تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الزجاج المعماري في المملكة العربية السعودية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الزجاج المعماري في المملكة العربية السعودية

• بلغت قيمة سوق الزجاج المعماري في المملكة العربية السعودية 2.97 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 4.16 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.30٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032.
• يُعزى هذا النمو بشكل كبير إلى مشاريع البنية التحتية الطموحة التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030، بما في ذلك مشاريع ضخمة مثل نيوم، وذا لاين، والقدية. إضافةً إلى ذلك، يُسهم التركيز المتزايد على ممارسات البناء المستدامة ومواد البناء الموفرة للطاقة في زيادة الطلب على حلول الزجاج المعماري المتطورة.
• إن الاعتماد المتزايد على تقنيات الزجاج الذكي والزجاج المتحكم في الطاقة الشمسية في كل من التطورات السكنية والتجارية يدعم توسع السوق بشكل أكبر، حيث تواصل المملكة العربية السعودية التأكيد على مبادرات المدن الذكية والتخطيط الحضري المسؤول بيئيًا.

تحليل سوق الزجاج المعماري في المملكة العربية السعودية

• يشهد سوق الزجاج المعماري في المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية الطموحة في البلاد، وتوسع قطاع العقارات التجارية، والطلب المتزايد على مواد البناء الموفرة للطاقة والمستدامة بما يتماشى مع رؤية 2030.
• إن زيادة الاستثمارات الحكومية في التنمية الحضرية والمشاريع الضخمة مثل نيوم ومبادرات البناء الأخضر هي المحركات الأساسية لتسريع اعتماد حلول الزجاج المعماري المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الزجاج الموفرة للطاقة والتحكم في الطاقة الشمسية والذكية.
• سيطرت شريحة الزجاج المقسّى على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 46.5% في عام 2024، وذلك بفضل قوتها الفائقة وميزات السلامة وتطبيقها الواسع النطاق في الواجهات التجارية والأبواب والنوافذ والأقسام الداخلية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الزجاج المعماري في المملكة العربية السعودية

اتجاهات سوق الزجاج المعماري في المملكة العربية السعودية

الابتكار المستدام من خلال حلول الزجاج الذكية الموفرة للطاقة

• إن الاتجاه الرئيسي الذي يشكل سوق الزجاج المعماري هو التركيز المتزايد على تقنيات الزجاج المستدامة والفعالة من حيث الطاقة، مثل الزجاج منخفض الانبعاثية (low-E)، والزجاج الكهروكرومي (الذكي)، ووحدات الزجاج المعزولة (IGUs)، والتي تعمل على تحسين أداء الطاقة في المباني بشكل كبير مع الحفاظ على الجماليات.
  • على سبيل المثال، يُمكن لزجاج SageGlass من Saint-Gobain ضبط درجة اللون تلقائيًا استجابةً لأشعة الشمس، مما يُقلل من الوهج وأحمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. وبالمثل، يستخدم زجاج Halio الذكي من AGC بيانات آنية لتحسين انتقال الضوء، مما يُعزز راحة شاغلي المباني ويوفر الطاقة في المباني التجارية والمباني الشاهقة.
• تتيح تقنيات الزجاج المتقدمة هذه التحكم الديناميكي في انتقال الحرارة والضوء، مما يقلل الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية وتكييف الهواء. ويؤدي هذا إلى تحسين جودة البيئة الداخلية وتقليل البصمة الكربونية، وهي أولويات أساسية في قطاع البناء اليوم.
• علاوةً على ذلك، يتزايد شيوع دمج الزجاج الذكي مع أنظمة أتمتة المباني (BAS)، مما يسمح للزجاج بالاستجابة للمحفزات الخارجية كالضوء والحرارة والإشغال. وهذا يُتيح تحسين الأداء آنيًا، مما يُضيف قيمةً لمشاريع المباني الذكية.
• كما أن الدمج المتزايد للزجاج الذكي والموفر للطاقة في شهادات البناء المستدامة مثل LEED وBREEAM يعمل أيضًا على تغذية الطلب، وخاصة بين المطورين الذين يركزون على تحقيق أهداف ESG (البيئة والمجتمع والحوكمة).
• يُحدث هذا التوجه نحو حلول الزجاج الذكية والمستدامة تحولاً جذرياً في العمارة، حيث تُقدم شركات مثل Guardian Glass وView, Inc. ابتكارات في تصميم واجهات تفاعلية وزجاج مُتحكم في الطاقة الشمسية. ومع تزايد الطلب على المباني الخضراء عالمياً، لا يزال الزجاج الموفر للطاقة يلعب دوراً حاسماً في تشكيل مستقبل البيئات الحضرية.

