Globaler Marktbericht zu Größe, Anteil und Trends für Rohrwaren aus Ölländern – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Wie groß ist der globale Markt für Rohrwaren aus Ölländern und wie hoch ist seine Wachstumsrate?

• Der globale Markt für Rohre aus der Öl- und Gasindustrie hatte im Jahr 2024 einen Wert von 21,37 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 einen Wert von 38,97 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 6,90 % im Prognosezeitraum.
• Die Marktexpansion wird vor allem durch die steigende Nachfrage nach Energieressourcen, zunehmende Explorations- und Produktionsaktivitäten (E&P) und kontinuierliche technologische Fortschritte bei Bohrmethoden im Onshore- und Offshore-Bereich vorangetrieben.
• Darüber hinaus fördert die weltweite Hinwendung zu unkonventionellen Ressourcen wie Schiefergas und Tight Oil, gepaart mit höheren Investitionen in Tiefsee- und Ultratiefseeprojekte, die Einführung von OCTG-Anlagen erheblich und beschleunigt das allgemeine Branchenwachstum.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse des Marktes für Rohrwaren aus der Öl- und Gasindustrie?

• Rohre für die Ölförderung, darunter Bohrrohre, Futterrohre und Schläuche, sind von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung von Bohrvorgängen, die Gewährleistung der Bohrlochintegrität und die Ermöglichung einer sicheren Kohlenwasserstoffproduktion in unterschiedlichsten Umgebungen.
• Die steigende Nachfrage nach hochwertigem OCTG, bedingt durch tiefere Bohrlöcher und härtere Bohrbedingungen, sowie die zunehmende Präferenz für nahtlose Rohre gegenüber geschweißten Alternativen prägen die Markttrends.
• Steigende Investitionen in Explorationsprojekte und das Streben des Energiesektors nach Effizienz und Zuverlässigkeit machen OCTG zu einem entscheidenden Faktor für die globale Öl- und Gasproduktion und sorgen so für ein starkes und nachhaltiges Marktwachstum.
• Nordamerika dominierte den Markt für Rohre aus Ölfeldern mit dem größten Umsatzanteil von 39,71 % im Jahr 2024, angetrieben durch steigende Explorations- und Produktionsaktivitäten (E&P), technologische Fortschritte beim Bohren und starke Investitionen in unkonventionelle Öl- und Gasprojekte.
• Der OCTG-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,7 % wachsen, angetrieben durch die schnelle Urbanisierung, Industrialisierung und den Energiebedarf in China, Indien und Südostasien.
• Das nahtlose Segment dominierte den OCTG-Markt mit dem größten Marktanteil von 62,5 % im Jahr 2024, was auf seine überlegene Festigkeit, Gleichmäßigkeit und Zuverlässigkeit bei der Beständigkeit gegen hohe Druck- und Temperaturbedingungen bei der Öl- und Gasförderung zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Rohrwaren aus Ölländern    

Was ist der wichtigste Trend auf dem Markt für Rohrprodukte aus der Öl- und Gasindustrie?

Umstellung auf Digitalisierung und intelligente Rohrüberwachung

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem globalen Markt für Ölfeldrohre (OCTG) ist die Einführung digitaler Technologien wie IoT, KI und fortschrittlicher Sensoren zur Echtzeitüberwachung von Pipelines und Bohraktivitäten.
• Tenaris hat beispielsweise digitale OCTG-Lösungen eingeführt, die Einblicke in die vorausschauende Wartung bieten und so Ausfallzeiten und Betriebsrisiken für Ölproduzenten reduzieren.
• Smart OCTG ermöglicht es Betreibern, Korrosion, Druckänderungen und Ermüdung frühzeitig zu erkennen und sorgt so für eine längere Lebensdauer und Sicherheit in Hochdruck-Bohrumgebungen
• Die Integration digitaler OCTG-Systeme in Ölfeld-Managementsysteme ermöglicht eine zentrale Überwachung des Bohrlochbetriebs, des Inventars und der Leistungsanalyse
• Unternehmen wie Vallourec entwickeln „intelligente Rohre“ mit integrierten Sensoren, um Bohrlochdaten in Echtzeit zu erfassen und zu übertragen und so die Effizienz und Zuverlässigkeit zu steigern.
• Dieser digitale Wandel definiert die Industriestandards neu und positioniert OCTG nicht nur als Stahlrohre, sondern als intelligente Anlagen, die für den Ölfeldbetrieb der nächsten Generation von entscheidender Bedeutung sind.

