Marktbericht zu Immunoassay-Reagenzien und -Geräten in China: Größe, Marktanteil und Trendanalyse – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte in China

• Der chinesische Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte hatte im Jahr 2024 einen Wert von 1,88 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2032 auf 3,04 Milliarden US-Dollar  anwachsen  , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,2 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch die steigende Nachfrage nach Früherkennung von Krankheiten, die Verbreitung chronischer und infektiöser Krankheiten sowie durch Fortschritte bei Immunoassay-Technologien angetrieben, die die Genauigkeit, Geschwindigkeit und Sensitivität von Diagnosetests verbessert haben.
• Darüber hinaus tragen der Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur, steigende Gesundheitsausgaben und die zunehmende Nutzung automatisierter und patientennaher Testlösungen maßgeblich zur Marktexpansion in Krankenhäusern, Diagnosezentren und Forschungslaboren bei.

Marktanalyse für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte in China

• Immunoassay-Reagenzien und -Geräte, unverzichtbare Werkzeuge zum Nachweis und zur Quantifizierung biologischer Marker, gewinnen aufgrund ihrer hohen Sensitivität, Genauigkeit und ihrer Fähigkeit, die Früherkennung von Krankheiten sowohl im klinischen als auch im Forschungsbereich zu unterstützen, zunehmend an Bedeutung im chinesischen Gesundheitssystem.
• Die steigende Nachfrage nach Immunoassay-Lösungen in China wird vor allem durch die zunehmende Verbreitung chronischer und infektiöser Krankheiten, das wachsende Bewusstsein für präventive Gesundheitsversorgung und die zunehmende Integration automatisierter und patientennaher Diagnosetechnologien angetrieben.
• Es wird erwartet, dass das Segment der Immunoassay-Reagenzien und -Kits den chinesischen Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte mit einem Marktanteil von 67,75 % im Jahr 2025 dominieren wird. Dies ist auf die weitverbreitete Verwendung in Krankenhäusern, diagnostischen Laboren und der akademischen Forschung sowie auf die einfache Implementierung auf verschiedenen Testplattformen zurückzuführen.

Berichtsgegenstand und Marktsegmentierung für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte in China 

Markttrends für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte in China

Zunehmende staatliche Unterstützung für die heimische Diagnostikproduktion

• Der zunehmende Fokus der chinesischen Regierung auf die Stärkung der heimischen Produktion von medizinischen Diagnostika und die Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Importen ist ein wichtiger Trend, der den chinesischen Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte prägt.
• Beispielsweise betonte die Nationale Gesundheitskommission Chinas im Jahr 2023 im Rahmen ihrer Initiative „Gesundes China 2030“, die darauf abzielt, die Zugänglichkeit und Innovation im Gesundheitswesen zu verbessern, die Bedeutung einer beschleunigten Lokalisierung wichtiger Diagnosetechnologien.
• Dieser Politikwechsel führt zu verstärkten Finanzmitteln, günstigen Regulierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften zur Unterstützung der Entwicklung und Vermarktung von im Inland entwickelten Immunoassay-Lösungen.
• Die Regierung ermutigt zudem lokale Unternehmen, ihre Produktionskapazitäten auszubauen und internationale Qualitätsstandards zu übernehmen, um so die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Hersteller von Immunoassay-Produkten weiter zu steigern.
• Infolgedessen drängen mehrere inländische Unternehmen mit erschwinglichen, leistungsstarken Geräten und Reagenzien, die auf die Bedürfnisse des lokalen Gesundheitswesens zugeschnitten sind, in den Markt für Immunoassays.
• Dieser Trend fördert nicht nur Innovationen, sondern stärkt auch die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, verbessert den Zugang zu Diagnostik in ländlichen und unterversorgten Regionen und positioniert China als potenzielles globales Drehkreuz für Diagnostikexporte der Zukunft.

