Bericht zur Analyse der Größe, des Marktanteils und der Trends des europäischen Denim-Jeans-Marktes – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Denim Jeans Marktgröße

• Der europäische Markt für Jeans wird im Jahr 2024 auf 22,65 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 36,38 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 6,1 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch sich entwickelnde Modetrends, die steigende Nachfrage nach nachhaltigen und hochwertigen Denim-Produkten und die wachsende Beliebtheit von Freizeitkleidung in verschiedenen Verbrauchersegmenten vorangetrieben.
• Die steigende Vorliebe der Verbraucher für vielseitige, langlebige und modische Kleidung sowie die Expansion von E-Commerce-Plattformen positionieren Jeans als Grundnahrungsmittel in modernen Kleiderschränken und fördern das Marktwachstum erheblich.

Denim Jeans Marktanalyse

• Jeans, ein zeitloses Mode-Basic, sind fester Bestandteil der legeren und halbformellen Garderobe in ganz Europa und bieten Haltbarkeit, Komfort und Stil für Männer, Frauen und Kinder.
• Der Anstieg der Nachfrage nach Jeans wird durch den wachsenden Einfluss von Fast Fashion, die zunehmende Akzeptanz nachhaltiger und umweltfreundlicher Denim-Produktion und die steigende Beliebtheit hochwertiger und maßgeschneiderter Denim-Produkte befeuert.
• Deutschland dominierte den europäischen Denim-Jeans-Markt mit dem größten Umsatzanteil von 35,6 % im Jahr 2024, angetrieben durch eine starke modebewusste Verbraucherbasis, eine hohe Kaufkraft und die Präsenz großer Denim-Marken und -Einzelhändler.
• Frankreich dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region auf dem europäischen Denim-Jeans-Markt sein, was auf steigende Modetrends, eine steigende Nachfrage nach nachhaltigem Denim und eine zunehmende Verbreitung des E-Commerce zurückzuführen ist.
• Das Segment Baumwoll-Denim/100 % Baumwoll-Denim hatte im Jahr 2024 mit 38,2 % den größten Marktanteil, was auf seine Kosteneffizienz, Haltbarkeit und die breite Akzeptanz der Verbraucherpräferenzen für vielseitige und langlebige Kleidung zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Denim-Jeans

Denim-Jeans-Markttrends

„Zunehmende Nutzung nachhaltiger und innovativer Stoffe“

• Der europäische Denim-Jeans-Markt erlebt einen deutlichen Trend zur Integration nachhaltiger Produktionsmethoden und innovativer Stoffe wie Stretch-Denim, umweltfreundlichem Selvedge-Denim und feuchtigkeitsableitendem Denim.
• Fortschrittliche Technologien wie Laserveredelung und KI-gesteuertes Design werden eingesetzt, um einzigartige Denim-Texturen und nachhaltige Produktionsprozesse zu schaffen und so den Wasser- und Energieverbrauch zu senken.
  • So leisten beispielsweise Unternehmen wie Candiani Denim in Italien Pionierarbeit bei der Entwicklung biologisch abbaubarer Stretch-Denim-Stoffe wie Coreva, um der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Produkten gerecht zu werden.
• Diese Innovationen steigern die Attraktivität von Jeans durch individuelle Passformen, einzigartige Farbverläufe und nachhaltige Optionen, die den Vorlieben der Verbraucher nach umweltbewusster Mode entsprechen.
• Nachhaltige Denim-Lösungen, einschließlich der Verwendung von recycelter Baumwolle und Bio-Materialien, werden immer häufiger eingesetzt, angetrieben von Initiativen wie The Jeans Redesign und dem Denim Deal, die Kreislaufmode und die Verwendung von recycelter Post-Consumer-Baumwolle fördern.
• Dieser Trend macht Jeans für umweltbewusste Verbraucher attraktiver und unterstützt das Marktwachstum im Premium- und Mittelklassesegment.