Was sind die Haupttreiber des Marktes für Rohrwaren aus Ölfeldern?

• Der steigende globale Energiebedarf und die Ausweitung der Öl- und Gasexplorationsaktivitäten sind die Haupttreiber für die Einführung von OCTG
• So kündigte ArcelorMittal im Februar 2024 Investitionen in die Produktion hochwertiger nahtloser OCTG-Gase an, um die steigende Nachfrage nach Schieferölfeldern in den USA zu decken.
• OCTG bietet Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und hohe Leistung bei Tiefsee- und unkonventionellen Bohrungen und ist daher für die moderne Exploration unverzichtbar.
• Der Schieferboom in Nordamerika und die laufenden Offshore-Projekte im Nahen Osten zwingen die Ölfeldbetreiber dazu, massiv in hochwertige OCTG-Anlagen zu investieren.
• Darüber hinaus ermutigt der globale Wandel hin zur Energiesicherheit die Länder, die heimische Ölfeldproduktion zu steigern, was die OCTG-Nachfrage ankurbelt.
• Fortschritte bei wärmebehandelten und hochfesten Legierungen verbessern die OCTG-Kapazitäten weiter und erweitern ihre Rolle bei Onshore- und Offshore-Bohrvorgängen

Welcher Faktor behindert das Wachstum des Marktes für Rohrwaren aus der Öl- und Gasindustrie?

• Die Volatilität der Rohölpreise bleibt eine große Herausforderung, da sie sich direkt auf die Explorationsbudgets und die OCTG-Nachfragezyklen auswirkt.
• So wurden beispielsweise während der Ölpreisschwankungen im Jahr 2023 mehrere Explorationsprojekte in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum verschoben, was den OCTG-Verbrauch senkte.
• Darüber hinaus begrenzen die hohen Herstellungskosten für hochwertiges OCTG aufgrund von Legierung und Wärmebehandlung die Akzeptanz in kostensensiblen Regionen.
• Geopolitische Risiken und Handelsbeschränkungen, insbesondere bei Stahlimporten, wirken sich auch auf die globale OCTG-Lieferkette aus
• Zunehmende Umweltvorschriften und der Trend zur Energiewende schaffen langfristige Unsicherheiten für die OCTG-Nachfrage
• Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind Kostenoptimierung, eine stabile Lieferkette und Produktinnovationen erforderlich, um sicherzustellen, dass OCTG weiterhin ein entscheidender Faktor für einen sicheren und effizienten Ölfeldbetrieb bleibt.

Wie ist der Markt für Rohrprodukte aus der Öl- und Gasindustrie segmentiert?

Der Markt ist nach Prozess, Produkt, Qualität, Dimension und Anwendung segmentiert.

• Nach Prozess

Der OCTG-Markt ist prozessbezogen in elektrisch widerstandsgeschweißte (ERW) und nahtlose Rohre unterteilt. Das nahtlose Segment dominierte den OCTG-Markt mit dem größten Marktanteil von 62,5 % im Jahr 2024, was auf seine überlegene Festigkeit, Gleichmäßigkeit und Zuverlässigkeit bei hohen Druck- und Temperaturbedingungen bei der Öl- und Gasförderung zurückzuführen ist. Nahtlose OCTG-Rohre werden häufig für kritische Anwendungen wie Tiefseebohrungen, Hochdruckbohrungen und raue Offshore-Umgebungen bevorzugt. Aufgrund ihrer Fähigkeit, Ausfallrisiken zu minimieren, sind sie die bevorzugte Wahl bei Explorations- und Produktionsunternehmen.

Das ERW-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf die Kosteneffizienz, die einfache Herstellung und die zunehmende Verwendung in flachen Bohrlöchern und Onshore-Bohrungen zurückzuführen. Mit der Ausweitung der weltweiten Bohraktivitäten in kostensensiblen Regionen gewinnen ERW-Rohre an Bedeutung, insbesondere dort, wo moderate Leistungsanforderungen ausreichen.

• Nach Produkt

Der OCTG-Markt ist produktbezogen in Bohrrohre, Futterrohre, Rohre und Sonstiges unterteilt. Das Segment Futterrohre dominierte den OCTG-Markt mit einem Umsatzanteil von 49,8 % im Jahr 2024, da Futterrohre für die Stabilisierung von Bohrlochstrukturen, die Vermeidung von Verunreinigungen und die Gewährleistung der Betriebssicherheit während der Bohrung unerlässlich sind. Der steigende Energiebedarf und die Erschließung unkonventioneller Reserven haben den Verbrauch von Futterrohren sowohl bei Onshore- als auch bei Offshore-Projekten deutlich erhöht.