Marktdynamik für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte in China

Treiber

Zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten

• Die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Atemwegserkrankungen hat sich als bedeutender Wachstumstreiber auf dem chinesischen Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte herausgestellt.  
• Beispielsweise werden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Dezember 2024 nichtübertragbare Krankheiten (NCDs) wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, chronische Atemwegserkrankungen und Diabetes für 71 % aller Todesfälle weltweit verantwortlich sein. Die WHO betont zudem die Notwendigkeit von Früherkennung und wirksamen Behandlungsstrategien, um diesen zunehmenden Gesundheitsgefahren entgegenzuwirken.
• Der weltweite Anstieg chronischer Krankheitsfälle wird größtenteils auf Faktoren wie die Alterung der Bevölkerung, einen ungesunden Lebensstil, schlechte Ernährungsgewohnheiten und mangelnde körperliche Aktivität zurückgeführt.
• Da diese Krankheiten eine kontinuierliche Überwachung und frühzeitige Diagnose erfordern, besteht ein zunehmender Bedarf an fortschrittlichen Diagnoseinstrumenten, einschließlich Immunoassay-Geräten, die genaue, schnelle und minimalinvasive Ergebnisse liefern können.
• Immunassays sind unerlässlich für den Nachweis spezifischer Biomarker chronischer Erkrankungen wie Diabetes (z. B. HbA1c), Herzerkrankungen (z. B. Troponin) und Krebs (z. B. CA-125). Diese Tests ermöglichen nicht nur eine frühzeitige Diagnose, sondern auch die Verlaufskontrolle und die Beurteilung der Wirksamkeit von Behandlungen. Daher setzen Gesundheitssysteme und Patienten zunehmend auf diese Diagnosetechnologien, was die Nachfrage nach Immunassay-Reagenzien und -Geräten steigert.
• Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, da die Belastung durch chronische Krankheiten weltweit zunimmt, insbesondere in Schwellenländern mit einer sich ausbauenden Gesundheitsinfrastruktur.

Zurückhaltung/Herausforderung

Ein fragmentierter Markt mit intensivem Billigwettbewerb führt zu Preisdruck.

• Der chinesische Markt für Immunoassays umfasst eine Vielzahl kleiner und mittelständischer inländischer Hersteller, die kostengünstige Reagenzien und Geräte anbieten. Diese Anbieter konkurrieren aggressiv über den Preis und weniger über Innovation oder Qualität.
• Beispielsweise hatten Chinas zentralisierte Beschaffungsrichtlinien im Jahr 2024 erhebliche Auswirkungen auf den Markt für Immunoassays. Inländische Marken wie Mindray Medical, Antu Biotech, New Industry und Wanfu Biotech dominierten zunehmend die Bereiche biochemische Diagnostik, Blutdiagnostik und enzymgebundene Immunoassays, die sich durch einen geringeren technischen Anteil auszeichnen. In diesen Sektoren hat die Substitution durch inländische Produkte weitgehend stattgefunden, was zu einem Wettbewerbsumfeld führte, in dem inländische Hersteller günstigere Alternativen anbieten und so den Preisdruck nach unten erhöhen.
• Das Ausbleiben bedeutender Fusionen und Übernahmen hat eine Konsolidierung verhindert, was zu einem überfüllten Markt mit sich überschneidenden Produktportfolios und minimaler Differenzierung geführt hat.
• Die Fragmentierung verringert den Spielraum für Premium- und Spezialangebote, da Kunden (insbesondere in öffentlichen Krankenhäusern) oft eher von den Beschaffungskosten als von der diagnostischen Genauigkeit oder Automatisierung bestimmt werden. Die nationalen und provinziellen Ausschreibungssysteme der chinesischen Regierung priorisieren in öffentlichen Krankenhäusern, die einen erheblichen Teil der Gesundheitsversorgung ausmachen, die kostengünstigsten Angebote.
• Dies institutionalisiert Preiskämpfe und verringert die Gewinnmargen für alle Marktteilnehmer weiter.

Marktübersicht für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte in China

Der chinesische Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte ist in sieben wesentliche Segmente unterteilt, die auf Produkttyp, Plattform, Typ, Probentyp, Anwendung, Endnutzer und Vertriebskanal basieren.

