Globaler Marktbericht zur Analyse von Größe, Anteil und Trends im Bereich Viehdiagnostik – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Nutztierdiagnostik

• Der globale Markt für Viehdiagnostik wird im Jahr 2024 auf 2,46 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 4,50 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,80 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die zunehmende Verbreitung von Zoonosen, den wachsenden Viehbestand und die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln tierischen Ursprungs angetrieben.
• Technologische Fortschritte bei Diagnoseinstrumenten, steigende Ausgaben für die Veterinärmedizin und das Bewusstsein der Landwirte für die Früherkennung von Krankheiten tragen ebenfalls erheblich zur Marktexpansion bei.

Marktanalyse für Viehdiagnostik

• Der Markt für Viehdiagnostik wächst stetig, da die Gesundheit und Produktivität der Tiere immer mehr an Bedeutung gewinnt.
• Regierungsinitiativen zur Bekämpfung von Tierseuchen und verpflichtende Testanforderungen treiben die Nachfrage nach fortschrittlichen Diagnoselösungen an
• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für Viehdiagnostik mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, angetrieben durch einen deutlichen Anstieg der Viehbestände und staatliche Initiativen zur Unterstützung des Tiergesundheitsmanagements
• In der Region Nordamerika wird das höchste Wachstum im globalen Markt für Nutztierdiagnostik erwartet. Dies ist auf die starke Fokussierung auf präventive Tiergesundheit, die steigende Zahl an Haus- und Nutztieren sowie kontinuierliche Innovationen in der molekularen und immundiagnostischen Technologie zurückzuführen.
• Das Segment Immundiagnostik hatte 2024 den größten Marktanteil, getrieben durch seinen weit verbreiteten Einsatz in der Krankheitsüberwachung und seine Eignung für Hochdurchsatztests in großen Herden. Die Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und breite Verfügbarkeit von Enzymimmunoassays (ELISA) und Lateral-Flow-Tests haben immundiagnostische Instrumente zur ersten Wahl für routinemäßiges Viehscreening gemacht. Ihre Kompatibilität mit verschiedenen Probentypen und die Fähigkeit, verschiedene Krankheitserreger schnell zu erkennen, tragen zu einer anhaltenden Nachfrage sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern bei.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Nutztierdiagnostik        

Markttrends im Bereich Viehdiagnostik

Zunahme von Point-of-Care-Tests in der Nutztierdiagnostik

• Der zunehmende Trend zu Point-of-Care-Tests (POC) verändert die Tierdiagnostik, da sie die Echtzeit-Erkennung von Krankheiten vor Ort ermöglichen. Die Mobilität und Geschwindigkeit dieser Geräte ermöglichen sofortige Behandlungsentscheidungen, insbesondere in Großbetrieben, wo die frühzeitige Isolierung infizierter Tiere entscheidend ist. Dies führt zu einer verbesserten Produktivität und geringeren krankheitsbedingten Verlusten.
• Die hohe Nachfrage nach Schnelldiagnostik in abgelegenen und ressourcenarmen Regionen beschleunigt die Einführung von tragbaren Testkits und mobilen Diagnoseplattformen. Diese Tools sind besonders dort effektiv, wo der Zugang zu Veterinärlaboren eingeschränkt ist. Sie tragen dazu bei, Diagnoseverzögerungen zu reduzieren und rechtzeitige Interventionen zu gewährleisten. Dieser Trend wird durch Regierungen und NGOs, die sich auf die Tiergesundheit in ländlichen Gebieten konzentrieren, weiter unterstützt.
• Die Erschwinglichkeit und Benutzerfreundlichkeit moderner POC-Geräte machen sie für routinemäßige Herdenuntersuchungen attraktiv und führen zu einer verbesserten Krankheitsüberwachung. Landwirte profitieren von häufigeren Tests ohne übermäßige Kosten oder logistische Hürden, was letztendlich das allgemeine Gesundheitsmanagement der Herde verbessert.
• So berichteten beispielsweise im Jahr 2023 mehrere Molkereigenossenschaften in ländlichen Gebieten Indiens von einem Rückgang der Milchkontaminationsraten, nachdem sie auf ihren Höfen Mastitis-Testkits eingeführt hatten, die von lokalen Biotechnologieunternehmen entwickelt wurden. Diese Kits ermöglichten eine frühzeitige Erkennung und Behandlung, verbesserten die Milchqualität und das Tierwohl und senkten gleichzeitig die Behandlungskosten.
• Während POC-Diagnostik die Früherkennung beschleunigt und die Biosicherheit unterstützt, hängt ihre Wirkung von kontinuierlicher Innovation, Anwenderschulung und Erschwinglichkeit ab. Hersteller müssen sich auf lokalisierte Produktentwicklungs- und Einsatzstrategien konzentrieren, um von dieser wachsenden Nachfrage optimal zu profitieren.