Marktdynamik von Denim-Jeans

Treiber

„Steigende Nachfrage nach nachhaltiger Mode und Individualisierung“

• Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltiger und modischer Kleidung, insbesondere in urbanisierten Gebieten Europas, ist ein wichtiger Treiber für den europäischen Denim-Jeans-Markt.
• Denim-Jeans, insbesondere Selvedge-, Raw- und Stretch-Denim, werden wegen ihrer Haltbarkeit, Vielseitigkeit und der Möglichkeit, sie durch einzigartige Fades, Stickereien oder Patchwork individuell zu gestalten, bevorzugt und sprechen Verbraucher an, die nach Individualität suchen.
• Initiativen von Regierung und Industrie, wie etwa der Fokus der EU auf nachhaltige Textilproduktion und Kreislaufwirtschaftspolitik, fördern die Einführung umweltfreundlicher Verfahren zur Denim-Herstellung.
• Die Verbreitung von E-Commerce-Plattformen hat Jeans leichter zugänglich gemacht und ermöglicht es Marken, personalisierte Dienstleistungen und eine größere Vielfalt an Stilen, wie Vintage und farbigem Denim, anzubieten, um den unterschiedlichen Vorlieben der Verbraucher gerecht zu werden.
• Große Marken wie Levi Strauss & Co. und H&M verwenden zunehmend nachhaltige Materialien und bieten werkseitig angepasste Anpassungsmöglichkeiten an, um das Wertversprechen von Jeans zu steigern.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Produktionskosten und Umweltbedenken“

• Die hohen Kosten für die Umsetzung nachhaltiger Produktionsprozesse, wie beispielsweise wassersparende Laserveredelung oder die Beschaffung von Bio-Baumwolle, können insbesondere für kleinere Hersteller im unteren Preissegment ein erhebliches Hindernis darstellen.
• Die Integration innovativer Stoffe wie Stretch-Denim oder biologisch abbaubarer Materialien in die Produktionslinien erfordert erhebliche Investitionen in Technologie und die Umstrukturierung der Lieferkette, was die Einführung in kostensensiblen Märkten behindern kann.
• Umweltbedenken im Zusammenhang mit der traditionellen Denim-Produktion, wie beispielsweise der hohe Wasser- und Chemikalienverbrauch, stellen eine Herausforderung dar, insbesondere da Verbraucher und Regulierungsbehörden mehr Transparenz und umweltfreundliche Praktiken fordern.
• Die fragmentierte Regulierungslandschaft in den europäischen Ländern hinsichtlich nachhaltiger Produktionsstandards und Abfallmanagement erschwert die Einhaltung der Vorschriften für internationale Denim-Hersteller und -Händler.
• Diese Faktoren können die Marktexpansion einschränken, insbesondere in Regionen mit hoher Kostensensibilität oder dort, wo das Bewusstsein für Umweltauswirkungen die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Alternativen antreibt.

Marktumfang für Denim-Jeans

Der Markt ist nach Produkttyp, Verbrauchertyp, Vertriebskanal und Preisspanne segmentiert.

• Nach Produkttyp

Auf der Grundlage des Produkttyps ist der europäische Markt für Denimjeans in Baumwolldenim/100 % Baumwolldenim, Stretchdenim, Raw Denim/Dry Denim, Crushed Denim, Cotton Serge Denim, Waxed Reverse Denim, Printed Denim, Washed Denim/Acid Wash Denim, Colored Denim, Selvedge Denim, ECRU Denim, Sanforized Denim, Bubblegum Denim, Poly Denim, Bull Denim, Thermo Denim, Ramie Cotton Denim, Slub Denim, Vintage Denim, Fox Fiber Denim, Marble Denim, Reverse Denim, Ring Spun Denim/Dual Ring Spun Denim und andere unterteilt. Das Segment Baumwolldenim/100 % Baumwolldenim hatte 2024 mit 38,2 % den größten Marktanteil, bedingt durch seine Kosteneffizienz, Haltbarkeit und die breite Akzeptanz der Verbraucherpräferenzen für vielseitige und langlebige Kleidung. Seine Robustheit macht ihn ideal für den Alltag und trägt zu seiner marktbeherrschenden Stellung bei.

Das Stretch-Denim-Segment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben von der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach bequemen, figurbetonten Jeans. Der Einsatz von Elastan oder Spandex erhöht die Dehnbarkeit und ist für unterschiedliche Körpertypen und aktive Lebensstile geeignet. Marken wie Levi's führen Schnitte wie „Athletic Fit“ ein, um dieser Nachfrage gerecht zu werden.

• Nach Verbrauchertyp

Der europäische Markt für Jeans ist nach Verbrauchertyp in die Kategorien Herren, Damen und Kinder unterteilt. Das Herrensegment dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 52,3 % im Jahr 2024. Dies ist auf die weit verbreitete Vorliebe von Männern für Jeans zurückzuführen, da diese vielseitig, bequem und stilvoll für verschiedene Umgebungen geeignet sind. Die Langlebigkeit und zeitlose Optik von Jeans machen sie zu einem festen Bestandteil der Herrengarderobe in ganz Europa.

