تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

 حجم سوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية

• بلغت قيمة سوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية 41.25 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 52.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032
• من المرجح أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.50٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا في المقام الأول بالطلب المتزايد من صناعة السيارات على المواد خفيفة الوزن لتحسين كفاءة الوقود وتلبية معايير الانبعاثات الصارمة.
• ويعود هذا النمو إلى عوامل مثل زيادة أنشطة البناء وتحديث البنية التحتية وزيادة الطلب على الفولاذ في محركات المركبات الهجينة/الكهربائية.

تحليل سوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية

• يشهد سوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية نموًا متزايدًا بفضل الطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن وعالية القوة في قطاعات السيارات والبناء والطاقة. ويساهم الطلب على مواد تُحسّن الأداء وكفاءة استهلاك الوقود والمتانة في تعزيز هذا النمو.
• تكتسب الفولاذات منخفضة السبائك (HSLA) شعبية متزايدة بسبب نسبة القوة إلى الوزن العالية ومقاومتها للتآكل، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب أداءً عاليًا في ظل الظروف الصعبة.
• تهيمن الولايات المتحدة على السوق، مدفوعة بتقنيات التصنيع المتقدمة وصناعة السيارات القوية، في حين تشهد المنطقة أيضًا اعتمادًا متزايدًا على الفولاذ HSLA في مشاريع البنية التحتية.
• ومن المتوقع أن يشكل قطاع السبائك المنخفضة عالية القوة ما يقرب من 58% من حصة السوق حسب الدرجة في عام 2025، مدفوعًا بفعاليته من حيث التكلفة ووزنه الخفيف واستخدامه الواسع النطاق في صناعات السيارات والبناء.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية         

اتجاهات سوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية

الطلب على خفة الوزن في صناعة السيارات يدفع إلى اعتماد الفولاذ عالي القوة

• من الاتجاهات الرئيسية في سوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية الطلب المتزايد من صناعة السيارات على المواد خفيفة الوزن لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتلبية معايير الانبعاثات الصارمة. وقد أدى ذلك إلى تزايد اعتماد الفولاذ عالي القوة (HSS) في إنتاج المركبات، إذ يوفر القوة والمتانة، مع تمكين المصنّعين من تقليل وزن المركبات.
• يركز مصنعو السيارات على استخدام أنظمة دعم الأداء العالي (HSS) المتطورة لتحسين أداء المركبات وسلامتها وكفاءة استهلاك الوقود، بما يتماشى مع الضغوط التنظيمية الرامية إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما تستخدم الشركات أنظمة دعم الأداء العالي (HSS) لتحسين أداء السلامة في حالات الاصطدام دون المساس بتصميم المركبات.
• كما أن تعدد استخدامات الفولاذ عالي القوة يدفع استخدامه في مختلف تطبيقات السيارات، بما في ذلك المكونات الهيكلية وألواح الهيكل وأجزاء الشاسيه، وذلك بسبب فعاليته من حيث التكلفة وخصائصه الميكانيكية.

• على سبيل المثال، تستخدم فورد الفولاذ عالي القوة بكثافة في شاحنة فورد F-150، مما يجعلها أخف شاحنة بيك أب كاملة الحجم وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود في فئتها. يساعد استخدام فورد للفولاذ عالي القوة على تقليل الوزن، مع الحفاظ على قوة السيارة ومتانتها وقدرتها على السحب.

ديناميكيات سوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية

سائق

زيادة أنشطة البناء وتحديث البنية التحتية

• لقد أدى تزايد الحاجة إلى تحديث البنية التحتية القديمة وبناء هياكل جديدة مرنة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا إلى زيادة الطلب على الفولاذ عالي القوة (HSS) بشكل كبير.
• يتم استخدام HSS على نطاق واسع في المباني التجارية والجسور والطرق السريعة والمرافق الصناعية بسبب نسبة القوة إلى الوزن العالية وقابلية اللحام ومقاومة التآكل.
• إن التحول نحو مواد أكثر استدامة ومتانة في الهندسة المعمارية الحديثة يشجع المقاولين والمطورين على اعتماد حلول الصلب المتقدمة.
• يدعم الفولاذ عالي القوة دورات حياة أطول للهياكل، ويقلل من استخدام المواد، ويحسن المقاومة لظروف الطقس القاسية والنشاط الزلزالي.

