تقرير تحليل حجم سوق البروتين النباتي في أمريكا الشمالية وحصته واتجاهاته - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2033

ما هو حجم سوق البروتينات النباتية في أمريكا الشمالية ومعدل نموه؟

• بلغت قيمة سوق البروتين النباتي في أمريكا الشمالية 7.10 مليار دولار أمريكي في عام 2025،  ومن المتوقع أن تصل إلى  18.61 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.80% خلال فترة التوقعات.
• تشمل العوامل الدافعة لنمو سوق البروتينات النباتية في أمريكا الشمالية زيادة عدد المستهلكين المهتمين بصحتهم، وارتفاع نسبة السكان الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وزيادة الوعي بفوائد البروتينات النباتية، والاستثمارات والتعاون في مجال البروتينات النباتية، والاستخدام المتزايد للبروتينات النباتية في تطبيقات متنوعة.

ما هي أهم النقاط الرئيسية التي يمكن استخلاصها من سوق البروتين النباتي في أمريكا الشمالية؟

• مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ والأثر البيئي للزراعة الحيوانية التقليدية، يبحث المستهلكون عن بدائل مستدامة.
• تُعتبر البروتينات النباتية، المشتقة من محاصيل ذات بصمة بيئية أقل، خيارًا أكثر ملاءمة للبيئة، ما يجذب المستهلكين الذين يسعون إلى مواءمة خياراتهم الغذائية مع أهداف الحفاظ على البيئة. ويشجع هذا الطلب المدفوع بالاستدامة على الابتكار والاستثمار في صناعة البروتينات النباتية.
• هيمنت الولايات المتحدة على سوق البروتين النباتي في أمريكا الشمالية بحصة إيرادات تقدر بنحو 46.2% في عام 2025، مدفوعةً بتزايد إقبال المستهلكين على الأنظمة الغذائية النباتية، والنباتية الصرفة، والمرنة، والوعي المتزايد بالصحة والعافية، والطلب المتزايد على بدائل غذائية مستدامة وأخلاقية.
• من المتوقع أن تسجل كندا أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.41% خلال فترة التوقعات، مدفوعاً بتزايد تفضيل المستهلكين للأنظمة الغذائية المستدامة، ودعم الحكومة للابتكار في مجال البروتين النباتي، والإنتاج الزراعي القوي للبقوليات مثل البازلاء والعدس.
• هيمن قطاع بروتين الصويا على السوق بحصة إيرادات بلغت 39.4% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى تركيز البروتين العالي فيه، وفعاليته من حيث التكلفة، وتطبيقاته المتعددة في المشروبات والمخبوزات وبدائل اللحوم وبدائل الألبان.

نطاق التقرير وتجزئة سوق البروتين النباتي في أمريكا الشمالية           

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق البروتينات النباتية في أمريكا الشمالية؟

" الابتكار في الملمس والمذاق من خلال تقنيات المعالجة المتقدمة "

• يُعدّ استخدام تقنيات معالجة الأغذية المتقدمة، مثل البثق والتخمير والمعالجة الأنزيمية، لتحسين الملمس والنكهة والقيمة الغذائية، اتجاهاً هاماً ومتسارعاً في سوق البروتينات النباتية العالمية. وتهدف هذه الابتكارات إلى محاكاة التجربة الحسية للبروتينات الحيوانية بشكل دقيق.
• على سبيل المثال، تستثمر شركتا نستله إس إيه وإمبوسيبل فودز بكثافة في تقنيات البثق عالي الرطوبة والتخمير الدقيق لتحسين ملمس وعصارة بدائل اللحوم النباتية. تساعد هذه التقنيات على التخلص من الطعم المتبقي الذي يشبه طعم الفول وتحسين هضم البروتين.
• يُحدث استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات ثورة في تطوير المنتجات من خلال التنبؤ بتفاعلات المكونات وتحسين التركيبات لتحقيق رضا أفضل للمستهلك. وتستفيد شركتا جيفودان وتيت آند لايل من تقنيات رسم الخرائط الحسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع دورات الابتكار.
• بالإضافة إلى ذلك، تبرز البروتينات المُستخلصة من الفطريات والطحالب والبكتيريا، والتي تعتمد على التخمير، كبدائل مستدامة وعالية الفعالية. ويمكن لهذه البروتينات أن تُحسّن من تركيب الأحماض الأمينية وتُعزز تجانس القوام في تطبيقات متنوعة، مثل بدائل الألبان والمشروبات البروتينية.
• يُعيد هذا التوجه نحو البروتينات النباتية المُحسّنة تقنيًا تشكيل توقعات المستهلكين من خلال تضييق الفجوة الحسية بين المنتجات النباتية والحيوانية، مما يُعزز قبولها في الأسواق الرئيسية.

