Globaler Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends für Innenraumklebstoffe in der Luft- und Raumfahrt – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

 Marktgröße für Klebstoffe für die Luft- und Raumfahrt

• Der globale Markt für Innenraumklebstoffe für die Luft- und Raumfahrt wurde im Jahr 2024 auf 1,73 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll bis 2032 3,09 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 wird der Markt voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,60 % wachsen,  vor allem aufgrund der stetigen Zunahme der Produktion von Verkehrs- und Militärflugzeugen, die durch die steigende Nachfrage nach Flugreisen und die Modernisierung der Flotten vorangetrieben wird.
• Dieses Wachstum wird durch Faktoren wie die steigende Flugzeugproduktion und Nachfrage nach Leichtbaumaterialien sowie das Wachstum bei der Nachrüstung und Überholung von Flugzeugen vorangetrieben.

Marktanalyse für Klebstoffe für die Luft- und Raumfahrt

• Der Markt für Innenraumklebstoffe für die Luft- und Raumfahrt wird vor allem durch die steigende Nachfrage nach leichten und treibstoffeffizienten Flugzeugen angetrieben. Da Fluggesellschaften bestrebt sind, Emissionen und Betriebskosten zu senken, steigt die Nachfrage nach Innenraumkomponenten, die starke, leichte Klebstoffe erfordern, sowohl in der kommerziellen als auch in der militärischen Luftfahrt.
• Der Markt profitiert von der wachsenden Flugzeugproduktion und von Modernisierungsprojekten, insbesondere in Entwicklungsregionen. Klebstoffe spielen eine entscheidende Rolle bei der Verklebung von Innenraumkomponenten wie Verkleidungen, Sitzen, Bodenbelägen, Gepäckfächern und Zierleisten und tragen sowohl zur Funktionalität als auch zur Ästhetik bei.
• Der zunehmende Fokus auf Passagiersicherheit und -komfort beschleunigt die Einführung von VOC-armen (flüchtigen organischen Verbindungen), flammhemmenden und FST-konformen (Flame-Smoke-Toxicity) Klebstoffen. Regulatorische Rahmenbedingungen wie FAR 25.853 in den USA und EASA CS-25 in Europa drängen Hersteller zur Entwicklung sichererer und konformer Klebstoffe für Flugzeuginnenräume.
• Nordamerika, Europa und der asiatisch-pazifische Raum sind die wichtigsten Märkte. Sie werden von starken Produktionsstandorten in der Luft- und Raumfahrt, der steigenden Nachfrage nach Regionaljets und hohen Investitionen in die Flugzeugmodernisierung angetrieben. Der asiatisch-pazifische Raum dürfte das schnellste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch zunehmende Flugreisen, expandierende Billigflieger und einheimische Flugzeugproduktionsprogramme.
• So brachte Henkel im Juni 2021 in Zusammenarbeit mit Boeing den Zweikomponenten-Epoxidklebstoff Loctite 9365FST auf den Markt. Dieser Klebstoff entspricht den internationalen EH&S- und REACH-Vorschriften und erfüllt die Industriestandards für Flammschutz, Rauchdichte und Toxizität (FST). Er wurde speziell für Anwendungen im Innenraum von Flugzeugen entwickelt und erhöht Sicherheit und Leistung.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Innenraumklebstoffe für die Luft- und Raumfahrt

Markttrends für Klebstoffe für die Innenausstattung der Luft- und Raumfahrt

„Zunehmende Verwendung von leichten, VOC-armen und leistungsstarken Klebstoffen in Flugzeugkabinen“

