Globaler Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends für gewerbliche Kessel – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Wie hoch ist die globale Marktgröße und Wachstumsrate des gewerblichen Kessels?

• Der globale Markt für gewerbliche Heizkessel wurde im Jahr 2024 auf 10,71 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 14,88 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 4,20 % im Prognosezeitraum.
• Der Markt für gewerbliche Heizkessel verzeichnet aufgrund der steigenden Nachfrage nach effizienten und zuverlässigen Heizlösungen in verschiedenen Branchen ein starkes Wachstum. Unternehmen und Institutionen streben nach mehr Betriebseffizienz und niedrigeren Energiekosten. Gewerbeheizkessel werden zu unverzichtbaren Bestandteilen moderner Infrastruktur. Mehrere Faktoren, darunter Fortschritte in der Kesseltechnologie, strenge Energieeffizienzvorschriften und der Bedarf an nachhaltigen Energielösungen, treiben den Markt an.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse des Marktes für gewerbliche Heizkessel?

• Technologische Fortschritte prägen den Markt maßgeblich. Innovationen wie Brennwertkessel, die durch die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Wärme aus Rauchgasen hohe Effizienz bieten, gewinnen an Bedeutung. Diese Technologien verbessern die Energieeffizienz und tragen zu niedrigeren Betriebskosten und reduzierten CO2-Emissionen bei.
• Darüber hinaus ermöglicht die Integration fortschrittlicher Steuerungssysteme und Automatisierungsfunktionen eine präzise Temperaturregelung und eine bessere Leistungsüberwachung, was die Attraktivität gewerblicher Heizkessel weiter steigert.
• Nordamerika dominierte den Markt für gewerbliche Heizkessel mit dem größten Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024, getrieben durch die hohe Nachfrage von Gewerbegebäuden, Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen sowie strenge Vorschriften zur Energieeffizienz.
• Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 7,9 % die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angeführt vom Ausbau der Infrastruktur, der Urbanisierung und der steigenden kommerziellen Bautätigkeit in China, Indien und Südostasien.
• Das Erdgassegment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 46,3 % im Jahr 2024 aufgrund seines saubereren Verbrennungsprofils, seiner Kosteneffizienz und seiner weit verbreiteten Verfügbarkeit in Industrie- und Schwellenländern.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für gewerbliche Kessel 

Was ist der wichtigste Trend auf dem Markt für gewerbliche Heizkessel?

„ Umstellung auf intelligente, nachhaltige und hybride Kessellösungen “

• Der Markt für gewerbliche Heizkessel befindet sich in einem technologiegetriebenen Wandel, der durch zunehmende Umweltbedenken, strengere Emissionsnormen und die Nachfrage nach hoher Energieeffizienz in Heizsystemen vorangetrieben wird.
• Hersteller investieren zunehmend in Brennwert- und Hybridkesselsysteme, die gasbefeuerte Einheiten mit elektrischen oder erneuerbaren Heizelementen kombinieren, um den Energieverbrauch zu optimieren und den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren.
• Im Juni 2024 brachte Bosch Thermotechnik (Deutschland) eine neue Reihe von Brennwertkesseln auf den Markt, die mit IoT-basierten intelligenten Steuerungen für Echtzeitdiagnose, Effizienzoptimierung und vorausschauende Wartung in Gewerbegebäuden integriert sind.
• Der Trend umfasst auch die Integration von KI -gestützten Gebäudeenergiemanagementsystemen (BEMS), um den Kesselbetrieb dynamisch an Belegung, Umgebungsbedingungen und Energietarife anzupassen.
• Die Nutzung von biokraftstoffkompatiblen und wasserstofffähigen Heizkesseln nimmt in Regionen wie Europa und Nordamerika zu, da Regierungen langfristige Dekarbonisierungsziele festlegen und Anreize für umweltfreundliche Nachrüstungen bieten.
• Diese Entwicklung verändert den Markt, indem sie die kommerzielle Heizinfrastruktur an ESG-Vorgaben, Ziele zur Senkung der Betriebskosten und den Vorstoß für intelligente Gebäudetechnologien in der Stadtentwicklung anpasst.

Was sind die Haupttreiber des Marktes für gewerbliche Kessel?