Marktdynamik für Nutztierdiagnostik

Treiber

Zunehmende Verbreitung von Zoonosen und steigendes Bewusstsein bei Landwirten

• Der Anstieg zoonotischer Erkrankungen zwingt Regierungen und Viehzüchter dazu, der Diagnostik als erste Verteidigungslinie Priorität einzuräumen. Krankheiten wie Brucellose, Leptospirose und Rindertuberkulose haben artenübergreifende Auswirkungen, weshalb der Fokus verstärkt auf frühzeitige Erkennung und Bekämpfung liegt. Dies hat die Investitionen in die Veterinärdiagnostik beschleunigt.
• Landwirte sind sich zunehmend der finanziellen Risiken nicht diagnostizierter Infektionen bewusst, darunter Produktivitätseinbußen, erhöhte Sterblichkeit und eingeschränkter Zugang zu Exportmärkten. Dieses Bewusstsein hat dazu geführt, dass selbst kleine und mittelgroße Betriebe regelmäßig Diagnosekits einsetzen. Dieser Wandel wird durch die steigende Nachfrage der Verbraucher nach sicheren tierischen Produkten unterstützt.
• Der öffentliche Sektor und internationale Organisationen haben die diagnostische Infrastruktur und die Überwachungsprotokolle gestärkt. Von subventionierten Testprogrammen bis hin zu landesweiten Initiativen zur Seuchenbekämpfung helfen unterstützende Rahmenbedingungen den Landwirten, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und entschlossen zu handeln, um eine Ausbreitung zu verhindern.
• So hat die Europäische Union beispielsweise im Jahr 2022 ein obligatorisches Testprotokoll für ausgewählte Zoonosen in kommerziellen landwirtschaftlichen Betrieben eingeführt, was die Nachfrage nach Schnelldiagnostik und tragbaren Analysegeräten in der gesamten Region ankurbelt.
• Während Bewusstsein und institutionelle Unterstützung den Markt vorantreiben, besteht weiterhin Bedarf, die Konnektivität auf der letzten Meile zu verbessern, die Bezahlbarkeit von Diagnosen sicherzustellen und die Technologie in die routinemäßige Viehhaltung zu integrieren, um eine nachhaltige Akzeptanz zu gewährleisten.

Einschränkung/Herausforderung

Hohe Kosten für moderne Diagnosegeräte und eingeschränkter Zugang in ländlichen Regionen

• Der hohe Preis moderner Diagnosegeräte wie PCR-Analysegeräte und ELISA-Systeme macht sie für Kleinbauern und unterfinanzierte Veterinärzentren unerschwinglich. Diese Systeme sind oft großen kommerziellen Betrieben oder Forschungsinstituten vorbehalten. Die Kosten bleiben ein wesentlicher limitierender Faktor für eine breite Nutzung.
• In vielen ländlichen Gebieten fehlt es an geschultem Personal, das komplexe Diagnoseinstrumente bedienen oder warten kann. Fehlende Infrastruktur und logistische Hürden erschweren den Zugang zu zeitnahen und präzisen Tests zusätzlich. Dies führt in Hochrisikogebieten zu einer Unterberichterstattung und verzögerten Reaktion auf die Krankheit.
• Die Marktdurchdringung wird auch durch Lieferkettenprobleme in abgelegenen Gebieten eingeschränkt, da dort die Verfügbarkeit von Diagnosekits und Reagenzien nicht gewährleistet ist. In diesen Regionen ist häufig eine symptomatische Behandlung erforderlich, die weniger wirksam ist und zu einer erhöhten Tiersterblichkeit und Produktivitätsverlusten führen kann.
• So gaben beispielsweise Viehzuchtagenturen in Subsahara-Afrika im Jahr 2023 bekannt, dass über 70 % der Kleinbauern keinen Zugang zu formellen Diagnosediensten hatten, wobei sie die Kosten für die Ausrüstung und Infrastrukturlücken als Haupthindernisse nannten.
• Während sich Diagnosetechnologien weiterentwickeln, bleibt die Lösung von Kosten- und Zugangsproblemen von entscheidender Bedeutung. Marktteilnehmer müssen sich auf dezentrale Lösungen, mobile Testeinheiten und skalierbare Tools konzentrieren, um die Kluft zwischen ländlichen Regionen und der Diagnostik zu überbrücken und langfristiges Marktpotenzial zu erschließen.

