Globaler Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends im Bereich Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Ausrüstung – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Wie groß ist der globale Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte und wie hoch ist seine Wachstumsrate?

• Der globale Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte wurde im Jahr 2024 auf 6,38 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 15,26 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 11,50 % im Prognosezeitraum.
• Dieses starke Wachstum ist vor allem auf die steigende Nachfrage nach miniaturisierter Elektronik, die rasanten Fortschritte in der Unterhaltungselektronik und die Expansion der Automobil- und Telekommunikationsbranche zurückzuführen.
• Die steigende Nachfrage nach leistungsstarken, kompakten und energieeffizienten elektronischen Geräten beschleunigt die Einführung von SMT-Geräten und macht sie zu einem entscheidenden Faktor für die moderne Leiterplattenmontage und die Massenfertigung von Elektronik.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse des Marktes für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte?

• Geräte zur Oberflächenmontage spielen eine zentrale Rolle bei der Automatisierung der Leiterplattenmontage (PCBs). Sie ermöglichen eine schnelle und präzise Platzierung von Komponenten, was für die Herstellung elektronischer Geräte der nächsten Generation unerlässlich ist.
• Der zunehmende Fokus auf Automatisierung, Produktionseffizienz und Qualitätssicherung in der Elektronikfertigung treibt die Nachfrage nach fortschrittlichen Lösungen für die Oberflächenmontage in Branchen wie Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, industriellen Steuerungssystemen und medizinischen Geräten an.
• Da die Größe elektronischer Geräte immer weiter schrumpft und ihre Funktionalität zunimmt, dürften Investitionen in Innovationen im Bereich der Oberflächenmontagetechnik, darunter 3D-Inspektionssysteme, Bestückungsautomaten und Reflow-Öfen, die zukünftige Entwicklung des globalen Marktes für Oberflächenmontagetechnik prägen.
• Nordamerika dominierte den Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte mit dem größten Umsatzanteil von 42,01 % im Jahr 2024, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach hochpräziser elektronischer Montage in Sektoren wie der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Automobilindustrie und der Unterhaltungselektronik.
• Der Markt für Oberflächenmontagetechnik im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer CAGR von 7,24 % am schnellsten wachsen, angeführt von der schnellen Industrialisierung, dem steigenden Elektronikverbrauch und der Erweiterung der Produktionskapazitäten in China, Japan, Indien und Südkorea.
• Das Segment Platzierungsgeräte dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024 aufgrund seiner entscheidenden Rolle bei der präzisen Platzierung von oberflächenmontierten Komponenten mit hoher Geschwindigkeit und Präzision bei der Leiterplattenmontage.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte       

Was ist der wichtigste Trend auf dem Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte?

„ Automatisierung und KI-Integration fördern die Fertigungspräzision “

• Ein dominanter Trend, der den globalen Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT) neu gestaltet, ist die zunehmende Integration von Automatisierung und künstlicher Intelligenz (KI) in Leiterplattenmontagelinien. Diese Technologien verbessern die Echtzeit-Prozesssteuerung, Qualitätssicherung und Produktionseffizienz.
  • So hat ASMPT beispielsweise KI-gesteuerte Prozessoptimierung in seine SMT-Lösungen eingeführt. Dies ermöglicht vorausschauende Wartung und adaptive Produktion, um Ausfallzeiten und Defekte zu minimieren. Dies steigert die Produktivität deutlich und senkt die Betriebskosten.
• Durch die Integration von KI können SMT-Geräte die Platzierungsparameter automatisch anpassen, Ausrichtungsprobleme erkennen und eine optimale Lötstellenbildung ohne manuelle Eingriffe gewährleisten. Bildverarbeitungssysteme mit maschinellem Lernen werden zunehmend auch für die erweiterte optische Inspektion (AOI) eingesetzt und verbessern so die Ausbeute.
• Der Wandel hin zu „ intelligenten Fabriken “ und die Einführung von Industrie 4.0 steigern die Nachfrage nach intelligenten Oberflächenmontagetechnologiesystemen, die Echtzeitanalysen ermöglichen und sich nahtlos in andere Fertigungstechnologien wie MES (Manufacturing Execution Systems) integrieren lassen, zusätzlich.
• Dieser Wandel ist nicht auf Großhersteller beschränkt. Auch mittelgroße und kleinere EMS-Anbieter (Electronics Manufacturing Services) setzen auf modulare, KI-gestützte Oberflächenmontagelösungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Anforderungen an eine hohe Produktvielfalt und geringe Stückzahlen zu erfüllen.
• Da elektronische Komponenten immer kleiner und komplexer werden, steigt der Bedarf an KI-gestützter Präzision, Rückverfolgbarkeit und Flexibilität. Automatisierung wird damit zu einer strategischen Priorität für Hersteller weltweit.

