Marktgröße, Marktanteil und Trendanalyse für E-Commerce-Verpackungen im Nahen Osten und Afrika – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Wie groß ist der Markt für E-Commerce-Verpackungen im Nahen Osten und in Afrika und wie hoch ist seine Wachstumsrate?

• Der Markt für E-Commerce-Verpackungen im Nahen Osten und Afrika wurde im Jahr 2024 auf 16,56 Milliarden US-Dollar geschätzt  und dürfte  bis 2032 44,97 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 13,30 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Die Marktexpansion wird vor allem durch das schnelle Wachstum des Online-Einzelhandels, die zunehmende Verbreitung von Smartphones und die zunehmende Internetkonnektivität in der gesamten Region vorangetrieben, was zu einer erhöhten E-Commerce-Aktivität und einer höheren Nachfrage nach effizienten Verpackungslösungen führt.
• Darüber hinaus steigert der zunehmende Fokus auf nachhaltige Verpackungen sowie Fortschritte bei Materialien und Design die Nachfrage nach innovativen, umweltfreundlichen und schützenden Verpackungsoptionen für den E-Commerce und unterstützt damit den Wachstumskurs der Branche erheblich.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse des E-Commerce-Verpackungsmarktes?

• E-Commerce-Verpackungen, die Waren während des Transports schützen sollen, sind zu einem entscheidenden Element der E-Commerce-Wertschöpfungskette geworden. Sie gewährleisten Produktsicherheit, verbessern das Kundenerlebnis und spiegeln die Markenidentität sowohl in B2C- als auch in B2B-Kanälen wider.
• Die steigende Nachfrage nach E-Commerce-Verpackungen im Nahen Osten und Afrika ist auf die zunehmende Online-Shopping-Aktivität, die wachsende Präferenz der Verbraucher für nachhaltige und recycelbare Materialien und den Bedarf an robusten Verpackungen zurückzuführen, die komplexen regionalen Logistiknetzwerken standhalten.
• Der E-Commerce- Verpackungsmarkt der VAE erzielte im Jahr 2024 mit 47,6 % den größten Umsatzanteil im Nahen Osten. Dies ist auf das schnelle Wachstum des Online-Einzelhandels, hohe verfügbare Einkommen und die zunehmende Präferenz für praktische, schützende und umweltfreundliche Verpackungslösungen zurückzuführen.
• Südafrika wird im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,5 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Dies wird durch die Verbesserung der Internetkonnektivität, die zunehmende Präferenz der Verbraucher für Online-Shopping und die gestiegene Nachfrage nach kostengünstigen, langlebigen Verpackungsoptionen unterstützt.
• Das Segment Kartons dominierte den E-Commerce-Verpackungsmarkt mit dem größten Marktanteil von 38,5 % im Jahr 2024, was auf die weit verbreitete Verwendung in verschiedenen Produktkategorien, den hervorragenden Produktschutz und die Anpassungsmöglichkeiten zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für E-Commerce-Verpackungen    

Was ist der wichtigste Trend auf dem E-Commerce-Verpackungsmarkt?

„ Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Verpackungsinnovation “

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem E-Commerce-Verpackungsmarkt im Nahen Osten und Afrika ist die zunehmende Verlagerung hin zu nachhaltigen, recycelbaren und biologisch abbaubaren Verpackungsmaterialien, die durch das steigende Umweltbewusstsein und den regulatorischen Druck in der gesamten Region vorangetrieben wird.
  • Beispielsweise investieren große Verpackungsunternehmen wie Amcor und Mondi massiv in die Entwicklung recycelbarer Versandtaschen, kompostierbarer Beutel und papierbasierter Verpackungsalternativen, die speziell für den E-Commerce-Sektor entwickelt wurden. Diese Lösungen tragen dazu bei, Plastikmüll zu reduzieren und gleichzeitig die Haltbarkeit und den Produktschutz während des Transports zu gewährleisten.
• Die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für umweltfreundliche Verpackungen veranlasst E-Commerce-Händler dazu, Verpackungen aus recyceltem Material, pflanzlichen Materialien oder vollständig kompostierbaren Alternativen einzusetzen, um den Nachhaltigkeitserwartungen gerecht zu werden und den Ruf der Marke zu stärken.
• Darüber hinaus gewinnen Innovationen wie leichte, minimalistische Designs und intelligente Verpackungen mit reduziertem CO2-Fußabdruck an Bedeutung und helfen Unternehmen, Versandkosten und Umweltbelastung zu senken. Diese Fortschritte stehen im Einklang mit den weltweiten Bemühungen, den Verpackungsmüll der boomenden E-Commerce-Branche zu reduzieren.
• Die Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen für den E-Commerce wächst sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern des Nahen Ostens und Afrikas rasant, da Regierungen strengere Abfallwirtschaftsrichtlinien einführen und Verbraucher zunehmend Wert auf umweltbewusste Kaufentscheidungen legen.
• Dieser Wandel hin zu umweltfreundlichen, innovativen Verpackungen dürfte die Verpackungslandschaft im E-Commerce grundlegend verändern und Herstellern und Einzelhändlern die Möglichkeit eröffnen, sich durch nachhaltigkeitsorientierte Produktangebote von der Konkurrenz abzuheben.

