تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق المكونات الصيدلانية النشطة في فيتنام - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API)

• تم تقدير حجم سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في فيتنام بنحو 63.40 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  118.22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.10٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة، والطلب المتزايد على الأدوية العامة والبيولوجية، والتقدم التكنولوجي في تصنيع المكونات النشطة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وقابلية التوسع في الإنتاج.
• علاوة على ذلك، فإن تزايد الاستثمارات في البحث والتطوير، وتوسيع أنشطة الاستعانة بمصادر خارجية لشركات التصنيع التعاقدية (CMOs)، والاعتماد المتزايد على تقنيات التخليق المبتكرة، كلها عوامل تُرسّخ دور المكونات الصيدلانية الفعالة (APIs) كركيزة أساسية لتطوير الأدوية الصيدلانية. تُسرّع هذه العوامل المتقاربة من اعتماد حلول المكونات الصيدلانية الفعالة (APIs)، مما يُعزز نمو هذه الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API)

• يتزايد الطلب على المكونات الصيدلانية الفعالة (API) في فيتنام بفضل التوسع السريع لقطاع تصنيع الأدوية في البلاد، بدعم من المبادرات الحكومية لتعزيز إنتاج الأدوية محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات. ويساهم تزايد حالات الأمراض المزمنة والحاجة المتزايدة إلى أدوية جنيسة بأسعار معقولة في تسريع الطلب على المكونات الصيدلانية الفعالة.
• يُسهم التبني المتزايد للبنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية، والاستثمارات المتزايدة لشركات الأدوية متعددة الجنسيات، في نمو سوق المواد الفعالة في فيتنام. وتُساعد الشراكات بين المصنّعين المحليين وموردي المواد الفعالة عالميًا فيتنام على تعزيز قدراتها الإنتاجية وامتثالها للوائح التنظيمية.
• استحوذت فيتنام على حصة كبيرة بلغت 28% من سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في جنوب شرق آسيا في عام 2024، مدفوعة ببيئة التصنيع الفعالة من حيث التكلفة، وتوافر القوى العاملة الماهرة، والسياسات الحكومية المواتية التي تشجع إنتاج API محليًا.
• من المتوقع أن ينمو سوق API في فيتنام بوتيرة قوية خلال الفترة المتوقعة، بدعم من ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية، وتوسع قطاع الأدوية العامة، وتعزيز شبكات التوزيع في كل من المناطق الحضرية والريفية.
• سيطرت شريحة API ذات الفعالية التقليدية على السوق بحصة إيرادات بلغت 72% في عام 2024، وذلك بسبب استخدامها على نطاق واسع في الأدوية العامة والعلاجات التقليدية والإنتاج واسع النطاق للأدوية الأساسية

نطاق التقرير وتجزئة سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API)    

اتجاهات سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API)

الأهمية المتزايدة للتصنيع المتقدم والامتثال التنظيمي

• من الاتجاهات المهمة والمتسارعة في سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في فيتنام التركيز المتزايد على تقنيات التصنيع المتقدمة والامتثال للمعايير التنظيمية الدولية. تستثمر الشركات في مرافق إنتاج وأنظمة مراقبة جودة متطورة لتلبية الطلب المحلي والتصديري.
  • على سبيل المثال، تعمل العديد من الشركات الفيتنامية الرائدة في مجال تصنيع API على تطوير مصانعها لتبني عمليات تصنيع مستمرة، مما يضمن كفاءة أعلى وجودة منتجات ثابتة وتكاليف إنتاج منخفضة. تساعد هذه المبادرات الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق API العالمي.
• إن اعتماد ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) والتوافق مع معايير دستور الأدوية الدولي يدفع إنتاج المواد الفعالة عالية الجودة، مما يعزز الثقة بين شركات الأدوية المحلية والشركاء متعددي الجنسيات
• إن زيادة الاستثمار في البحث والتطوير يمكّن من تطوير واجهات برمجة التطبيقات المبتكرة والمعقدة، وتوسيع محفظة المنتجات وتلبية المجالات العلاجية الناشئة مثل الأورام وأمراض القلب والأمراض المعدية.
• كما يقوم مصنعو API الفيتناميون بشكل متزايد بتكوين شراكات واتفاقيات ترخيص مع شركات الأدوية العالمية للحصول على إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة ونقل المعرفة والأسواق الدولية
• إن هذا الاتجاه نحو الإنتاج المتقدم تكنولوجيًا والامتثال التنظيمي الصارم يعزز بشكل أساسي مكانة فيتنام كمركز إقليمي لتصنيع المواد الفعالة، مما يعزز قدرات الرعاية الصحية المحلية وإمكانات التصدير.

