North America Corrugated Packaging Market
حجم السوق بالمليار دولار أمريكي
CAGR :
%
USD
66.68 Million
USD
98.34 Million
2024
2032
| 2025 –2032 | |
| USD 66.68 Million | |
| USD 98.34 Million | |
|
|
|
تقسيم سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية، حسب المنتج (حاوية عادية مشقوقة (RSC)، حاوية نصف مشقوقة (HSC)، حاوية متداخلة مشقوقة (OSC)، حاوية متداخلة مشقوقة كاملة (FOL)، حاوية مركزية مشقوقة خاصة (CSSC)، حاوية ذات قاع واحد أو ثلاثة قاع أو حاوية ذات قفل تلقائي (ALB)، الصناديق التلسكوبية (صواني بتصميم أنيق، صواني للداخل، صواني للخارج)، الطيات، واللفائف الفارغة)، نوع الفلوت (فلوت C، فلوت B، فلوت E، فلوت A، فلوت F، فلوت D)، نوع اللوح (جدار واحد، جدار مزدوج، جدار ثلاثي، وجه واحد، ولوح بطانة)، السعة (حتى 100 رطل، 100-300 رطل، وأكثر من 300 رطل)، الحجم (0-10 بوصات، 10-20 بوصة، 20-30 بوصة، وأكثر من 30 بوصة)، نوع الطباعة (مطبوعة وغير مطبوعة)، تطبيقات (التجارة الإلكترونية والتجزئة، الأغذية، السلع الإلكترونية، الأجهزة المنزلية ، السيارات، الرعاية الصحية والأدوية، المشروبات، الأواني الزجاجية والسيراميك، العناية الشخصية، الرعاية المنزلية، الزراعة والبستنة، النفط والغاز، منتجات الألعاب، منتجات الأطفال، وغيرها) - اتجاهات الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032
حجم سوق التغليف المموج
- بلغت قيمة سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية 66.68 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 98.34 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032
- خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، من المرجح أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.1٪، مدفوعًا في المقام الأول بالتقدم في التكنولوجيا
- ويعود هذا النمو إلى عوامل مثل التخصيص في المنتجات، والتغليف المستدام، وتبني المواد القابلة لإعادة التدوير والمتجددة، والتجارة الإلكترونية في التغليف المموج.
تحليل سوق التغليف المموج
- يُعدّ التغليف المموج مادةً شائعة الاستخدام في صناعات مثل التجارة الإلكترونية، والأغذية والمشروبات، والأدوية، والسلع الاستهلاكية، نظرًا لمتانته، وقابليته لإعادة التدوير، وفعاليته من حيث التكلفة. كما يوفر حماية فائقة أثناء الشحن والتخزين، مما يجعله أساسيًا لسلاسل التوريد في أمريكا الشمالية.
- أدى الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة والطفرة في أنشطة التجارة الإلكترونية إلى نمو سوق التغليف المموج بشكل ملحوظ. ومع تركيز الشركات على الحد من النفايات البلاستيكية، اكتسبت المواد المموجة مكانة بارزة كبديل صديق للبيئة.
- تبرز منطقة الولايات المتحدة كواحدة من الدول المهيمنة على صناعة التغليف المموج، مدفوعة بالتصنيع المتزايد والتحضر وقطاعات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت المزدهرة
- تحتل العبوات المموجة في أمريكا الشمالية مرتبة بين أفضل خيارات التعبئة والتغليف المستدامة، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تقليل البصمات الكربونية وضمان نقل المنتجات بكفاءة مع دعم مبادرات الاقتصاد الدائري
نطاق التقرير وتجزئة سوق التغليف المموج
|
صفات |
رؤى رئيسية حول سوق التغليف المموج |
|
القطاعات المغطاة |
|
|
الدول المغطاة |
أمريكا الشمالية
|
|
اللاعبون الرئيسيون في السوق |
|
|
فرص السوق |
|
|
مجموعات معلومات البيانات ذات القيمة المضافة |
بالإضافة إلى الرؤى حول سيناريوهات السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو والتجزئة والتغطية الجغرافية واللاعبين الرئيسيين، فإن تقارير السوق التي تم تنظيمها بواسطة Data Bridge Market Research تشمل أيضًا تحليل الاستيراد والتصدير، ونظرة عامة على القدرة الإنتاجية، وتحليل استهلاك الإنتاج، وتحليل اتجاه الأسعار، وسيناريو تغير المناخ، وتحليل سلسلة التوريد، وتحليل سلسلة القيمة، ونظرة عامة على المواد الخام / المواد الاستهلاكية، ومعايير اختيار البائعين، وتحليل PESTLE، وتحليل بورتر، والإطار التنظيمي. |
اتجاهات سوق التغليف المموج
"الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة والذكية"
- أحد الاتجاهات البارزة في سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية هو التحول المتزايد نحو حلول التغليف المستدامة والذكية التي تحركها اللوائح البيئية وتفضيلات المستهلكين
- تستثمر الشركات في التغليف المموج الصديق للبيئة والقابل لإعادة التدوير والقابل للتحلل البيولوجي لتقليل البصمة الكربونية والتوافق مع أهداف الاقتصاد الدائري
- على سبيل المثال، تعاونت سمورفيت كابا مع مايندفول شيف لتطوير عبوات عزل من الكرتون المموج قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%، مما قلل من البصمة الكربونية بنسبة 30%. حافظت العبوات المستدامة على درجات الحرارة المطلوبة لأكثر من 30 ساعة أثناء الاختبار. حل هذا الابتكار محل أكياس العزل غير القابلة لإعادة التدوير، مما يدعم توصيل الطعام الصديق للبيئة.
