تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق مولدات الديزل في المملكة العربية السعودية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق مولدات الديزل في المملكة العربية السعودية

• تم تقييم حجم سوق مولدات الديزل في المملكة العربية السعودية بـ 1.38 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  2.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.9٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم تغذية نمو السوق إلى حد كبير بالطلب المتزايد على الطاقة الاحتياطية الموثوقة في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية، وخاصة بسبب زيادة تطوير البنية التحتية والتوسع الحضري السريع

تحليل سوق مولدات الديزل في المملكة العربية السعودية

• يشهد السوق ارتفاعًا قويًا في الطلب بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والحاجة إلى إمدادات كهرباء مستمرة في المناطق النائية وخارج الشبكة
• مشاريع البناء واسعة النطاق مثل نيوم ومبادرات رؤية 2030 الأخرى تعمل على تعزيز اعتماد مولدات الديزل في جميع أنحاء البلاد
• استحوذ قطاع 101 كيلو فولت أمبير - 500 كيلو فولت أمبير على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل سهولة استخدامه في المنشآت التجارية والصناعية متوسطة الحجم ومشاريع البناء. توفر هذه المولدات توازنًا بين سهولة النقل وسعة الطاقة، مما يجعلها الخيار الأمثل لتلبية مختلف الاحتياجات التشغيلية، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص الطاقة أو المنشآت المؤقتة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق مولدات الديزل في المملكة العربية السعودية           

اتجاهات سوق مولدات الديزل في المملكة العربية السعودية

التكامل المتزايد لمولدات الديزل مع أنظمة الطاقة المتجددة

•  يؤدي التوجه المتزايد نحو الطاقة المستدامة في المملكة العربية السعودية إلى زيادة اعتماد حلول الطاقة الهجينة، حيث تُدمج مولدات الديزل مع أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. توفر هذه النماذج الهجينة طاقة احتياطية موثوقة مع تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لرؤية المملكة 2030.
•  يُعزز الطلب على إمدادات الطاقة المتواصلة في مواقع البناء النائية والعمليات الصناعية غير المتصلة بالشبكة انتشار أنظمة مولدات الديزل الهجينة. تضمن هذه الأنظمة استمرارية التشغيل مع مراعاة الامتثال البيئي وتقليل الاعتماد على لوجستيات الوقود.
•  تجذب القدرة على تحسين مدة تشغيل المولدات وخفض تكاليف صيانتها اهتمام مطوري البنية التحتية والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولا يقتصر التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة على دعم وفورات التكاليف على المدى الطويل فحسب، بل يُحسّن أيضًا موثوقية الطاقة في ظل ظروف الشبكة المتقلبة.
•  على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، بدأت العديد من مشاريع البنية التحتية في نيوم بنشر أنظمة مولدات هجينة تعمل بالطاقة الشمسية والديزل، مما يضمن استمرارية الطاقة لأنشطة البناء مع تقليل البصمة الكربونية. ومن المتوقع أن يكتسب هذا التوجه زخمًا أكبر في مناطق التطوير الجديدة.
•  في حين أن التحول نحو النماذج الهجينة واعد، فإن نمو السوق يعتمد على مرونة الشبكة وتوحيد التكنولوجيا والسياسات الحكومية الداعمة لتشجيع الاستثمارات في أنظمة الطاقة الاحتياطية المعتمدة على الطاقة النظيفة.

ديناميكيات سوق مولدات الديزل في المملكة العربية السعودية

سائق

الطلب المتزايد على الطاقة الاحتياطية في القطاعات التجارية والصناعية

•  يُولّد التوسع السريع للبنية التحتية التجارية ووحدات التصنيع والمشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية طلبًا كبيرًا على حلول الطاقة الاحتياطية الموثوقة. وتظل مولدات الديزل الخيار المفضل نظرًا لسرعة استجابتها وقابليتها للتوسع وموثوقيتها التشغيلية في الظروف البيئية القاسية.
•  إن عدم استقرار الشبكة المتكرر والحاجة إلى طاقة مستمرة في العمليات الحيوية، مثل المستشفيات وأبراج الاتصالات ومراكز البيانات، يزيدان من الطلب في السوق. وتستثمر الشركات بشكل متزايد في مولدات الديزل عالية السعة للتخفيف من مخاطر التشغيل.
•  تساهم المبادرات الحكومية الداعمة لتعزيز التصنيع وبناء المدن الذكية في زيادة تركيب المولدات. يعتمد المقاولون والمطورون على مولدات الديزل في مراحل التطوير المبكرة قبل إنشاء وصلات الشبكة الدائمة.
•  على سبيل المثال، في عام 2024، كثف مشروع البحر الأحمر العالمي مشترياته من مولدات الديزل لدعم أعمال البنية التحتية الساحلية، مما يضمن توفير الطاقة على مدار الساعة للمعدات ونشر القوى العاملة.
•  على الرغم من أن القطاعات التجارية والصناعية هي التي تقود الطلب، إلا أنه يتعين على اللاعبين في السوق الاستمرار في التركيز على كفاءة المنتج، والامتثال للانبعاثات، والدعم القوي لما بعد البيع للحفاظ على القدرة التنافسية.

