Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de detección de salud de la ASEAN: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de detección de salud de la ASEAN

• El tamaño del mercado de detección de salud de la ASEAN se valoró en USD 20.08 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 55.31 mil millones para 2032 , con una CAGR del 13,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente conciencia de la atención médica preventiva y los avances tecnológicos en herramientas de diagnóstico, lo que lleva a una mayor digitalización de los servicios de salud en los sectores público y privado en los países de la ASEAN.
• Además, la creciente demanda de evaluaciones de salud oportunas, accesibles y personalizadas por parte de los consumidores está consolidando los servicios de detección de enfermedades como un pilar fundamental de los sistemas de salud modernos. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de las soluciones de detección de enfermedades de la ASEAN, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de detección de enfermedades de la ASEAN

• Los servicios de detección de salud, incluidos los paquetes de diagnóstico rutinarios, preventivos y especializados, son cada vez más vitales en los sistemas de salud públicos y privados de los países de la ASEAN debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la conciencia de la atención preventiva.
• La demanda está impulsada principalmente por la creciente conciencia sobre la salud, mayores ingresos disponibles, expansión de las cadenas de diagnóstico y mayores iniciativas de detección de salud lideradas por el gobierno en toda la región.
• Indonesia dominó el mercado de exámenes médicos de la ASEAN con la mayor participación en los ingresos, un 29,7%, en 2024, gracias a su gran población, la creciente infraestructura sanitaria pública y privada, y las crecientes iniciativas gubernamentales que promueven la atención preventiva y la detección temprana de enfermedades. El aumento de las campañas de concienciación y los controles médicos obligatorios en los sectores laboral y educativo han impulsado aún más el crecimiento del mercado.
• Se proyecta que Vietnam sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de detección de salud de la ASEAN, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,8 % entre 2025 y 2032. Este crecimiento está impulsado por un mejor acceso a los servicios de diagnóstico en las zonas rurales, el aumento de los ingresos disponibles y un enfoque nacional en el fortalecimiento de los sistemas de atención primaria de salud, incluida la ampliación de la cobertura de detección de salud en los planes de seguro gubernamentales.
• El segmento de usuarios domésticos dominó el mercado de detección de salud de la ASEAN con una participación de mercado del 73,2 % en 2024, lo que refleja el creciente énfasis en el control de la salud personal y la prevención de enfermedades relacionadas con el estilo de vida.

Alcance del informe y segmentación del mercado de detección de salud de la ASEAN   

Tendencias del mercado de detección de salud de la ASEAN

Mayor integración digital y conveniencia en los controles de salud

• La creciente digitalización de los servicios de atención sanitaria en los países de la ASEAN está permitiendo una evaluación sanitaria más rápida, accesible y rentable a través de sistemas de reserva en línea, aplicaciones móviles de salud e informes digitales.
• El mayor énfasis en la atención médica personalizada está impulsando la demanda de programas de detección adaptados a las predisposiciones genéticas, los factores del estilo de vida y los riesgos específicos de la edad.
• El uso de dispositivos de diagnóstico portátiles y kits de prueba en el punto de atención está ampliando el acceso a las pruebas de detección en áreas remotas y rurales donde los hospitales y laboratorios son limitados.
• Se están formando asociaciones público-privadas (APP) para construir infraestructura de diagnóstico moderna, particularmente en Indonesia, Vietnam y Filipinas.
• Los hospitales y laboratorios de diagnóstico están ofreciendo paquetes de detección de múltiples parámetros que abarcan cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos metabólicos para atraer a consumidores preocupados por la salud.
• Las empresas emergentes de atención médica en la ASEAN ofrecen planes de atención preventiva basados ​​en suscripción, que incluyen exámenes periódicos, consultas y seguimientos de telemedicina.
• Los empleadores están integrando cada vez más programas de evaluación anual en los beneficios de bienestar de los empleados, lo que contribuye al crecimiento del mercado en el sector corporativo.