Was sind die Haupttreiber des E-Commerce-Verpackungsmarktes?

• Das schnelle Wachstum von E-Commerce-Plattformen, die zunehmende Internetdurchdringung und die sich wandelnden Einkaufspräferenzen der Verbraucher sind wichtige Treiber, die die Nachfrage nach E-Commerce-Verpackungen im Nahen Osten und in Afrika ankurbeln.
  • So erweiterte Amazon Middle East im Oktober 2024 seine regionalen Fulfillment-Center und verbesserte so die Liefergeschwindigkeit und -effizienz. Dies dürfte die Nachfrage nach langlebigen, leichten und schützenden Verpackungslösungen deutlich steigern.
• Die zunehmende Urbanisierung und das Wachstum des Online-Handels in Kategorien wie Mode, Elektronik, Lebensmittel und Gesundheitswesen erhöhen den Bedarf an hochwertigen, sicheren Verpackungen, um die Produktsicherheit während der Lieferung zu gewährleisten.
• Darüber hinaus ermutigt der zunehmende Fokus auf Markenerlebnis und Kundenzufriedenheit Unternehmen, in hochwertige, innovative Verpackungen zu investieren, die die Markenidentität widerspiegeln, Produkte schützen und das Auspackerlebnis für die Verbraucher verbessern.
• Der Trend zu nachhaltigen Verpackungen, kombiniert mit technologischen Fortschritten in der Materialwissenschaft, treibt auch Produktinnovationen und die Einführung umweltfreundlicher, effizienter Verpackungslösungen im E-Commerce voran.

Welcher Faktor behindert das Wachstum des E-Commerce-Verpackungsmarktes?

• Die zunehmende Besorgnis über die Umweltauswirkungen und den Verpackungsmüll, der durch E-Commerce-Sendungen entsteht, stellt eine erhebliche Herausforderung für das breitere Marktwachstum dar, insbesondere da Verbraucher und Aufsichtsbehörden auf nachhaltigere Lösungen drängen.
  • So haben beispielsweise mehrere Länder im Nahen Osten und in Afrika Beschränkungen für Einwegkunststoffe eingeführt und fördern Initiativen zur Kreislaufwirtschaft. Sie üben Druck auf die Hersteller aus, auf recycelbare, kompostierbare oder wiederverwendbare Verpackungsoptionen umzusteigen.
• Darüber hinaus können die hohen Kosten, die mit nachhaltigen und innovativen Verpackungsmaterialien im Vergleich zu herkömmlichen Optionen auf Kunststoffbasis verbunden sind, kleine und mittlere Unternehmen davon abhalten, umweltfreundliche Verpackungen in großem Umfang einzuführen, insbesondere in preissensiblen Märkten.
• Die komplexe Logistikinfrastruktur und die Herausforderungen der Zustellung auf der letzten Meile in abgelegenen oder unterentwickelten Regionen des Nahen Ostens und Afrikas können sich auch auf die Verpackungsleistung auswirken, was zu Produktschäden und einer Beeinträchtigung der Kundenzufriedenheit führen kann.
• Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert kontinuierliche Investitionen in nachhaltige Materialien, Kostenoptimierung für umweltfreundliche Lösungen und die Zusammenarbeit zwischen E-Commerce-Akteuren, Verpackungsherstellern und politischen Entscheidungsträgern zur Förderung von Praktiken der Kreislaufwirtschaft. Ebenso wichtig für die langfristige Marktakzeptanz ist die verstärkte Aufklärung der Verbraucher über nachhaltige Entscheidungen.

Wie ist der Markt für E-Commerce-Verpackungen segmentiert?

