Globaler Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends im Abfallmanagement – ​​Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Abfallwirtschaft

• Der globale Markt für Abfallwirtschaft wurde im Jahr 2024 auf 1163,33 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 1812,61 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 wird der Markt voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,70 % wachsen, vor allem aufgrund der zunehmenden Urbanisierung.
• Dieses Wachstum wird durch strenge Umweltvorschriften und ein steigendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit vorangetrieben

Marktanalyse für Abfallwirtschaft

• Der Markt für Abfallwirtschaft verzeichnet ein stetiges Wachstum, angetrieben durch die zunehmende Abfallproduktion aufgrund von Urbanisierung, Industrialisierung und Bevölkerungswachstum, insbesondere in Entwicklungsländern, wodurch eine dringende Nachfrage nach nachhaltigen und effizienten Lösungen zur Abfallbehandlung entsteht.
• Staatliche Vorschriften mit Schwerpunkt auf Umweltschutz sowie wachsende Investitionen in Kreislaufwirtschaftsmodelle drängen die Industrie dazu, fortschrittliche Abfallbehandlungstechnologien wie Recycling, Kompostierung und Abfallverwertungssysteme einzuführen, um die Abhängigkeit von Deponien zu verringern.
• So leitete Covanta im April 2023 mit der Integration von Circon Holdings seine bisher größte Akquisition ein, wodurch das Unternehmen seine Abfallbehandlungskapazitäten und seinen Kundenstamm deutlich erweiterte und damit seine Position im Bereich der nachhaltigen Abfallwirtschaft stärkte.
• Der Markt entwickelt sich mit Innovationen wie KI-gestützter Müllsortierung, intelligenten Mülltonnen und Blockchain-basierter Abfallverfolgung weiter. Diese ermöglichen eine effiziente Sammlung, mehr Transparenz und eine bessere Ressourcenrückgewinnung und treiben den Wandel hin zu intelligenten, nachhaltigen städtischen Abfallökosystemen voran.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Abfallmanagement

Markttrends im Abfallmanagement

„Zunehmende Betonung auf Praktiken der Kreislaufwirtschaft“

• Ein wichtiger Trend im Abfallwirtschaftsmarkt ist die Verlagerung von der linearen Abfallentsorgung hin zu Kreislaufwirtschaftsmodellen, bei denen der Schwerpunkt auf der Reduzierung, Wiederverwendung und dem Recycling von Materialien liegt, um die Produktlebenszyklen zu verlängern und die Umweltbelastung zu minimieren.
• Regierungen und Unternehmen verfolgen zunehmend Null-Abfall-Richtlinien, und Hersteller entwickeln Produkte mit Blick auf die Recyclingfähigkeit, um eine effiziente Ressourcenrückgewinnung und Abfallminimierung zu ermöglichen.
• So verpflichtete sich Unilever im März 2024, bis 2025 100 % seiner Kunststoffverpackungen recycelbar oder wiederverwendbar zu machen und die Investitionen in Technologien zur Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen.
• Dieser Wandel treibt Innovationen in den Bereichen Materialsortierung, Kompostierung und geschlossene Fertigungssysteme voran, die mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung im Einklang stehen.
• Da immer mehr Branchen auf Kreislaufwirtschaft setzen, dürfte dieser Trend die Ressourceneffizienz steigern und die Abhängigkeit von Deponien und Verbrennungsanlagen verringern, was die globale Abfallwirtschaft neu gestalten wird.

Marktdynamik im Abfallmanagement

Treiber

„ Urbanisierung und Bevölkerungswachstum in Schwellenländern “

• Die rasante Stadtentwicklung und das Bevölkerungswachstum im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika und Lateinamerika führen zu einem deutlichen Anstieg der Siedlungsabfälle und schaffen einen dringenden Bedarf an robusten Abfallsammel- und -aufbereitungssystemen.
• Städte stehen zunehmend unter Druck, Abfälle nachhaltig zu entsorgen, gleichzeitig Infrastrukturlücken zu schließen und die Risiken für die öffentliche Gesundheit zu minimieren
• So startete beispielsweise das indische Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung im Februar 2024 eine Initiative für intelligentes Abfallmanagement im Wert von 1 Milliarde US-Dollar, um über 100 Städte mit modernen Abfalltrennungs- und Kompostierungsanlagen auszustatten.
• Dieses städtische Wachstum beschleunigt die Einführung intelligenter Mülleimer, Abfallverdichtungstechnologien und digitaler Nachverfolgung zur Verbesserung der Betriebseffizienz
• Mit der fortschreitenden Urbanisierung wird der Abfallwirtschaftssektor eine zentrale Rolle bei der Unterstützung nachhaltiger städtischer Lebens- und Hygienestandards spielen.

