Globaler Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends für Automobilgetriebe – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Automobilgetriebe

• Der globale Markt für Automobilgetriebe wird im Jahr 2024 auf 45,67 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 75,24 Milliarden US-Dollar erreichen ,  bei einer CAGR von 6,44 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die Umstellung auf Elektro- und Hybridfahrzeuge (EVs/HEVs) beeinflusst. Da globale Regulierungsbehörden strengere Emissionsnormen durchsetzen und Verbraucher nach umweltfreundlichen Alternativen suchen, setzen Automobilhersteller zunehmend auf Elektroantriebe. Dieser Übergang erfordert den Einsatz spezieller Getriebekonfigurationen wie Planeten- und Schrägverzahnungen, die auf die besonderen Drehmoment- und Drehzahlanforderungen von Elektrofahrzeugen zugeschnitten sind. Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen eröffnet somit neue Möglichkeiten für Innovation und Wachstum im Markt für Fahrzeuggetriebe.
• Darüber hinaus treiben die steigenden Erwartungen der Verbraucher an ein sanftes Fahrerlebnis und fortschrittliche Getriebesysteme die Nachfrage an. Moderne Verbraucher legen zunehmend Wert auf verbesserte Fahrzeugleistung, leiseren Betrieb und geringere mechanische Verluste. Dieser Trend hat zu einer zunehmenden Verbreitung von Automatik- und Doppelkupplungsgetrieben (DCTs) geführt, die in hohem Maße auf präzise und hochwertige Getriebesysteme angewiesen sind. Diese sich entwickelnden Präferenzen prägen die Zukunft der Getriebekonstruktion und -produktion und ermutigen Hersteller, in fortschrittliche Materialien, Fertigungstechniken und Feinmechanik zu investieren.

Marktanalyse für Automobilgetriebe

• Fahrzeuggetriebe sind wichtige mechanische Komponenten in Fahrzeuggetrieben und Antriebssträngen und ermöglichen eine effiziente Kraftübertragung und verbesserte Fahrzeugleistung. Ihre Nachfrage steigt aufgrund der steigenden Fahrzeugproduktion und der Weiterentwicklung der Getriebetechnologie.
• Das Marktwachstum wird durch die Umstellung auf Elektro- und Hybridfahrzeuge vorangetrieben, die spezielle leichte und hochfeste Getriebe für verbesserte Effizienz und Haltbarkeit erfordern.
• Die zunehmende Verbreitung von Automatik- und Doppelkupplungsgetrieben sowie strengere Kraftstoffeffizienz- und Emissionsstandards erhöhen den Bedarf an modernen Fahrzeuggetrieben zusätzlich.
• Um die Leistungs-, Geräuschreduzierungs- und Nachhaltigkeitsziele moderner Fahrzeuge zu erreichen, konzentrieren sich die Hersteller auf innovative Materialien und Designverbesserungen.
• Nordamerika dominiert den Markt für Autogetriebe mit dem größten Umsatzanteil von 32,51 % im Jahr 2024, getrieben durch eine wachsende Nachfrage nach Heimautomatisierung und Sicherheit sowie ein gestiegenes Bewusstsein für Smart-Home-Technologie.
• Der Markt für Automobilgetriebe im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 24 % wachsen, was auf die zunehmende Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und den technologischen Fortschritt in Ländern wie China, Japan und Indien zurückzuführen ist.
• Das Metallsegment dominierte 2024 den größten Marktanteil, bedingt durch seine hohe Festigkeit, Langlebigkeit und breite Verwendung in kritischen Fahrzeugfunktionen. Stahlzahnräder werden dabei aufgrund ihrer überlegenen Tragfähigkeit und Kosteneffizienz in der Massenproduktion bevorzugt.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Automobilgetriebe

Markttrends für Automobilgetriebe

„ Steigende Nachfrage nach Automobilgetrieben aufgrund der zunehmenden weltweiten Fahrzeugproduktion und Elektrifizierung “