ضبط النفس/التحدي

اللوائح البيئية والتحول نحو بدائل الطاقة النظيفة

•  تُشكّل اللوائح الحكومية الصارمة المتعلقة بالانبعاثات وكفاءة الوقود تحديًا لسوق مولدات الديزل التقليدية. ومع تقدّم المملكة العربية السعودية نحو أهدافها البيئية، تواجه طرازات الديزل القديمة تدقيقًا متزايدًا، مما يدفع الطلب نحو حلول أنظف أو هجينة.
•  يؤثر الوعي المتزايد بانبعاثات الكربون ومخاوف الصحة العامة أيضًا على قرارات السياسات. ويُحدّ من استخدام مولدات الديزل، وخاصةً في المناطق الحضرية، في غير ساعات الطوارئ للسيطرة على مستويات تلوث الهواء.
•  تُبرز التطورات في تخزين البطاريات، وتقنيات خلايا الوقود، والشبكات الكهربائية الصغيرة كبدائل فعّالة، لا سيما في التطبيقات الصغيرة. تُهدد هذه الابتكارات باستبدال وحدات الديزل التقليدية، لا سيما في القطاعات التجارية ذات الالتزامات البيئية.
•  على سبيل المثال، في عام 2023، أصدرت السلطات في الرياض إرشادات تشجع المباني التجارية الكبيرة على التخلص التدريجي من مولدات الديزل القديمة وتبني أنظمة طاقة أكثر خضرة، مما أثر على أنماط الشراء المستقبلية.
•  وللتغلب على هذا القيد، يتعين على الشركات المصنعة الاستثمار في تقنيات الديزل من الجيل التالي التي تتوافق مع معايير الانبعاثات مع استكشاف النماذج الهجينة والمتجددة التي تعمل بالطاقة لتظل ذات صلة في مشهد الطاقة المتطور.

نطاق سوق مولدات الديزل في المملكة العربية السعودية

يتم تقسيم السوق على أساس تصنيف الطاقة، والقدرة على النقل، والتردد، والتطبيق، والمستخدم النهائي، وعرض المنتج، وقناة المبيعات.

• حسب تصنيف الطاقة

بناءً على تصنيف القدرة، يُقسّم سوق مولدات الديزل إلى فئات: 101 كيلو فولت أمبير - 500 كيلو فولت أمبير، 30 كيلو فولت أمبير - 100 كيلو فولت أمبير، أقل من 30 كيلو فولت أمبير، 501 كيلو فولت أمبير - 1000 كيلو فولت أمبير، و1001 كيلو فولت أمبير - 4000 كيلو فولت أمبير. وقد حصدت فئة 101 كيلو فولت أمبير - 500 كيلو فولت أمبير أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل سهولة تطبيقها في المنشآت التجارية والصناعية متوسطة الحجم ومشاريع البناء. توفر هذه المولدات توازنًا بين سهولة النقل وسعة الطاقة، مما يجعلها الخيار الأمثل لتلبية مختلف متطلبات التشغيل، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص الطاقة أو المنشآت المؤقتة.

من المتوقع أن يشهد قطاع 1001 كيلو فولت أمبير - 4000 كيلو فولت أمبير أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة إلى إمدادات طاقة واسعة النطاق ومتواصلة في قطاعات البنية التحتية الحيوية، مثل النفط والغاز، ومراكز البيانات، وعمليات التعدين. وتُفضّل هذه المولدات عالية السعة لقدرتها على دعم عمليات الأحمال الأساسية والأنظمة المستقلة عن الشبكة في مواقع شاسعة.

