Bericht zur Analyse von SWIR-Marktgröße, Marktanteil und Trends in Nordamerika – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

SWIR-Marktgröße

• Der nordamerikanische SWIR-Markt wird im Jahr 2024 auf 645,43 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 1557,43 Millionen US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 11,6 % im Prognosezeitraum.
• Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Kurzwellen-Infrarotkameras in Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung und die zunehmende Verbreitung von Nachtsichttechnologien vorangetrieben.

SWIR-Marktanalyse

• Kurzwelliges Infrarot (SWIR) wird typischerweise als Licht im Wellenlängenbereich von 0,9–1,7 μm definiert, kann aber auch im Bereich von 0,7–2,5 μm liegen. Kurzwellige Infrarotbildgebung (SWIR) bezeichnet eine fortschrittliche Technik zur Erzeugung von Bildern basierend auf Strahlung im für das bloße Auge unsichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums. SWIR-Bildgebung erfordert spezielle optische und elektronische Komponenten, die im spezifischen SWIR-Bereich funktionieren. Zahlreiche Anwendungen, die mit sichtbarem Licht nur schwer oder gar nicht realisierbar sind, sind mit SWIR möglich. Bei der Bildgebung im SWIR-Bereich sind Wasserdampf, Nebel, andere Umgebungseinflüsse und bestimmte Materialien wie Silizium transparent.
• SWIR-Bildgeber werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in der Siliziuminspektion, der Laserstrahlprofilierung, der Hyperspektralbildgebung, der Chemie- und Kunststoffsensorik, der maschinellen Bildgebung, der landwirtschaftlichen Sensorik, Überwachungssystemen und der medizinischen Bildgebung. Sie sind auch für den Einsatz in Gesichtserkennungssensoren für Mobiltelefone und der Bildgebung autonomer Fahrzeuge in verdeckten Umgebungen vorgesehen.
• Die USA dominieren den nordamerikanischen Markt für Kurzwellen-Infrarot (SWIR), vor allem aufgrund ihrer fortschrittlichen Technologie und ihres starken Branchennetzwerks. Das Land ist Sitz mehrerer führender Anbieter von Wärmebild- und SWIR-Technologie, die maßgeblich zur Forschung, Innovation und Produktentwicklung in diesem Segment beitragen. US-Unternehmen sind führend bei der Integration von SWIR in Anwendungen wie Verteidigung, Überwachung, industrielle Inspektion und wissenschaftliche Forschung.
• Das Hardware-Segment wird voraussichtlich 2025 mit 49,57 % den größten Marktanteil im nordamerikanischen SWIR-Markt einnehmen, was auf die starke Präsenz von SWIR-Kamera- und Sensorherstellern in der gesamten Region zurückzuführen ist. Die Nachfrage nach leistungsstarken, kompakten und kostengünstigen Bildgebungssystemen ist in Branchen wie der industriellen Inspektion, der Verteidigung und der medizinischen Diagnostik stark gestiegen. Kontinuierliche Innovationen in der Sensortechnologie und der Hardware-Miniaturisierung tragen ebenfalls zur Dominanz dieses Segments bei.

Berichtsumfang und SWIR-Marktsegmentierung         

SWIR-Markttrends

„Verstärkte Integration von SWIR-Kameras in industrielle Bildverarbeitungssysteme“

• Einer der Haupttreiber für das Wachstum des nordamerikanischen SWIR-Marktes ist der zunehmende Einsatz von Kurzwellen-Infrarotkameras (SWIR) in Bildverarbeitungsanwendungen in Fertigungs- und Inspektionsprozessen.
• SWIR-Bildgebungssysteme sind hocheffektiv bei der Erkennung von Materialfehlern, der Analyse von Oberflächeneigenschaften und der Prüfung von unter der Oberfläche liegenden Merkmalen, die im sichtbaren Licht nicht sichtbar sind. Diese Fähigkeiten sind besonders wichtig in Branchen wie der Halbleiterherstellung, der Elektronik und der Lebensmittelverarbeitung.

