Globaler Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends von Bankkiosken – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Wie groß ist der globale Bankkiosk-Markt und wie hoch ist seine Wachstumsrate?

• Der globale Markt für Bankkioske wurde im Jahr 2024 auf 1,48 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 9,24 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 25,70 % im Prognosezeitraum.
• Der Markt für Bankkioske verzeichnet ein starkes Wachstum, angetrieben durch Fortschritte in der Touchscreen-Technologie, der biometrischen Authentifizierung und der KI-Integration. Diese Kioske bieten verbesserten Kundenservice, senken die Betriebskosten und verbessern die Zugänglichkeit.
• Zu den neuesten Methoden gehören nahtlose Selbstbedienungstransaktionen und Echtzeit-Datenverarbeitung, die ein effizientes und sicheres Bankerlebnis gewährleisten. Diese technologische Entwicklung verändert die Bankenlandschaft.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse des Bankkioskmarktes?

• Die Integration von Bankkiosken in digitale Plattformen steigert die Wettbewerbsfähigkeit und bietet Kunden ein nahtloses Bankerlebnis. So können Kunden beispielsweise Transaktionen am Kiosk einleiten und anschließend nahtlos über ihre mobile App weiterführen. Das gewährleistet Kontinuität und Komfort.
• Diese Integration verbessert die Kundenzufriedenheit und stärkt die Markentreue der Bank, was die Akzeptanz und das Wachstum im Kioskmarkt fördert.
• Nordamerika dominierte den globalen Markt für Bankkioske und erzielte im Jahr 2024 mit 41,5 % den größten Umsatzanteil. Dies ist auf steigende Investitionen in die Bankautomatisierung, eine starke digitale Infrastruktur und die wachsende Nachfrage nach effizienten Selbstbedienungs-Banking-Lösungen zurückzuführen.
• Der Markt für Bankkioske im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer CAGR von 15,33 % am schnellsten wachsen. Dies ist auf die schnelle Urbanisierung, die steigende Nachfrage nach Bankautomatisierung und die zunehmenden Bemühungen zur Förderung der finanziellen Inklusion in Entwicklungsländern zurückzuführen.
• Das Segment Multifunktionskioske dominierte den Markt für Bankkioske mit dem größten Umsatzanteil von 52,4 % im Jahr 2024, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach Selbstbedienungslösungen, die eine breite Palette von Bankfunktionen in einer Einheit bieten.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Bankkioske

Was ist der wichtigste Trend auf dem Bankkioskmarkt?

„ Erweiterter Zugang zum Banking durch KI und Self-Service-Integration “

• Ein bedeutender und sich entwickelnder Trend auf dem globalen Markt für Bankkioske ist die Integration von künstlicher Intelligenz (KI), fortschrittlicher Software und Selbstbedienungstechnologien, um die Zugänglichkeit von Banken, die betriebliche Effizienz und den Kundenkomfort zu verbessern.
• Moderne Bankkioske verfügen mittlerweile über KI-gestützte Funktionen wie intelligente Bargeldabwicklung, Echtzeit-Betrugserkennung und vorausschauende Wartung. Dies gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und reduziert manuelle Eingriffe. Beispielsweise hat Diebold Nixdorf KI-gestützte Kioske eingeführt, die Echtzeitdiagnosen und automatische Software-Updates bieten. Dies minimiert Ausfallzeiten und verbessert das Kundenerlebnis.
• Auch sprachgesteuerte Kioske und biometrische Integrationen gewinnen an Bedeutung. Banken setzen zunehmend Kioske mit Gesichtserkennung , Fingerabdruckscannern und Sprachbefehlen ein, um Transaktionen zu vereinfachen und gleichzeitig die Sicherheit zu verbessern. Dies gewährleistet schnelleres, kontaktloses und sichereres Banking, insbesondere in stark frequentierten Umgebungen.
• Die Integration von Kiosken mit mobilen Apps und digitalen Banking- Plattformen bietet Kunden ein einheitliches Erlebnis über alle Kanäle hinweg und ermöglicht ihnen, Einzahlungen, Abhebungen, Rechnungszahlungen und andere Bankdienstleistungen bequem rund um die Uhr durchzuführen.
• Dieser Trend spiegelt den Wandel der Branche hin zum Omnichannel-Banking wider. Kioske spielen dabei eine wichtige Rolle bei der Erweiterung des Serviceangebots über traditionelle Filialen hinaus, insbesondere in abgelegenen oder unterversorgten Gebieten. Daher erweitern Unternehmen wie NCR Atleos und KIOSK Information Systems ihre KI-gesteuerten Kiosk-Angebote, um der wachsenden Nachfrage auf den globalen Märkten gerecht zu werden.
• Der zunehmende Fokus auf Automatisierung, personalisierte Dienste und Filialtransformation durch intelligente Kioske verändert die Erwartungen der Kunden an bequemes, sicheres Self-Service-Banking weltweit.