ديناميكيات سوق الزجاج المعماري في المملكة العربية السعودية

سائق

ارتفاع الطلب بسبب التوسع الحضري ونمو البنية التحتية ومبادرات البناء الأخضر

• يُعدّ النموّ العالميّ في التوسّع الحضريّ وتطوير البنية التحتية واسعة النطاق، لا سيّما في الاقتصادات الناشئة والشرق الأوسط، دافعًا رئيسيًا لنموّ سوق الزجاج المعماري. في المملكة العربية السعودية، تُولّد المشاريع المتوافقة مع رؤية 2030، مثل نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر، طلبًا كبيرًا على الزجاج عالي الأداء في المدن الذكية والمباني المستقبلية.
  • على سبيل المثال، يتميز مشروع "ذا لاين" في نيوم باستخدام واسع النطاق للزجاج الذكي الموفر للطاقة، بما يتوافق مع معايير الاستدامة. تتطلب هذه المشاريع الضخمة حلولاً متطورة للواجهات تجمع بين العملية والجمال، مما يجعل الزجاج المعماري مادةً أساسية.
• بالتوازي مع ذلك، يدفع تزايد شهادات المباني الخضراء المطورين إلى اعتماد حلول زجاجية تُحسّن العزل الحراري، وتجميع ضوء النهار، والتحكم في الطاقة الشمسية. تدفع هذه العوامل المصنّعين إلى الابتكار في الطلاءات والصفائح والهياكل متعددة الألواح لتلبية معايير الكفاءة المتطورة.
• علاوة على ذلك، فإن قطاع العقارات التجارية المزدهر والطلب على مساحات المكاتب الحديثة ومراكز التسوق ومراكز النقل يخلق طلبًا ثابتًا على أنظمة الجدران الستارية والنوافذ السماوية والأقسام الزجاجية

ضبط النفس/التحدي

تكاليف التركيب المرتفعة وقيود الأداء في ظل الظروف المناخية القاسية

• على الرغم من مزاياها، لا تزال التكلفة العالية لمنتجات الزجاج المعماري المتخصص وتركيبه تُشكل عائقًا كبيرًا، خاصةً للمطورين الصغار أو المشاريع في الأسواق الحساسة للتكلفة. يمكن لأنظمة الزجاج المتطورة ذات الميزات الذكية والطلاءات وطبقات العزل أن تزيد بشكل كبير من ميزانيات البناء الأولية.
• في مناطق مثل الشرق الأوسط، تُشكّل الظروف المناخية القاسية، كالحرارة الشديدة والعواصف الرملية، تحدياتٍ على متانة بعض أنواع الزجاج. ومع مرور الوقت، قد يؤثر التعرّض للأشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية على الأداء وعمر الزجاج، مما يتطلب استثماراتٍ إضافية في الصيانة أو الاستبدال.
• بالإضافة إلى ذلك، قد يُؤثر سوء التركيب أو عدم توافق مواد البناء على الأداء الحراري، ويؤدي إلى مشاكل مثل التكثف أو التسرب. وقد دفع هذا بعض المطورين إلى الحذر من اعتماد تقنيات زجاجية أحدث دون فوائد طويلة الأمد مثبتة.
• يجب على الشركات معالجة هذه المخاوف من خلال تطوير حلول أكثر فعالية من حيث التكلفة، وتوفير قيمة أفضل لدورة حياة المنتج، وتوفير بيانات واضحة حول توفير الطاقة وعائد الاستثمار. ويستجيب مصنعو الزجاج البارزون لهذا التوجه بالاستثمار في البحث والتطوير لإنتاج زجاج متين ومخصص لكل منطقة، وتعزيز الدعم للمهندسين المعماريين والمقاولين من خلال أدوات نمذجة الأداء والتدريب الفني.

نطاق سوق الزجاج المعماري في المملكة العربية السعودية

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج ونوع التزجيج والتطبيق والصناعة النهائية.