- يتم دمج تقنيات التغليف الذكية، مثل علامات RFID ورموز QR والطباعة الرقمية، في الصناديق المموجة لتعزيز رؤية سلسلة التوريد وتتبع المنتجات وإشراك المستهلك
- يؤدي هذا الاتجاه إلى تحويل صناعة التغليف المموج، وتعزيز الابتكار، والكفاءة من حيث التكلفة، والامتثال لمعايير الاستدامة في أمريكا الشمالية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى دفع نمو السوق على المدى الطويل.
ديناميكيات سوق التغليف المموج
سائق
"النمو في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول يُسرّع من اعتماد التغليف المموج"
- مع زيادة التسوق عبر الإنترنت، تعطي العلامات التجارية الأولوية للتغليف المتين والصديق للبيئة لتعزيز سلامة المنتج وتلبية توقعات المستهلكين المتطورة
- بالإضافة إلى ذلك، تساهم اللوائح الحكومية التي تشجع على استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير في زيادة تفضيل التغليف المموج
- يعد إعتام عدسة العين، على وجه الخصوص، أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للعمى في جميع أنحاء العالم، مما يستلزم إجراء عمليات جراحية تتطلب مستويات عالية من الدقة
- مع توسع شركات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك في خطوط إنتاجها واستكشافها لأشكال تغليف مبتكرة، توفر الألواح المموجة خيارات متعددة الاستخدامات وقابلة للتخصيص. من الأطعمة والمشروبات إلى منتجات العناية الشخصية، توفر هذه الألواح قوة هيكلية ممتازة وفرصًا مميزة لتعزيز العلامات التجارية.
على سبيل المثال،
- في فبراير 2020، ووفقًا لـ Business Wire، ساعدت SpendEdge شركةً للسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك على تطوير نهج استراتيجي لتوريد مواد التغليف، محققةً بذلك وفورات سنوية قدرها 15 مليون دولار أمريكي. ومن خلال تحسين اختيار الموردين، وتجميع الإنفاق، وعوامل التكلفة، عززت الشركة كفاءة سلسلة التوريد وعززت مكانتها في السوق. ومع إعطاء شركات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك الأولوية لتحسين التكلفة والكفاءة التشغيلية، يتزايد الطلب على التغليف المموج المستدام والفعال من حيث التكلفة. ويساهم التركيز على التوريد الاستراتيجي، وتقييم الموردين، وتحسين التكلفة الإجمالية في تعزيز اعتماد التغليف المموج في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك.
- في مقال نُشر في مارس 2025 في صحيفة فريش بلازا، سُلِّط الضوء على أن شركة كلابين قد أدخلت الشحن البحري الداخلي لتعزيز نقل الكرتون المموج في البرازيل، مما يُخفِّض التكاليف وأوقات التسليم والأثر البيئي. كما تستثمر الشركة في الكرتون المقاوم للرطوبة، داعمةً بذلك قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك المتناميين، مدفوعين بالتجارة الإلكترونية وصادرات المنتجات الطازجة ومتطلبات الاستدامة.
- يُعد التوسع السريع في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول عاملاً رئيسياً في زيادة اعتماد التغليف المموج. ومع تزايد طلب المستهلكين على التجارة الإلكترونية، والتغليف المستدام، والخدمات اللوجستية منخفضة التكلفة، تتجه الشركات نحو حلول التغليف المموج خفيفة الوزن والمتينة والقابلة لإعادة التدوير. ويعزز هذا التوجه التحول نحو التغليف الصديق للبيئة والحاجة إلى إدارة سلسلة توريد فعّالة. ومع إعطاء تجار التجزئة والعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية سريعة التداول الأولوية للاستدامة وحماية المنتجات، من المتوقع أن يشهد سوق التغليف المموج نمواً وابتكاراً مستمرين.
