Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de tratamiento de la malaria en África: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de tratamiento de la malaria en África

• El tamaño del mercado de tratamiento de la malaria en África se valoró en USD 54,63 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 89,74 millones para 2032 , con una CAGR del 6,40 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales en curso para frenar la incidencia de la malaria, la creciente disponibilidad de terapias combinadas basadas en artemisinina (ACT) y una mayor conciencia pública en torno al diagnóstico y tratamiento oportunos de la malaria.
• Además, el acceso en expansión a la infraestructura de atención de salud en regiones rurales y desatendidas, junto con las colaboraciones estratégicas entre agencias de salud internacionales y compañías farmacéuticas regionales, está reforzando la gestión eficaz de la malaria en todo el continente.

Análisis del mercado de tratamiento de la malaria en África

• El tratamiento de la malaria en África, que consiste principalmente en medicamentos antipalúdicos como las terapias combinadas basadas en artemisinina (TCA), es una piedra angular de las respuestas de salud pública debido al impacto continuo de la enfermedad, especialmente entre poblaciones vulnerables como los niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas.
• La creciente demanda de tratamientos eficaces contra la malaria está impulsada por fuertes iniciativas gubernamentales, financiación internacional, una creciente concienciación y la urgente necesidad de abordar las cepas emergentes de malaria resistentes a los medicamentos.
• Nigeria dominó el mercado de tratamiento de la malaria en África con la mayor participación en los ingresos del 27,8% en 2024, atribuido a su alta carga de malaria, su población expansiva y sus sólidas estrategias nacionales de control de la malaria apoyadas por agencias de salud mundiales como la OMS y el Fondo Mundial.
• Se espera que Uganda sea el país con mayor crecimiento en el mercado de tratamiento de la malaria durante el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones en salud pública, las mejoras en la cobertura de diagnóstico y la expansión del acceso a las TCA a través de canales públicos y privados.
• El segmento de medicamentos dominó el mercado de tratamiento de la malaria en África con una participación de mercado del 91,7 % en 2024, impulsado por su uso generalizado en protocolos de tratamiento de primera línea, asequibilidad y distribución a gran escala a través de programas de salud respaldados por gobiernos y donantes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de tratamiento de la malaria en África   

Tendencias del mercado de tratamiento de la malaria en África

“Creciente énfasis en las ACT y los modelos de acceso comunitario”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado africano del tratamiento de la malaria es la creciente adopción de terapias combinadas basadas en artemisinina (TCA) como tratamiento de primera línea preferido para las infecciones por Plasmodium falciparum. Esto se debe al firme respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al amplio apoyo de organizaciones sanitarias mundiales como el Fondo Mundial y UNICEF.
  • Por ejemplo, Coartem (de Novartis) es uno de los TCA más ampliamente distribuidos en los países africanos a través de programas nacionales de salud e iniciativas financiadas por donantes, y ofrece una solución confiable y eficaz para combatir la malaria.
• La atención médica comunitaria se ha convertido en un componente clave para ampliar el acceso al tratamiento en zonas rurales y marginadas. Gracias al despliegue de agentes de salud comunitarios capacitados, el diagnóstico temprano y el tratamiento con TCA son más accesibles, lo que reduce el riesgo de complicaciones y transmisión.
• Además, las alianzas entre gobiernos, ONG y fabricantes farmacéuticos regionales están fortaleciendo la disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos antipalúdicos, y países como Nigeria y Kenia están ampliando sus capacidades de producción local.
• Esta tendencia a priorizar la accesibilidad al ACT, combinada con la prestación descentralizada del tratamiento y marcos de salud pública más sólidos, está transformando la atención de la malaria en África. Este enfoque se alinea con los objetivos más amplios del sistema de salud: reducir la carga de la enfermedad, mejorar la equidad sanitaria y lograr el acceso universal a los tratamientos esenciales.