Das Damensegment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach modischen, individuell anpassbaren und nachhaltigen Denim-Optionen. Innovationen wie Laserveredelung und KI-gesteuertes Design sowie Trends wie hoch taillierte und kurvige Schnitte fördern die Akzeptanz bei weiblichen Konsumenten, die Individualität und Komfort suchen.

• Nach Vertriebskanal

Der europäische Markt für Jeans ist nach Vertriebskanälen in Direktvertrieb/B2B/Großhandel, E-Commerce, Fachgeschäfte, Supermärkte/Hypermärkte, Convenience Stores und Sonstige unterteilt. Das E-Commerce-Segment hatte 2024 mit 40,1 % den größten Marktanteil, was auf die Bequemlichkeit und Zugänglichkeit des Online-Shoppings zurückzuführen ist, das die Einzelhandelslandschaft verändert hat. Der Anstieg digitaler Plattformen und optimierter Online-Shopping-Erlebnisse hat den Denim-Absatz in ganz Europa deutlich gesteigert.

Das Segment Fachgeschäfte wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, getrieben von der Vorliebe der Verbraucher für kuratierte Einkaufserlebnisse und Premium-Jeansmarken. Fachgeschäfte bieten personalisierte Dienstleistungen wie maßgeschneiderte Anproben und exklusive Kollektionen, was die Kundenbindung und Markentreue stärkt.

• Nach Preisspanne

Der europäische Markt für Jeans ist preislich in die Kategorien Mittelklasse, Economy und Premium unterteilt. Das Mittelklassesegment dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 48,7 % im Jahr 2024. Dies ist auf die ausgewogene Kombination aus Erschwinglichkeit und Qualität zurückzuführen und spricht eine breite Verbraucherbasis an, die langlebige und stylische Jeans ohne Premium-Preis sucht. Marken wie H&M und Zara bedienen dieses Segment mit innovativen Designs und nachhaltigen Praktiken.

Das Premium-Segment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach hochwertigen, nachhaltigen und exklusiven Denim-Produkten. Verbraucher tendieren zu Premium-Marken wie Selvedge und Nudie Jeans, die Wert auf Handwerkskunst, umweltfreundliche Materialien und einzigartige Designs legen, unterstützt durch Initiativen wie The Jeans Redesign und Denim Deal.

Regionale Analyse des Denim-Jeans-Marktes

• Deutschland dominierte den europäischen Denim-Jeans-Markt mit dem größten Umsatzanteil von 35,6 % im Jahr 2024, angetrieben durch eine starke modebewusste Verbraucherbasis, eine hohe Kaufkraft und die Präsenz großer Denim-Marken und -Einzelhändler.
• Der Trend zu nachhaltigem und individualisierbarem Denim, einschließlich Selvedge und Raw Denim, steigert die Nachfrage sowohl im Direktvertrieb als auch im E-Commerce. Die fortschrittliche Einzelhandelsinfrastruktur in Deutschland und der Fokus der Verbraucher auf umweltfreundliche Materialien fördern das Marktwachstum zusätzlich.

Einblicke in den Denim-Jeans-Markt in Frankreich

Frankreich wird voraussichtlich das schnellste Wachstum im europäischen Jeansmarkt verzeichnen, angetrieben von der steigenden Nachfrage nach hochwertigen und trendigen Denim-Produkten wie Stretch-Denim und Vintage-Denim. Das steigende Verbraucherbewusstsein für nachhaltige Mode und die Popularität von Fachgeschäften und E-Commerce-Plattformen beschleunigen die Akzeptanz. Neue Modetrends und der Fokus auf Komfort und Stil im urbanen Umfeld unterstützen das Marktwachstum.

Marktanteil von Denim-Jeans

Die Jeansindustrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Gap Inc. (USA)
• FAST RETAILING CO., LTD. (Japan)
• H&M Group (Schweden)
• VF Corporation (USA)
• Levi Strauss & Co. (USA)
• BESTSELLER A/S (Dänemark)
• Carhartt, Inc. (USA)
• dawsondenim (Großbritannien)
• EDWIN Europe GmbH (Japan)
• Everlane (USA)
• Hiut Denim Co. (Großbritannien)
• Kontoor Brands, Inc. (USA)
• Nudie Jeans Co. (Schweden)
• OTB SPA (Italien)
• Pepe Jeans (Großbritannien)
• PVH Corp. (USA)
• RALPH LAUREN MEDIA LLC (USA)
• US Polo Assn. (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem europäischen Denim-Jeans-Markt?