• Strenge Vorschriften zu Industrie- und Gebäudeemissionen, wie die Boiler MACT-Standards der US-Umweltschutzbehörde EPA und die Ökodesign-Richtlinie der EU, zwingen Unternehmen dazu, emissionsarme und hocheffiziente Heizkessel zu verwenden.
• Im März 2024 führte die britische Regierung im Rahmen ihres Boiler Upgrade Scheme einen neuen Zuschuss ein, um die Einführung kommerzieller Biomasse- und Hybridkesselsysteme in öffentlichen Gebäuden und Gewerbegebieten zu beschleunigen.
• Die steigende Nachfrage nach Gewerbeimmobilien, insbesondere im Gesundheits-, Bildungs- und Gastgewerbe, führt zu einer Umrüstung auf energieeffiziente Heizkessel für eine bessere Raumluftqualität und geringere Lebenszykluskosten.
• Die zunehmende Urbanisierung und Smart-City -Initiativen erhöhen den Bedarf an automatisierten und fernüberwachten Heizsystemen, die Betriebszeit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Energieoptimierung gewährleisten.
• Die Expansion in Schwellenländern wie Indien, Brasilien und Südostasien treibt die Marktnachfrage an, da steigende Investitionen in Infrastruktur, Hotels und Produktionsanlagen, die zuverlässige Wärmequellen benötigen, stattfinden.

Welcher Faktor stellt das Wachstum des Marktes für gewerbliche Heizkessel in Frage?

• Ein großes Hindernis sind die hohen Anschaffungskosten moderner Brennwert- und Hybridkessel, die kleine und mittlere Unternehmen trotz langfristiger Einsparungen oft davon abhalten, Altsysteme zu ersetzen.
  • So haben beispielsweise mehrere KMU im Gastgewerbe von Investitionshemmnissen bei der Einführung von NOx-armen Systemen oder der Umstellung auf biokraftstofffähige Anlagen berichtet, was die Marktdurchdringung verlangsamt.
• Die Herausforderungen bei der Nachrüstung von Altbauten, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen oder veralteter Rohrleitungsinfrastruktur, machen die Integration moderner Kesselanlagen technisch komplex und kostenintensiv.
• Es besteht außerdem ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften für die Installation, Inbetriebnahme und Wartung moderner gewerblicher Heizkessel, insbesondere in Entwicklungsländern, in denen Schulungen und Zertifizierungen nur begrenzt verfügbar sind.
• Während globale Akteure wie Viessmann (Deutschland) und Cleaver-Brooks (USA) modulare Plug-and-Play-Lösungen entwickeln, um die Einführung zu erleichtern, stellen die Marktfragmentierung und der hohe Anpassungsbedarf weiterhin erhebliche Hürden dar.

Wie ist der Markt für gewerbliche Heizkessel segmentiert?

Der Markt ist nach Kraftstoffart, Technologie, Kapazität und Endverbrauch segmentiert.

• Nach Kraftstoffart

Der Markt für gewerbliche Heizkessel ist nach Brennstoffart in Erdgas, Öl, Kohle und Sonstige unterteilt. Das Erdgassegment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 46,3 % im Jahr 2024 aufgrund seines saubereren Verbrennungsprofils, seiner Kosteneffizienz und seiner breiten Verfügbarkeit in Industrie- und Schwellenländern. Der zunehmende regulatorische Fokus auf die Reduzierung von CO2-Emissionen hat dazu geführt, dass viele gewerbliche Anlagen Kohle- und Ölkessel durch erdgasbasierte Systeme ersetzen.

Im Ölsegment wird im Prognosezeitraum ein moderates Wachstum erwartet, insbesondere in abgelegenen oder ländlichen Gebieten, in denen der Zugang zu Pipeline-Gas begrenzt ist und die Infrastrukturentwicklung langsamer voranschreitet.

• Nach Technologie

Der Markt wird technologisch in kondensierende und nicht kondensierende Heizsysteme unterteilt. Das Segment der kondensierenden Heizsysteme führte 2024 den Markt für gewerbliche Heizkessel mit einem dominanten Anteil von 57,8 % an, was auf seine hohe Energieeffizienz und die Fähigkeit zur Nutzung latenter Wärme aus Abgasen zurückzuführen ist. Die Einführung dieser Heizsysteme wird durch strengere Energievorschriften in den USA, Großbritannien und Europa sowie die steigende Nachfrage von Schulen, Hotels und Bürokomplexen nach emissionsarmen Heizlösungen vorangetrieben.

