدور الاستراتيجي للبلاد كمركز اتصال إقليمي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
• من المتوقع أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع منطقة نمواً في سوق نظام الكابلات البحرية خلال فترة التوقعات بسبب الطلب القوي على الاتصال الدولي، والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية للتجارة الرقمية، والاعتماد المتزايد على الحوسبة السحابية وتبادل البيانات على نطاق واسع.
• هيمن قطاع كابلات الاتصالات على السوق بحصة سوقية بلغت 72.9% في عام 2024، بفضل الارتفاع الكبير في استخدام الإنترنت عالميًا، وخدمات البث، وعمليات الحوسبة السحابية الدولية. تُشكل هذه الكابلات العمود الفقري لنقل البيانات عالميًا، حيث تدعم أكثر من 95% من الاتصالات الرقمية الدولية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق أنظمة الكابلات البحرية في الشرق الأوسط  

اتجاهات سوق أنظمة الكابلات البحرية في الشرق الأوسط

تزايد مشاركة شركات التكنولوجيا الخاصة في ملكية الكابلات البحرية

• يشهد سوق نظام الكابلات البحرية تحولاً نموذجياً حيث أصبحت شركات التكنولوجيا الكبرى والكيانات الخاصة مستثمرين بارزين بشكل متزايد ومالكين ومشغلين للبنية التحتية للكابلات البحرية، مدفوعة باحتياجات نقل البيانات المتزايدة والرغبة في الاتصال العالمي المستقل.
• على سبيل المثال، تقوم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل، وميتا (فيسبوك)، وأمازون، ومايكروسوفت بتمويل أو امتلاك أو المشاركة في امتلاك مسارات كابلات بين القارات الجديدة بشكل مباشر - تمتلك جوجل أو تستأجر أميالاً كبيرة من الكابلات البحرية، في حين وضعت مشاريع مثل جوبيتر (شراكة بين فيسبوك وأمازون) وكابل كوري التابع لجوجل معايير جديدة في مشاركة القطاع الخاص.
• يستثمر مزودو المحتوى وشركات الحوسبة السحابية في كابلات فريدة وعالية السعة لضمان مسارات موثوقة ومنخفضة الكمون لمراكز البيانات الضخمة، وغالبًا ما يتجاوزون نماذج اتحادات الاتصالات التقليدية لتحقيق قدر أكبر من التحكم وكفاءة التكلفة.
• إن زيادة استخدام بنية "الكابل المفتوح" والمشاركة في اتحادات الكابلات يتيح بناء أسرع وتكاليف أقل وصيانة مشتركة، مما يزيد من تسريع وتيرة تركيب الكابلات الجديدة
• تتماشى الاستثمارات الاستراتيجية التي تقوم بها شركات الاتصالات وشركات الطاقة ومجموعات الأسهم الخاصة مع التوسع المستمر في شبكات الجيل الخامس والطاقة البحرية والبنية التحتية للاقتصاد الرقمي، ودمج مصادر رأس المال الخاصة والعامة.
• إن الاعتبارات الجيوسياسية المتعلقة بملكية الكابلات والأمن السيبراني ومرونة الشبكة تحفز الكيانات الخاصة والمدعومة من الدولة على تنويع نقاط الهبوط والطرق والسيطرة على أنظمة الغواصات الرئيسية.

