تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق بدائل الألبان في أمريكا الشمالية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق بدائل الألبان

• تم تقييم حجم سوق بدائل الألبان في أمريكا الشمالية بـ 8.21 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.6٪ خلال الفترة المتوقعة
• إن نمو سوق بدائل الألبان مدفوع بعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك الطلب المتزايد من المستهلكين على البدائل النباتية والخالية من اللاكتوز، وزيادة الوعي بفوائد الصحة والعافية، والاعتماد المتزايد على المنتجات الغذائية المستدامة والصديقة للبيئة.

تحليل سوق بدائل الألبان

• يشهد سوق بدائل الألبان نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتوجه المستهلكين المتزايد نحو البدائل النباتية والخالية من اللاكتوز. ومع تزايد اعتماد الناس على الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية الصرفة والمرنة، يتزايد الطلب على بدائل الألبان، مثل حليب اللوز وحليب الشوفان والزبادي المصنوع من الصويا والأجبان النباتية، بوتيرة سريعة. ويدعم هذا التوجه تنامي الوعي بالفوائد الصحية للأغذية النباتية، بالإضافة إلى المخاوف بشأن الأثر البيئي للزراعة الحيوانية.
• يشهد السوق ابتكارًا وتنوعًا، إذ يسعى مصنعو الأغذية إلى تلبية طلب المستهلكين على منتجات صحية وأكثر استدامة. وتُصاغ بدائل الألبان لتلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون عن خيارات خالية من الكائنات المعدلة وراثيًا، وخالية من الغلوتين، وخالية من مسببات الحساسية. وتساعد الابتكارات في المذاق، والملمس، والخصائص الغذائية على توسيع نطاق استخدام بدائل الألبان، مما يجعلها في متناول شريحة أوسع من الجمهور.
• من المتوقع أن تهيمن أمريكا الشمالية على سوق بدائل الألبان، حيث تُعدّ الولايات المتحدة مساهمًا رئيسيًا. ويعود هذا الهيمنة إلى طلب المستهلكين القوي على المنتجات النظيفة والمستدامة وغير الألبانية. ومع استمرار تزايد التوجه نحو الأنظمة الغذائية النباتية، يستثمر مصنعو الأغذية في البحث والتطوير لابتكار بدائل ألبان مبتكرة. وتُعدّ البنية التحتية المتطورة لتصنيع الأغذية في أمريكا الشمالية والوعي العالي بالصحة والاستدامة من العوامل الرئيسية الدافعة لنمو السوق.
• من المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق بدائل الألبان، بقيادة دول مثل الصين والهند واليابان. يساهم نمو الطبقة المتوسطة، وزيادة الدخل المتاح، والوعي المتزايد بالأنظمة الغذائية النباتية في تزايد الطلب على بدائل الألبان. كما أن التوسع الحضري والتغيرات في العادات الغذائية تزيد من شعبية الحليب النباتي وبدائل الألبان. بالإضافة إلى ذلك، يدعم قطاع تصنيع الأغذية المتطور في المنطقة توافر بدائل الألبان وسهولة الوصول إليها لشريحة أوسع من السكان.
• إن التوسع المستمر في الابتكار القائم على النباتات، إلى جانب التركيز المتزايد على الاستدامة ورفاهية الحيوان، يضع سوق بدائل الألبان كقطاع سريع التطور وديناميكي داخل صناعة الأغذية والمشروبات العالمية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق بدائل الألبان    

اتجاهات سوق بدائل الألبان

تزايد شعبية بدائل الألبان الوظيفية والمدعمة

• الاتجاه الملحوظ في سوق بدائل الألبان هو الطلب المتزايد على بدائل الألبان الوظيفية والمدعمة التي توفر فوائد صحية إضافية، مثل الملفات الغذائية المحسنة والفيتامينات والمعادن
• يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن منتجات الألبان النباتية التي لا توفر خيارًا خاليًا من منتجات الألبان فحسب، بل توفر أيضًا فوائد صحية إضافية، مثل الكالسيوم وفيتامين د والبروبيوتيك، والتي توجد عادة في منتجات الألبان.
• على سبيل المثال، يتم الآن تعزيز بدائل الحليب النباتية مثل حليب الشوفان واللوز بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين ب12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية لتلبية احتياجات المستهلك المهتم بالصحة.
• يشجع هذا الاتجاه الشركات المصنعة على الابتكار وتطوير منتجات الألبان النباتية المدعمة التي تتوافق مع الطلب المتزايد على الأطعمة الوظيفية التي تدعم الصحة العامة والرفاهية.

