Globaler Coil Coatings-Markt: Größe, Marktanteil und Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Coil Coatings Marktgröße

• Der globale Markt für Coil-Coatings wird im Jahr 2024 auf 3,24 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 4,93 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 5,40 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch die steigende Nachfrage nach langlebigen, korrosionsbeständigen und ästhetisch ansprechenden Beschichtungen im Bausektor sowie durch die zunehmende Verbreitung in der Automobil- und Industriebranche vorangetrieben.
• Das wachsende Bewusstsein für energieeffiziente Beschichtungen und der Bedarf an nachhaltigen, umweltfreundlichen Lösungen treiben die Nachfrage in den OEM- und Aftermarket-Kanälen weiter an

Coil Coatings Marktanalyse

• Der Markt für Coil-Coatings verzeichnet ein robustes Wachstum aufgrund des steigenden Bedarfs an Hochleistungsbeschichtungen, die die Haltbarkeit, Wetterbeständigkeit und Optik in verschiedenen Anwendungen verbessern.
• Der Bausektor dominiert den Markt, angetrieben durch die schnelle Urbanisierung, den Ausbau der Infrastruktur und die zunehmende Verwendung von vorbeschichtetem Stahl und Aluminium in Dächern, Verkleidungen und Fassaden.
• Der asiatisch-pazifische Raum dominiert das Umsatzwachstum des Coil-Coatings-Marktes mit einem Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024, angetrieben von der boomenden Bauindustrie, den Automobilherstellern und der industriellen Fertigung in Ländern wie China, Indien und Japan.
• Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region sein, angetrieben durch Fortschritte in der Beschichtungstechnologie, die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Baumaterialien und die wachsende Automobilproduktion.
• Das Segment der Polyester-Coil-Coatings hält im Jahr 2024 mit 42 % den größten Marktanteil, was auf seine Kosteneffizienz, Vielseitigkeit und hervorragende Korrosionsbeständigkeit zurückzuführen ist. Auch Fluorpolymerbeschichtungen werden aufgrund ihrer überlegenen Haltbarkeit und UV-Beständigkeit zunehmend eingesetzt.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Coil-Beschichtungen

Markttrends für Coil-Coatings

„Zunehmende Nutzung von Polyester- und Fluorpolymer-Spulenbeschichtungen“

• Polyester-Coil-Coatings erfreuen sich aufgrund ihrer Kosteneffizienz, Haltbarkeit und Vielseitigkeit zunehmender Beliebtheit und sind daher eine bevorzugte Wahl für Bau- und Konstruktionsanwendungen.
• Fluorpolymer-Coil-Coatings erfreuen sich aufgrund ihrer hervorragenden Witterungsbeständigkeit, ihres UV-Schutzes und ihrer langanhaltenden Ästhetik zunehmender Beliebtheit, insbesondere bei anspruchsvollen Architekturprojekten.
• Diese Beschichtungen werden in Regionen mit extremen Wetterbedingungen, wie beispielsweise im asiatisch-pazifischen Raum, bevorzugt, da sie rauen Klimabedingungen standhalten und gleichzeitig Farbe und Glanz behalten.
• Bei Luxus- und Gewerbebauprojekten werden zunehmend Fluorpolymerbeschichtungen für hochwertige Oberflächen und eine längere Lebensdauer spezifiziert.
  • Beispielsweise bieten Unternehmen wie Nippon Paint fortschrittliche Fluorpolymer-Coil-Coating-Lösungen für architektonische Verkleidungen in Wolkenkratzern und Gewerbekomplexen an.
• OEMs im Automobil- und Haushaltsgerätesektor integrieren Polyester- und silikonisierte Polyesterbeschichtungen, um die Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit ihrer Produkte zu verbessern

Marktdynamik für Coil-Coatings

Treiber

„Steigende Nachfrage nach langlebigen und nachhaltigen Beschichtungslösungen“

• Das steigende Umweltbewusstsein und der Bedarf an nachhaltigen Baumaterialien treiben die Nachfrage nach Coil-Coatings mit hoher Haltbarkeit und umweltfreundlichen Eigenschaften voran.
• Spulenbeschichtungen aus Polyester und Polyurethan bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Witterungsbeständigkeit, senken die Wartungskosten und verlängern die Lebensdauer beschichteter Materialien wie Stahl und Aluminium.
• Das Wachstum des Bausektors, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, treibt die Nachfrage nach Coil-Beschichtungen zum Schutz von Bauwerken und zur Verbesserung der Ästhetik an.
• Coil-Beschichtungen tragen zur Energieeffizienz bei, indem sie Sonnenwärme reflektieren und so die Kühlkosten in Gebäuden senken, insbesondere in heißen Klimazonen wie Indien und Südostasien.
• Der Aufstieg von Elektrofahrzeugen (EVs) und die fortschrittliche Fertigung im Automobilsektor führen zu einem verstärkten Einsatz von Coil-Coatings für leichte Aluminiumkomponenten, was die Kraftstoffeffizienz und die Batterieleistung verbessert.
• Automobil- und Gerätehersteller arbeiten mit Beschichtungsanbietern zusammen, um werkseitig aufgebrachte Coil-Beschichtungen zu integrieren. So arbeitet beispielsweise Tata Steel mit Coil-Beschichtungslieferanten zusammen, um vorbeschichteten Stahl für Automobil- und Bauanwendungen bereitzustellen.