Was sind die Haupttreiber des Bankkioskmarktes?

• Die wachsende Nachfrage nach Selbstbedienungsbanking, Filialautomatisierung und verbessertem Kundenkomfort ist ein wichtiger Treiber für den weltweiten Markt für Bankkioske. Finanzinstitute investieren massiv in Kioske, um Betriebskosten zu senken, die Effizienz zu steigern und Bankdienstleistungen über traditionelle Standorte hinaus anzubieten.
  • So kündigte Ashley Furniture Industries im September 2024 eine Investition von 80 Millionen US-Dollar zur Erweiterung des Betriebs an und spiegelte damit breitere Branchentrends wider, bei denen Unternehmen ihre Infrastruktur modernisieren und Kioske einsetzen, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.
• Die zunehmende Bedeutung der finanziellen Inklusion, insbesondere in den Schwellenländern, beschleunigt die Einführung von Bankkiosken, die wichtige Dienstleistungen wie Kontoeröffnung, Bargeldeinzahlungen/-abhebungen und Kreditanträge sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten anbieten.
• Die rasante Verbreitung des digitalen Bankings und der Bedarf an kontaktlosen 24/7-Services treiben den Einsatz von Kiosken weiter voran. KI-gestützte Funktionen und Echtzeit-Kundensupport ermöglichen es Banken, effiziente, sichere und benutzerfreundliche Dienstleistungen anzubieten und so die Zugänglichkeit und Kundenzufriedenheit zu verbessern.
• Darüber hinaus machen technologische Fortschritte wie biometrische Authentifizierung, Touchscreen-Schnittstellen und Video-Geldautomaten Kioske zu einem zentralen Bestandteil des modernen Bankwesens, insbesondere zur Verbesserung der Servicebereitstellung an Standorten mit hohem Kundenaufkommen.

Welcher Faktor behindert das Wachstum des Bankkioskmarktes?

• Cybersicherheitsbedenken und potenzielle Schwachstellen in der vernetzten Bankinfrastruktur bleiben eine entscheidende Herausforderung für die breite Einführung von Bankkiosken. Mit der zunehmenden Integration der Kioske in zentrale Banksysteme und -netzwerke sind sie zunehmend Datenlecks, Hackerangriffen und Systemmanipulationen ausgesetzt.
• Aufsehenerregende Cyberangriffe und Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes haben Finanzinstitute bei groß angelegten Implementierungen ohne robuste Sicherheitsmaßnahmen vorsichtig gemacht. So haben beispielsweise weltweite Berichte über kompromittierte IoT-Geräte die Risiken unzureichend gesicherter Bankterminals verdeutlicht.
• Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, integrieren führende Unternehmen wie Diebold Nixdorf und Cisco fortschrittliche Verschlüsselung, sichere Authentifizierungsprotokolle und Echtzeit-Bedrohungserkennungssysteme in Kiosknetzwerke, um sichere Transaktionen zu gewährleisten.
• Darüber hinaus stellen die hohen Vorlaufkosten für die Bereitstellung moderner Multifunktionskioske, insbesondere in Entwicklungsländern, ein Hindernis für kleinere Banken oder kostenbewusste Institutionen dar.
• Während die Preise aufgrund der technologischen Weiterentwicklung allmählich sinken, können Investitionen in Hardware, Softwareintegration und Wartung Banken in Regionen mit eingeschränkter Infrastruktur oder geringer digitaler Kompetenz abschrecken.
• Um diese Herausforderungen zu bewältigen, bedarf es einer nachhaltigen Konzentration auf Fortschritte in der Cybersicherheit, erschwinglicher, auf Schwellenmärkte zugeschnittener Kiosklösungen und kontinuierlicher Kundenschulung, um Vertrauen in Self-Service-Banking-Kanäle aufzubauen.

Wie ist der Markt für Bankkioske segmentiert?

