Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico, Europa, Sudamérica, Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico, Europa, Sudamérica, Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado de baterías de iones de litio de Asia-Pacífico, Europa, Sudamérica, Oriente Medio y África se valoró en 72.540 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 328.940 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 20,80 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de vehículos eléctricos (VE), la creciente adopción de productos electrónicos de consumo y la creciente necesidad de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) para respaldar la integración de energías renovables.
• La creciente conciencia de los consumidores sobre las soluciones de energía sostenible y los incentivos gubernamentales que promueven la adopción de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía renovable están impulsando aún más la demanda del mercado en los canales OEM y de posventa.

Análisis del mercado de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico, Europa, Sudamérica, Oriente Medio y África

• El mercado de baterías de iones de litio está experimentando un sólido crecimiento debido a la creciente demanda de los consumidores de soluciones energéticas ligeras, de alto rendimiento y energéticamente eficientes para vehículos y dispositivos electrónicos.
• Los segmentos de automoción y electrónica de consumo están impulsando una demanda significativa, lo que anima a los fabricantes a innovar con químicas de baterías avanzadas como Li-NMC y LFP, que ofrecen alta densidad energética y seguridad.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de baterías de iones de litio con la mayor participación en los ingresos del 47,0 % en 2024, impulsada por una sólida base de fabricación y una alta demanda de vehículos eléctricos y productos electrónicos de consumo, particularmente en China.
• Japón es el país de más rápido crecimiento en el mercado de baterías de iones de litio durante el período de pronóstico, impulsado por los rápidos avances en la tecnología de baterías, la creciente adopción de vehículos eléctricos y las iniciativas gubernamentales como la política "Well-to-Wheel Zero Emission" que apunta a 2050.
• El segmento Li-NMC dominó la mayor cuota de mercado con un 35% en 2024, impulsado por su alta densidad energética, rendimiento equilibrado y amplio uso en aplicaciones automotrices y de almacenamiento de energía. Las baterías Li-NMC ofrecen una combinación de potencia, seguridad y longevidad, lo que las hace ideales para vehículos eléctricos (VE) y sistemas de almacenamiento de energía (ESS) a gran escala, especialmente en China, país líder en la adopción y producción de baterías de VE a nivel mundial.

Alcance del informe y segmentación del mercado de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico, Europa, América del Sur, Oriente Medio y África 

Tendencias del mercado de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico, Europa, Sudamérica, Oriente Medio y África

Creciente adopción de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable

• El mercado de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico, Europa, Sudamérica, Oriente Medio y África está experimentando una tendencia significativa hacia una mayor adopción de vehículos eléctricos (VE) y sistemas de almacenamiento de energía renovable.
• Se están utilizando tecnologías avanzadas de baterías de iones de litio, como el fosfato de hierro y litio (LFP) y el níquel, manganeso y cobalto (NMC), por su alta densidad energética y sus características de seguridad mejoradas.
• Estas baterías respaldan el creciente mercado de vehículos eléctricos al proporcionar mayores autonomías y capacidades de carga más rápidas, como se observa en países como China, Japón y Corea del Sur.
• En el ámbito de las energías renovables, las baterías de iones de litio son fundamentales para almacenar el exceso de energía de fuentes solares y eólicas, lo que permite la estabilización de la red y las soluciones fuera de la red, en particular en Europa y Asia-Pacífico.
  • Por ejemplo, las empresas de Asia-Pacífico están desarrollando sistemas de almacenamiento de baterías a gran escala para apoyar proyectos solares, mientras que la Ley de la Industria Net-Zero de Europa fomenta la producción nacional de baterías para la integración de energías renovables.
• Esta tendencia está mejorando la escalabilidad y la eficiencia de las baterías de iones de litio, lo que las hace esenciales para las transiciones energéticas sostenibles en estas regiones.

Dinámica del mercado de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico, Europa, Sudamérica, Oriente Medio y África

Conductor

Aumento de la demanda de vehículos eléctricos y apoyo gubernamental

• La creciente demanda industrial y de consumidores de vehículos eléctricos, impulsada por preocupaciones ambientales y ahorros en costos de combustible, es un impulsor importante del mercado de baterías de iones de litio en estas regiones.
• Las políticas gubernamentales, como el Pacto Verde de la Unión Europea, los subsidios a los vehículos eléctricos de China y el impulso de Brasil a la energía sostenible, están acelerando la adopción de baterías.
• En Asia-Pacífico, la producción china de 417,97 GWh de baterías para vehículos eléctricos en 2023 destaca el dominio de la región a la hora de satisfacer la demanda mundial de vehículos eléctricos.
• Los incentivos para la energía limpia y las estrictas regulaciones de emisiones en Europa y Asia-Pacífico están impulsando las inversiones en la fabricación de baterías y gigafábricas.
• El lanzamiento de tecnologías 5G e IoT mejora aún más las aplicaciones de baterías en redes inteligentes y dispositivos conectados, particularmente en centros urbanos de Asia-Pacífico y Europa.