Marktumfang für Viehdiagnostik

Der Markt ist nach Art, Tierart und Endverbraucher segmentiert.

• Nach Typ

Der Markt für Nutztierdiagnostik ist nach Typ in Immundiagnose, Molekulardiagnostik und andere Technologien unterteilt. Das Segment Immundiagnose hatte 2024 den größten Marktanteil, was auf seine weit verbreitete Verwendung in der Krankheitsüberwachung und seine Eignung für Hochdurchsatztests in großen Herden zurückzuführen ist. Die Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und breite Verfügbarkeit von Enzymimmunoassays (ELISA) und Lateral-Flow-Tests haben immundiagnostische Instrumente zur ersten Wahl für routinemäßige Viehuntersuchungen gemacht. Ihre Kompatibilität mit mehreren Probentypen und die Fähigkeit, verschiedene Krankheitserreger schnell zu erkennen, tragen zu einer anhaltenden Nachfrage sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern bei.

Das Segment der Molekulardiagnostik wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die schnellsten Wachstumsraten verzeichnen, angetrieben durch die zunehmende Bedeutung von Präzisionsdiagnostik und Früherkennung von Krankheiten. Techniken wie die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) gewinnen aufgrund ihrer höheren Genauigkeit und ihrer Fähigkeit, geringe Erregerlasten zu erkennen, an Bedeutung. Die zunehmende Anwendung molekularer Instrumente zur Identifizierung neu auftretender Zoonosen und antimikrobieller Resistenzen unterstützt das schnelle Wachstum dieses Segments ebenfalls, insbesondere in landwirtschaftlichen Hochrisikoregionen.

• Nach Tierart

Der Markt ist nach Tierart in Wiederkäuer, Geflügel und Schweine unterteilt. Das Wiederkäuersegment dominierte den Markt im Jahr 2024 mit dem größten Anteil, unterstützt durch den hohen weltweiten Rinderbestand und die wirtschaftliche Bedeutung der Milch- und Fleischproduktion. Das häufige Auftreten von Krankheiten wie Rindertuberkulose, Brucellose und Mastitis erfordert regelmäßige Gesundheitsüberwachung und diagnostische Tests bei Wiederkäuern. Großbetriebe in der Rinderzucht und staatlich geförderte Herdengesundheitsprogramme haben die Nachfrage nach Diagnostika in diesem Segment weiter angekurbelt.

Das Geflügelsegment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, bedingt durch die Intensivierung der Geflügelzucht und das erhöhte Risiko hochansteckender Krankheiten wie der Vogelgrippe und der Newcastle-Krankheit. Das Segment profitiert von der Einführung schneller Diagnoselösungen, die Massenscreenings und eine schnelle Eindämmung ermöglichen. Geflügelproduzenten setzen zunehmend auf Diagnostik, um die Gesundheit ihrer Herden zu erhalten, die Biosicherheit zu gewährleisten und Export- und Regulierungsstandards einzuhalten.

• Nach Endbenutzer

Der Markt für Nutztierdiagnostik ist nach Endnutzern in Referenzlabore, Tierkliniken und -kliniken sowie Point-of-Care-Diagnostik (POC) unterteilt. Das Segment Referenzlabore erzielte 2024 den größten Umsatzanteil, was auf das hohe Volumen der verarbeiteten diagnostischen Proben und die fortschrittlichen Möglichkeiten zentralisierter Testeinrichtungen zurückzuführen ist. Referenzlabore bieten häufig umfassende Testdienstleistungen zur Krankheitsüberwachung, Ausbruchsbestätigung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften an. Ihre starke Präsenz in entwickelten Märkten und Partnerschaften mit staatlichen Veterinärprogrammen stärken ihren Marktanteil zusätzlich.