• Ein wichtiger Trend auf dem Markt für Innenraumklebstoffe in der Luft- und Raumfahrt ist die Verlagerung hin zu leichten und emissionsarmen Klebstoffen, die die Kraftstoffeffizienz verbessern und den sich entwickelnden Umweltstandards entsprechen.
• Hochleistungs-Strukturklebstoffe werden zunehmend zur Montage von Kabinenelementen wie Sitzen, Seitenwänden, Gepäckfächern und Bodenplatten verwendet und ersetzen schwerere mechanische Befestigungselemente.
• Umweltfreundliche Klebstoffe mit geringen Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) gewinnen aufgrund gesetzlicher Vorschriften und der Konzentration auf eine verbesserte Kabinenluftqualität und Nachhaltigkeit an Bedeutung.
  • Henkel hat beispielsweise LOCTITE® EA 9365FST AERO entwickelt, einen Zweikomponenten-Epoxidklebstoff für den Innenbereich von Flugzeugen. Dieser Klebstoff bietet eine hohe Haftfestigkeit, erfüllt die FST-Standards (Brand-, Rauch- und Toxizitätsstandards) und reduziert den VOC-Gehalt, was den Zielen einer umweltfreundlichen Luftfahrt entspricht.
• Diese Fortschritte ermöglichen eine größere Designflexibilität, reduzieren das Gewicht der Flugzeuge und unterstützen den wachsenden Trend zur individuellen Kabinengestaltung, was letztlich zu einer Veränderung der Art und Weise führt, wie Flugzeuginnenräume hergestellt und gewartet werden.

Marktdynamik für Innenraumklebstoffe für die Luft- und Raumfahrt

Treiber

„Steigende Flugzeugproduktion und Nachfrage nach Leichtbaumaterialien“

• Der Markt für Innenraumklebstoffe für die Luft- und Raumfahrt wird vor allem durch die stetige Zunahme der Produktion von Verkehrs- und Militärflugzeugen angetrieben, die durch die steigende Nachfrage nach Flugreisen und die Bemühungen zur Modernisierung der Flotten vorangetrieben wird.
• Leichte Klebstoffe ersetzen herkömmliche mechanische Befestigungselemente und Nieten in Kabinenkomponenten, um die Treibstoffeffizienz zu verbessern und das Gesamtgewicht des Flugzeugs zu reduzieren.
• Strenge Sicherheits- und Leistungsvorschriften in der Luft- und Raumfahrt, beispielsweise hinsichtlich Entflammbarkeit, Rauchentwicklung und Toxizität (FST), fördern die Verwendung von Hochleistungsklebstoffen, die diesen Normen entsprechen.
• Steigende Investitionen in die Modernisierung von Flugzeugkabinen – insbesondere im Aftermarket-Bereich – steigern die Nachfrage nach schnell aushärtenden und langlebigen Klebstoffen, die sich für den Einsatz in Seitenwänden, Sitzen und Bodenplatten eignen.
  • So lieferte Airbus im Jahr 2023 insgesamt 735 Verkehrsflugzeuge aus, darunter 68 A220, 571 der A320-Familie, 32 A330 und 64 A350. Dies stellt einen deutlichen Anstieg gegenüber den 661 im Jahr 2022 ausgelieferten Flugzeugen dar und spiegelt die starke Nachfrage nach neuen Flugzeugen und den dazugehörigen Innenausstattungskomponenten wider.
• Zusammengenommen treiben diese Faktoren das Marktwachstum voran, da Klebstoffe für die Erfüllung der Anforderungen an Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit in der Luft- und Raumfahrt-Innenausstattung eine immer wichtigere Rolle spielen.

