EMEA-Bericht zur Analyse von Denim-Jeans-Marktgröße, -Anteil und -Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

 Denim Jeans Marktgröße

•  Der EMEA-Jeansmarkt wurde im Jahr 2024 auf 26,28 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 41,21 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 wird der Markt voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,90 % wachsen, vor allem getrieben durch das Wachstum von E-Commerce-Plattformen, die Denim-Marken für Verbraucher zugänglicher machen.

Denim Jeans Marktanalyse

• Die zunehmende Urbanisierung und steigende verfügbare Einkommen dürften das Wachstum des Jeansmarktes vorantreiben. Da immer mehr Verbraucher lässige und modische Kleidung suchen, sind Jeans weiterhin eine bevorzugte Wahl in verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
• Der expandierende Einzelhandel und die boomende E-Commerce-Branche sind wichtige Stärken des Marktes. Die zunehmende Anzahl von Modegeschäften, Fachgeschäften und Kaufhäusern hat Denim für eine breitere Verbraucherbasis zugänglicher gemacht.
• Darüber hinaus unterstützt der einfache Zugang zu Rohstoffen die Produktionseffizienz, während ständige Produktinnovationen und Verbesserungen der Denim-Qualität das Marktwachstum weiter ankurbeln und das Interesse der Verbraucher wecken.
  • So führte C&A beispielsweise im Rahmen einer Initiative für nachhaltiges Einzelhandelsdesign in seinen Filialen in Wien und Madrid innovative Böden aus recyceltem Denim ein. Der Bodenbelag wurde aus Denim-Verschnitten aus der C&A-Fabrik FIT in Deutschland hergestellt und in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Unternehmen LICO entwickelt. Pro Quadratmeter wurde rund ein Kilogramm recycelter Denim verwendet, kombiniert mit anderen umweltfreundlichen Materialien.
• Dieses Projekt trug dazu bei, Textilabfälle zu reduzieren, eine verantwortungsvolle Beschaffung zu fördern und das Einkaufserlebnis zu verbessern.
• Durch diese Initiative stärkte C&A seine Nachhaltigkeitsbemühungen und sein Markenimage und bindete gleichzeitig die Kunden in seine Umweltmission ein

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Denim-Jeans

Denim-Jeans-Markttrends

„Steigende Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Denim-Produkten aufgrund von Umweltbedenken in ganz Europa“

• Verbraucher, insbesondere Millennials und die Generation Z, suchen nach stilvoller, vielseitiger Kleidung, die den Modetrends entspricht
• Soziale Medien, Influencer und E-Commerce-Plattformen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung dieser Präferenzen, da sie die neuesten Styles präsentieren und einen einfachen Zugang zu trendigen Produkten ermöglichen.
• Verbraucher in der gesamten EMEA-Region legen bei ihrer Modewahl zunehmend Wert auf Nachhaltigkeit. Umweltbewusstsein, insbesondere bei jüngeren Menschen, treibt die Nachfrage nach Denim aus Bio-Materialien, mit reduziertem Wasserverbrauch und umweltschonenden Farbstoffen an.
  • So feierte beispielsweise Jeanologia, ein führendes ökoeffizientes Textiltechnologieunternehmen mit Sitz in Spanien, laut Textile Industries Media Group, LLC im März 2024 am Weltwassertag sein kontinuierliches Engagement für Nachhaltigkeit. Das Unternehmen hat Technologien entwickelt, die den Wasserverbrauch, die CO2-Emissionen und den Einsatz schädlicher Chemikalien in der Textilproduktion drastisch reduzieren. Jeanologias Innovationen, wie das H2 ZERO-Abwasserrecyclingsystem und der Air Fiber Washer, helfen der Denim-Industrie, nachhaltigere und umweltfreundlichere Verfahren einzuführen.
• Infolgedessen integrieren viele Marken nachhaltige Praktiken in ihre Produktionsprozesse, steigern die Markenattraktivität und richten sich nach globalen Nachhaltigkeitszielen
• Dieser Trend wird auch durch EU-Vorschriften zur Förderung zirkulärer Mode sowie durch die Vorliebe der Verbraucher für Transparenz bei der Beschaffung und ethische Arbeitspraktiken gefördert. Hersteller, die ihr Angebot an diesen Werten ausrichten, können sich langfristige Loyalität sichern und sich in einem umkämpften Markt differenzieren.