Was sind die Haupttreiber des Marktes für Surface Mount Technology (SMT)-Geräte?

• Das schnelle Wachstum der Unterhaltungselektronik, der Automobilelektronik und der Telekommunikationsbranche ist ein wichtiger Treiber für den Markt für Oberflächenmontagetechnik, da diese Branchen kompakte, effiziente und schnelle Leiterplattenmontageprozesse erfordern.
  • So kündigte die Fuji Corporation im März 2024 neue Platzierungssysteme mit Oberflächenmontagetechnologie an, die die Montage von Komponenten mit ultrafeinen Abständen unterstützen und für die Antriebselektronik von Elektrofahrzeugen (EV) und 5G-Infrastrukturmodule konzipiert sind.
• Die steigende Nachfrage nach Miniaturisierung elektronischer Geräte – von Smartphones bis hin zu Wearables – erfordert hochpräzise und schnelle Oberflächenmontage-Technologielösungen für die Bauteilplatzierung und treibt so Investitionen in neue Geräte voran.
• Der Trend zu Elektrofahrzeugen (EVs) und autonomem Fahren hat auch die Nachfrage nach fortschrittlichen Maschinen für die Oberflächenmontage erhöht, da die Automobilelektronik immer komplexer und sicherheitskritischer wird.
• Darüber hinaus kurbeln der Aufstieg des industriellen IoT (IIoT) und intelligente Infrastrukturprojekte die Nachfrage nach flexiblen Oberflächenmontagetechnologiesystemen an, die in der Lage sind, unterschiedliche Komponentenprofile und Produktionsmengen zu verarbeiten.

Welcher Faktor stellt das Wachstum des Marktes für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte in Frage?

• Eine große Herausforderung für den Markt für Oberflächenmontagetechnik-Geräte sind die hohen Anfangsinvestitionen und Wartungskosten, die mit modernen Maschinen verbunden sind. Dies kann kleine und mittelgroße Hersteller davon abhalten, aufzurüsten oder neue Systeme einzuführen.
  • So können beispielsweise komplette SMD-Lösungen mit KI-Funktionen von Marken wie Yamaha Motor IM oder Juki erhebliche Investitionen erfordern, was die Zugänglichkeit für Hersteller kleiner Stückzahlen einschränkt.
• Darüber hinaus führt der Mangel an qualifizierten technischen Arbeitskräften für die Bedienung, Programmierung und Wartung hochentwickelter Maschinen zur Oberflächenmontage zu betrieblichen Engpässen, insbesondere in Schwellenländern.
• Häufige Designänderungen in der Unterhaltungselektronik und die schnelle Veralterung der Technologie erfordern zudem flexible und anpassungsfähige Oberflächenmontagesysteme, die sich nicht alle Hersteller leisten oder schnell implementieren können.
• Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen Schulungsprogramme, Leasingmodelle und skalierbare Automatisierungslösungen stärker in den Vordergrund gestellt werden. Anbieter, die modulare Systeme und einen zuverlässigen Kundendienst anbieten, können in preissensiblen Märkten eher Chancen nutzen.

Wie ist der Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte segmentiert?

Der Markt ist nach Ausrüstung, Komponente, Service und Anwendung segmentiert.