Das Point-of-Care-Segment (POC) wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die schnellste Wachstumsrate verzeichnen, getrieben durch den steigenden Bedarf an schneller Vor-Ort-Diagnostik in landwirtschaftlichen Betrieben. POC-Diagnostik liefert zeitnahe Ergebnisse, sodass Landwirte und Tierärzte sofortige Behandlungsentscheidungen treffen und Verluste reduzieren können. Technologische Fortschritte bei tragbaren Testkits und die zunehmende Verfügbarkeit benutzerfreundlicher Tools für den Feldeinsatz beschleunigen die Akzeptanz, insbesondere in abgelegenen und ressourcenarmen Gebieten.

Regionale Analyse des Marktes für Nutztierdiagnostik

•  Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für Viehdiagnostik mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, angetrieben durch einen deutlichen Anstieg der Viehbestände und staatliche Initiativen zur Unterstützung des Tiergesundheitsmanagements
•  Die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln tierischen Ursprungs, das zunehmende Bewusstsein für Zoonosen und die Präsenz wichtiger Diagnostikhersteller tragen zur Führungsrolle der Region bei.
•  Technologische Fortschritte in der Veterinärdiagnostik, die Expansion kommerzieller Farmen und hohe Investitionen in die Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Tiergesundheit fördern ebenfalls eine schnelle Marktakzeptanz

Einblicke in den chinesischen Markt für Viehdiagnostik

Der chinesische Markt für Nutztierdiagnostik hatte 2024 den größten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum. Dies ist auf den enormen Viehbestand des Landes, darunter Schweine und Geflügel, und die zunehmende Zahl von Tierkrankheiten zurückzuführen. Chinas verstärkter Fokus auf Lebensmittelsicherheit sowie die intensiven Bemühungen der Regierung zur Verbesserung der öffentlichen Veterinärgesundheit tragen zu einer hohen Akzeptanz der Diagnostik bei. Darüber hinaus fördern Kooperationen zwischen lokalen Akteuren und internationalen Unternehmen die Marktentwicklung und den Zugang zu fortschrittlichen Diagnoseinstrumenten.

Einblicke in den japanischen Markt für Viehdiagnostik

Der japanische Markt für Nutztierdiagnostik wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf die fortschrittlichen technologischen Möglichkeiten und den steigenden Bedarf an Seuchenbekämpfung in Geflügel- und Schweinefarmen zurückzuführen. Der strenge regulatorische Rahmen des Landes gewährleistet die frühzeitige Diagnose und Meldung von Nutztierkrankheiten und fördert den Einsatz molekularer und immundiagnostischer Instrumente. Darüber hinaus fördert die alternde japanische Landwirtschaft die Einführung effizienterer, automatisierter Diagnoselösungen, um Produktivität und Qualität in der Branche aufrechtzuerhalten.

Einblicke in den nordamerikanischen Markt für Viehdiagnostik

Der nordamerikanische Markt für Nutztierdiagnostik wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf eine gut ausgebaute veterinärmedizinische Infrastruktur, ein hohes Bewusstsein für Tiergesundheit und einen zunehmenden Fokus auf Produktivität und Biosicherheit zurückzuführen. Die zunehmende Verbreitung zoonotischer Infektionen und günstige Erstattungsrichtlinien für die tierärztliche Versorgung tragen zu einer starken Marktentwicklung bei. Die Präsenz führender Diagnostikunternehmen und Investitionen in Forschung und Entwicklung beschleunigen das Marktwachstum der Region zusätzlich.

Einblicke in den US-Markt für Viehdiagnostik

Der US-Markt für Nutztierdiagnostik wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Begünstigt werden die großflächige kommerzielle Viehzucht und die strengen gesetzlichen Anforderungen an die Krankheitsüberwachung. Hohe Ausgaben für Veterinärdienste, die Integration modernster Molekulartechnologien und die wachsende Beliebtheit der Point-of-Care-Diagnostik fördern die Akzeptanz. Partnerschaften zwischen akademischen Einrichtungen, staatlichen Stellen und privaten Akteuren treiben zudem kontinuierliche Innovationen in der Diagnostik voran.