Gelegenheit

„Ausbau der MRO-Dienstleistungen und Nachrüstung älterer Flotten“

• Eine große Chance auf dem Markt für Innenraumklebstoffe in der Luft- und Raumfahrt ist die stark steigende Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen (Wartung, Reparatur und Überholung), da sich Fluggesellschaften auf die Sanierung alternder Flotten konzentrieren, um die Ästhetik der Kabinen zu verbessern und die Sicherheitsvorschriften einzuhalten.
• Die Nachrüstung von Flugzeuginnenräumen – wie Gepäckfächern, Seitenwänden, Fußböden und Toiletten – erfordert fortschrittliche Klebstoffe, die strenge Leistungskriterien erfüllen, darunter Flammbeständigkeit, strukturelle Integrität und einfache Anwendung.
• Regierungen und Aufsichtsbehörden fördern nachhaltige Praktiken in der Luftfahrt und schaffen einen Markt für biobasierte oder emissionsarme Klebstofflösungen für umweltfreundliche Innenraumverbesserungen.
• Die expandierenden Luftfahrtmärkte in Ländern wie Indien und Indonesien investieren massiv in neue Flotten und regionale Flugverbindungen und schaffen damit Chancen für Anbieter von Innenraumsystemen und Klebstoffhersteller.
  • So gab beispielsweise Akasa Air, Indiens am schnellsten wachsende Fluggesellschaft, im Januar 2024 bei WINGS India 2024 eine Festbestellung von 150 treibstoffeffizienten Boeing 737 MAX-Flugzeugen bekannt. Durch diese Bestellung erhöhte sich der Gesamtauftragsbestand von Akasa Air innerhalb von nur 17 Monaten nach Betriebsbeginn auf über 200 Flugzeuge, was die steigende Nachfrage nach Flugzeugen und zugehörigen Innenausstattungskomponenten in den Schwellenländern unterstreicht.
• Da die Nachfrage der Verbraucher nach gesünderen Alternativen steigt, eröffnen diese Innovationen neue Möglichkeiten zur Produktdiversifizierung und Markterweiterung und tragen letztlich zu einer besseren Gesundheit von Diabetikern bei.

Einschränkung/Herausforderung

„Strenge gesetzliche Vorschriften und volatile Rohstoffpreise“

• Eine der größten Herausforderungen für den Markt für Innenraumklebstoffe in der Luft- und Raumfahrt besteht in der Einhaltung strenger gesetzlicher Normen hinsichtlich Feuerhemmung, Toxizität, Rauchentwicklung und Umweltbelastung.
• Zertifizierungsprozesse für Klebstoffe in der Luft- und Raumfahrt, wie beispielsweise die Einhaltung von FAR 25.853, können zeitaufwändig und kostspielig sein, insbesondere für Neueinsteiger oder Unternehmen, die innovative Materialien einführen.
• Volatile Rohstoffpreise, insbesondere für Spezialchemikalien und Harze, die in Klebstoffformulierungen verwendet werden, können die Gewinnmargen beeinträchtigen und die Stabilität der Lieferkette stören.
• Darüber hinaus stellen geopolitische Faktoren, Engpässe in der Lieferkette und Handelsbeschränkungen für Chemikalien Risiken für die Beschaffungsstrategien der Klebstoffhersteller dar.
  • So berichtete C&EN im Juli 2023, dass die globale Chemieindustrie im Jahr 2022 mit außergewöhnlichen Herausforderungen konfrontiert war, darunter gestiegene Energiepreise und unterbrochene Erdgaslieferungen nach Europa aufgrund geopolitischer Spannungen. Diese Faktoren trugen zu höheren Kosten für Chemieproduzenten bei und beeinträchtigten die Verfügbarkeit und Preisgestaltung von Rohstoffen, die für Klebstoffe in der Luft- und Raumfahrt unerlässlich sind.

Marktumfang für Innenraumklebstoffe in der Luft- und Raumfahrt

Der Markt ist nach Produkttyp, Technologie, Vergrößerungstyp, Endbenutzer und Vertriebskanal segmentiert.

Regionale Analyse des Marktes für Innenraumklebstoffe für die Luft- und Raumfahrt

„Nordamerika ist die dominierende Region auf dem Markt für Innenraumklebstoffe in der Luft- und Raumfahrt“

• Nordamerika ist führend auf dem Markt für Innenraumklebstoffe für die Luft- und Raumfahrt, angetrieben durch die Präsenz großer Flugzeughersteller wie Boeing und wichtiger OEMs und Tier-1-Zulieferer in der Luft- und Raumfahrt.
• Die Region profitiert von starken Investitionen in Forschung und Entwicklung, einer ausgereiften Luftfahrtindustrie und einem gut etablierten Regulierungsrahmen, der die Entwicklung und Zertifizierung von Hochleistungs-Innenraumklebstoffen unterstützt.
• Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Flugzeugmodernisierung, Sanierung kommerzieller Flotten und Innovationen bei leichten und feuerhemmenden Materialien entfällt ein erheblicher Anteil auf die USA.

