تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق تقنيات أجهزة الاستشعار والكاميرات للسيارات في أمريكا الشمالية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق تقنيات أجهزة الاستشعار والكاميرات للسيارات في أمريكا الشمالية

• تم تقييم حجم سوق تقنيات أجهزة الاستشعار والكاميرات للسيارات في أمريكا الشمالية بـ 3.86 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 8.85 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.6٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ويأتي هذا النمو نتيجة للاستثمارات التي تقوم بها مدن الاتحاد الأوروبي مثل باريس وستوكهولم في التنقل الذكي، وتشجيع استخدام أنظمة الكاميرات من المركبة إلى البنية التحتية (V2X)، والتي يتم تطويرها في كثير من الأحيان بواسطة ZF Friedrichshafen وContinental AG.

تحليل سوق تقنيات أجهزة الاستشعار والكاميرات للسيارات في أمريكا الشمالية

• تُلزم لائحة السلامة العامة (GSR) لاتحاد أمريكا الشمالية، المُطبّقة منذ يوليو 2022، بميزات سلامة متقدمة، مثل الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ والكبح التلقائي. وهذا يُعزز الطلب على أجهزة استشعار الرؤية والرادار من شركات مثل بوش وفاليو.
• تعمل شركات صناعة السيارات في أمريكا الشمالية مثل فولكس فاجن وستيلانتس على توسيع إنتاج السيارات الكهربائية، مما يزيد من الحاجة إلى أنظمة الكاميرات وأجهزة الاستشعار خفيفة الوزن وعالية الكفاءة لدعم الميزات شبه المستقلة.  
• تتمتع الولايات المتحدة بحصة كبيرة في السوق بسبب الطلب على القيادة الذاتية.
• ومن المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة أسرع معدل نمو، بفضل مبادرات السلامة المرورية في المناطق الحضرية.
• من المتوقع أن تستحوذ شريحة أنواع المستشعرات على حصة سوقية كبيرة تبلغ حوالي 64.2% في عام 2025، مدفوعة بارتفاع الكهرباء.

نطاق التقرير وتقسيم سوق تقنيات أجهزة الاستشعار والكاميرات للسيارات في أمريكا الشمالية       

اتجاهات سوق تقنيات أجهزة الاستشعار والكاميرات للسيارات في أمريكا الشمالية

"تقنيات الاستشعار المبتكرة"

• تُطوّر الشركات تقنيات استشعار متقدمة لتلبية الطلب المتزايد على التصوير عالي الدقة ومعالجة البيانات آنيًا. على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، طرحت شركة سوني لأشباه الموصلات ISX038، أول مستشعر صور CMOS في الصناعة لكاميرات السيارات، قادر على معالجة وإخراج صور RAW وYUV في آنٍ واحد. 
• يُسهّل اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية نشر أنظمة استشعار وكاميرات السيارات بشكل مرن وقابل للتوسع. تتيح المنصات السحابية تخزين البيانات ومعالجتها وتحليلها بكفاءة، مع دعم ميزات مثل التحديثات اللاسلكية والتشخيص عن بُعد.
• في 10 مايو 2025، أعلنت شركة أوستر، المُصنِّعة لتقنية الليدار، عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2025، متجاوزةً توقعات وول ستريت بمبيعات بلغت 33 مليون دولار أمريكي، مُسجِّلةً زيادةً بنسبة 26% على أساس سنوي. ويمثل هذا الإنجاز نمو مبيعات الشركة للربع التاسع على التوالي .
• يُصعّب التعقيد المتزايد لدمج المستشعرات عملية المعايرة أثناء صيانة المركبة. وقد أشارت شركة فاليو إلى هذه المشكلة في تحديث تشخيصات نظام ADAS لعام ٢٠٢٤.