Dinámica del mercado de detección de enfermedades en la ASEAN

Conductor

La creciente demanda impulsada por la concienciación sobre la salud y las iniciativas de atención preventiva

• La creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT), como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, está impulsando significativamente la demanda de detección temprana mediante exámenes periódicos.
• El envejecimiento de la población en toda la ASEAN, en particular en Singapur, Tailandia y Malasia, está aumentando la necesidad de seguimiento sanitario rutinario y diagnósticos preventivos.
• Los gobiernos están lanzando campañas de concientización pública, como “Check-Up for Life” de Tailandia y “Screen for Life” de Singapur, para promover el diagnóstico temprano y reducir los costos del tratamiento a largo plazo.
• La urbanización y los estilos de vida sedentarios contribuyen a mayores riesgos de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, lo que obliga a las personas a someterse a exámenes preventivos.
• El crecimiento de los seguros de salud privados y de la cobertura sanitaria proporcionada por los empleadores está haciendo que las pruebas preventivas sean más asequibles y accesibles.
• Las unidades móviles de detección de salud y los centros de diagnóstico temporales están aumentando su penetración en regiones semiurbanas y desatendidas.
• La pandemia de COVID-19 aceleró el interés público en los controles de rutina y fortaleció la infraestructura para la detección de enfermedades infecciosas, que ahora se está adaptando para otras enfermedades.

Restricción/Desafío

Acceso limitado en zonas remotas y altos costos de detección integral

• A pesar del creciente interés en la atención preventiva, la desigualdad en el acceso sigue siendo un obstáculo importante en toda la región de la ASEAN. Las poblaciones remotas y rurales a menudo enfrentan dificultades para acceder incluso a servicios básicos de detección de enfermedades debido a la escasez de infraestructura de diagnóstico y personal capacitado.
• Las pruebas de detección avanzadas o especializadas, como las de marcadores de cáncer, imágenes de cuerpo completo o perfiles cardiovasculares, pueden ser costosas e inasequibles para muchos, especialmente en países de bajos ingresos como Camboya, Laos o Myanmar.
• Las inconsistencias en los sistemas de datos de atención médica y la mala conectividad digital en algunas áreas dificultan aún más la prestación efectiva de servicios de detección.
• También es necesaria una mejor colaboración público-privada para garantizar el alcance y la asequibilidad, incluidas unidades móviles de detección, programas respaldados por seguros y diagnósticos subsidiados para comunidades marginadas.
• Para superar estos desafíos se necesitarán inversiones en infraestructura, acceso digital y reformas políticas que permitan la adopción equitativa y generalizada de exámenes de salud en todo el bloque de la ASEAN.

Alcance del mercado de detección de salud de la ASEAN

El mercado está segmentado según el tipo de prueba, aplicación, tipo de panel, atención/instalación, usuario, ingresos del cliente y proveedor.

• Por tipo de prueba

Según el tipo de prueba, el mercado de detección de enfermedades en la ASEAN se segmenta en pruebas de colesterol, diabetes, cáncer, chequeos generales, ETS, presión arterial y otras. El segmento de pruebas de colesterol obtuvo la mayor cuota de mercado con un 32,4 % en 2024, impulsado por el aumento de casos de enfermedades cardiovasculares y la creciente concienciación sobre la atención preventiva. La simplicidad, asequibilidad y disponibilidad de las pruebas de detección de colesterol las hacen muy accesibles en toda la región de la ASEAN.

Se anticipa que el segmento de pruebas de cáncer experimentará la tasa de crecimiento más rápida del 22,8% entre 2025 y 2032, impulsado por iniciativas gubernamentales para promover la detección temprana y un aumento en el número de programas de detección ofrecidos por hospitales y centros de diagnóstico.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de cribado sanitario de la ASEAN se segmenta en enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos, oncología, enfermedades inflamatorias, trastornos musculoesqueléticos, enfermedades neurológicas, complicaciones de la hepatitis C, enfermedades inmunológicas, entre otras. El segmento de enfermedades cardiovasculares representó la mayor cuota de ingresos, con un 29,7 %, en 2024, debido a la creciente prevalencia de enfermedades cardíacas y al creciente enfoque en la intervención temprana y el control del estilo de vida.

Se proyecta que el segmento de oncología crecerá a la CAGR más rápida del 24,1 % durante el período de pronóstico debido a la creciente incidencia del cáncer, una mayor concientización y los avances en tecnologías de diagnóstico que apoyan la detección del cáncer en etapa temprana.