ما هي المحركات الرئيسية لسوق البروتين النباتي في أمريكا الشمالية؟

• يُعدّ تحوّل المستهلكين المتزايد نحو الأنظمة الغذائية المستدامة والصحية، إلى جانب المخاوف بشأن رعاية الحيوان والتأثير البيئي، محركاً رئيسياً لسوق البروتين النباتي.
• فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة دانون إس إيه في مارس 2024 عن توسيع خط إنتاجها من المنتجات النباتية في أوروبا، مع التركيز على المشروبات المصنوعة من بروتين الصويا والشوفان والبازلاء لتلبية الطلب المتزايد للمستهلكين على التغذية المستدامة.
• إن تزايد حالات عدم تحمل اللاكتوز والمخاوف الصحية المرتبطة باللحوم يدفع المستهلكين نحو البدائل النباتية الخالية من الكوليسترول والغنية بالألياف ومضادات الأكسدة.
• تساهم المبادرات الحكومية التي تشجع على اتباع أنظمة غذائية نباتية والاستثمار في الزراعة المستدامة في دعم نمو السوق. وتهدف برامج مثل خطة البروتين التابعة للاتحاد الأوروبي إلى تقليل الاعتماد على البروتينات المستوردة من أعلاف الحيوانات وتشجيع إنتاج البروتين النباتي محلياً.
• علاوة على ذلك، فإن زيادة توافر الأطعمة النباتية الجاهزة للأكل، والابتكارات في التعبئة والتغليف وفترة الصلاحية، والشراكات بين الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية ومنتجي اللحوم التقليديين، كلها عوامل تساهم في توسيع نطاق انتشارها في السوق عبر قطاعي التجزئة وخدمات الطعام.

ما هو العامل الذي يتحدى نمو سوق البروتين النباتي في أمريكا الشمالية؟

• من أبرز التحديات التي تعيق نمو السوق ارتفاع تكلفة الإنتاج المرتبطة بتقنيات المعالجة المتقدمة والمكونات الممتازة، مما يرفع أسعار المنتجات مقارنة بالبروتينات الحيوانية التقليدية.
• فعلى سبيل المثال، واجهت شركتا Beyond Meat و Impossible Foods انتقادات بسبب أسعار التجزئة المرتفعة نسبيًا، مما يحد من إمكانية الوصول إلى منتجاتهما في الأسواق الحساسة للأسعار على الرغم من الطلب القوي.
• بالإضافة إلى ذلك، لا تزال القيود الحسية مثل عدم اتساق الملمس، أو النكهات غير المرغوبة، أو نقص العصارة في بعض التركيبات تؤثر على عمليات الشراء المتكررة، لا سيما بين المستهلكين الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مرنًا ويبحثون عن تجارب لحوم أصلية.
• تشكل قيود سلسلة التوريد وتقلبات أسعار المواد الخام مثل بروتين البازلاء وبروتين الصويا المعزول عوائق أمام الإنتاج والتسعير المتسقين
• يُعدّ التغلب على هذه التحديات من خلال تحسين التكاليف، وتنويع المكونات، والابتكار التكنولوجي أمرًا بالغ الأهمية لضمان قابلية التوسع وتوفير المنتجات بأسعار معقولة. ومن المتوقع أن يُسهم الاستثمار المستمر في التخمير، والتركيبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصادر المستدامة في دفع الموجة التالية من النمو في سوق البروتينات النباتية العالمية.