• Nach Ausrüstung

Der Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT) ist nach Ausrüstung segmentiert in Bestückungsanlagen, Inspektionsanlagen, Lötanlagen, Siebdruckanlagen, Reinigungsanlagen, Reparaturanlagen und Nacharbeitsanlagen. Das Segment Bestückungsanlagen dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024, da es eine entscheidende Rolle bei der präzisen und schnellen Platzierung von oberflächenmontierten Bauteilen bei der Leiterplattenmontage spielt. Die zunehmende Miniaturisierung der Elektronik und die steigende Nachfrage nach hochdichten Leiterplatten sind die Haupttreiber für Bestückungssysteme in der Massenproduktion.

Das Segment der Inspektionsgeräte wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 12,4 % die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Grund dafür ist der steigende Bedarf an automatisierter optischer Inspektion (AOI), Röntgeninspektion und Lötpasteninspektion (SPI), um die Qualität der Montage sicherzustellen und kleinste Defekte frühzeitig zu erkennen. Erhöhte Anforderungen an die Qualitätskontrolle in der Automobil- und Medizinelektronikfertigung beschleunigen diese Nachfrage.

• Nach Komponente

Der Markt ist nach Komponenten in passive und aktive Komponenten unterteilt. Das Segment der aktiven Komponenten hatte im Jahr 2024 mit 57,1 % den größten Marktanteil, da sie in nahezu allen elektronischen Geräten zur Leistungsregelung, Signalverstärkung und digitalen Verarbeitung unverzichtbar sind. Die rasante Entwicklung bei Prozessoren, Sensoren und Kommunikations-ICs treibt die Nachfrage nach präzisen Montagelösungen für die Oberflächenmontage voran .

Für das Segment der passiven Komponenten wird zwischen 2025 und 2032 ein deutliches Wachstum prognostiziert, das durch die zunehmende Integration von Kondensatoren, Widerständen und Induktoren in miniaturisierten Formfaktoren, insbesondere für kompakte Verbrauchergeräte und Fahrzeugsteuergeräte, unterstützt wird.

• Nach Dienst

Der Markt für Oberflächenmontagetechnik-Ausrüstung ist nach Serviceleistungen in Design, Test und Prototyping, Lieferkettenservices, Fertigung und Aftermarket-Services unterteilt. Das Fertigungssegment dominierte mit dem größten Marktanteil von 42,6 % im Jahr 2024, angetrieben durch die expandierende Elektronikfertigungsbranche (EMS) und den zunehmenden Trend zum Outsourcing von Montagevorgängen zur Verbesserung von Kosteneffizienz und Skalierbarkeit.

Das Test- und Prototyping-Segment wird bis 2032 voraussichtlich die höchste jährliche Wachstumsrate aufweisen, angetrieben durch den steigenden Bedarf an schneller Designvalidierung und Kleinserientests vor der Serienproduktion. Dies ist insbesondere in Produktionsszenarien mit hoher Produktvielfalt und geringen Stückzahlen, wie beispielsweise in der Automobil- und Luftfahrtindustrie, von entscheidender Bedeutung.

• Nach Anwendung

Der Markt für Oberflächenmontagetechnik ist nach Anwendung in die Bereiche Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Medizin, Industrie sowie Energie- und Stromversorgung unterteilt. Das Segment Unterhaltungselektronik erzielte 2024 mit 31,8 % den größten Marktanteil, angetrieben durch die kontinuierliche Innovation bei Smartphones, Tablets, Smart Wearables und Haushaltsgeräten, die kompakte, dicht bestückte Leiterplatten erfordern.

Das Automobilsegment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch den zunehmenden Einsatz von Fahrerassistenzsystemen (ADAS), Infotainmentsystemen und Batteriemanagementsystemen in Elektrofahrzeugen. Der Bedarf an zuverlässigen, hochpräzisen SMT-Prozessen in der geschäftskritischen Automobilelektronik treibt die Nachfrage zusätzlich an.

Welche Region hält den größten Anteil am Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte?