ديناميكيات سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API)

سائق

الطلب المتزايد مدفوعًا بالتوسع في صناعة الأدوية واحتياجات الرعاية الصحية

• يشهد سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في فيتنام نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتزايد الطلب على المنتجات الصيدلانية عالية الجودة لعلاج الأمراض المزمنة والمعدية والمتعلقة بنمط الحياة. ويساهم في هذا النمو توسع قاعدة تصنيع الأدوية المحلية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية الصحية.
  • على سبيل المثال، في أبريل 2024، أعلنت شركات تصنيع المكونات النشطة الدوائية الفيتنامية الرائدة عن مشاريع توسع لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين القدرات التكنولوجية، مع التركيز على المكونات النشطة الدوائية عالية النقاء لقطاعات علاجية حيوية مثل الأورام وأمراض القلب والأمراض المعدية. ومن المتوقع أن تُسرّع هذه المبادرات نمو السوق خلال فترة التوقعات.
• يؤكد مقدمو الرعاية الصحية وشركات الأدوية على الجودة والاتساق، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في عمليات التصنيع المتقدمة، وتدابير مراقبة الجودة الصارمة، والالتزام بالمعايير الدولية مثل ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) والامتثال لدستور الأدوية.
• علاوة على ذلك، تعمل الشراكات مع شركات الأدوية المتعددة الجنسيات وزيادة فرص التصدير على تحفيز منتجي المواد الفعالة محليًا على تبني التقنيات المتطورة وتبسيط سلاسل التوريد وضمان الموثوقية في الإنتاج، مما يعزز مكانة فيتنام في المشهد الدوائي العالمي.
• يؤدي توسع المستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص في المناطق الحضرية وشبه الحضرية إلى زيادة الطلب على المواد الفعالة، حيث يحتاج المزيد من المرضى إلى الحصول على الأدوية الأساسية. وتركز شركات الأدوية على الإنتاج والتوزيع في الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية.
• إن الاستثمار في البحث والتطوير يعزز الابتكار في إنتاج المواد الفعالة الصيدلانية، بما في ذلك تطوير المواد الفعالة الصيدلانية المتخصصة والمركبات عالية الفعالية، مما يدعم طموح الدولة لتصبح لاعباً تنافسياً في أسواق المواد الفعالة الصيدلانية الإقليمية والعالمية.
• إن المبادرات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة الفيتنامية بهدف تعزيز قطاع الأدوية وتحسين جودة الأدوية ودعم التصنيع المحلي تعمل على تحفيز نمو السوق بشكل أكبر وتشجيع التعاون الدولي.
• بشكل عام، يتم إعادة تشكيل سوق API في فيتنام من خلال احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة والتقدم التكنولوجي والدعم التنظيمي وزيادة القدرة الإنتاجية، مما يضعها في وضع يسمح لها بالنمو المستدام على المدى الطويل.

ضبط النفس/التحدي

الامتثال التنظيمي وتكاليف الإنتاج

• تُشكّل الأطر التنظيمية الصارمة، بما في ذلك شهادة ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) والامتثال لدستور الأدوية الدولي، تحديات كبيرة لمصنّعي المواد الفعالة (API) في فيتنام. ويتطلب الحفاظ على الامتثال استثمارًا مستمرًا في ضمان الجودة، وعمليات التحقق، وتحديث المرافق.
  • على سبيل المثال، غالبًا ما تتطلب مشاريع التوسعة نفقات رأسمالية باهظة لشراء معدات متطورة، والتحقق من صحة العمليات، وتدريب الموظفين لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية. قد يؤدي عدم الامتثال إلى تأخير الإنتاج، أو فرض غرامات، أو فرض قيود على التجارة الدولية.
• تظل تكاليف الإنتاج المرتفعة لمواد API المعقدة أو المتخصصة تشكل عائقًا أمام الشركات المصنعة الأصغر حجمًا، وخاصة عند التنافس مع موردي API العالميين الراسخين ذوي اقتصاديات الحجم
• يمكن أن تؤثر أسعار المواد الخام المتقلبة وانقطاعات سلسلة التوريد وقيود الاستيراد / التصدير بشكل أكبر على الكفاءة التشغيلية والربحية الإجمالية، مما يجعل التنقل في السوق أمرًا صعبًا
• يجب على الشركات المصنعة الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين العمليات وتطوير القوى العاملة الماهرة للتغلب على عقبات التكلفة والامتثال، وضمان النمو المستدام في بيئة شديدة التنافسية
• إن الامتثال التنظيمي الفعال وإدارة التكاليف وضمان الجودة أمر بالغ الأهمية لبناء المصداقية وتوسيع الوجود في السوق وتلبية الطلب المحلي والدولي المتزايد.
• إن التغلب على هذه التحديات سيمكن فيتنام من تعزيز بصمتها العالمية في مجال واجهات برمجة التطبيقات، وتعزيز القدرة التنافسية، وتأمين فرص النمو طويلة الأجل في قطاع الأدوية.

