Marktgröße, Marktanteil und Trendanalysebericht für Papierkegel im Nahen Osten und Afrika – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Papiertüten

• Der Markt für Papiermembranen im Nahen Osten und Afrika wurde im Jahr 2024 auf 913,42 Millionen US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 1279,22 Millionen US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 4,3 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen, das schnelle Wachstum der Textilindustrie und den Aufstieg des E-Commerce vorangetrieben, der effiziente und umweltfreundliche Verpackungen erfordert.
• Darüber hinaus treiben das wachsende Umweltbewusstsein der Verbraucher und die Umstellung auf biologisch abbaubare und recycelbare Materialien die Einführung von Papiertüten als bevorzugte Verpackungsoption in der Region weiter voran.

Marktanalyse für Papiermembranen

• Papierkegel sind vielseitige, kostengünstige und umweltfreundliche zylindrische Behälter, die häufig zum Verpacken von Garnen, Textilien, Lebensmitteln und Industrieprodukten verwendet werden und Stabilität und Schutz während des Transports und der Lagerung bieten.
• Die Nachfrage nach Papiertüten wird durch ihr geringes Gewicht, ihre Recyclingfähigkeit und ihre Fähigkeit, die Anforderungen von Branchen wie der Textil- und Baubranche zu erfüllen, angeheizt. Hinzu kommt der regionale Trend zu nachhaltigen Verpackungslösungen aufgrund von Umweltvorschriften und Verbraucherpräferenzen.
• Die Vereinigten Arabischen Emirate dominierten den Markt für Papiermembranen im Nahen Osten und Afrika mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, angetrieben durch die hohe Nachfrage nach Textilprodukten, einen starken E-Commerce-Sektor und niedrige Herstellungskosten.
• Saudi-Arabien wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Land auf dem Markt sein, aufgrund der zunehmenden Industrialisierung, Urbanisierung und der steigenden Nachfrage nach verpackten Waren im Lebensmittel- und Getränkesektor.
• Das Segment Garnpapierkegel dominierte im Jahr 2024 mit 38 % den größten Marktumsatzanteil, was auf seine umfassende Verwendung in der Textilindustrie zum Aufwickeln und Lagern von Garnen zurückzuführen ist, unterstützt durch den wachsenden Textilherstellungssektor der Region.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Papierkegel

Markttrends für Papiermembranen

„Zunehmende Nutzung nachhaltiger und umweltfreundlicher Materialien“

• Der Markt für Papiermembranen im Nahen Osten und Afrika verzeichnet einen bemerkenswerten Trend zur Verwendung nachhaltiger und umweltfreundlicher Materialien bei der Herstellung von Papiermembranen.
• Hersteller nutzen biologisch abbaubare und recycelbare Materialien, um den wachsenden Umweltvorschriften und der Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Verpackungslösungen gerecht zu werden.
• Durch den Einsatz fortschrittlicher Fertigungstechniken werden die Haltbarkeit und Funktionalität von Papiermembranen verbessert und sichergestellt, dass sie den Industriestandards für Anwendungen in der Textilbranche, im Bauwesen und in anderen Sektoren entsprechen.
  • Beispielsweise entwickeln Unternehmen innovative Papiermembranen, wie Wachspapiermembranen und bedruckte Papiermembranen, die eine verbesserte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Verschleiß bieten und sich daher für verschiedene industrielle Anwendungen eignen.
• Dieser Trend steigert die Attraktivität von Papiertüten für Unternehmen, die ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards einhalten möchten.
• Datenanalysen werden zur Optimierung von Produktionsprozessen eingesetzt, sodass Hersteller Materialverbrauch verfolgen, Abfall reduzieren und die Effizienz der Lieferkette verbessern können.

Marktdynamik für Papiermembranen

Treiber

„Steigende Nachfrage nach Textil- und Bauanwendungen“

• Die steigende Nachfrage nach Papiermembranen in der Textilindustrie, insbesondere für die Garnwicklung und Stoffproduktion, ist ein wichtiger Treiber für den Markt für Papiermembranen im Nahen Osten und Afrika.
• Papierkegel, wie Garnpapierkegel und Textilpapierkegel, sind für die effiziente Lagerung und den Transport von Garn unerlässlich und unterstützen den boomenden Textilsektor der Region, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem dominierenden Land auf diesem Markt.
• Auch die Bauindustrie trägt zum Marktwachstum bei. Baukegel und konische Papierkegel werden häufig für Struktur- und Verpackungszwecke bei Infrastrukturprojekten eingesetzt.
• Regierungsinitiativen zur Förderung nachhaltiger Verpackungen und der Ausbau der industriellen Aktivitäten in Saudi-Arabien, dem am schnellsten wachsenden Land, fördern die Einführung von Papiertüten weiter.
• Die Verbreitung des E-Commerce und moderner Einzelhandelskanäle wie Supermärkte/Hypermärkte und Fachhändler verbessert die Zugänglichkeit von Papiertüten für verschiedene Endverbraucher
• Hersteller bieten zunehmend kundenspezifische Papiermembranen an, beispielsweise mit spezifischen Kegeln und Größen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Produktionskosten und Komplexität der Lieferkette“