Dinámica del mercado del tratamiento de la malaria en África

Conductor

Alta carga de morbilidad asociada a intervenciones gubernamentales y de salud global

• La alta y sostenida prevalencia de la malaria en África, en particular en los países subsaharianos, sigue impulsando la demanda de tratamientos eficaces. Los programas nacionales de control de la malaria, con el apoyo de organismos de salud mundiales, son fundamentales para facilitar el acceso generalizado a las TCA, los diagnósticos y las terapias preventivas.
  • Por ejemplo, en 2024, el Fondo Mundial comprometió una financiación sustancial a países como Nigeria, Uganda y Mozambique para apoyar la distribución masiva de medicamentos, la capacitación de trabajadores de la salud y los sistemas de seguimiento del tratamiento, mejorando el impacto de las estrategias de control de la malaria.
• Estos esfuerzos se complementan con el aumento de las campañas de concienciación pública, la mejora de la infraestructura sanitaria y la adquisición estratégica de TCA mediante licitaciones directas y programas de ayuda multilateral. En conjunto, estas intervenciones garantizan una mayor cobertura y un acceso oportuno a los medicamentos antimaláricos, en particular para los grupos de alto riesgo, como los niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas.
• La creciente integración del tratamiento de la malaria en servicios más amplios de atención primaria de salud y programas de salud maternoinfantil está acelerando aún más el crecimiento del mercado, posicionando a las TCA como una piedra angular en la lucha de África contra la malaria.

Restricción/Desafío

“Resistencia emergente a los medicamentos y limitaciones de la infraestructura sanitaria”

• La aparición de resistencia a la artemisinina, especialmente en zonas de África Oriental como Uganda y Ruanda, es una preocupación creciente que amenaza con socavar la eficacia de las terapias de primera línea y frenar el progreso en el control de la malaria. Los fracasos terapéuticos relacionados con la resistencia están impulsando una mayor vigilancia y la necesidad de terapias alternativas y nuevas formulaciones farmacológicas.
  • Por ejemplo, en 2024, la OMS destacó el aumento de los marcadores de resistencia a la artemisinina en África Oriental, lo que llevó a la recomendación de fortalecer la vigilancia molecular y la exploración de nuevas terapias combinadas.
• Este desafío se agrava por la limitada infraestructura de atención de la salud en muchas regiones remotas, donde la escasez de personal de salud calificado, herramientas de diagnóstico inadecuadas y redes de transporte deficientes dificultan la prestación oportuna y eficaz del tratamiento contra la malaria.
• Para abordar estas barreras se requieren inversiones coordinadas en los sistemas de salud, investigación y desarrollo continuos de antipalúdicos de próxima generación y reformas políticas para respaldar mecanismos de suministro y distribución más sólidos.
• Si no se abordan estas limitaciones estructurales y la resistencia emergente, la sostenibilidad a largo plazo de los programas de tratamiento de la malaria puede enfrentar reveses significativos.

Alcance del mercado de tratamiento de la malaria en África

El mercado está segmentado según el agente, tipo, tipo de tratamiento, tipo de fármaco, vía de administración, usuario final y canal de distribución.

• Por agente

Según el agente, el mercado africano de tratamiento de la malaria se segmenta en Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae y P. knowlesi. El segmento de Plasmodium falciparum dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, con un 84,5 % en 2024, debido a su amplia prevalencia en el África subsahariana y su asociación con los casos de malaria más graves y mortales. Los gobiernos y las organizaciones sanitarias mundiales se centran principalmente en P. falciparum mediante programas de tratamiento a gran escala, diagnósticos y campañas de concienciación pública.

Se prevé que el segmento P. vivax experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido a las mejoras en la precisión diagnóstica y la detección regional en partes de África Oriental. Sin embargo, su participación sigue siendo baja en África en comparación con Asia y Sudamérica.

• Por tipo

Según el tipo de tratamiento, el mercado africano para la malaria se segmenta en medicamentos, vacunas y otros. El segmento de medicamentos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 91,7 % en 2024, impulsado por el uso generalizado de terapias combinadas basadas en artemisinina (TCA) como tratamiento estándar para la malaria en todo el continente. Estos medicamentos están ampliamente disponibles a través de canales gubernamentales y financiados por donantes, y la Organización Mundial de la Salud los recomienda como terapia de primera línea.

