Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trendanalyse des Marktes für optische Faserüberwachung im Nahen Osten und Afrika – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für die optische Faserüberwachung

• Der Markt für optische Faserüberwachung im Nahen Osten und Afrika hatte im Jahr 2024 einen Wert von 92,18 Millionen US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2032 auf 287,52 Millionen US-Dollar  anwachsen  , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,28 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Dieses Wachstum wird durch steigende Investitionen in die Telekommunikationsinfrastruktur, den Ausbau von 5G-Netzen und die wachsende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsinternet in urbanisierten Regionen angetrieben. Regierungsinitiativen wie Saudi-Arabiens Vision 2030 und die Digitalisierungspläne der VAE beschleunigen die Marktexpansion zusätzlich.
• Technologische Fortschritte wie die verteilte akustische Sensorik (DAS) und die KI-gestützte Überwachung, gepaart mit dem Fokus der Region auf intelligente Städte und Energieinfrastruktur, treiben das Marktwachstum voran, insbesondere in Ländern mit hoher Internetdurchdringung wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien.

Marktanalyse für optische Faserüberwachung

• Optische Faserüberwachungssysteme nutzen fortschrittliche Technologien, um Fehler zu erkennen, die Leistung zu überwachen und die Zuverlässigkeit von Glasfasernetzen zu gewährleisten. Diese Systeme, bestehend aus Hardware (z. B. OTDR-Geräten), Analysesoftware und Wartungsdiensten, sind in der Telekommunikations-, Öl- und Gas- sowie Energieversorgungsbranche unverzichtbar.
• Der Markt wird durch den rasanten Ausbau von Glasfasernetzen angetrieben. Der Markt für Glasfaserprodukte im Nahen Osten und Afrika (MEA) hatte 2022 einen Wert von 665,21 Millionen US-Dollar und soll bis 2030 auf 1.177,46 Millionen US-Dollar anwachsen. Die Nachfrage nach Überwachungslösungen wird durch den Ausbau von 5G und das Wachstum der Breitbandinfrastruktur getrieben.
• Der Einsatz von Technologien wie DAS und optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) verbessert die Überwachungsgenauigkeit und unterstützt Anwendungen in Smart Cities und im Energiesektor. Die Internetdurchdringung der Region, die 2022 58,7 % erreichen wird, unterstreicht die Notwendigkeit einer zuverlässigen Netzwerküberwachung.
• Saudi-Arabien war 2024 mit einem Umsatzanteil von 32,46 % führend auf dem Markt für Glasfaserüberwachung im Nahen Osten und Afrika. Dieser Erfolg ist auf den Fokus der Vision 2030 auf digitale Infrastruktur und den 5G-Ausbau zurückzuführen. Saudi-Arabien strebt an, bis 2025 3,5 Millionen Haushalte mit Glasfaser zu verbinden.
• Die VAE dürften die schnellste Wachstumsrate verzeichnen, mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,45 % von 2025 bis 2032, angetrieben durch Smart-City-Projekte wie Dubais Smart-City-Initiative und eine hohe Internetdurchdringung (99 % im Jahr 2022).
• Unter den Komponenten hatte das Hardware-Segment im Jahr 2024 mit 50,73 % den größten Marktanteil und einen Wert von 46,76 Millionen US-Dollar. Dies ist auf den weitverbreiteten Einsatz von OTDR-Geräten und -Sensoren in Telekommunikations- sowie Öl- und Gasanwendungen zurückzuführen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für die optische Faserüberwachung    

Markttrends im Bereich der optischen Faserüberwachung

„ KI-gestützte Überwachung, verteilte Sensorik und intelligente Infrastrukturintegration “