نطاق سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API)

يتم تقسيم السوق على أساس الفئة العلاجية، والنوع، ونوع الشركة المصنعة، والتوليف، ونوع الدواء، والتطبيق، والفعالية، والجزيء، والمستخدم النهائي، وقناة التوزيع.

• حسب الفئة العلاجية

بناءً على الفئة العلاجية، يُقسّم سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في فيتنام إلى: المضادات الحيوية، وأدوية القلب والأوعية الدموية، وأدوية خفض الدهون، وأدوية الأمراض المعدية، والمخدر، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والمسكنات، ومضادات الفيروسات، وأدوية الأمراض الجلدية، والأورام، والغدد الصماء، وأمراض المسالك البولية، وأمراض الجهاز الهضمي، وطب العيون، والعوامل الهرمونية، ومرخيات العضلات، وأدوية باركنسون، والصدفية، والصرع، والمناعة، وأمراض الدم، ومضادات الأورام، ومثبطات المناعة، وغيرها. هيمن قطاع المضادات الحيوية على السوق محققًا أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 28.5% في عام 2024، مدفوعًا بتزايد انتشار العدوى البكتيرية، وتوسع شبكات المستشفيات، وارتفاع استهلاك المضادات الحيوية الجنيسة في كل من المستشفيات ومتاجر التجزئة. ويدعم النمو القوي لهذا القطاع أيضًا الموافقات التنظيمية المُحسّنة، ومبادرات الرعاية الصحية الحكومية، وزيادة الوعي بين الأطباء والمرضى بشأن الإدارة الفعالة للعدوى. إن الاستخدام الواسع النطاق لبروتوكولات العلاج السريري والطلب المستمر على تركيبات الأطفال والبالغين يعزز هيمنة المضادات الحيوية في المشهد العلاجي.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأورام أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.1% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، وزيادة الاستثمار في أبحاث الأورام، وتزايد اعتماد العلاجات الموجهة. ويساهم توسع مراكز علاج الأورام، وتحسين مرافق التشخيص، وإدخال مكونات صيدلانية فعالة عالية الفعالية لعلاج السرطان في هذا النمو السريع. إضافةً إلى ذلك، يُسهم تزايد التعاون بين شركات التكنولوجيا الحيوية ومعاهد البحث، إلى جانب الدعم الحكومي لبرامج رعاية مرضى السرطان، في تسريع انتشار السوق. كما أن تطوير تركيبات جديدة وحلول لتوصيل الأدوية الموجهة يُعزز اعتماد هذا القطاع ونمو إيراداته.

• حسب النوع

يُقسّم سوق المكونات الصيدلانية الفعالة (API) في فيتنام، حسب نوعها، إلى مكونات صيدلانية فعالة مبتكرة ومكونات صيدلانية فعالة عامة. وقد هيمن قطاع المكونات الصيدلانية الفعالة العامة على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 68% في عام 2024، بفضل فعاليته من حيث التكلفة، وتوافره الواسع، وطلبه القوي من شركات الأدوية المحلية. تُستخدم المكونات الصيدلانية الفعالة العامة على نطاق واسع في المستشفيات وصيدليات التجزئة، وفي إنتاج الأدوية الأساسية بكميات كبيرة، مما يجعلها ركيزة أساسية لسلسلة توريد الأدوية. ويعزز الدعم الحكومي لاعتماد الأدوية الصيدلانية العامة، إلى جانب الحوافز التنظيمية، هذا القطاع. كما أن الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة والطلب المرتفع على الأدوية بأسعار معقولة يضمنان نموًا ثابتًا في الإيرادات.

