Analysebericht zu Größe, Anteil und Trends des Gebrauchtwagenmarktes im asiatisch-pazifischen Raum – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Größe des Gebrauchtwagenmarktes

• Der Gebrauchtwagenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 410,36 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2032 einen Wert von 737,34 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,60 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Erschwinglichkeit, den zunehmenden Wunsch nach einem eigenen Fahrzeug bei Verbrauchern mit mittlerem Einkommen und die Ausweitung digitaler Plattformen, die den Kauf- und Verkaufsprozess vereinfachen, vorangetrieben.
• Darüber hinaus beschleunigen das wachsende Vertrauen in zertifizierte Gebrauchtwagen, die Verfügbarkeit flexibler Finanzierungsmöglichkeiten und der zunehmende Fokus auf organisierte Händlernetzwerke die Akzeptanz von Gebrauchtwagen und kurbeln damit das Wachstum der Branche deutlich an.

Gebrauchtwagenmarktanalyse

• Gebrauchtwagen sind Gebrauchtwagen, die über unorganisierte Händler, Vertragshändler oder digitale Plattformen angeboten werden und sich an preisbewusste Käufer richten, die ein zuverlässiges Transportmittel suchen. Diese Fahrzeuge sind oft zertifiziert, generalüberholt und mit eingeschränkter Garantie verkauft und bieten eine kostengünstige Alternative zu Neuwagen.
• Die wachsende Beliebtheit von Gebrauchtwagen wird durch steigende Neuwagenpreise, eine zunehmende Online-Durchdringung von Fahrzeugtransaktionen und eine verbesserte Transparenz durch Fahrzeughistorienberichte, Finanzierungsoptionen und Garantieprogramme vorangetrieben, was sie zu einem überzeugenden Wertangebot für städtische und halbstädtische Verbraucher macht.
• China dominierte den Gebrauchtwagenmarkt im Jahr 2024 aufgrund seiner großen Fahrzeugbesitzbasis, der schnellen Digitalisierung von Gebrauchtwagenplattformen und unterstützender regulatorischer Veränderungen, die den Gebrauchtwagenhandel begünstigten.
• Indien dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Urbanisierung, steigender verfügbarer Einkommen und einer schnell wachsenden Basis an Erstkäufern die am schnellsten wachsende Region auf dem Gebrauchtwagenmarkt sein.
• Das Benzinsegment dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 51,5 % im Jahr 2024 aufgrund seiner breiten Verfügbarkeit, der niedrigeren Anschaffungskosten und des relativ geringen Wartungsaufwands. Es bleibt die am leichtesten zugängliche Antriebsart in den Entwicklungsländern der Region. Das Segment der Elektrofahrzeuge (EV) wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste jährliche Wachstumsrate aufweisen, unterstützt durch staatliche Anreize, die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen im Neuwagenmarkt und das Interesse der Verbraucher an umweltfreundlichen Alternativen. Mit sinkenden Batteriekosten und dem Ausbau der EV-Infrastruktur wird der Sekundärmarkt für Elektrofahrzeuge voraussichtlich aktiver und rentabler werden.

Berichtsumfang und Segmentierung des Gebrauchtwagenmarktes   

Trends auf dem Gebrauchtwagenmarkt

„Steigende Nachfrage nach individueller Mobilität“

• Der Gebrauchtwagenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wächst rasant, da die Verbraucher zunehmend nach erschwinglichen persönlichen Mobilitätsoptionen suchen, um mit der Überlastung der Städte und dem steigenden Transportbedarf fertig zu werden.
  • Beispielsweise treiben Unternehmen wie Carro, Carsome, Cars24, OLX Autos und Maruti Suzuki dieses Wachstum voran, indem sie umfangreiche Online-Marktplätze und Zertifizierungsprogramme anbieten, die den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in Ländern wie Indien, China und Südostasien vereinfachen.
• Digitale Plattformen und mobile Apps bieten transparente Fahrzeughistorien, Finanzierungsmöglichkeiten und detaillierte Inspektionen, bauen Vertrauensbarrieren ab und stärken das Verbrauchervertrauen in Gebrauchtwagen
• Steigende Stadtbevölkerungen und Einkommen der Mittelschicht in Ländern wie China, Indien und Indonesien erhöhen die Nachfrage nach flexiblen Eigentumsmodellen, einschließlich Leasing- und Abonnementdiensten.
• Die zunehmende Verbreitung von Elektro- und Hybrid-Gebrauchtfahrzeugen entwickelt sich zu einem lukrativen Segment, unterstützt durch Infrastrukturinvestitionen und staatliche Anreize zur Förderung grüner Mobilität.
• Staatliche Vorschriften und Richtlinien zur Unterstützung des organisierten Gebrauchtwagenverkaufs und der Fahrzeuginspektionen tragen zur Verbesserung der Qualitätsstandards und zur Professionalisierung des Gebrauchtwagen-Ökosystems bei.