• Das anhaltende Wachstum der weltweiten Automobilproduktion, insbesondere in Schwellenländern wie Indien, China und Mexiko, treibt die Nachfrage nach Fahrzeuggetrieben deutlich an. Diese Komponenten sind für die Kraftübertragung und Leistungsoptimierung sowohl konventioneller als auch elektrischer Antriebe unerlässlich.
• Laut der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OICA) stieg die weltweite Automobilproduktion im Jahr 2023 um 5 %, wobei der asiatisch-pazifische Raum den größten Anteil hatte. Dieser Anstieg der Fahrzeugproduktion steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage nach Hochleistungsgetrieben in der Branche.
• Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen verstärkt diesen Trend zusätzlich. Elektrofahrzeuge benötigen präzisionsgefertigte Getriebe für eine gleichmäßige Leistungsabgabe, reduzierte Geräuschentwicklung und höhere Drehmomentübertragung. Hersteller investieren daher in maßgeschneiderte Getriebelösungen für elektrische Antriebe.
• Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Einführung neuer E-Drive-Getriebe durch die ZF Friedrichshafen AG im Jahr 2024, die speziell für batterieelektrische Fahrzeuge entwickelt wurden und den Übergang der Branche zu nachhaltiger Mobilität unterstützen.

Marktdynamik für Automobilgetriebe

Treiber

„Zunehmender Schwerpunkt auf Leichtbauwerkstoffen und fortschrittlichem Getriebedesign“

• Angesichts verschärfter Kraftstoffverbrauchsvorschriften und Emissionsnormen legen Automobilhersteller verstärkt Wert auf Leichtbaustrategien. Dies führt zu einem starken Trend hin zum Einsatz von Leichtbauwerkstoffen wie Aluminiumlegierungen, Verbundwerkstoffen und hochfesten Kunststoffen im Getriebebau.
• Fortschrittliche Zahnradkonstruktionen, darunter Schräg- und Fischgrätenanordnungen, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie Geräusche reduzieren, die Haltbarkeit verbessern und höhere Belastungen effizient bewältigen können.
• Beispielsweise hat DuPont mit globalen OEMs zusammengearbeitet, um technische Thermoplaste zu liefern, die in Hochleistungs-Kunststoffzahnrädern verwendet werden, die ein geringeres Gewicht und eine verbesserte Wärmebeständigkeit aufweisen und sich besonders für kompakte Hybridsysteme eignen.
• Diese Innovationen steigern nicht nur die Fahrzeugleistung, sondern erfüllen auch gesetzliche Anforderungen, sodass leichte und moderne Getriebe zu einem entscheidenden Wachstumsfaktor für die Automobilbranche werden.

Einschränkung/Herausforderung

„ Schwankende Rohstoffpreise und Volatilität in der Lieferkette “

• Eine der größten Hürden für den Markt für Automobilgetriebe ist die Volatilität der Rohstoffpreise, insbesondere bei Stahl, Aluminium und Seltenerdverbundwerkstoffen. Da die Getriebeherstellung stark von diesen Materialien abhängig ist, können Schwankungen die Produktionskosten und Gewinnmargen erheblich beeinflussen.
• Die Branche ist zudem weiterhin mit Störungen der globalen Lieferketten aufgrund geopolitischer Spannungen, Logistikrückständen und Handelsbeschränkungen konfrontiert. Diese Faktoren führen zu längeren Lieferzeiten und einer schwankenden Komponentenverfügbarkeit.
• Während des Russland-Ukraine-Konflikts im Jahr 2023 beispielsweise kam es bei mehreren europäischen Automobilzulieferern zu Stahlengpässen und gestiegenen Kosten, was sich direkt auf die Getriebefertigung auswirkte.
• Kleine und mittelgroße Hersteller, denen robuste Beschaffungsnetzwerke fehlen, sind von solchen Schwankungen besonders betroffen, was ihre Fähigkeit, die Zeitpläne der OEMs einzuhalten und wettbewerbsfähige Preise aufrechtzuerhalten, beeinträchtigt.

Marktumfang für Automobilgetriebe

Der Markt ist nach Materialtyp, Anwendung, Produkttyp und Fahrzeugtyp segmentiert.

• Nach Materialtyp

Der Markt für Automobilgetriebe ist nach Materialart in metallische und nichtmetallische Werkstoffe unterteilt. Das metallische Segment dominierte 2024 den größten Marktanteil, getrieben durch seine hohe Festigkeit, Langlebigkeit und breite Anwendung in kritischen Fahrzeugfunktionen. Stahlgetriebe werden dabei aufgrund ihrer höheren Tragfähigkeit und Kosteneffizienz in der Massenproduktion bevorzugt. Weitere Unterarten wie Aluminium, Messing, Gusseisen, Kohlenstoffstahl und magnetische Legierungen tragen zu spezifischen Anwendungsfällen in verschiedenen Automobilsystemen bei.