من المتوقع أن يشهد قطاع واجهات برمجة التطبيقات المبتكرة أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 11.2% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع الاستثمار في البحث والتطوير، ونمو اكتشاف الأدوية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية، وطرح مركبات علاجية جديدة. وتركز شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية بشكل متزايد على واجهات برمجة التطبيقات المبتكرة لتطوير أدوية جديدة ذات فعالية محسنة وآثار جانبية أقل. وتساهم الحماية القوية لبراءات الاختراع والطلب المتزايد على العلاجات الموجهة في مجال الأورام والأمراض المعدية والاضطرابات النادرة في تسريع اعتمادها. كما يدعم توسع معاهد البحث والتجارب السريرية هذا النمو، مما يجعل واجهات برمجة التطبيقات المبتكرة مجالًا ذا إمكانات عالية في سوق فيتنام.

• حسب نوع الشركة المصنعة

بناءً على نوع المُصنِّع، يُقسَّم سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في فيتنام إلى مُصنِّعين أسيرين وتجار. هيمن قطاع المُصنِّعين الأسيرين على السوق بحصة إيرادات بلغت 62% في عام 2024. وتعود هذه الهيمنة إلى قدرتهم على ضمان جودة ثابتة، والالتزام باللوائح التنظيمية، وتوفير إمدادات موثوقة لإنتاج الأدوية داخليًا. تُمكِّن مرافق الإنتاج المتكاملة وسلاسل التوريد العمودية المُصنِّعين الأسيرين من إنتاج كميات كبيرة بكفاءة. كما أنها تُقلِّل من الاعتماد على الموردين الخارجيين، مما يُقلِّل من مخاطر سلسلة التوريد. تُفضِّل شركات الأدوية الكبرى التي تبحث عن مصادر مستقرة وطويلة الأجل للمكونات الصيدلانية النشطة المُصنِّعين الأسيرين بشكل خاص. كما تُعزِّز قدراتهم الإنتاجية الراسخة وسمعتهم القوية في هذا المجال ريادتهم السوقية. في فيتنام، يُعدُّ هذا القطاع بالغ الأهمية لدعم تصنيع الأدوية المحلي وضمان توافر الأدوية الأساسية باستمرار.

من المتوقع أن يُسجل قطاع المُصنِّعين التجاريين أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.5% بين عامي 2025 و2032. ويعزى هذا النمو إلى تزايد الاستعانة بمصادر خارجية من قِبَل شركات الأدوية، وتزايد شعبية التصنيع التعاقدي. يوفر المُصنِّعون التجاريون خيارات إنتاج مرنة، مُلبِّين احتياجات شركات الأدوية الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى القدرات الداخلية. كما يُقدِّمون عمليات تركيب مُتخصصة، وحلولاً فعَّالة من حيث التكلفة، وقدرات إنتاجية قابلة للتطوير. ويُسرِّع الطلب المتزايد على مُكوِّنات صيدلانية فعالة مُبتكرة، وأدوية عالية الفعالية، وطلبات مُخصَّصة، من اعتماد هذه المنتجات. ويستفيد هذا القطاع من الشراكات مع شركات التكنولوجيا الحيوية والموردين الدوليين، مما يُتيح الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق. ويدعم ارتفاع الاستثمار في مرافق التصنيع التعاقدي في فيتنام هذا التوجه نحو النمو.

• عن طريق التوليف

بناءً على عملية التركيب، يُقسّم سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في فيتنام إلى قسمين: التركيب الكيميائي والتكنولوجيا الحيوية. وقد هيمن قطاع التركيب الكيميائي على السوق بحصة إيرادات بلغت 70% في عام 2024، بفضل أساليب الإنتاج الراسخة، وانخفاض تكاليف التصنيع، وإمكانية تطبيقه على نطاق واسع في إنتاج الأدوية الجنيسة. يوفر هذا القطاع إنتاجًا موثوقًا به لتلبية احتياجات الكميات الكبيرة، ويُستخدم على نطاق واسع في المكونات الصيدلانية النشطة التقليدية. إن كفاءة هذا القطاع، وقابليته للتوسع، وقبوله التنظيمي القوي، تجعله العمود الفقري لتصنيع المكونات الصيدلانية النشطة في فيتنام. تُعد المكونات الصيدلانية النشطة أساسية للإنتاج الضخم للمضادات الحيوية، وأدوية القلب والأوعية الدموية، وغيرها من الأدوية الأساسية. يفضل المصنعون هذا النهج لكفاءته العالية في مراقبة الجودة وعوائده المتوقعة. كما أن البنية التحتية المحلية القوية وشبكات الموردين تعززان هيمنة أساليب التركيب الكيميائي.

من المتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا الحيوية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12% بين عامي 2025 و2032. ويعزز هذا النمو تزايد اعتماد المستحضرات البيولوجية واللقاحات والمركبات الفعالة عالية الفعالية التي تتطلب عمليات تكنولوجية حيوية متقدمة. كما أن زيادة استثمارات البحث والتطوير، وتوسع التجارب السريرية، والدعم الحكومي لابتكارات التكنولوجيا الحيوية، كلها عوامل تدفع عجلة نمو السوق. ويتيح تركيب التكنولوجيا الحيوية تطوير علاجات جديدة ذات فعالية أعلى وخيارات علاجية محددة. ويساهم الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة والطلب المتزايد على الطب الشخصي في تسريع هذا التوجه. كما تعزز الشراكات بين المصنّعين المحليين وشركات التكنولوجيا الحيوية العالمية قدرات الإنتاج.

• حسب نوع الدواء

بناءً على نوع الدواء، يُقسّم سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في فيتنام إلى أدوية بوصفة طبية وأدوية بدون وصفة طبية. هيمن قطاع الأدوية الموصوفة على السوق بحصة إيرادات بلغت 65% في عام 2024، مدفوعًا بالانتشار الواسع للأمراض المزمنة، والعلاجات في المستشفيات، والطلب المتزايد على الأدوية التخصصية. تُستخدم المكونات الصيدلانية النشطة على نطاق واسع في علاجات أمراض القلب والأوعية الدموية، والأورام، والأمراض المعدية، والأمراض العصبية. تعتمد المستشفيات والعيادات والصيدليات بشكل كبير على المكونات الصيدلانية النشطة لضمان إمداد موثوق وجودة ثابتة. تعزز الموافقات التنظيمية، وأطر السداد، والعلاجات التي يصفها الأطباء هيمنة هذا القطاع. تواصل شركات الأدوية الكبرى التركيز على تصنيع الأدوية الموصوفة، مما يضمن نموًا ثابتًا في السوق. يستفيد هذا القطاع من البنية التحتية الصناعية الراسخة وشبكات التوزيع المحلية القوية في فيتنام.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية (OTC) أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.2% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد اتجاهات التطبيب الذاتي، وزيادة وعي المستهلكين بالصحة والعافية، وتوسع شبكات صيدليات التجزئة. تُستخدم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المتاحة بدون وصفة طبية على نطاق واسع في المسكنات وخافضات الحرارة والفيتامينات ومنتجات الهضم، مما يعزز الطلب على سهولة الوصول إليها. كما تُسرّع منصات التجارة الإلكترونية وقنوات الصحة الرقمية من تبني هذه الأدوية من خلال توفير سهولة الوصول إليها. كما يُسهم تزايد مبادرات الرعاية الصحية الوقائية وإطلاق شركات الأدوية لمنتجات تُصرف بدون وصفة طبية في هذا النمو. ويزداد جاذبية هذا القطاع للشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة الحجم نظرًا لانخفاض العوائق التنظيمية وتزايد انتشاره في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في فيتنام إلى قسمين: سريري وبحثي. وقد هيمن قطاع التطبيقات السريرية على السوق بحصة إيرادات بلغت 68% في عام 2024، بفضل الطلب القوي من المستشفيات والصيدليات ومقدمي الرعاية الصحية للأغراض العلاجية. وتُعدّ المكونات الصيدلانية النشطة السريرية أساسية لإنتاج الأدوية المستخدمة في العلاجات الروتينية، وعلاجات المستشفيات، وإدارة الأمراض المزمنة. ويُعزى نمو هذا القطاع إلى الاستهلاك المرتفع للمضادات الحيوية، وأدوية أمراض القلب والأوعية الدموية، والمسكنات. وتُعزز سلاسل التوريد الراسخة، ومعايير الجودة، واعتماد الأطباء على المكونات الصيدلانية النشطة المعتمدة سريريًا، ريادته في السوق. ويدعم نمو هذا القطاع أيضًا برامج الرعاية الصحية الحكومية والتغطية التأمينية للعلاجات الموصوفة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأبحاث أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.5% بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وابتكارات التكنولوجيا الحيوية، والتجارب السريرية. ويساهم الطلب المتزايد على تطوير أدوية جديدة، وعلاجات مبتكرة، وأدوية مخصصة، في تسريع اعتماد المكونات الفعّالة البحثية. وتتعاون شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية بنشاط مع معاهد الأبحاث لتطوير أدوية مُستهدفة. كما أن توسيع البنية التحتية للمختبرات، والمنح الحكومية، والاهتمام المتزايد بالأمراض النادرة واليتيمة، يُعزز النمو. علاوة على ذلك، تُعزز الشراكات المتنامية بين منظمات الأبحاث المحلية والدولية نقل التكنولوجيا وتُسرّع توسع السوق في فيتنام.