Zum Beispiel,

• Im Oktober 2021 brachte FLIR Systems sein Boson+ SWIR-Kameramodul auf den Markt, das auf die präzise industrielle Inspektion abzielt und eine verbesserte Empfindlichkeit und einen kompakten Formfaktor bietet – und damit der steigenden Nachfrage bei der Waferinspektion und Qualitätskontrolle gerecht wird.

• Dieser Trend zur Automatisierung und optischen Inspektion mittels SWIR trägt zu einer verbesserten Fertigungsgenauigkeit, weniger Produktionsfehlern und einer besseren Betriebseffizienz bei und ist somit ein wichtiger Treiber der Marktexpansion.

SWIR-Marktdynamik

Treiber

„Zunehmende Nutzung der SWIR-Bildgebung in Nachtsicht- und Überwachungsanwendungen“

• Ein weiterer wichtiger Treiber ist die zunehmende Nutzung der SWIR-Bildgebungstechnologie in Nachtsichtsystemen für Verteidigung und öffentliche Sicherheit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Infrarotsystemen können SWIR-Kameras Nebel, Dunst und Rauch durchdringen und sind daher ideal für Umgebungen mit schlechter Sicht.
• Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und steigender Investitionen in die Grenz- und Heimatsicherheit setzen Verteidigungsorganisationen in ganz Nordamerika auf fortschrittliche SWIR-fähige Überwachungssysteme, um die nächtliche Lageerfassung zu verbessern.

Zum Beispiel,

• Im Januar 2022 vergab das US-Verteidigungsministerium Aufträge an mehrere Anbieter für den Einsatz von SWIR-Systemen in der Perimeterüberwachung und bei taktischen Operationen – ein Hinweis auf die Umstellung des Militärs auf hochauflösende Bildgebungsfunktionen bei schwachem Licht.

• Diese zunehmende Betonung der Modernisierung der Sicherheitsinfrastruktur treibt die Nachfrage nach SWIR-Technologien in den Bereichen Verteidigung und Strafverfolgung weiter voran.

Gelegenheit

„Beschleunigung der Entwicklung miniaturisierter SWIR-Sensoren für neue Anwendungen“

• Eine vielversprechende Chance für den nordamerikanischen SWIR-Markt liegt im zunehmenden Trend zur Miniaturisierung von SWIR-Komponenten. Angesichts der steigenden Nachfrage nach kompakten und leichten Bildgebungslösungen, insbesondere in der Unterhaltungselektronik, der medizinischen Diagnostik und autonomen Systemen, konzentrieren sich Hersteller auf die Entwicklung kleinerer, energieeffizienterer SWIR-Module.
• Diese miniaturisierten Sensoren ermöglichen neue Anwendungen wie Gesichtserkennung in Smartphones, tragbare medizinische Diagnostik, Drohnen-basierte landwirtschaftliche Bildgebung und tragbare Sensoren.

Zum Beispiel,

• Im März 2023 gab SWIR Vision Systems die Markteinführung seiner NanoCam™ bekannt – eines kompakten SWIR-Kameramoduls für die Integration in Mobilgeräte und eingebettete Systeme. Dank seines geringen Platzbedarfs und seiner hohen Leistung eignet sich das Gerät für den Einsatz in Unterhaltungselektronik und Robotik.

• Dieser Trend stellt für Anbieter eine bedeutende Chance dar, wachstumsstarke Märkte jenseits traditioneller Industriebereiche zu erschließen.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Kosten und Leistungseinschränkungen der InGaAs-Sensortechnologie“

• Eine große Herausforderung für das Wachstum des SWIR-Marktes sind die hohen Produktions- und Anschaffungskosten von InGaAs-basierten Sensoren, der am weitesten verbreiteten Technologie in der SWIR-Bildgebung.
• Diese Sensoren erfordern komplexe Herstellungsverfahren und teure Materialien, was zu höheren Systemkosten führt und sie für kostensensible Branchen nur begrenzt verfügbar macht. Darüber hinaus sind InGaAs-Sensoren hinsichtlich ihres Spektralbereichs und ihrer Temperaturbeständigkeit eingeschränkt, was ihren Einsatz in einem breiteren Umfeld einschränkt.