Einschränkung/Herausforderung

„Strenge Umweltvorschriften für VOC-Emissionen“

• Gesetzliche Beschränkungen für die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) bei der Herstellung und Anwendung von Coil-Coating-Beschichtungen schränken das Marktwachstum ein und erhöhen die Compliance-Kosten für Hersteller.
• In verschiedenen Regionen, wie Nordamerika und Europa, gelten strenge Umweltstandards, was die Formulierungs- und Produktionsprozesse für globale Hersteller erschwert.
• Lacke mit hohem VOC-Gehalt werden aufgrund ihrer Umweltbelastung schrittweise abgeschafft. Dies zwingt die Hersteller dazu, in Alternativen mit niedrigem VOC-Gehalt oder auf Wasserbasis zu investieren, die jedoch teurer sein können.
  • So schreiben beispielsweise die REACH-Verordnung der Europäischen Union und die US-amerikanischen EPA-Standards Beschichtungen mit niedrigem VOC-Gehalt vor, was die Verwendung herkömmlicher Coil-Beschichtungen auf Lösungsmittelbasis einschränkt.
• Diese Vorschriften könnten kleinere Hersteller vom Markteintritt abhalten und die Verfügbarkeit bestimmter Hochleistungsbeschichtungen einschränken, was sich möglicherweise auf die Marktexpansion auswirken könnte.

Coil Coatings Marktumfang

Der Markt ist nach Harztyp, Anwendung und Endverbrauchsbranche segmentiert.

• Nach Harztyp

Der Markt für Coil-Coatings ist nach Harztyp in Polyester-Coil-Coatings, Fluorpolymer-Coil-Coatings, silikonisierte Polyester-Coil-Coatings, Plastisol-Coil-Coatings, Polyvinylidenfluoride (PVDF), Polyurethan und andere Harz-Coil-Coatings segmentiert. Das Segment Polyester-Coil-Coatings hatte im Jahr 2024 mit 37,28 % den größten Marktanteil, was auf seine Kosteneffizienz, Vielseitigkeit und hervorragende Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit zurückzuführen ist.

Das Segment der Polyvinylidenfluoride (PVDF) wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 5,8 % verzeichnen, was auf die überlegene Beständigkeit gegen Chemikalien, UV-Strahlung und extreme Temperaturen zurückzuführen ist. PVDF-Beschichtungen werden aufgrund ihrer Langlebigkeit und der umweltfreundlichen Varianten, die strengen Umweltvorschriften entsprechen, zunehmend in hochwertigen Architekturanwendungen und im Automobilsektor eingesetzt, insbesondere für Komponenten von Elektrofahrzeugen.

• Nach Anwendung

Der Markt für Coil-Beschichtungen ist nach Anwendung in Stahl- und Aluminiumanwendungen segmentiert. Das Stahlsegment hatte im Jahr 2024 mit 52 % den größten Marktanteil, was auf die weit verbreitete Verwendung im Bauwesen für Dächer, Wandpaneele und Strukturbauteile zurückzuführen ist. Die inhärente Festigkeit von Stahl in Kombination mit Coil-Beschichtungen gewährleistet Langlebigkeit und Korrosionsschutz und macht ihn zu einem wichtigen Bestandteil von Infrastrukturprojekten.

Das Aluminiumsegment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die zunehmende Verwendung in leichten Automobilkomponenten und modernen Architekturdesigns. Die Korrosionsbeständigkeit und Recyclingfähigkeit von Aluminium, verbessert durch Coil-Beschichtungen, machen es in Branchen, in denen Nachhaltigkeit und Gewichtsreduzierung im Vordergrund stehen, wie beispielsweise Automobilherstellern und Initiativen für umweltfreundliches Bauen, immer beliebter.