Marktdynamik von Denim-Jeans

Treiber

„Das Wachstum von E-Commerce-Plattformen macht Denim-Marken für Verbraucher zugänglicher“

• Die Ausweitung der Online-Shopping-Kanäle hat die Reichweite von Denim-Marken deutlich erweitert. Verbraucher haben nun Zugang zu einer größeren Produktvielfalt sowohl von globalen als auch von lokalen Anbietern.
• Funktionen wie virtuelle Anproben, detaillierte Produktvisualisierungen und mobilfreundliche Plattformen haben das Einkaufserlebnis insgesamt verbessert. E-Commerce ermöglicht es Marken zudem, unterversorgte Regionen in der EMEA-Region mit geringeren Vertriebskosten zu erreichen.
• Darüber hinaus steigern digitales Marketing, Social Commerce und Influencer-Partnerschaften die Markensichtbarkeit und das Kundenengagement. Diese Instrumente bieten neue Möglichkeiten zur Kundengewinnung und zum Markenaufbau sowohl in städtischen als auch in ländlichen Märkten.

Zum Beispiel,

• Im Dezember 2022 lancierte Membership Services Ltd. Emphasize Nudie Jeans eine Partnerschaft mit Centra, um ein Ship-from-Store-E-Commerce-Modell zur Steigerung der Nachhaltigkeit einzuführen. Das System ermöglichte es Kunden, Bestellungen aus nahegelegenen Filialen zu erhalten, was Lieferwege und Emissionen reduzierte. Dieser Ansatz unterstützte lokale Einzelhändler, vermied unnötige Lagertransporte und verbesserte die Liefergeschwindigkeit. Durch die Integration von physischem und digitalem Einzelhandel stärkte Nudie seine umweltfreundliche Strategie. Das Modell trug zu nachhaltigem E-Commerce-Wachstum in Europa bei, ermöglichte einen breiteren Zugang zu Jeans und förderte das Marktwachstum.
• Im März 2022 deuten Untersuchungen von Mahadeva Esys Private Limited darauf hin, dass die Türkei ihre Rolle als wichtiger Stoffexporteur ausbaute, unterstützt durch eine starke Produktionsinfrastruktur und ein Freihandelsabkommen mit der EU. Kolumbien blieb in diesem Zeitraum ein wichtiger Importeur türkischer Stoffe. Große türkische Betriebe belieferten globale Marken und sorgten so für stabile Exportmengen. Diese starke Exportfähigkeit trug auch dazu bei, die steigende Stoffnachfrage in den MEA-Ländern zu decken, die Jeansproduktion zu unterstützen, die Materialverfügbarkeit sicherzustellen und das Marktwachstum zu fördern.
• Die zunehmende Nutzung digitaler Einzelhandelsstrategien hat den Zugang der Verbraucher zu Denim in der gesamten EMEA-Region deutlich erweitert
• Mit verbesserten Einkaufsfunktionen und lokalisierten Fulfillment-Modellen wie „Ship-from-Store“ von Nudie Jeans haben Marken die Effizienz und Nachhaltigkeit ihrer Betriebsabläufe verbessert.

Gelegenheit

„Wachsender Trend zu hochwertigen, individuell angefertigten Jeans, die auf die spezifischen Vorlieben der Kunden eingehen“

• In urbanen Modezentren wie Paris, Mailand und Dubai steigt die Nachfrage nach exklusivem Denim, der individuellen Stil widerspiegelt. Die Generation Z und die Millennials sind besonders von einzigartigen Passformen, Waschungen und maßgeschneiderten Designs angetan.
• Verbraucher gehen über Standardoptionen hinaus und suchen nach Personalisierung durch maßgeschneiderte Oberflächen, Stickereien, Distressed-Effekte und Namensstickereien. Sowohl digitale Plattformen als auch In-Store-Services ermöglichen diesen Wandel.
• Dieser Premium-Trend hilft Marken, margenstärkere Segmente zu erschließen. Zudem stärkt er die Kundenbindung durch personalisierte und ansprechendere Einkaufserlebnisse.