Das nichtmetallische Segment, einschließlich Verbundwerkstoffen und Kunststoffen, dürfte im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum verzeichnen. Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach Leichtbauwerkstoffen, die die Kraftstoffeffizienz verbessern und die Emissionen reduzieren, insbesondere bei Elektro- und Hybridfahrzeugen.

• Nach Anwendung

Der Markt ist nach Anwendung in Getriebesysteme, Differenzialsysteme, Lenksysteme und weitere segmentiert. Das Segment Getriebesysteme hatte 2024 den größten Umsatzanteil, da Zahnräder sowohl in manuellen als auch in automatischen Getrieben eine wichtige Rolle bei der Steuerung von Drehmoment und Drehzahl spielen. Die weltweit steigende Produktion von Personen- und Nutzfahrzeugen stützt weiterhin die Dominanz dieses Segments.

Das Segment der Differenzialsysteme dürfte stetig wachsen, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach Offroad- und Nutzfahrzeugen. Gleichzeitig gewinnen Lenksysteme und andere Komponenten (einschließlich Steuerzahnräder und Ölpumpenzahnräder) aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und elektronischer Servolenkung (EPS) an Bedeutung.

• Nach Produkttyp

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in Kreuzwellengetriebe, Schrägwellengetriebe, Planetengetriebe, nichtmetallische Getriebe, Parallelwellengetriebe und weitere segmentiert. Das Segment der Parallelwellengetriebe hatte im Jahr 2024 den größten Umsatzanteil, da Stirnräder, Zahnstangengetriebe, Schrägverzahnungen und Pfeilverzahnungen in verschiedenen Antriebsstranganwendungen weit verbreitet sind.

Das sich kreuzende Wellenzahnradsegment, bestehend aus geradem Kegelrad und Spiralkegelrad, und das schräge Wellenzahnradsegment (einschließlich Hypoidrad und Schneckenrad) sind bei Anwendungen von entscheidender Bedeutung, die eine abgewinkelte Drehmomentübertragung erfordern.

Das Segment der Planetengetriebe wird voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen, insbesondere bei Elektrofahrzeugen (EVs) und Hybridantrieben aufgrund ihrer kompakten Größe und hohen Drehmomentkapazität.

• Nach Fahrzeugtyp

Der Markt für Fahrzeuggetriebe ist nach Fahrzeugtyp in Pkw und Nutzfahrzeuge unterteilt. Das Pkw-Segment hatte im Jahr 2024 den größten Anteil, getrieben durch den weltweiten Ausbau der urbanen Mobilität, steigende verfügbare Einkommen und die zunehmende Präferenz für Automatikgetriebe.

Das Segment der Nutzfahrzeuge, einschließlich leichter Nutzfahrzeuge (LCVs) und schwerer Nutzfahrzeuge (HCVs), wird voraussichtlich mit einer bemerkenswerten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, unterstützt durch die Entwicklung der Infrastruktur, das Wachstum der E-Commerce-Logistik und die Elektrifizierung des Flottenbetriebs in den wichtigsten Volkswirtschaften.

Regionale Analyse des Marktes für Kfz-Getriebe

• Nordamerika dominiert den Markt für Autogetriebe mit dem größten Umsatzanteil von 32,51 % im Jahr 2024, getrieben durch eine wachsende Nachfrage nach Heimautomatisierung und Sicherheit sowie ein gestiegenes Bewusstsein für Smart-Home-Technologie.
• Die Verbraucher in der Region schätzen den Komfort, die erweiterten Sicherheitsfunktionen und die nahtlose Integration von Automotive Gears mit anderen intelligenten Geräten wie Thermostaten und Beleuchtungssystemen sehr.
• Diese weitverbreitete Akzeptanz wird zusätzlich durch hohe verfügbare Einkommen, eine technisch versierte Bevölkerung und die wachsende Präferenz für Fernüberwachung und -steuerung unterstützt, wodurch sich Automotive Gears als bevorzugte Lösung sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeimmobilien etabliert.

Einblicke in den US-Markt für Automobilgetriebe

Der US-Markt für Fahrzeuggetriebe erzielte 2024 mit 73,55 % den größten Umsatzanteil in Nordamerika, angetrieben durch die rasante Verbreitung vernetzter Geräte und den wachsenden Trend zur Heimautomatisierung. Verbraucher legen zunehmend Wert auf die Verbesserung der Sicherheit zu Hause durch intelligente, schlüssellose Zugangssysteme. Die wachsende Vorliebe für selbstgebaute Smart-Home-Systeme, kombiniert mit der starken Nachfrage nach sprachgesteuerten Systemen und der Integration mobiler Anwendungen, treibt die Branche der Fahrzeuggetriebe weiter voran. Darüber hinaus trägt die zunehmende Integration von Smart-Home-Technologien wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit maßgeblich zum Marktwachstum bei.  