• Die hohen Anfangsinvestitionen für moderne Maschinen und Rohstoffe zur Herstellung spezieller Papiermembranen, wie z. B. Mehrlagen- oder Wachspapiermembranen, stellen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen in Schwellenländern eine erhebliche Hürde dar.
• Die Komplexität der Herstellung von Papierkegeln mit präzisen Spezifikationen, wie z. B. engen Bong-Papierkegeln oder Kegeln mit spezifischen Verjüngungen, erhöht die Produktionskosten und erfordert qualifizierte Arbeitskräfte
• Störungen in der Lieferkette, darunter schwankende Rohstoffpreise und logistische Herausforderungen, erschweren die Abläufe für Hersteller und Händler im Nahen Osten und in Afrika zusätzlich.
• Umweltvorschriften fördern zwar die Nachhaltigkeit von Materialien, können aber die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften erhöhen und von den Herstellern verlangen, sich an die unterschiedlichen Standards der einzelnen Länder anzupassen.
• Diese Faktoren können das Marktwachstum in preissensiblen Regionen begrenzen und kleinere Akteure vom Markteintritt abhalten, insbesondere in Gebieten mit unterentwickelter industrieller Infrastruktur.

Marktumfang für Papierkegel

Der Markt ist nach Typ, Anzahl der Pfähle, Kegelform, Größe, Vertriebskanal und Endverbraucher segmentiert.

• Nach Typ

Der Markt für Papiermembranen im Nahen Osten und Afrika ist nach Typ segmentiert in: enge Bong-Papiermembranen, Jumbo-Papiermembranen, Garnpapiermembranen, bedruckte Papiermembranen, Spulen, Textilpapiermembranen, Wachspapiermembranen, konische Papiermembranen, Konstruktionspapiermembranen, Normalpapiermembranen und weitere. Das Segment Garnpapiermembranen hatte im Jahr 2024 mit 38 % den größten Marktanteil, was auf die weit verbreitete Verwendung in der Textilindustrie zum Aufwickeln und Lagern von Garn zurückzuführen ist und durch den wachsenden Textilherstellungssektor der Region unterstützt wird.

Das Segment der Textilpapiermembranen dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate aufweisen. Grund hierfür sind die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen und individuell anpassbaren Garnträgern, Fortschritte bei der Produktion hochwertiger Membranen und die Expansion der Textilindustrie in Ländern wie Saudi-Arabien.

• Nach Anzahl der Stapel

Der Markt für Papiermembranen im Nahen Osten und Afrika ist nach der Anzahl der Stapel in einlagige und mehrlagige Membranen unterteilt. Das Segment der mehrlagigen Membranen wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 62 % den größten Marktanteil halten. Dies ist auf die überlegene Festigkeit und Haltbarkeit zurückzuführen, die sie ideal für Hochleistungsanwendungen in der Textil- und Bauindustrie macht.

Für das Segment der einlagigen Textilien wird zwischen 2025 und 2032 ein deutliches Wachstum erwartet, das auf die Kosteneffizienz und Eignung für leichtere Anwendungen, insbesondere in kleinen Textilbetrieben und Schwellenmärkten, zurückzuführen ist.

• Durch die Verjüngung des Kegels

Der Markt für Papiermembranen im Nahen Osten und Afrika ist nach der Konizität der Membran in die Segmente bis 30 Konizität, 30 bis 50 Konizität und über 50 Konizität unterteilt. Das Segment mit 30 bis 50 Konizität wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 45 % den größten Marktanteil halten, da es in Textilanwendungen, die ausgewogene Stabilität und effiziente Garnwicklung erfordern, weit verbreitet ist.

Das Segment mit Kegeln über 50 wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, da es sich auf Spezialanwendungen im Bauwesen und bei der Verarbeitung schwerer Textilien konzentriert, bei denen größere Kegelwinkel die Kegelstabilität und die Materialhandhabung verbessern.