Zum Beispiel,

• Wie aus einem Bericht des Infrared Imaging Technology Council vom November 2022 hervorgeht, sind die Durchschnittspreise für InGaAs-SWIR-Sensoren in Industriequalität nach wie vor 30–50 % höher als bei herkömmlichen IR-Lösungen, was zu Akzeptanzbarrieren bei kleinen und mittleren Unternehmen führt.

• Die Kostensenkung und Verbesserung der thermischen Stabilität von InGaAs-Sensoren werden für die Ausweitung der SWIR-Nutzung in neuen Marktsegmenten wie Verbrauchergeräten und Automobilsystemen von entscheidender Bedeutung sein.

SWIR-Marktumfang

Der nordamerikanische SWIR-Markt ist nach Scantyp, Detektortyp, chemischer Zusammensetzung, Anwendung, Komponente und Branche segmentiert.

Im Jahr 2025 wird das Segment Sicherheit und Überwachung voraussichtlich den Markt dominieren und den größten Anteil im Anwendungssegment haben.

Das Segment Sicherheit und Überwachung wird voraussichtlich den nordamerikanischen SWIR-Markt mit einem Marktanteil von 35,15 % im Jahr 2025 dominieren, vor allem aufgrund der zunehmenden Bedeutung fortschrittlicher Überwachungstechnologien im Militär- und Verteidigungssektor. Die steigende Nachfrage nach Echtzeit-Bedrohungserkennung, Bildgebung bei schlechten Lichtverhältnissen und Fernsichtfunktionen beschleunigt die Integration von SWIR-Kameras in Sicherheitssysteme. Steigende staatliche Investitionen und grenzüberschreitende Überwachungsinitiativen treiben die Einführung von SWIR-Technologien in diesem Segment weiter voran.

Im Jahr 2025 wird das Hardwaresegment voraussichtlich den Markt dominieren, mit dem größten Anteil im Komponentensegment

Das Hardware-Segment wird voraussichtlich 2025 mit 49,57 % den größten Marktanteil im nordamerikanischen SWIR-Markt einnehmen, was auf die starke Präsenz von SWIR-Kamera- und Sensorherstellern in der gesamten Region zurückzuführen ist. Die Nachfrage nach leistungsstarken, kompakten und kostengünstigen Bildgebungssystemen ist in Branchen wie der industriellen Inspektion, der Verteidigung und der medizinischen Diagnostik stark gestiegen. Kontinuierliche Innovationen in der Sensortechnologie und der Hardware-Miniaturisierung tragen ebenfalls zur Dominanz dieses Segments bei.

SWIR-Marktregionalanalyse

„Die USA haben den größten Anteil und wachsen am schnellsten im SWIR-Markt“

• Die USA dominieren den nordamerikanischen Markt für Kurzwellen-Infrarot (SWIR), vor allem aufgrund ihrer fortschrittlichen Technologie und ihres starken Branchennetzwerks. Das Land ist Sitz mehrerer führender Anbieter von Wärmebild- und SWIR-Technologie, die maßgeblich zur Forschung, Innovation und Produktentwicklung in diesem Segment beitragen. US-Unternehmen sind führend bei der Integration von SWIR in Anwendungen wie Verteidigung, Überwachung, industrielle Inspektion und wissenschaftliche Forschung.
• Darüber hinaus beschleunigt die zunehmende Nutzung modernster Technologien wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen für die Bildverarbeitung und Datenanalyse den Einsatz von SWIR-Kameras und -Sensoren in verschiedenen Branchen weiter. Staatliche Investitionen in die Verteidigungs- und Sicherheitsinfrastruktur sowie die steigende Nachfrage aus den Bereichen Halbleiterinspektion und medizinische Diagnostik tragen ebenfalls zum Marktwachstum bei. Dadurch nehmen die USA eine führende Position im nordamerikanischen SWIR-Markt ein.