Das Segment Tubing Pipes wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, getrieben durch die zunehmende Ölproduktion und den Bedarf an effizientem Flüssigkeitstransport von den Bohrlöchern zur Oberfläche. Tubing Pipes spielen eine entscheidende Rolle für die Produktionseffizienz, insbesondere in erschlossenen Ölfeldern, in denen Techniken der verbesserten Ölgewinnung (Enhanced Oil Recovery, EOR) eingesetzt werden. Steigende Investitionen in die Schieferöl- und Tight-Gas-Exploration unterstützen das weltweite Wachstum des Tubing Pipes-Segments zusätzlich.

• Nach Klasse

Der OCTG-Markt wird nach Güteklassen in API- und Premium-Qualität unterteilt. Das API-Segment dominierte den OCTG-Markt mit einem Umsatzanteil von 58,6 % im Jahr 2024 aufgrund seiner breiten Akzeptanz, standardisierten Qualität und Kosteneffizienz. Produkte der API-Qualität werden häufig in konventionellen Öl- und Gasbohrungen eingesetzt, insbesondere in Onshore-Bohrungen, wo Standardleistung ausreicht.

Das Premium-Segment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach Hochleistungsrohren für Tiefseebohrungen, Horizontalbohrungen und Hochdruck-Hochtemperatur-Umgebungen (HPHT). Premium-Produkte bieten verbesserte Abdichtung, überlegene Kollapsfestigkeit und längere Lebensdauer und sind daher unter anspruchsvollen Bohrbedingungen unverzichtbar. Die Verlagerung hin zur Offshore-Exploration und unkonventionellen Kohlenwasserstoffreserven dürfte die Einführung von Premium-OCTG in den kommenden Jahren beschleunigen.

• Nach Dimension

Der OCTG-Markt ist nach Abmessungen in die Größen unter 140 mm, 141 mm bis 200 mm und bis 406 mm unterteilt. Das Segment 141 mm bis 200 mm dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 45,1 % im Jahr 2024, da dieser Bereich bei Standardbohrungen und -verrohrungen weit verbreitet ist. Diese Abmessungen bieten Vielseitigkeit und werden häufig sowohl an Land als auch auf See eingesetzt. Ihre ausgewogenen Kosten, ihre Leistung und ihre breite Anwendbarkeit in Explorationsprojekten machen sie zur am häufigsten genutzten Kategorie.

Das Segment bis 406 mm wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen, angetrieben durch die Ausweitung von Tiefsee- und Ultratiefsee-Bohrprojekten. OCTG-Rohre mit größerem Durchmesser werden in der Offshore-Exploration zunehmend benötigt, um Hochleistungsbohrungen und fortschrittliche Verrohrungsprogramme zu unterstützen. Steigende Investitionen in komplexe Bohrungen mit größeren Bohrlochdesigns treiben die Nachfrage nach diesen großdimensionierten OCTG-Rohren an.

• Nach Anwendung

Der OCTG-Markt wird je nach Anwendung in Onshore und Offshore unterteilt. Das Onshore-Segment dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 66,3 % im Jahr 2024. Dies ist auf die Vielzahl an Onshore-Bohrprojekten weltweit, die niedrigeren Betriebskosten und die einfachere Erreichbarkeit im Vergleich zu Offshore-Feldern zurückzuführen. Viele wichtige Ölförderländer, insbesondere im Nahen Osten, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, sind weiterhin stark auf Onshore-Reserven angewiesen, was eine stetige Nachfrage nach OCTG in diesem Segment sicherstellt.

Das Offshore-Segment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, unterstützt durch steigende Investitionen in Tiefsee- und Ultratiefseeprojekte, insbesondere im Golf von Mexiko, Brasilien und Westafrika. Offshore-Bohrungen erfordern fortschrittlichere OCTG-Anlagen, einschließlich Premium-Qualitäten und größerer Abmessungen, um extremen Betriebsbedingungen standzuhalten. Da globale Ölkonzerne neue Explorationsgebiete erschließen, wird das Offshore-Anwendungssegment voraussichtlich deutlich wachsen.

