Globaler Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends im Agrarverpackungsmarkt – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Agrarverpackungen

• Der globale Markt für Agrarverpackungen wurde im Jahr 2024 auf 4,98 Milliarden US-Dollar geschätzt  und dürfte  bis 2032 7,28 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 4,87 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Nachfrage nach nachhaltigen und langlebigen Verpackungslösungen angetrieben, um die Haltbarkeit landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu verlängern und Nachernteverluste zu reduzieren.
• Die steigende weltweite Nachfrage nach Lebensmitteln, der Exportanstieg bei verderblichen Waren und Fortschritte in der Verpackungstechnologie tragen zusätzlich zur Marktexpansion bei.

Marktanalyse für Agrarverpackungen

• Der Markt verzeichnet ein deutliches Wachstum, da die Reduzierung von Lebensmittelabfällen und die Gewährleistung der Produktsicherheit während Transport und Lagerung zunehmend im Vordergrund stehen.
• Die Verwendung umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer und recycelbarer Materialien gewinnt aufgrund von Umweltvorschriften und der Verbraucherpräferenz für nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken an Bedeutung.
• Nordamerika dominierte den Markt für Agrarverpackungen mit dem größten Umsatzanteil von 35,28 % im Jahr 2024, angetrieben durch Fortschritte in der Verpackungstechnologie, hohe landwirtschaftliche Produktivität und wachsende Nachfrage nach verpackten Produkten bei großen Lebensmitteleinzelhändlern und -exporteuren.
• Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate auf dem globalen Markt für Agrarverpackungen verzeichnen, angetrieben durch die steigende landwirtschaftliche Produktion, den zunehmenden Export von Obst, Gemüse und Getreide sowie steigende Investitionen in moderne Verpackungstechnologien in Ländern wie China, Indien und Indonesien.
• Das Segment der Säcke und Behälter dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 34,6 % im Jahr 2024, was auf ihre breite Anwendung bei der Verpackung von Getreide, Saatgut und Düngemitteln zurückzuführen ist. Diese Verpackungsarten bieten einfache Handhabung, Kosteneffizienz und Schutz vor Feuchtigkeit und Schädlingen, was sie zu einer bevorzugten Wahl in landwirtschaftlichen Lieferketten macht. Die Haltbarkeit und Skalierbarkeit von Schüttgutsäcken oder -behältern unterstützen zudem eine effiziente Lagerung und den Ferntransport.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Agrarverpackungen       

Markttrends für Agrarverpackungen

„Umstellung auf nachhaltige und biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien“

• Zunehmende Verwendung biologisch abbaubarer und kompostierbarer Materialien wie Biokunststoffe, papierbasierte Laminate und PLA-Folien in landwirtschaftlichen Verpackungen
• Steigende globale Vorschriften und Verbrauchernachfrage nach umweltfreundlichen Verpackungsalternativen, die die Plastikverschmutzung reduzieren
• Verpackungshersteller und -exporteure investieren in nachhaltige Materialien, um ihre Umweltverträglichkeit und Markentreue zu stärken
• Nachhaltige Verpackungen helfen, internationale Exportvorschriften einzuhalten, insbesondere in Europa und Nordamerika
  • Beispielsweise verwenden indische Exporteure zunehmend Jutesäcke und biologisch abbaubare Liner für Getreide- und Saatgutexporte, um den globalen Nachhaltigkeitsnormen zu entsprechen.

Marktdynamik für Agrarverpackungen

Treiber

„Steigende Nachfrage nach sicheren und effizienten Verpackungen zur Reduzierung von Nachernteverlusten“

• Zunehmender Fokus auf die Minimierung von Nachernteverlusten, insbesondere bei verderblichen Produkten wie Obst und Gemüse
• Fortschrittliche Verpackungslösungen bieten Schutz vor Feuchtigkeit, Verunreinigungen, Schädlingen und physischen Schäden während Transport und Lagerung
• Effiziente Verpackungen verlängern die Haltbarkeit, verbessern die Produktqualität und steigern die Exportwettbewerbsfähigkeit
• Besonders stark ist die Nachfrage in Entwicklungsländern, die Lebensmittelversorgungsketten verbessern und Abfall reduzieren wollen.
  • So haben beispielsweise Landwirte in Brasilien hermetisch versiegelte Getreidesäcke eingeführt, um den Verderb beim Transport über lange Strecken deutlich zu reduzieren.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Kosten für nachhaltige und fortschrittliche Verpackungsmaterialien“

• Biologisch abbaubare und umweltfreundliche Verpackungsmaterialien sind teurer als herkömmliche Optionen auf Kunststoffbasis
• Kleine und mittelgroße Landwirte stehen vor finanziellen Engpässen, die den Einsatz hochwertiger Verpackungslösungen einschränken
• Die Umstellung auf nachhaltige Verpackungen erfordert oft zusätzliche Investitionen in Ausrüstung und Mitarbeiterschulung
• Uneinheitliche Verfügbarkeit und Lieferkettenbeschränkungen bei grünen Materialien erhöhen die Kosten zusätzlich
  • So müssen beispielsweise kleine Saatgutproduzenten in Kenia mit einer Kostensteigerung von 30–40 % rechnen, wenn sie von Plastiktüten auf kompostierbare Beutel umsteigen, was eine weitverbreitete Nutzung erschwert.