Se prevé que el segmento de vacunación experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la implementación de RTS,S/AS01 (Mosquirix) en países con alta incidencia de la enfermedad, como Ghana, Kenia y Malawi. Se espera que los programas piloto de vacunación en curso y el aumento de la financiación amplíen el acceso y fomenten la adopción en más países africanos.

• Por tipo de tratamiento

Según el tipo de tratamiento, el mercado africano de tratamiento de la malaria se segmenta en tratamiento supresor y tratamiento radical. El segmento de tratamiento supresor dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 67,8 % en 2024, debido a su amplia aplicación en el tratamiento de la malaria por P. falciparum, que no requiere la eliminación del parásito en la fase hepática. Las terapias supresoras se distribuyen comúnmente a través de los sistemas nacionales de salud y se utilizan en la atención aguda y preventiva de la malaria.

Se prevé que el segmento de tratamientos radicales registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, especialmente en las zonas donde P. vivax está emergiendo. Los tratamientos radicales, como los que utilizan primaquina, son necesarios para eliminar las formas hepáticas latentes, pero su uso actual es limitado debido a su baja prevalencia en África.

• Por tipo de fármaco

Según el tipo de fármaco, el mercado africano de tratamiento de la malaria se segmenta en genéricos y de marca. El segmento de genéricos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 76,4 % en 2024, impulsado por la asequibilidad y la amplia disponibilidad de los TCA genéricos. Los gobiernos y las ONG adquieren estos medicamentos a granel para su distribución en el sector de la salud pública, lo que los convierte en la principal opción de tratamiento en entornos con recursos limitados.

Se espera que el segmento de marca experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, respaldado por la demanda urbana, los canales de atención médica privados y los consumidores de mayores ingresos que prefieren marcas farmacéuticas globales reconocidas.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado africano de tratamiento de la malaria se segmenta en oral y parenteral. El segmento oral dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 82,6 % en 2024, ya que la mayoría de los tratamientos contra la malaria se presentan en comprimidos por su comodidad, facilidad de almacenamiento y su idoneidad para la distribución comunitaria. Los TCA orales se utilizan ampliamente en programas nacionales y se recomiendan para la malaria sin complicaciones.

Se prevé que el segmento parenteral registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, especialmente en entornos hospitalarios para casos graves de malaria donde se administra artesunato inyectable. Estos tratamientos son cruciales para reducir la mortalidad en pacientes de alto riesgo, como niños y mujeres embarazadas.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado africano de tratamiento de la malaria se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, atención médica domiciliaria y otros. El segmento de hospitales dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 38,9 %, en 2024, gracias a su papel en el manejo de casos graves de malaria y a su función como centro de distribución de protocolos de tratamiento hospitalario y de emergencia.

Se espera que el segmento de atención médica domiciliaria experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la expansión de las redes de trabajadores de salud comunitarios, que permiten el diagnóstico y el tratamiento a nivel del hogar, especialmente en áreas remotas y rurales.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado africano de tratamiento de la malaria se segmenta en licitación directa, farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, farmacias en línea, entre otros. El segmento de licitación directa dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 41,3 % en 2024, gracias a la adquisición y distribución a gran escala de medicamentos antipalúdicos por parte de gobiernos y organismos de salud mundiales como la OMS, UNICEF y el Fondo Mundial. Este canal garantiza la asequibilidad y una amplia accesibilidad en el sector público.

Se prevé que el segmento de farmacias minoristas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda en los mercados de atención médica privada urbana y el creciente acceso de los consumidores a medicamentos de venta libre (ACT). Las farmacias en línea siguen siendo limitadas, pero podrían crecer a medida que aumenta la adopción de la atención médica digital en África.

