Bericht zur Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der Trends für europäische Netzwerkpaketbroker – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Netzwerkpaketbroker in Europa

• Der europäische Markt für Netzwerkpaketbroker hatte im Jahr 2024 einen Wert von 565,14 Millionen US-Dollar und soll bis 2032 einen Wert von 935,31 Millionen US-Dollar erreichen, was einem CAGR von 6,50 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Die regionale Marktexpansion wird durch die zunehmende Netzwerkkomplexität, steigende Bedrohungen der Cybersicherheit und die weit verbreitete Einführung cloudbasierter Dienste in verschiedenen Branchen vorangetrieben.
• Darüber hinaus veranlasst die wachsende Nachfrage nach optimierter Netzwerkleistung, Echtzeit-Datenüberwachung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Unternehmen dazu, in fortschrittliche Tools zur Netzwerktransparenz zu investieren, was die Einführung von Netzwerkpaketbrokern vorantreibt und ein nachhaltiges Marktwachstum unterstützt.

Marktanalyse für europäische Netzwerkpaketbroker

• Network Packet Brokers (NPBs), die den Netzwerkverkehr für Überwachungs- und Sicherheitstools aggregieren, filtern und optimieren, werden aufgrund des steigenden Bedarfs an Netzwerktransparenz, Cybersicherheit und Leistungsoptimierung in komplexen IT-Umgebungen zu kritischen Infrastrukturkomponenten in europäischen Unternehmen.
• Die steigende Nachfrage nach NPBs in Europa ist vor allem auf die zunehmende Nutzung von Cloud Computing, die schnelle digitale Transformation und ein gesteigertes Bewusstsein für Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie der DSGVO zurückzuführen.
• Deutschland dominierte den europäischen Markt für Netzwerkpaketbroker mit dem größten Umsatzanteil von 44,7 % im Jahr 2024, unterstützt durch eine starke IT-Infrastruktur, die frühzeitige Implementierung fortschrittlicher Netzwerklösungen und hohe Investitionen in die Cybersicherheit, insbesondere in Ländern wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich.
• Aufgrund der anhaltenden Digitalisierungsbemühungen, des Ausbaus der Telekommunikationsnetze und der steigenden Nachfrage nach Echtzeit-Netzwerküberwachung in Schwellenländern wird erwartet, dass Großbritannien im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region auf dem europäischen NPB-Markt sein wird.
• Das passive Segment dominierte den Markt im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von 58,4 %, da es nicht-intrusive Netzwerküberwachung, Verkehrsanalyse und Leistungsdiagnose unterstützt.  

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für europäische Netzwerkpaketbroker     

Markttrends für europäische Netzwerkpaketbroker

Verbesserte Netzwerkintelligenz durch KI- und Automatisierungsintegration

• Ein bedeutender und sich schnell entwickelnder Trend im europäischen Markt für Netzwerkpaketbroker ist die Integration von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und Automatisierungstechnologien, um intelligentere und anpassungsfähigere Netzwerkverkehrsmanagement- und Sicherheitsfunktionen bereitzustellen. Dieser Wandel steigert die Betriebseffizienz, reduziert manuelle Eingriffe und ermöglicht branchenübergreifend dynamischere und reaktionsschnellere Netzwerkumgebungen.
  • Beispielsweise können KI-gestützte Netzwerkpaketbroker automatisch Anomalien in Verkehrsmustern erkennen, den Datenfluss zu Überwachungstools optimieren und kritische Netzwerkpakete auf der Grundlage von Echtzeitanalysen priorisieren. Lösungen wie GigaSMART von Gigamon und die Vision-Serie von Keysight nutzen zunehmend KI und ML, um Pakete intelligent zu filtern, zu deduplizieren und zu verteilen und so die Netzwerktransparenz zu verbessern.
• Durch die KI-Integration können NPBs potenzielle Bedrohungen früher erkennen, indem sie Verhaltensmuster analysieren, Angriffserkennungssysteme verbessern und prädiktive Bedrohungsinformationen bereitstellen. Automatisierungsfunktionen ermöglichen zudem dynamische Regelaktualisierungen, Anpassungen des Datenverkehrs und die Durchsetzung von Richtlinien ohne menschliches Eingreifen. Dies reduziert Reaktionszeiten und Betriebsaufwand.
• Darüber hinaus lassen sich diese intelligenten NPBs nahtlos in SIEM-Plattformen (Security Information and Event Management), Cloud-Monitoring-Tools und Sicherheitsorchestrierungsplattformen integrieren und gewährleisten so eine zentrale Steuerung und eine einheitliche Sicht auf Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen. Dies ermöglicht Unternehmen, den Netzwerkbetrieb zu optimieren und Vorschriften wie die DSGVO besser einzuhalten.
• Dieser Trend hin zu KI-gesteuertem, kontextsensitivem Paket-Brokering verändert die Art und Weise, wie europäische Unternehmen Netzwerkleistung und -sicherheit angehen. Anbieter wie Netscout, Arista und Cisco bieten mittlerweile KI-gestützte Funktionen an, die Echtzeit-Datenverkehrsdaten, automatisierte Bedrohungsabwehr und adaptives Netzwerkverkehrsmanagement sowohl in traditionellen als auch in virtuellen Infrastrukturen ermöglichen.
• Die steigende Nachfrage nach intelligenten, automatisierten und skalierbaren NPB-Lösungen ist besonders stark in Sektoren wie dem Finanzwesen, dem Gesundheitswesen und der Telekommunikation, wo ein hoher Datendurchsatz und die Vermeidung von Ausfallzeiten entscheidend sind, was zu kontinuierlicher Innovation und Akzeptanz auf dem gesamten europäischen Markt führt.