Nach Endverbrauchsbranche

Der Markt für Coil-Coatings ist nach Endverbrauchsbranchen segmentiert in Bauwesen, Industrie- und Haushaltsgeräte, langlebige Konsumgüter, Möbel, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Automobilindustrie und weitere Branchen. Das Bauwesen hatte 2023 mit rund 52 % den größten Umsatzanteil, getrieben durch die rasante Urbanisierung, den Ausbau der Infrastruktur und die Nachfrage nach langlebigen, ästhetisch ansprechenden beschichteten Blechen für Dächer, Verkleidungen und Fassaden. Die zunehmende Einführung energieeffizienter Bauvorschriften treibt die Nachfrage nach Coil-Coatings in diesem Sektor zusätzlich an.

Das Automobilsegment dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen. Grund dafür ist die steigende Produktion von Personenkraftwagen und Elektrofahrzeugen (EVs), insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, der das Umsatzwachstum des Marktes für Erstausrüster (OEM) im Automobilbereich dominiert.

Regionale Analyse des Coil Coatings-Marktes

• Der asiatisch-pazifische Raum dominiert das Umsatzwachstum des Coil-Coatings-Marktes mit einem Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024, angetrieben von der boomenden Bauindustrie, den Automobilherstellern und der industriellen Fertigung in Ländern wie China, Indien und Japan.
• Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region sein, angetrieben durch Fortschritte in der Beschichtungstechnologie, die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Baumaterialien und die wachsende Automobilproduktion.

Markteinblicke für Coil-Coatings in den USA

Der US-Markt für Coil-Coatings wird voraussichtlich von 2024 bis 2030 mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Coil-Coatings in der Bauindustrie, einschließlich des Wohnungs-, Gewerbe- und Industriesektors, zurückzuführen. Der steigende Lagerbedarf aufgrund des rasant wachsenden E-Commerce-Marktes dürfte die Nachfrage nach beschichteten Stahlprodukten weiter ankurbeln.

Markteinblick für Coil-Coatings in Europa

Auch der europäische Markt für Coil-Coatings zeigt vielversprechende Aussichten. Er wird im Jahr 2024 voraussichtlich einen Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 voraussichtlich auf 2,25 Milliarden US-Dollar steigen. Die Nachfrage in Europa wird maßgeblich durch den starken Fokus auf umweltfreundliche Beschichtungslösungen und strenge Umweltvorschriften gestützt. Die etablierte Automobilindustrie in der Region sowie die anhaltenden Renovierungs- und Instandhaltungsaktivitäten im Bausektor sind wichtige Treiber für die Einführung von Coil-Coatings.

Markteinblicke für Coil-Coatings in Großbritannien

Der britische Markt für Coil-Coatings wird voraussichtlich zwischen 2024 und 2030 mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dieses Wachstum wird vor allem durch steigende Investitionen in öffentliche und private Bauvorhaben vorangetrieben. Auch die zunehmende Nutzung digitaler Baumethoden dürfte ein wichtiger Treiber sein und die Nachfrage nach Coil-Coatings für verschiedene Anwendungen im Land steigern.

Markteinblick für Coil-Coatings in Deutschland

Der deutsche Coil-Coating-Markt hatte 2023 den größten Anteil am europäischen Markt. Dies ist auf eine gut ausgebaute Infrastruktur und einen starken Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit innerhalb der Industrie zurückzuführen. Trotz Schwankungen in der Rohstahlproduktion bleibt die Nachfrage nach Coil-Coatings, insbesondere im Wohn- und Gewerbebau, robust und entspricht der deutschen Vorliebe für hochwertige, langlebige und umweltbewusste Lösungen.

Markteinblick für Coil-Beschichtungen im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für Coil-Coatings im asiatisch-pazifischen Raum dürfte im Prognosezeitraum die höchste jährliche Wachstumsrate aufweisen und seine führende Position im Prognosezeitraum beibehalten. Bis Ende 2032 wird ein Volumen von über 2,5 Milliarden US-Dollar erwartet. Dieses rasante Wachstum ist auf die umfassende Industrialisierung und Urbanisierung zurückzuführen, insbesondere in Schwellenländern wie China, Indien und südostasiatischen Ländern. Die robuste Bauwirtschaft der Region sowie das Wachstum der Automobilindustrie, das sowohl vom Inlandskonsum als auch von der Exportnachfrage getragen wird, treiben die Nachfrage nach Coil-Coatings an.

Einblicke in den japanischen Coil-Coating-Markt

Der japanische Markt für Coil-Coatings gewinnt dank der Hightech-Produktionsbasis des Landes, strenger Qualitätsstandards und der steigenden Nachfrage nach leistungsstarken und ästhetisch ansprechenden Beschichtungen sowohl im Bau- als auch im Automobilsektor an Dynamik. Der Fokus auf innovative Beschichtungstechnologien und die Einführung umweltfreundlicher Lösungen treiben das Marktwachstum weiter voran.