كيف يتم تقسيم سوق البروتين النباتي في أمريكا الشمالية؟

يتم تقسيم السوق على أساس المصدر، وتركيز البروتين، ومستوى التحلل المائي، والشكل، والطبيعة، والوظيفة، والمستخدم النهائي.

• حسب المصدر

استنادًا إلى المصدر، يُقسّم سوق البروتينات النباتية إلى بروتين الصويا، وبروتين القمح، وبروتين البازلاء، وبروتين الكانولا، وبروتين البطاطس، وبروتين الأرز، وبروتين الذرة، وبروتين الشوفان، وبروتين بذور الكتان، وبروتين القنب، وبروتين الكينوا، وبروتين الشيا، وغيرها. وقد هيمن بروتين الصويا على السوق بحصة إيرادات بلغت 39.4% في عام 2024، ويعود ذلك إلى تركيزه العالي من البروتين، وفعاليته من حيث التكلفة، وتعدد استخداماته في المشروبات، والمخبوزات، وبدائل اللحوم، ومنتجات الألبان. كما أن تركيبته الكاملة من الأحماض الأمينية وتقنية معالجته المتطورة تجعله الخيار الأمثل للمصنعين.

من المتوقع أن يشهد قطاع بروتين البازلاء أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بتزايد إقبال المستهلكين على مصادر البروتين الخالية من مسببات الحساسية وغير المعدلة وراثيًا. وتساهم خصائص بروتين البازلاء الممتازة في الاستحلاب وتحسين قوام المنتجات، إلى جانب مزايا الاستدامة، في توسيع نطاق استخدامه في بدائل اللحوم والمنتجات الغذائية على مستوى العالم.

• حسب تركيز البروتين

استنادًا إلى تركيز البروتين، يُقسّم السوق إلى مُركّز، ومعزول، ومُحلّل. وقد هيمنت فئة البروتين المعزول على السوق بحصة إيرادات بلغت 45.7% في عام 2024، وذلك بفضل نقائها العالي (حتى 90% بروتين)، ومذاقها المحايد، وسهولة هضمها. تُستخدم البروتينات المعزولة على نطاق واسع في التغذية الرياضية، والمشروبات، والأطعمة الوظيفية الغنية بالبروتين. كما أن محتواها المنخفض من الدهون والكربوهيدرات يجعلها مثالية للمستهلكين المهتمين بصحتهم.

من المتوقع أن يسجل قطاع المُحللات المائية أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بتزايد استخداماتها في تغذية الرضع، والأغذية الطبية، ومكملات التعافي الرياضي. تتميز المُحللات المائية بسرعة امتصاصها، وذوبانها المُعزز، وتوافرها الحيوي المُحسّن، مما يجعلها مناسبة للاحتياجات الغذائية الخاصة وتركيبات ما بعد التمرين.

• حسب مستوى التحلل المائي

استنادًا إلى مستوى التحلل المائي، يُقسّم السوق إلى بروتينات سليمة، وبروتينات مُحللة جزئيًا، وبروتينات مُحللة كليًا. استحوذت فئة البروتينات السليمة على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 41.2% في عام 2024، نظرًا لاحتفاظها بالبنية الطبيعية والخصائص الغذائية للبروتين، مما يجعلها مناسبة للاستخدامات الغذائية العامة مثل المخبوزات، وبدائل الألبان، والوجبات الخفيفة. وتُفضّل البروتينات السليمة لنكهتها المحايدة وتعدد استخداماتها الوظيفية.

من المتوقع أن يشهد قطاع التحلل المائي الخفيف أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تركيبات سهلة الهضم ومضادة للحساسية. يعزز التحلل المائي الخفيف الذوبان دون التأثير بشكل ملحوظ على الطعم أو التركيبة، مما يجعله مثاليًا للمشروبات الغذائية وتركيبات أغذية الأطفال.