• حسب الفعالية

بناءً على الفعالية، يُقسّم سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في فيتنام إلى مكونات صيدلانية تقليدية الفعالية ومكونات صيدلانية عالية الفعالية. هيمن قطاع المكونات الصيدلانية التقليدية الفعالية على السوق بحصة إيرادات بلغت 72% في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في الأدوية الجنيسة والعلاجات التقليدية والإنتاج واسع النطاق للأدوية الأساسية. تُستخدم هذه المكونات الصيدلانية النشطة على نطاق واسع في المضادات الحيوية، والمسكنات، وأدوية القلب والأوعية الدموية، وأدوية الجهاز الهضمي. تجعل تقنيات الإنتاج الراسخة، وفعالية التكلفة، والإلمام باللوائح التنظيمية، المكونات الصيدلانية النشطة التقليدية الفعالية خيارًا مستقرًا ومفضلًا لدى المصنّعين. تُشكّل هذه المكونات العمود الفقري لسلسلة توريد الأدوية في فيتنام، مما يضمن توافرًا مستمرًا للأدوية واسعة الاستخدام.

من المتوقع أن يشهد قطاع المواد الفعالة عالية الفعالية نموًا أسرع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.3% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على علاجات الأورام، والأدوية المضادة للفيروسات، وغيرها من العلاجات الموجهة التي تتطلب إجراءات معالجة واحتواء متخصصة. ويعزز تزايد انتشار السرطان، والالتهابات الفيروسية، والأمراض المزمنة، اعتماد هذه المنتجات. كما تستفيد المواد الفعالة عالية الفعالية من تنامي استثمارات البحث والتطوير، ومرافق التصنيع المتخصصة، والتقدم التكنولوجي لضمان إنتاج آمن. ويساهم التركيز المتزايد على الطب الدقيق، والدعم التنظيمي، والتعاون المتزايد بين المصنّعين المحليين والدوليين في تسريع النمو في فيتنام.

• بواسطة الجزيء

بناءً على الجزيء، يُقسّم سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في فيتنام إلى جزيء صغير وجزيء كبير. وقد هيمن قطاع الجزيئات الصغيرة على السوق في عام 2024، مستحوذًا على حوالي 65% من حصة الإيرادات. وتُعزى هيمنته إلى عمليات الإنتاج الفعالة من حيث التكلفة، وتقنيات التصنيع الراسخة، وإمكانية تطبيقه على نطاق واسع في العلاجات التقليدية، مثل أدوية أمراض القلب والأوعية الدموية، والمسكنات، ومضادات العدوى. وتُفضّل الجزيئات الصغيرة لاستقرارها، وسهولة تركيبها، وتوافقها مع إنتاج الأدوية الجنيسة. كما أن سهولة التعامل مع اللوائح التنظيمية، وسرعة جداول التطوير، والقدرة على تلبية الطلب الكبير، تُعزز مكانتها كركيزة أساسية لتصنيع الأدوية في فيتنام. كما أن الطلب المستمر من الصناعات الدوائية الكبرى، والتكامل مع فئات علاجية متعددة، يُعززان مكانة هذا القطاع الرائدة في السوق.

