Bericht zur Marktgröße, Marktanteil und Trendanalyse für kornorientierten Elektrostahl in Nordamerika – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Kornorientierter Elektrostahl Marktgröße

• Der nordamerikanische Markt für kornorientiertes Elektroband hatte im Jahr 2024 einen Wert von 3,79 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 einen Wert von 6,13 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,2 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird durch die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Transformatoren und Stromerzeugungsanlagen sowie durch Fortschritte in der Elektrostahl-Fertigungstechnologie vorangetrieben.
• Steigende Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien und die Modernisierung der Stromnetze fördern die Einführung von kornorientiertem Elektrostahl in der Region weiter

Marktanalyse für kornorientiertes Elektroband

• Kornorientierter Elektrostahl ist aufgrund seiner hohen magnetischen Permeabilität und geringen Kernverluste ein wichtiges Material für die Kerne von Transformatoren, Motoren und Generatoren und somit unverzichtbar für eine effiziente Energieübertragung und -verteilung.
• Der Markt wird durch den wachsenden Bedarf an energieeffizienten Lösungen, den steigenden Stromverbrauch und den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien, insbesondere in den USA und Kanada, angetrieben.
• Die USA dominierten den nordamerikanischen Markt für kornorientiertes Elektroband mit einem Umsatzanteil von 65,4 % im Jahr 2024. Dies ist auf ihre fortschrittliche Produktionsbasis, die hohe Nachfrage nach Transformatoren in Stromnetzen und die starke Präsenz wichtiger Branchenakteure zurückzuführen. Innovationen bei hochmagnetischem Stahl und energieeffizienten Technologien treiben das Marktwachstum weiter voran.
• Kanada wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Land auf dem nordamerikanischen Markt für kornorientiertes Elektrostahl sein, was auf steigende Investitionen in erneuerbare Energien und die zunehmende industrielle Automatisierung zurückzuführen ist.
• Das Segment „Domain Refined“ dominierte 2024 mit 45 % den größten Marktumsatzanteil. Dies ist auf seine überlegenen magnetischen Eigenschaften und geringen Kernverluste zurückzuführen, die es ideal für hocheffiziente Transformatoren und Generatoren machen. Seine fortschrittlichen Verarbeitungstechniken steigern die Energieeffizienz und entsprechen der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für kornorientiertes Elektroband      

Markttrends für kornorientiertes Elektroband

„Zunehmende Einführung fortschrittlicher Fertigungstechniken und hocheffizienter Materialien“

• Der nordamerikanische Markt für kornorientiertes Elektroband (GOES) erlebt einen bemerkenswerten Trend zur Einführung fortschrittlicher Fertigungstechniken, wie z. B. verbesserter Glühprozesse und präziser Kornorientierungskontrolle, um die Materialeffizienz zu verbessern.
• Diese Fortschritte führen zu GOES mit überlegenen magnetischen Eigenschaften, reduzieren Kernverluste und verbessern die Energieeffizienz in Anwendungen wie Transformatoren und Stromgeneratoren
• Unternehmen entwickeln domänenverfeinerte GOES mit geringem Eisenverlust, die sich besonders für hocheffiziente Transformatoren und Motoren eignen, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen
  • Beispielsweise werden Innovationen wie Laserritzen und Hochleistungsbeschichtungen eingesetzt, um Hystereseverluste zu minimieren und die Isolationseigenschaften zu verbessern, wodurch GOES für Energie- und Stromanwendungen attraktiver wird.
• Dieser Trend verbessert die Leistung von GOES in Anwendungen wie Wickelkernen und laminierten Blechen und trägt dem steigenden Bedarf an kompakter und energieeffizienter elektrischer Infrastruktur Rechnung.
• Die Integration von GOES mit hoher magnetischer Stärke in Motoren und Statoren von Elektrofahrzeugen (EV) gewinnt an Bedeutung und unterstützt den Wandel der Automobilindustrie hin zur Elektrifizierung

Marktdynamik für kornorientiertes Elektroband

Treiber

„Steigende Nachfrage nach energieeffizienten Transformatoren und Infrastruktur für Elektrofahrzeuge“

