Markt für Treasury-Software in Nordamerika – Branchentrends und Prognose bis 2030

Marktanalyse und Größe von Treasury-Software in Nordamerika

Für den nordamerikanischen Markt für Treasury-Software wird im Prognosezeitraum 2023 bis 2030 ein Marktwachstum erwartet. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum 2023 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,3 % wächst und bis 2030 voraussichtlich 1.512,23 Millionen US-Dollar erreichen wird. Der zunehmende Bedarf an schnellen Entscheidungsprozessen in der Biotechnologie wird das Marktwachstum voraussichtlich deutlich vorantreiben.

Der Marktbericht für Treasury-Software in Nordamerika liefert Details zu Marktanteilen, neuen Entwicklungen und Produktpipeline-Analysen, dem Einfluss nationaler und lokaler Marktteilnehmer sowie zu Chancen in Bezug auf neue Umsatzfelder, Änderungen der Marktregulierung, Produktzulassungen, strategische Entscheidungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen. Um die Analyse und das Marktszenario zu verstehen, kontaktieren Sie Data Bridge Market Research für ein Analysten-Briefing. Unser Team unterstützt Sie bei der Entwicklung einer umsatzwirksamen Lösung, um Ihr gewünschtes Ziel zu erreichen.     

Marktdefinition

Treasury-Software ist eine Anwendung, die die Finanzaktivitäten eines Unternehmens wie Cashflow, Vermögenswerte und Investitionen automatisiert. Sie bietet ein Treasury-Management-System, das die Fähigkeit eines Unternehmens verfolgt, Vermögenswerte in Bargeld umzuwandeln, um finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Finanzmanager und -buchhalter nutzen Treasury-Management-Software, um die Liquidität und die Fähigkeit zur Umwandlung von Vermögenswerten in Bargeld zur Erfüllung finanzieller Verpflichtungen zu überwachen. Die Software automatisiert und rationalisiert Treasury-Management-Funktionen, reduziert Finanz- und Reputationsrisiken, spart Kosten und verbessert die betriebliche Effizienz und Effektivität. Die verbesserte Transparenz, Analyse und Prognosefähigkeit des Treasury-Management-Systems verbessern die Entscheidungsfindung und unterstützen die Entwicklung organisatorischer Finanzstrategien.

Marktdynamik für Treasury-Software in Nordamerika

In diesem Abschnitt geht es um das Verständnis der Markttreiber, Vorteile, Chancen, Einschränkungen und Herausforderungen. All dies wird im Folgenden ausführlich erläutert:

Treiber

• Steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Treasury-Management-Systemen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses

Treasury-Management-Systeme (TMS) sind Software, die manuelle Treasury-Prozesse automatisiert. Sie bieten mehr Transparenz über Bargeld und Liquidität, ermöglichen die Kontrolle über Bankkonten, gewährleisten Compliance und verwalten Finanztransaktionen und steigern so die Kundenzufriedenheit. Das Treasury-Management-System bietet im Wesentlichen sieben zentrale Vorteile für Unternehmen, die die Leistungsfähigkeit verbessern können, darunter:

• Produktivität steigern
• Echtzeit- und präzise Datenverfügbarkeit
• Reduzierung manueller Eingabe- und Berechnungsfehler
• Begrenzen Sie redundante Bank- und Devisenkosten
• Detaillierte Aktivitätsüberwachung
• Bank- und Konnektivitätsflexibilität
• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Risikominderung

Laut Coupa Software Inc. kann die Einführung von TMS-Lösungen durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, beispielsweise durch die Volatilität der Währungen um 52 %, den Cashflow und das finanzielle Risiko um 43 %, die Barmittelrückführung um 40 %, eine unzureichende Treasury-Infrastruktur um 30 %, die Auswirkungen der nordamerikanischen Steuerreform um 24 %, das Betriebs- und Betrugsrisiko aufgrund traditioneller Methoden um 20 %, die Treasury-Betriebskosten um 12 % und andere Faktoren um 12 %.