Der Markt ist nach Typ, Angebot, Vertriebskanal, Standort und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Typ

Der Markt für Bankkioske ist nach Typ in Einzelfunktionskioske, Multifunktionskioske und virtuelle/Video-Geldautomaten unterteilt. Das Segment der Multifunktionskioske dominierte den Markt für Bankkioske mit dem größten Umsatzanteil von 52,4 % im Jahr 2024, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach Selbstbedienungslösungen, die eine breite Palette von Bankfunktionen in einem Gerät vereinen. Multifunktionskioske werden bevorzugt für Dienstleistungen wie Bareinzahlungen, Abhebungen, Kontoabfragen und Rechnungszahlungen eingesetzt und steigern so die Betriebseffizienz der Banken und den Komfort für die Kunden.

Das Segment der virtuellen/Video-Geldautomaten wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Online-Banking und interaktivem Kundensupport. Diese Kioske kombinieren Videokonferenzen und Bankgeschäfte und ermöglichen es Banken, personalisierte Dienstleistungen in Gebieten ohne physische Filialen anzubieten und gleichzeitig die Betriebskosten zu optimieren.

• Durch das Angebot

Der Markt für Bankkioske ist nach Angebot in Hardware, Software und Service segmentiert. Das Hardware-Segment hatte im Jahr 2024 mit 61,8 % den größten Marktanteil, was auf die hohe Nachfrage nach physischen Kiosken, Bildschirmen, Geldautomaten, biometrischen Geräten und anderen für die Kioskfunktionalität wichtigen Komponenten zurückzuführen ist. Banken investieren weiterhin massiv in die Modernisierung ihrer Hardware-Infrastruktur, um das Kundenerlebnis und die Sicherheit zu verbessern.

Das Servicesegment dürfte im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate verzeichnen, getrieben durch den steigenden Bedarf an Wartung, Installation, Managed Services und technischem Support für den Kioskbetrieb. Mit der Einführung moderner Kioske in Banken hat die Sicherstellung von Verfügbarkeit und Servicekontinuität höchste Priorität.

• Nach Vertriebskanal

Der Markt für Bankkioske ist nach Vertriebskanälen in ländliche, halbstädtische, städtische und großstädtische Gebiete unterteilt. Das städtische Segment erzielte 2024 mit 46,3 % den größten Marktanteil, was auf die hohe Nachfrage nach moderner Bankinfrastruktur, die hohe Bevölkerungsdichte und die zunehmende Präferenz für Selbstbedienungsbanking zurückzuführen ist. In städtischen Regionen werden Kioske in Einzelhandelsgeschäften, Bankfilialen und eigenständigen Bankzentren zunehmend eingesetzt.

Das Segment Metropolitan wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen, was auf den zunehmenden technologischen Fortschritt, die hohen Erwartungen der Verbraucher und den Trend zu vollautomatischen, rund um die Uhr verfügbaren Bankdienstleistungen in Großstädten zurückzuführen ist.

• Nach Standort

Der Markt für Bankkioske ist standortbezogen in On-Site- und Off-Site-Kioske unterteilt. Das On-Site-Segment hatte 2024 mit 58,9 % den größten Marktanteil. Dies ist auf den weit verbreiteten Einsatz von Kiosken in Bankfilialen zurückzuführen, um den Kundenservice zu verbessern, Warteschlangen zu verkürzen und Routinetransaktionen zu automatisieren. Banken nutzen On-Site-Kioske, um die Betriebseffizienz zu steigern und gleichzeitig eine sichere Umgebung zu gewährleisten.

Das Off-Site-Segment dürfte voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen, was auf die steigende Nachfrage nach Bankdienstleistungen in stark frequentierten öffentlichen Bereichen wie Einkaufszentren, Flughäfen, Verkehrsknotenpunkten und Einzelhandelsstandorten zurückzuführen ist, wodurch die Reichweite der Finanzdienstleistungen über traditionelle Filialen hinaus erweitert wird.

• Durch Endbenutzer

Der Markt für Bankkioske ist nach Endnutzern in BFSI und öffentliche Einrichtungen unterteilt. Das BFSI-Segment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 74,5 % im Jahr 2024, was auf den Fokus der Branche auf die digitale Transformation, die Verbesserung des Kundenservice und die Senkung der Filialbetriebskosten zurückzuführen ist. Finanzinstitute setzen Kioske ein, um Transaktionen zu optimieren, das Self-Service-Banking zu fördern und die Zugänglichkeit zu verbessern.

Im Regierungssektor wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet, da öffentliche Einrichtungen zunehmend Kioske einsetzen, um bürgernahe Dienste wie Steuerzahlungen, Ausweisprüfungen und Sozialleistungen anzubieten und so die Effizienz und Zugänglichkeit der Dienste zu verbessern.

Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Bankkioske?