على سبيل المثال،

• بموجب قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف الأمريكي (IIJA)، خُصص أكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي لتحديث البنية التحتية، بما في ذلك استثمارات ضخمة في الطرق والجسور وأنظمة النقل العام. وتتطلب هذه المشاريع بشكل متزايد استخدام الفولاذ المتطور وعالي القوة لضمان المتانة والكفاءة.
• مع إعطاء الحكومات والصناعات في أمريكا الشمالية الأولوية للبناء طويل الأمد والمقاوم للتغيرات المناخية، يبرز الفولاذ عالي القوة كمادة أساسية لتعزيز السلامة والأداء الهيكلي.

فرصة

ارتفاع الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة

• إن التحول الجاري في مجال الطاقة في أمريكا الشمالية يدفع إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية المتجددة، مثل توربينات الرياح، ومزارع الطاقة الشمسية، ومرافق الهيدروجين، حيث يعد الفولاذ عالي القوة مادة هيكلية بالغة الأهمية.
• يوفر الفولاذ عالي القوة مقاومة ممتازة للتعب وقابلية اللحام والمتانة، مما يجعله مثاليًا لأبراج توربينات الرياح وحوامل الألواح الشمسية ومنصات الطاقة البحرية.
• إن المبادرات التي تدعمها الحكومة مثل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة تعمل على تحفيز تطوير الطاقة النظيفة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مواد البناء المتينة والفعالة من حيث التكلفة مثل الفولاذ عالي السرعة.
• ويؤدي ظهور مرافق الهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون أيضًا إلى خلق تطبيقات صناعية جديدة للدرجات المتقدمة من الفولاذ القادرة على تحمل الضغوط العالية والظروف القاسية.

على سبيل المثال،

• وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، تخطط الولايات المتحدة للاستفادة من طاقة الرياح لتوليد ما لا يقل عن 20% من إجمالي الطاقة المُولَّدة في البلاد، بعد مراعاة المزايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة لها. ولتحقيق هذا الهدف، عُقدت ورشتا عمل في ولايتي فرجينيا وواشنطن العاصمة، شارك فيهما أصحاب المصلحة والصناعيون إلى جانب ممثلين حكوميين.
• مع تسارع أمريكا الشمالية في نشر الطاقة النظيفة، سيكون الفولاذ عالي القوة محورياً في دعم تطوير البنية التحتية المرنة والمستدامة.

ضبط النفس/التحدي

التقلبات في أسعار المواد الخام وانقطاعات سلسلة التوريد

• يعتمد إنتاج الفولاذ عالي القوة (HSS) بشكل كبير على المواد الخام مثل خام الحديد وفحم الكوك وعناصر السبائك مثل المنغنيز والكروم والموليبدينوم، والتي تخضع جميعها لتقلبات الأسعار في أمريكا الشمالية.
• يمكن أن تؤثر التوترات التجارية، وانقطاعات التعدين، وعدم اليقين الجيوسياسي - وخاصة فيما يتعلق بالمصدرين الرئيسيين مثل الصين والبرازيل وأستراليا - على مدى توفر هذه المدخلات وتكلفتها.
• ويواجه مصنعو الصلب في أمريكا الشمالية تحديات إضافية ناجمة عن تقلب أسعار الطاقة، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، أو ازدحام الموانئ أو مشكلات الخدمات اللوجستية التي تؤخر تسليم المواد.
• وتؤدي هذه الاضطرابات إلى زيادة المخاطر التشغيلية وتقليص هوامش الربح، وخاصة بالنسبة لمنتجي الصلب الصغار والمتوسطين الحجم الذين يفتقرون إلى عقود توريد طويلة الأجل أو استراتيجيات مصادر متنوعة.