• Starke Einführung künstlicher Intelligenz im Treasury Management

Künstliche Intelligenz hat in jüngster Zeit eine entscheidende Rolle bei der Stärkung und Transformation von Branchen weltweit gespielt. Von Regierungsbehörden und großen Organisationen bis hin zu kleinen Online-Unternehmen wird künstliche Intelligenz (KI) weltweit von zahlreichen Unternehmen auf unterschiedlichen Plattformen eingesetzt.

Laut einer von NewVantage durchgeführten Umfrage investierten 91,5 % der Top-Unternehmen im Jahr 2020 massiv in KI. Obwohl Unternehmen mit KI-Investitionen KI-Technologien nur in geringem Umfang nutzen, nutzen nur 14,6 % von ihnen KI-Technologien umfassend in ihrem Unternehmen. Davon setzen mehr als die Hälfte (51,2 %) KI in begrenztem Umfang in der Produktion ein, und 26,8 % befinden sich in der Pilotphase. Dies deutet auf die wachsende Bedeutung von KI-Technologien und den starken Anstieg ihrer Akzeptanz in Unternehmen hin.

Künstliche Intelligenz (KI) hat bereits ihr enormes Potenzial für das Cash Management und die Prognose im Treasury Management unter Beweis gestellt. KI versucht, Probleme zu lösen, von denen man bisher glaubte, dass sie nur durch menschliches Eingreifen gelöst werden können.

Gelegenheiten

• Durchdringung von Advanced Analytics-Lösungen im Bankensektor

Banken nutzen heute zunehmend Analysen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und auf Grundlage der gesammelten Informationen und Daten Schlussfolgerungen und Erkenntnisse zu gewinnen. Mithilfe fortschrittlicher Analysen können Kundenverhalten und -präferenzen vorhergesagt und die Risikobewertung verbessert werden. Die im Bank- und Finanzwesen generierten Daten sind mitunter sehr umfangreich und können von den Banken mit ihren herkömmlichen Datenbanken nicht verarbeitet werden. Daher ermöglicht Analysen der Finanzbranche die gleichzeitige Verarbeitung großer Datenmengen.

Die digitale Welt hat auch die Bankenbranche revolutioniert. Die meisten fortschrittlichen Analyselösungen für das Bankwesen bestehen aus vier verschiedenen Komponenten: Reporting, deskriptive Analyse, prädiktive Analyse und präskriptive Analyse. Finanzinstitute können Kunden nun kontinuierlich ansprechen und einbinden – nicht nur beim Besuch einer Filiale. Sie erreichen nun auch Kunden, die mobile Apps, Geldautomaten und Online-Banking-Apps nutzen. Banken können Analysen zudem nutzen, um Kunden basierend auf ihren Profilen und ihrer Kundenhistorie maßgeschneiderte Produkte, Dienstleistungen und Angebote anzubieten. Darüber hinaus trägt Analytik im Bankensektor dazu bei, Betrug zu erkennen und zu verhindern. Banken nutzen fortschrittliche Analysen, um Kundennutzungsmuster mit ihren eigenen Betrugsindikatoren zu vergleichen und können bei Erkennung potenziell betrügerischer Aktivitäten sofort Maßnahmen ergreifen. Die allgemeine Verbreitung von Analytik im Bankwesen ist im Vergleich zu anderen Branchen noch relativ gering. Die zunehmende Verbreitung von Analytik im Bankensektor eröffnet jedoch zahlreiche Wachstumschancen für den Markt für Treasury-Software.

Einschränkungen/Herausforderungen

• Zunehmende Cyberbedrohungen und Datenschutzverletzungen

Aufgrund von COVID-19 haben Cyberkriminalität und Cybersicherheitsprobleme im Jahr 2020 um 600 % zugenommen. Schwachstellen in der Netzwerksicherheit werden von Hackern ausgenutzt, um nicht autorisierte Aktionen innerhalb eines Systems durchzuführen.

Laut Purple Sec LLC stiegen die mobilen Malware-Varianten im Jahr 2018 um 54 %, wobei 98 % der mobilen Malware auf verschiedene intelligente Android-Geräte abzielten. Schätzungsweise 25 % der Unternehmen sind Opfer von Kryptojacking geworden. Zu den Unternehmen zählen Banken und Finanzmanagementteams verschiedener Branchen.