• Por tipo de panel

Según el tipo de panel, el mercado de pruebas de detección de enfermedades de la ASEAN se segmenta en paneles multiprueba y paneles monoprueba. El segmento de paneles multiprueba obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 61,5 % en 2024, gracias a su rentabilidad, los servicios integrados y la creciente demanda de paquetes completos de chequeos médicos.

Se espera que el segmento de paneles de prueba únicos sea testigo de la CAGR más rápida del 19,3 % entre 2025 y 2032, ya que los consumidores buscan cada vez más diagnósticos personalizados o específicos para afecciones como ETS o diabetes.

• Por atención/instalación

En función de la atención/instalación, el mercado de detección de enfermedades en la ASEAN se segmenta en integrado e independiente. El segmento de atención integrada registró la mayor participación en los ingresos, con un 57,6 % en 2024, impulsado por las unidades de detección anexas a hospitales que ofrecen servicios optimizados bajo un mismo paraguas.

Se proyecta que el segmento independiente crezca a la CAGR más rápida del 18,9%, respaldado por la rápida expansión de los centros de diagnóstico privados y su conveniencia para los clientes sin cita previa.

• Por el usuario

En cuanto al usuario, el mercado de detección de enfermedades en la ASEAN se segmenta en usuarios domésticos y turistas médicos. El segmento de usuarios domésticos dominó la mayor cuota de mercado, con un 73,2 % en 2024, lo que refleja el creciente énfasis en el control de la salud personal y la prevención de enfermedades relacionadas con el estilo de vida.

Se espera que el segmento de turismo médico sea testigo de la CAGR más rápida del 26,7% entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente número de pacientes de otras regiones que buscan diagnósticos asequibles y de calidad en países de la ASEAN como Tailandia, Singapur y Malasia.

• Por ingresos del cliente

Según los ingresos de los clientes, el mercado de exámenes médicos de la ASEAN se segmenta en clase alta, clase media y clase baja. El segmento de clase media representó la mayor participación en los ingresos, con un 48,3 %, en 2024, debido a la creciente prioridad del grupo de ingresos medios en la atención médica preventiva.

Se espera que el segmento de clase alta registre la CAGR más rápida del 20,2%, ya que las personas adineradas demandan cada vez más servicios de bienestar premium y evaluaciones personalizadas.

• Por proveedor

Según el proveedor, el mercado de exámenes médicos de la ASEAN se segmenta en hospitales, clínicas, centros de enfermería, centros de rehabilitación, laboratorios de diagnóstico y otros. El segmento de hospitales captó la mayor participación en los ingresos, con un 37,6 %, en 2024, gracias a su confiabilidad, amplia infraestructura y acceso a profesionales médicos especializados.

Se proyecta que el segmento de laboratorios de diagnóstico experimentará la CAGR más rápida del 21,6%, debido a la innovación en tecnologías de pruebas de laboratorio, informes digitales y la conveniencia de los servicios de reserva en línea y de recogida a domicilio.

Análisis regional del mercado de detección de enfermedades de la ASEAN

• Se prevé que el mercado de detección de salud de la ASEAN en Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 12,7 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y los avances tecnológicos en países como China, Japón e India.
• La creciente inclinación de la región hacia la atención médica preventiva, apoyada por iniciativas gubernamentales que promueven la concienciación sobre la salud y las plataformas de salud digital , está impulsando la adopción de soluciones avanzadas de detección de salud.
• Además, a medida que APAC emerge como un centro de fabricación y servicio para los componentes y servicios de detección de salud de la ASEAN, la asequibilidad y la accesibilidad de las pruebas de detección de salud se están expandiendo a una base de consumidores más amplia.