• Nordamerika dominierte den globalen Markt für Bankkioske und erzielte im Jahr 2024 mit 41,5 % den größten Umsatzanteil. Dies ist auf steigende Investitionen in die Bankautomatisierung, eine starke digitale Infrastruktur und die wachsende Nachfrage nach effizienten Selbstbedienungs-Banking-Lösungen zurückzuführen.
• Finanzinstitute in der gesamten Region setzen zunehmend Bankkioske ein, um Betriebskosten zu senken, den Kundenkomfort zu erhöhen und rund um die Uhr Serviceverfügbarkeit zu bieten. Der weit verbreitete Einsatz von KI-gesteuerten Kiosken, Bargeldrecyclern und virtuellen Geldautomaten spiegelt das Engagement der Region für die digitale Transformation im Bankensektor wider.
• Die hohe Verbreitung von Smart-Banking-Technologien, gepaart mit der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach kontaktlosen Diensten und Filialautomatisierung, stärkt weiterhin die Position Nordamerikas als weltweit führender Anbieter im Markt für Bankkioske

Markteinblick in US-Bankkioske

Der US-amerikanische Markt für Bankkioske dominierte 2024 den Umsatzanteil in Nordamerika. Dies ist auf den großen Bankensektor des Landes, die frühzeitige Einführung fortschrittlicher Selbstbedienungstechnologien und einen starken Fokus auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses zurückzuführen. Große Banken und Kreditgenossenschaften investieren in Multifunktionskioske, um ihre Abläufe zu optimieren, Remote-Banking-Dienste anzubieten und die Abhängigkeit von physischen Filialen zu reduzieren. Darüber hinaus treibt die wachsende Nachfrage nach finanzieller Inklusion, insbesondere in unterversorgten Gebieten, den Einsatz von Kiosken mit Video-Tableau-Funktionen und KI-gestützten Supportsystemen weiter voran.

Markteinblick in europäische Bankkioske

Der europäische Markt für Bankkioske steht vor stetigem Wachstum, angetrieben durch strenge regulatorische Standards, die zunehmende Digitalisierung des Bankwesens und die steigende Nachfrage nach sicheren, effizienten und automatisierten Bankdienstleistungen. Die Integration intelligenter Kioske in städtische und ländliche Bankennetzwerke nimmt zu, unterstützt durch die Nachfrage der Verbraucher nach Selbstbedienungsfunktionen, verbesserter Transaktionssicherheit und nahtlosen digitalen Erlebnissen. Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien verzeichnen eine starke Verbreitung von Geldautomaten, Video-Tellerautomaten und Multifunktionskiosken in der gesamten Finanzlandschaft.

Markteinblick in britische Bankkioske

Der britische Markt für Bankkioske wird voraussichtlich mit einer vielversprechenden jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dies ist auf die fortschreitende digitale Transformation des Bankwesens, die steigenden Kundenerwartungen und den Bedarf an verbesserter finanzieller Zugänglichkeit zurückzuführen. Der Fokus des Bankensektors auf Automatisierung, kontaktlose Dienste und die Reduzierung der Filialabhängigkeit beschleunigt die Einführung von Kiosken. Darüber hinaus ermutigt die steigende Nachfrage nach 24/7-Banking und verbesserter Transaktionssicherheit die Banken, moderne Kioske sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten einzusetzen.

Markteinblick in Bankkioske in Deutschland

Der deutsche Markt für Bankkioske wird voraussichtlich stetig wachsen, angetrieben durch den starken Fokus des Landes auf technologische Innovation, sichere Banklösungen und nachhaltige Infrastrukturentwicklung. Deutsche Finanzinstitute setzen zunehmend auf KI-integrierte Kioske, Bargeldrecycler und Geldautomaten, um ihre Abläufe zu optimieren und der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach Selbstbedienungsbanking gerecht zu werden. Darüber hinaus verbessert die Integration von Kiosken in Mobile Banking und digitale Plattformen das Kundenerlebnis in städtischen und vorstädtischen Regionen.

Welche Region verzeichnet das schnellste Wachstum im Bankkioskmarkt?

Der Markt für Bankkioske im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,33 % wachsen. Dies ist auf die rasante Urbanisierung, die steigende Nachfrage nach Bankautomatisierung und die zunehmenden Bemühungen zur Förderung der finanziellen Inklusion in Entwicklungsländern zurückzuführen. Staatliche Initiativen zur Ausweitung des Bankzugangs, insbesondere in ländlichen und halbstädtischen Gebieten, fördern den Einsatz von Selbstbedienungskiosken, Geldeinzahlungsautomaten und Videokassetten. Darüber hinaus machen technologische Fortschritte und die wachsende Präsenz lokaler Kioskhersteller diese Lösungen in der gesamten Region erschwinglicher und zugänglicher.