Zum Beispiel,

• Daten von Nielsen Consumer LLC vom Juni 2023 zeigen, dass Shein mit schnellen Produkteinführungen und niedrigen Preisen den Ultra-Fast-Fashion-Markt anführte und 2022 über 315.000 neue Artikel auf den Markt brachte und damit Zara und H&M weit übertraf. Während Shein in Spanien und Großbritannien Marktanteile gewann, verlagerte sich Zara ins gehobene Segment und H&M konzentrierte sich auf Nachhaltigkeit. Dieser Ultra-Fast-Fashion-Trend veränderte die Erwartungen der Verbraucher, insbesondere der Generation Z. Für den EMEA-Jeansmarkt

• Die wachsende Nachfrage nach personalisierten und hochwertigen Denim-Angeboten in urbanen Modezentren wie Paris, Mailand und Dubai bietet eine bedeutende Chance für den EMEA-Jeansmarkt
• Da Verbraucher zunehmend nach maßgeschneiderten Schnitten, Verarbeitungen und Individualisierungsmöglichkeiten suchen, können Marken von diesem Trend profitieren, indem sie maßgeschneiderte Denim-Kollektionen anbieten, die den individuellen Geschmack widerspiegeln.

Einschränkung/Herausforderung

„Schnelle Anpassung an sich rasch ändernde Modetrends in einem hart umkämpften Markt“

• Die Modelandschaft in der EMEA-Region ist stark fragmentiert, mit großen Unterschieden in Stilvorlieben, Saisonalität und Verbraucherausgaben zwischen den Ländern.       
• Fast-Fashion-Giganten und von Influencern geführte Mikromarken beschleunigen Trendzyklen und zwingen Denim-Marken dazu, häufiger neue Kollektionen herauszubringen
• Kleinere Hersteller in Osteuropa und Nordafrika können aufgrund langsamerer Produktion und eingeschränkter Forschung und Entwicklung oft nicht mithalten. Dies kann zu veralteten Lagerbeständen und einem Bedeutungsverlust in schnelllebigen Märkten wie Großbritannien, Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten führen.

Zum Beispiel,

• Laut HEURITECH dominierte Fast Fashion im September 2024 weiterhin den Markt. Marken brachten wöchentlich neue Kollektionen heraus, angetrieben von KI und Social-Media-Trends. Diese schnellen Zyklen ermöglichten es Unternehmen, die Verbrauchernachfrage in Echtzeit zu bedienen, weckten aber Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Fast-Fashion-Marken setzen zunehmend auf umweltfreundliche Praktiken, Kritiker argumentieren jedoch, dass diese Bemühungen oft oberflächlich seien.

• Die sich rasch ändernden Modetrends in der EMEA-Region stellen Denim-Marken vor erhebliche Herausforderungen, insbesondere kleinere Hersteller, die Schwierigkeiten haben, mit den schnellen Modezyklen Schritt zu halten.
• Der ständige Druck, neue Kollektionen herauszubringen und inmitten von Influencer-Trends relevant zu bleiben, kann zu veralteten Lagerbeständen und Marktanteilsverlusten führen.

Denim Jeans Marktumfang

Der Markt ist nach Stoff, Produkt, Demografie, Preisspanne, Formfaktor, Material und Vertriebskanal segmentiert.

Regionale Analyse des Denim-Jeans-Marktes

„Deutschland ist das dominierende Land auf dem Denim-Jeans-Markt“

• Deutschland wird voraussichtlich den Markt dominieren, da die Modebranche gut etabliert ist und große globale Einzelhändler und Marken wie Zalando und Hugo Boss eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Denim spielen.
• Das Land verfügt außerdem über eine sehr modebewusste Verbraucherbasis, die sowohl Stil als auch Qualität schätzt, was zu einer konstanten Nachfrage nach Jeans in allen Altersgruppen und Geschlechtern führt.
• Viele deutsche Marken legen Wert auf ethische Beschaffung, Bio-Baumwolle und nachhaltige Produktionspraktiken, was das Land zu einem Zentrum für verantwortungsvolle Jeansmode macht und umweltbewusste Käufer anzieht.

„Deutschland wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen “

• Deutschland dürfte das am schnellsten wachsende Land auf dem Markt sein, da die fortschrittliche Einzelhandelsinfrastruktur und die starken E-Commerce-Kapazitäten die Dominanz auf dem Denim-Markt unterstützen.
• Effiziente Vertriebsnetze, weitverbreitete stationäre Geschäfte und führende Online-Plattformen sorgen dafür, dass Denim-Produkte zugänglich, gut vermarktet und schnell geliefert werden – was sowohl den lokalen als auch den internationalen Umsatz steigert.