ديناميكيات سوق تقنيات أجهزة الاستشعار والكاميرات للسيارات في أمريكا الشمالية

سائق

"لوائح السلامة الصارمة"

• تعمل الهيئات التنظيمية في أمريكا الشمالية على تطبيق معايير سلامة صارمة، مما يجبر مصنعي السيارات على دمج أنظمة الاستشعار والكاميرات المتقدمة للامتثال للوائح وتعزيز سلامة المركبات.
• إن الشعبية المتزايدة للسيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة تدفع الحاجة إلى تقنيات استشعار وكاميرات متطورة لدعم وظائف مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وقدرات القيادة الذاتية.
  • على سبيل المثال، في 23 أبريل 2024، طرحت لومينار مستشعر الليدار المدمج الجديد "هالو"، وأعلنت عن شراكة مع شركة "أبلايد إنتويشن" لبرمجيات السيارات. يهدف هذا التعاون إلى مساعدة شركات صناعة السيارات على اختبار أنظمة القيادة المساعدة بكفاءة أكبر من خلال دمج مُحاكي المستشعرات من "أبلايد إنتويشن" مع نماذج مستشعرات الليدار من "لومينار".
• تُقيّد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) استخدام الكاميرات داخل المقصورة وميزات التعرف على الوجه. وقد أدى ذلك إلى تأخير تطبيقها من قِبل شركات مثل تيسلا، التي واجهت ميزات مراقبة مقصورتها التدقيق في ألمانيا.

فرصة

"التقدم التكنولوجي"

• يفتح الابتكار المستمر في تقنيات المستشعرات والكاميرات، مثل تطوير الكاميرات ذات الزاوية الواسعة والتصوير عالي الدقة وقدرات الرؤية الليلية، آفاقًا جديدة لنمو السوق وتنويع التطبيقات.
• توفر الأسواق الناشئة في أمريكا الشمالية فرص نمو كبيرة لتقنيات أجهزة الاستشعار والكاميرات في السيارات، مدفوعة بالتوسع الحضري، وزيادة ملكية المركبات، وتبني حلول النقل الذكية.
  • على سبيل المثال، أعلنت شركة أورورا، المطورة لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، في 23 مايو 2019 عن استحواذها على شركة بلاكمور، وهي شركة متخصصة في أنظمة الليدار دوبلر القادرة على تحديد مسافة الأجسام وسرعتها. ويُعد هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات أورورا الإدراكية، والتي تُعد أساسية لنجاح المركبات ذاتية القيادة.
• ستتطلب خطة الاتحاد الأوروبي لإطلاق ممرات المركبات ذاتية القيادة في عموم أمريكا الشمالية بحلول عام 2025 أجهزة استشعار وكاميرات متطورة من شركات مثل Mobileye وValeo.

ضبط النفس/التحدي

اضطرابات سلسلة التوريد

• يمكن أن يكون الاستثمار الأولي المطلوب لأنظمة الاستشعار والكاميرات المتقدمة كبيرًا، مما يشكل عائقًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ويحد من التبني على نطاق واسع.
• تواجه صناعة السيارات تحديات تتعلق بانقطاعات سلسلة التوريد ونقص المكونات الأساسية، مثل أشباه الموصلات وأجهزة الاستشعار، مما قد يعيق إنتاج وتكامل أنظمة الاستشعار والكاميرات.
  • على سبيل المثال، اندمجت شركة Velodyne Lidar، وهي شركة تكنولوجيا ليدار مقرها وادي السيليكون، مع شركة Ouster، مما أدى إلى توحيد عملياتهما لتعزيز مكانتهما في سوق ليدار .
• لا تزال أنظمة الاستشعار المتقدمة، بما في ذلك تقنية الليدار والتصوير الحراري، باهظة الثمن، مما يحد من استخدامها في الطرازات الفاخرة. على سبيل المثال، تتضمن سيارة BMW الفئة السابعة (2023) مجموعات استشعار باهظة الثمن، بعيدة عن متناول المستهلكين العاديين.

نطاق سوق تقنيات أجهزة الاستشعار والكاميرات للسيارات في أمريكا الشمالية

يتم تقسيم السوق بناءً على النوع ونوع السيارة والمستخدم النهائي والتطبيق

من المتوقع أن يهيمن قطاع السيارات على قطاع المستخدم النهائي في عام 2025،
ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع السيارات على حصة سوقية تبلغ حوالي 39.3% في عام 2025، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي.