Der nicht kondensierende Bereich versorgt unterdessen weiterhin Altsysteme, dürfte jedoch aufgrund von Energieeffizienz und Nachrüstvorschriften allmählich zurückgehen.

• Nach Kapazität

Auf der Grundlage der Kapazität ist der Markt in weniger als 10 MMBTU/h, 10–50 MMBTU/h und Sonstige segmentiert. Das Segment 10–50 MMBTU/h dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 39,2 % im Jahr 2024, hauptsächlich getrieben durch die Nachfrage von mittelgroßen bis großen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Universitäten und Gewerbeimmobilien, die eine konstante, leistungsstarke Heizung benötigen.

Das Segment „Weniger als 10 MMBTU/h“ wird voraussichtlich stetig wachsen, unterstützt durch Installationen in kleineren Einrichtungen wie Cafés, Motels und Schulen, wo Platz und Energiebedarf begrenzter sind.

• Nach Endverwendung

Der Markt ist nach Endnutzung in Büros, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Unterkünfte und Sonstiges unterteilt. Das Segment Krankenhäuser hatte im Jahr 2024 mit 33,7 % den größten Marktanteil. Grund hierfür sind der ständige Heizbedarf, der hohe Wasserverbrauch und strenge Vorschriften für Raumluftqualität und -komfort. Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika, tragen maßgeblich zu dieser Dominanz bei.

Das Segment Bildungseinrichtungen dürfte das schnellste Wachstum aufweisen, angetrieben durch laufende Schulrenovierungen, steigende Schülerzahlen und zunehmende Nachhaltigkeitsinvestitionen in den Campusbetrieb weltweit.

Welche Region hält den größten Anteil am Markt für gewerbliche Heizkessel?

• Nordamerika dominierte den Markt für gewerbliche Heizkessel mit dem größten Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024. Dies ist auf die hohe Nachfrage von Gewerbegebäuden, Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen sowie strenge Energieeffizienzvorschriften zurückzuführen. Der Fokus der Region auf die Modernisierung bestehender Heizsysteme mit emissionsarmen Heizkesseln ist ein wichtiger Wachstumstreiber.
• Die USA sind regional führend in der Nachfrage aufgrund der Erneuerung veralteter Infrastruktur, staatlicher Anreize für energieeffiziente Geräte und einer zunehmenden Verlagerung hin zu Brennwertkesseln in Büros, Schulen und Unterkünften.
• Die Dominanz Nordamerikas wird durch starke Investitionen in Initiativen für umweltfreundliches Bauen, die Präsenz wichtiger Kesselhersteller und das zunehmende Bewusstsein für die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in gewerblichen Heizsystemen weiter unterstützt.

Einblicke in den US-Markt für gewerbliche Heizkessel

Der US-Markt für gewerbliche Heizkessel hatte 2024 den größten Anteil in Nordamerika, angetrieben durch den Bedarf an moderner Infrastruktur, die flächendeckende Nutzung von Erdgaskesseln und gesetzliche Vorgaben wie die ENERGY STAR-Konformität. Die hohe Nutzung in Krankenhäusern, Universitätsgeländen und Regierungsgebäuden unterstützt weiterhin ein nachhaltiges Wachstum.

Einblicke in den kanadischen Markt für gewerbliche Heizkessel

Der kanadische Markt für gewerbliche Heizkessel wächst stetig. Unterstützt wird er durch Energiesanierungsprogramme, CO₂-Neutralitätsziele und ein kaltes Klima, das den Heizbedarf ganzjährig deckt. Die zunehmende Verbreitung im institutionellen und Beherbergungssektor treibt weitere Investitionen in Brennwerttechnik voran.

Welche Region verzeichnet das schnellste Wachstum auf dem Markt für gewerbliche Heizkessel?

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 7,9 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angeführt von Infrastrukturausbau, Urbanisierung und steigender gewerblicher Bautätigkeit in China, Indien und Südostasien. Die Region erlebt einen starken Anstieg der Nachfrage nach kostengünstigen und effizienten Heizsystemen. Länder wie China und Indien investieren stark in Gewerbeimmobilien, Bildungseinrichtungen und Gesundheitseinrichtungen und fördern die Installation von gewerblichen Heizkesseln mittlerer bis großer Kapazität. Die zunehmende Verbreitung erdgasbasierter und energieeffizienter Heizkessel, insbesondere Brennwertkessel, beschleunigt den regionalen Übergang von kohlebefeuerten Systemen.