Marktanteil von Denim-Jeans

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes bietet detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Finanzdaten, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• Inditex SA (Spanien)
• Ralph Lauren Corporation (USA)
• UNIQLO Co. (USA)
• C&A (Belgien)
• MARKS AND SPENCER GROUP PLC (UK)
• H&M Group (Schweden)
• Primark Limited (UK)
• Next Retail Ltd. (Großbritannien)
• Levi Strauss & Co. (USA)
• The Gap, Inc. (USA)
• PVH Corp. (USA)
• US Polo Assn. (USA)
• Tommy Hilfiger Licensing BV (Niederlande)
• Mavi Jeans Inc. (Türkei)
• Kontoor Brands, Inc. (USA)
• Pepe Jeans (Spanien)
• Carhartt, Inc. (USA)
• VF CORPORATION (USA)
• Jil Sander (Teil der OTB-Gruppe) (Italien)
• EVERLANE (USA)
• RAHMEN (USA)
• ELV Denim (Großbritannien)
• Blackhorse Lane Ateliers (Großbritannien)
• DAWSON DENIM (MFG) LTD. (Großbritannien)
• Hiut Denim Co. (Großbritannien)
• MUD Jeans (Niederlande)
• Mott & Bow (USA)
• Hebtroco (Großbritannien)
• EDWIN Europe GmbH (UK)
• Marques'Almeida (Großbritannien)
• Pajotten (Großbritannien)

Neueste Entwicklungen im EMEA-Jeansmarkt

• Im April 2024 kündigte die H&M Group den Relaunch von Cheap Monday für Ende Sommer 2024 an. Die Marke, die ursprünglich 2004 eingeführt wurde, kehrte mit einem starken Fokus auf Individualität und Jugendkultur zurück und rückte Distressed Denim und das Comeback der Skinny Jeans in den Mittelpunkt. Die neue Linie umfasste ausdrucksstarke, erschwingliche Styles, die auf weekday.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich waren. Das Revival half der H&M Group, den Markt der Generation Z zu erschließen und ihr Portfolio um eine rebellische, trendige Denim-Marke zu erweitern, die Selbstentfaltung fördert.
• Im Januar 2022 startete UNIQLO CO., LTD. die Initiative Denim 2.0, um die Umweltbelastung durch die Denim-Produktion zu reduzieren. Das Unternehmen führte BlueCycle-Jeans ein, die 99 % weniger Wasser verbrauchen als herkömmliche Fertigungsmethoden. Diese Innovation wurde im UNIQLO Jeans Innovation Centre in Los Angeles entwickelt. Die Initiative interpretierte klassische Jeans mithilfe nachhaltiger Methoden neu. Sie half dem Unternehmen, seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern und gleichzeitig die Produktqualität zu erhalten.
• Im September 2024 führte C&A im Rahmen einer Initiative für nachhaltiges Einzelhandelsdesign in seinen Filialen in Wien und Madrid innovative Bodenbeläge aus recyceltem Denim ein. Der Bodenbelag wurde aus Denim-Verschnitten aus der C&A-Fabrik FIT in Deutschland hergestellt und in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Unternehmen LICO entwickelt. Pro Quadratmeter wurde rund ein Kilogramm recycelter Denim verwendet, kombiniert mit anderen umweltfreundlichen Materialien. Dieses Projekt trug dazu bei, Textilabfälle zu reduzieren, eine verantwortungsvolle Beschaffung zu fördern und das Einkaufserlebnis zu verbessern. Durch diese Initiative stärkte C&A seine Nachhaltigkeitsbemühungen und sein Markenimage und bindete seine Kunden gleichzeitig in seine Umweltmission ein.
• Im April 2023 eröffneten die Blackhorse Lane Ateliers in Zusammenarbeit mit der University of the Arts London offiziell das erste nachhaltige Denim Wash Lab Großbritanniens. Das Projekt begann bereits 2020, verzögerte sich jedoch aufgrund der Pandemie. Das Labor wurde gegründet, um die Wissenslücke im Bereich Denim-Waschen und -Veredelung in Großbritannien zu schließen. Es wurde zu einer Ressource für Studierende, Start-ups und Marken, um umweltfreundliche Denim-Techniken zu erforschen. Diese Initiative förderte den Wissensaustausch und reduzierte die Umweltbelastung bei der Denim-Produktion.  

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