ديناميكيات سوق بدائل الألبان

سائق

تزايد شعبية الأنظمة الغذائية النباتية وبدائل البروتين

• مع تزايد إقبال المستهلكين على اتباع أنماط حياة نباتية، يشهد سوق بدائل الألبان نموًا قويًا. ويدفع تزايد الوعي بالأثر البيئي لإنتاج الألبان، إلى جانب المخاوف الصحية، الكثيرين إلى البحث عن بدائل خالية من منتجات الألبان.
• أصبحت بدائل الألبان النباتية، مثل حليب اللوز وحليب الشوفان وزبادي جوز الهند، من العناصر الأساسية في النظام الغذائي للنباتيين والنباتيين الصرف والمرنين الذين يبحثون عن خيارات خالية من اللاكتوز وخالية من الكوليسترول ومنخفضة السعرات الحرارية
• مع تزايد شعبية هذه البدائل، تعمل العلامات التجارية للألبان على الابتكار لتقديم خيارات نباتية تحاكي عن كثب ملمس وطعم منتجات الألبان التقليدية، وتلبي احتياجات المستهلكين المهتمين بالصحة.

على سبيل المثال:

• يقوم المصنعون بتطوير خيارات أكثر تنوعًا، مثل الجبن النباتي والزبادي والآيس كريم، باستخدام مكونات مثل الشوفان واللوز والكاجو، لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على الخيارات الخالية من منتجات الألبان.

• إن هذا التحول نحو الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة ورفاهية الحيوان، يدفع إلى اعتماد بدائل الألبان، مما يعزز النمو في سوق منتجات الألبان القائمة على النباتات.

فرصة

تزايد الطلب على بدائل الألبان المستدامة والصديقة للبيئة

• إن الوعي المتزايد لدى المستهلكين بالقضايا البيئية، مثل تغير المناخ والاستدامة، يدفع إلى التحول نحو خيارات غذائية أكثر صداقة للبيئة، بما في ذلك بدائل الألبان
• تعتبر منتجات الألبان النباتية، مثل حليب الشوفان وحليب اللوز وزبادي الصويا، أكثر استدامة من منتجات الألبان التقليدية بسبب بصمتها البيئية المنخفضة من حيث استخدام المياه ومتطلبات الأرض وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
• مع إعطاء المستهلكين الأولوية للاستدامة، تستغل شركات بدائل الألبان هذا الاتجاه من خلال تقديم منتجات تتوافق مع القيم الصديقة للبيئة وتجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة.

على سبيل المثال:

• تركز العلامات التجارية بشكل متزايد على استخدام المكونات العضوية ذات المصدر المحلي وتبني التغليف الصديق للبيئة، مما يعزز استدامة بدائل الألبان الخاصة بها

• يمثل الطلب على منتجات الألبان النباتية الصديقة للبيئة فرصة كبيرة للنمو في سوق بدائل الألبان، خاصة مع تبني المزيد من المستهلكين للأنظمة الغذائية النباتية والمسؤولة بيئيًا.

ضبط النفس/التحدي

ارتفاع تكلفة الإنتاج والمواد الخام لبدائل الألبان

• أحد القيود الرئيسية في سوق بدائل الألبان هو التكلفة العالية المرتبطة بالإنتاج والمواد الخام المستخدمة في تصنيع منتجات بدائل الألبان
• غالبًا ما تكون تكاليف إنتاج المكونات اللازمة لبدائل الألبان النباتية، مثل اللوز والشوفان وفول الصويا، أعلى مقارنةً بمنتجات الألبان التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب هذه المكونات ممارسات زراعية وأساليب معالجة متخصصة، مما يزيد من التكاليف.
• إن التعقيد المتمثل في صياغة بدائل الألبان لتتناسب مع المذاق والملمس والملف الغذائي لمنتجات الألبان التقليدية، مع ضمان بقاء المنتج في متناول المستهلكين، يضيف طبقة أخرى من النفقات على الشركات المصنعة
• يمكن أن تؤدي تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى جعل منتجات الألبان البديلة أقل قدرة على المنافسة، وخاصة في الأسواق التي يكون فيها المستهلكون حساسين للسعر أو حيث لا تزال بدائل الألبان تعتبر منتجًا متميزًا

على سبيل المثال:

• قد يجد المصنعون الأصغر حجمًا أو العلامات التجارية الناشئة في مجال بدائل الألبان صعوبة في تحقيق إنتاج فعال من حيث التكلفة دون التضحية بجودة المنتج أو القدرة التنافسية للسعر، مما يجعل من الصعب عليهم التوسع أو المنافسة مع اللاعبين الأكبر حجمًا في الصناعة.