Gelegenheit

„Steigende Nachfrage nach Lösungen zum Recycling von Kunststoffabfällen“

• Der weltweite Fokus auf die Reduzierung der Plastikverschmutzung, angetrieben von Umweltbedenken und gesetzlichen Verboten von Einwegplastik, eröffnet große Chancen für die Infrastruktur und Innovation im Bereich des Plastikrecyclings.
• Unternehmen erforschen chemisches Recycling, Biokunststoffe und geschlossene Kreislaufsysteme, um die Abhängigkeit von Neukunststoffen zu verringern und Wertstoffe aus Verbraucherabfällen zurückzugewinnen.
• So erweiterten beispielsweise Dow Inc. und Mura Technology im Mai 2024 ihre Partnerschaft, um in den USA die weltweit größte Recyclinganlage mit fortschrittlicher Technologie zu bauen, die jährlich über 100.000 Tonnen Plastikmüll verarbeiten kann.
• Da Regierungen Anreize für recycelte Materialien bieten und Markeninhaber ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele setzen, steht dieses Segment vor einem exponentiellen Wachstum.
• Die steigende Nachfrage nach skalierbaren, hocheffizienten Lösungen für Kunststoffabfälle stellt eine vielversprechende langfristige Chance für Technologieanbieter und Recycler dar

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Betriebskosten und Infrastrukturdefizite“

• Eine der anhaltenden Herausforderungen auf dem Abfallwirtschaftsmarkt sind die hohen Kosten für den Ausbau der Infrastruktur, einschließlich Sammelflotten, Trennsystemen und Verarbeitungsanlagen – insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.
• Begrenzte Finanzierung, unzureichende Logistik und arbeitsintensive Abläufe erhöhen die Kosten pro Tonne Abfall und verringern die Durchführbarkeit eines groß angelegten Einsatzes
• So stellte beispielsweise ein Bericht der Weltbank vom April 2023 fest, dass fast 40 % der Städte in Afrika südlich der Sahara aufgrund finanzieller und infrastruktureller Einschränkungen keinen Zugang zu offiziellen Müllabfuhrdiensten haben.
• Diese Einschränkungen behindern den Ausbau der Dienstleistungen und beeinträchtigen die Qualität und Reichweite der Abfallwirtschaftsprogramme
• Um dieses Hindernis zu überwinden, sind innovative Geschäftsmodelle, öffentlich-private Partnerschaften und internationale Entwicklungshilfe von entscheidender Bedeutung, um die Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit zu verbessern.

Marktumfang für Abfallwirtschaft

Der Markt ist nach Abfallart, Entsorgung und Quelle segmentiert.

Regionale Analyse des Abfallwirtschaftsmarktes

„Asien-Pazifik ist die dominierende Region im Abfallwirtschaftsmarkt“

• Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum den globalen Abfallwirtschaftsmarkt dominieren wird. Grund dafür sind die schnelle Urbanisierung, Industrialisierung und eine wachsende Bevölkerung in Ländern wie China und Indien, die zu einem Anstieg der Abfallproduktion führen.
• Die Region hat strenge staatliche Vorschriften für die Abfallentsorgung und das Recycling eingeführt, um Umweltprobleme anzugehen und die Abfallbewirtschaftung zu verbessern.
• Das wachsende Bewusstsein für Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen von Abfällen treibt die Nachfrage nach fortschrittlichen Abfallmanagementlösungen in der Region weiter an
• Diese Faktoren, gepaart mit Investitionen in fortschrittliche Abfallmanagementtechnologien, tragen zur Dominanz des asiatisch-pazifischen Raums auf dem Weltmarkt bei.

 „ Europa wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen“

• In Europa wird aufgrund strenger Umweltvorschriften und eines starken staatlichen Fokus auf Nachhaltigkeitsinitiativen wie Kreislaufwirtschaftspraktiken das schnellste Wachstum im Abfallwirtschaftsmarkt erwartet.
• Die Region setzt schnell auf fortschrittliche Abfallverwertungs- und Recyclingtechnologien, um die Effizienz der Abfallwirtschaft zu verbessern und die Umweltbelastung zu verringern.
• Das zunehmende öffentliche Bewusstsein und die Unterstützung umweltfreundlicher Praktiken treiben die Nachfrage nach nachhaltigen Abfallmanagementlösungen weiter voran
• Diese Faktoren tragen zum schnellen Marktwachstum Europas bei und positionieren es als Schlüsselregion im globalen Abfallwirtschaftssektor.