Marktumfang für Agrarverpackungen

Der Markt für Agrarverpackungen ist nach Produkt, Material, Barrieretyp und Anwendung segmentiert.

• Nach Produkt

Der Markt für Agrarverpackungen ist produktbezogen in Beutel, Säcke oder Behälter, Silagebeutel oder -folien, Clamshells, Flaschen, Schalen und weitere Produkte unterteilt. Das Segment Säcke oder Behälter dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 34,6 % im Jahr 2024, was auf ihre breite Anwendung bei der Verpackung von Getreide, Saatgut und Düngemitteln zurückzuführen ist. Diese Verpackungsarten bieten einfache Handhabung, Kosteneffizienz und Schutz vor Feuchtigkeit und Schädlingen, was sie zu einer bevorzugten Wahl in landwirtschaftlichen Lieferketten macht. Die Haltbarkeit und Skalierbarkeit von Schüttgutsäcken oder -behältern unterstützen zudem eine effiziente Lagerung und den Ferntransport.

Das Segment der Silagebeutel und -folien wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, da sie zunehmend zur Konservierung von Tierfutter eingesetzt werden. Diese Beutel verbessern die Fermentationsqualität und verhindern Verderb, was zu einer höheren Nährstoffretention führt. Die zunehmende Einführung moderner Viehzuchtpraktiken treibt die Nachfrage nach Silageverpackungen weiter an.

• Nach Material

Der Markt ist nach Materialien segmentiert in Kunststoff, Hartpappe, flexible Pappe, Wellpappe, Karton, Glas, Jute und weitere. Das Kunststoffsegment hielt 2024 den größten Umsatzanteil, was auf sein geringes Gewicht, seine niedrigen Kosten und seine starken Barriereeigenschaften zurückzuführen ist. Kunststoffe werden aufgrund ihrer Wasserbeständigkeit und Haltbarkeit in verschiedenen landwirtschaftlichen Anwendungen eingesetzt, insbesondere in der Verpackung von Saatgut und Pestiziden.

Das Jutesegment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach biologisch abbaubaren und umweltfreundlichen Alternativen. Juteverpackungen gewinnen in Regionen mit Nachhaltigkeitsauflagen an Bedeutung und bieten erneuerbare, wiederverwendbare und kompostierbare Optionen für Getreide und Obst und Gemüse.

• Nach Barrieretyp

Der Markt wird nach Barrieretyp in Niedrigbarriere-, Mittelbarriere- und Hochbarriere-Verpackungen unterteilt. Das Hochbarriere-Segment erzielte 2024 den größten Marktanteil, da es landwirtschaftliche Produkte wirksam vor Feuchtigkeit, Sauerstoff, Licht und Verunreinigungen schützt. Hochbarriere-Verpackungen sind besonders wichtig für die Haltbarkeit und Qualität von Saatgut und Pestiziden.

Das Segment der mittleren Barriere wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach ausgewogenem Schutz und kosteneffizienter Verpackung von Frischwaren und Getreide. Verpackungen mit mittlerer Barriere bieten optimale Funktionalität für viele kleine und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe.

• Nach Anwendung

Der Markt für Agrarverpackungen ist nach Anwendungsgebieten in die Bereiche Saatgut und Pestizide, Silage, Getreide, Gemüse und Obst unterteilt. Das Segment Saatgut und Pestizide war 2024 marktführend, getrieben durch den zunehmenden Einsatz von Präzisionslandwirtschaftsprodukten und die Notwendigkeit, die chemische Integrität und Haltbarkeit zu erhalten. Manipulationssichere und feuchtigkeitsbeständige Verpackungen sind in dieser Kategorie entscheidend.

Das Segment Obst und Gemüse dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate aufweisen. Grund hierfür sind die steigende weltweite Nachfrage nach Frischwaren, zunehmende Exporte und die verstärkte Verwendung von Verpackungen mit modifizierter Atmosphäre (MAP), um Verderb zu reduzieren und die Frische entlang der Lieferkette zu verlängern.