Welche Region hält den größten Anteil am Markt für Rohrwaren aus der Öl- und Gasindustrie?

• Nordamerika dominierte den Markt für Rohre aus Ölfeldern mit dem größten Umsatzanteil von 39,71 % im Jahr 2024, angetrieben durch steigende Explorations- und Produktionsaktivitäten (E&P), technologische Fortschritte beim Bohren und starke Investitionen in unkonventionelle Öl- und Gasprojekte.
• Die Region profitiert von der Schiefergasförderung, der Ausweitung der Offshore-Bohrungen und der staatlichen Unterstützung für die Energieunabhängigkeit, was zu einer konstanten Nachfrage nach OCTG-Produkten führt.
• Darüber hinaus stärkt die Präsenz führender Ölfelddienstleister und Stahlhersteller die Effizienz der Lieferkette und sichert Nordamerikas führende Position auf dem Weltmarkt.

Markteinblicke für Rohrprodukte aus den US-Ölfeldern

Der US-amerikanische OCTG-Markt dominierte 2024 den Umsatzanteil Nordamerikas, angetrieben durch die robuste Schiefergasförderung und horizontale Bohraktivitäten. Steigende Investitionen im Permian Basin und Eagle Ford beschleunigen den OCTG-Verbrauch. Darüber hinaus nimmt die Verwendung hochwertiger und korrosionsbeständiger Rohrprodukte zu, da Langlebigkeit in Tiefsee- und Hochdruckbohrungen erforderlich ist. Die steigende Anzahl an Bohranlagen und Fortschritte im Bereich des hydraulischen Frackings stärken die US-Dominanz weiter.

Einblicke in den europäischen Markt für Rohrprodukte aus Öl- und Gasländern

Der europäische OCTG-Markt wird voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, unterstützt durch die laufende Exploration in der Nordsee und verstärkte Maßnahmen zur Energiesicherheit. Strengere EU-Vorschriften zur Bohrsicherheit und -effizienz fördern den Einsatz hochwertiger Verbindungen und nahtloser Rohre. Die zunehmende Urbanisierung und der Energiebedarf in Industriezentren fördern weiterhin den Einsatz von OCTG-Anlagen. Europa konzentriert sich zudem auf die Modernisierung seiner Ölinfrastruktur, insbesondere bei Offshore-Projekten, was das Marktwachstum ankurbelt.

Einblicke in den Markt für Rohrprodukte aus der britischen Ölindustrie

Der britische OCTG-Markt wird voraussichtlich mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate wachsen, vor allem dank Investitionen in die Offshore-Exploration in der Nordsee und im Shetlandbecken. Die Strategie des Landes zur Energiediversifizierung und lokalen Produktion treibt die Nachfrage nach Rohren an. Wachsende Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit und das Bestreben der Regierung nach Unabhängigkeit im Öl- und Gassektor befeuern die Einführung von OCTG-Anlagen zusätzlich. Der starke britische Ingenieur- und Ölfelddienstleistungssektor unterstützt das Wachstum zusätzlich.

Markteinblicke für Rohrprodukte im deutschen Ölsektor

Der deutsche OCTG-Markt wird voraussichtlich stetig wachsen, angetrieben durch die industrielle Energienachfrage und Investitionen in Erdgasreserven. Deutschland legt Wert auf nachhaltige und fortschrittliche Bohrtechnologien und fördert den Einsatz hochfester und umweltfreundlicher Rohrprodukte. Die Ingenieurkompetenz des Landes und die Modernisierungsprogramme für die Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Erdgasspeicherung und -transport, fördern die Integration von OCTG-Lösungen in Upstream- und Midstream-Projekte.

Welche Region ist die am schnellsten wachsende Region auf dem Markt für Rohrwaren aus der Öl- und Gasindustrie?

Der OCTG-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,7 % wachsen. Dies ist auf die rasante Urbanisierung, Industrialisierung und den Energiebedarf in China, Indien und Südostasien zurückzuführen. Staatlich geförderte Investitionen in Explorationsprojekte, LNG-Terminals und Offshore-Bohrinseln treiben die Akzeptanz voran. Da sich die Region Asien-Pazifik zu einem Produktionszentrum für Rohre entwickelt, erweitern wettbewerbsfähige Preise und eine hohe Lieferverfügbarkeit die Kundenbasis und machen sie zum am schnellsten wachsenden Markt.