Der Markt ist nach Form, Materialien und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Formular

Der Markt für E-Commerce-Verpackungen ist nach Form in Kartons, Taschen, Klebebänder, Schutzverpackungen, Etiketten, Versandtaschen und Sonstiges unterteilt. Das Segment Kartons dominierte den E-Commerce-Verpackungsmarkt mit dem größten Marktanteil von 38,5 % im Jahr 2024. Dies ist auf die weit verbreitete Verwendung in verschiedenen Produktkategorien, den hervorragenden Produktschutz und die individuellen Anpassungsmöglichkeiten zurückzuführen. Kartons bleiben aufgrund ihrer strukturellen Festigkeit, ihres Markenpotenzials und ihrer Recyclingfähigkeit eine bevorzugte Verpackungslösung für E-Commerce-Sendungen.

Das Segment Mailer wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 19,4 % das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach leichten, kostengünstigen und schützenden Verpackungslösungen zurückzuführen, insbesondere für kleine, nicht zerbrechliche Artikel wie Modeaccessoires, Dokumente und Körperpflegeprodukte. Der Anstieg des grenzüberschreitenden E-Commerce und der Anforderungen an die Zustellung auf der letzten Meile tragen zusätzlich zur wachsenden Beliebtheit von Mailern bei.

• Nach Materialien

Der Markt für E-Commerce-Verpackungen ist nach Materialien in Kunststoffe, Wellpappe, Papier & Pappe, Glas und Sonstiges unterteilt. Wellpappe hatte 2024 mit 41,7 % den größten Marktanteil. Dies ist auf ihre Festigkeit, Haltbarkeit und Umweltfreundlichkeit zurückzuführen und macht sie zum am häufigsten verwendeten Material für Versandkartons, Schutzverpackungen und Sonderverpackungen im E-Commerce-Sektor. Die Möglichkeit, Wellpappe zu recyceln und wiederzuverwenden, steht im Einklang mit der zunehmenden Bedeutung nachhaltiger Verpackungslösungen.

Das Segment Papier und Karton wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Grund dafür ist der steigende Druck von Verbrauchern und Regulierungsbehörden, den Kunststoffverbrauch zu reduzieren und auf biologisch abbaubare, recycelbare Alternativen umzusteigen. Die zunehmende Verfügbarkeit innovativer papierbasierter Schutz- und Strukturverpackungen unterstützt das Marktwachstum in diesem Segment zusätzlich.

• Nach Endbenutzer

Der Markt für E-Commerce-Verpackungen ist nach Endverbrauchern in die Bereiche Elektronik und Elektrik, Bekleidung und Accessoires, Körperpflege, Haushalt, Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Automobil, Pharma und Sonstige unterteilt. Das Segment Bekleidung und Accessoires dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 26,8 % im Jahr 2024. Dies ist auf die rasante Expansion des Online-Modehandels, das hohe Produktvolumen und die wachsende Nachfrage nach markengeschützten, schützenden und optisch ansprechenden Verpackungslösungen zurückzuführen.

Der Elektronik- und Elektrosektor wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Begünstigt wird dies durch den steigenden E-Commerce-Umsatz von Smartphones, Gadgets und Unterhaltungselektronik, die für einen sicheren Transport robuste, antistatische und stoßfeste Verpackungen erfordern. Das Wachstum des Unterhaltungselektroniksektors und die zunehmenden grenzüberschreitenden Lieferungen sind Schlüsselfaktoren für die Expansion dieses Segments.

Welche Region hält den größten Anteil am E-Commerce-Verpackungsmarkt?

• Der E-Commerce-Verpackungsmarkt der VAE erzielte im Jahr 2024 mit 47,6 % den größten Umsatzanteil im Nahen Osten. Dies ist auf das schnelle Wachstum des Online-Einzelhandels, hohe verfügbare Einkommen und die zunehmende Präferenz für praktische, schützende und umweltfreundliche Verpackungslösungen zurückzuführen.
• Der Aufschwung von E-Commerce-Giganten wie Amazon UAE und Noon.com, gepaart mit der starken staatlichen Förderung digitaler Innovation und Nachhaltigkeit, treibt die Nachfrage nach recycelbaren, leichten und markengeschützten Verpackungen in Branchen wie Mode, Elektronik und Körperpflege an. Die strategische Rolle der VAE als Logistik- und Reexportzentrum verstärkt die Nachfrage nach hochwertigen, langlebigen E-Commerce-Verpackungen zusätzlich.