ديناميكيات سوق نظام الكابلات البحرية في الشرق الأوسط

سائق

الطلب المتزايد على اتصال الإنترنت عالي السرعة

• إن النمو غير المسبوق في حركة الإنترنت العالمية، وإطلاق تقنية الجيل الخامس، وبث الفيديو، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والتجارة الدولية، يعمل على تغذية الطلب على أنظمة الكابلات البحرية القوية فائقة السرعة القادرة على حمل كميات هائلة من البيانات عبر القارات.
• على سبيل المثال، تقوم شركات النطاق العريض وشركات الاتصالات الرائدة مثل SubCom وNEC Corporation وAlcatel Submarine Networks وPrysmian Group بإطلاق كابلات الألياف الضوئية من الجيل التالي بسعات تصل إلى مستوى التيرابت وزمن وصول منخفض للغاية لتلبية احتياجات النطاق الترددي لمنصات السحابة ومراكز البيانات والشركات المتعددة الجنسيات.
• تستثمر الاقتصادات الناشئة، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، في نشر الكابلات البحرية لتعزيز النطاق العريض الوطني، والتحول الرقمي، ومبادرات المدن الذكية، مما يضع هذه المناطق في وضع يسمح لها بالانتشار السريع للإنترنت والنمو الاقتصادي.
• إن الدعم التنظيمي والحكومي لمبادرات الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك الاستثمارات في محطات هبوط الكابلات، وتخصيص الطيف، والتعاون عبر الحدود، يمكّن من نشر النظام بسرعة ودخول السوق.
• إن التقارب بين أنظمة الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا حول تبادل البيانات السريع وتسليم المحتوى يدفع باستمرار حدود تصميم نظام الكابلات، مما يتطلب ترقيات وتوسعات مستمرة

ضبط النفس/التحدي

استثمار رأس المال المرتفع

• تمثل التكاليف الكبيرة المرتبطة بتصنيع ووضع وإصلاح وصيانة أنظمة الكابلات البحرية - بما في ذلك الهندسة والمسوحات البحرية والسفن المتخصصة - حواجز كبيرة أمام الدخول والتوسع بالنسبة للعديد من أصحاب المصلحة
• على سبيل المثال، يتطلب نظام كابلات بين القارات الواحد عادةً استثمارات بمئات الملايين من الدولارات، حيث يلتزم المستثمرون الرئيسيون مثل جوجل وفيسبوك وأعضاء الكونسورتيوم بمبالغ كبيرة وخبرة متخصصة للتنقل بين المخاطر التنظيمية والفنية والجيوسياسية.
• يتضمن تركيب الكابلات تخطيطًا معقدًا وجداول زمنية طويلة للمشروع والتنسيق بين دول متعددة، مما يؤدي غالبًا إلى عمليات تصريح طويلة وتأخيرات محتملة
• تتطلب نفقات التشغيل المستمرة، مثل الإصلاحات (التي قد تكلف ملايين الدولارات لكل خطأ)، والأمن، وترقيات التكنولوجيا، نفقات رأسمالية مستمرة للحفاظ على موثوقية الشبكة وقدرتها التنافسية
• إن عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المناطق الرئيسية، فضلاً عن التقدم التكنولوجي السريع الذي يقلل من دورات حياة المنتج، يضيف المزيد من عدم اليقين إلى العائد على الاستثمار في مشاريع الكابلات البحرية

نطاق سوق أنظمة الكابلات البحرية في الشرق الأوسط

يتم تقسيم السوق على أساس المنتج والجهد وفئة الألياف وأنواع الكابلات ونوع الدرع والعمق والتطبيق.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم سوق أنظمة الكابلات البحرية إلى منتجات محطات الطاقة الرطبة ومنتجات محطات الطاقة الجافة. وقد هيمن قطاع منتجات محطات الطاقة الرطبة على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024 نظرًا لدوره المحوري في تركيبات الكابلات البحرية طويلة المدى، بما في ذلك المكررات ووحدات التفرع والكابلات المغمورة التي تنقل الإشارات عبر القارات. تُعد هذه المكونات أساسية لضمان انخفاض فقدان الإشارة واستمرارية النقل عبر آلاف الكيلومترات، مما يجعلها لا غنى عنها في البنية التحتية للاتصالات العالمية.

من المتوقع أن يشهد قطاع منتجات النباتات الجافة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على معدات معالجة الإشارات وإدارة الشبكات المتقدمة الموجودة في محطات الإنزال. توفر هذه الأنظمة مراقبةً مُحسّنة، وتغذيةً بالطاقة، وتكاملاً مع الشبكات الأرضية، وهو أمر بالغ الأهمية مع توسع المزيد من الدول في تغطية الإنترنت وسعيها إلى حلول نقل بيانات قابلة للتطوير.