Análisis regional del mercado de tratamiento de la malaria en África

• Nigeria dominó el mercado de tratamiento de la malaria en África con la mayor participación en los ingresos del 27,8% en 2024, atribuido a su alta carga de malaria, su población expansiva y sus sólidas estrategias nacionales de control de la malaria apoyadas por agencias de salud mundiales como la OMS y el Fondo Mundial.
• La estrategia nacional contra la malaria del país hace hincapié en la distribución generalizada de TCA, el acceso a nivel comunitario a diagnósticos y tratamientos y las campañas de educación pública, convirtiendo a Nigeria en un foco central tanto para la política sanitaria nacional como para las iniciativas de salud mundial.
• Esta alta demanda se ve respaldada además por la participación activa de las ONG, la sólida financiación de donantes de organizaciones como el Fondo Mundial y la creciente capacidad farmacéutica nacional, lo que posiciona a Nigeria como un impulsor clave del crecimiento dentro del mercado regional de tratamiento de la malaria.

Análisis del mercado de tratamiento de la malaria en Nigeria

El mercado nigeriano de tratamiento de la malaria captó la mayor participación en los ingresos de África, con un 27,8%, en 2024, impulsado por la considerable carga de malaria del país y las sólidas estrategias nacionales de respuesta. El Ministerio Federal de Salud, en colaboración con socios globales como el Fondo Mundial y la OMS, ha ampliado el acceso a TCA, diagnósticos y medidas preventivas. Gracias al amplio despliegue de trabajadores sanitarios comunitarios y al aumento de las campañas de concienciación, Nigeria se mantiene como centro de las iniciativas regionales de control de la malaria, manteniendo así su posición dominante en el mercado.

Perspectivas del mercado de tratamiento de la malaria en la República Democrática del Congo

Se prevé que el mercado de tratamiento de la malaria en la República Democrática del Congo (RDC) crezca de forma constante durante el período de pronóstico, impulsado por una de las tasas de casos de malaria más altas del mundo y la creciente ayuda internacional. La colaboración del gobierno con los organismos donantes garantiza el suministro continuo de medicamentos esenciales y pruebas de diagnóstico rápido. Las iniciativas para mejorar la infraestructura sanitaria y capacitar a los profesionales sanitarios de primera línea también están ampliando el alcance del tratamiento, especialmente en las zonas rurales y afectadas por conflictos.

Análisis del mercado de tratamiento de la malaria en Uganda

Se prevé que el mercado ugandés de tratamiento de la malaria crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento del gasto público, la integración de la atención médica comunitaria y las iniciativas de detección temprana. La aparición de resistencia a la artemisinina ha intensificado la atención a la vigilancia y a los protocolos de tratamiento avanzados. Las sólidas alianzas sanitarias de Uganda y los programas de acceso a nivel nacional continúan mejorando la gestión de casos y reduciendo la mortalidad relacionada con la malaria.

Perspectivas del mercado de tratamiento de la malaria en Kenia

El mercado keniano de tratamiento de la malaria experimenta un crecimiento estable, respaldado por un sistema de salud consolidado, una implementación eficaz de políticas y una sólida infraestructura de vigilancia de enfermedades. El Plan Estratégico contra la Malaria del gobierno, que incluye la amplia disponibilidad de TCA y el uso sistemático de pruebas de diagnóstico rápido, respalda la cobertura nacional. Además, la producción farmacéutica local de TCA y la mejora de los sistemas logísticos están fortaleciendo la prestación del tratamiento, especialmente en las regiones occidentales con alta transmisión.

Perspectivas del mercado de tratamiento de la malaria en Sudáfrica

El mercado sudafricano de tratamiento de la malaria presenta un crecimiento moderado, y el país se clasifica mayoritariamente como de baja transmisión. El control de la malaria se concentra en provincias fronterizas como Limpopo y Mpumalanga. El enfoque de Sudáfrica en los esfuerzos de eliminación y la colaboración transfronteriza a través de la iniciativa Eliminación 8 (E8) ha incrementado la demanda de diagnósticos y tratamientos de alta calidad. El acceso a la atención médica financiada por el gobierno y las sólidas campañas de salud pública son esenciales para el progreso del país hacia la eliminación de la malaria.