• حسب نوع المنتج

يُقسّم سوق الزجاج المعماري في المملكة العربية السعودية، حسب نوعه، إلى زجاج مقسّى، وزجاج مصفح، وزجاج معزول، وزجاج عاكس، وغيرها. وقد هيمن قطاع الزجاج المقسّى على السوق محققًا أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 46.5% في عام 2024، بقيمة 1.92 مليار ريال سعودي، بفضل متانته الفائقة، وخصائصه الآمنة، واستخدامه الواسع في الواجهات التجارية، والأبواب، والنوافذ، والقواطع الداخلية. كما أن قدرته على تحمل الضغط العالي وتقلبات درجات الحرارة تجعله مثاليًا لمناخ المنطقة القاسي، بينما يتوافق نمط كسره الآمن مع معايير سلامة المباني، مما يعزز تفضيله في مشاريع البناء السكنية والتجارية على حد سواء.

من المتوقع أن يشهد قطاع الزجاج العازل أسرع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 23.1% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على مواد البناء الموفرة للطاقة وممارسات البناء المستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030. يُقلل الزجاج العازل بشكل كبير من انتقال الحرارة، ويُعزز تنظيم درجة الحرارة الداخلية، مما يجعله مناسبًا تمامًا لتوفير الطاقة في المشاريع الكبرى. ويشهد استخدامه توسعًا سريعًا في المباني الشاهقة، والمرافق الحكومية، والمجمعات التجارية، حيث يركز المطورون على الحصول على شهادات الاستدامة البيئية وتوفير التكاليف على المدى الطويل من خلال خفض استهلاك الطاقة.

• حسب نوع التزجيج

بناءً على نوع الزجاج، يُقسّم السوق إلى زجاج مفرد، وزجاج مزدوج، وزجاج ثلاثي. وقد استحوذ الزجاج المزدوج على أكبر حصة سوقية في عام ٢٠٢٤، بفضل فعاليته في العزل الحراري وتقليل الضوضاء، وهما من السمات الرئيسية في مناخ المملكة العربية السعودية الحار. ومع تزايد التركيز على المباني الموفرة للطاقة، يعتمد المطورون بشكل متزايد على أنظمة الزجاج المزدوج لتقليل أحمال التبريد وتلبية المتطلبات التنظيمية.

من المتوقع أن ينمو الزجاج الثلاثي بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بأدائه العازل المتفوق وأهميته في مشاريع البناء كثيفة الاستهلاك للطاقة. ورغم ارتفاع تكلفته، يكتسب الزجاج الثلاثي زخمًا متزايدًا في العقارات السكنية والتجارية الفاخرة التي تركز على الاستدامة وتوفير التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

• حسب الطلب

بناءً على الاستخدام، يُقسّم السوق إلى نوافذ، وأبواب، وفواصل، وواجهات، ومناور، وغيرها. وقد هيمن قطاع النوافذ على السوق في عام ٢٠٢٤، ويعزى ذلك إلى استخدامه الواسع في الإنشاءات السكنية والتجارية، حيث تُعطى الأولوية للإضاءة الطبيعية والتهوية وترشيد الطاقة. ويزداد الطلب بفضل مشاريع الإسكان الجديدة ومبادرات التخطيط العمراني في جميع أنحاء المملكة.

من المتوقع أن يشهد قطاع واجهات المباني أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاتجاهات المعمارية الحديثة التي تُركز على الواجهات الزجاجية بالكامل، لا سيما في الأبراج التجارية ومشاريع الضيافة. ويجري حاليًا دمج أنظمة الزجاج عالية الأداء في تصاميم المباني الذكية لتحسين إدارة الطاقة وتعزيز المظهر الجمالي.

• حسب صناعة الاستخدام النهائي

بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق الزجاج المعماري إلى قطاعات سكنية وتجارية وصناعية ومؤسسية. وقد شكّل القطاع التجاري أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالتطور السريع لمراكز الأعمال ومراكز البيع بالتجزئة وسلاسل الفنادق في مدن مثل الرياض وجدة ونيوم. ويدعم الطلب المرتفع على الجدران الستارية والأتريومات وتطبيقات الزجاج المزخرف استمرار النمو التجاري.