Regionale Analyse des Agrarverpackungsmarktes

• Nordamerika dominierte den Markt für Agrarverpackungen mit dem größten Umsatzanteil von 35,28 % im Jahr 2024, angetrieben durch Fortschritte in der Verpackungstechnologie, hohe landwirtschaftliche Produktivität und wachsende Nachfrage nach verpackten Produkten bei großen Lebensmitteleinzelhändlern und -exporteuren.
• Der Schwerpunkt der Region auf der Reduzierung von Nachernteverlusten, der Verbesserung der Lieferketteneffizienz und der Verlängerung der Haltbarkeit von Agrarprodukten trägt wesentlich zur Einführung schützender und funktionaler Verpackungslösungen bei.
• Die Präsenz etablierter Agrarunternehmen sowie die regulatorische Unterstützung für nachhaltige Verpackungsinitiativen fördern Innovation und Expansion im Agrarverpackungssektor weiter.

Einblicke in den US-Markt für Agrarverpackungen

Der US-Markt für Agrarverpackungen erzielte 2024 mit 78,3 % den größten Umsatzanteil innerhalb Nordamerikas. Dies ist auf die starken Agrarexporte des Landes und den weit verbreiteten Einsatz moderner Verpackungslösungen in großen landwirtschaftlichen Betrieben und Agrarunternehmen zurückzuführen. Die Nachfrage nach langlebigen, wetterbeständigen und biologisch abbaubaren Materialien steigt, insbesondere für Verpackungen von Getreide, Saatgut und Obst und Gemüse. Darüber hinaus verstärkt die zunehmende Umstellung auf automatisierte und effiziente Verpackungssysteme im US-Agrarsektor das Marktwachstum. Das Land profitiert zudem von starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und der frühzeitigen Einführung intelligenter Verpackungstechnologien zur Gewährleistung von Rückverfolgbarkeit und Produktsicherheit.

Einblicke in den europäischen Agrarverpackungsmarkt

Der europäische Markt für Agrarverpackungen wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch strenge Umweltvorschriften, einen hohen Stellenwert der Lebensmittelsicherheit und den wachsenden Trend zum ökologischen Landbau. Die Nachfrage nach recycelbaren und kompostierbaren Verpackungsmaterialien steigt, insbesondere in Ländern wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Europäische Agrarexporteure stellen aktiv auf umweltschonende Materialien um, um den sich entwickelnden EU-Verpackungsstandards zu entsprechen. Darüber hinaus fördert das gestiegene Verbraucherbewusstsein hinsichtlich der Herkunft und Nachhaltigkeit von Lebensmitteln die Verwendung von gekennzeichneten und schützenden Verpackungen in der Region.

Einblicke in den britischen Agrarverpackungsmarkt

Der britische Markt für Agrarverpackungen wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Nutzung umweltfreundlicher Verpackungslösungen und starke staatliche Initiativen zur Reduzierung von Einwegplastik zurückzuführen. Britische Landwirte und Händler nutzen zunehmend papierbasierte Kartons, kompostierbare Verpackungen und Wellpappschalen für frische Produkte. Der Markt profitiert zudem vom starken Wachstum des E-Commerce im Lebensmittel- und Lieferbereich, das verbesserte Verpackungen für Lebensmittelsicherheit und Markenbildung erfordert.

Markteinblicke für Agrarverpackungen in Deutschland

Der deutsche Markt für Agrarverpackungen wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen. Dies wird durch die fortschrittlichen Agrarlogistiksysteme des Landes und einen starken Fokus auf Umweltverantwortung begünstigt. Deutsche Agrarunternehmen investieren massiv in innovative Verpackungsformate wie Schutzatmosphärenverpackungen (MAP) und mehrschichtige biologisch abbaubare Folien, um die Produktlebensdauer zu erhöhen und die Umweltbelastung zu reduzieren. Die strikte Einhaltung der EU-Umweltpolitik beschleunigt den Wandel hin zu nachhaltigen Verpackungsalternativen für Saatgut, Getreide und Obst und Gemüse zusätzlich.

Markteinblicke für Agrarverpackungen im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für Agrarverpackungen im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Grund hierfür sind steigende landwirtschaftliche Erträge, Bevölkerungswachstum und ein zunehmender Fokus auf Lebensmittelsicherheit in Schwellenländern. Länder wie China, Indien und Indonesien investieren in fortschrittliche Verpackungstechnologien, um Lebensmittelverschwendung zu minimieren und die Haltbarkeit zu verlängern. Die rasante Urbanisierung und der Ausbau des organisierten Einzelhandels und der Lebensmittelexporte treiben die Nachfrage nach langlebigen und kostengünstigen Verpackungen voran. Staatliche Initiativen zur Förderung moderner Agrarinfrastruktur und Kühlkettenentwicklung fördern ebenfalls das regionale Marktwachstum.