Análisis del mercado de detección de salud de la ASEAN en Indonesia

El mercado indonesio de exámenes médicos de la ASEAN dominó el mercado de exámenes médicos de la ASEAN con una participación del 29,7 % en los ingresos en 2024, impulsado por su gran población, la expansión de la infraestructura sanitaria y los programas gubernamentales de concienciación que promueven la detección temprana y los chequeos médicos preventivos. Los exámenes médicos obligatorios para el empleo y la educación también están impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de detección de salud de la ASEAN en Vietnam

Se proyecta que el mercado de detección de salud de la ASEAN de Vietnam sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de detección de salud de la ASEAN, y se espera que registre una CAGR del 10,8 % durante 2025-2032, impulsado por un mejor acceso al diagnóstico en las regiones rurales, el aumento de los ingresos disponibles y los esfuerzos del gobierno para ampliar la cobertura de los programas nacionales de detección de salud a través de planes de seguros públicos.

Cuota de mercado de los exámenes de salud de la ASEAN

La industria de detección de enfermedades de la ASEAN está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Fullerton Health Corporation Limited (Singapur)
• Hospital Mount Alvernia (Singapur)
• PT Prodia Widyahusada Tbk (Indonesia)
• Raffles Medical Group (Singapur)
• Grupo Icon (Australia)
• Servicios Médicos Bangkok Dusit (Tailandia)
• KPJ Healthcare Berhad (Malasia)
• Centro médico Mahkota (Malasia)
• Hospitales Internacionales Siloam (Indonesia)
• Grupo Médico Healthway (Singapur)
• Grupo de atención médica Thonburi (Tailandia)
• Parkway Pantai (Malasia)

Últimos avances en el mercado de detección de enfermedades de la ASEAN

• En agosto de 2022, Fullerton Health Corporation Limited anunció la finalización de una fusión liderada por RRJ Capital ("RRJ"), que implicó una inyección de capital por parte de la firma de capital privado y un préstamo sénior por un total de 390 millones de dólares. La fusión generó un balance general más sólido y una nueva estructura de capital que impulsó las oportunidades de crecimiento pospandemia para el proveedor de atención médica panasiático.
• En abril de 2023, Siemens Healthineers amplió su presencia en el Sudeste Asiático con el lanzamiento de una solución integral de detección de enfermedades, diseñada para hospitales y clínicas urbanas de Singapur y Malasia. Esta iniciativa incluye tecnologías avanzadas de imagen y herramientas de diagnóstico basadas en IA, destinadas a mejorar la detección temprana de enfermedades crónicas. Siemens prioriza las colaboraciones con proveedores de atención médica regionales para mejorar la accesibilidad y reducir los plazos de entrega de las pruebas de detección.
• En marzo de 2023, Philips Healthcare implementó un programa de unidades móviles de detección de salud en Indonesia y Filipinas para llegar a las poblaciones desatendidas. Equipada con ecógrafos portátiles y dispositivos para análisis de sangre, la iniciativa busca impulsar la atención preventiva mediante chequeos médicos rutinarios y diagnóstico temprano de enfermedades cardiovasculares y diabetes en comunidades rurales. Philips informó que estas unidades móviles ayudaron a aumentar las tasas de detección de salud en más del 20 % en las áreas piloto.
• En febrero de 2023, Fujifilm Healthcare se asoció con el Ministerio de Salud Pública de Tailandia para implementar radiografía digital y quioscos automatizados de detección de enfermedades en hospitales públicos. El proyecto apoya el programa gubernamental "Screen for Life" para mejorar la detección temprana del cáncer y reducir las disparidades en la atención médica. La tecnología de Fujifilm permite un procesamiento de imágenes más rápido y consultas remotas con especialistas, lo que mejora los resultados de los pacientes.
• En enero de 2023, Roche Diagnostics lanzó sus kits mejorados de detección del riesgo cardiovascular en los países de la ASEAN, incluyendo Vietnam y Camboya. Estos kits simplifican la recolección de muestras y aceleran el procesamiento en el laboratorio, lo que permite una mayor adopción por parte de clínicas y centros de diagnóstico más pequeños. Roche destacó que esta iniciativa respalda la creciente demanda de herramientas de detección temprana ante el aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares en la región.
• En enero de 2023, GE Healthcare introdujo soluciones de mamografía basadas en IA en varios centros sanitarios de Malasia y Singapur, mejorando la precisión y la eficiencia de la detección del cáncer de mama. El sistema integra algoritmos de aprendizaje automático para ayudar a los radiólogos a identificar anomalías en fase temprana, lo que promete reducir los errores de diagnóstico y optimizar la atención al paciente.

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