• حسب الجهد

بناءً على الجهد، يُقسّم السوق إلى جهد متوسط، وجهد عالي، وجهد فائق الارتفاع. وقد استحوذ قطاع الجهد العالي على أكبر حصة سوقية في عام 2024، بفضل قدرته على نقل الكهرباء والبيانات بكفاءة عبر مسافات بحرية طويلة مع أدنى حد من فقدان الطاقة. ويُستخدم على نطاق واسع في عمليات النشر العابرة للقارات وبين الجزر، حيث يجب الحفاظ على مستويات الجهد لمسافات طويلة.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع الجهد العالي الإضافي أسرع نمو حتى عام 2032، مدفوعًا بالتطور المتزايد لمحطات الربط الكهربائي عبر الحدود ومزارع الرياح البحرية التي تتطلب النقل بجهد أعلى لتعظيم نقل الطاقة وتقليل تكاليف النقل عبر الطرق الطويلة تحت الماء.

• حسب فئة الألياف

بناءً على فئة الألياف، يُقسّم السوق إلى قطاعين: قطاع غير مُكرّر وقطاع مُكرّر. وقد حقق قطاع المُكرّر أعلى حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، نظرًا لاستخدامه في أنظمة الكابلات البحرية فائقة المدى التي تتطلب تضخيم الإشارة كل ٨٠ إلى ١٠٠ كيلومتر. وتُعدّ أنظمة المُكرّر ضرورية للاتصالات بين القارات حيث يُعدّ الحفاظ على سلامة الإشارة أمرًا بالغ الأهمية.

في المقابل، من المتوقع أن ينمو قطاع الكابلات غير المكررة بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تزايد الطلب على الحلول منخفضة التكلفة في أنظمة الاتصالات الإقليمية والبحرية قصيرة المدى. وغالبًا ما تُفضّل هذه الكابلات لمنصات النفط، وشبكات الربط بين الجزر، والمنشآت الساحلية حيث يمكن التحكم في المسافات دون الحاجة إلى تعزيز الإشارة.

• حسب أنواع الكابلات

بناءً على أنواع الكابلات، يُصنف السوق إلى كابلات أنبوبية فضفاضة، وكابلات شريطية، وغيرها. وقد هيمن قطاع كابلات الأنابيب السائبة على السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل تصميمها المتين، وقدرتها على حجب المياه، وملاءمتها للبيئات البحرية القاسية. وتُستخدم على نطاق واسع في الأنظمة المكررة وغير المكررة.

من المتوقع أن يشهد قطاع كابلات الشريط أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، نظرًا للطلب المتزايد على كابلات عالية الألياف في التطبيقات كثيفة البيانات، مثل مراكز البيانات الضخمة ومسارات التداول عالية التردد. حجمها الصغير وقدراتها على التوصيل المتوازي تجعلها جذابة للتركيبات السريعة والقابلة للتوسع.

• حسب نوع الدرع

بناءً على نوع الدروع، يُقسّم السوق إلى دروع خفيفة الوزن، ودروع أحادية، ودروع مزدوجة، ودروع صخرية. وقد استحوذ الدرع الأحادي على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤ بفضل توازنه الأمثل بين الحماية والمرونة، مما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من ظروف قاع البحر. ويُستخدم على نطاق واسع في عمليات النشر التي تتعرض فيها الكابلات لضغوط خارجية معتدلة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الدروع الصخرية بأسرع وتيرة حتى عام ٢٠٣٢، مدفوعًا بتزايد تركيبات الكابلات في التضاريس الصخرية والكاشطة في قاع البحر. صُممت هذه الكابلات خصيصًا لتحمل الضغط الخارجي الشديد والصدمات الفيزيائية، وهو أمر بالغ الأهمية في المناطق المعرضة للنشاط التكتوني أو التثبيت الثقيل.