Einblicke in den japanischen Agrarverpackungsmarkt

Der japanische Markt für Agrarverpackungen wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf die starke Nachfrage des Landes nach hochwertigen, rückverfolgbaren und ästhetisch ansprechenden Verpackungen für seine hochwertigen Agrarprodukte zurückzuführen. Dank eines gut ausgebauten Vertriebsnetzes und der Vorliebe der Verbraucher für optisch ansprechende und funktionale Verpackungen setzt das Land verstärkt auf hochdichte und manipulationssichere Materialien, insbesondere bei Obst- und Gemüseverpackungen. Darüber hinaus steht Japans Fokus auf Lebensmittelhygiene, Abfallreduzierung und recycelbare Verpackungen im Einklang mit dem wachsenden Markt für nachhaltige Materialien.

Einblicke in den chinesischen Agrarverpackungsmarkt

Der chinesische Markt für Agrarverpackungen erwirtschaftete 2024 den größten Umsatzanteil im asiatisch-pazifischen Raum. Dies ist auf die hohe landwirtschaftliche Produktivität, das Wachstum der Agrarexporte und die rasche Modernisierung der landwirtschaftlichen Praktiken zurückzuführen. Chinesische Verpackungshersteller bieten zunehmend kostengünstige und dennoch langlebige Lösungen für eine breite Palette von Produkten, Getreide und Saatgut an. Chinas aggressiver Vorstoß in Richtung Smart Farming, digitaler Rückverfolgbarkeit und umweltfreundlicher Verpackungspolitik verändert die Agrarverpackungslandschaft. Lokale Innovationen und staatlich geförderte Initiativen fördern den Einsatz biologisch abbaubarer und hochbarrierefähiger Materialien, insbesondere in exportorientierten Segmenten.

Marktanteil von Agrarverpackungen

Die Agrarverpackungsbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• TIPA Ltd (Israel)
• SmartSolve Industries (USA)
• Özsoy Plastik (Türkei)
• Ultra-grüne, nachhaltige Verpackungen (USA)
• Hosgör Plastik (Türkei)
• Eurocell Srl (Großbritannien)
• Tetra Pak International SA (Schweiz)
• (USA), Kruger Inc. (Kanada)
• Amcor PLC (Schweiz)
• Mondi (Großbritannien)
• International Paper Company (USA)
• Smurfit Kappa (USA)
• DS Smith (Großbritannien)
• Klabin SA (Brasilien)
• Rengo Co. Ltd (Japan)
• WestRock Company (USA)
• Stora Enso (Schweden)
• Bemis Produktionsunternehmen (USA)
• Rocktenn (USA)
• BASF SE (Deutschland)
• Clearwater Paper Corporation (USA)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für Agrarverpackungen

• Im November 2022 schlossen LATAM Cargo und Sonocos ThermoSafe einen globalen Master-Lease-Vertrag für den temperaturgeregelten Pegasus ULD-Schüttgutcontainer ab. Diese Vereinbarung ermöglicht es Pharma-Spediteuren, direkt von LATAM Cargo auf Pegasus ULD-Container zuzugreifen und so die Logistikeffizienz und Zuverlässigkeit im temperaturempfindlichen Gütertransport zu steigern.
• Im November 2022 erwarb Sonoco die Anteile von Westrock an RTS Packaging und erlangte damit die vollständige Eigentümerschaft an vierzehn Verarbeitungsbetrieben und einer Papierfabrik in ganz Amerika. Diese Übernahme stärkt Sonocos Position im Bereich Verpackungslösungen, insbesondere in den USA, Mexiko und Südamerika, und erweitert seine Produktionskapazitäten.
• Im Mai 2021 entwickelten Mondi und SILBO gemeinsam kompostierbare Verpackungen auf Papierbasis für die Meade Farm Group. Diese bieten eine umweltfreundliche Alternative zu nicht biologisch abbaubaren Plastiktüten. Die Tüten verfügen über eine biobasierte Innenbeschichtung und sind kompostierbar, was die Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Verpackungen unterstützt.
• Im Januar 2021 kündigte KM Packaging seine C-Range kompostierbarer Verpackungsprodukte an, darunter Netze, Schrumpffolien, Stretchfolien, Klebeband und Beutel. Diese in Zusammenarbeit mit Treetop Biopak entwickelten Biokunststoff-Verpackungsmaterialien sind kompostierbar und bieten nachhaltige Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffverpackungen.

SKU-56452