Marktdynamik für europäische Netzwerkpaketbroker

Treiber

Wachsender Bedarf aufgrund zunehmender Sicherheitsbedrohungen und Netzwerkkomplexität

• Die zunehmende Häufigkeit und Raffinesse von Cyberangriffen sowie die zunehmende Komplexität moderner Unternehmensnetzwerke sind ein wichtiger Treiber für die Nachfrage nach fortschrittlichen Netzwerktransparenzlösungen wie Network Packet Brokers (NPBs) in ganz Europa.

  • So erweiterte Keysight Technologies im Juni 2024 seine Vision NPB-Produktlinie, um den wachsenden Anforderungen an die Sicherheitsüberwachung hybrider IT-Umgebungen auf dem europäischen Markt gerecht zu werden. Die Produktlinie bietet verbesserte Transparenz auf Paketebene und Funktionen zur Bedrohungserkennung. Es wird erwartet, dass solche strategischen Entwicklungen wichtiger Akteure das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben werden.
• Da Organisationen in Sektoren wie Finanzen, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Regierung einem erhöhten Regulierungsdruck und einem erhöhten Risiko von Datenschutzverletzungen ausgesetzt sind, bieten NPBs wichtige Funktionen wie Verkehrsfilterung, Entschlüsselung und Lastausgleich für Sicherheitstools und ermöglichen so einen besseren Schutz vor Cyberbedrohungen.
• Darüber hinaus führt die weit verbreitete Verlagerung hin zu Cloud Computing, virtuellen Umgebungen und Software-Defined Networking (SDN) zu neuen blinden Flecken bei der Netzwerküberwachung. Daher ist es für Unternehmen unerlässlich, intelligente NPBs einzusetzen, die Sichtbarkeitslücken schließen und die Einhaltung strenger Datenschutzgesetze wie der DSGVO gewährleisten können.
• Der Bedarf an zentralisiertem Verkehrsmanagement, leistungsstarker Bedrohungserkennung und optimierter Nutzung von Überwachungs- und Sicherheitstools veranlasst Unternehmen, NPBs in ihre Infrastruktur zu integrieren. Ihre Fähigkeit, in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse über verteilte und komplexe Umgebungen hinweg zu liefern, macht sie in modernen Netzwerkarchitekturen unverzichtbar.