• يشكل هذا التحدي المتعلق بالتكلفة قيدًا على نمو السوق، وخاصة في المناطق ذات القدرة الشرائية المنخفضة أو حيث تكون منتجات الألبان التقليدية راسخة بعمق في النظام الغذائي المحلي.

نطاق سوق بدائل الألبان

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج، والنوع، والصيغة، والتطبيق، والتغذية، وقناة التوزيع، والعلامة التجارية.

في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن حليب الصويا على السوق بأكبر حصة في قطاع أنواع المنتجات

بحلول عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن يهيمن حليب الصويا على سوق بدائل الألبان العالمية، مستحوذًا على أكبر حصة في فئة أنواع المنتجات، بنسبة ٣٨.٥٪. تُعزى هذه الهيمنة إلى اعتماد المستهلكين الواسع النطاق لحليب الصويا كبديل نباتي لحليب الأبقار، نظرًا لقيمته الغذائية العالية، بما في ذلك محتواه العالي من البروتين وتعدد استخداماته في مختلف تطبيقات الأغذية والمشروبات. 

من المتوقع أن يشكل الغذاء الحصة الأكبر خلال فترة التوقعات في قطاع التطبيقات

في عام 2025، من المتوقع أن يستحوذ قطاع الأغذية على الحصة الأكبر في سوق بدائل الألبان في أمريكا الشمالية، بحصة سوقية متوقعة تبلغ 51.2%. ويعود هذا التفوق إلى تفضيل المستهلكين المتزايد للمنتجات الغذائية النظيفة قليلة المعالجة، والطلب المتزايد على المكونات الطبيعية الصحية في تصنيع الأغذية.

تحليل إقليمي لسوق بدائل الألبان

من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة أعلى معدل نمو في سوق بدائل الألبان

• من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة أعلى معدل نمو في سوق بدائل الألبان في أمريكا الشمالية، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستهلكين على المنتجات الغذائية النباتية والنظيفة والوظيفية التي تتوافق مع اتجاهات الصحة والاستدامة والعافية.
• يتبنى المستهلكون في الولايات المتحدة بشكل متزايد الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية الصرفة والمرنة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على بدائل الألبان مثل حليب الصويا وحليب اللوز وحليب الشوفان والزبادي النباتي المصنوع من مكونات مثل بروتين البطاطس وبروتين البازلاء ومعزولات الصويا.
• كما أدى الانتشار المتزايد لعدم تحمل اللاكتوز وحساسية الألبان والوعي المتزايد بالتأثير البيئي لإنتاج الألبان التقليدي إلى تحول قوي نحو البدائل غير الألبانية في البلاد
• إن الابتكار في تطوير المنتجات وتنوع النكهات، إلى جانب تحسين الملفات الغذائية ووضع ملصقات المكونات النظيفة، يجذب المستهلكين المهتمين بالصحة ويوسع فئة بدائل الألبان.
• إن الدعم القوي من تجار التجزئة، والاستثمارات من مصنعي الأغذية والمشروبات، والمعايير التنظيمية المواتية للمنتجات النباتية تمكن التسويق السريع والتوزيع الأوسع للبدائل الخالية من منتجات الألبان عبر الأسواق الرئيسية والمتخصصة
• مع استمرار شركات الأغذية الكبرى والشركات الناشئة في الاستثمار في البحث والتطوير والاستدامة، من المقرر أن تتولى الولايات المتحدة زمام المبادرة في تطوير وتبني منتجات الألبان النباتية، مما يجعلها أسرع الأسواق نمواً ضمن قطاع بدائل الألبان في أمريكا الشمالية.

من المتوقع أن تهيمن الولايات المتحدة على سوق بدائل الألبان

•  من المتوقع أن تهيمن الولايات المتحدة على سوق بدائل الألبان في أمريكا الشمالية، مدفوعة بتفضيل المستهلكين القوي لمنتجات الأغذية والمشروبات النباتية والنظيفة والموجهة نحو الصحة.
• بفضل صناعة تجهيز الأغذية الراسخة وقاعدة المستهلكين الواعية للغاية، تقود الولايات المتحدة تبني بدائل الألبان مثل حليب اللوز وحليب الصويا وحليب الشوفان والزبادي والجبن النباتي.
• إن تزايد حالات عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الألبان والمخاوف الأخلاقية المحيطة برعاية الحيوان تدفع المستهلكين إلى اختيار بدائل غير الألبان المصنوعة من البروتينات النباتية مثل فول الصويا والبازلاء واللوز والبطاطس
• أدى الاتجاه المتزايد نحو الأنظمة الغذائية المرنة، إلى جانب شعبية أنماط الحياة النباتية والنباتية الصرفة، إلى خلق بيئة مواتية للتوسع السريع لسوق بدائل الألبان في الولايات المتحدة.
• وساهمت الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها شركات الأغذية والمشروبات الكبرى في ابتكار المنتجات والبحث والتطوير وتسويق البدائل الخالية من منتجات الألبان في تعزيز مكانة البلاد في السوق العالمية.