• Der steigende Bedarf an energieeffizienten Stromverteilungssystemen, getrieben durch den steigenden Stromverbrauch und die Integration erneuerbarer Energien, ist ein wichtiger Treiber für den nordamerikanischen GOES-Markt.
• GOES ist entscheidend für die Herstellung von Hochleistungstransformatoren, Stromgeneratoren und Motoren, da es geringe Kernverluste und eine hohe magnetische Permeabilität bietet, die die Effizienz der Energieumwandlung verbessern.
• Regierungsinitiativen, insbesondere in den USA, zur Modernisierung der Stromnetze und zur Förderung erneuerbarer Energiequellen wie Wind und Sonne steigern die Nachfrage nach GOES in Transformator- und Shunt-Reaktor-Anwendungen
• Das schnelle Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge in Nordamerika, insbesondere in den USA und Kanada, treibt den Einsatz von GOES in EV-Motoren und Ladeinfrastruktur voran, wo seine magnetischen Eigenschaften die Effizienz verbessern und Energieverluste reduzieren.
• Die USA als dominierendes Land profitieren von erheblichen Investitionen in die Energieinfrastruktur, wie beispielsweise der 155 Millionen US-Dollar teuren Erweiterung der Transformatorproduktion von Hitachi Energy in Nordamerika. Kanada, das am schnellsten wachsende Land, erlebt eine beschleunigte Einführung aufgrund seines Fokus auf nachhaltige Energie und die Entwicklung der EV-Infrastruktur.
• Die Verbreitung von Smart-Grid-Technologien, die hochwertige GOES für Transformatoren und Sensoren erfordern, unterstützt das Marktwachstum zusätzlich, indem sie eine Echtzeit-Energieüberwachung und eine effiziente Verteilung ermöglichen.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Produktionskosten und Volatilität der Rohstoffpreise“

• Die hohen Anfangsinvestitionen für die Produktion von GOES, einschließlich fortschrittlicher Fertigungsprozesse und Spezialausrüstung, stellen eine erhebliche Hürde dar, insbesondere für kleinere Hersteller in aufstrebenden Märkten in Nordamerika.
• Die Komplexität der Herstellung dünner Lamellen und die Erzielung einer präzisen Kornausrichtung erhöhen die Produktionskosten und schränken die Skalierbarkeit für einige Anwendungen ein.
• Die Volatilität der Rohstoffpreise, beispielsweise für Eisenerz, Silizium und Kohle, wirkt sich auf die Kosten der GOES-Produktion aus und erschwert die Aufrechterhaltung wettbewerbsfähiger Preise, insbesondere für Offline-Vertriebskanäle.
• Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit im Zusammenhang mit Online-Vertriebskanälen, über die vertrauliche Produktions- und Lieferketteninformationen ausgetauscht werden, erhöhen das Risiko von Verstößen und Compliance-Problemen mit Vorschriften wie der DSGVO oder dem CCPA.
• Das fragmentierte regulatorische Umfeld in den USA und Kanada hinsichtlich Umweltstandards und Materialbeschaffung erschwert den Betrieb der Hersteller und behindert möglicherweise die Marktexpansion in kostensensiblen oder stark regulierten Regionen.
• Diese Herausforderungen sind besonders ausgeprägt in Anwendungen wie Haushaltsgeräten und im Hochbau, wo Kostensensibilität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wichtige Faktoren sind.

Marktumfang für kornorientierten Elektrostahl

Der Markt ist nach Typ, Dicke, Form, Silikongehalt, Vertriebskanal, Anwendung und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Typ

Der nordamerikanische Markt für kornorientiertes Elektroband ist nach Typ in die Segmente „Domain Refined“, „High Magnetic Strength“ und „Conventional“ unterteilt. Das Segment „Domain Refined“ hatte im Jahr 2024 mit 45 % den größten Marktanteil. Dies ist auf seine überlegenen magnetischen Eigenschaften und geringen Kernverluste zurückzuführen, die es ideal für hocheffiziente Transformatoren und Generatoren machen. Seine fortschrittlichen Verarbeitungstechniken steigern die Energieeffizienz und tragen der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen Rechnung.

Das Segment „Hohe magnetische Stärke“ dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate aufweisen. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung in Hochleistungsanwendungen wie großen Leistungstransformatoren und Motoren für Elektrofahrzeuge zurückzuführen, die auf Fortschritte in der Materialtechnologie und eine steigende Nachfrage nach hoher magnetischer Flussdichte zurückzuführen ist.

• Nach Dicke

Auf Grundlage der Dicke ist der Markt in 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm, 0,35 mm, 0,5 mm, 0,65 mm und andere segmentiert. Das 0,23-mm-Segment wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 38 % den größten Marktanteil halten, da es weit verbreitet in kleinen Transformatoren, Generatoren und Elektromotoren eingesetzt wird, wo dünne Bleche Wirbelstromverluste reduzieren und die Effizienz verbessern.

Das 0,35-Millimeter-Segment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate aufweisen, was auf die zunehmende Anwendung in großen Generatoren und Motoren zurückzuführen ist, die eine hohe magnetische Flussdichte erfordern, insbesondere in Stromverteilungssystemen und der Infrastruktur für erneuerbare Energien.

• Nach Formular

Der Markt ist in laminierte Bleche, gewickelte Bleche und gestanzte Bleche unterteilt. Das Segment der laminierten Bleche wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 60 % dominieren. Dies ist auf seine entscheidende Rolle in Transformatorkernen zurückzuführen, wo dünne Bleche Energieverluste minimieren und die Leistung steigern.