• Im Juni 2025 kooperierte Levi Strauss & Co. mit der legendären Britpop-Band Oasis, um eine exklusive Bekleidungskollektion zur Feier der lang erwarteten Reunion-Tour der Gruppe herauszubringen. Die Levi's® x Oasis-Linie umfasst T-Shirts mit Grafiken im 90er-Jahre-Stil und Jeansoberteile im Vintage-Stil, darunter Liam Gallaghers charakteristischen Parka und eine neu aufgelegte Type II Trucker-Jacke mit Oasis-Branding. Mit Archivgrafiken, den Farben von Manchester City und zeittypischen Etiketten fängt die Kollektion den ikonischen Stil und das musikalische Erbe der Band ein. Pünktlich zum Tourstart spiegelt die Veröffentlichung einen wachsenden Trend zu Musik- und Mode-Kooperationen wider, die Nostalgie mit kultureller Relevanz verbinden.
• Im Mai 2025 präsentierte Levi Strauss & Co. gemeinsam mit dem japanischen Modehaus sacai eine mutige neue Kollektion, die die ikonischen Jeans-Silhouetten von Levi's® durch sacais charakteristische Hybridisierung und experimentelles Design neu interpretiert. Die Levi's® x sacai SS25 Kollektion umfasst herausragende Stücke wie Wendeblousons, ultraweite Jeanshosen und Matelassé-Twill-Jacken und verbindet klassische Handwerkskunst mit avantgardistischer Schneiderkunst. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Verschmelzung von Tradition und High Fashion und bietet Unisex-Styles, die sacais dekonstruktive Ästhetik und Levi's zeitlosen Charme widerspiegeln – pünktlich zum weltweiten Launch am 28. Mai.
• Im April 2025 erweiterte Dressmann, ein führender Herrenbekleidungshändler der Varner Gruppe, seine Online-Aktivitäten auf Dänemark, Österreich und Deutschland und markierte damit den Beginn seiner europäischen Marktstrategie. Dieser Schritt baut auf der bestehenden E-Commerce-Präsenz in Norwegen, Schweden und Finnland auf und erweitert die Reichweite auf über 230 Millionen Verbraucher in sechs Ländern. Die Expansion spiegelt Dressmanns Engagement für die digitale Transformation wider. Das Unternehmen strebt an, seinen Online-Umsatzanteil innerhalb von drei Jahren von 18 % auf 35 % zu steigern. Sie unterstreicht zudem die wachsende Bedeutung von E-Commerce und grenzüberschreitender Erreichbarkeit für Denim- und Herrenmodemarken in Europa.
• Im März 2025 schlossen sich Levi Strauss & Co. und Denim Tears für ihre vierte gemeinsame Kollektion zusammen und setzten damit ihre Hommage an die Erfahrungen der schwarzen Amerikaner durch Mode fort. Die Kollektion wurde in New Orleans mit Mitgliedern der Young Seminole Hunters fotografiert und ist von der Tradition der Black Masking Indians inspiriert. Sie verbindet traditionelles Geschichtenerzählen mit moderner Streetwear. Zu den herausragenden Stücken gehören fotobedruckter Denim, mit Lilien verzierte Trainingsbekleidung und Accessoires mit gewollten Unvollkommenheiten, die den handgefertigten Charakter der Mardi-Gras-Insignien symbolisieren. Diese Zusammenarbeit spiegelt einen breiteren Branchenwandel hin zur Würdigung kultureller Narrative, Vielfalt und gemeinschaftsorientiertem Design wider.
• Im Februar 2025 kooperierte Levi Strauss & Co. mit dem FC St. Pauli, Hamburgs legendärem Fußballverein, und launchte eine mutige Capsule Collection, die auf gemeinsamen Werten wie Gleichberechtigung, Individualität und mutiger Selbstdarstellung basiert. Die Zusammenarbeit umfasst T-Shirts im Vintage-Fit mit Grafiken, darunter Designs mit Slogans wie „Football Has No Gender“, und einen schwarzen Hoodie, der Levi's® Branding mit dem rebellischen Geist von St. Pauli verbindet. Die Kollektion wurde sowohl für Stadion- als auch für Streetwear entworfen und spiegelt den wachsenden Trend wider, dass Modemarken sich mit kulturellen Institutionen zusammenschließen, um soziale Anliegen und inklusiven Stil zu fördern.

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