على سبيل المثال،

•  في مارس 2024، بلغ متوسط ​​أسعار الصلب في الولايات المتحدة الأمريكية 805 دولارات أمريكية للطن المتري، بانخفاض قدره 12.9% عن فبراير. ومع ذلك، بحلول 29 مارس، ارتفعت الأسعار إلى 860 دولارًا أمريكيًا للطن المتري، بزيادة قدرها 8.2% عن 29 فبراير. وكان متوسط ​​سعر مارس أقل من فبراير بسبب ارتفاع الأسعار في بداية فبراير.

نطاق سوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية

يتم تقسيم السوق على أساس الدرجة ونوع المنتج والمستخدم النهائي.

من المتوقع أن يهيمن قطاع السيارات على السوق في عام 2025 مع أكبر حصة في قطاع المستخدم النهائي.

من المتوقع أن يهيمن قطاع السيارات على سوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية بحصة أكبر تبلغ حوالي 48% في عام 2025. ويعود هذا النمو إلى الطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن وعالية القوة التي تساهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وسلامة المركبات والأداء في كل من المركبات التقليدية والكهربائية.

من المتوقع أن يشكل قطاع السبائك المنخفضة عالية القوة (HSLA) في عام 2025 أكبر حصة خلال فترة التوقعات في قطاع الدرجات.

من المتوقع أن تهيمن شريحة سبائك عالية القوة ومنخفضة على السوق حسب الدرجة، حيث تمثل حوالي 55% من حصة إيرادات أمريكا الشمالية في عام 2025. ويعود هذا النمو إلى الاستخدام الواسع النطاق لفولاذ HSLA في قطاعات تصنيع السيارات والبناء والطاقة نظرًا لتوازنه الممتاز بين القوة والوزن والفعالية من حيث التكلفة.

تحليل إقليمي لسوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية

الولايات المتحدة هي الدولة المهيمنة في منطقة أمريكا الشمالية في سوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية

• تهيمن الولايات المتحدة على سوق الفولاذ عالي القوة (HSS) في أمريكا الشمالية، حيث تمثل ما يقرب من 78% من حصة السوق الإقليمية في عام 2025، مدفوعة بالطلب واسع النطاق من قطاعات السيارات والبناء والطاقة.

• يعد مصنعو السيارات في الولايات المتحدة من أكبر المتبنين للصلب المتطور عالي القوة (AHSS) لتلبية معايير متوسط ​​​​اقتصاد الوقود للشركات (CAFE) وتحسين السلامة عند الاصطدام مع تقليل وزن السيارة.
• ويُستخدم الفولاذ عالي القوة أيضًا على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الجسور والسكك الحديدية والمباني التجارية، حيث تكون المتانة والأداء الزلزالي أمرًا بالغ الأهمية.
• إن وجود شركات تصنيع الصلب الرائدة مثل US Steel وCleveland-Cliffs وNucor، إلى جانب نظام بيئي صناعي ناضج، يدعم الإنتاج المحلي القوي والابتكار في درجات AHSS.

من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة أعلى معدل نمو

• من المتوقع أن ينمو السوق الأمريكي بأسرع وتيرة حتى عام 2032، مدفوعًا ببرامج الاستثمار في البنية التحتية الفيدرالية، وترقيات النقل على مستوى الولايات، والاعتماد المتزايد لممارسات البناء الأخضر.

• إن النمو المستمر في إنتاج المركبات الكهربائية وتصميم السيارات خفيفة الوزن يدفع الطلب على مكونات الجيل الثالث من الفولاذ عالي القوة (AHSS) والفولاذ فائق القوة (UHSS).
• يتحول مصنعو الصلب في الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى تقنيات الفرن القوسي الكهربائي (EAF) والصلب ذو المحتوى المعاد تدويره لتلبية أهداف الاستدامة، مما يخلق فرصًا لقطاعات الصلب عالية القوة المتميزة.
• إن بيئة البحث والتطوير القوية في البلاد، والسياسات التجارية الداعمة للصلب المحلي، والتركيز المتزايد على المصادر المحلية، تجعل الولايات المتحدة أكبر وأسرع سوق نمواً للصلب عالي السرعة في أمريكا الشمالية.