Dynamik des Gebrauchtwagenmarktes

Treiber

„Zunehmende Urbanisierung treibt Nachfrage nach Gebrauchtwagen“

• Die rasante Urbanisierung im Asien-Pazifik-Raum treibt die Nachfrage nach kostengünstigen Lösungen für den Personentransport in immer dichter besiedelten Städten an, in denen der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt oder unpraktisch sein kann.
  • In China beispielsweise halten Unternehmen wie Uxin Limited und Guazi bedeutende Marktanteile, indem sie städtische Verbraucher mit digitalen Plattformen ansprechen, die einen einfachen Zugang zu geprüften und zertifizierten Gebrauchtwagen ermöglichen und so die wachsende städtische Mittelschicht bedienen.
• Das Wachstum von Städten der zweiten und dritten Kategorie in Ländern wie Indien und Vietnam eröffnet neue Märkte, in denen Gebrauchtwagen die bevorzugte Option für den steigenden Mobilitätsbedarf sind.
• Steigende Einkommen in städtischen Gebieten ermöglichen es mehr Verbrauchern, sich Gebrauchtwagen zu leisten, was das Nachfragewachstum verstärkt
• Steigende digitale Kompetenz und Internetdurchdringung erleichtern den Online-Kauf von Gebrauchtwagen und erweitern die Marktreichweite in den städtischen Zentren erheblich.

Einschränkung/Herausforderung

„Infrastrukturprobleme beeinflussen das Verbraucherverhalten“

• Eine schlechte Verkehrsinfrastruktur, uneinheitliche Straßenverhältnisse und unzureichende Wartungsdienste in bestimmten Regionen schränken die Attraktivität und Zuverlässigkeit von Gebrauchtwagen ein, insbesondere für Verbraucher in ländlichen und halbstädtischen Gebieten.
  • In Teilen Südostasiens und Indiens beispielsweise erhöhen logistische Schwierigkeiten und begrenzte Serviceeinrichtungen die Eigentumskosten und verringern das Vertrauen der Käufer, was die Marktdurchdringung einschränkt.
• In städtischen Gebieten mit starker Verkehrsbelastung und Parkplatzknappheit sinkt die Bereitschaft der Verbraucher, in Privatfahrzeuge zu investieren, was sich auf den Gebrauchtwagenabsatz auswirkt.
• Strenge und unterschiedliche Emissionsnormen und Sicherheitsvorschriften in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums erschweren den Import/Export von Fahrzeugen und die Einhaltung der Vorschriften und stellen zusätzliche betriebliche Hürden für Gebrauchtwagenhändler und -käufer dar.
• Die Herausforderungen bei der Finanzierungsverfügbarkeit, insbesondere für Käufer aus ländlichen Gebieten und Erstkäufer von Gebrauchtwagen, begrenzen die Marktgröße, obwohl digitale Plattformen die Kreditverfügbarkeit erweitern.

Umfang des Gebrauchtwagenmarktes

Der Markt ist nach Anbietertyp, Antrieb, Hubraum, Händler, Vertriebskanal und Fahrzeugtyp segmentiert.