Einschränkung/Herausforderung

Hohe Implementierungskosten und geringe Bekanntheit in Schwellenländern

• Der europäische Markt für Netzwerk-Paketbroker steht vor großen Herausforderungen, da die hohen Bereitstellungs- und Betriebskosten für fortschrittliche Paketbrokerlösungen hoch sind. Diese Kosten umfassen nicht nur die Investitionen in Hard- und Software, sondern auch den Bedarf an qualifiziertem IT-Personal für die Konfiguration, Wartung und Integration von NPBs in zunehmend komplexere Netzwerkumgebungen.
  • Beispielsweise können Großunternehmen von hochwertigen, funktionsreichen NPB-Lösungen von Anbietern wie Gigamon oder Arista profitieren, doch kleine und mittelgroße Unternehmen haben oft Schwierigkeiten, die Kosten zu rechtfertigen, was eine breitere Marktakzeptanz einschränkt – insbesondere in kostensensiblen Regionen wie Teilen Ost- und Südeuropas.
• Darüber hinaus stellen Datenschutzbedenken und die Einhaltung strenger Vorschriften wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eine zusätzliche Herausforderung dar. Da NPBs sensiblen Netzwerkverkehr verarbeiten und potenziell auf personenbezogene oder vertrauliche Daten zugreifen können, wird die Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe von Daten verstärkt kontrolliert. Unsachgemäßer Umgang oder mangelnde Transparenz können bei europäischen Unternehmen rechtliche und ethische Bedenken hervorrufen.
• Um diese Probleme zu lösen, müssen sich Anbieter auf die Entwicklung kostengünstiger, modularer Lösungen konzentrieren, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Paketvermittlungskapazitäten schrittweise zu skalieren. Darüber hinaus trägt die Bereitstellung klarer Compliance-Funktionen wie Datenanonymisierung, Protokollierung und richtlinienbasierter Filterung dazu bei, Datenschutzbedenken auszuräumen und Vertrauen aufzubauen.
• Eine verbesserte Aufklärung der Kunden über die ROI-Vorteile von NPBs – wie etwa eine verbesserte Bedrohungserkennung, eine optimierte Tool-Leistung und geringere Netzwerkausfallzeiten – sowie flexible Preisgestaltung und Managed-Service-Optionen werden entscheidend sein, um Akzeptanzbarrieren zu überwinden und nachhaltiges Wachstum auf dem gesamten europäischen Markt voranzutreiben.

Marktumfang für europäische Netzwerkpaketbroker

Der Markt ist nach Bandbreite, Netzwerkaufbau, Sicherheitstools und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Bandbreite

Der europäische Markt für Netzwerkpaketbroker ist hinsichtlich der Bandbreite in 1 Gbit/s und 10 Gbit/s, 40 Gbit/s und 100 Gbit/s segmentiert. Das 1-Gbit/s- und 10-Gbit/s-Segment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 47,6 % im Jahr 2024, vor allem aufgrund seiner weit verbreiteten Nutzung in Unternehmensnetzwerken und Rechenzentren mit mittlerem bis hohem Datenaufkommen. Diese Bandbreiten bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kosteneffizienz und sind daher ideal für Unternehmen, die zuverlässige Transparenz ohne Überprovisionierung wünschen.

Das 100-Gbit/s-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch das steigende Datenvolumen, das durch Cloud Computing, IoT-Geräte und KI-gesteuerte Anwendungen generiert wird. Da große Unternehmen und Dienstleister ihre Infrastruktur für Hochgeschwindigkeitsverbindungen aufrüsten, steigt die Nachfrage nach Paketbrokern mit hoher Bandbreite. Das Wachstum in datenintensiven Branchen wie Telekommunikation und Finanzen trägt zusätzlich zu diesem Trend bei.

• Nach Netzwerkeinrichtung

Basierend auf der Netzwerkkonfiguration ist der europäische Markt für Netzwerkpaketbroker in On-Premise, Cloud und Virtual unterteilt. Das On-Premise-Segment hatte im Jahr 2024 mit 52,1 % den größten Marktanteil, was auf die weit verbreitete Nutzung in traditionellen Unternehmensrechenzentren zurückzuführen ist, in denen Unternehmen die volle Kontrolle über Hardware und Daten behalten. Dieses Setup wird insbesondere in Branchen mit strengen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen, wie beispielsweise im öffentlichen Dienst und im Finanzwesen, bevorzugt.

Das Cloud-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, unterstützt durch die schnelle Cloud-Akzeptanz in allen Branchen und die zunehmende Verlagerung hin zu SaaS- und IaaS-Plattformen. Cloudbasierte NPBs bieten Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und einfache Bereitstellung und sind daher für Unternehmen attraktiv, die eine digitale Transformation anstreben. Mit der zunehmenden Verbreitung von Multi-Cloud- und Hybrid-Netzwerkumgebungen wächst die Nachfrage nach Cloud-integrierten Netzwerktransparenzlösungen in der gesamten Region weiterhin rasant.

• Von Security Tools

Auf der Grundlage von Sicherheitstools ist der europäische Markt für Netzwerkpaketbroker in passive und aktive Tools unterteilt. Das passive Segment dominierte den Markt im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von 58,4 %, da es nicht-intrusive Netzwerküberwachung, Verkehrsanalyse und Leistungsdiagnose unterstützt. Diese Tools werden insbesondere in Umgebungen bevorzugt, in denen eine Überwachung ohne Beeinträchtigung des Live-Verkehrs entscheidend ist, wie z. B. im Gesundheitswesen, im Bildungswesen und in Netzwerken des öffentlichen Sektors.