• حسب قابلية النقل

بناءً على قابلية النقل، يُقسّم السوق إلى مولدات ثابتة ومحمولة. وقد هيمنت المولدات الثابتة على السوق في عام ٢٠٢٤ نظرًا لاستخدامها الواسع في التطبيقات الثابتة، مثل المستشفيات والمباني التجارية والمنشآت الصناعية. صُممت هذه المولدات لتوفير طاقة عالية السعة وطويلة الأمد، وغالبًا ما تُدمج في أنظمة المرافق لتوفير استجابة احتياطية تلقائية أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المحمولة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا باعتماده المتزايد في التطبيقات المؤقتة والنائية، مثل الفعاليات الخارجية ومواقع البناء ووحدات الاستجابة للطوارئ. تصميمها المدمج، وسهولة نقلها، وتكاليفها الأولية المنخفضة، تجعلها حلاً مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة قصيرة الأجل أو المتنقلة.

• حسب التردد

بناءً على التردد، يُقسّم سوق مولدات الديزل إلى فئتي 60 هرتز و50 هرتز. وقد استحوذت فئة 50 هرتز على أكبر حصة سوقية في عام 2024، مدفوعةً بشكل رئيسي بهيمنتها في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. تُستخدم هذه المولدات على نطاق واسع في الدول التي تطبق معايير شبكات 50 هرتز، مما يضمن توافق المعدات وأداءً تشغيليًا متسقًا في التطبيقات الصناعية والتجارية والسكنية.

من المتوقع أن يشهد قطاع 60 هرتز أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، لا سيما في أمريكا الشمالية وأجزاء من أمريكا اللاتينية، حيث تعتمد البنية التحتية على معايير 60 هرتز. كما يتزايد الطلب نتيجةً لاحتياجات التصدير والتوسع في استخدام الأجهزة والآلات المتوافقة مع 60 هرتز في المناطق النامية.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم السوق إلى طاقة احتياطية، وطاقة رئيسية أو مستمرة، وطاقة تقليص الذروة، وطاقة تشغيلية. هيمن قطاع الطاقة الاحتياطية على السوق في عام ٢٠٢٤ بفضل استخدامه الواسع كمصدر طاقة احتياطي في البيئات السكنية والتجارية والصحية. تضمن هذه المولدات الحد الأدنى من التوقف أثناء انقطاع الشبكة، وغالبًا ما تُدمج مع مفاتيح تحويل آلية للتفعيل الفوري.

من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة الرئيسية أو المستمرة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب من العمليات الصناعية غير المتصلة بالشبكة والمنشآت النائية. صُممت هذه المولدات للاستخدام لفترات طويلة، وهي مثالية لإمدادات الأحمال الأساسية في المناطق التي يكون فيها اتصال الشبكة غير موثوق أو غير متصل.

• بواسطة المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى قطاعات صناعية وتجارية وسكنية. وقد شكّل القطاع الصناعي أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، مدعومًا بالاستخدام المكثف لمولدات الديزل في مصانع التصنيع ومواقع التعدين ومشاريع البناء ومنشآت النفط والغاز. وغالبًا ما تتطلب هذه البيئات طاقةً مستمرةً لاستمرار العمليات، لا سيما في المواقع التي تعاني من انقطاعات في إمدادات الشبكة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة السكنية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، نظرًا لتزايد انقطاعات التيار الكهربائي الناتجة عن الظواهر الجوية القاسية، وتزايد الطلب على حلول الطاقة الاحتياطية الشخصية. تصميمها المدمج، وانخفاض تكاليف صيانتها، وسهولة استخدامها، تجعل مولدات الديزل خيارًا عمليًا لأنظمة الطاقة الاحتياطية السكنية.

• حسب عرض المنتج

بناءً على عروض المنتجات، يُقسّم السوق إلى وحدات جديدة ووحدات للإيجار. وقد هيمنت هذه الفئة على السوق في عام ٢٠٢٤ بفضل الطلب المستمر على التركيبات الجديدة في مشاريع البنية التحتية، والتوسعات الصناعية، والمناطق الريفية التي تعاني من نقص الطاقة. ولا يزال توافر مجموعة واسعة من تصنيفات الطاقة والتحسينات التكنولوجية يُسهم في تعزيز مبيعات وحدات مولدات الديزل الجديدة.

من المتوقع أن يشهد قطاع التأجير أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب على حلول الطاقة قصيرة الأجل والقائمة على المشاريع. وتحظى مولدات الديزل للإيجار بشعبية واسعة في قطاعات البناء وإدارة الفعاليات والاستجابة للطوارئ، مما يوفر بديلاً اقتصاديًا للشراء، وخاصةً للاستخدام المؤقت.