• Nach Anbietertyp

Der Gebrauchtwagenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ist nach Anbietertyp in organisierte und unorganisierte Anbieter unterteilt. Das unorganisierte Segment hatte 2024 den größten Marktanteil, was auf die traditionell fragmentierte Natur des Gebrauchtwagenmarktes in der Region zurückzuführen ist, insbesondere in Ländern wie Indien, Indonesien und den Philippinen. Verbraucher bevorzugen oft unorganisierte Händler aufgrund lokaler Netzwerke, verhandelbarer Preise und sofortiger Verfügbarkeit. Für das organisierte Segment wird jedoch von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate prognostiziert, getrieben durch die zunehmende Digitalisierung, bessere Finanzierungsmöglichkeiten und die steigende Verbraucherpräferenz für qualitätszertifizierte Fahrzeuge mit Garantie. Organisierte Akteure gewinnen zudem an Bedeutung, indem sie transparente Verlaufsberichte, Fahrzeuginspektionen und Kundendienstleistungen anbieten.

• Durch Antrieb

Der Markt ist nach Antriebsarten unterteilt in Benzin, Diesel, CNG, LPG, Elektro und andere. Das Benzinsegment hatte 2024 mit 51,5 % den größten Marktanteil, was vor allem auf die hohe Verfügbarkeit, die geringeren Anschaffungskosten und den relativ geringen Wartungsaufwand zurückzuführen ist. In den Entwicklungsländern der Region ist es nach wie vor die am leichtesten zugängliche Antriebsart. Das Segment der Elektrofahrzeuge (EV) wird zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen, unterstützt durch staatliche Anreize, die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen auf dem Neuwagenmarkt und das Interesse der Verbraucher an umweltfreundlichen Alternativen. Mit sinkenden Batteriekosten und dem Ausbau der EV-Infrastruktur wird der Sekundärmarkt für Elektrofahrzeuge voraussichtlich aktiver und rentabler werden.

• Nach Hubraum

Auf der Grundlage des Hubraums wird der Markt in Oberklasse (über 2500 ccm), Mittelklasse (1500–2499 ccm) und Kleinklasse (unter 1499 ccm) segmentiert. Das Mittelklassesegment hatte 2024 den größten Marktanteil, da Fahrzeuge dieser Kategorie ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung, Effizienz und Erschwinglichkeit bieten und gut auf die Bedürfnisse von Familien und Stadtfahrern zugeschnitten sind. Dieses Segment umfasst einen großen Anteil an Limousinen und kompakten SUVs, die bei Verbrauchern der Mittelschicht sehr gefragt sind. Das Segment mit kleinem Hubraum wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, getrieben durch die steigende Nachfrage nach kompakten Fließhecklimousinen und Stadtautos in dicht besiedelten Stadtzentren mit niedrigerem Durchschnittseinkommen und zunehmendem Fokus auf Kraftstoffeffizienz.

• Nach Händler

Der Markt unterteilt sich nach Händlern in Franchise- und unabhängige Händler. Franchise-Händler dominierten 2024 den Marktanteil aufgrund ihres starken Markenvertrauens, ihres zertifizierten Fahrzeugangebots und ihres Zugangs zu herstellergestützten Servicenetzwerken. Verbraucher bevorzugen Franchise-Händler aufgrund der wahrgenommenen Zuverlässigkeit, der erweiterten Garantien und der strukturierten Finanzierungsmöglichkeiten. Unabhängige Händler werden von 2025 bis 2032 voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen, da sie ihre Online-Präsenz ausbauen, die Transparenz verbessern und kostenbewusste Käufer mit einer größeren Auswahl an Fahrzeugmarken und Preisflexibilität ansprechen.

• Nach Vertriebskanal

Das Vertriebskanalsegment umfasst Online- und Offline-Vertrieb. Der Offline-Bereich hatte 2024 den größten Anteil, da traditionell eine persönliche Fahrzeuginspektion, Preisverhandlungen und physische Überprüfung vor dem Kauf bevorzugt werden. In Schwellenländern bleibt Vertrauen ein wichtiger Faktor, und persönliche Transaktionen dominieren. Es wird jedoch erwartet, dass der Online-Bereich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnet. Dies ist auf die zunehmende Internetdurchdringung, die wachsende Verbraucherbasis der Millennials und der Generation Z sowie den wachsenden Einfluss digitaler Marktplätze zurückzuführen, die End-to-End-Services wie Finanzierung, Lieferung und Rückgaberichtlinien anbieten.