Markteinblicke für Automobilgetriebe im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für Fahrzeuggetriebe im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 24 % wachsen. Dies ist auf die zunehmende Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und den technologischen Fortschritt in Ländern wie China, Japan und Indien zurückzuführen. Die zunehmende Tendenz der Region zu Smart Homes, unterstützt durch staatliche Initiativen zur Förderung der Digitalisierung, treibt die Einführung von Fahrzeuggetrieben voran. Da sich die Region Asien-Pazifik als Produktionsstandort für Komponenten und Systeme von Fahrzeuggetrieben etabliert, werden diese für eine breitere Verbraucherbasis erschwinglich und zugänglich.  

Einblicke in den chinesischen Automobilgetriebemarkt

Der chinesische Markt für Fahrzeuggetriebe erzielte 2024 den größten Umsatzanteil im asiatisch-pazifischen Raum, was auf die wachsende Mittelschicht des Landes, die rasante Urbanisierung und die hohe Technologieakzeptanz zurückzuführen ist. China ist einer der größten Märkte für Smart-Home-Geräte, und Fahrzeuggetriebe erfreuen sich in Wohn-, Gewerbe- und Mietobjekten zunehmender Beliebtheit. Der Trend zu Smart Cities und die Verfügbarkeit erschwinglicher Fahrzeuggetriebe sowie starke inländische Hersteller sind wichtige Wachstumsfaktoren für den chinesischen Markt.

Einblicke in den japanischen Automobilgetriebemarkt

Der japanische Markt für Automobilgetriebe gewinnt aufgrund der Hightech-Kultur des Landes, der rasanten Urbanisierung und des Komfortanspruchs an Dynamik. Der japanische Markt legt großen Wert auf Sicherheit, und die zunehmende Anzahl von Smart Homes und vernetzten Gebäuden treibt die Einführung von Automobilgetrieben voran. Die Integration von Automobilgetrieben mit anderen IoT-Geräten, wie beispielsweise Überwachungskameras und Beleuchtungssystemen, treibt das Wachstum voran. Darüber hinaus dürfte die alternde Bevölkerung Japans die Nachfrage nach benutzerfreundlicheren und sicheren Zugangslösungen im privaten und gewerblichen Bereich ankurbeln.  

Einblicke in den europäischen Automobilgetriebemarkt

Der europäische Markt für Fahrzeuggetriebe wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, vor allem aufgrund strenger Sicherheitsvorschriften und des steigenden Bedarfs an erhöhter Sicherheit in Wohn- und Bürogebäuden. Die zunehmende Urbanisierung und die Nachfrage nach vernetzten Geräten fördern die Verbreitung von Fahrzeuggetrieben. Europäische Verbraucher schätzen zudem den Komfort und die Energieeffizienz dieser Geräte. Die Region verzeichnet ein deutliches Wachstum im Wohn-, Gewerbe- und Mehrfamilienhausbereich, wobei Fahrzeuggetriebe sowohl in Neubauten als auch in Renovierungsprojekten eingesetzt werden.

Markteinblicke für Automobilgetriebe in Deutschland

Der deutsche Markt für Fahrzeuggetriebe wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch das zunehmende Bewusstsein für digitale Sicherheit und die Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen, umweltbewussten Lösungen. Deutschlands gut ausgebaute Infrastruktur, kombiniert mit dem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit, fördert den Einsatz von Fahrzeuggetrieben, insbesondere in Wohn- und Geschäftsgebäuden. Auch die Integration von Fahrzeuggetrieben in Hausautomationssysteme gewinnt zunehmend an Bedeutung, wobei sichere, datenschutzorientierte Lösungen, die den lokalen Verbrauchererwartungen entsprechen, stark bevorzugt werden.

Einblicke in den britischen Automobilgetriebemarkt

Der britische Markt für Automobilgetriebe wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch den zunehmenden Trend zur Heimautomatisierung und den Wunsch nach mehr Sicherheit und Komfort. Darüber hinaus veranlassen Bedenken hinsichtlich Einbruch und Sicherheit sowohl Hausbesitzer als auch Unternehmen, sich für schlüssellose Zugangslösungen zu entscheiden. Die zunehmende Nutzung vernetzter Geräte in Großbritannien sowie die robuste E-Commerce- und Einzelhandelsinfrastruktur dürften das Marktwachstum weiter ankurbeln.  