• Nach Produkttyp

Basierend auf dem Produkttyp ist der chinesische Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte in Immunoassay-Reagenzien und -Kits sowie Immunoassay-Geräte unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der Immunoassay-Reagenzien und -Kits im Jahr 2025 mit einem Marktanteil von 67,75 % den chinesischen Markt dominieren wird. Treiber dieser Entwicklung sind die steigende Nachfrage nach frühzeitiger und präziser Krankheitsdiagnose, die breite Anwendung in Krankenhäusern und diagnostischen Laboren sowie die einfache Handhabung und hohe Zuverlässigkeit dieser Kits beim Nachweis einer Vielzahl von Infektionskrankheiten und chronischen Erkrankungen. Darüber hinaus fördern Fortschritte bei der Reagenzienformulierung und automatisierungsfreundliche Designs deren Einsatz im Gesundheitswesen.

Das Segment der Immunoassay-Reagenzien und -Kits dürfte von 2025 bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung sind die zunehmende Verbreitung chronischer und infektiöser Krankheiten, die steigende Nachfrage nach patientennahen Tests sowie die kontinuierlichen Innovationen hinsichtlich Sensitivität und Spezifität der Assays. Darüber hinaus werden wachsende Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur und der zunehmende Einsatz von Immunoassays in der personalisierten Medizin und bei routinemäßigen Gesundheitsuntersuchungen das Wachstum dieses Segments voraussichtlich weiter beschleunigen.

• Nach Plattform

Basierend auf der Plattform ist der chinesische Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte in Chemilumineszenz-Immunoassays (CLIA), Enzym-Immunoassays (EIA/ELISA), Fluoreszenz-Immunoassays (FIA), chromatographische Immunoassays, Immunhistochemie, Radioimmunoassays (RIA), turbidimetrische Immunoassays, Mikroarray-Immunoassays, Zähl-Immunoassays und weitere Segmente unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der Chemilumineszenz-Immunoassays (CLIA) im Jahr 2025 den Markt dominieren und die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen wird. Dies ist auf die hohe Sensitivität, den großen dynamischen Bereich und die Fähigkeit, schnelle und präzise Ergebnisse zu liefern, zurückzuführen. Die zunehmende Nutzung automatisierter CLIA-Systeme in Krankenhäusern und Laboren sowie deren Eignung für groß angelegte Tests und die Überwachung chronischer Erkrankungen tragen zusätzlich zum Wachstum dieses Segments bei.

• Nach Typ

Basierend auf der Art der Anwendung ist der chinesische Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte in Labortests und patientennahe Tests unterteilt. Es wird erwartet, dass das Blutsegment im Jahr 2025 den Markt dominieren und von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen wird. Dies ist auf die hohe Zuverlässigkeit der Bluttests beim Nachweis einer Vielzahl von Biomarkern zurückzuführen, darunter solche, die mit Infektionskrankheiten, hormonellen Ungleichgewichten und chronischen Erkrankungen in Zusammenhang stehen. Die einfache Probenentnahme, die Kompatibilität mit verschiedenen Immunoassay-Plattformen und die zunehmende Anwendung bei routinemäßigen Gesundheitschecks und Krankheitsvorsorgeuntersuchungen tragen zusätzlich zur Marktführerschaft dieses Segments bei.

• Nach Probenart

Basierend auf der Probenart ist der chinesische Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte in Blut, Urin, Speichel und Sonstige unterteilt. Es wird erwartet, dass das Blutsegment den Markt im Jahr 2025 dominieren und von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen wird. Treiber dieser Entwicklung sind die weitverbreitete Anwendung blutbasierter Immunoassays zur Früherkennung von Krankheiten, die kontinuierlichen Fortschritte in der Testtechnologie und die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven, präzisen Diagnoseverfahren. Darüber hinaus trägt die zunehmende Verbreitung chronischer und infektiöser Krankheiten, die eine regelmäßige Überwachung mittels Bluttests erfordern, zu einem nachhaltigen Wachstum in diesem Segment bei.