• Ein prägnanter Trend auf dem Markt für optische Faserüberwachung im Nahen Osten und Afrika ist die Einführung KI-gestützter Überwachungslösungen. Über 30 % der neuen Systeme werden im Jahr 2024 maschinelles Lernen zur vorausschauenden Fehlererkennung und Netzwerkoptimierung einsetzen.
• Der Aufstieg der verteilten akustischen Sensorik (DAS) gewinnt an Bedeutung: Über 25 % der neuen Installationen im Jahr 2024 werden DAS zur Echtzeitüberwachung von Telekommunikations- und Öl- und Gaspipelines nutzen und so Sicherheit und Effizienz verbessern.
• Die Integration in intelligente Infrastrukturen, vorangetrieben durch die Fortschritte bei IoT und 5G, erweitert den Einsatz von Glasfaserüberwachung. 20 % der neuen Lösungen sind für Smart-City- und Energieanwendungen in den VAE und Saudi-Arabien konzipiert.
• Die Nutzung cloudbasierter Überwachungsplattformen nimmt zu, wobei die Nutzungsraten im Telekommunikations- und Rechenzentrumssektor um 10 % steigen und eine skalierbare und ferngesteuerte Netzwerkverwaltung ermöglichen.
• Der zunehmende Fokus auf nachhaltige Überwachungslösungen, insbesondere für energieeffiziente Systeme, steht im Einklang mit regionalen Umweltinitiativen. Über 15 % der neuen Lösungen werden im Jahr 2024 auf niedrigen Energieverbrauch zertifiziert sein.
• Das Wachstum von Online-Vertriebskanälen verändert den Marktzugang. Der Online-Absatz von Überwachungslösungen wächst jährlich um 7 %, angetrieben von E-Commerce-Plattformen für Telekommunikationsbetreiber und Unternehmen.

Marktdynamik der optischen Faserüberwachung

Treiber

„5G-Ausbau, Smart Cities und digitale Transformation“

• Der rasche Ausbau der 5G-Netze, bei dem die Telekommunikationsinvestitionen in der MEA-Region im Jahr 2023 10 Milliarden US-Dollar erreichen werden, ist ein Haupttreiber und erhöht die Nachfrage nach Glasfaserüberwachung, um die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Netze zu gewährleisten.
• Die zunehmende Verbreitung von Smart Cities, wie beispielsweise Projekte wie NEOM in Saudi-Arabien und Dubais Smart-City-Initiative, treibt die Nachfrage nach Glasfaserüberwachung im Bereich der städtischen Vernetzung und des Infrastrukturmanagements voran.
• Der Aufstieg von Rechenzentren, mit über 100 geplanten neuen Rechenzentren in der MEA-Region bis 2026, steigert die Nachfrage nach Überwachungssystemen zur Unterstützung einer schnellen und zuverlässigen Datenübertragung.
• Die zunehmende Internetverbreitung, wobei die VAE und Saudi-Arabien im Jahr 2022 Durchdringungsraten von 99 % bzw. 96 % erreichten, treibt die Nachfrage nach Glasfaserüberwachung zur Aufrechterhaltung der Netzwerkqualität bei FTTH-Implementierungen an.
• Der Ausbau der Öl- und Gasinfrastruktur, wobei die MEA-Region im Jahr 2023 30 % der weltweiten Ölproduktion ausmachen wird, treibt die Nachfrage nach Glasfaserüberwachung im Pipeline- und Anlagenmanagement an.
• Regierungsinitiativen wie Saudi-Arabiens Vision 2030 und die Nationale Innovationsstrategie der VAE fördern den Ausbau des Glasfasernetzes und unterstützen das Marktwachstum durch Finanzierung und politische Anreize.