• حسب العمق

بناءً على العمق، يُقسّم السوق إلى نطاقات من 0 إلى 500 متر، ومن 500 متر إلى 1000 متر، ومن 1000 متر إلى 5000 متر، وغيرها. وقد شكّل قطاع نطاق العمق من 1000 متر إلى 5000 متر أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، حيث تمر غالبية مسارات الكابلات البحرية العابرة للمحيطات بهذه الأعماق. ويستفيد هذا القطاع من تقنيات التركيب الراسخة وقدرات المسح البحري الموثوقة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الغواصات من 500 إلى 1000 متر بأسرع وتيرة بين عامي 2025 و2032، وذلك بفضل زيادة عمليات النشر في البحار الإقليمية الضحلة، مثل البحر الأبيض المتوسط ​​وبحر الصين الجنوبي وبحر الشمال. ويدعم هذا النطاق من العمق توازنًا بين سهولة التركيب والترابط الجغرافي الاستراتيجي.

• حسب الطلب

يُقسّم السوق، حسب الاستخدام، إلى كابلات الطاقة وكابلات الاتصالات. وقد استحوذ قطاع كابلات الاتصالات على أكبر حصة سوقية بنسبة 72.9% في عام 2024، مدعومًا بالزيادة الكبيرة في استخدام الإنترنت عالميًا، وخدمات البث، وعمليات الحوسبة السحابية الدولية. تُشكّل هذه الكابلات العمود الفقري لنقل البيانات عالميًا، حيث تدعم أكثر من 95% من الاتصالات الرقمية الدولية.

من المتوقع أن يشهد قطاع كابلات الطاقة أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بمشاريع طاقة الرياح البحرية، ونقل الطاقة بين الجزر، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة. وتُعدّ كابلات الطاقة البحرية بالغة الأهمية لتمكين تبادل الكهرباء عبر الحدود ودمج مصادر الطاقة البعيدة في الشبكات الوطنية.

تحليل إقليمي لسوق أنظمة الكابلات البحرية في الشرق الأوسط

• سيطرت المملكة العربية السعودية على سوق نظام الكابلات البحرية بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بالاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية الرقمية، والطلب المتزايد على النطاق الترددي الدولي عالي السعة، والدور الاستراتيجي للبلاد كمركز اتصال إقليمي يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.
• الطلب قوي بشكل خاص على الكابلات المكررة وأنظمة الجهد العالي للغاية والكابلات المدرعة بالصخور المصممة لظروف بحرية قاسية وطرق طويلة المدى تدعم أهداف التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030
• ويحظى السوق بدعم أكبر من خلال نظام مراكز البيانات المتنامي في المملكة العربية السعودية، وتوسع مشاريع الاتصال الضخمة، والمبادرات التي تقودها الحكومة لتعزيز هبوط الكابلات البحرية والممرات الرقمية المتكاملة.

نظرة عامة على سوق نظام الكابلات البحرية في عُمان

من المتوقع أن يشهد سوق أنظمة الكابلات البحرية في عُمان نموًا مطردًا حتى عام ٢٠٣٢، مدعومًا بموقعها الساحلي الاستراتيجي ومكانتها كنقطة ربط رئيسية للعديد من شبكات الكابلات البحرية الدولية. ويعزز تركيز السلطنة على أن تصبح مركزًا إقليميًا للاتصالات، إلى جانب استثماراتها في مراكز البيانات والبنية التحتية لربط الكابلات، دورها في تدفق حركة البيانات العالمية، ويزيد الطلب على تقنيات الكابلات البحرية المتقدمة.

نظرة عامة على سوق نظام الكابلات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة

من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا بمعدل نمو سنوي مركب هو الأسرع خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدعومًا بالطلب القوي على الاتصال الدولي، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للتجارة الرقمية، والاعتماد المتزايد على الحوسبة السحابية وتبادل البيانات فائق السرعة. وتساهم المشاريع الجارية لتوسيع نطاقات الكابلات، وتعزيز مرونة النطاق الترددي، ودعم مكانة الدولة كبوابة رقمية بين آسيا وأوروبا، في تسريع نمو السوق.