• Nach Fahrzeugtyp

Der Markt ist nach Fahrzeugtyp in Pkw, leichte Nutzfahrzeuge (LCVs), schwere Nutzfahrzeuge (HCVs) und Elektrofahrzeuge segmentiert. Pkw hatten 2024 den größten Marktanteil, unterstützt durch den wachsenden Pkw-Besitz in der Mittelklasse, die Urbanisierung und die Erschwinglichkeit gebrauchter Kompaktlimousinen und Schräghecklimousinen. Das Segment der Elektrofahrzeuge wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 am schnellsten wachsen, da unterstützende politische Maßnahmen, sinkende Batteriepreise und ein gestiegenes Verbrauchervertrauen in Bezug auf die Langlebigkeit und den Wiederverkaufswert von Elektrofahrzeugen die Beteiligung am Sekundärmarkt fördern.

Regionale Analyse des Gebrauchtwagenmarktes

• China dominierte den Gebrauchtwagenmarkt mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, angetrieben durch die große Fahrzeugbesitzbasis, die schnelle Digitalisierung von Gebrauchtwagenplattformen und unterstützende regulatorische Veränderungen, die den Gebrauchtwagenhandel begünstigen.
• Die Lockerung der Richtlinien der Regierung zur interregionalen Fahrzeugübertragung und das wachsende Vertrauen in zertifizierte Gebrauchtwagenprogramme haben den landesweiten Verkauf deutlich gesteigert, insbesondere in Städten der Stufe II und III.
• Chinas starkes Ökosystem an Online-Gebrauchtwagenmärkten, die steigenden Kaufkraftkosten für die Mittelschicht und die sich entwickelnde Einstellung der Verbraucher zum wertorientierten Fahrzeugbesitz haben seine Rolle als größter und ausgereiftester Gebrauchtwagenmarkt in der Region gefestigt.

Einblicke in den japanischen Gebrauchtwagenmarkt

Der japanische Gebrauchtwagenmarkt wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 ein stabiles Wachstum verzeichnen. Dies wird durch das stark regulierte Fahrzeuginspektionssystem des Landes, hohe Fahrzeugwartungsstandards und eine ausgeprägte Wiederverkaufskultur unterstützt. Der Inlandsmarkt profitiert von der steigenden Nachfrage preisbewusster Haushalte, Rentner und Verbraucher auf dem Land, die zuverlässige und kostengünstige Mobilität suchen. Darüber hinaus bleibt Japan ein wichtiger Exporteur von Gebrauchtwagen nach Asien, Afrika und in den Nahen Osten. Die starke globale Nachfrage wird durch den Ruf japanischer Fahrzeuge für Qualität und Langlebigkeit angetrieben. Strukturierte Händlernetze, zuverlässige Zertifizierungssysteme und die technologische Integration in Auktionsplattformen unterstützen die anhaltende Marktstabilität.

Einblicke in den Gebrauchtwagenmarkt in Indien

Indien wird im Prognosezeitraum 2025 bis 2032 voraussichtlich die schnellste jährliche Wachstumsrate (CAGR) im Gebrauchtwagenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnen. Grund dafür sind die zunehmende Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und eine schnell wachsende Basis an Erstkäufern. Der Markt wandelt sich rasant von unorganisierten zu organisierten Akteuren, unterstützt durch digitale Plattformen, die Finanzierungen, Versicherungen und standardisierte Fahrzeuginspektionen anbieten. Staatliche Maßnahmen zur Förderung des Fahrzeugrecyclings und der Verschrottung älterer Fahrzeuge tragen ebenfalls zu einem dynamischeren Angebot an Gebrauchtwagen bei. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach zertifizierten Gebrauchtwagen mit Garantie in Metropolen und Tier-II-Städten, da die Verbraucher lieber preiswerte Alternativen zu Neuwagen bevorzugen.