Cuota de mercado del tratamiento de la malaria en África

La industria del tratamiento de la malaria en África está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Novartis AG (Suiza)
• Proyecto de medicamentos contra la malaria (Suiza)
• Sanofi. (Francia)
• GSK plc (Reino Unido)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• Cipla Inc. (India)
• Strides Pharma Science Limited (India)
• Fosun Pharma (China)
• Viatris Inc. (EE. UU.)
• Emzor Pharmaceuticals Plc (Nigeria)
• Swiss Pharma Nigeria Limited (Nigeria)
• Industrias químicas de calidad limitada (Uganda)
• Adcock Ingram Holdings Limited (Sudáfrica)
• Aspen Pharmacare Holdings Limited (Sudáfrica)
• Dawa Life Sciences (Kenia)
• Universal Corporation Limited (Kenia)
• Afrigen Biologics and Vaccines (Sudáfrica)
• Sanaria Inc. (EE. UU.)
• Instituto de Sueros de India Pvt. Ltd. (India)
• AdvaCare Pharma Co., Ltd. (EE. UU.)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado de tratamiento de la malaria en África?

• En abril de 2024, el Gobierno de Nigeria, en colaboración con el Fondo Mundial, lanzó una campaña nacional de distribución ampliada de TCA y pruebas de diagnóstico rápido (PDR), con el objetivo de llegar a más del 80 % de las comunidades endémicas de malaria. Esta intervención a gran escala busca mejorar la detección temprana y el acceso al tratamiento, especialmente para grupos vulnerables como niños menores de cinco años y mujeres embarazadas. La iniciativa destaca el compromiso continuo de Nigeria con la reducción de la mortalidad relacionada con la malaria y refuerza su liderazgo en la respuesta a la malaria en África.
• En marzo de 2024, Novartis anunció la renovación de su compromiso con la eliminación de la malaria en África, comprometiéndose a suministrar 100 millones de dosis de TCA pediátricas durante los próximos cinco años. La compañía también presentó un compuesto antipalúdico de nueva generación, actualmente en fase avanzada de desarrollo, para combatir la resistencia emergente a los medicamentos. Esta iniciativa subraya el creciente papel de la innovación farmacéutica para abordar los desafíos persistentes de tratamiento en la región.
• En febrero de 2024, el Ministerio de Salud de Uganda, con el apoyo de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria (PMI) de los Estados Unidos, lanzó un programa comunitario integrado para el manejo de la malaria. El programa despliega agentes de salud comunitarios capacitados para realizar pruebas puerta a puerta y administrar TCA, mejorando así el acceso en zonas rurales con infraestructura sanitaria limitada. Este enfoque fortalece la prestación de tratamiento a nivel local y demuestra un modelo escalable para países con alta incidencia.
• En enero de 2024, el Instituto de Investigación Médica de Kenia (KEMRI), en colaboración con PATH y GSK, inició la introducción gradual de la vacuna contra la malaria RTS,S/AS01 en condados con alta transmisión. El despliegue se centra en niños menores de cinco años, complementando las intervenciones farmacológicas existentes y marcando un gran avance en la combinación de la vacunación con las estrategias de tratamiento tradicionales. Este avance demuestra el compromiso de Kenia con los esfuerzos integrados para el control de la malaria.
• En diciembre de 2023, el Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica anunció la exitosa expansión de su estrategia transfronteriza contra la malaria, Eliminación 8 (E8). La iniciativa incluye una vigilancia reforzada, el intercambio de datos en tiempo real y protocolos de tratamiento específicos en las regiones fronterizas. Al fortalecer la colaboración regional con países vecinos como Mozambique y Zimbabue, Sudáfrica avanza hacia la eliminación de la malaria y sienta un precedente para los marcos regionales de control.

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