من المتوقع أن يشهد قطاع الجزيئات الكبيرة أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.2% بين عامي 2025 و2032. ويعزى هذا النمو السريع إلى تزايد اعتماد المواد البيولوجية، والأجسام المضادة وحيدة النسيلة، والبروتينات العلاجية المعقدة. كما أن تزايد الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية، وتوسع شركات التصنيع التعاقدي، وتزايد انتشار الأمراض المزمنة والنادرة، كلها عوامل تعزز الطلب. ويتزايد استخدام الجزيئات الكبيرة في المجالات العلاجية عالية القيمة، مثل علم الأورام، وعلم المناعة، والطب الشخصي. كما أن التطورات في تقنيات المعالجة الحيوية، والأطر التنظيمية المواتية، والتعاون الوثيق بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، تُسرّع من توسع هذا القطاع.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في فيتنام إلى صناعات دوائية، وصناعات تكنولوجيا حيوية، ومعاهد بحثية وأكاديمية، وغيرها. هيمن قطاع الصناعات الدوائية على السوق في عام 2024، مستحوذًا على حوالي 60% من حصة الإيرادات. وتنبع هيمنته من الاستهلاك الكبير للمكونات الصيدلانية النشطة (API) لتصنيع الأدوية بكميات كبيرة، وقدرته على الاستفادة من وفورات الحجم. تستفيد الصناعات الدوائية من شبكات التوزيع الراسخة، والقدرات الإنتاجية الكبيرة، والتعاون الاستراتيجي مع الموردين، مما يضمن ثبات الإمداد واستقرار السوق. كما يتميز هذا القطاع بريادة فاعليته في مختلف الفئات العلاجية، ودوره المحوري في تلبية احتياجات الرعاية الصحية على مستوى البلاد.

من المتوقع أن يشهد قطاع صناعات التكنولوجيا الحيوية أسرع نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.8% بين عامي 2025 و2032. ويدعم هذا النمو زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية، والتوسع في تصنيع المستحضرات البيولوجية، والتركيز المتزايد على الأدوية الشخصية والأدوية الحيوية المماثلة. وتنخرط شركات التكنولوجيا الحيوية بشكل متزايد في العلاجات الجديدة التي تتطلب واجهات برمجة تطبيقات عالية القيمة، مما يُسهم في سرعة تبنيها. ويساهم التعاون مع معاهد البحث، والتطورات التكنولوجية في مجال المعالجة الحيوية، والمبادرات الحكومية الداعمة في تسريع نمو هذا القطاع وتوسيع نطاقه السوقي.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في فيتنام إلى مناقصات مباشرة، ومبيعات بالتجزئة، وغيرها. وقد هيمن قطاع المناقصات المباشرة على السوق في عام 2024، مستحوذًا على أكثر من 55% من حصة الإيرادات. وتعود هيمنته إلى عمليات الشراء المركزية من قِبل المستشفيات وشركات الأدوية الكبرى والهيئات الحكومية، مما يضمن كفاءة التكلفة، والامتثال للوائح التنظيمية، واستقرار توريد المكونات الصيدلانية النشطة. وتُعزز العقود طويلة الأجل، واستراتيجيات الشراء بالجملة، والعلاقات الراسخة مع الموردين، مكانة هذا القطاع. كما تُفضّل المناقصات المباشرة لتوريد المكونات الصيدلانية النشطة بكميات كبيرة وحرجة، مما يُحافظ على ريادته في السوق.

من المتوقع أن يشهد قطاع مبيعات التجزئة أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.5% بين عامي 2025 و2032. ويدعم هذا النمو السريع توسع سلاسل الصيدليات، وظهور منصات التجارة الإلكترونية، وزيادة وصول شركات تصنيع الأدوية الصغيرة إلى واجهات برمجة التطبيقات. كما أن شبكات التوزيع المتطورة، وحلول سلسلة التوريد المرنة، والانتشار الأكبر في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، تُسرّع من وتيرة تبني هذه المنتجات. كما يُسهم الطلب المتزايد من شركات الأدوية الإقليمية والتطبيقات العلاجية المتخصصة في مسار النمو القوي لهذا القطاع. إضافةً إلى ذلك، يُسهم تنامي وعي المستهلكين بالأدوية عالية الجودة وتفضيلهم للمنتجات المتوفرة محليًا في زيادة مبيعات التجزئة.

تحليل إقليمي لسوق المكونات الصيدلانية النشطة (API)