• Durch Bewerbung

Basierend auf den Anwendungsgebieten ist der chinesische Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte in Infektionskrankheiten, Krebsbiomarker, Endokrinologie, Knochen- und Mineralstoffwechselstörungen, Kardiologie, Hämatologie und Blutuntersuchungen, Autoimmunerkrankungen, Toxikologie, Neugeborenenscreening, Allergiediagnostik, Gastroenterologie und weitere Bereiche unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der Infektionskrankheiten den Markt im Jahr 2025 dominieren und von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen wird. Treiber dieser Entwicklung sind die steigende Prävalenz von Infektionskrankheiten, verstärkte Initiativen des öffentlichen Gesundheitswesens zur Früherkennung und Bekämpfung sowie die wachsende Nachfrage nach schnellen und präzisen Diagnoseverfahren. Fortschritte in der Immunoassay-Technologie, die eine zeitnahe Identifizierung von Krankheitserregern ermöglichen, und der Bedarf an effizientem Ausbruchsmanagement beschleunigen das Wachstum in diesem Segment zusätzlich.

• Vom Endbenutzer

Basierend auf den Endnutzern ist der chinesische Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte in Krankenhäuser, klinische Labore, Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Blutbanken, Forschungs- und akademische Labore, ambulante Behandlungszentren, Pflegeheime, häusliche Pflegedienste und Sonstige unterteilt. Das Segment der Krankenhäuser ist weiter in öffentliche und private sowie nach Versorgungsstufe in Krankenhäuser der Stufen 3, 2 und 1 gegliedert. Es wird erwartet, dass das Segment der Krankenhäuser den Markt im Jahr 2025 dominieren und von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen wird. Treiber dieses Wachstums sind die steigenden Krankenhausaufnahmen, die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Diagnoseverfahren und der Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur in ganz China. Darüber hinaus beflügelt die Präferenz der Krankenhäuser für automatisierte und hocheffiziente Immunoassay-Geräte zur Unterstützung einer zeitnahen und präzisen Patientendiagnose das Wachstum in diesem Segment.

• Nach Vertriebskanal

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der chinesische Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte in Direktvertrieb, Einzelhandel und Sonstige unterteilt. Der Einzelhandel ist weiter in Online- und Offline-Vertrieb gegliedert. Es wird erwartet, dass der Direktvertrieb im Jahr 2025 den Markt dominieren und von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen wird. Treiber dieser Entwicklung sind die zunehmenden Beschaffungen von Immunoassay-Reagenzien und -Geräten durch Regierungen und Institutionen, um eine kosteneffiziente und flächendeckende Versorgung sicherzustellen. Darüber hinaus beschleunigen optimierte Beschaffungsprozesse, langfristige Verträge und steigende Investitionen in die öffentliche Gesundheitsinfrastruktur das Wachstum in diesem Segment.

Regionale Analyse des chinesischen Marktes für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte

• Nordamerika dominiert den chinesischen Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte mit dem größten Umsatzanteil von 40,01 % im Jahr 2024. Treiber dieses Wachstums sind die steigende Nachfrage nach Hausautomation und -sicherheit sowie das zunehmende Bewusstsein für Smart-Home-Technologien.
• Die Verbraucher in der Region schätzen den Komfort, die fortschrittlichen Sicherheitsmerkmale und die nahtlose Integration, die Immunoassay-Reagenzien und -Geräte mit anderen intelligenten Geräten wie Thermostaten und Beleuchtungssystemen bieten.
• Diese breite Akzeptanz wird zusätzlich durch hohe verfügbare Einkommen, eine technologieaffine Bevölkerung und die wachsende Vorliebe für Fernüberwachung und -steuerung unterstützt, wodurch sich Immunoassay-Reagenzien und -Geräte als bevorzugte Lösung sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeimmobilien etablieren.

Einblick in den chinesischen Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte

Der chinesische Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte wird durch die zunehmende Verbreitung chronischer und infektiöser Krankheiten angetrieben, die die Nachfrage nach frühzeitigen und präzisen Diagnoseverfahren steigern. Rasante Fortschritte in der Immunoassay-Technologie, darunter Automatisierung und verbesserte Sensitivität, haben die Effizienz und Zuverlässigkeit der Tests erhöht und das Marktwachstum weiter angekurbelt. Darüber hinaus tragen der Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur, staatliche Förderprogramme zur Stärkung der heimischen Produktion und das wachsende Bewusstsein für Prävention maßgeblich zur zunehmenden Verbreitung von Immunoassay-Reagenzien und -Geräten in Krankenhäusern, Diagnostiklaboren und Forschungseinrichtungen in ganz China bei.  