Markteinblick für Coil-Beschichtungen in China

Der chinesische Markt für Coil-Coatings hatte 2023 den größten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum und ist weiterhin eine dominierende Kraft. Die Lockerung der COVID-19-Maßnahmen und bedeutende laufende Infrastrukturprojekte, insbesondere im Eisenbahnbau, haben das Vertrauen der Anleger positiv beeinflusst und das Marktwachstum beschleunigt. Als wichtiger Produktionsstandort und mit rasanter Urbanisierung ist Chinas Nachfrage nach Coil-Coatings in den Bereichen Bau, Automobil und Haushaltsgeräte nach wie vor außergewöhnlich hoch.

Marktanteil von Coil Coatings

Die Coil-Coating-Industrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Akzo Nobel NV (Niederlande)
• Henkel Adhesives Technologies India Private Limited (Indien)
• Kansai Nerolac Paints Limited (Indien)
• PPG Industries, Inc. (USA)
• Beckers Gruppe (Deutschland)
• Die Sherwin-Williams Company (USA)
• Eastman Chemical Company (USA)
• NOROO Coil Coatings Co. Ltd. (China)
• HUEHOCO (Deutschland)
• Jotun (Norwegen)
• BASF (Deutschland)
• NIPSEA Group (Singapur)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Coil-Coating-Markt

• Im Oktober 2024 führte AkzoNobel CeramiShield ein, eine fortschrittliche Coil-Beschichtung für verbesserte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit in Architektur- und Industrieanwendungen. Diese innovative Beschichtung bietet hervorragende Witterungsbeständigkeit und UV-Schutz und trägt damit der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen, langlebigen Baumaterialien Rechnung. CeramiShield stärkt die Position von AkzoNobel auf dem globalen Coil-Beschichtungsmarkt, insbesondere in Regionen mit extremen Klimabedingungen, durch die Bereitstellung leistungsstarker Lösungen für Metallsubstrate.
• Im September 2024 schloss PPG Industries die Übernahme der Coil-Coating-Sparte von Tikkurila ab und erweiterte damit sein Portfolio und stärkte seine Präsenz auf dem europäischen Markt. Dieser strategische Schritt stärkt PPGs Fähigkeit, ein breiteres Spektrum an Hochleistungsbeschichtungen für vorbeschichtete Metalle anzubieten und dabei Tikkurilas etabliertes Know-how und seinen Kundenstamm zu nutzen. Die Übernahme unterstützt die Wachstumsstrategie von PPG im Architektur- und Industriesektor und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.
• Im Februar 2024 unterzeichnete KANSAI HELIOS einen Aktienkaufvertrag mit der GREBE Holding in Weilburg, Deutschland, zur Übernahme des gesamten Industrielackgeschäfts WEILBURGER Coatings. Diese Akquisition stärkt die Präsenz von KANSAI HELIOS auf dem globalen Lackmarkt und erweitert das Portfolio in verschiedenen Industriesegmenten. WEILBURGER Coatings, bekannt für seine Expertise in Antihaft-, Hochtemperatur- und Schienenfahrzeugbeschichtungen, ist in Deutschland, Italien, Frankreich, der Türkei, den USA, Brasilien, Indien und China tätig. Die Transaktion steht im Einklang mit der Strategie von KANSAI HELIOS, Innovation und Marktpräsenz zu stärken.
• Im Januar 2024 gaben Beckers und ArcelorMittal eine Partnerschaft zur Entwicklung einer Strahlenhärtungstechnologie für vorlackierte Stähle in der Coil-Coating-Industrie bekannt. Der Schwerpunkt dieser Zusammenarbeit liegt auf der Elektronenstrahlhärtung (EB) und dem Ersatz herkömmlicher lösemittelhaltiger Lacke durch lösemittelfreie Beschichtungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit. Die Technologie zielt darauf ab, CO2- und VOC-Emissionen zu reduzieren, den Energieverbrauch zu senken und die Produktivität bei gleichzeitiger Beibehaltung hoher Leistungsstandards zu steigern. Die Initiative baut auf Beckers‘ 18-jähriger Forschungsarbeit und der Expertise von ArcelorMittal in der Stahlherstellung auf.
• Im April 2022 schloss BlueScope Steel Limited die Übernahme des Coil-Coating-Geschäfts von Cornerstone Building Brands Inc. für 500 Millionen US-Dollar ab und expandierte damit deutlich im gewerblichen und industriellen Bausektor. Mit dieser Akquisition erweitert BlueScope sein Portfolio um den zweitgrößten Metalllackierer der USA mit einer Jahreskapazität von rund 900.000 Tonnen an sieben Standorten. Die Transaktion erweitert BlueScope‘s Angebot an hochwertigen Coil-Coatings für Metallgebäude und -dächer und stärkt so seine Marktpräsenz.

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