Einblicke in den europäischen Markt für Nutztierdiagnostik

Der europäische Markt für Nutztierdiagnostik wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Bedeutung von Lebensmittelsicherheit, Tierschutz und nachhaltiger Tierhaltung zurückzuführen. Das strenge regulatorische Umfeld in der Region und die Finanzierung von Krankheitsüberwachungsprogrammen fördern den Einsatz fortschrittlicher Diagnostik in kleinen und großen landwirtschaftlichen Betrieben. Der wachsende Trend zur Präzisionstierhaltung unterstützt das Marktwachstum zusätzlich.

Markteinblicke für Nutztierdiagnostik in Deutschland

Der deutsche Markt für Nutztierdiagnostik wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, was auf die strukturierten Tiergesundheitsvorschriften und das dichte Veterinärnetzwerk des Landes zurückzuführen ist. Der Trend zur Früherkennung und Prävention von Krankheiten in der Milch- und Schweinehaltung sowie die Einführung automatisierter Diagnosesysteme treiben das Marktwachstum voran. Deutschlands aktive Teilnahme an europaweiten Initiativen zur Krankheitsüberwachung fördert zudem die Standardisierung der Diagnostik und die Marktdurchdringung.

Einblicke in den britischen Markt für Viehdiagnostik

Der britische Markt für Nutztierdiagnostik wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf das zunehmende Bewusstsein für zoonotische Bedrohungen und den zunehmenden Einsatz von Technologien zur Überwachung der Tiergesundheit zurückzuführen. Staatliche Unterstützung für nachhaltige Landwirtschaft und verbesserte Biosicherheitsmaßnahmen ermutigt Veterinärmediziner, in fortschrittliche Diagnostik zu investieren. Darüber hinaus erhöhen der Anstieg der Nutztierexporte und die Nachfrage nach Qualitätszertifizierungen den Bedarf an routinemäßigen diagnostischen Tests im ganzen Land.

Marktanteile der Viehdiagnostik

Die Viehdiagnostikbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• IDEXX Laboratories (USA)
• Abaxis (USA)
• Heska Corporation (USA)
• Zoetis (USA)
• Randox Laboratories Ltd. (Großbritannien)
• Thermo Fisher Scientific (USA)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (USA)
• Eurolyser Diagnostica GmbH (Deutschland)
• ARKRAY USA, Inc. (USA)
• Diconex (USA)
• Alfa Wassermann (Italien)
• bioMérieux SA (Frankreich)
• Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd.
• DiaSys Diagnostic Systems GmbH (Deutschland)
• biosys (Deutschland)
• URIT Medical Electronic Group Co. Ltd. (China)
• Neogen Corporation (USA)
• ELITech Group (Frankreich)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für Nutztierdiagnostik

•  Im Januar 2024 stellte Center Point Bio-Tech, LLC (CPB) auf der Veterinary Meeting & Expo 2024 in den USA eine neue, zum Patent angemeldete Diagnoseplattform namens AlphaION vor. Dieses innovative System soll die diagnostische Effizienz und Genauigkeit in der Tierarztpraxis verbessern. Die Einführung von AlphaION soll die Veterinärdiagnostik rationalisieren, die Patientenversorgung verbessern und CPBs Präsenz auf dem globalen Markt für Nutztierdiagnostik stärken.
•  Im November 2023 erweiterte Antech seine diagnostischen Kapazitäten durch die Eröffnung eines neuen Veterinärdiagnostiklabors in Warwick, Großbritannien. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die regionale Serviceabdeckung zu verbessern und die Bearbeitungszeiten für Diagnoseergebnisse zu verkürzen. Die Erweiterung unterstreicht Antechs Engagement für zeitnahe und präzise Diagnostik, was den Standard der tierärztlichen Versorgung in Europa erhöhen dürfte.
•  Im März 2023 ging QIAGEN NV eine Partnerschaft mit Servier ein, um einen Begleitdiagnostiktest für TIBSOVO zu entwickeln, ein Medikament gegen akute myeloische Leukämie (AML). Im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelt QIAGEN einen Echtzeit-PCR-basierten Test zum Nachweis von IDH1-Genmutationen in Vollblut und Knochenmarkspunktaten. Diese Entwicklung soll die Präzisionsmedizin voranbringen und effektivere Behandlungspläne für AML-Patienten ermöglichen und QIAGENs Einfluss im Bereich der Molekulardiagnostik stärken.

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