من المتوقع أن يستحوذ قطاع المستشعرات على أكبر حصة خلال الفترة المتوقعة في سوق أنواع الطرق.
وفي عام 2025، من المتوقع أن يستحوذ قطاع المستشعرات على حصة سوقية تبلغ 59.8%، مدفوعًا بالنمو في تطوير المدن الذكية.

تحليل إقليمي لسوق تقنيات أجهزة الاستشعار والكاميرات للسيارات في أمريكا الشمالية

"تستحوذ الولايات المتحدة على الحصة الأكبر في سوق تقنيات أجهزة الاستشعار والكاميرات للسيارات في أمريكا الشمالية"

• تهيمن الولايات المتحدة على السوق بسبب قيام شركات صناعة السيارات في أمريكا الشمالية مثل فولكس فاجن وستيلانتس بتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية، مما يزيد من الحاجة إلى أنظمة الكاميرات وأجهزة الاستشعار خفيفة الوزن وعالية الكفاءة لدعم الميزات شبه المستقلة.
• وتستحوذ الولايات المتحدة على حصة كبيرة، مدفوعة بالطلب المتزايد على القيادة الذاتية.
• في أبريل 2024، ستعمل شركات مثل مرسيدس بنز (مع Drive Pilot Level 3، الذي تم إطلاقه في ألمانيا في عام 2024) على تسريع اعتماد الكاميرات، وLiDAR، والرادار لقدرات القيادة الذاتية.

من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق تقنيات أجهزة الاستشعار والكاميرات للسيارات في أمريكا الشمالية

• النمو في الولايات المتحدة مدفوع بالنمو إن الشعبية المتزايدة للسيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة تدفع الحاجة إلى تقنيات استشعار وكاميرات متطورة لدعم وظائف مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وقدرات القيادة الذاتية.
• من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة أعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب نمو صناعة أشباه الموصلات.
• أدى سوق السيارات الفاخرة القوي في أمريكا الشمالية - بقيادة BMW وAudi وVolvo - إلى دفع تركيب أجهزة الاستشعار المتقدمة وكاميرات الرؤية المحيطة كمعيار في العديد من طرازات 2023.

حصة سوق تقنيات أجهزة الاستشعار والكاميرات للسيارات في أمريكا الشمالية

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وتواجدها في أمريكا الشمالية، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• شركة روبرت بوش المحدودة،
• شركة بورغوارنر،
• أبتيف، كونتيننتال أج،
• فاليو،
• شركة أوتوليف،
• شركة جارمين المحدودة،
• شركة سينساتا للتكنولوجيا،
• شركة أومنيفيجن تكنولوجيز،
• شركة باناسونيك،
• شركة هيلا المحدودة وشركاه
• KGaA، ماجنا الدولية المحدودة،
• موبايل آي،
• Zf فريدريشهافن أج،
• شركة جينتكس،
• مدينة فريدريشهافن،
• الاتصال،
• شركة إس تي ميكروإلكترونيكس،
• شركة Nxp لأشباه الموصلات،
• شركة أوتوليف،
• شركة ستونكام المحدودة

أحدث التطورات في سوق تقنيات أجهزة الاستشعار والكاميرات للسيارات في أمريكا الشمالية

• في 29 أبريل 2025، أبرمت مرسيدس-بنز اتفاقية جديدة مع شركة لومينار تكنولوجيز لتطوير ودمج مستشعرات هالو ليدار من الجيل التالي من لومينار في مركباتها. ويمثل هذا أول عقد تطوير لهالو، وقد يؤدي إلى اتفاقية توريد مستقبلية.
• في 28 فبراير 2024، انخفضت أسهم شركة Luminar Technologies بنحو 10% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الرابع التي جاءت دون التوقعات بسبب التأخير في جدول إنتاج سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة EX90 من شركة Volvo Cars.
• اعتبارًا من مايو 2025، قدمت شركة بوش كاميرا MPC3 متعددة الوظائف القائمة على الذكاء الاصطناعي في معرض CES 2025. تجمع هذه الكاميرا بين خوارزميات معالجة الصور التقليدية وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأشياء والأشخاص، بالإضافة إلى التمييز بين الطريق وحوافه، مما يساعد في الحفاظ على المسار.

SKU-28182