• Nach Größe

Der Markt für Papiermembranen im Nahen Osten und Afrika ist größenmäßig in folgende Segmente unterteilt: 1-Grad-51-Minuten-Kegel, 3-Grad-51-Minuten-Kegel, 5-Grad-57-Minuten-Kegel, 3-Grad-30-Minuten-Kegel, 6-Grad-20-Minuten-Kegel, 9-Grad-51-Minuten-Kegel, 9-Grad-36-Minuten-Kegel, 7-Grad-22-Minuten-Kegel und weitere. Das Segment 5-Grad-57-Minuten-Kegel wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 30 % den größten Marktanteil halten, was auf die Kompatibilität mit Hochgeschwindigkeitstextilmaschinen und die weite Verbreitung im Textilsektor der VAE zurückzuführen ist.

Das Segment der 3-Grad-30-Minuten-Kegel wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, da Spinnereien zunehmend auf kleinere Kegelwinkel umsteigen, um die Garnleistung und Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Garnaufbereitungsprozessen zu verbessern.

• Nach Vertriebskanal

Der Markt für Papiermembranen im Nahen Osten und Afrika ist nach Vertriebskanälen in Direktvertrieb/B2B, Fachhandel, Convenience Stores, Supermärkte/Hypermärkte, E-Commerce und andere segmentiert. Das Direktvertriebs-/B2B-Segment wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 60,2 % den größten Marktanteil halten, angetrieben durch Großeinkäufe der Textil- und Bauindustrie nach maßgeschneiderten, hochwertigen Papiermembranen.

Das E-Commerce-Segment dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate aufweisen, angetrieben durch die zunehmende Verfügbarkeit von Papiertüten über Online-Plattformen, die kleinen und mittleren Unternehmen Komfort und Zugang zu verschiedenen Tütenarten bieten.

• Nach Endbenutzer

Der Markt für Papiermembranen im Nahen Osten und Afrika ist nach Endverbrauchern in die Branchen Textil, Bauwesen und Sonstige unterteilt. Das Textilsegment dominierte 2024 den Marktumsatz mit einem Anteil von 70 %, was auf die hohe Nachfrage nach Garn- und Textilpapiermembranen in den VAE zurückzuführen ist, wo die Textilindustrie ein wichtiger Wirtschaftsmotor ist.

Für das Bausegment wird von 2025 bis 2032 ein rasantes Wachstum mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % erwartet. Dieser Anstieg wird durch die zunehmende Verwendung konischer Papiermembranen für Markierungs-, Sicherheits- und Verpackungsanwendungen im boomenden Bausektor der Region, insbesondere in Saudi-Arabien, vorangetrieben.

Regionale Analyse des Papierkegelmarktes

• Die Vereinigten Arabischen Emirate dominierten den Markt für Papiermembranen im Nahen Osten und Afrika mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, angetrieben durch die hohe Nachfrage nach Textilprodukten, einen starken E-Commerce-Sektor und niedrige Herstellungskosten.
• Verbraucher bevorzugen Papiermembranen aufgrund ihrer Nachhaltigkeit, Kosteneffizienz und Vielseitigkeit bei Anwendungen wie Garnwicklung und Bauwesen, insbesondere in Regionen mit wachsendem Industrie- und Umweltbewusstsein.
• Das Wachstum wird durch Fortschritte in der Papiermembranherstellung, wie automatisierte Produktion und hochwertige Materialien, sowie durch die zunehmende Akzeptanz in der Textil- und Baubranche unterstützt.

Markteinblick in die Papiermembranen der VAE

Die VAE dominieren den Markt für Papiermembranen im Nahen Osten und Afrika mit dem höchsten Umsatzanteil von 77,9 % im Jahr 2024, angetrieben durch die starke Nachfrage nach Textilprodukten und eine robuste industrielle Basis. Der Trend zu nachhaltigen Verpackungen und zunehmende Vorschriften zur Förderung umweltfreundlicher Materialien treiben das Marktwachstum weiter voran. Die Integration fortschrittlicher Papiermembranen in die Textilherstellung und Aftermarket-Anwendungen schafft ein vielfältiges Produkt-Ökosystem.

Markteinblicke für Papiertüten in Saudi-Arabien

Saudi-Arabien wird voraussichtlich das schnellste Wachstum im Markt für MEA-Papiermembranen verzeichnen, angetrieben durch die schnelle Industrialisierung und einen wachsenden Textilsektor. Verbraucher suchen nach langlebigen und recycelbaren Papiermembranen für die Garnwicklung und -lagerung. Der Einsatz moderner Fertigungstechnologien und ein zunehmendes Umweltbewusstsein tragen zum Marktwachstum bei, wobei sowohl Neu- als auch Nachrüstanwendungen an Bedeutung gewinnen.