„Asien-Pazifik wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen“

• Im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der steigenden Flugzeugproduktion, der zunehmenden Nachfrage nach Flugreisen und der Expansion von Billigfliegern das schnellste Wachstum im Markt für Klebstoffe für die Luft- und Raumfahrt erwartet.
• Länder wie China und Indien sind wichtige Wachstumsmärkte. China baut seine inländischen Flugzeugproduktionskapazitäten rasch aus und Indien entwickelt sich zu einem Zentrum für MRO-Dienstleistungen (Wartung, Reparatur und Überholung).
• Das Wachstum wird auch durch steigende Investitionen in die Luftfahrtinfrastruktur und den Eintritt neuer Akteure in den Flugzeugbau und die Zulieferindustrie unterstützt.
• Die Zusammenarbeit zwischen regionalen Fluggesellschaften und globalen Flugzeugherstellern sowie die Lokalisierung der Lieferketten fördern die Einführung von Klebstoffen in Luft- und Raumfahrtqualität in der gesamten Region.

Marktanteil von Innenraumklebstoffen für die Luft- und Raumfahrt

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• 3M (USA)
• Akzo Nobel NV (Niederlande)
• Solvay (Belgien)
• Arkema (Frankreich)
• Henkel AG & Co. KGaA (Deutschland)
• Huntsman International LLC (USA)
• AVERY DENNISON CORPORATION (USA)
• Hexcel Corporation (USA)
• DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA (Deutschland)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für Innenraumklebstoffe für die Luft- und Raumfahrt

• Im Dezember 2020 verstärkte die Hexcel Corporation ihre strategische Zusammenarbeit mit dem Luft- und Raumfahrtunternehmen Safran, um ein breiteres Spektrum kommerzieller Luft- und Raumfahrtanwendungen abzudecken. Hexcel ist seit langem Safrans zuverlässiger Lieferant für hochtechnologische und leistungsstarke Verbundwerkstoffe wie Kohlefasern, Trockentextilien und Klebstoffe.
• Im Juni 2019 eröffnete der Henkel-Unternehmensbereich Adhesive Technologies eine neue Produktionsanlage für Luft- und Raumfahrtanwendungen im spanischen Montornés. Die neue Anlage soll die Produktionskapazität von Henkel erhöhen und es dem Unternehmen ermöglichen, die wachsende Nachfrage nach Hochleistungslösungen aus der Luft- und Raumfahrtbranche zu bedienen.
• Im Mai 2024 stellte Solvay AeroPaste 1003 vor, einen Strukturklebstoff auf Epoxidbasis zum Verkleben von Metall- und Verbundteilen. Dieses Produkt steigert die Effizienz der Teilemontage und bietet Verarbeitungsflexibilität, die sich für schnelle Montage- und Reparaturanwendungen, auch außerhalb des Autoklaven, eignet.
• Im Mai 2024 übernahm die HB Fuller Company ND Industries Inc., einen US-amerikanischen Hersteller von Klebstoffen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Ziel dieser Übernahme ist es, die strategische Position von HB Fuller in margenstarken Marktsegmenten der Branche für Funktionsbeschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und Elastomere (CASE) zu stärken.
• Im Mai 2024 gab Arkema die Übernahme des Geschäftsbereichs Laminierklebstoffe für flexible Verpackungen von Dow, einem führenden Hersteller auf dem Markt, bekannt. Diese Übernahme soll Arkemas Lösungsportfolio für flexible Verpackungen deutlich erweitern und dem Unternehmen ermöglichen, zu einem wichtigen Akteur in diesem attraktiven Marktsegment zu werden. 

SKU-12972