Einblicke in den Markt für Rohrprodukte im japanischen Ölfeld

Der japanische OCTG-Markt gewinnt dank hoher technologischer Innovationen und Offshore-Explorationsprojekten an Bedeutung. Japans starker Fokus auf Energiesicherheit, insbesondere nach dem Atomausstieg, treibt die Erdgasexploration und importbezogene Bohraktivitäten voran. Wachsende Kooperationen mit regionalen Lieferanten und die Verwendung hochwertiger nahtloser Rohre für Offshore-Bohrungen stützen die OCTG-Nachfrage zusätzlich. Der Schwerpunkt auf Automatisierung und intelligenten Bohrsystemen stärkt zudem Japans Rolle im APAC-Markt.

Markteinblicke für Rohrwaren aus der chinesischen Ölindustrie

Der chinesische OCTG-Markt erwirtschaftete 2024 den größten Umsatzanteil in der Region Asien-Pazifik, unterstützt durch umfangreiche Bohraktivitäten in Onshore- und Offshore-Becken. Chinas wachsende Mittelschicht und der steigende Energieverbrauch treiben kontinuierliche Explorationsinvestitionen voran. Inländische Hersteller bieten kostengünstige OCTG-Lösungen an, was den Markt äußerst wettbewerbsintensiv macht. Regierungsinitiativen für Schiefergas, Tiefseeexploration und Smart-Energy-Projekte steigern die Nachfrage nach hochwertigen Rohrprodukten zusätzlich.

Welches sind die Top-Unternehmen auf dem Markt für Rohrwaren aus der Öl- und Gasindustrie?

Die Rohrindustrie für Ölfelder wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Tianjin Pipe Corporation (TPCO) (China)
• Zekelman Industries (USA)
• TMK-Gruppe (Russland)
• ArcelorMittal (Luxemburg)
• Tenaris (Luxemburg)
• EVRAZ Nordamerika (USA)
• PAO TMK (Russland)
• JFE Steel Corporation (Japan)
• Vallourec (Frankreich)
• Sumitomo Corporation (Japan)
• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Japan)
• ChelPipe Group (Russland)
• National Oilwell Varco (NOV) (USA)
• SeAH Steel Corporation (Südkorea)
• US-Stahlrohrprodukte (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Markt für Rohrwaren aus Ölfeldern?

• Im November 2024 erwarb die Mubadala Investment Company einen Anteil von 49 % am OCTG-Geschäft von Tubacex, um die Präsenz von Tubacex im CRA-OCTG-Sektor im Nahen Osten zu stärken. Diese strategische Investition soll die regionalen Kapazitäten von Tubacex deutlich stärken.
• Im Juli 2024 schloss Ramco Norway, ein Anbieter von Wartungs- und Instandhaltungsdienstleistungen für OCTG- und Bohrrohre, einen langfristigen Vertrag mit Equinor ab. Dieser umfasst die Wartung von 80 % des Öl- und Gasleitungsvolumens, das von der Fjord Base in Florø zum norwegischen Kontinentalschelf transportiert wird. Diese Vereinbarung soll Ramcos Rolle als wichtiger Servicepartner für Equinor festigen.
• Im Januar 2024 schloss Tenaris einen Dreijahresvertrag mit Petrobras über die Lieferung von Rohren aus korrosionsbeständigen Legierungen (CRA) für Offshore-Aktivitäten in Brasilien ab. Diese beinhalten TenarisHydril Blue Premium-Verbindungen und Dopeless-Technologie. Diese Zusammenarbeit soll die Effizienz und Zuverlässigkeit von Petrobras im Offshore-Bereich steigern.
• Im Mai 2023 schloss Tenaris einen Fünfjahresvertrag mit Neptune Energy über die Lieferung von OCTG- und Dienstleistungen für Bohrprojekte auf dem norwegischen Kontinentalschelf ab. Der Vertrag umfasst ein breites Spektrum an Verrohrungen, darunter auch Hochleistungs-Leiterverrohrungen. Diese langfristige Partnerschaft soll Tenaris‘ Präsenz im norwegischen Öl- und Gassektor stärken.
• Im Januar 2022 gründete Jindal SAW ein Joint Venture mit Hunting Energy Services, um in Nashik, Indien, eine erstklassige OCTG-Gewindefertigungsanlage mit einer Eigentümerstruktur von 51 %:49 % und einer Investition von 20–25 Millionen US-Dollar zu errichten. Diese Initiative soll die Produktions- und Servicekapazitäten von Jindal SAW in Indien erweitern.

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