In jüngster Zeit setzen Unternehmen und Branchen verstärkt auf die Digitalisierung. Banken, Shopping, Reisen und andere Branchen setzen zunehmend auf digitale Modelle, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Die Digitalisierung generiert eine riesige Menge an Kundendaten und -informationen. Dies wirft Sicherheitsbedenken auf, und diese Daten sind seit jeher einem höheren Risiko von Cyberangriffen und Datenschutzverletzungen ausgesetzt. Durch diese Informationen und Daten wird es Betrügern und Cyberkriminellen leicht gemacht, die Identität einer Person zu imitieren oder zu stehlen, was für verschiedene Straftaten genutzt werden kann.

Laut einer Studie von S&P North America zum Anteil der Cyberangriffe in Nordamerika nach Branchen in den letzten fünf Jahren (2016 bis 2021) stehen Finanzinstitute mit 26 % der Cybersicherheitsvorfälle an der Spitze der Liste, gefolgt vom Gesundheitswesen mit 11 %, Software- und Technologiediensten mit 7 % und dem Einzelhandel mit 6 %.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den nordamerikanischen Treasury-Softwaremarkt

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den nordamerikanischen Markt für Treasury-Software. Die Pandemie führte zu erheblichen Störungen der nordamerikanischen Lieferketten, Finanzmärkte und Wirtschaftsaktivitäten und führte zu einer Verschiebung der Prioritäten und Strategien der Treasury-Abteilungen weltweit.

Eine der stärksten Auswirkungen der Pandemie auf den Markt für Treasury-Software war die gestiegene Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen. Die Pandemie zwang viele Unternehmen, schnell auf Remote-Arbeit umzustellen, was die Bedeutung sicherer, zugänglicher und skalierbarer Cloud-basierter Treasury-Lösungen verdeutlichte. Infolgedessen ist die Nachfrage nach Cloud-basierten Treasury-Softwarelösungen deutlich gestiegen.

Eine weitere Auswirkung der Pandemie auf den Treasury-Softwaremarkt ist der verstärkte Fokus auf Cash-Prognose und Liquiditätsmanagement. Die Pandemie hat erhebliche Unsicherheiten und Risiken für Unternehmen geschaffen, sodass präzise Cash-Prognosen und Liquiditätsmanagement überlebenswichtig sind. Treasury-Softwarelösungen, die präzise Cash-Prognosen, Liquiditätsmanagement und Risikobewertung in Echtzeit ermöglichen, sind zunehmend wichtiger geworden.

Insgesamt hat die COVID-19-Pandemie die Einführung digitaler Treasury-Lösungen beschleunigt und zu einem deutlichen Wachstum des nordamerikanischen Treasury-Softwaremarktes geführt. Die Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen, Cash-Forecasting und Liquiditätsmanagement sowie fortschrittlichen Automatisierungs- und Integrationsfunktionen wird voraussichtlich auch nach der Pandemie anhalten, da Unternehmen ihre Agilität, Resilienz und Effizienz verbessern möchten.

Jüngste Entwicklungen

• Im März 2022 wurde Redington Gulf von ZenTreasury und seinem lokalen Partner MCA die Leasingbuchhaltungssoftware für IFRS-16 bereitgestellt. Kunden müssen nun keine Daten mehr aus vielen Quellen importieren und auf verschiedenen Plattformen speichern. Alles wird mit einer Software erledigt.
• Im September 2022 haben TIS und Delega zusammengearbeitet, um Kunden ein automatisiertes Multibank-Unterschriftsrechtmanagement der nächsten Generation bereitzustellen. Kunden von TIS und Delega können dank der Vereinbarung (eBAM) die Vorteile der elektronischen Bankkontoverwaltung der nächsten Generation nutzen.

Marktumfang für Treasury-Software in Nordamerika

Der nordamerikanische Markt für Treasury-Software ist nach Betriebssystem, Anwendung, Bereitstellungsmodell, Unternehmensgröße und Branche segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen, schwache Wachstumssegmente in den Branchen zu analysieren und bietet den Nutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen helfen, strategische Entscheidungen zur Identifizierung zentraler Marktanwendungen zu treffen.