SWIR-Marktanteil

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Finanzzahlen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Präsenz in Nordamerika, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• Sensors Unlimited (Collins Aerospace) (Vereinigte Staaten)
• Teledyne Technologies Incorporated (Vereinigte Staaten)
• Xenics nv (Belgien)
• Allied Vision Technologies GmbH (Deutschland)
• Hamamatsu Photonics KK (Japan)
• NIT (Neue Bildgebungstechnologien) (Frankreich)
• Photon Etc. Inc. (Kanada)
• Princeton Infrared Technologies, Inc. (Vereinigte Staaten)
• Raptor Photonics (Vereinigtes Königreich)
• IRCameras LLC (Vereinigte Staaten)
• Intevac, Inc. (Vereinigte Staaten)
• Opgal Optronic Industries Ltd. (Israel)
• InfraTec GmbH (Deutschland)
• TTP plc. (Vereinigtes Königreich)
• Photonic Science and Engineering Limited (Vereinigtes Königreich)
• SWIR-Vision-Systeme (USA)
• Edmund Optics Inc. (Vereinigte Staaten)
• Atik Cameras Limited (SDI Group) (Vereinigtes Königreich)
• Silent Sentinel (Vereinigtes Königreich)

Neueste Entwicklungen auf dem nordamerikanischen SWIR-Markt

• Januar 2025: onsemi (Semiconductor Components Industries, LLC) hat die Übernahme von SWIR Vision Systems abgeschlossen, einem Unternehmen, das für seinen innovativen Einsatz kolloidaler Quantenpunkte (CQD) in der SWIR-Bildgebung bekannt ist. Ziel der Übernahme ist es, das SWIR-Sensorportfolio von onsemi zu stärken und dessen Einsatzmöglichkeiten für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie und Gesundheitswesen zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf Lösungen für maschinelles Sehen und Überwachung liegt.
• Im April 2024 stellte New Imaging Technologies (NIT ) seinen neuesten hochauflösenden InGaAs-Sensor, den NSC2101, mit einem Pixelabstand von 8 µm und einer Auflösung von 2 Megapixeln (1920 x 1080) vor. Dieser Sensor ist für hochpräzise Anwendungen optimiert und bietet selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen eine außergewöhnliche Bildqualität. Damit eignet er sich ideal für Industrie- und Überwachungsanwendungen.
• Im Oktober 2023 stellte die Omron Corporation eine neue Reihe von SWIR-Kameras vor, die den wachsenden Bedarf an Präzisionsprüfungen in der Fertigung decken sollen. Diese Kameras bieten hervorragende Sicht für die Prüfung von Materialien wie Glas, Silizium und Kunststoff und unterstützen so die Fehlererkennung und Qualitätskontrolle in Produktionsprozessen.
• Im September 2024 brachte TriEye seinen SWIR-Sensor TES200 Raven auf den Markt, der Bilder im Wellenlängenbereich von 700 bis 1650 nm erfassen kann. Der Sensor liefert Hochgeschwindigkeitsbilder mit einer Bildrate von bis zu 180 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 1,3 Megapixeln. Damit eignet er sich besonders für Anwendungen im Automobil- und Industriesektor, die zuverlässige Leistung bei schlechten Sichtverhältnissen erfordern.
• Im August 2024 stellte Teledyne Technologies die Forge 1GigE SWIR-Kamera vor, die mit dem neuen Sony SenSWIR IMX990 InGaAs-Sensor ausgestattet ist. Diese Kamera bietet hohe Empfindlichkeit und einen breiten Wellenlängenbereich und eignet sich ideal für industrielle Anwendungen wie Materialanalyse und Qualitätsprüfung unter extremen Umgebungsbedingungen.
• Im September 2024: Quantum Solutions entwickelte gemeinsam mit Topodrone die Q.Fly, eine Drohnenkamera mit SWIR-Bildgebungstechnologie. Dieses System ist für Echtzeit-Videostreaming konzipiert und lässt sich nahtlos in DJI-Drohnen integrieren. Damit eignet es sich ideal für Anwendungen in der Fernerkundung, Umweltüberwachung und Agraranalyse.
• Im Januar 2024 präsentierte Emberion auf der Photonics West 2024 seine verbesserte Vis-SWIR-Kameraserie VS20. Die aktualisierten Kameras unterstützen nun Bildraten von bis zu 400 fps bei VGA-Auflösung und bieten so mehr Geschwindigkeit und Flexibilität für Industrie- und Überwachungsanwendungen. Außerdem wurde eine neue Kompaktversion mit nur 450 g Gewicht vorgestellt, die tragbarer und für die Integration in UAVs und andere mobile Plattformen geeignet ist. 

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