Für das Segment der gewickelten Bleche wird von 2025 bis 2032 ein starkes Wachstum erwartet, das durch die steigende Nachfrage nach gewickelten Kernen in Verteilungstransformatoren und Anwendungen für erneuerbare Energien getrieben wird, wo ihre Flexibilität und Effizienz hoch geschätzt werden.

• Nach Silikongehalt

Basierend auf dem Silikongehalt wird der Markt in unter 3 % und 3 % oder mehr segmentiert. Das Segment 3 % oder mehr wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 55 % den größten Marktanteil halten, da es einen höheren elektrischen Widerstand und geringere Kernverluste aufweist und daher die bevorzugte Wahl für hocheffiziente Transformatoren und Generatoren ist.

Das Segment „Unter 3 %“ dürfte zwischen 2025 und 2032 deutlich wachsen, bedingt durch seine Kosteneffizienz und Eignung für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie kleine Motoren und Haushaltsgeräte, bei denen moderate magnetische Eigenschaften ausreichen.

• Nach Vertriebskanal

Basierend auf den Vertriebskanälen wird der Markt in Online und Offline segmentiert. Das Offline-Segment wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 70 % dominieren. Dies wird durch etablierte Lieferketten, die direkte Beschaffung durch große Hersteller und den Bedarf an maßgeschneiderten Lösungen für industrielle Anwendungen vorangetrieben.

Das Online-Segment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate aufweisen, angetrieben durch die zunehmende Digitalisierung der industriellen Beschaffung, wachsende E-Commerce-Plattformen und die Bequemlichkeit des Online-Einkaufs für kleinere Käufer.

• Nach Anwendung

Der Markt ist je nach Anwendung in Transformatoren, Stromgeneratoren, Motoren, Batterien, Shunt-Reaktoren, Wickelkerne und Sonstiges unterteilt. Das Segment Transformatoren wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 50 % den größten Marktanteil halten. Dies ist auf die entscheidende Rolle von kornorientiertem Elektrostahl in Strom-, Verteilungs- und Kleintransformatoren zurückzuführen, wo seine hohe Permeabilität und der geringe Kernverlust die Energieeffizienz verbessern.

Für das Segment Motoren wird von 2025 bis 2032 ein rasantes Wachstum erwartet, das durch die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen und hocheffizienten Motoren in industriellen Anwendungen vorangetrieben wird, unterstützt durch Fortschritte bei magnetischen Materialien und steigende Elektrifizierungstrends.

• Nach Endbenutzer

Auf der Grundlage des Endverbrauchers ist der Markt in die Bereiche Energie und Strom, Automobil, Haushaltsgeräte, Bauwesen, Luftfahrt und Sonstige unterteilt. Das Segment Energie und Strom wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 48 % dominieren. Dies ist auf die weit verbreitete Verwendung von kornorientiertem Elektroband in Transformatoren und Generatoren zur Stromerzeugung und -verteilung, insbesondere in Systemen für erneuerbare Energien, zurückzuführen.

Im Automobilsegment wird von 2025 bis 2032 mit 7,5 % die höchste Wachstumsrate erwartet. Diese wird durch die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen angetrieben, bei denen kornorientierter Elektrostahl in hocheffizienten Motoren und der Ladeinfrastruktur zum Einsatz kommt, und wird durch regulatorische Bestrebungen für einen nachhaltigen Transport unterstützt.

Regionale Analyse des Marktes für kornorientiertes Elektroband

• Die USA dominierten den nordamerikanischen Markt für kornorientiertes Elektroband mit einem Umsatzanteil von 65,4 % im Jahr 2024. Dies ist auf ihre fortschrittliche Produktionsbasis, die hohe Nachfrage nach Transformatoren in Stromnetzen und die starke Präsenz wichtiger Branchenakteure zurückzuführen. Innovationen bei hochmagnetischem Stahl und energieeffizienten Technologien treiben das Marktwachstum weiter voran.
• Der Trend zu nachhaltigen Energielösungen und zunehmende Regulierungen zur Förderung der Energieeffizienz treiben das Marktwachstum weiter voran. Die Integration von fortschrittlichem kornorientiertem Elektroband in Transformatoren und Stromgeneratoren durch große Hersteller ergänzt die Nachfrage im Aftermarket und schafft ein robustes Marktökosystem.

Markteinblicke für kornorientierten Elektrostahl in Kanada

Kanada wird voraussichtlich das schnellste Wachstum im nordamerikanischen Markt für kornorientiertes Elektroband verzeichnen, angetrieben durch steigende Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien und die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Transformatoren und Motoren. Der Fokus des Landes auf die Elektrifizierung von Fahrzeugen und strenge Umweltvorschriften fördern die Einführung moderner Elektrobandsorten. Darüber hinaus unterstützt das Wachstum im Bau- und Automobilsektor die Akzeptanz von kornorientiertem Elektroband sowohl in der Erstausrüstung als auch im Aftermarket.