Restricción/Desafío

Escasez de materias primas y preocupaciones sobre la seguridad de los datos

• El alto costo y la disponibilidad limitada de materias primas como el litio, el cobalto y el níquel plantean desafíos importantes, en particular en Asia-Pacífico y África, donde los cuellos de botella en la cadena de suministro son pronunciados.
  • Por ejemplo, se proyecta que la demanda mundial de litio superará los 2 millones de toneladas métricas para 2030, mientras que la producción lucha por mantener el ritmo, lo que aumenta los costos.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos surgen de los sistemas de gestión de baterías que recopilan datos de vehículos y de la red, lo que aumenta los riesgos de infracciones e incumplimiento normativo, especialmente en Europa con estrictas normas GDPR.
• El panorama regulatorio fragmentado en las distintas regiones, como los diferentes estándares de reciclaje y eliminación en América del Sur y Medio Oriente, complica las operaciones de los fabricantes.
• Estos factores pueden limitar el crecimiento del mercado en mercados sensibles a los costos, como América del Sur y África, donde la asequibilidad y los desafíos de infraestructura son barreras importantes.

Alcance del mercado de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico, Europa, Sudamérica, Oriente Medio y África

El mercado está segmentado según tipo, componente, producto, cargo y uso final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de baterías de iones de litio de Asia-Pacífico, Europa, Sudamérica, Oriente Medio y África se segmenta en óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (Li-NMC), fosfato de litio y hierro (LFP), óxido de litio y cobalto, óxido de litio, níquel, cobalto y aluminio (NCA), óxido de litio y manganeso, y titanato de litio. El segmento Li-NMC dominó la mayor cuota de mercado con un 35% en 2024, gracias a su alta densidad energética, rendimiento equilibrado y amplio uso en aplicaciones de automoción y almacenamiento de energía. Las baterías Li-NMC ofrecen una combinación de potencia, seguridad y longevidad, lo que las hace ideales para vehículos eléctricos (VE) y sistemas de almacenamiento de energía (ESS) a gran escala, especialmente en China, país líder en la adopción y producción de baterías de VE a nivel mundial. Su versatilidad y eficiencia han consolidado al Li-NMC como la opción preferida por los fabricantes que buscan soluciones fiables y de alto rendimiento.

Se prevé que el segmento LFP registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de baterías más seguras y duraderas, especialmente en Japón, el mercado de mayor crecimiento. Las baterías LFP son populares por su estabilidad térmica, rentabilidad y larga vida útil, aspectos cruciales para aplicaciones en vehículos eléctricos, almacenamiento en red y electrónica portátil. Su menor dependencia de materiales escasos como el cobalto también facilita la escalabilidad, lo que las hace atractivas para los fabricantes que buscan reducir costos e impacto ambiental, a la vez que satisfacen la creciente demanda en mercados en rápida expansión.

• Por componente

Según los componentes, el mercado se clasifica en cátodos, ánodos, electrolitos, separadores y otros. El segmento de cátodos representó la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por su papel crucial en el rendimiento, la densidad energética y el costo de las baterías. Los cátodos, en particular los que utilizan químicas Li-NMC y LFP, son fundamentales para la innovación en baterías, y el sólido ecosistema de fabricación de China respalda la producción a gran escala. La demanda de cátodos de alto rendimiento se ve impulsada por la necesidad de un almacenamiento de energía eficiente en vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable, junto con los avances en la ciencia de los materiales para mejorar la capacidad y la seguridad.

Se prevé que el segmento de separadores experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en la seguridad y los requisitos de rendimiento de las baterías. Los separadores desempeñan un papel crucial en la prevención de cortocircuitos y la mejora de la eficiencia de las baterías, con innovaciones en materiales como los separadores con revestimiento cerámico, que están cobrando impulso. El crecimiento de este segmento es especialmente pronunciado en Japón, donde las inversiones en tecnologías de baterías de última generación y los estrictos estándares de seguridad están acelerando la demanda de separadores de alta calidad para respaldar los mercados en expansión de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía (ESS).