حصة سوق أنظمة الكابلات البحرية في الشرق الأوسط

وتقود صناعة أنظمة الكابلات البحرية في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• TE Connectivity (سويسرا)
• شركة NEC (اليابان)
• شركة هواوي مارين نتووركس المحدودة (الصين)
• شركة إريكسون السعودية (المملكة العربية السعودية)
• مجموعة بريسميان (إيطاليا)
• نيكسانز (فرنسا)
• ZTT (الصين)
• اللجنة الفرعية (الولايات المتحدة)
• نوكيا (فنلندا)
• مجموعة هينجتونج المحدودة (الصين)
• NKT A/S (الدنمارك)
• شركة سوميتومو للصناعات الكهربائية المحدودة (اليابان)
• شركة كورنينج المحدودة (الولايات المتحدة)
• TFKable (بولندا)
• فوجيتسو (اليابان)
• شركة الكابلات اليونانية (اليونان)
• شركة أوكونيت (الولايات المتحدة)
• شركة أبار للصناعات المحدودة (الهند)
• AFL (الولايات المتحدة)
• هيكساترونيك (السويد)

أحدث التطورات في سوق أنظمة الكابلات البحرية في الشرق الأوسط

• في أكتوبر 2023، قامت شركة بريسميان SpA بتصنيع كابلات لربط مصر والمملكة العربية السعودية بقدرة 3 جيجاوات، مسجلةً بذلك أول ربط مهم بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يُظهر هذا الإنجاز، بموجب عقد بقيمة 233.57 ألف دولار أمريكي، التزام بريسميان بتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي والاستدامة. ومن المقرر أن يُعزز المشروع تبادل الكهرباء في المنطقة ويعزز أمن الطاقة.
• في أبريل 2023، استثمرت مجموعة هينغتونغ المحدودة 500 ألف دولار أمريكي في شبكة كابلات إنترنت بحرية تربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك لمنافسة مشروع مدعوم أمريكيًا. تشير هذه الخطوة إلى تصاعد التنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة، مع ما قد يترتب على ذلك من آثار محتملة على اتصال الإنترنت العالمي.
• في يوليو 2022، أعلنت شركة نيكسانز عن فوزها بمشروع جديد من شركة يوروآسيا إنتركونكتور ليمتد لتطوير شبكة ربط كهربائي أوروبي تربط الشبكات الوطنية لإسرائيل وقبرص واليونان (كريت). ساعد هذا المشروع الشركة على توفير تقنية كابلات الطاقة تحت سطح البحر في المياه العميقة، بالاستفادة من مشاريع نيكسانز طويلة الأمد للمياه فائقة العمق التي يصل عمقها إلى 3000 متر، بالإضافة إلى قدرات التركيب التي ستحظى بتقدير السوق.
• في فبراير 2021، حصلت شركة نيكسانز على طلب شراء ضخم لتوريد كابلات بطول 180 كيلومترًا بجهد 230 كيلو فولت لمشروع تطوير حقل مرجان البحري الضخم على الساحل الشرقي للخليج العربي. وشمل الطلب كابلين بحريين ثلاثيي النواة بجهد 230 كيلو فولت، بطول 90 كيلومترًا، مزودين بعنصر ألياف ضوئية داخلي. وقد ساهم ذلك في تعزيز مكانة الشركة في السوق.
• في يونيو 2020، نجحت شركة أوكونيت في توسيع مصنعها للمركبات وإضافة مبنى لوجستي جديد قبيل بدء جائحة كوفيد-19. وقد سهّلت هذه المساحة الإضافية التحديات اللوجستية وحسّنت مناولة المواد، مما أفاد كلاً من استلام المواد الخام وشحن المركبات النهائية. وقد انتقل فريق أوكونيت بسلاسة إلى منشآتهم الجديدة، وستوفر جولات العملاء المستقبلية نظرةً أعمق على التزام الشركة بتحسين رأس المال وجودة المنتجات والابتكار.

SKU-70302