Marktanteile für Gebrauchtwagen

Die Gebrauchtwagenbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Group1 Automotive, Inc. (USA)
• AutoNation (USA)
• HELLMAN und FRIEDMAN LLC (USA)
• PENDRAGON (Großbritannien)
• CarMax Enterprise Services, LLC (USA)
• Manheim (USA)
• THE HERTZ CORPORATION (USA)
• Cox Automotive (USA)
• Sun Toyota (USA)
• eBay Inc. (USA)
• TrueCar, Inc. (USA)
• VROOM (USA)
• Asbury Automotive Group (USA)
• Lithia Motors, Inc. (USA)
• Hendrick Automotive Group (USA)

Neueste Entwicklungen auf dem Gebrauchtwagenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum

• Im Juni 2024 eröffnete Toyota Kirloskar Motor (TKM) in Neu-Delhi unter der Marke „Toyota U-Trust“ seinen zweiten firmeneigenen Toyota Used Car Outlet (TUCO) in Indien. Die 1.300 m² große Anlage präsentiert über 20 zertifizierte Fahrzeuge und bietet ein erstklassiges, vertrauenswürdiges und strukturiertes Erlebnis beim Kauf gebrauchter Toyota-Fahrzeuge. Diese Expansion spiegelt Toyotas wachsenden Fokus auf die Formalisierung des Gebrauchtwagensektors durch eine OEM-gestützte Infrastruktur wider, die Qualität, transparente Preise und After-Sales-Support gewährleistet – und damit auf eine zunehmend anspruchsvolle indische Kundschaft eingeht, die Sicherheit beim Kauf von Gebrauchtwagen sucht.
• Im Juni 2023 ging Jardine Cycle & Carriage Limited, der Investmentzweig von Jardine Matheson, eine Partnerschaft mit Südostasiens führendem Automarktplatz Carro ein. Ziel dieser strategischen Zusammenarbeit ist die Integration der digitalen Einzelhandelskapazitäten von Carro mit Jardines Marke Republic Auto, um so die Reichweite und Qualität des Gebrauchtwagenbestands in Südostasien zu erweitern. Die Allianz stärkt Carros grenzüberschreitende Aktivitäten und verbessert gleichzeitig das Nutzererlebnis durch digitalisierte Dienste und End-to-End-Fahrzeuglösungen. Dies trägt zur regionalen Marktkonsolidierung und Skalierbarkeit bei.
• Im August 2022 startete Lexus, die Luxussparte von Toyota, das Lexus Certified Programme in Indien, um bestehenden Lexus-Besitzern eine zuverlässige Plattform für den Wiederverkauf und die Inzahlungnahme zu bieten. Das Programm soll Käufern einen geprüften Fahrzeugzustand, erstklassigen Service und einen höheren Werterhalt garantieren. Dieser Schritt markiert den Einstieg von Lexus in das zertifizierte Luxussegment für Gebrauchtwagen in Indien und trägt dazu bei, einen traditionell unterversorgten Premium-Wiederverkaufsmarkt zu formalisieren und anspruchsvolle Käufer anzusprechen, die Luxus zu einem relativ niedrigen Preis suchen.
• Im Jahr 2022 startete Spinny, eine Full-Stack-Plattform für Gebrauchtwagen in Indien, seine erste landesweite Marketingkampagne mit dem Titel „Khushiyon Ki Long Drive“. Mit Cricket-Legende Sachin Tendulkar und Olympiamedaillengewinnerin PV Sindhu beleuchtet die Kampagne die emotionale Reise des Autobesitzes und baut auf der Vision der Marke auf, den Autokauf einfach, angenehm und vertrauenswürdig zu gestalten. Diese Kampagne stärkte Spinnys emotionale Bindung zu Käufern und stärkte die Kundentreue und die Markensichtbarkeit in einem hart umkämpften und emotional geprägten Markt.
• Im März 2022 expandierte Cars24 mit der Einführung einer Aggregator-Plattform für OEMs und Händler in das Neuwagensegment und markierte damit den Wandel hin zu einer integrierten Super-App für alle automobilen Bedürfnisse. Diese Initiative ist strategisch positioniert, um ein breiteres Kundenspektrum zu erreichen, Cross-Selling-Möglichkeiten zu erhöhen und die Präsenz von Cars24 im Neu- und Gebrauchtwagenbereich zu festigen. Der einheitliche Ansatz vereinfacht die Entscheidungsfindung für Verbraucher und stärkt die Dominanz der Marke im Ökosystem über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus hinweg.

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