Marktanteil von Immunoassay-Reagenzien und -Geräten in China

Die Branche der Immunoassay-Reagenzien und -Geräte wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen dominiert, darunter:

• F. Hoffmann-La Roche AG (Schweiz)
• Siemens (Deutschland)
• Abbott Laboratories (USA)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (USA)
• QuidelOrtho Corporation (USA)
• Bio-Techne (USA)
• BIOMRIEUX (Frankreich)
• DIASORIN SPA (Italien)
• Danaher (USA)
• Tosoh Bioscience LLC (Japan)
• Hipro Biotechnology Co., Ltd. (China)
• Agilent Technologies, Inc. (USA)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (USA)
• Sysmex (Japan)
• BD (USA)
• QIAGEN (Deutschland)
• Revvity (USA)
• SD Biosensor, INC (Südkorea)

Neueste Entwicklungen auf dem chinesischen Markt für Immunoassay-Reagenzien und -Geräte

• Im Juni 2025 zeigten erste Ergebnisse der Phase-I/II-Studie NXTAGE vielversprechende Resultate für NXT007, den bispezifischen Antikörper der nächsten Generation von Roche zur Behandlung von Hämophilie A. Die Daten deuten darauf hin, dass NXT007 bei Patienten ohne Faktor-VIII-Inhibitoren eine Normalisierung der Hämostase erreichen kann. Diese Ergebnisse wurden von Chugai Pharmaceutical auf dem Kongress der International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) 2025 vorgestellt. NXT007 baut auf dem klinischen Erfolg von Hemlibra, einer weiteren bispezifischen Antikörpertherapie, auf.
• Im März 2025 startete das Unternehmen eine neue klinische Studie zur intravaskulären Lithotripsie (IVL), um die Behandlungsergebnisse für Patienten mit koronarer Herzkrankheit zu verbessern. Dieses innovative Verfahren nutzt Schallwellen, um Kalziumablagerungen in den Koronararterien aufzubrechen und so die Stentplatzierung und den Blutfluss zu optimieren. Die Studie unterstreicht Abbotts Engagement für die Weiterentwicklung minimalinvasiver kardiovaskulärer Technologien und die Behandlung komplexer arterieller Erkrankungen.
• Im März 2025 erhielt das Unternehmen in Europa die CE-Kennzeichnung für sein Volt-Pulsfeldablationssystem (PFA). Dieses bietet eine neue Therapieoption zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern. Das Einkathetersystem liefert präzise, ​​hochenergetische elektrische Impulse zur sicheren Ablation von Herzgewebe und erreichte in klinischen Studien eine Pulmonalvenenisolation in 99,1 % der Fälle. Abbott hat bereits in mehreren EU-Ländern mit kommerziellen PFA-Behandlungen begonnen und plant, den Einsatz noch in diesem Jahr auszuweiten.
• Im Februar 2025 erwirbt das Unternehmen das Reinigungs- und Filtrationsgeschäft von Solventum für 4,1 Milliarden US-Dollar und stärkt damit seine Kompetenzen im Bereich Bioprozesse. Die Akquisition erweitert das Portfolio an Filtrations- und Reinigungstechnologien, darunter wichtige Oberflächenanalysetechniken zur Optimierung von Materialinteraktionen in Biologika und industriellen Anwendungen.
• Im Februar 2025 wird das neue EVOS S1000 Spatial Imaging System des Unternehmens auf den Markt kommen. Es ermöglicht Forschern die Generierung hochwertiger Daten für die räumliche Gewebeproteomik und damit die detaillierte Analyse von Gewebemikroumgebungen. Das System nutzt fortschrittliche Bildgebungstechniken, die Oberflächenanalysen umfassen, um die Proteinverteilung und -interaktionen in Gewebeproben zu untersuchen.

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