Einblicke in den E-Commerce-Verpackungsmarkt in Saudi-Arabien

Der saudi-arabische Markt für E-Commerce-Verpackungen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dies ist auf die steigende Internetdurchdringung, die wachsende junge Verbraucherdemografie und die ehrgeizigen Ziele der wirtschaftlichen Diversifizierung im Rahmen der Vision 2030 zurückzuführen. Mit zunehmenden Investitionen in Logistikinfrastruktur, E-Commerce-Plattformen und Smart-City-Projekte steigt die Nachfrage nach zuverlässigen, innovativen und nachhaltigen Verpackungslösungen, insbesondere in den Bereichen Lebensmittellieferung, Unterhaltungselektronik und Einzelhandel. Staatliche Initiativen zur Förderung der Nachhaltigkeit und zur Reduzierung von Plastikmüll fördern zudem den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Materialien bei E-Commerce-Verpackungen.

Einblicke in den südafrikanischen E-Commerce-Verpackungsmarkt

Südafrika wird im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,5 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Dies wird durch die Verbesserung der Internetkonnektivität, die zunehmende Präferenz der Verbraucher für Online-Shopping und die gestiegene Nachfrage nach kostengünstigen, langlebigen Verpackungsoptionen unterstützt. Die zunehmende Nutzung des mobilen Handels im Land, gepaart mit dem Wachstum in Branchen wie Mode, Elektronik und Lebensmittellieferung, treibt die Nachfrage nach innovativen Verpackungen an, die den Produktschutz verbessern und das Kundenerlebnis steigern. Darüber hinaus führen wachsende Nachhaltigkeitsbedenken dazu, dass Unternehmen zunehmend auf recycelbare und biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien setzen.

Einblicke in den E-Commerce-Verpackungsmarkt in Nigeria

Der nigerianische Markt für E-Commerce-Verpackungen wird voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen. Begünstigt werden dies durch die große, junge Bevölkerung des Landes, die steigende digitale Kompetenz und die Expansion von Online-Handelsplattformen wie Jumia und Konga. Herausforderungen im Zusammenhang mit der Logistikinfrastruktur treiben die Nachfrage nach Verpackungen, die die Produktsicherheit auch auf komplexen Lieferwegen gewährleisten. Darüber hinaus bietet der Bedarf an kosteneffizienten, skalierbaren und lokal bezogenen Verpackungslösungen einheimischen Herstellern die Möglichkeit, ihre Marktpräsenz auszubauen.

Welches sind die Top-Unternehmen im E-Commerce-Verpackungsmarkt?

Die Verpackungsbranche für den E-Commerce wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Amcor PLC (Schweiz)
• Berry Global Group Inc (USA)
• CCL Industries Inc (Kanada)
• Coveris (Österreich)
• Sealed Air Corp (USA)
• Sonoco Products Co (USA)
• Winpak Ltd (Kanada)
• Constantia Flexibles (Österreich)
• Mondi PLC (Großbritannien)
• Gerresheimer AG ADR (Deutschland)
• Greif Inc. Klasse A (USA)
• Transcontinental Inc Shs -A- Stimmberechtigte Untergesellschaft (Kanada)
• ALPLA (Österreich)
• Alpha Packaging (USA)
• Silver Spur (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem E-Commerce-Verpackungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika?

• Im Mai 2024 gab Amcor die Eröffnung seines Europäischen Innovationszentrums in Belgien bekannt. Ziel ist es, die Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen und innovativer Produktdesigns zu beschleunigen. Diese Initiative soll Amcors Forschungskapazitäten erweitern und seine Position im Bereich umweltfreundlicher Verpackungen stärken.
• Im April 2024 gab International Paper die Übernahme von DS Smith plc, einem führenden britischen Verpackungsanbieter, bekannt. Ziel ist es, die Präsenz auf dem europäischen Markt auszubauen und das Wachstum des nordamerikanischen Geschäfts zu unterstützen. Dieser strategische Schritt soll das Produktportfolio und die geografische Reichweite von International Paper erweitern.
• Im Januar 2024 schloss One Rock Capital Partners, LLC gemeinsam mit Wendel, Maxburg Capital Partners und weiteren Stakeholdern die Übernahme von Constantia Flexibles, einem weltweit führenden Verpackungshersteller, erfolgreich ab. Die Übernahme soll Constantias Marktwachstum und Innovationen im Bereich nachhaltiger Verpackungslösungen stärken.
• Im November 2023 stellte Coveris MonoFlex Thermoform vor, eine fortschrittliche recycelbare Thermoformfolie, die herkömmliche, nicht recycelbare Materialien in Lebensmittelverpackungen ersetzen soll. Diese Innovation unterstreicht das Engagement von Coveris für mehr Nachhaltigkeit im Lebensmittelverpackungssektor.

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