Marktanteil von Automobilgetrieben

Die Automobilgetriebebranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• GKN Automotive Limited (Vereinigtes Königreich)
• Bharat Gears Ltd. (Indien)
• DuPont (Vereinigte Staaten)
• American Axle & Manufacturing, Inc. (Vereinigte Staaten)
• ZF Friedrichshafen AG (Deutschland)
• Robert Bosch GmbH (Deutschland)
• IMS Gear (Deutschland)
• UNIVANCE CORPORATION (Japan)
• SHOWA CORPORATION (Japan)
• AmTech International (Vereinigte Staaten)
• RSB Group (Indien)
• The Hi-Tech Gears Ltd. (Indien)
• Melrose Industries PLC (Vereinigtes Königreich)
• GREAT TAIWAN GEAR LTD. (Taiwan)
• Franz Morat Holding GmbH & Co. KG (Deutschland)
• B & R Machine and Gear Corporation (Vereinigte Staaten)
• Dynamatic Technologies Limited (Indien)
• UAG LLP. (Vereinigte Staaten)
• Dana Limited (Vereinigte Staaten)
• Eaton (Irland)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für Automobilgetriebe

• Im April 2024 stellte die ZF Friedrichshafen AG, ein weltweit führendes Technologieunternehmen in der Antriebs- und Fahrwerktechnik, eine neue Reihe von E-Antriebssystemen der nächsten Generation vor, die für Elektrofahrzeuge optimiert sind. Die Markteinführung fand auf der Auto China 2024 in Peking statt und unterstrich das Engagement von ZF, die Elektromobilität durch hocheffiziente Getriebetechnologien voranzutreiben, die Geräusche reduzieren und die Drehmomentabgabe verbessern. Diese Entwicklung unterstreicht den strategischen Fokus von ZF auf die Elektrifizierung und die kontinuierlichen Bemühungen, die Entwicklung von Automobilantrieben weltweit voranzutreiben.
• Im März 2024 gab GKN Automotive, ein führender Anbieter von Antriebsstrangkomponenten für die Automobilindustrie, die Erweiterung seines Werks im indischen Pune bekannt. Ziel ist es, die Produktionskapazität für Präzisionsgetriebe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge zu erhöhen. Diese Investition trägt der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im asiatisch-pazifischen Raum Rechnung und spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, regionale OEMs durch eine lokalisierte, hochwertige Getriebeproduktion zu unterstützen, die auf die Anforderungen der Schwellenländer zugeschnitten ist.
• Im Februar 2024 ging American Axle & Manufacturing, Inc. (AAM) eine strategische Partnerschaft mit BorgWarner Inc. ein, um gemeinsam modulare Getriebebaugruppen für elektrische Antriebe zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit soll die Markteinführung leichter, kompakter Getriebeeinheiten beschleunigen, die die Leistung von Elektrofahrzeugen verbessern und gleichzeitig die Produktionskomplexität reduzieren. Die Partnerschaft markiert einen breiteren Branchentrend hin zu kooperativer Innovation als Reaktion auf die rasanten Elektrifizierungstrends.
• Im Januar 2024 brachte Dana Incorporated unter seiner Marke Spicer eine neue hitzebeständige Getriebeschmierstofftechnologie auf den Markt, die speziell für drehmomentstarke Getriebe von Elektrofahrzeugen entwickelt wurde. Das auf der CES 2024 in Las Vegas vorgestellte Produkt verlängert die Lebensdauer der Getriebe, reduziert die Reibung und unterstützt die effiziente Energieübertragung in modernen Elektrofahrzeugsystemen. Diese Innovation positioniert Dana als Schlüsselfaktor für langlebige und nachhaltige Mobilitätstechnologien.
• Im Dezember 2023 erweiterte DuPont Mobility & Materials sein Portfolio an polymerbasierten Getriebewerkstoffen um eine neue Klasse von Hochleistungsthermoplasten für den Einsatz in kompakten Hybridgetrieben. Diese Werkstoffe wurden als Reaktion auf die steigende Nachfrage der Automobilhersteller nach leichten und hochfesten Lösungen entwickelt und sind so konstruiert, dass sie hohen Temperaturen und Drehmomentbelastungen standhalten und gleichzeitig die Kraftstoffeffizienz verbessern und die Emissionen reduzieren.

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