• استحوذت فيتنام على حصة كبيرة بلغت 28% من سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في جنوب شرق آسيا في عام 2024، مدفوعة ببيئة التصنيع الفعالة من حيث التكلفة، وتوافر القوى العاملة الماهرة، والسياسات الحكومية المواتية التي تشجع إنتاج API محليًا.
• يدعم الموقع الاستراتيجي للبلاد والبنية التحتية الراسخة لسلسلة التوريد التوزيع الفعال للمواد الفعالة محليًا وللأسواق التصديرية، مما يعزز مكانتها التنافسية في صناعة الأدوية الإقليمية.
• لقد أدى الاستثمار في مرافق التصنيع الحديثة وأتمتة العمليات والامتثال لمعايير الجودة الدولية مثل متطلبات GMP ودستور الأدوية إلى تعزيز قدرات إنتاج API في فيتنام
• إن الطلب المحلي المتزايد على الأدوية الأساسية وتوسع المستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص يعزز الحاجة إلى المكونات الصيدلانية الفعالة المنتجة محليًا، مما يمكّن شركات الأدوية من تلبية متطلبات الرعاية الصحية بكفاءة.
• تعمل الشراكات مع شركات الأدوية المتعددة الجنسيات على تعزيز نقل التكنولوجيا وتنمية المهارات وتبني عمليات التصنيع المتقدمة، مما يساهم في النمو والابتكار في سوق API في فيتنام
• تدعم مبادرات البحث والتطوير، التي تركز على المكونات النشطة الدوائية المتخصصة والمركبات عالية الفعالية والصيغ المبتكرة، أهداف النمو طويلة الأجل للبلاد في قطاع الأدوية.
• تشجع الحوافز الحكومية، بما في ذلك المزايا الضريبية والإعانات والموافقات التنظيمية المبسطة، المستثمرين المحليين والأجانب على توسيع قدرات إنتاج المواد الفعالة في فيتنام.

حصة سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API)

تقود شركات راسخة بشكل أساسي صناعة المكونات الصيدلانية النشطة (API)، بما في ذلك:

• مختبرات الدكتور ريدي المحدودة (الهند)
• سانوفي (فرنسا)
• شركة فايزر (الولايات المتحدة)
• شركة جلاكسو سميث كلاين (المملكة المتحدة)
• شركة أوروبيندو فارما المحدودة (الهند)
• أسترازينيكا (المملكة المتحدة)
• نوفو نورديسك إيه/إس (الدنمارك)
• مختبرات يونيكيم (الهند)
• شركة جوبيلانت فارما المحدودة (الهند)
• ميكوفار (فيتنام)
• لوبين (الهند)
• شركة صن للصناعات الدوائية المحدودة (الهند)
• شركة ديفي لابوراتوريز المحدودة (الهند)
• شركة CH Boehringer Sohn AG & Co. KG (ألمانيا)
• شركة باسف إس إي (ألمانيا)

أحدث التطورات في سوق المكونات الصيدلانية النشطة (API) في فيتنام

• في مارس 2025، أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية عن برنامج وطني يهدف إلى توسيع الإنتاج المحلي للمكونات الصيدلانية وزيادة صادرات المنتجات الكيميائية الصيدلانية. تستهدف هذه المبادرة نموًا سنويًا في الإنتاج الصناعي بنسبة تتراوح بين 8% و11% بحلول عام 2045، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير صناعة الكيماويات الصيدلانية لتصبح قطاعًا عالي التقنية متكاملًا مع سلسلة القيمة الدوائية العالمية.
• في مايو 2025، أطلقت سانوفي وشركة فيتنام للقاحات (VNVC) منشأة جديدة لتصنيع اللقاحات في مقاطعة لونغ آن، جنوب فيتنام. ويمثل المصنع، الذي يغطي مساحة 2.6 هكتار، استثمارًا أوليًا بقيمة 2 تريليون دونج (حوالي 77.19 مليون دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن ينتج 100 مليون جرعة لقاح سنويًا، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل بنهاية عام 2027. ويؤكد هذا التعاون على تنامي القدرة على إنتاج اللقاحات محليًا في فيتنام.
• في يوليو 2025، أعلنت شركة إيميكسبارم، الشركة الرائدة في مجال الأدوية الفيتنامية، عن زيادة في أرباحها بنسبة 28.9% للنصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وبلغت إيرادات الشركة 633 مليار دونج فيتنامي (24.2 مليون دولار أمريكي)، مع تحسن هامش الربح الإجمالي من 38.7% إلى 40.1%. ويُعزى هذا النمو إلى انتعاش مبيعات الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعّالة.
• في أغسطس 2025، ستدفع كبرى شركات الأدوية في فيتنام، بما في ذلك إيميكسبارم وفارماسيتي وترافاكو، عجلة النمو من خلال الابتكار، والتصنيع الحاصل على شهادة ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) من الاتحاد الأوروبي، وخطوط البحث والتطوير القوية. وتوسّع هذه الشركات حصتها السوقية في قطاعات الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية، والأدوية الأخلاقية، والتصدير، مستفيدةً من تزايد الطلب على الرعاية الصحية والدعم الحكومي.

SKU-69921