حصة سوق بدائل الألبان

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• دانون إس إيه (فرنسا)
• شركة نستله (سويسرا)
• مجموعة أوتلي AB (السويد)
• مزارعي الماس الأزرق (الولايات المتحدة)
• مجموعة هاين السماوية المحدودة (الولايات المتحدة)
• مزارع كاليفورنيا (الولايات المتحدة)
• سيلك (WhiteWave Foods، جزء من دانون) (الولايات المتحدة)
• ألبرو (شركة تابعة لشركة دانون) (بلجيكا)
• لذيذ جدًا وخالي من منتجات الألبان (الولايات المتحدة)
• شخصيات ثانوية (المملكة المتحدة)
• شركة ليفينج هارفيست للأغذية (الولايات المتحدة)
• ريبل فودز (الولايات المتحدة)
• أطعمة كارما الجيدة (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق بدائل الألبان في أمريكا الشمالية

• في مايو 2025، أعلنت دانون عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة كيت فارمز، وهي شركة أمريكية تُنتج مشروبات غذائية عضوية نباتية. تأسست كيت فارمز عام 2012 في سانتا باربرا، كاليفورنيا، وتتخصص في إنتاج المخفوقات والتركيبات الغذائية للأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون إلى التغذية الأنبوبية. يهدف هذا الاستحواذ إلى توسيع حضور دانون في سوق التغذية الطبية الأمريكية، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية النباتية الخالية من مسببات الحساسية.
• في مايو 2025، أطلقت شركة دانون أمريكا الشمالية خطًا جديدًا من مخفوقات البروتين من أويكوس، مُصمم خصيصًا لمستخدمي أدوية GLP-1 مثل أوزيمبيك، ويغوفي، ومونجارو، وزيباوند. تُستخدم هذه الأدوية المُثبطة للشهية بشكل متزايد لعلاج السمنة وداء السكري، مما يزيد الطلب على خيارات الطعام الغنية بالبروتين والمُتحكم في كمياتها. ستتوفر مخفوقات البروتين الجديدة من أويكوس في مايو 2025 لدى كبرى متاجر التجزئة، بما في ذلك أمازون، وول مارت، وكوستكو، وكروجر، وسي في إس.
• في أبريل 2025، أعلنت شركة تشوباني، الرائدة في إنتاج الزبادي اليوناني، عن استثمار بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لإنشاء ثالث مصنع أمريكي لمعالجة منتجات الألبان في شمال ولاية نيويورك. ومن المتوقع أن يوفر هذا التوسع أكثر من 1000 وظيفة بدوام كامل، ويلبي الطلب المتزايد على منتجاتها. كما سيدعم المصنع الجديد الابتكار في عروض منتجاتها، بما في ذلك بدائل الألبان.
• في يوليو 2024، طورت شركة سافور الناشئة، ومقرها كاليفورنيا، بدعم من بيل جيتس، بديلاً للزبدة خالٍ من منتجات الألبان، مصنوعًا من خلال عملية كيميائية حرارية تُنتج جزيئات دهنية من ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والأكسجين. يهدف هذا الابتكار إلى الحد بشكل كبير من الآثار البيئية المرتبطة بتربية الماشية التقليدية. تنتظر الشركة حاليًا الموافقة التنظيمية، وتهدف إلى تسويق المنتج بحلول عام 2025.
• في مايو 2025، أعلنت شركة فيرلايف، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة كوكاكولا، عن نسبة انتشار بلغت 25% بين الأسر في الولايات المتحدة. وارتفعت مبيعات هذه الفئة بنسبة 11.6% وحجمها بنسبة 2.6% خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر الماضية، وفقًا لشركة سيركانا. ويشير هذا النمو إلى عودة تفضيل المستهلكين لمنتجات الألبان الخالية من اللاكتوز، والتي تتفوق بشكل متزايد على البدائل النباتية مثل حليب الشوفان واللوز من حيث الشعبية.

SKU-27886