Marktanteile im Abfallmanagement

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• WM Intellectual Property Holdings, LLC (USA)
• SUEZ (Frankreich)
• Veolia (Frankreich)
• Abfallanschlüsse (USA)
• Republic Services (USA)
• Biffa (Großbritannien)
• CLEAN HARBORS, INC. (USA)
• Covanta Holding Corporation (USA)
• DAISEKI CO.,Ltd. (Japan)
• Hitachi Zosen Corporation (Japan)
• GFL Environmental Inc. (Kanada)
• BINGO INDUSTRIES (Australien)
• Stericycle, Inc. (USA)
• REMONDIS SE & Co. KG (Deutschland)
• URBASER (Spanien)
• FCC Umweltdienste (Österreich)
• Lösungen für biomedizinische Abfälle (USA)
• Valicor (USA)
• Recology (USA)
• Estre (Brasilien)
• RecyGlo Company Pte. Ltd. (Myanmar)
• Saahas Zero Waste (Indien)
• Recycle Track Systems, Inc. (USA)
• Recycling Technologies Ltd (England)
• Rekosistem (Indonesien)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Abfallwirtschaftsmarkt

• Im Dezember 2023 ging Mahindra Last Mile Mobility Ltd (MLMML) eine Partnerschaft mit Attero ein, einem Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterie-Recycling und Elektroschrott-Management. Diese strategische Zusammenarbeit konzentriert sich auf das effektive Recycling von Elektrofahrzeugbatterien und berücksichtigt die Umweltbedenken im Zusammenhang mit der sicheren Entsorgung von Elektrofahrzeugbatterien. Diese Partnerschaft unterstreicht die wachsende Bedeutung nachhaltiger Praktiken in der Elektrofahrzeugbranche.
• Im April 2023 unterzeichnete Covanta, ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiges Materialmanagement, eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Circon Holdings, Inc. Diese Übernahme wird nach ihrer Genehmigung die transformativste für Covanta seit zwei Jahrzehnten sein. Sie erweitert das Portfolio um über 600 Mitarbeiter und 2.500 Kunden und stärkt so die Marktpräsenz des Unternehmens in den Bereichen Abfallmanagement und Nachhaltigkeit.
• Im Mai 2023 gehörten die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft KKR & Co Inc. und die australische Macquarie Asset Management zu den potenziellen Bietern für den Abfall- und Recycling-Sektor des singapurischen Energiekonzerns Sembcorp. Dieser Deal im Wert von rund 500 Millionen US-Dollar spiegelt das wachsende Interesse am Abfallwirtschaftssektor und sein Potenzial für erhebliche finanzielle Erträge wider.
• Im September 2022 schloss SUEZ gemeinsam mit Royal Bafokeng Holdings (RBH) und African Infrastructure Investment Managers (AIIM) die Übernahme von EnviroServ Proprietary Holdings Limited und deren Tochtergesellschaft ab. Dieser Schritt stärkte SUEZs Position als führendes internationales Unternehmen für kommunale und industrielle Abfallwirtschaft und erweiterte seine Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent.
• Im Juni 2022 schlug Veolia den Verkauf des britischen Abfallgeschäfts von SUEZ vor und baute gleichzeitig seine globale Führungsrolle im Bereich der ökologischen Transformation weiter aus. Diese Fusion hat Veolias Fähigkeiten erweitert und neue Kompetenzen, Technologien und regionale Präsenz mit sich gebracht, was seine Vision globaler Nachhaltigkeit weiter vorantreiben wird.
• Im April 2022 schloss Viridor den Verkauf seines Deponie- und Deponiegasgeschäfts an Frank Solutions Limited ab. Der Verkauf, der den Betrieb und die Verwaltung von 44 Standorten in ganz Großbritannien umfasste, ermöglicht es Viridor, sich auf den Ausbau seiner Kerngeschäfte Energierückgewinnung und Polymerverarbeitung zu konzentrieren und so sein langfristiges Ziel, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, voranzutreiben.

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