Marktanteil von kornorientiertem Elektrostahl

Die Branche für kornorientiertes Elektrostahl wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• POSCO (Südkorea)
•  JFE Steel Corporation. (Japan)
•  Tempel (USA)
•  NLMK (Russland)
•  UPG Enterprises LLC (USA)
•  Baosteel-Gruppe (China)
•  ThyssenKrupp AG (Deutschland)
•  Tata Steel (Indien)
•  ArcelorMittal (Luxemburg)
•  NIPPON STEEL CORPORATION (Japan)
•  Cleveland-Cliffs Inc. (USA)
•  Aperam SA (Luxemburg)
•  Mapes & Sprowl (USA)
•  Arnold Magnetic Technologies (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem nordamerikanischen Markt für kornorientiertes Elektroband?

• Im Oktober 2023 eröffnete US Steel offiziell seine Produktionslinie für nicht kornorientiertes Elektroband (NGO) im Big River Steel-Werk in Osceola, Arkansas. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 200.000 Tonnen produziert diese hochmoderne Linie InduX-Stahl – ein ultradünnes, leichtes Material, das speziell für Motoren, Generatoren und Transformatoren von Elektrofahrzeugen entwickelt wurde. Die Erweiterung spiegelt eine bedeutende inländische Investition in fortschrittliche Stahlerzeugungstechnologien wider und unterstützt die wachsende Nachfrage nach hocheffizienten Materialien für Anwendungen im Bereich der sauberen Energie. Obwohl dieser Schritt nicht direkt mit kornorientiertem Elektroband (GOES) zusammenhängt, signalisiert er eine breitere Dynamik auf dem US-amerikanischen Elektrobandmarkt.
• Im Januar 2023 schlug das US-Energieministerium (DOE) neue Energieeffizienzstandards für Verteiltransformatoren vor, um die Energieverluste im gesamten Netz deutlich zu reduzieren. Der Verordnungsentwurf sah vor, dass fast alle neuen Transformatoren Kerne aus amorphem Stahl enthalten sollten, die im Vergleich zu herkömmlichem kornorientiertem Elektrostahl (GOES) geringere Energieverluste aufweisen. Dieser Schritt wurde durch Bedenken hinsichtlich der Lieferkette und die Notwendigkeit der Modernisierung der alternden Infrastruktur vorangetrieben, löste jedoch aufgrund begrenzter inländischer Produktionskapazitäten für amorphen Stahl und möglicher Störungen bestehender GOES-basierter Fertigungslinien Diskussionen aus. Der Vorschlag markierte einen entscheidenden Wandel auf dem Elektrostahlmarkt, signalisierte eine breitere Akzeptanz hocheffizienter Materialien und beeinflusste zukünftige Transformatordesigns.
• Im Mai 2021 unterzeichnete Aperam einen Aktienkaufvertrag zur Übernahme der ELG Haniel GmbH von der Franz Haniel & Cie. GmbH zu einem Unternehmenswert von 389,13 Millionen US-Dollar. ELG, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Edelstahl- und Superlegierungsrecycling, ist an 52 Standorten in 18 Ländern tätig und verarbeitet jährlich über 1,3 Millionen Tonnen Material. Mit dieser Übernahme positionierte sich Aperam im Zentrum der Kreislaufwirtschaft, verbesserte seinen ökologischen Fußabdruck und unterstützte seine CO₂-Reduktionsziele. Durch die Integration von ELG in das neue Segment „Recycling“ stärkte Aperam seine globale Lieferkette und Wettbewerbsfähigkeit, mit potenziellen Auswirkungen auf den nordamerikanischen Markt für kornorientiertes Elektroband.
• Im März 2021 übernahm Arnold Magnetic Technologies Ramco Electric Motors, Inc., einen Hersteller von Statoren, Rotoren und kompletten Elektromotoren. Dieser strategische Schritt erweiterte Arnolds Produktportfolio und vertiefte seine Beziehungen in den Bereichen Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Ramcos Expertise im Bereich Elektromotorenlösungen ergänzt Arnolds technische Magnettechnologien und ermöglicht es dem kombinierten Unternehmen, umfassendere, schlüsselfertige Systeme anzubieten. Die Übernahme versetzt Arnold zudem in die Lage, die wachsende Nachfrage nach hocheffizienten Motoren besser zu bedienen, bei denen kornorientierter Elektrostahl (GOES) eine entscheidende Rolle für Leistung und Energieeinsparung spielt – insbesondere auf den nordamerikanischen Märkten.

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