• Por producto

Según el producto, el mercado se segmenta en celdas, sistemas de almacenamiento (ESS), módulos y paquetes. El segmento de celdas registró la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias al uso generalizado de celdas de iones de litio en electrónica de consumo, vehículos eléctricos y aplicaciones industriales. El dominio de China en la fabricación de celdas de batería, respaldado por empresas como Contemporary Amperex Technology Co., Limited, impulsa el crecimiento de este segmento. La escalabilidad de la producción de celdas y las constantes innovaciones en el diseño de celdas para mejorar la densidad energética y reducir los costos fortalecen aún más la posición de mercado de este segmento.

Se proyecta que el segmento de ESS crecerá a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por el impulso global a la integración de las energías renovables y la estabilidad de la red. Los sistemas de almacenamiento de energía son cada vez más cruciales para la gestión de fuentes renovables intermitentes como la solar y la eólica, y Japón lidera la implementación de soluciones avanzadas de ESS para aplicaciones residenciales y comerciales. La creciente adopción de ESS en sistemas aislados y microrredes, especialmente en Asia-Pacífico, respalda la rápida trayectoria de crecimiento de este segmento.

• Por carga

En función de la carga, el mercado se segmenta en baterías recargables y no recargables. El segmento recargable dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su amplio uso en vehículos eléctricos, electrónica de consumo y sistemas de almacenamiento de energía. Las baterías recargables de iones de litio, en particular las que utilizan químicas Li-NMC y LFP, son las preferidas por su alta densidad energética, larga vida útil y capacidad para respaldar soluciones energéticas sostenibles. El liderazgo de China en la producción de vehículos eléctricos y la infraestructura de reciclaje de baterías refuerza aún más el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de baterías no recargables crezca a un ritmo moderado entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por aplicaciones de nicho en dispositivos médicos y la industria aeroespacial, donde la larga vida útil y la fiabilidad son cruciales. Si bien su cuota de mercado es menor, el segmento de baterías no recargables se beneficia de la demanda especializada en regiones como Europa y Oriente Medio, donde las aplicaciones médicas y de defensa avanzadas están en expansión.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado se segmenta en automoción, electrónica de consumo, energía, industria, construcción, telecomunicaciones, medicina, aeroespacial y defensa, marina, entre otros. El segmento automotriz registró la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por el crecimiento exponencial de la adopción de vehículos eléctricos, especialmente en China, que representa más del 50 % de las ventas mundiales de vehículos eléctricos. Las baterías de iones de litio son fundamentales para la alimentación de vehículos eléctricos, ya que ofrecen alta densidad energética y eficiencia para satisfacer la demanda de los consumidores de mayor autonomía y carga más rápida. Las políticas gubernamentales de apoyo y las inversiones en infraestructura de carga impulsan aún más la demanda en este segmento.

Se proyecta que el segmento de la electrónica de consumo crecerá a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente penetración de teléfonos inteligentes, dispositivos wearables y aplicaciones del Internet de las Cosas (IoT), especialmente en Japón. La demanda de baterías compactas, ligeras y de alta capacidad para alimentar la electrónica de próxima generación impulsa el crecimiento de este segmento. Además, la creciente adopción de dispositivos digitales en los mercados emergentes de Asia-Pacífico y África, sumada a las innovaciones en la eficiencia de las baterías, impulsa la rápida expansión de este segmento.

Análisis regional del mercado de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico, Europa, Sudamérica, Oriente Medio y África

• Asia-Pacífico dominó el mercado de baterías de iones de litio con la mayor participación en los ingresos del 47,0 % en 2024, impulsada por una sólida base de fabricación y una alta demanda de vehículos eléctricos y productos electrónicos de consumo, particularmente en China.
• Los consumidores priorizan las baterías de iones de litio por su alta densidad energética, su ligereza y su larga vida útil, que mejoran la autonomía del vehículo y el rendimiento del dispositivo.
• El crecimiento está respaldado por avances en la tecnología de baterías, como materiales mejorados para cátodos y ánodos, y una creciente adopción tanto en los segmentos OEM como en el mercado de accesorios, particularmente en sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y aplicaciones automotrices.