فرصة
"يعزز توسع التجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية الطلب على التغليف المموج خفيف الوزن والمتين"
- يؤدي التوسع السريع للتجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية إلى زيادة الطلب بشكل كبير على التغليف خفيف الوزن والمتين الذي يحمي المنتجات أثناء النقل
- إن الارتفاع الكبير في تجارة التجزئة عبر الإنترنت يخلق الحاجة إلى حلول موثوقة وفعالة من حيث التكلفة مثل التغليف المموج، المعروف بقوته وقابليته لإعادة التدوير
- يتبنى المصنّعون بشكل متزايد تصاميم متطورة لتحسين لوجستيات سلسلة التوريد وتقليل معدلات التلف. ويبشر هذا التوجه بنمو مطرد في الإيرادات وإمكانات سوقية كبيرة مع استمرار تطور التجارة الرقمية.
على سبيل المثال،
- في مايو 2024، ووفقًا لمقال نشرته شركة باي ووتر للتغليف والتوريد، أدى النمو السريع للتجارة الإلكترونية في عام 2024 إلى زيادة كبيرة في الطلب على الصناديق المموجة مع ازدهار التسوق عبر الإنترنت. احتاجت الشركات إلى عبوات أكثر متانة وخفة وزن واستدامة لتلبية أحجام الشحنات المتزايدة. أصبحت الابتكارات في المواد الصديقة للبيئة وحلول التغليف الذكية ضرورية لتلبية تفضيلات المستهلكين والمعايير التنظيمية. كما أدى توسع شبكات اللوجستيات وتطورات سلسلة التوريد إلى زيادة الطلب. وركزت الشركات على تحسين الإنتاج وإعادة التدوير وتصميم عبوات فعالة لمواكبة احتياجات السوق المتطورة.
- في مارس 2024، أصدرت موندي تقريرًا حول اتجاهات التغليف في التجارة الإلكترونية، استنادًا إلى استطلاع رأي شمل 6000 مستهلك في أوروبا وتركيا. استكشفت الدراسة عادات التسوق، وتفضيلات التغليف، وسلوكيات إعادة التدوير، والاتجاهات المستقبلية. وأكدت على التعاون بين علامات التجارة الإلكترونية ومقدمي خدمات التغليف لتلبية توقعات المستهلكين وتحقيق أهداف الاستدامة. مع تزايد الطلب على التغليف المستدام، أتاحت التجارة الإلكترونية فرصةً واعدةً للتغليف المموج لدعم الحلول الصديقة للبيئة والفعّالة.
- يُحفّز التوسع السريع للتجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية طلبًا كبيرًا على التغليف المموج خفيف الوزن والمتين. ومع استمرار نمو مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، تتبنى الشركات حلول تغليف مبتكرة ومستدامة لتلبية احتياجات الشحن. وستُعزز التطورات في مجال الخدمات اللوجستية وعلوم المواد والتغليف الذكي سوق التغليف المموج، مما يضمن الكفاءة والاستدامة البيئية.
ضبط النفس/التحدي
"تقلبات أسعار المواد الخام ترفع تكاليف الإنتاج وتضغط على هوامش الربح"
- تؤدي أسعار المواد الخام المتقلبة، وخاصةً ورق الكرافت والألياف المعاد تدويرها، إلى زيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير وضغط هوامش الربح في صناعة التغليف المموج.
- تؤدي التقلبات في أسعار اللب والورق إلى عدم الاستقرار المالي، مما يجعل من الصعب على الشركات المصنعة التخطيط للميزانيات والحفاظ على الربحية
- لمواجهة ارتفاع التكاليف، غالبًا ما تتبنى الشركات إجراءات لخفض التكاليف، مما قد يؤثر على جودة المنتج وكفاءة التشغيل. ويسعى الكثيرون إلى التخفيف من هذه التحديات من خلال إبرام عقود توريد طويلة الأجل والاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة لتعزيز الكفاءة وتقليل الهدر.