من المتوقع أن يشهد قطاع السكن أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بمبادرات الإسكان المستمرة وزيادة الوعي بكفاءة الطاقة في المنازل. ويعمل المطورون على دمج حلول الزجاج الحديثة في الفلل والمجمعات السكنية لتعزيز الراحة، وخفض تكاليف التبريد، وتحسين المظهر العام.

حصة سوق الزجاج المعماري في المملكة العربية السعودية

الشركات الرائدة في سوق الزجاج المعماري العاملة في السوق هي:

• شركة جارديان إندستريز القابضة (الولايات المتحدة)
• سان جوبان (فرنسا)
• الشركة العربية لمعالجة الزجاج (المملكة العربية السعودية)
• شركة الإمارات للزجاج ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)
• العاشوري للزجاج (المملكة العربية السعودية)
• شركة ايه جي سي اوبيكين للزجاج (المملكة العربية السعودية)
• الأندلس للزجاج (المملكة العربية السعودية)
• ألما (المملكة العربية السعودية)
• IKKGlass (المملكة العربية السعودية)
• شركة رووم للتجارة (المملكة العربية السعودية)
• REGIONGLASS (المملكة العربية السعودية)

التطورات الأخيرة في سوق الزجاج المعماري في المملكة العربية السعودية

• في يوليو 2024، أعلنت شركة جارديان جلاس عن شراكتها مع مطور رئيسي مشارك في مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية، وذلك لتوفير زجاج عالي الأداء للتحكم في الطاقة الشمسية لمباني المدن الذكية. يركز هذا التعاون على تقديم حلول زجاجية موفرة للطاقة، مصممة خصيصًا لمناخ المملكة القاسي، مع دعم أهداف الاستدامة لرؤية 2030. تعزز هذه الخطوة مكانة جارديان كمورد رئيسي للزجاج المعماري المتطور في مشاريع البنية التحتية الضخمة في جميع أنحاء المنطقة.
• في مايو 2024، وسّعت شركة سان جوبان عملياتها في المملكة العربية السعودية من خلال تعزيز قدرة مصنعها لإنتاج الزجاج المطلي في ينبع. يُمكّن هذا التوسع من إنتاج الجيل التالي من منتجات الزجاج منخفض الانبعاثات، المُصممة لتحسين العزل الحراري في المباني في جميع أنحاء المملكة. يعكس هذا الاستثمار الطلب المتزايد على مواد البناء الموفرة للطاقة، بما يتماشى مع قوانين البناء الأخضر والمبادرات البيئية في البلاد.
• في أبريل 2024، وقّعت شركة AGC Glass Europe مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة تطوير عقاري سعودية لإدخال تقنيات الزجاج الذكي في المشاريع التجارية ومتعددة الاستخدامات القادمة في الرياض وجدة. تهدف الاتفاقية إلى دمج حلول الزجاج الكهروكرومي والزجاج الكهروضوئي لتحسين توفير الطاقة وراحة السكان. تُمكّن هذه الخطوة شركة AGC من الاستفادة من السوق المتنامية للواجهات الذكية ومواد البناء المتجاوبة.
• في فبراير 2024، أطلقت شركة الجفالي للمنتجات الصناعية (JIPCO)، وهي شركة رائدة في قطاع معالجة الزجاج في المملكة العربية السعودية، خط إنتاج جديد من الزجاج المعماري المقاوم للحريق والرصاص، مُصمم خصيصًا للمنشآت الحكومية والمنشآت شديدة الحراسة. طُوّر هذا الخط لتلبية معايير السلامة الدولية والمتطلبات التنظيمية المحلية، مُلبيًا الطلب المتزايد في المملكة على الزجاج الواقي في البنى التحتية الحساسة.
• في يناير 2024، أعلنت شركة الإمارات للزجاج، التابعة لشركة دبي للاستثمار، عن عقد رئيسي لتوريد زجاج معماري عالي الأداء للفنادق الفاخرة والأبراج الشاهقة في مشروع البحر الأحمر. يشمل نطاق العقد زجاجًا موفرًا للطاقة وواقيًا من الأشعة فوق البنفسجية، يدعم الاستدامة والراحة الحرارية. يُبرز هذا التطور الحضور المتنامي للشركة في السوق السعودية، ويعزز دور الزجاج المعماري في المشاريع السياحية المميزة.

SKU-72910