NORDAMERIKANISCHER MARKT FÜR TREASURY-SOFTWARE, NACH BETRIEBSSYSTEM

• MAC
• WINDOWS
• IOS
• ANDROID
• LINUX

Auf der Grundlage des Betriebssystems ist der nordamerikanische Markt für Treasury-Software in Windows, Linux, MAC, Android und iOS segmentiert.

NORDAMERIKANISCHER MARKT FÜR TREASURY-SOFTWARE, NACH ANWENDUNG

• LIQUIDITÄTS- UND CASH-MANAGEMENT
• Finanzielles Risikomanagement
• SCHULDENMANAGEMENT
• INVESTMENTMANAGEMENT
• STEUERPLANUNG
• COMPLIANCE-MANAGEMENT
• ANDERE

Auf der Grundlage der Anwendung ist der nordamerikanische Markt für Treasury-Software in Liquiditäts- und Cash-Management, Investmentmanagement, Schuldenmanagement, Finanzrisikomanagement, Compliance-Management, Steuerplanung und andere unterteilt.

NORDAMERIKANISCHER MARKT FÜR TREASURY-SOFTWARE, NACH BEREITSTELLUNGSMODELL

• VOR ORT
• WOLKE

Auf der Grundlage des Bereitstellungsmodus ist der nordamerikanische Markt für Treasury-Software in Cloud und On-Premises segmentiert.

NORDAMERIKANISCHER MARKT FÜR TREASURY-SOFTWARE, NACH UNTERNEHMENSGRÖSSE

• KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)
• GROSSE UNTERNEHMEN

Auf der Grundlage der Unternehmensgröße ist der nordamerikanische Markt für Treasury-Software in große Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen segmentiert.

NORDAMERIKANISCHER MARKT FÜR TREASURY-SOFTWARE, NACH VERTIKAL

• BANKWESEN, FINANZDIENSTLEISTUNGEN UND VERSICHERUNGEN (BFSI)
• VERMÖGENSVERWALTUNG
• REGIERUNG
• HERSTELLUNG
• GESUNDHEITSPFLEGE
• KONSUMGÜTER
• CHEMIKALIEN
• ENERGIE
• ANDERE

Auf vertikaler Basis ist der nordamerikanische Markt für Treasury-Software in die Bereiche Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), öffentliche Verwaltung, Fertigung, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Chemie, Energie und andere segmentiert.

Regionale Analyse/Einblicke zum nordamerikanischen Treasury-Softwaremarkt

Der nordamerikanische Markt für Treasury-Software wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Land, Betriebssystem, Anwendung, Bereitstellungsmodell, Unternehmensgröße und Branche wie oben angegeben bereitgestellt.

Die im nordamerikanischen Treasury-Software-Marktbericht abgedeckten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko.

Aufgrund der hohen Verbreitung fortschrittlicher Technologien und der Präsenz wichtiger Akteure in der Region dürften die USA die Region Nordamerika dominieren.

Der Länderteil des Berichts enthält zudem Informationen zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und Änderungen der Marktregulierung, die die aktuellen und zukünftigen Markttrends beeinflussen. Datenpunkte wie die Analyse der nachgelagerten und vorgelagerten Wertschöpfungskette, technische Trends, die Fünf-Kräfte-Analyse nach Porter sowie Fallstudien dienen unter anderem der Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder. Auch die Präsenz und Verfügbarkeit nordamerikanischer Marken und die damit verbundenen Herausforderungen aufgrund starker oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten werden bei der Prognoseanalyse der Länderdaten berücksichtigt.   

Wettbewerbsumfeld und Marktanteilsanalyse für Treasury-Software in Nordamerika

Die Wettbewerbslandschaft des nordamerikanischen Treasury-Softwaremarktes liefert detaillierte Informationen zu den Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Präsenz in Nordamerika, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf den Fokus der Unternehmen im nordamerikanischen Treasury-Softwaremarkt.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem nordamerikanischen Markt für Treasury-Software zählen unter anderem Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc., ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD und andere.

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