Zurückhaltung/Herausforderung

„ Hohe Kosten, Infrastrukturlücken und Fachkräftemangel “

• Die hohen Kosten fortschrittlicher Überwachungssysteme, insbesondere solcher, die DAS und KI-Analysen nutzen, stellen eine Herausforderung für die Akzeptanz in preissensiblen Märkten dar und schränken die Skalierbarkeit in weniger entwickelten Ländern des Nahen Ostens und Afrikas ein.
• Infrastrukturlücken, da Subsahara-Afrika im Jahr 2020 nur 0,6 % des BIP in die Telekommunikationsinfrastruktur investierte, verglichen mit dem globalen Durchschnitt von 1,6 %, behindern den flächendeckenden Ausbau von Glasfasernetzen und die Einführung von Überwachungssystemen.
• Die technischen Komplexitäten bei der Integration von Überwachungssystemen in bestehende Glasfasernetze erfordern spezialisiertes Fachwissen, was die Bereitstellungskosten und die Markteinführungszeit erhöht.
• Strenge regulatorische Anforderungen, wie beispielsweise die Telekommunikationsstandards in den VAE und Saudi-Arabien, erhöhen die Kosten und die Komplexität der Einhaltung der Vorschriften für Anbieter von Überwachungslösungen.
• Der Mangel an Fachkräften im Bereich fortschrittlicher Glasfaserüberwachungstechnologien, insbesondere in den Bereichen KI und DAS, stellt eine Herausforderung für die Implementierung und Wartung dar, vor allem in Subsahara-Afrika.
• Der Bedarf an ständiger Innovation, um den sich wandelnden technologischen Anforderungen gerecht zu werden, gepaart mit der schnellen Veralterung von Technologien, setzt die Hersteller unter Druck, hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung zu tätigen, was die Rentabilität kleinerer Akteure einschränkt.

Marktumfang für optische Faserüberwachung

Der Markt für optische Faserüberwachung im Nahen Osten und in Afrika ist segmentiert nach Komponente, Technologie, Anwendung, Einsatz, Endnutzer und Vertriebskanal.

• Nach Komponente

Basierend auf den Komponenten ist der Markt in Hardware, Software und Dienstleistungen unterteilt. Das Hardwaresegment dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 50,73 % im Jahr 2024 und einem Wert von 46,76 Millionen US-Dollar. Treiber dieses Wachstums war der Einsatz von OTDR-Geräten und Sensoren in Telekommunikations- sowie Öl- und Gasanwendungen.

Im Softwaresegment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das schnellste durchschnittliche jährliche Wachstum von 16,72 % verzeichnet werden, angetrieben durch die Nachfrage nach KI-gestützten Analysen.

• Durch Technologie

Technologisch gesehen ist der Markt in verteilte Temperaturmessung, verteilte akustische Messung, optische Zeitbereichsreflektometrie und weitere Segmente unterteilt. Das Segment der optischen Zeitbereichsreflektometrie erzielte 2024 mit 44,19 % den größten Marktanteil, was auf seine Zuverlässigkeit bei der Fehlererkennung zurückzuführen ist.

Im Segment der verteilten akustischen Sensorik wird von 2025 bis 2032 voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) erwartet, angetrieben durch Anwendungen im Bereich Pipelines und Infrastruktur.

• Durch Bewerbung

Basierend auf den Anwendungsbereichen ist der Markt in Telekommunikation, Öl und Gas, Energieversorgung, Infrastruktur und Sonstiges unterteilt. Das Telekommunikationssegment erzielte 2024 mit 41,82 % den größten Marktanteil, getrieben durch den Ausbau von 5G und FTTH.

Im Öl- und Gassektor wird von 2025 bis 2032 voraussichtlich das schnellste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) erwartet, angetrieben durch den Bedarf an Pipelineüberwachung.

• Durch Bereitstellung

Basierend auf der Bereitstellungsart ist der Markt in On-Premise- und Cloud-basierte Lösungen unterteilt. Das On-Premise-Segment hielt 2024 einen signifikanten Anteil von 64,37 %, was auf den Einsatz in kritischen Infrastrukturen zurückzuführen ist.

Es wird erwartet, dass das Cloud-basierte Segment von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen wird, angetrieben durch den Bedarf an Skalierbarkeit und Fernverwaltung.

• Vom Endbenutzer

Basierend auf den Endnutzern ist der Markt in Telekommunikationsbetreiber, Unternehmen, Regierungsbehörden, Rechenzentren und Sonstige unterteilt. Das Segment der Telekommunikationsbetreiber dominierte 2024 mit einem Umsatzanteil von 47,15 %, was auf den Netzausbau zurückzuführen ist.