Markteinblick in Chinas Bankkioske

Der chinesische Markt für Bankkioske hatte 2024 den größten Umsatzanteil im asiatisch-pazifischen Raum, angetrieben durch die rasante Digitalisierung, die wachsende Mittelschicht des Landes und die hohe Nachfrage nach intelligenten, automatisierten Bankdienstleistungen. Mit einem starken Fokus auf Smart Cities, digitale Zahlungen und finanzielle Zugänglichkeit erlebt China eine flächendeckende Einführung moderner Kioske in städtischen Zentren, ländlichen Gebieten und Fintech-Ökosystemen. Inländische Akteure und globale Hersteller entwickeln kontinuierlich Innovationen und bieten erschwingliche, KI-gestützte und sichere Self-Service-Banking-Lösungen an.

Markteinblick in japanische Bankkioske

Der japanische Markt für Bankkioske verzeichnet ein stetiges Wachstum, das durch den hochentwickelten Finanzsektor des Landes, den technologischen Fortschritt und die Nachfrage nach benutzerfreundlichen, kontaktlosen Bankdienstleistungen unterstützt wird. Bankkioske mit biometrischer Authentifizierung, KI-gestützter Unterstützung und mehrsprachigen Schnittstellen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und bieten sicheren und bequemen Zugang zu Bankdienstleistungen. Darüber hinaus treibt die alternde Bevölkerung Japans die Nachfrage nach intuitiven, zugänglichen und automatisierten Bankdienstleistungen sowohl in städtischen als auch in vorstädtischen Regionen voran.

Welches sind die Top-Unternehmen auf dem Bankkioskmarkt?

Die Bankkioskbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• NCR Atleos (USA)
• Diebold Nixdorf, Incorporated (USA)
• Cisco (USA)
• Glory Global Solutions (International) Limited (Japan)
• Hyosung TNS Inc. (USA)
• GRGBanking (China)
• KAL ATM Software GmbH (UK)
• Auriga Spa (Italien)
• Hitachi Channel Solutions, Corp. (Japan)
• Slabb-Kioske (USA)
• Elite Microsystems Pvt. Ltd. (Indien)
• KIOSK-Informationssysteme (USA)
• Phoenix Microsystems (Indien)
• Aldan Technology Sdn Bhd (Malaysia)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Markt für Bankkioske?

• Im Oktober 2023 brachte die State Bank of India (SBI) ein mobiles Handgerät auf den Markt, um den Zugang zu Bankdienstleistungen für finanziell inklusiv orientierte Kunden zu verbessern. Diese Initiative zielt darauf ab, Kiosk-Banking direkt an die Haustür der Kunden zu bringen und den Mitarbeitern am Customer Service Point (CSP) Komfort und Flexibilität zu bieten. So wird eine bessere Servicereichweite für Kunden mit Zugangsproblemen gewährleistet.
• Im August 2023 kündigte die Northwest Bank Pläne für einen neuen digitalen Bankkiosk am Million Dollar Highway 1081 in St. Marys an. Der Kiosk verfügt über einen rund um die Uhr geöffneten Auto-Geldautomaten für Abhebungen, Überweisungen und Einzahlungen sowie einen Video-Teller-Automaten (VTM) für Live-Interaktionen. Dieses System ermöglicht reibungslose Transaktionen und personalisierten Service wie Scheckeinlösung und Kreditauszahlungen.
• Im September 2020 entwickelte Hitachi-Omron Terminal Solutions einen Banknotendesinfektionsapparat für Bank-Cashcenter und Filialen, der den hygienischen Umgang mit Banknoten unter Berücksichtigung der öffentlichen Gesundheit gewährleistet und eine wichtige Lösung für die Aufrechterhaltung von Sauberkeit und Sicherheit in Umgebungen bietet, in denen Bargeld verarbeitet wird.
• Im Juni 2020 führte Auriga Bank4Me ein, Teil seiner „NextGenBranch“-Lösungen. Das ermöglicht Remote-Banking mit vollem Zugriff auf Bankdienstleistungen im sicheren Selbstbedienungsmodus. Kunden können per Video-Support mit Bankexperten interagieren, was eine persönliche Betreuung und sichere Transaktionen von überall aus gewährleistet.

SKU-55932