• حسب قناة المبيعات

بناءً على قنوات البيع، يُقسّم السوق إلى مبيعات غير مباشرة ومبيعات مباشرة. وقد حقق قطاع المبيعات غير المباشرة أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤ بفضل الحضور القوي للموزعين الخارجيين، ومُدمجي الأنظمة، وشركاء القنوات الذين يُلبّون احتياجات قاعدة عملاء متنوعة في مختلف المناطق. تُوفّر هذه القنوات الدعم الفني، وخدمات التركيب، والصيانة، مما يُعزّز ثقة العملاء ويزيد من وصولهم إلى السوق.

من المتوقع أن يشهد قطاع المبيعات المباشرة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بجهود المصنّعين لبناء علاقات مباشرة مع المستخدمين النهائيين عبر منصات إلكترونية وفرق خدمة متخصصة. يُسهم التواصل المباشر في تحسين التخصيص، وتسريع التسليم، وتوفير أسعار أكثر تنافسية، لا سيما لتلبية احتياجات المولدات واسعة النطاق أو المتخصصة.

حصة سوق مولدات الديزل في المملكة العربية السعودية

إن صناعة مولدات الديزل في المملكة العربية السعودية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

•  شركة أبونيان التجارية (المملكة العربية السعودية)
•  شركة فهد س. التميمي وشركاه المحدودة (المملكة العربية السعودية)
•  شركة الطاقة للحلول البديلة المحدودة (المملكة العربية السعودية)
•  شركة معدات الديزل السعودية المحدودة (المملكة العربية السعودية)
•  شركة مولدات الديزل السعودية المحدودة (المملكة العربية السعودية)
•  شركة غدار للآليات (المملكة العربية السعودية)
•  شركة الزامل للصناعات الثقيلة المحدودة (المملكة العربية السعودية)
•  تمجو – مجموعة الزاهد (المملكة العربية السعودية)
•  حلول لوجستية للبترول والطاقة (PELS) (المملكة العربية السعودية)
•  شركة محمد الراشد للتجارة والمقاولات (المملكة العربية السعودية)
•  شركة المقاولات العامة (GCC) (المملكة العربية السعودية)
•  مجموعة الخلف (المملكة العربية السعودية)
•  شركة الجري للنقل (المملكة العربية السعودية)
•  شركة تسهيلات للتسويق (المملكة العربية السعودية)
•  شركة غنتوت الخليج للمقاولات العامة ذ.م.م – فرع المملكة العربية السعودية

أحدث التطورات في سوق مولدات الديزل في المملكة العربية السعودية

• في فبراير 2023، عزز طرح أحدث محركات فولفو بنتا D8 المرحلة الثانية، بقوة 200 كيلو فولت أمبير، تشكيلة الشركة المتنوعة من محركات المولدات الصناعية. يوفر هذا الطراز الجديد انخفاضًا ملحوظًا في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 8% لكل كيلو واط/ساعة مقارنةً بسابقه D7. يتوفر محرك D8 الآن بأربعة خيارات للطاقة: 200، 253، 303، و326 كيلو فولت أمبير عند 1500 دورة في الدقيقة (50 هرتز) أثناء التشغيل الرئيسي، مما يُلبي احتياجات مجموعة متنوعة من التطبيقات. سيساعد هذا الشركة على تعزيز محفظة منتجاتها.
• في نوفمبر 2021، أعلنت شركة كاتربيلر عن تسع مجموعات مولدات ديزل جديدة من طراز Cat GC، موسعةً بذلك نطاق حلول الطاقة المصممة هندسيًا لتوفير الطاقة لتطبيقات الطاقة الاحتياطية الثابتة متوسطة إلى كبيرة الحجم. تشمل هذه الإضافات ثلاثة طرز (من 1250 إلى 1500 كيلو فولت أمبير) للتطبيقات العالمية بتردد 50 هرتز، وثلاثة طرز (من 800 إلى 1250 كيلو واط) للاستخدام بتردد 60 هرتز في أمريكا الشمالية، وثلاثة طرز (من 800 إلى 1250 كيلو واط) للاستخدام بتردد 60 هرتز خارج أمريكا الشمالية. سيعزز هذا التوسع في عروض مولدات الديزل من كاتربيلر قدرة الشركة التنافسية وحضورها في السوق.

SKU-70421