Marktanteil von Papiermembranen

Die Papiermembranindustrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Sonoco Products Company (USA)
• Huhtamaki Oyj (Finnland)
• Conitex Sonoco (USA)
• Paper Machinery Corporation (USA)
• PTM Packaging Pvt. Ltd. (Indien)
• Smurfit Kappa Group (Irland)
• Ahlstrom-Munksjö (Finnland)
• Mondi Group (Großbritannien)
• International Paper Company (USA)
• WestRock Company (USA)
• Clearwater Paper Corporation (USA)
• Georgia-Pacific LLC (USA)
• Rengo Co., Ltd. (Japan)
• DS Smith Plc (Großbritannien)
• Sappi Limited (Südafrika)
• Papierfabrik Wattenscheid GmbH (Deutschland)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem Markt für Papiermembranen im Nahen Osten und in Afrika?

• Im Juli 2024 übernahm Greenpath Recycling Proprietary Limited, eine Tochtergesellschaft von Sinica Manufacturing, den Geschäftsbereich Versapak von Mpact Operations. Diese strategische Vermögenstransaktion ist Teil des Portfoliooptimierungsplans von Mpact und umfasst die Übertragung des Versapak-Geschäfts, einschließlich der Produktionsstätten in Paarl und Roodekop, Südafrika. Die Übernahme hat direkte Auswirkungen auf die lokale Papier- und Verpackungslieferkette, insbesondere auf die Produktion von PET-Schalen, Styrolverpackungen und Vinyl-Frischhaltefolien – Komponenten, die für papierbasierte Verpackungslösungen wie Papiertüten relevant sind.
• Im Januar 2024 übernahm Saint-Gobain im Rahmen seiner Expansionsstrategie im Bereich Bauchemikalien zwei Unternehmen für Harzbodenlösungen – R.SOL in Frankreich und Technical Finishes in Südafrika. Die kombinierte Transaktion im Wert von rund 20 Millionen Euro (ca. 22 Millionen US-Dollar) stärkt Saint-Gobains Präsenz in der Region Südeuropa, Naher Osten und Afrika. Obwohl diese Übernahme nicht direkt mit Papiermembranen zusammenhängt, könnte sie aufgrund der zunehmenden Bautätigkeit und der Integration der Lieferketten in Südafrika indirekt die Nachfrage nach Papiermembranen für Bauanwendungen wie Schalungen oder Schutzverpackungen beeinflussen.
• Im Oktober 2023 führte Mondi leichte Papiermembranen mit erhöhter Festigkeit ein, um den Anforderungen von Industrie- und Verpackungsanwendungen gerecht zu werden. Diese Membranen entsprechen den umfassenderen Nachhaltigkeitszielen von Mondi und bieten eine recycelbare und effiziente Alternative zu herkömmlichen Materialien. Obwohl die Region Naher Osten und Afrika (MEA) in der Ankündigung nicht ausdrücklich erwähnt wurde, lässt Mondis umfassende globale Präsenz – einschließlich der Aktivitäten in MEA – darauf schließen, dass solche Innovationen in mehreren Märkten verfügbar sein werden. Diese Entwicklung unterstützt Mondis MAP2030-Initiative, die darauf abzielt, dass alle Verpackungs- und Papierprodukte bis 2025 wiederverwendbar, recycelbar oder kompostierbar sind.
• Im August 2023 übernahm die Emirates Reem Investments Company PJSC die Evergreen Plastic Products Manufacturing LLC für 44 Millionen AED (ca. 12 Millionen US-Dollar). Evergreen, ein in den VAE ansässiger Hersteller, der sich auf Verpackungslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie spezialisiert hat, ist seit dem Jahr 2000 aktiv. Obwohl sich die Übernahme auf Kunststoffprodukte konzentriert, spiegelt sie die wachsende M&A-Aktivität im gesamten Verpackungssektor der VAE wider. Solche Entwicklungen können Materialpräferenzen und die Dynamik der Lieferkette beeinflussen und sich potenziell auf die Nachfrage nach alternativen Verpackungslösungen wie Papiertüten auswirken, insbesondere da Nachhaltigkeit zu einem stärkeren Markttreiber wird.
• Im Juni 2023 stellte KU Sodalamuthu and Co. (P) Ltd., ein führender indischer Hersteller von Papierverarbeitungsmaschinen, seine neue leistungsstarke automatische Papiertütenanlage vor. Diese moderne Produktionslinie kann bis zu 55 Tüten pro Minute produzieren und verfügt über ein patentiertes Greiferwickelsystem, einen importierten Servoantrieb und programmierbare Steuerungen für Präzision und Effizienz. Die Anlage unterstützt verschiedene Tütenkegel und umfasst automatisierte Veredelungsvorgänge wie Schmierung, Samtveredelung und Kerbung. Obwohl in Indien ansässig, eignet sich die Technologie gut für den Export und kann die Papiertütenproduktion im Nahen Osten und in Afrika erheblich verbessern.

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