Das aktive Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach proaktiven Sicherheitsmaßnahmen zurückzuführen, die Bedrohungen nicht nur überwachen, sondern auch in Echtzeit darauf reagieren. Aktive NPBs ermöglichen erweiterte Funktionen wie Inline-Bedrohungsprävention, Richtliniendurchsetzung und Verkehrsumleitung, die in modernen Sicherheitsarchitekturen unverzichtbar werden. Zunehmende Cyberbedrohungen und der wachsende Bedarf an automatisierter Vorfallreaktion sind wichtige Treiber für die beschleunigte Einführung aktiver NPB-Tools.

• Nach Endbenutzer

Der europäische Markt für Netzwerkpaketbroker ist nach Endnutzern in Unternehmen, Dienstanbieter und staatliche Organisationen unterteilt. Das Unternehmenssegment erzielte 2024 mit 49,3 % den größten Marktanteil, was auf steigende Investitionen in Netzwerksicherheit, Transparenz und Datenkonformität zurückzuführen ist. Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen und Einzelhandel setzen NPBs ein, um die wachsende Verkehrskomplexität zu bewältigen und eine effiziente Bereitstellung von Sicherheits- und Überwachungstools zu gewährleisten.

Das Segment der Serviceprovider wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch das exponentielle Wachstum des Datenverkehrs, 5G-Bereitstellungen und Edge Computing. Telekommunikationsbetreiber und ISPs benötigen leistungsstarke NPBs, um eine nahtlose Servicebereitstellung und Echtzeitanalysen zu gewährleisten. Darüber hinaus helfen die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit von NPBs den Serviceprovidern, die Infrastrukturleistung zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern, während gleichzeitig eine große Anzahl gleichzeitiger Verbindungen unterstützt wird.

Regionale Analyse des europäischen Netzwerkpaketbroker-Marktes

• Deutschland dominierte den europäischen Markt für Netzwerk-Paketbroker mit dem größten Umsatzanteil von 44,7 % im Jahr 2024. Dies ist auf die starke Nachfrage nach fortschrittlichen Netzwerktransparenz- und Sicherheitslösungen zurückzuführen, während gleichzeitig die Bedenken hinsichtlich Cyberbedrohungen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zunahmen. Länder wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich sind Vorreiter bei der Einführung leistungsstarker Paketbroker-Technologien in Unternehmen und im öffentlichen Sektor.
• Organisationen in der Region legen Wert auf eine sichere Echtzeit-Netzwerküberwachung und Datenverkehrsoptimierung, angetrieben durch die digitale Transformation, die Cloud-Migration und zunehmend komplexe hybride IT-Umgebungen.
• Diese breite Akzeptanz wird durch eine starke IT-Infrastruktur, strenge Datenschutzgesetze wie die DSGVO und eine etablierte Basis technologisch fortschrittlicher Unternehmen zusätzlich unterstützt. Der Schwerpunkt der Region auf Betriebseffizienz, Compliance und proaktivem Bedrohungsmanagement festigt die Rolle von Netzwerkpaketbrokern als kritische Komponente moderner Cybersicherheits- und Netzwerkarchitekturstrategien.

Markteinblicke für Netzwerkpaketbroker in Frankreich

Der französische Markt für Netzwerk-Paketbroker wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen, angetrieben von Initiativen zur nationalen Cybersicherheit und digitalen Souveränität. Französische Organisationen investieren zunehmend in NPBs, um die Netzwerktransparenz zu verbessern, Anomalien zu erkennen und die Datensicherheit in verteilten Netzwerken zu gewährleisten. Das Streben der Regierung nach einer sicheren digitalen Infrastruktur und das Wachstum von Smart-City-Projekten fördern die Akzeptanz, insbesondere im öffentlichen Dienst, bei Versorgungsunternehmen und in der Unternehmens-IT. Frankreichs Schwerpunkt auf digitaler Resilienz und Datenschutz sowie EU-weite Compliance-Anforderungen machen Paketbroker zu einem wichtigen Werkzeug für moderne Netzwerkarchitekturen.

Markteinblicke für britische Netzwerkpaketbroker

Der britische Markt für Network Packet Broker wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate wachsen, unterstützt durch die zunehmende Nutzung von Cloud-Diensten, steigende Cyber-Bedrohungen und den Bedarf an einer widerstandsfähigen digitalen Infrastruktur. Britische Unternehmen investieren vorrangig in fortschrittliche NPB-Technologien, um die Netzwerküberwachung zu verbessern, das Verkehrsmanagement zu automatisieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nach dem Brexit sicherzustellen. Dank eines florierenden Finanzdienstleistungssektors und eines ausgereiften IT-Ökosystems ist die Nachfrage nach NPBs in Unternehmen und Behörden stark. Darüber hinaus treibt die zunehmende Nutzung von Remote-Arbeit und digitalen Diensten den Bedarf an sicheren und leistungsstarken Lösungen für das Netzwerkverkehrsmanagement weiter voran.