• بطبيعتها

استنادًا إلى طبيعتها، ينقسم السوق إلى قسمين: عضوي وتقليدي. وقد هيمنت المنتجات التقليدية على سوق البروتينات النباتية بحصة إيرادات بلغت 68.5% في عام 2024، مدفوعةً بأسعارها المعقولة، وتوافرها على نطاق أوسع، وسلاسل التوريد الراسخة. ولا تزال البروتينات النباتية التقليدية تهيمن على تطبيقات الأغذية واسعة الانتشار، بما في ذلك المخبوزات والوجبات الخفيفة والمشروبات.

مع ذلك، من المتوقع أن يسجل قطاع المنتجات العضوية أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، وذلك نتيجةً لتزايد طلب المستهلكين على مصادر البروتين النظيفة والخالية من المواد الكيميائية. وقد ساهم ارتفاع معدلات الحصول على شهادات المنتجات العضوية وممارسات الزراعة المستدامة في جعل البروتينات النباتية العضوية أكثر سهولة في الحصول عليها، ما يجعلها جذابة للمستهلكين المهتمين بصحتهم ووعيهم البيئي على مستوى العالم.

• حسب النموذج

يُقسّم السوق، بحسب الشكل، إلى مساحيق جافة وسائلة. وقد هيمنت المساحيق الجافة على السوق بحصة إيرادات بلغت 72.8% في عام 2024، وذلك بفضل مدة صلاحيتها الطويلة، وثباتها، وسهولة نقلها وتخزينها. وتُستخدم المساحيق الجافة على نطاق واسع في مخفوقات البروتين، ومخاليط المخبوزات، وألواح التغذية، نظرًا لتوافقها وسهولة إعادة تكوينها.

من المتوقع أن يشهد قطاع السوائل أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بزيادة استخدامه في المشروبات الجاهزة للشرب وبدائل الألبان النباتية. وتُعد سهولة تحضيره مباشرةً دون الحاجة إلى إعادة ترطيبه، بالإضافة إلى تزايد الإقبال على التغذية السريعة أثناء التنقل، من العوامل الرئيسية التي تدعم توسع هذا القطاع.

• حسب الوظيفة

استنادًا إلى الوظيفة، يُقسّم السوق إلى عدة قطاعات، تشمل الذوبان، والتجلط، والاستحلاب، وربط الماء، والرغوة، وغيرها. وقد هيمن قطاع الاستحلاب على سوق البروتينات النباتية بحصة إيرادات بلغت 34.6% في عام 2024، نظرًا للاستخدام الواسع للبروتينات النباتية كمستحلبات طبيعية في بدائل اللحوم، والصلصات، وحشوات المخبوزات. وتُسهم قدرتها على تثبيت مخاليط الدهون والماء في تحسين قوام المنتج وتجانسه.

من المتوقع أن يشهد قطاع الذوبانية أسرع نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدعوماً بالطلب المتزايد على المشروبات والمشروبات الوظيفية المدعمة بالبروتين. يُحسّن تحسين الذوبانية من ملمس المنتج في الفم، وسهولة مزجه، وامتصاصه، مما يجعله معياراً أساسياً للأداء في تركيبات البروتين الحديثة.

• بواسطة المستخدم النهائي

يُقسّم السوق، بحسب المستخدم النهائي، إلى منتجات غذائية، ومخبوزات، وأطعمة جاهزة، ووجبات خفيفة وحبوب، ومنتجات ألبان، وحلويات، وأطعمة سريعة التحضير، ومشروبات، وأعلاف حيوانية، وغيرها. وقد هيمنت المنتجات الغذائية على السوق بحصة بلغت 29.8% في عام 2024، مدفوعةً بتزايد استهلاك مكملات البروتين، والمشروبات البروتينية، وألواح البروتين بين عشاق اللياقة البدنية والمستهلكين المهتمين بصحتهم. وتكتسب البروتينات النباتية شعبية متزايدة نظرًا لسهولة هضمها وانخفاض تأثيرها البيئي مقارنةً بالبدائل الحيوانية.