على سبيل المثال،
- في يوليو 2024، ووفقًا لمقال نشرته جونز بيرن، ارتفعت تكاليف تغليف التجارة الإلكترونية نتيجةً لارتفاع أسعار المواد الخام، ونقص العمالة، وارتفاع تكاليف النقل. واجه سوق التغليف المموج تحدياتٍ مع ازدياد الطلب وتنامي توقعات الاستدامة. ولمعالجة هذه التحديات، اعتمدت الشركات تغليفًا مناسبًا من حيث الحجم، واستخدمت موادًا مستدامة فعّالة من حيث التكلفة، وأتمتة عمليات التسليم، وحسّنت تشكيلة المنتجات. وقد ساعدت هذه الاستراتيجيات في خفض النفقات مع الحفاظ على الكفاءة ورضا العملاء.
- في أكتوبر 2024، ووفقًا لمقال نشرته شركة THG PUBLISHING PVT LTD، رفعت جمعية تصنيع الصناديق المموجة في كيرالا (KeCBMA) أسعار الصناديق المموجة بنسبة 15% بسبب ارتفاع تكاليف ورق الكرافت. واجه المصنعون تحديات في الحفاظ على الربحية في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام، مما أثر على سوق التغليف المموج.
- لا تزال صناعة التغليف المموج تواجه تحديات كبيرة بسبب تقلبات أسعار المواد الخام، وخاصةً ارتفاع تكاليف ورق الكرافت. وقد أدت هذه الزيادات في الأسعار إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وانخفاض هوامش الربح، مما أجبر المصنّعين على تطبيق استراتيجيات لتوفير التكاليف مثل الأتمتة وتحسين التغليف. وللحفاظ على الربحية، تعتمد الشركات اتفاقيات توريد طويلة الأجل وتستكشف مواد بديلة. ويظلّ التصدي لهذه الضغوطات على التكلفة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار السوق وقدرته التنافسية.
نطاق سوق التغليف المموج
يتم تقسيم السوق على أساس المنتج ونوع الفلوت ونمط اللوحة والسعة والحجم ونوع الطباعة والتطبيق.
|
التجزئة |
التجزئة الفرعية |
|
حسب المنتج |
|
|
حسب نوع الفلوت |
|
|
حسب نمط اللوحة |
|
|
حسب القدرة |
|
|
حسب الحجم |
|
|
حسب نوع الطباعة
|
|
|
حسب الطلب |
|
تحليل إقليمي لسوق التغليف المموج
"الولايات المتحدة هي الدولة المهيمنة في سوق التغليف المموج"
- تهيمن الولايات المتحدة على سوق التغليف المموج وتتصدر قائمة الدول الأسرع نموًا ، مدفوعة بقطاع التجارة الإلكترونية المزدهر، والتصنيع السريع، والطلب المرتفع على حلول التغليف المستدامة والفعّالة من حيث التكلفة.
- تستفيد المنطقة من انخفاض تكاليف التصنيع، وسلسلة التوريد القوية، والأسواق الاستهلاكية الكبيرة مثل الصين والهند، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والاستهلاك
- بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجود المتزايد لخدمات البيع بالتجزئة وتوصيل الأغذية في المنطقة يغذي الطلب على حلول التغليف المموج الفعالة من حيث التكلفة والمتينة
حصة سوق التغليف المموج
يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها الإقليمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.
الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:
- Smurfit Kappa (Ireland)
- شركة أوجي القابضة (اليابان)
- ورقة دولية (الولايات المتحدة)
- العالم (المملكة المتحدة)
- ستورا إنسو (فنلندا)
- شركة سونوكو للمنتجات (الولايات المتحدة)
- جورجيا-باسيفيك (الولايات المتحدة)
- شركة ويست روك (الولايات المتحدة)
- شركة التغليف الأمريكية (الولايات المتحدة)
- مجموعة VPK NV (بلجيكا)
- إلسونز الدولية (الولايات المتحدة)
- شركة رينجو المحدودة (اليابان)
- شركة برات للصناعات (الولايات المتحدة)
- شركة أميريباك للصناعات (الولايات المتحدة)
- شركة إس سي جي للتغليف (تايلاند)
أحدث التطورات في سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية
- في يناير 2025، استحوذت شركة إنترناشيونال بيبر على شركة دي إس سميث لتُنشئ بذلك شركة رائدة في أمريكا الشمالية في مجال حلول التغليف المستدامة. ويهدف هذا إلى تقديم تجربة عملاء متميزة وتعزيز الابتكار في صناعة التغليف. ومن خلال الجمع بين قدرات الشركتين، تخطط الشركتان لتقديم حلول تغليف أكثر استدامة وكفاءة وابتكارًا، لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة، وتعزيز ريادتهما في هذا المجال.