Das Segment der Rechenzentren dürfte von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen, angetrieben durch die Nachfrage nach Cloud Computing.

• Nach Vertriebskanal

Basierend auf den Vertriebskanälen ist der Markt in Direktvertrieb, Distributoren und Online-Handel unterteilt. Das Segment Direktvertrieb hielt 2024 mit 59,64 % den größten Anteil, was vor allem auf B2B-Verträge mit Telekommunikationsanbietern zurückzuführen ist.

Es wird erwartet, dass das Segment des Online-Einzelhandels von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen wird, angetrieben durch das Wachstum des E-Commerce für kleinere Käufer.

Regionale Analyse des Marktes für optische Faserüberwachung

Saudi-Arabien

Saudi-Arabien führte den Markt für Glasfaserüberwachung im Nahen Osten und Afrika mit einem Umsatzanteil von 32,46 % im Jahr 2024 an. Treiber dieses Wachstums waren die Initiative „Vision 2030“ mit ihrem Fokus auf digitale Infrastruktur, den 5G-Ausbau und Smart-City-Projekte wie NEOM. Die Investitionen des Landes in den Telekommunikationssektor stützen das Marktwachstum.

Saudi-Arabien dürfte seine Vormachtstellung dank seiner ambitionierten Ziele zur digitalen Transformation und Investitionen in Glasfasernetze behaupten. Die Einführung von DAS und KI-gestützter Überwachung, unterstützt von Anbietern wie Nokia, treibt das Marktwachstum voran.

Einblick in den Markt für Glasfaserüberwachung in den VAE

Die VAE werden voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 16,45 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung sind Smart-City-Initiativen wie Dubais Smart-City-Projekt, die hohe Internetverbreitung und das Wachstum von Rechenzentren. Im Jahr 2024 hielten die VAE einen Marktanteil von 26,83 %.

Die VAE werden voraussichtlich ein rasantes Wachstum verzeichnen, angetrieben durch ihre Vorreiterrolle bei digitaler Innovation und dem Ausbau des Breitbandnetzes. Regierungsinitiativen wie die Nationale Innovationsstrategie der VAE steigern die Nachfrage nach Glasfaserüberwachungslösungen.

Einblick in den südafrikanischen Markt für Glasfaserüberwachung

Südafrika hielt 2024 einen bedeutenden Marktanteil von 19,27 %, angetrieben durch seinen wachsenden Telekommunikationssektor und Investitionen in Rechenzentren. Die zunehmende Verbreitung von Glasfaserüberwachung in der städtischen Infrastruktur, unterstützt von Anbietern wie Prysmian, treibt das Marktwachstum an.

Der südafrikanische Markt dürfte dank des Fokus auf Breitbandanbindung und intelligenter Infrastruktur ein beachtliches jährliches Wachstum verzeichnen. Die zunehmende Nutzung cloudbasierter Überwachungslösungen in Johannesburg und Kapstadt unterstützt die Marktexpansion.

Marktanteil bei der Überwachung optischer Fasern

Die Branche für optische Faserüberwachung wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen dominiert, darunter:

• Nokia Corporation (Finnland)
• Viavi Solutions Inc. (USA)
• EXFO Inc. (Kanada)
• AFL (USA)
• Anritsu Corporation (Japan)
• AP Sensing GmbH (Deutschland)
• Yokogawa Electric Corporation (Japan)
• Furukawa Electric Co., Ltd. (Japan)
• OptaSense (UK)
• NKT Photonics A/S (Dänemark)
• Silixa Ltd. (UK)
• Bandweaver (UK)
• Luna Innovations Incorporated (USA)
• FiberSense Pty Ltd. (Australien)
• Corning Incorporated (USA)
• Prysmian-Gruppe (Italien)

Neueste Entwicklungen auf dem Markt für optische Faserüberwachung im Nahen Osten und Afrika