من المتوقع أن يشهد قطاع المشروبات أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعاً بالابتكار في مجال الحليب النباتي، ومياه البروتين، والعصائر. كما أن تزايد الطلب على المشروبات النباتية والخالية من اللاكتوز في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء يدفع نحو تنويع المنتجات وتوسيع نطاقها في هذا القطاع.

أي منطقة تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق البروتين النباتي في أمريكا الشمالية؟

• هيمنت الولايات المتحدة على سوق البروتينات النباتية في أمريكا الشمالية بحصة إيرادات تُقدر بنحو 46.2% في عام 2025، مدفوعةً بتزايد إقبال المستهلكين على الأنظمة الغذائية النباتية، والنباتية الصرفة، والمرنة، وتنامي الوعي بالصحة والعافية، وارتفاع الطلب على بدائل غذائية مستدامة وأخلاقية. ويستمر التواجد القوي لمراكز ابتكار الأغذية، وتوافر المنتجات على نطاق واسع، والانتشار السريع للحوم النباتية، وبدائل الألبان، ومكملات البروتين في دعم النمو الإقليمي.
• ساهمت القدرات المتقدمة في معالجة الأغذية، والاستثمارات الضخمة في البحث والتطوير، والتبني المبكر لمصادر البروتين الجديدة مثل بروتينات البازلاء والصويا والقمح، في تسريع وتيرة ابتكار المنتجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويستثمر كبار المصنّعين بنشاط في تركيبات المنتجات ذات المكونات الطبيعية، وتحسين المذاق، والتدعيم الغذائي لتعزيز حصتهم السوقية.
• يستمر التركيز المتزايد على الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين، والاستدامة البيئية، وارتفاع الاستثمارات في الشركات الناشئة للأغذية النباتية، وتوسع قطاع التجزئة، واعتماد خدمات الطعام، في دفع نمو السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية

نظرة عامة على سوق البروتينات النباتية في كندا وأمريكا الشمالية

من المتوقع أن تسجل كندا أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.41% خلال الفترة المتوقعة، مدفوعاً بتزايد إقبال المستهلكين على الأنظمة الغذائية المستدامة، ودعم الحكومة للابتكار في مجال البروتينات النباتية، والإنتاج الزراعي القوي للبقوليات مثل البازلاء والعدس. كما أن توسيع طاقة تصنيع الأغذية يدعم هذا النمو بشكل أكبر.

نظرة عامة على سوق البروتينات النباتية في المكسيك وأمريكا الشمالية

تشهد المكسيك نمواً مطرداً، مدعوماً بتزايد التوسع الحضري، وارتفاع الوعي الصحي، وتزايد توافر المنتجات الغذائية النباتية. ومن المتوقع أن يُسهم توسع قنوات البيع بالتجزئة الحديثة والتحولات الغذائية التدريجية في دفع عجلة نمو السوق على المدى الطويل.

ما هي أبرز الشركات في سوق البروتين النباتي في أمريكا الشمالية؟

تتولى شركات راسخة قيادة صناعة البروتين النباتي بشكل أساسي، بما في ذلك:

• دي إس إم (هولندا)
• ستيكسبرو (فرنسا)
• باتوري فودز (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شركة جلانبيا بي إل سي (أيرلندا)
• شركة AGT للأغذية والمكونات (كندا)
• شركة أكسيوم للأغذية (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شركة يانتاي شوانغتا للأغذية المحدودة (الصين)
• أدمن (الولايات المتحدة)
• شركة ويلمار الدولية المحدودة (سنغافورة)
• كوسكورا (النمسا)
• شركة Emsland-Stärke المحدودة المسؤولية (ألمانيا)
• شركة كارجيل (الولايات المتحدة الأمريكية)
• دوبونت (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شركة إنجريديون (الولايات المتحدة الأمريكية)
• روكيت فرير (فرنسا)
• إي تي كيم (تايوان)
• شركة جرين لابز ذ.م.م. (الولايات المتحدة الأمريكية)
• مجموعة شاندونغ جيانيوان (الصين)

SKU-63736