Einblicke in den chinesischen Markt für gewerbliche Heizkessel

Der chinesische Markt für gewerbliche Heizkessel hatte 2024 den größten Anteil im asiatisch-pazifischen Raum. Dies ist auf das schnelle Stadtwachstum, die Energiewende und die Nachrüstung veralteter Systeme in Krankenhäusern und Bürogebäuden zurückzuführen. Staatliche Vorgaben zur Emissionsreduzierung fördern die Installation von Brennwertkesseln in großem Umfang.

Einblicke in den indischen Markt für gewerbliche Heizkessel

Der indische Markt für gewerbliche Heizkessel wächst rasant. Grund dafür sind der zunehmende Bau von Gewerbegebäuden, die Entwicklung von Smart Cities und steigende Investitionen im Gesundheits- und Gastgewerbe. Fördermaßnahmen wie das „Unnat Jyoti“-Programm und der Ausbau der Gasinfrastruktur fördern die Einführung saubererer und effizienterer Heizsysteme.

Welches sind die Top-Unternehmen auf dem Markt für gewerbliche Kessel?

Die gewerbliche Kesselindustrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (USA)
• Thermax Ltd. (Indien)
• General Electric (USA)
• Doosan Heavy Industries & Construction (Südkorea)
• Siemens (Deutschland)
• IHI Corporation (Japan)
• DEC (Dongfang Electric Corporation) (China)
• Bharat Heavy Electricals Ltd. (Indien)
• Hurst Boiler & Welding Co, Inc. (USA)
• Bryan Steam (USA)
• Superior Boiler Works, Inc. (USA)
• Dampfkraft (USA)
• Sofinter Spa (Italien)
• AB&CO GROUP (Dänemark)
• Suzhou Hailu Heavy Industry Co. Ltd. (China)
• Cleaver-Brooks, Inc. (USA)
• ZOZEN Boiler Co., Ltd. (China)
• Harbin Asia Power Engineering Company Limited (China)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
• Hitachi Ltd. (Japan)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Markt für gewerbliche Heizkessel?

• Im März 2024 stellte Raypak die gewerblichen Heizkessel der XVers + KŌR-Reihe vor, die den innovativen, hocheffizienten KŌR-Feuerrohrwärmetauscher aus Edelstahl präsentieren. Laut Angaben des Unternehmens bietet der XVers + KŌR eine außergewöhnliche Heizleistung in kompaktem Design und damit einen erheblichen Mehrwert für die Kunden. Diese neue Linie wurde entwickelt, um den Bedarf an Warmwasserheizungen in verschiedenen gewerblichen Anwendungen zu decken, darunter Krankenhäuser, Schulen, Mehrfamilienhäuser und mehr.     
• Im November 2023 wurden die neuen leichten Gewerbekessel der FT-Serie eingeführt, die in den Größen 301 und 399 MBH erhältlich sind. Diese Kessel verfügen über Edelstahl-Feuerrohrwärmetauscher und arbeiten mit einem Regelbereich von bis zu 10:1. Sie können entweder Erdgas oder Propan verwenden und erreichen einen beeindruckenden thermischen Wirkungsgrad von über 95 %. Jedes Gerät der FT-Serie verfügt über eine integrierte Hoch- und Niedertemperaturzonenregelung sowie die DHW Smart Priority-Funktion, die die gleichzeitige Erwärmung von Raum- und Brauchwasser ermöglicht.       
• Im April 2022 stellte Bosch Commercial & Industrial seine neue gewerbliche Heizkesselserie Condens 7000 WP vor. Diese neueste Serie ersetzt den bewährten Worcester Bosch GB162 V2 und zeichnet sich durch ein neues Design aus, das die einfache Installation betont. Installateure können mit dem Condens 7000 WP die durchschnittliche Installationszeit im Vergleich zum GB162 V2 um bis zu 60 % verkürzen und so mehr Zeit für zusätzliche Installationen oder andere Verwaltungsaufgaben aufwenden.

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