Análisis del mercado de baterías de iones de litio de China

China posee la mayor participación en el mercado de baterías de iones de litio de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la propiedad de vehículos y la creciente demanda de soluciones energéticamente eficientes para vehículos eléctricos y electrónica de consumo. La creciente clase media del país y su enfoque en la movilidad sostenible impulsan la adopción de baterías avanzadas como las de óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (Li-NMC) y fosfato de hierro y litio (LFP). La sólida capacidad de fabricación nacional, liderada por empresas como Contemporary Amperex Technology Co. y BYD Motors Inc., junto con precios competitivos, mejora la accesibilidad al mercado. Las iniciativas gubernamentales que promueven las energías renovables y la infraestructura para vehículos eléctricos impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de baterías de iones de litio en Japón

Se prevé que el mercado japonés de baterías de iones de litio experimente el mayor crecimiento de la región Asia-Pacífico, impulsado por la fuerte preferencia de los consumidores por baterías de alta calidad y tecnología avanzada que mejoran el rendimiento de los vehículos eléctricos y la eficiencia del almacenamiento de energía. La presencia de importantes fabricantes como Panasonic Industry Co., Ltd. y Toshiba Corporation, sumada a la integración de baterías en vehículos OEM, acelera la penetración en el mercado. El creciente interés en las aplicaciones posventa y las políticas gubernamentales orientadas a lograr el objetivo de cero emisiones del pozo a la rueda para 2050 contribuyen aún más al crecimiento.

Cuota de mercado de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico, Europa, Sudamérica, Oriente Medio y África

La industria de las baterías de iones de litio está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Contemporary Amperex Technology Co., Limited (China)
• LG Chem (Corea del Sur)
• SAMSUNG SDI CO., LTD. (Corea del Sur)
• BYD Motors Inc. (China)
• Saft (Francia)
• Panasonic Industry Co., Ltd. (Japón)
• CALB (China)
• VARTA AG. (Alemania)
• CBAK Energy Technology, Inc. (China)
• TOSHIBA CORPORATION (Japón)
• GlobTek, Inc. (EE. UU.)
• Wanxiang A123 Systems Corp. (China)
• XALT Energy (EE. UU.)
• LITHIUMWERKS (EE. UU.)
• Leclanché SA (Suiza)
• Amperex Technology Limited. (Hong Kong)
• Shenzhen A&S Power Technology Co., Ltd. (China)
• Tianjin Lishen Battery Co., Ltd. (China)
• Shenzhen BAK Technology Co., Ltd (China)
• Lithium Energy Japan (Japón)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de baterías de iones de litio de Asia-Pacífico, Europa, América del Sur y Medio Oriente y África?

• En julio de 2025, Neuron Energy lanzó en India sus paquetes de baterías de iones de litio de la serie Gen 2, diseñados para vehículos eléctricos de dos y tres ruedas, así como para vehículos comerciales ligeros. Diseñados específicamente para las condiciones de las carreteras indias, estos paquetes de baterías ofrecen una integridad estructural reforzada, una disipación de calor avanzada y resistencia a las vibraciones para garantizar su durabilidad y rendimiento a largo plazo. Los paquetes también incluyen un Sistema de Gestión Inteligente de Baterías (BMS) y tecnología de equilibrado de celdas, lo que prolonga la vida útil de la batería y reduce la necesidad de mantenimiento. Este lanzamiento marca una estrategia para apoyar el creciente ecosistema de vehículos eléctricos de India con soluciones energéticas inteligentes, rentables y sostenibles.
• En julio de 2025, Kalmar lanzó su tecnología de baterías de iones de litio de segunda generación, diseñada para alimentar su gama de reachstackers eléctricos, manipuladores de contenedores vacíos y carretillas elevadoras. Este avanzado sistema ofrece mayor capacidad energética, mayor estabilidad térmica y una curva de rendimiento más larga y predecible, incluso en entornos operativos exigentes. Fabricadas con una química celular de última generación, las baterías ofrecen una mayor vida útil, mayor tiempo de actividad y menores costos de reemplazo. La solución Gen 2 respalda la misión de Kalmar de ayudar a los clientes en la transición a flotas totalmente eléctricas, a la vez que impulsa la seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia operativa en los sectores globales de logística y manipulación de carga.
• En noviembre de 2024, Maxvolt Energy Industries lanzó una nueva línea de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos de dos ruedas en la región Asia-Pacífico, que integran características avanzadas de rendimiento y seguridad. Estas baterías incluyen conectividad Bluetooth para monitoreo en tiempo real, un ecualizador activo para mantener el rendimiento equilibrado de las celdas y múltiples sensores de temperatura para prevenir el sobrecalentamiento. Medidas de seguridad adicionales, como tecnología ignífuga, protección contra cortocircuitos y control de vibraciones, garantizan su durabilidad en diversos terrenos. Compactas y ligeras, las baterías están diseñadas para mejorar la calidad de conducción y, al mismo tiempo, impulsar la transición de la región hacia la movilidad con energías limpias.

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