Marktanteile europäischer Netzwerkpaketbroker

Die Network Packet Broker-Branche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• NETSCOUT (USA)
• VIAVI Solutions Inc. (USA)
• Keysight Technologies (USA)
• Gigamon (USA)
• APCON (Schweiz)
• Garland Technology (Indien)
• Big Switch Networks, Inc. (USA)
• Netzwerkkritisch (UK)
• Corvil (Irland)
• Microtel Innovation Srl (Italien)
• Juniper Networks, Inc. (USA)
• Arista Networks, Inc. (USA)
• CPACKET NETWORKS (USA)
• Niagara Networks (USA)
• Profitap HQ BV (Niederlande)
• CGS Tower Networks (Israel)
• Datacom Systems INC (USA)
• 5FeetNetworks Oy (Finnland)
• Cisco (USA)
• ECI Telecom (Israel)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem europäischen Markt für Netzwerkpaketbroker?

• Im Mai 2023 erweiterte Gigamon, ein weltweit führender Anbieter von Deep-Observability-Lösungen, seine Präsenz in Europa mit der Einführung seiner Network Packet Broker (NPB)-Plattform der nächsten Generation, die speziell auf Hybrid-Cloud-Umgebungen zugeschnitten ist. Die Plattform integriert fortschrittliche Verkehrsintelligenz und KI-gesteuerte Analysen, um europäischen Unternehmen dabei zu helfen, verschlüsselten Datenverkehr zu verwalten, Tool-Überlastungen zu reduzieren und versteckte Bedrohungen zu erkennen. Dieser strategische Schritt unterstreicht Gigamons Engagement, skalierbare und sichere Transparenzlösungen anzubieten, die den wachsenden Anforderungen moderner Unternehmensnetzwerke in ganz Europa gerecht werden.
• Im April 2023 führte Keysight Technologies Inc. Verbesserungen seiner Vision NPB-Serie auf dem europäischen Markt ein. Der Schwerpunkt liegt dabei auf höherer Leistung und einfacherer Bedienung für große Netzwerkinfrastrukturen. Diese Upgrades umfassen eine verbesserte Unterstützung für Hochgeschwindigkeitsumgebungen (100 Gbit/s), automatisierte Verkehrsinformationen und eine bessere Integration mit Cybersicherheitstools. Die Entwicklung spiegelt Keysights kontinuierliche Investitionen in Innovationen wider, um die digitale Transformation und die Sicherheitsresilienz von Telekommunikationsbetreibern und Unternehmen in ganz Europa zu unterstützen.
• Im März 2023 erweiterte Arista Networks sein DANZ Monitoring Fabric (DMF)-Angebot in Europa durch die Integration von KI-gestützten NPB-Funktionen der nächsten Generation. Die verbesserte Lösung ermöglicht Echtzeit-Telemetrie, granulare Paketfilterung und nahtlose Datenverkehrsentschlüsselung und ist damit ideal für Rechenzentren und Cloud-Service-Anbieter. Diese Weiterentwicklung unterstreicht Aristas Fokus darauf, europäische Organisationen mit dynamischen Sichtbarkeitstools auszustatten, die für die Sicherung zunehmend komplexer und verteilter Netzwerkumgebungen unerlässlich sind.
• Im Februar 2023 startete NetScout Systems, Inc. eine strategische Initiative, die sich an kritische Infrastruktursektoren in Europa richtet, darunter Energie, öffentliche Verwaltung und Finanzdienstleistungen. Die Initiative fördert den Einsatz der InfiniStreamNG (ISNG)-Plattform mit integrierter Paketbroker-Funktionalität, die proaktive Bedrohungserkennung und Service-Assurance ermöglicht. Indem NetScout dem Bedarf an sicherer und zuverlässiger Netzwerktransparenz gerecht wird, stärkt es seine Rolle beim Schutz der digitalen Wirtschaft und Infrastruktur Europas.
• Im Januar 2023 stellte Profitap, ein führender europäischer Hersteller von Netzwerktransparenzlösungen, seine IOTA 10G NPB Appliance vor, die speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) entwickelt wurde. Mit kompaktem Design, fortschrittlicher Filterung und einfacher Bereitstellung schließt diese neue Lösung die Lücke im Angebot erschwinglicher, leistungsstarker Paketbroker für kleinere Unternehmen. Die Innovation von Profitap unterstreicht die wachsende Nachfrage nach flexiblen und kosteneffizienten NPBs, die auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Unternehmensgrößen in ganz Europa zugeschnitten sind.

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