حصة سوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها السوقية الجديدة، وحضورها في أمريكا الشمالية، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• دوبونت (الولايات المتحدة)
• بالسجارد (الدنمارك)
• نيكيرا (فرنسا)
• شركة إنجريديون، المحدودة (الولايات المتحدة)
• كيري (أيرلندا)
• باسف (ألمانيا)
• أشلاند (الولايات المتحدة)
• شركة سي بي كيلكو الأمريكية (الولايات المتحدة)
• جلانبيا نيوترشنالز (أيرلندا)
• شركة دارلينج إنجريدينتس، المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة تيت آند لايل بي إل سي (المملكة المتحدة)
• شركة كارغيل، المحدودة (الولايات المتحدة)
• فورست داي لوسون (المملكة المتحدة)
• كونينكليكي DSM NV (هولندا)
• ADM (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق الفولاذ عالي القوة في أمريكا الشمالية

• في ديسمبر 2019، استحوذت شركتا أرسيلور ميتال ونيبون ستيل آند سوميتومو ميتال كوربوريشن (Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation) بشكل مشترك على شركة إيسار ستيل إنديا المحدودة، التي كانت تُعتبر رابع أكبر مُنتج للصلب في الهند سابقًا. وعقب الاستحواذ، أسست الشركتان مشروعًا مشتركًا باسم أرسيلور ميتال نيبون ستيل إنديا المحدودة، حيث تمتلك أرسيلور ميتال 60% من أسهمها، بينما تمتلك نيبون ستيل 40% المتبقية.
• في ديسمبر 2019، وقّعت مجموعة HBIS ومجموعة POSCO مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك يُركّز على تطوير وإنتاج وبيع منتجات فولاذية عالية الجودة لصناعة السيارات الصينية. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من فرص النمو في قطاع السيارات المتنامي في البلاد.
• في يونيو 2018، استحوذت شركة نيبون ستيل آند سوميتومو ميتال كوربوريشن على شركة أوفاكو إيه بي، وهي شركة سويدية لإنتاج الفولاذ المتخصص، والمعروفة بتقنيتها المتقدمة في إنتاج الفولاذ عالي النقاء المستخدم في صناعة الفولاذ الحامل والمنتجات ذات الصلة. ومن خلال هذا الاستحواذ، سعت الشركة إلى تعزيز قطاع الفولاذ المتخصص لديها، وإنشاء إطار عمل لتطوير الأعمال في أمريكا الشمالية لتلبية الطلب المتزايد على الفولاذ.
• في ٢٦ يناير ٢٠٢٤، أعلنت شركة تمبل، التابعة لشركة وورثينجتون ستيل، والرائدة في أمريكا الشمالية في مجال صفائح الفولاذ الكهربائية عالية الدقة للمحركات والمولدات والمحولات، بفخر عن حصولها على جائزة "صفر جزء في المليون" (PPM) من شركة ماهلي إلكتريك درايفز إنديا المحدودة. تُشيد هذه الجائزة بالتزام تمبل الراسخ بالتميز في التصنيع وضمان الجودة. تُعدّ ماهلي شريكًا دوليًا رائدًا في مجال التطوير والتوريد في صناعة السيارات، رائدة في مجال الكهربة، والإدارة الحرارية، ومحركات الاحتراق النظيف.
• شاركت شركة نيبون ستيل ("نيبون ستيل") في مؤتمر التكنولوجيا البحرية (OTC) في هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية، من 6 إلى 9 مايو. يعد مؤتمر التكنولوجيا البحرية (OTC) معرضًا بارزًا يجذب الشركات والمنظمات ذات الصلة بالأنشطة البحرية في أمريكا الشمالية، ويضم أكثر من 1300 عارض ويجذب حوالي 30 ألف زائر سنويًا. 

SKU-28051