• Im Dezember 2023 ging Nokia eine Partnerschaft mit der Deutschen Telekom ein, um die nächste Generation der verteilten akustischen Sensorik (DAS) für die umfassende Überwachung von Telekommunikations-Glasfasernetzen im Nahen Osten und in Afrika zu erproben. Ziel dieser strategischen Zusammenarbeit war es, mithilfe fortschrittlicher DAS-Funktionen selbst kleinste Vibrationen und Störungen entlang der Glasfaserkabel zu erkennen und so potenzielle Probleme wie Kabelbrüche, unbefugtes Eindringen oder Umwelteinflüsse frühzeitig zu identifizieren. Das Pilotprojekt verbesserte die Netzwerkzuverlässigkeit um schätzungsweise 15 % und ermöglichte der Deutschen Telekom eine verbesserte Transparenz und Kontrolle über ihre umfangreiche Telekommunikationsinfrastruktur im Nahen Osten und in Afrika.
• Im Januar 2024 präsentierte Viavi Solutions eine innovative, KI-gestützte OTDR-Lösung (Optical Time Domain Reflectometer), die speziell für 5G-Netze entwickelt wurde. Dieses hochmoderne OTDR-System integriert Algorithmen der künstlichen Intelligenz, um Glasfaserleitungen mit beispielloser Geschwindigkeit und Genauigkeit zu analysieren. Dadurch wird eine bemerkenswerte, 20 % schnellere Fehlererkennung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden erreicht. Die Lösung wurde bereits erfolgreich in über 50 wichtigen Telekommunikationsprojekten in Deutschland und Großbritannien implementiert und ermöglicht Netzbetreibern die schnelle Identifizierung und Behebung von Glasfaserproblemen, wodurch Ausfallzeiten minimiert und eine optimale 5G-Dienstleistung sichergestellt werden.
• Im April 2024 brachte AP Sensing ein kompaktes und hocheffizientes DAS-System für Smart-City-Infrastrukturen auf den Markt. Dieses neue System überwacht mithilfe der akustischen Sensorik von Glasfaserkabeln verschiedene städtische Anlagen, von Versorgungsleitungen bis hin zu Verkehrsflüssen. Dank seiner kompakten Bauweise lassen sich die Installationskosten um beeindruckende 25 % senken, was es zu einer attraktiven Lösung für Stadtentwickler macht. Die Technologie gewinnt in Smart-City-Initiativen in Frankreich und Italien rasant an Bedeutung und trägt zu vernetzteren, effizienteren und resilienteren städtischen Umgebungen bei.
• Im März 2024 präsentierte EXFO eine hochentwickelte, cloudbasierte Monitoring-Plattform speziell für Rechenzentren. Diese zentrale Plattform bietet beispiellose Skalierbarkeit und Echtzeit-Transparenz hinsichtlich Leistung und Zustand von Glasfasernetzen in Rechenzentrumsumgebungen. Durch die Verlagerung der Monitoring-Funktionen in die Cloud wird die betriebliche Effizienz gesteigert und Betreiber erhalten umfassende Einblicke von überall. Die Lösung wird bereits von großen Rechenzentrumsbetreibern in den Niederlanden und Spanien erfolgreich eingesetzt und ermöglicht ihnen, die Netzwerkleistung zu optimieren, Ausfälle zu vermeiden und ihre umfangreichen digitalen Infrastrukturen effektiver zu verwalten.
• Im Juni 2023 stellte die Prysmian Group eine integrierte Glasfaserüberwachungslösung speziell für Energieversorgungsunternehmen vor. Diese umfassende Lösung nutzt die Expertise des Unternehmens im Bereich Kabel und Glasfasertechnik, um die Echtzeitüberwachung kritischer Stromübertragungs- und -verteilungsleitungen zu ermöglichen. Durch die Erkennung von Anomalien und potenziellen Gefahren unterstützt sie ein hocheffizientes Netzmanagement und trägt so zu einer erhöhten Zuverlässigkeit und Stabilität der Stromversorgung bei. Die Lösung wurde bereits erfolgreich in über 40 Netzmodernisierungsprojekten in Spanien eingesetzt und hat ihren Wert für die Verbesserung der Betriebseffizienz und Resilienz von Stromnetzen unter Beweis gestellt.

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