• Nordamerika dominierte den Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte mit dem größten Umsatzanteil von 42,01 % im Jahr 2024, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach hochpräziser elektronischer Montage in Sektoren wie der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Automobilindustrie und der Unterhaltungselektronik.
• Die Region profitiert von fortschrittlichen Fertigungskapazitäten, starken Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einer robusten Infrastruktur für die Halbleiter- und Leiterplattenproduktion.
• Der zunehmende Trend zur Rückverlagerung der Elektronikfertigung ins Ausland, kombiniert mit staatlicher Unterstützung für die heimische Halbleiterproduktion, treibt die Einführung von Geräten zur Oberflächenmontage in den USA und Kanada weiter voran.

Einblicke in den US-Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte

Der US-Markt für Oberflächenmontagetechnik dominiert 2024 den nordamerikanischen Umsatzanteil, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach Automatisierung, intelligenter Fertigung und miniaturisierter Elektronik. Die Umsetzung des CHIPS and Science Act beschleunigt die inländische Halbleiter- und Leiterplattenmontage und fördert Investitionen in Hochgeschwindigkeitsbestückungsautomaten, Reflow-Öfen und Inspektionssysteme. Darüber hinaus nimmt der SMT-Einsatz in Elektrofahrzeugen, 5G-Geräten und Verteidigungselektronik stetig zu, was die Position der USA als wichtiger Markt für SMT-Ausrüstung stärkt.

Einblicke in den europäischen Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte

Der europäische Markt für SMT-Anlagen (SMT-Equipment) wird voraussichtlich mit einer moderaten jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch die starke industrielle Basis der Region und die Nachfrage nach hochwertigen, automatisierten Montagesystemen. Die Automobil-, Gesundheits- und Industrieautomatisierungsbranche in Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind die Haupttreiber der Nachfrage nach SMT-Anlagen. Strenge regulatorische Standards, der Trend zu energieeffizienter Elektronik und steigende Investitionen in Elektrofahrzeuge und IoT-Technologien begünstigen die Einführung. Sowohl neue Produktionslinien als auch Retrofit-Projekte tragen zur Verbreitung moderner SMT-Systeme in der Region bei.

Markteinblicke für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte in Deutschland

Der deutsche Markt für SMT-Anlagen wächst dank der starken Ingenieursorientierung des Landes und seiner führenden Position in der Automobilelektronik. Mit zunehmender Bedeutung von Industrie 4.0 setzen Hersteller auf intelligente, vernetzte SMT-Lösungen, um Durchsatz und Rückverfolgbarkeit zu verbessern. Der Markt verzeichnet auch Nachfrage aus den Bereichen Medizintechnik und erneuerbare Energien, in denen Präzision und Miniaturisierung entscheidend sind.

Einblicke in den britischen Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte

Der britische Markt für SMT-Systeme (SMT = Surface Mounted Technology) wird voraussichtlich stetig wachsen, angetrieben durch den Bedarf an Hochleistungselektronik im Gesundheitswesen, der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsbranche. Steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Nachfrage nach energieeffizienten Systemen und der Fokus des Landes auf intelligente Fertigungsverfahren fördern die Einführung fortschrittlicher SMT-Systeme.

Welche Region ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte?

Der Markt für SMT-Anlagen im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,24 % wachsen. Dies ist auf die rasante Industrialisierung, den steigenden Elektronikkonsum und den Ausbau der Produktionskapazitäten in China, Japan, Indien und Südkorea zurückzuführen. Regierungsinitiativen wie „Make in India“ und „Made in China 2025“ stärken die lokalen Produktionskapazitäten. Die starke Nachfrage nach Smartphones, Unterhaltungselektronik, Elektrofahrzeugen und Telekommunikationsinfrastruktur beschleunigt die Installation von SMT-Anlagen. Das kostengünstige Fertigungsumfeld im asiatisch-pazifischen Raum und seine Rolle als globales Exportzentrum für Elektronikprodukte stärken das Marktwachstum zusätzlich.