- في مايو 2023، طرحت شركة ستورا إنسو نوعًا جديدًا من ألواح التغليف سهلة التدوير لتغليف الأطعمة المجمدة والمبردة. تامبرايت أكوا+ مادة تغليف دائرية جديدة لتغليف الأطعمة المجمدة والمبردة، تقلل من الحاجة إلى البلاستيك الأحفوري وتُحسّن قابلية إعادة التدوير بعد الاستخدام.
- في يونيو 2024، استحوذت شركة سمورفيت كابا على مصنع "باغ إن بوكس" في بلغاريا. سيعزز هذا الاستحواذ مكانة سمورفيت كابا في سوق التعبئة والتغليف في أمريكا الشمالية من خلال توسيع عروض منتجاتها وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مستدامة وعالية الجودة للعملاء.
- في أغسطس 2019، تتعاون شركة إلسونز إنترناشونال، بقيادة الرئيس التنفيذي أندرو جاكسون، بنشاط مع المجتمع المحلي لتعزيز فرص العمل في قطاع التصنيع. وتواصل الشركة جهودها لتحسين سوق العمل في هذا القطاع. مما يعني أن قطاع الكرتون المموج سيستفيد من هذا التعاون ومن خلال زيادة فرص العمل. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العمالة والموارد في إنتاج الكرتون المموج، مما سيخلق المزيد من فرص العمل في هذا القطاع.
SKU-
احصل على إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى التقرير الخاص بأول سحابة استخبارات سوقية في العالم
- لوحة معلومات تحليل البيانات التفاعلية
- لوحة معلومات تحليل الشركة للفرص ذات إمكانات النمو العالية
- إمكانية وصول محلل الأبحاث للتخصيص والاستعلامات
- تحليل المنافسين باستخدام لوحة معلومات تفاعلية
- آخر الأخبار والتحديثات وتحليل الاتجاهات
- استغل قوة تحليل المعايير لتتبع المنافسين بشكل شامل
منهجية البحث
يتم جمع البيانات وتحليل سنة الأساس باستخدام وحدات جمع البيانات ذات أحجام العينات الكبيرة. تتضمن المرحلة الحصول على معلومات السوق أو البيانات ذات الصلة من خلال مصادر واستراتيجيات مختلفة. تتضمن فحص وتخطيط جميع البيانات المكتسبة من الماضي مسبقًا. كما تتضمن فحص التناقضات في المعلومات التي شوهدت عبر مصادر المعلومات المختلفة. يتم تحليل بيانات السوق وتقديرها باستخدام نماذج إحصائية ومتماسكة للسوق. كما أن تحليل حصة السوق وتحليل الاتجاهات الرئيسية هي عوامل النجاح الرئيسية في تقرير السوق. لمعرفة المزيد، يرجى طلب مكالمة محلل أو إرسال استفسارك.
منهجية البحث الرئيسية التي يستخدمها فريق بحث DBMR هي التثليث البيانات والتي تتضمن استخراج البيانات وتحليل تأثير متغيرات البيانات على السوق والتحقق الأولي (من قبل خبراء الصناعة). تتضمن نماذج البيانات شبكة تحديد موقف البائعين، وتحليل خط زمني للسوق، ونظرة عامة على السوق ودليل، وشبكة تحديد موقف الشركة، وتحليل براءات الاختراع، وتحليل التسعير، وتحليل حصة الشركة في السوق، ومعايير القياس، وتحليل حصة البائعين على المستوى العالمي مقابل الإقليمي. لمعرفة المزيد عن منهجية البحث، أرسل استفسارًا للتحدث إلى خبراء الصناعة لدينا.
التخصيص متاح
تعد Data Bridge Market Research رائدة في مجال البحوث التكوينية المتقدمة. ونحن نفخر بخدمة عملائنا الحاليين والجدد بالبيانات والتحليلات التي تتطابق مع هدفهم. ويمكن تخصيص التقرير ليشمل تحليل اتجاه الأسعار للعلامات التجارية المستهدفة وفهم السوق في بلدان إضافية (اطلب قائمة البلدان)، وبيانات نتائج التجارب السريرية، ومراجعة الأدبيات، وتحليل السوق المجدد وقاعدة المنتج. ويمكن تحليل تحليل السوق للمنافسين المستهدفين من التحليل القائم على التكنولوجيا إلى استراتيجيات محفظة السوق. ويمكننا إضافة عدد كبير من المنافسين الذين تحتاج إلى بيانات عنهم بالتنسيق وأسلوب البيانات الذي تبحث عنه. ويمكن لفريق المحللين لدينا أيضًا تزويدك بالبيانات في ملفات Excel الخام أو جداول البيانات المحورية (كتاب الحقائق) أو مساعدتك في إنشاء عروض تقديمية من مجموعات البيانات المتوفرة في التقرير.