Einblicke in den Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte in China

Der chinesische Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT) erzielte 2024 den größten Umsatzanteil im asiatisch-pazifischen Raum, unterstützt durch seine dominante Stellung in der globalen Elektronikproduktion. Eine starke Inlandsnachfrage, die Verfügbarkeit erschwinglicher SMT-Systeme und das Wachstum lokaler OEMs und EMS fördern die Verbreitung von SMT in den Bereichen Mobilgeräte, Haushaltsgeräte und Automobilelektronik. Staatliche Anreize für intelligente Fabriken und die IC-Produktion beschleunigen den SMT-Einsatz zusätzlich.

Einblicke in den japanischen Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte

Der japanische Markt für SMT-Anlagen verzeichnet starkes Wachstum, unterstützt durch fortschrittliche Automatisierungstechnologien und eine hohe Nachfrage nach kompakten, hochzuverlässigen elektronischen Komponenten. Mit Fokus auf Smart Home, Robotik und Elektrofahrzeugen investieren japanische Hersteller in schnelle und präzise SMT-Systeme. Zudem fördert die zunehmende Alterung der Belegschaft den Einsatz automatisierter SMT-Lösungen.

Welches sind die Top-Unternehmen auf dem Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte?

Die Branche der Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• CyberOptics Corporation (USA)
• KLA Corporation (Israel)
• Hitachi High-Tech India Private Limited (Japan)
• Nordson Corporation (USA)
• FUJI CORPORATION (Japan)
• Electronic Manufacturing Services Group, Inc. (Deutschland)
• MKS Instruments (USA)
• SMTnet (USA)
• Heller Industries, Inc. (USA)
• JUKI CORPORATION (Japan)
• Koh Young Technology, Inc. (Südkorea)
• Kulicke and Soffa Industries, Inc. (Singapur)
• Naprotek, LLC. (USA)
• Nikon Metrology NV (Großbritannien)
• Omron Corporation (Japan)
• Panasonic Corporation of North America (Japan)
• SAKI CORPORATION (Japan)
• Teradyne Inc. (USA)
• Universal Instruments Corporation (USA)
• Comet Group (Deutschland)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Markt für Oberflächenmontagetechnik (SMT)-Geräte?

• Im Dezember 2022 stellte Linx Technologies, jetzt unter TE Connectivity, eine neue oberflächenmontierbare eingebettete GNSS-Antenne vor, die GPS-, Galileo-, GLONASS-, Beidou- und QZSS-Systeme in den Bändern L1/E1/B1 unterstützt. Diese Erweiterung erweitert das Portfolio eingebetteter PCB-Antennen von Linx und ergänzt Angebote wie uSP410, SP610 und nSP250 um eine umfassende GNSS-Lösung.
• Im Oktober 2022 brachte die Omron Corporation am 13. Oktober 2023 den Omron VT-X Alpha auf den Markt, einen hochmodernen SMT-Bestückungsautomaten speziell für die Elektronikfertigung. Mit seinen hohen Geschwindigkeits- und Präzisionsfähigkeiten erfüllt der VT-X Alpha die Anforderungen der Branche und trägt zu mehr Effizienz und Produktivität in SMT-Prozessen bei.
• Im März 2022 brachte die CyberOptics Corporation das CyberOptics SQ3000 3D AOI-System auf den Markt, ein erstklassiges SMT-System mit Hochgeschwindigkeits- und Präzisionsfunktionen, das speziell auf die Elektronikfertigung zugeschnitten ist. Ausgestattet mit der Multi-Reflection Suppression (MRS)-Technologie gewährleistet es eine präzise beidseitige Inspektion von Leiterplattenkomponenten und optimiert so die Qualitätssicherung in der Fertigung.
• Im Mai 2022 übernahm Summit Interconnects Royal Circuit Solutions and Affiliates und stärkt damit seine Position als einer der größten privaten Leiterplattenhersteller Nordamerikas. Mit acht neuen Produktionsstätten steigert Summits erweiterte Präsenz die Nachfrage nach SMT in der Region, erweitert sein Produktangebot und stärkt die Beziehungen zu wichtigen Kunden und Märkten.

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